7. Kết cấu luận văn
2.4.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh về hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân
2.4.2.4 So sánh năng lực cạnh tranh về hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các NHTM
Dữ liệu từ khảo sát 287 phiếu điều tra hợp lệ đã được nhập liệu, sử dụng phần mềm Excel để xử lý. Chỉ số trung bình của từng chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh được tính để cho cái nhìn khái quát về năng lực cạnh tranh của BIDV. Để so sánh chi tiết năng lực cạnh tranh của BIDV với các đối thủ, điểm trung bình của từng biến quan sát cũng được tính cho từng ngân hàng.
Các chỉ số trung bình thống kê được tính tốn và dựa trên thang đo Likert để rút ra nhận định về năng lực cạnh tranh của BIDV theo các cấp độ:
- Rất yếu: điểm trung bình < 1,50 - Yếu: điểm trung bình từ 1,51 đến 2,60
- Trung bình: điểm trung bình từ 2,61 đến 3,60 - Khá mạnh: điểm trung bình từ 3,61 đến 4,50 - Mạnh: điểm trung bình > 4,51
Năng lực công nghệ
Công nghệ được xác định là nhân tố cơ bản của hoạt động ngân hàng hiện đại, là cơ sở để phát triển sản phẩm dịch vụ mới, hiện đại theo xu hướng chung của thị trường, tăng tính cạnh tranh và hỗ trợ quản trị điều hành. Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại được coi là lợi thế cạnh tranh của một NHTM. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy năng lực công nghệ của BIDV và các NHTM chỉ ở mức trung bình, khơng có nhiều cách biệt. Năng lực công nghệ của BIDV được đánh giá đạt 3,38/5 điểm, tương đương với Agribank, kém hơn Eximbank đạt 3.6/5 điểm và VCB đạt 3.61/5 điểm.
Bảng 2.15 Năng lực công nghệ của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ AGRI BIDV EXIM VCB
1 Ngân hàng có cơng nghệ hiện đại 2.96 3.01 3.45 3.49 2 Ngân hàng có quy trình nghiệp vụ tốt 3.42 3.5 3.61 3.58 3 Hoạt động ổn định, an toàn 3.68 3.64 3.73 3.75
Điểm phân loại 3.35 3.38 3.60 3.61
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh của BIDV được đánh giá là khá ổn định và an toàn, đạt 3.64/5 điểm. Đạt được kết quả như vậy là do BIDV chú trọng đầu tư nâng cấp, trang bị máy móc thiết bị, hạ tầng công nghệ thơng tin có cấu hình cao, chất lượng tốt. Th bao đường truyền, kể cả kênh truyền dữ liệu dự phòng của nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác nhau để phân tán rủi ro sự cố kỹ thuật, có hệ thống phát điện dự phịng tự động kích hoạt khi điện lưới bị mất, và quan trọng hơn hết là các hệ thống công nghệ thông tin luôn được vận hành, duy trì hoạt động cũng như bảo trì thường xuyên và định kỳ theo quy trình, quy định.
Tuy nhiên hàm lượng công nghệ trong sản phẩm, dịch vụ chưa thực sự vượt trội chỉ đạt 3,01/5 điểm. Nguyên nhân là do mạng lưới và số lượng máy ATM, POS còn hạn chế, chậm phát triển và chưa đủ đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng. Phần lớn các trang thiết bị công nghệ, phần mềm BIDV đã và đang triển khai đã được các đối thủ triển khai từ trước, hệ thống giao dịch ngân hàng điện tử chậm triển khai thực hiện và chưa đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng. Hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Hội sở chính BIDV, giữa các chi nhánh và các phòng giao dịch cũng như hệ thống máy ATM, POS, dịch vụ ngân hàng điện tử…đơi khi vẫn xảy ra tình trạng trục trặc kỹ thuật, tốc độ mạng bị chậm do quá tải đường truyền.
Năng lực sản phẩm, dịch vụ
Kết quả khảo sát cho thấy sản phẩm dịch vụ của BIDV ở mức trung bình chỉ đạt 3.54/5 điểm, kém hơn hẳn Eximbank đạt 3.63/5 điểm và VCB đạt 3.67/5 điểm. Yếu tố được đánh giá tốt nhất là ngân hàng có nhiều hình thức gửi tiền, đạt 3.91/5
điểm, yếu tố kém nhất là sự khác biệt sản phẩm, dịch vụ đối với các ngân hàng khác, chỉ đạt 2.96/5 điểm.
Bảng 2.16 Đánh giá sản phẩm dịch vụ của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AGRI BIDV EXIM VCB 1 Ngân hàng có nhiều hình thức gửi tiền 3.84 3.91 4.03 4.06 2 Sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng đa
dạng 3.74 3.82 3.95 3.88
3 Ngân hàng đầu tư nhiều cho phát triển
sản phẩm 3.42 3.46 3.53 3.61
4 Sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng có sự
khác biệt 2.87 2.96 3.01 3.13
Điểm phân loại 3.47 3.54 3.63 3.67
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Sản phẩm dịch vụ huy động vốn của BIDV khá đa dạng, phong phú và đáp ứng được nhu cầu khách hàng, đạt mức khá mạnh 3,82/5 điểm. BIDV thường xuyên nâng cao tiện ích sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các tiện ích gia tăng kèm theo sản phẩm dịch vụ như gửi tiền một nơi rút được nhiều nơi, tiết kiệm trẻ em, tiết kiệm linh hoạt, thấu chi tài khoản, nạp tiền điện thoại, tiền điện, mua vé máy bay, bảo hiểm BIC qua thẻ… đồng thời thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình, thủ tục giao dịch theo hướng ngày càng đơn giản, nhanh chóng, hợp lý để rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng.
Tuy nhiên tính đa dạng, phong phú của sản phẩm dịch vụ BIDV vẫn cịn kém hơn đơi chút hoặc không vượt trội nhiều so với đối thủ, cụ thể như VCB, Eximbank. Việc đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ của BIDV chưa cao, đạt 2.96/5 điểm, điều này dẫn đến sự khác biệt, tính tiện ích trong sản phẩm dịch vụ của BIDV kém hơn các đối thủ.
Năng lực cạnh tranh về giá
Kết quả khảo sát cho thấy biểu phí và lãi suất huy động vốn tiền gửi của BIDV ở mức trung bình đạt 3.58/5 điểm chỉ hơn Agribank đạt 3.46/5 điểm, nhưng kém hơn Eximbank đạt mức cao là 3.79/5 điểm và VCB đạt 3.64/5 điểm.
Bảng 2.17 Năng lực cạnh tranh về giá của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ GIÁ AGRI BIDV EXIM VCB 1 Ngân hàng có mức phí phù hợp với thị
trường 3.52 3.84 3.91 3.87
2 Ngân hàng có lãi suất huy động cạnh tranh 3.51 3.54 3.93 3.57 3 Ngân hàng có lãi suất theo sát đối thủ 3.11 3.21 3.52 3.32 3 Ngân hàng có lãi suất theo sát đối thủ 3.11 3.21 3.52 3.32 4 Ngân hàng có chính sách ưu đãi giá hợp lý 3.68 3.72 3.8 3.78
Điểm phân loại 3.46 3.58 3.79 3.64
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Nhìn chung BIDV ln có chính sách giá, phí ưu đãi, linh hoạt như giữ mức lãi suất tiền gửi ở mức cao hợp lý theo sát trần lãi suất tiền gửi do ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, miễn giảm phí dịch vụ…cùng với việc thực hiện chính sách khách hàng phù hợp.
Qua kết quả khảo sát cho thấy BIDV có chính sách ưu đãi giá hợp lý đạt 3.72/5 điểm vì BIDV đã áp dụng miễn, giảm phí theo đối tượng hay nhóm đối tượng khách hàng, theo sản phẩm hay dòng sản phẩm. Bên cạnh đó mức phí của BIDV được cho là phù hợp với thị trường đạt 3.84/5 điểm, sở dĩ như vậy là do biểu phí của BIDV được thiết kế tương ứng cho từng đối tượng khách hàng, gồm 3 phần là Biểu phí dành cho khách hàng cá nhân; Biểu phí dành cho khách hàng doanh nghiệp; Biểu phí dành cho khách hàng là ngân hàng. Ngoài ra biểu phí cịn được thiết kế dành cho từng đối tượng khách hàng được kết cấu theo các loại hình dịch vụ phát sinh như dịch vụ tài khoản, chuyển tiền, tín dụng, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu, ngân quỹ và quản lý tiền mặt, dịch vụ thẻ và theo loại tiền tệ là VND và ngoại tệ. Yếu tố lãi suất huy động tiền gửi là hợp lý được đánh giá thấp hơn các đối thủ chỉ đạt 3.54/5 điểm, lý do là BIDV thực hiện đúng chủ trương quy định mức lãi suất trần huy động vốn, mức lãi suất tiền gửi theo sát trần lãi suất tiền gửi do ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định.
Năng lực quảng cáo, khuyến mãi
Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động quảng cáo, khuyến mãi của BIDV chỉ đạt mức khá mạnh với 3.64/5 điểm, hơn Agribank, kém hơn Eximbank và VCB.
Bảng 2.18 Năng lực quảng cáo, khuyến mãi của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC QUẢNG CÁO,
KHUYẾN MÃI AGRI BIDV EXIM VCB
1 Ngân hàng hiểu rõ nhu cầu của
khách hàng 3.55 3.6 3.95 3.71
2 Ngân hàng có đội ngũ marketing tốt 3.23 3.44 3.85 3.69 3 Ngân hàng khuyến mãi có hiệu quả 3.78 3.83 3.9 3.8 3 Ngân hàng khuyến mãi có hiệu quả 3.78 3.83 3.9 3.8 4 Ngân hàng quảng cáo hiệu quả 3.65 3.72 3.88 3.76 5 Ngân hàng có nhiều hình thức
khuyến mãi 3.45 3.6 3.91 3.89
Điểm phân loại 3.53 3.64 3.90 3.77
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Hoạt động tiếp thị, quảng cáo, truyền thông của BIDV được đánh giá khá mạnh nhưng vẫn kém hơn VCB và Eximbank. Nguyên nhân là do BIDV đã xây dựng được một kế hoạch lâu dài để chủ động thực hiện một cách bài bản hoạt động tiếp thị, quảng cáo, truyền thông thường xuyên cũng như vào những dịp, sự kiện đặc biệt nhằm nhắc nhớ sản phẩm dịch vụ, hình ảnh thương hiệu BIDV để tạo ấn tượng khó qn trong lịng khách hàng. Hình ảnh hữu hình của thương hiệu như biển hiệu, biển quảng cáo… của BIDV hiện nay chỉ xuất hiện chủ yếu tại các địa điểm trụ sở BIDV và các phòng giao dịch.
Các hình thức khuyến mãi của BIDV cịn kém hấp dẫn hơn nhiều so với các đối thủ chỉ đạt 3.6/5 điểm, yếu hơn Eximbank và VCB là do chính sách khuyến mãi của BIDV còn cứng nhắc, chỉ tập trung nhiều vào cac khách hàng lớn, thời gian hợp tác lâu dài mà bỏ qua các khách hàng mới, nhỏ lẻ… điều này làm giảm năng lực cạnh tranh của BIDV.
Năng lực quản trị, điều hành
Kết quả khảo sát cho thấy năng lực quản trị, điều hành của BIDV đạt mức khá mạnh với 3.66/5 điểm, khá hơn Agribank và kém hơn VCB và Eximbank. Nguyên nhân là do Eximbank là ngân hàng thương mại cổ phần có cổ đơng và sự tham gia quản trị điều hành của các định chế tài chính nước ngồi, cơ chế tuyển dụng, bố trí cơng tác, chính sách đãi ngộ… đối với người lao động có phần hợp lý, hiệu quả và kích thích người lao động nỗ lực nhiều hơn các ngân hàng khác.
Bảng 2.19 Năng lực quản trị, điều hành của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH AGRI BIDV EXIM VCB 1 Lãnh đạo Ngân hàng có năng lực tốt 3.55 3.86 3.97 3.94 2 Ngân hàng có mơ hình tổ chức phù hợp 3.31 3.42 3.51 3.5 3 Ngân hàng có chiến lược kinh doanh tốt 3.66 3.7 3.91 3.86
Điểm phân loại 3.51 3.66 3.80 3.77
(Nguồn: Phụ lục 4 )
BIDV được đánh giá cao về chất lượng bộ máy tổ chức quản lý, lý do là lực lượng lãnh đạo là những cán bộ chủ chốt trong ngành ngân hàng có trình độ chun mơn cao với đa phần đã có bằng tiến sĩ, thạc sĩ hoặc được tu nghiệp ở nước ngoài, năng lực quản trị điều hành xuất sắc và có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng cùng với đội ngũ cán bộ quản lý cấp phòng và đơn vị trực thuộc điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Hiện tại, BIDV có hệ thống kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Đây là hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và hợp lý nhất hiện nay.
Mơ hình tổ chức bộ máy của BIDV được đánh giá khá hơn Agribank nhưng kém tiên tiến, hợp lý hơn so với VCB và Eximbank. Nguyên nhân là do từ tháng 10/2008 BIDV đã chuyển đổi mơ hình tổ chức theo TA2 nhằm cơ cấu lại tồn diện, sâu sắc các mặt hoạt động, tổ chức hoạt động theo mơ hình hiện đại hóa tách bạch giữa các khâu, phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. Tuy nhiên qua hoạt động thực tiễn, mơ hình mới cũng cịn bất cập dẫn đến bộ máy tổ chức cồng kềnh, thiếu hiệu quả trong quản lý và điều hành. Cịn mơ hình tổ chức bộ máy của VCB, Eximbank đã có q trình cải tiến và từng bước hoàn thiện từ trước BIDV nên có phần tiên tiến và hợp lý hơn.
Năng lực nguồn nhân lực
Nhân lực là một nguồn lực đặc biệt, có vai trị quyết định tới sự thành bại của một tổ chức nói chung, ngân hàng nói riêng. Kết quả khảo sát cho thấy nguồn nhân lực của BIDV đạt mức khá mạnh với 3,73/5 điểm, khá hơn Agribank chỉ đạt 3.59/5 điểm nhưng kém hơn Eximbank và VCB.
Bảng 2.20 Đánh giá sản phẩm dịch vụ của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC AGRI BIDV EXIM VCB
1 Nguồn nhân lực ở ngân hàng đáp
ứng yêu cầu công việc 3.6 3.72 3.74 3.77
2 Nhân viên ngân hàng có trình độ
chun mơn cao 3.75 3.84 4.01 3.94
3 Nhân viên ngân hàng đáp ứng nhanh
nhu cầu khách hàng 3.41 3.63 3.71 3.63
Điểm phân loại 3.59 3.73 3.82 3.78
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Nguồn nhân lực của BIDV là lực lượng lao động trẻ, khá năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, trình độ chun mơn cao đạt và đạt 3.84/5 điểm. Sở dĩ như vậy vì trong những năm gần đây nhằm bổ sung nhân sự để đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới với việc thành lập và đưa vào hoạt động các chi nhánh nên nguồn nhân lực của BIDV có sự tăng nhanh về lượng cũng như về chất do tuyển dụng mới đối với người lao động trẻ là sinh viên mới ra trường có đầy đủ chuẩn chất, có nền tảng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, khả năng hiểu biết, ứng xử… theo tiêu chuẩn BIDV quy định. Tuy nhiên, đa số nhân viên có bằng cấp trình độ cao về chun môn nghiệp vụ cũng như ngoại ngữ, tin học nhưng nhìn chung cịn hạn chế so với yêu cầu hoạt động của ngân hàng hiện đại, năng lực thực sự chưa tương xứng với bằng cấp cũng như bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn cịn nhiều bất cập do đó ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công việc cũng như năng suất lao động, làm giảm năng lực cạnh tranh của BIDV.
Năng lực tài chính
Năng lực tài chính của một NHTM đóng vai trị vơ cùng quan trọng. Năng lực tài chính của một NHTM càng được đảm bảo thì mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng càng thấp và năng lực cạnh tranh của NHTM trên thị trường càng cao. Theo kết quả khảo sát ý kiến các khách hàng cho thấy năng lực tài chính của BIDV đứng sau Agribank với điểm trung bình của BIDV là 4,02/5 điểm so với điểm trung bình của Agribank là 4,05/5 điểm. Tuy nhiên so VCB và Eximbank thì năng lực tài chính của BIDV là tốt hơn.
Bảng 2.21 Năng lực tài chính của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC TÀI CHÍNH AGRI BIDV EXIM VCB
1 Ngân hàng đủ vốn hoạt động 4.32 4.11 3.95 4.03 2 Ngân hàng có lợi nhuận hàng năm
tăng lên 3.82 3.83 3.71 3.8
3 Ngân hàng có tính thanh khoản tốt 3.86 3.89 3.63 3.92 4 Ngân hàng có tình hình tài chính 4 Ngân hàng có tình hình tài chính
lành mạnh 4.21 4.26 3.99 4.24
Điểm phân loại 4.05 4.02 3.82 4.00
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Nguồn vốn hoạt động của BIDV ở mức cao đạt 4,11/5 điểm, chỉ kém hơn đối thủ duy nhất là Agribank đạt 4,32/5 điểm, nhưng mạnh hơn so với các NHTM khác, lý do là tiền thân trước đây BIDV là ngân hàng Nhà nước, được sự hỗ trợ lớn từ nhà nước để thực hiện các cơng trình trọng điểm quốc gia.
Hiệu quả hoạt động còn thấp chỉ đạt 3,83/5 điểm, chưa tương xứng với quy mô và thị phần hoạt động. Vì vậy mức sinh lời trên tổng tài sản của BIDV chưa cao, không ổn định và chưa tương xứng với quy mô hoạt động của BIDV. Nguyên nhân là do tình hình cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, BIDV phải ln duy trì mức giá, phí hấp dẫn đối với sản phẩm dịch vụ để duy trì, thu hút khách hàng nhằm giữ