Bảng 2 .12 Lợi nhuận trước thuế của BIDV giai đoạn 2009-2013
2 Ngân hàng có đội ngũ marketing tốt
3 Ngân hàng khuyến mãi có hiệu quả 3.78 3.83 3.9 3.8 4 Ngân hàng quảng cáo hiệu quả 3.65 3.72 3.88 3.76 5 Ngân hàng có nhiều hình thức
khuyến mãi 3.45 3.6 3.91 3.89
Điểm phân loại 3.53 3.64 3.90 3.77
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Hoạt động tiếp thị, quảng cáo, truyền thông của BIDV được đánh giá khá mạnh nhưng vẫn kém hơn VCB và Eximbank. Nguyên nhân là do BIDV đã xây dựng được một kế hoạch lâu dài để chủ động thực hiện một cách bài bản hoạt động tiếp thị, quảng cáo, truyền thông thường xuyên cũng như vào những dịp, sự kiện đặc biệt nhằm nhắc nhớ sản phẩm dịch vụ, hình ảnh thương hiệu BIDV để tạo ấn tượng khó qn trong lịng khách hàng. Hình ảnh hữu hình của thương hiệu như biển hiệu, biển quảng cáo… của BIDV hiện nay chỉ xuất hiện chủ yếu tại các địa điểm trụ sở BIDV và các phòng giao dịch.
Các hình thức khuyến mãi của BIDV cịn kém hấp dẫn hơn nhiều so với các đối thủ chỉ đạt 3.6/5 điểm, yếu hơn Eximbank và VCB là do chính sách khuyến mãi của BIDV cịn cứng nhắc, chỉ tập trung nhiều vào cac khách hàng lớn, thời gian hợp tác lâu dài mà bỏ qua các khách hàng mới, nhỏ lẻ… điều này làm giảm năng lực cạnh tranh của BIDV.
Năng lực quản trị, điều hành
Kết quả khảo sát cho thấy năng lực quản trị, điều hành của BIDV đạt mức khá mạnh với 3.66/5 điểm, khá hơn Agribank và kém hơn VCB và Eximbank. Nguyên nhân là do Eximbank là ngân hàng thương mại cổ phần có cổ đơng và sự tham gia quản trị điều hành của các định chế tài chính nước ngồi, cơ chế tuyển dụng, bố trí cơng tác, chính sách đãi ngộ… đối với người lao động có phần hợp lý, hiệu quả và kích thích người lao động nỗ lực nhiều hơn các ngân hàng khác.
Bảng 2.19 Năng lực quản trị, điều hành của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH AGRI BIDV EXIM VCB 1 Lãnh đạo Ngân hàng có năng lực tốt 3.55 3.86 3.97 3.94 2 Ngân hàng có mơ hình tổ chức phù hợp 3.31 3.42 3.51 3.5 3 Ngân hàng có chiến lược kinh doanh tốt 3.66 3.7 3.91 3.86
Điểm phân loại 3.51 3.66 3.80 3.77
(Nguồn: Phụ lục 4 )
BIDV được đánh giá cao về chất lượng bộ máy tổ chức quản lý, lý do là lực lượng lãnh đạo là những cán bộ chủ chốt trong ngành ngân hàng có trình độ chun mơn cao với đa phần đã có bằng tiến sĩ, thạc sĩ hoặc được tu nghiệp ở nước ngoài, năng lực quản trị điều hành xuất sắc và có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng cùng với đội ngũ cán bộ quản lý cấp phòng và đơn vị trực thuộc điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Hiện tại, BIDV có hệ thống kiểm soát theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008. Đây là hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và hợp lý nhất hiện nay.
Mơ hình tổ chức bộ máy của BIDV được đánh giá khá hơn Agribank nhưng kém tiên tiến, hợp lý hơn so với VCB và Eximbank. Nguyên nhân là do từ tháng 10/2008 BIDV đã chuyển đổi mơ hình tổ chức theo TA2 nhằm cơ cấu lại tồn diện, sâu sắc các mặt hoạt động, tổ chức hoạt động theo mơ hình hiện đại hóa tách bạch giữa các khâu, phân định rõ chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. Tuy nhiên qua hoạt động thực tiễn, mơ hình mới cũng cịn bất cập dẫn đến bộ máy tổ chức cồng kềnh, thiếu hiệu quả trong quản lý và điều hành. Cịn mơ hình tổ chức bộ máy của VCB, Eximbank đã có q trình cải tiến và từng bước hoàn thiện từ trước BIDV nên có phần tiên tiến và hợp lý hơn.
Năng lực nguồn nhân lực
Nhân lực là một nguồn lực đặc biệt, có vai trị quyết định tới sự thành bại của một tổ chức nói chung, ngân hàng nói riêng. Kết quả khảo sát cho thấy nguồn nhân lực của BIDV đạt mức khá mạnh với 3,73/5 điểm, khá hơn Agribank chỉ đạt 3.59/5 điểm nhưng kém hơn Eximbank và VCB.
Bảng 2.20 Đánh giá sản phẩm dịch vụ của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC AGRI BIDV EXIM VCB
1 Nguồn nhân lực ở ngân hàng đáp
ứng yêu cầu công việc 3.6 3.72 3.74 3.77
2 Nhân viên ngân hàng có trình độ
chun mơn cao 3.75 3.84 4.01 3.94
3 Nhân viên ngân hàng đáp ứng nhanh
nhu cầu khách hàng 3.41 3.63 3.71 3.63
Điểm phân loại 3.59 3.73 3.82 3.78
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Nguồn nhân lực của BIDV là lực lượng lao động trẻ, khá năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, trình độ chun mơn cao đạt và đạt 3.84/5 điểm. Sở dĩ như vậy vì trong những năm gần đây nhằm bổ sung nhân sự để đáp ứng yêu cầu phát triển mạng lưới với việc thành lập và đưa vào hoạt động các chi nhánh nên nguồn nhân lực của BIDV có sự tăng nhanh về lượng cũng như về chất do tuyển dụng mới đối với người lao động trẻ là sinh viên mới ra trường có đầy đủ chuẩn chất, có nền tảng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, khả năng hiểu biết, ứng xử… theo tiêu chuẩn BIDV quy định. Tuy nhiên, đa số nhân viên có bằng cấp trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ cũng như ngoại ngữ, tin học nhưng nhìn chung cịn hạn chế so với yêu cầu hoạt động của ngân hàng hiện đại, năng lực thực sự chưa tương xứng với bằng cấp cũng như bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn cịn nhiều bất cập do đó ảnh hưởng khơng nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công việc cũng như năng suất lao động, làm giảm năng lực cạnh tranh của BIDV.
Năng lực tài chính
Năng lực tài chính của một NHTM đóng vai trị vơ cùng quan trọng. Năng lực tài chính của một NHTM càng được đảm bảo thì mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng càng thấp và năng lực cạnh tranh của NHTM trên thị trường càng cao. Theo kết quả khảo sát ý kiến các khách hàng cho thấy năng lực tài chính của BIDV đứng sau Agribank với điểm trung bình của BIDV là 4,02/5 điểm so với điểm trung bình của Agribank là 4,05/5 điểm. Tuy nhiên so VCB và Eximbank thì năng lực tài chính của BIDV là tốt hơn.
Bảng 2.21 Năng lực tài chính của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC TÀI CHÍNH AGRI BIDV EXIM VCB
1 Ngân hàng đủ vốn hoạt động 4.32 4.11 3.95 4.03 2 Ngân hàng có lợi nhuận hàng năm
tăng lên 3.82 3.83 3.71 3.8
3 Ngân hàng có tính thanh khoản tốt 3.86 3.89 3.63 3.92 4 Ngân hàng có tình hình tài chính 4 Ngân hàng có tình hình tài chính
lành mạnh 4.21 4.26 3.99 4.24
Điểm phân loại 4.05 4.02 3.82 4.00
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Nguồn vốn hoạt động của BIDV ở mức cao đạt 4,11/5 điểm, chỉ kém hơn đối thủ duy nhất là Agribank đạt 4,32/5 điểm, nhưng mạnh hơn so với các NHTM khác, lý do là tiền thân trước đây BIDV là ngân hàng Nhà nước, được sự hỗ trợ lớn từ nhà nước để thực hiện các cơng trình trọng điểm quốc gia.
Hiệu quả hoạt động còn thấp chỉ đạt 3,83/5 điểm, chưa tương xứng với quy mô và thị phần hoạt động. Vì vậy mức sinh lời trên tổng tài sản của BIDV chưa cao, không ổn định và chưa tương xứng với quy mô hoạt động của BIDV. Nguyên nhân là do tình hình cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, BIDV phải ln duy trì mức giá, phí hấp dẫn đối với sản phẩm dịch vụ để duy trì, thu hút khách hàng nhằm giữ vững và mở rộng thị phần nên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm sút do chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra (NIM) không cao, chi phí cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi ngày càng tăng. BIDV chưa phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng năng lực tài chính của ngân hàng là do cơ cấu nguồn vốn huy động, cho vay chưa cân đối, tỷ trọng vốn huy động trung - dài hạn quá nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động, tỷ trọng dư nợ cho vay trung - dài hạn còn cao và tỷ trọng dư nợ bán lẻ còn thấp so với tổng dư nợ.
Năng lực mạng lưới hoạt động
Kết quả khảo sát cho thấy mạng lưới hoạt động của BIDV là mạnh so với các đối thủ, điểm trung bình theo kết quả khảo sát khách hàng về mạng lưới hoạt động của BIDV là 4.05/5 điểm. Nguyên nhân chủ yếu là do BIDV trước đây là ngân hàng Nhà nước phục vụ phát triển cơng - thương nghiệp. BIDV có trụ sở giao dịch ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh, kể cả có mặt ở các khu cơng nghiệp, các khu
vực đông dân cư. Hiện tại, BIDV có mạng lưới hoạt động phủ khắp đất nước và đứng thứ ba toàn ngành ngân hàng.
Bảng 2.22 Năng lực mạng lưới hoạt động của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC MẠNG LƯỚI
HOẠT ĐỘNG AGRI BIDV EXIM VCB
1 Ngân hàng có nhiều chi nhánh,
phòng giao dịch 4.32 4.21 3.63 3.99
2 Ngân hàng tập trung nhiều ở
thành thị 4.12 4.1 4.15 4.08
3 Nơi giao dịch rộng rãi, hiện đại,
an ninh 3.86 3.85 3.93 3.91
Điểm phân loại 4.10 4.05 3.90 3.99
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Hầu hết các nội dung khảo sát liên quan đến chỉ tiêu mạng lưới hoạt động và công nghệ của BIDV đều được đánh giá là cao so với NHTM khác, chỉ kém hơn Agribank. Mạng lưới hoạt động của BIDV tập trung nhiều ở thành thị, nguyên nhân là do BIDV mới chuyển đổi mơ hình từ bán bn sang bán lẻ dẫn đến mạng lưới BIDV hiện nay chủ yếu tập trung vào các thành phố lớn, các khu trung tâm, đô thị và không phân vùng phục vụ. Mặt khác, địa điểm giao dịch của ngân hàng chưa thực sự khang trang, hiện đại, mức độ tiện nghi, an ninh, an tồn cịn hạn chế nên chỉ đạt 3,85/5 điểm, yếu hơn các đối thủ còn lại. Nguyên nhân là nhiều chi nhánh, phòng giao dịch bị hạn chế về khơng gian nên khơng bố trí được khơng gian giao dịch rộng rãi, thoải mái…Hình thức bên ngồi của các phòng giao dịch, điểm đặt máy ATM và kể cả nhiều chi nhánh BIDV còn thiếu hấp dẫn, khơng thể hiện rõ nét hình ảnh nhận diện thương hiệu BIDV.
Năng lực uy tín, thương hiệu
Xây dựng uy tín, thương hiệu mạnh mang đến cho ngân hàng lợi thế rất to lớn, khơng chỉ vì tạo ra hình ảnh của sản phẩm mà cịn có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo uy tín cho sản phẩm và là vũ khí sắc bén trong cạnh tranh. Kết quả khảo sát cho thấy uy tín, thương hiệu của BIDV đạt mức mạnh với 4.17/5 điểm, khá hơn Eximbank nhưng kém hơn Agribank và VCB.
Bảng 2.23 Năng lực uy tín thương hiệu của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC UY TÍN, THƯƠNG HIỆU AGRI BIDV EXIM VCB 1 Uy tín của Ngân hàng rất tin cậy 4.16 4.13 3.95 4.09 2 Hình ảnh Ngân hàng rất ấn tượng trong
tâm trí khách hàng 4.46 4.23 4.02 4.31
3 Thương hiệu Ngân hàng thân thiết với
khách hàng 4.3 4.22 4.17 4.26
4 Ngân hàng được các tổ chức trong và
ngoài nước đánh giá cao 4 4.11 4.06 4.13
Điểm phân loại 4.23 4.17 4.05 4.20
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Uy tín và thương hiệu của BIDV được đánh giá rất cao vì BIDV được đánh giá là ngân hàng lớn, uy tín của ngân hàng rất tin cậy đã đạt 4.13/5 điểm, chỉ kém hơn Agribank nhưng hơn Eximbank và VCB. Sở dĩ như vậy vì trước đây BIDV thuộc sở hữu nhà nước, sau khi cổ phần thì phần góp vốn nhà nước chiếm 95.76% cổ phần. Ngồi ra, BIDV cịn nhận được nhiều bằng khen, cờ thi đua, phần thưởng cao quý của các cấp, các ngành trung ương cũng như thế giới vì nhiều thành tích hoạt động nổi trội.
Hình ảnh của BIDV được đánh giá tốt, thương hiệu của BIDV thân thiết với khách hàng đạt 4.22/5 điểm. Sở dĩ như vậy là do từ 30/06/2009 Hội đồng quản trị BIDV đã phê duyệt áp dụng phiên bản đầu tiên của Cẩm nang nhận diện Thương hiệu BIDV. Bộ Cẩm nang bao gồm 6 phần:(i) Logo và hệ quy chuẩn;(ii) Hệ thống biển hiệu;(iii) Hệ thống bàn quầy không gian giao dịch; (iv) Bộ ấn chỉ;(v) Ấn phẩm văn phịng;(vi) Tài liệu truyền thơng. Bộ nhận diện thương hiệu BIDV đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng hình ảnh ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp đồng thời là công cụ quảng bá hữu hiệu và là tài sản của BIDV. Mặt khác, BIDV luôn quan tâm và chia sẻ trách nhiệm một cách thiết thực với cộng đồng, là ngân hàng thực hiện tích cực và có sự đóng góp đáng kể nên được cộng đồng ghi nhận và đánh giá rất cao.
2.4.2.5 Kết quả nghiên cứu năng lực cạnh tranh về hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
So với các NH khác, BIDV được đánh giá cao về Mạng lưới hoạt động, Khả năng tài chính và Uy tín thương hiệu, đây cũng chính là thế mạnh vượt trội của NH theo quan điểm khách hàng.
Về Nguồn nhân lực, Năng lực quảng cáo khuyến mãi và Năng lực quản trị BIDV được đánh giá ở mức khá, tức là đáp ứng gần với nhu cầu khách hàng nhưng không vượt trội so với NH khác.
Về Sản phẩm dịch vụ, Trình độ cơng nghệ và Năng lực cạnh tranh về giá BIDV được đánh giá thấp hơn so với các NH khác.
Những lợi thế cạnh tranh thông qua kết quả khảo sát sẽ xem xét những nguồn lực nào tạo ra giá trị cho hoạt động huy động vốn tiền gửi cần duy trì và phát triển, các nguồn lực nào đang yếu cần khắc phục. Trong các nguồn lực cần duy trì và phát triển, cần nhận dạng đâu là nguồn lực cốt lõi tạo ra các giá trị quan trọng cho hoạt động huy động vốn để tập trung đầu tư tạo lợi thế cạnh tranh.
Bảng 2.24 Kết quả đánh giá các nguồn lực tạo ra giá trị huy động vốn
Tiêu chí Kết quả khảo sát Đánh giá
Năng lực sản phẩm, dịch vụ Trung bình Cần cải thiện Năng lực cạnh tranh về giá Trung bình Cần cải thiện
Năng lực cơng nghệ Trung bình Cần cải thiện
Năng lực nguồn nhân lực Khá Cần phát huy
Năng lực quảng cáo, khuyến mãi Khá Cần phát huy Năng lực quản trị, điều hành Khá Cần phát huy
Năng lực tài chính Tốt Cốt lõi, cần phát huy
Năng lực phát triển mạng lưới Tốt Cốt lõi, cần phát huy Năng lực uy tín, thương hiệu Tốt Cốt lõi, cần phát huy
Kết luận chương 2
Chương 2 đã khái quát được quá trình hình thành và phát triển, kết quả hoạt động tại BIDV trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013. Đồng thời trong chương 2 đã phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi tại BIDV và có so sánh với một số ngân hàng lớn như Agribank, VCB, Eximbank. Trên cơ sở đó, đã rút ra những kết quả đạt được và những tồn tại, phân tích các nguyên nhân tồn tại. Đây là cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn tiền gửi tại BIDV, sẽ được đề cập trong chương 3.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
3.1 Định hướng phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
3.1.1 Định hướng phát triển chung của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Phát triển Việt Nam
BIDV phấn đấu trở thành một trong 20 ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu khu vực Đơng Nam Á vào năm 2020. Trong đó, chú trọng đến 3 khâu đột phá chiến lược là:
- Hồn thiện mơ hình tổ chức chun nghiệp, hiệu quả, các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền và phối hợp giữa các đơn vị