Bảng 2 .12 Lợi nhuận trước thuế của BIDV giai đoạn 2009-2013
4 Ngân hàng được các tổ chức trong và ngoà
NĂNG LỰC CƠNG NGHỆ
CN1: Ngân hàng có cơng nghệ hiện đại CN2: Ngân hàng có quy trình nghiệp vụ tốt CN3: Ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn NĂNG LỰC
MẠNG LƯỚI HỌAT ĐỘNG
ML1: Ngân hàng có nhiều chi nhánh, phịng giao dịch ML2: Ngân hàng tập trung nhiều ở thành thị
ML3: Nơi giao dịch rộng rãi, hiện đại, an ninh
NĂNG LỰC QUẢNG CÁO, KHUYẾN MÃI
QC1: Ngân hàng hiểu rõ nhu cầu của khách hàng QC2: Ngân hàng có đội ngũ marketing tốt QC3: Ngân hàng khuyến mãi có hiệu quả QC4: Ngân hàng quảng cáo hiệu quả
QC5: Ngân hàng có nhiều hình thức khuyến mãi
(Nguồn: Phụ lục 2)
Chọn mẫu dữ liệu: Cuộc khảo sát được tổ chức từ tháng 5/2013 đến tháng
7/2013 (Phụ lục 2). Đối tượng phỏng vấn là khách hàng doanh nghiệp và cá nhân có sử dụng dịch vụ gửi tiền của BIDV. Do có những khó khăn về khoảng cách địa lý, về thời gian tiếp xúc nên mẫu được chọn một cách thuận tiện, ngẫu nhiên, phân bố tại địa bàn TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và qua email, fax, đại diện cho 4 thành phố trực thuộc Trung ương, 4 vùng miền của Việt Nam. Thang đo sử dụng cho nghiên cứu này là thang đo Likert với 5 mức độ, từ thấp (1) đến cao (5).
Với 330 bảng câu hỏi được gửi đi, nhận về được 304 bảng câu hỏi, sau khi kiểm tra và loại bỏ các bảng trả lời không hợp lệ như bảng câu hỏi có nhiều ơ trống, hoặc các câu trả lời đồng nhất một thang điểm, cuối cùng còn lại 287 bảng câu hỏi hợp lệ được sử dụng làm dữ liệu nghiên cứu.
Kiểm định thang đo: Cronbach’s Alpha là công cụ kiểm định thang đo, giúp loại đi những biến quan sát không đạt yêu cầu, các biến rác có thể tạo ra các biến tiềm ẩn, các nhân tố giả và ảnh hưởng đến các mối quan hệ của mơ hình nghiên cứu. Các quan sát có hệ số tương quan biến tổng < 0,3 sẽ bị loại và tiêu chuẩn chọn thang đo khi hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,60 trở lên (Nunnally & Burnstein 1994).
Bảng 2.14 Kết quả kiểm định thang đo Đơn vị tính: đơn vị Biến quan sát TB thang đo nếu loại biến Phương sai thang đo nếu loại biến Tương quan biến tổng Alpha nếu loại biến này NĂNG LỰC TÀI CHÍNH: ALPHA= 0.8486
Ngân hàng đủ vốn hoạt động 11.83 3.491 0.593 0.806
Ngân hàng có lợi nhuận hàng năm tăng lên 11.74 3.676 0.681 0.802
Ngân hàng có tính thanh khoản tốt 11.72 3.877 0.632 0.770
Ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh 12.11 4.475 0.430 0.750
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH: ALPHA= 0.7344
Lãnh đạo Ngân hàng có năng lực tốt 7.20 3.290 0.596 0.676
Ngân hàng có mơ hình tổ chức phù hợp 7.20 3.552 0.503 0.692
Ngân hàng có chiến lược kinh doanh tốt 7.10 3.186 0.619 0.710
NĂNG LỰC NGUỒN NHÂN LỰC: ALPHA= 0.7524
Nguồn nhân lực ở Ngân hàng đáp ứng yêu cầu
công việc 7.40 3.685 0.534 0.712
Nhân viên có trình độ chun mơn cao 7.23 3.604 0.606 0.689
Nhân viên có đạo đức nghề nghiệp tốt 7.19 3.552 0.586 0.700
NĂNG LỰC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ: ALPHA= 0.8238
Ngân hàng có nhiều hình thức gửi tiền 10.93 5.781 0.661 0.768
Sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng đa dạng 10.73 4.202 0.561 0.771
Ngân hàng đầu tư nhiều cho phát triển sản
phẩm 10.67 5.402 0.562 0.793
Sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng có sự khác biệt 10.86 4.842 0.511 0.758
NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ GIÁ: ALPHA= 0.7750
Ngân hàng có mức phí phù hợp với thị trường 9.44 3.878 0.580 0.738
Ngân hàng có lãi suất huy động cạnh tranh 9.73 3.409 0.782 0.624
Ngân hàng có lãi suất theo sát đối thủ 9.66 3.850 0.540 0.710
Ngân hàng có chính sách ưu đãi giá hợp lý 9.73 4.236 0.479 0.684
NĂNG LỰC UY TÍN, THƯƠNG HIỆU: ALPHA= 0.8611
Uy tín của Ngân hàng rất tin cậy 9.84 5.047 0.675 0.777
Hình ảnh Ngân hàng rất ấn tượng trong tâm trí
khách hàng 10.00 5.053 0.694 0.776
Thương hiệu Ngân hàng thân thiết với khách
hàng 9.92 5.064 0.650 0.820
Ngân hàng được các tổ chức trong và ngoài
NĂNG LỰC CƠNG NGHỆ: ALPHA= 0.7787
Ngân hàng có cơng nghệ hiện đại 6.21 3.910 0.731 0.703
Ngân hàng có quy trình nghiệp vụ tốt 6.81 3.741 0.695 0.696
Ngân hàng hoạt động ổn định, an toàn 6.48 4.159 0.650 0.730
NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI: ALPHA= 0.7074
Ngân hàng có nhiều chi nhánh, phịng GD 8.38 4.601 0.549 0.663
Ngân hàng tập trung nhiều ở thành thị 8.20 4.914 0.520 0.674
Nơi giao dịch rộng rãi, hiện đại, an ninh 8.40 3.540 0.557 0.660
NĂNG LỰC QUẢNG CÁO, KHUYẾN MÃI: ALPHA= 0.8642
Ngân hàng hiểu rõ nhu cầu của khách hàng 15.35 5.412 0.567 0.766
Ngân hàng có đội ngũ marketing tốt 15.38 5.367 0.666 0.802
Ngân hàng khuyến mãi có hiệu quả 15.15 6.166 0.468 0.730
Ngân hàng quảng cáo hiệu quả 15.26 6.209 0.466 0.820
Ngân hàng có nhiều hình thức khuyến mãi 15.39 7.019 0.428 0.775
(Nguồn: Phụ lục 3) - Kiểm định thang đo năng lực tài chính: Nhân tố năng lực tài chính gồm 4 biến quan sát ( TC1, TC2, TC3, TC4) có hệ số Cronbach Alpha = 0.8486 > 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của biến quan sát đo lường của nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0.3. Do đó thang đo nhân tố năng lực tài chính đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này phù hợp đưa vào bảng khảo sát.
- Kiểm định thang đo năng lực quản trị, điều hành: Nhân tố năng lực quản trị, điều hành gồm 3 biến quan sát ( QT1, QT2, QT3) có hệ số Cronbach Alpha = 0.7344 > 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của biến quan sát đo lường của nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0.3. Do đó thang đo nhân tố năng lực quản trị, điều hành đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này phù hợp đưa vào bảng khảo sát.
- Kiểm định thang đo nguồn nhân lực: Nhân tố nguồn nhân lực gồm 3 biến quan sát ( NL1, NL2, NL3) có hệ số Cronbach Alpha = 0.7524 > 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của biến quan sát đo lường của nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0.3. Do đó thang đo nhân tố nguồn nhân lực đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này phù hợp đưa vào bảng khảo sát.
- Kiểm định thang đo năng lực sản phẩm dịch vụ: Nhân tố năng lực sản phẩm, dich vụ gồm 4 biến quan sát ( SP1, SP2, SP3, SP4) có hệ số Cronbach Alpha = 0.8238 > 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của biến quan sát đo lường của nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0.3. Do đó thang đo nhân tố năng lực sản phẩm, dịch vụ đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này phù hợp đưa vào bảng khảo sát.
- Kiểm định thang đo năng lực cạnh tranh về giá: Nhân tố năng lực về giá gồm 4 biến quan sát ( G1, G2, G3, G4) có hệ số Cronbach Alpha = 0.7750 > 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của biến quan sát đo lường của nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0.3. Do đó thang đo nhân tố năng lực cạnh tranh về giá đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này phù hợp đưa vào bảng khảo sát.
- Kiểm định thang đo năng lực uy tín, thương hiệu: Nhân tố năng lực uy tín, thương hiệu gồm 4 biến quan sát ( TH1, TH2, TH3, TH4) có hệ số Cronbach Alpha = 0.8611 > 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của biến quan sát đo lường của nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0.3. Do đó thang đo nhân tố năng lực lực uy tín, thương hiệu đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này phù hợp đưa vào bảng khảo sát.
- Kiểm định thang đo năng lực công nghệ: Nhân tố năng lực công nghệ gồm 3 biến quan sát ( CN1, CN2, CN3) có hệ số Cronbach Alpha = 0.7787 > 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của biến quan sát đo lường của nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0.3. Do đó thang đo nhân tố năng lực cơng nghệ đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này phù hợp đưa vào bảng khảo sát.
- Kiểm định thang đo năng lực mạng lưới hoạt động: Nhân tố năng lực mạng lưới hoạt động gồm 3 biến quan sát ( ML1, ML2, ML3) có hệ số Cronbach Alpha = 0.7074 > 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của biến quan sát đo lường của nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0.3. Do đó thang đo nhân tố năng lực mạng lưới hoạt động đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này phù hợp đưa vào bảng khảo sát.
- Kiểm định thang đo năng lực quảng cáo, khuyến mãi: Nhân tố năng lực quảng cáo, khuyến mãi gồm 5 biến quan sát ( QC1, QC2, QC3, QC4, QC5) có hệ số
Cronbach Alpha = 0.8642> 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của biến quan sát đo lường của nhân tố này đều đạt tiêu chuẩn cho phép lớn hơn 0.3. Do đó thang đo nhân tố năng lực quảng cáo, khuyến mãi đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này phù hợp đưa vào bảng khảo sát.
Sau khi dùng hệ số Cronbach Alpha kiểm định thang đo 9 nhóm yếu tố năng lực cạnh tranh, kết quả cho thấy, tất cả các thang đo đều có thể sử dụng được, trong đó đa số là tốt.
2.4.2.4 So sánh năng lực cạnh tranh về hoạt động huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các NHTM Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với các NHTM
Dữ liệu từ khảo sát 287 phiếu điều tra hợp lệ đã được nhập liệu, sử dụng phần mềm Excel để xử lý. Chỉ số trung bình của từng chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh được tính để cho cái nhìn khái qt về năng lực cạnh tranh của BIDV. Để so sánh chi tiết năng lực cạnh tranh của BIDV với các đối thủ, điểm trung bình của từng biến quan sát cũng được tính cho từng ngân hàng.
Các chỉ số trung bình thống kê được tính tốn và dựa trên thang đo Likert để rút ra nhận định về năng lực cạnh tranh của BIDV theo các cấp độ:
- Rất yếu: điểm trung bình < 1,50 - Yếu: điểm trung bình từ 1,51 đến 2,60
- Trung bình: điểm trung bình từ 2,61 đến 3,60 - Khá mạnh: điểm trung bình từ 3,61 đến 4,50 - Mạnh: điểm trung bình > 4,51
Năng lực công nghệ
Công nghệ được xác định là nhân tố cơ bản của hoạt động ngân hàng hiện đại, là cơ sở để phát triển sản phẩm dịch vụ mới, hiện đại theo xu hướng chung của thị trường, tăng tính cạnh tranh và hỗ trợ quản trị điều hành. Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại được coi là lợi thế cạnh tranh của một NHTM. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy năng lực công nghệ của BIDV và các NHTM chỉ ở mức trung bình, khơng có nhiều cách biệt. Năng lực cơng nghệ của BIDV được đánh giá đạt 3,38/5 điểm, tương đương với Agribank, kém hơn Eximbank đạt 3.6/5 điểm và VCB đạt 3.61/5 điểm.
Bảng 2.15 Năng lực công nghệ của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ AGRI BIDV EXIM VCB
1 Ngân hàng có cơng nghệ hiện đại 2.96 3.01 3.45 3.49 2 Ngân hàng có quy trình nghiệp vụ tốt 3.42 3.5 3.61 3.58 3 Hoạt động ổn định, an toàn 3.68 3.64 3.73 3.75
Điểm phân loại 3.35 3.38 3.60 3.61
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh của BIDV được đánh giá là khá ổn định và an toàn, đạt 3.64/5 điểm. Đạt được kết quả như vậy là do BIDV chú trọng đầu tư nâng cấp, trang bị máy móc thiết bị, hạ tầng cơng nghệ thơng tin có cấu hình cao, chất lượng tốt. Th bao đường truyền, kể cả kênh truyền dữ liệu dự phòng của nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác nhau để phân tán rủi ro sự cố kỹ thuật, có hệ thống phát điện dự phịng tự động kích hoạt khi điện lưới bị mất, và quan trọng hơn hết là các hệ thống công nghệ thông tin luôn được vận hành, duy trì hoạt động cũng như bảo trì thường xuyên và định kỳ theo quy trình, quy định.
Tuy nhiên hàm lượng cơng nghệ trong sản phẩm, dịch vụ chưa thực sự vượt trội chỉ đạt 3,01/5 điểm. Nguyên nhân là do mạng lưới và số lượng máy ATM, POS còn hạn chế, chậm phát triển và chưa đủ đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng. Phần lớn các trang thiết bị công nghệ, phần mềm BIDV đã và đang triển khai đã được các đối thủ triển khai từ trước, hệ thống giao dịch ngân hàng điện tử chậm triển khai thực hiện và chưa đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng. Hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Hội sở chính BIDV, giữa các chi nhánh và các phòng giao dịch cũng như hệ thống máy ATM, POS, dịch vụ ngân hàng điện tử…đôi khi vẫn xảy ra tình trạng trục trặc kỹ thuật, tốc độ mạng bị chậm do quá tải đường truyền.
Năng lực sản phẩm, dịch vụ
Kết quả khảo sát cho thấy sản phẩm dịch vụ của BIDV ở mức trung bình chỉ đạt 3.54/5 điểm, kém hơn hẳn Eximbank đạt 3.63/5 điểm và VCB đạt 3.67/5 điểm. Yếu tố được đánh giá tốt nhất là ngân hàng có nhiều hình thức gửi tiền, đạt 3.91/5
điểm, yếu tố kém nhất là sự khác biệt sản phẩm, dịch vụ đối với các ngân hàng khác, chỉ đạt 2.96/5 điểm.
Bảng 2.16 Đánh giá sản phẩm dịch vụ của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AGRI BIDV EXIM VCB 1 Ngân hàng có nhiều hình thức gửi tiền 3.84 3.91 4.03 4.06 2 Sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng đa
dạng 3.74 3.82 3.95 3.88
3 Ngân hàng đầu tư nhiều cho phát triển
sản phẩm 3.42 3.46 3.53 3.61
4 Sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng có sự
khác biệt 2.87 2.96 3.01 3.13
Điểm phân loại 3.47 3.54 3.63 3.67
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Sản phẩm dịch vụ huy động vốn của BIDV khá đa dạng, phong phú và đáp ứng được nhu cầu khách hàng, đạt mức khá mạnh 3,82/5 điểm. BIDV thường xuyên nâng cao tiện ích sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là các tiện ích gia tăng kèm theo sản phẩm dịch vụ như gửi tiền một nơi rút được nhiều nơi, tiết kiệm trẻ em, tiết kiệm linh hoạt, thấu chi tài khoản, nạp tiền điện thoại, tiền điện, mua vé máy bay, bảo hiểm BIC qua thẻ… đồng thời thường xuyên rà sốt, cải tiến quy trình, thủ tục giao dịch theo hướng ngày càng đơn giản, nhanh chóng, hợp lý để rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng.
Tuy nhiên tính đa dạng, phong phú của sản phẩm dịch vụ BIDV vẫn cịn kém hơn đơi chút hoặc không vượt trội nhiều so với đối thủ, cụ thể như VCB, Eximbank. Việc đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ của BIDV chưa cao, đạt 2.96/5 điểm, điều này dẫn đến sự khác biệt, tính tiện ích trong sản phẩm dịch vụ của BIDV kém hơn các đối thủ.
Năng lực cạnh tranh về giá
Kết quả khảo sát cho thấy biểu phí và lãi suất huy động vốn tiền gửi của BIDV ở mức trung bình đạt 3.58/5 điểm chỉ hơn Agribank đạt 3.46/5 điểm, nhưng kém hơn Eximbank đạt mức cao là 3.79/5 điểm và VCB đạt 3.64/5 điểm.
Bảng 2.17 Năng lực cạnh tranh về giá của BIDV và một số NHTM khác
TT NĂNG LỰC CẠNH TRANH VỀ GIÁ AGRI BIDV EXIM VCB 1 Ngân hàng có mức phí phù hợp với thị
trường 3.52 3.84 3.91 3.87
2 Ngân hàng có lãi suất huy động cạnh tranh 3.51 3.54 3.93 3.57 3 Ngân hàng có lãi suất theo sát đối thủ 3.11 3.21 3.52 3.32 3 Ngân hàng có lãi suất theo sát đối thủ 3.11 3.21 3.52 3.32 4 Ngân hàng có chính sách ưu đãi giá hợp lý 3.68 3.72 3.8 3.78
Điểm phân loại 3.46 3.58 3.79 3.64
(Nguồn: Phụ lục 4 )
Nhìn chung BIDV ln có chính sách giá, phí ưu đãi, linh hoạt như giữ mức lãi suất tiền gửi ở mức cao hợp lý theo sát trần lãi suất tiền gửi do ngân hàng Nhà