2.2 Thực trạng huy động vốn tiền gửi tại Ngânhàng TMCP Việt Nam Thƣơng
2.2.2.2 Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo đối tượng khách hàng của VIETBANK
Phần lớn các NHTM hiện nay đều thực hiện huy động tiền gửi thông qua nguồn vốn huy động chủ yếu từ nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế, VIETBANK cũng khơng nằm ngồi quy luật trên, chiếm đa phần trong cơ cấu huy động tiền gửi của VIETBANK là nguồn tiền gửi từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế.
Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo đối tƣợng khách hàng bao gồm: tiền gửi của tổ chức kinh tế và tiền gửi của dân cƣ. Tỷ trọng và xu hƣớng phát triển của các loại tiền tệ đƣợc phản ánh trong bảng 2.4 và sau đây:
Bảng 2.4: Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo đối tượng khách hàng của VIETBANK
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Quy mô Tỷ trọng Quy mô Tỷ trọng Quy mô Tỷ trọng Tiền gửi của tổ
chức kinh tế 526 10,8% 670 12,7% 842 10,5%
Tiền gửi của dân
cƣ 4.325 89,2% 4.588 87,3% 7.140 89,5%
Tổng 4.851 100% 5.258 100% 7.982 100%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VIETBANK) Thứ nhất, tiền gửi dân cư vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất
Trong nền kinh tế mở hiện nay, để tăng cƣờng khả năng cạnh tranh trong công tác huy động vốn tiền gửi, VIETBANK đã phát triển nhiều kênh huy động khác nhau bằng cách đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi và thời gian huy động để tích cực huy động thật nhiều vốn tiền gửi để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó, nguồn tiền gửi của khách hàng cá nhân chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu huy động vốn tiền gửi của VIETBANK, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Điều đó đƣợc chứng minh thông qua bảng số liệu trên, trong năm 2010, VIETBANK kết hợp những chƣơng trình quà tặng khuyến mãi, tặng phiếu mua hàng cho khách hàng khi khách hàng đến gửi tiền nhân dịp khai trƣơng,...cùng với việc mở rộng kênh phân phối ra nhiều tỉnh thành trong nƣớc nên đã đẩy mạnh việc huy động vốn tiền gửi, bên cạnh đó vẫn đua lãi suất với các NHTM khác, VIETBANK đã đạt đƣợc tỷ trọng tiền gửi từ cá nhân chiếm tới 89,2% trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi (tỷ trọng cao nhất trong giai đoạn từ năm 2010 – 2012).
Sang năm 2011 bên cạnh những chính sách phát triển cũng nhƣ các chính sách thu hút và chăm sóc khách hàng, những tác động do ảnh hƣởng của sự sụt giảm của thị trƣờng chứng khoán cũng nhƣ thị trƣờng bất động sản khơng hấp dẫn, trong khi đó các
NHTM đua nhau huy động với mức lãi suất thỏa thuận khá cao, dẫn đến cạnh tranh trên thị trƣờng huy động vốn tiền gửi càng trở nên khốc liệt hơn, do đó nguồn tiền gửi của dân cƣ tăng lên một cách khó khăn và khá chậm, nhƣng VIETBANK vẫn cố gắng với tốc độ tăng khá chậm là 6%,và đạt con số 4.588 tỷ đồng, tỷ trọng của nguồn tiền gửi huy động từ dân cƣ lúc này tuy không cao nhƣ năm 2010 nhƣng cũng chiếm tới 87,3% trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi.
Cũng trong quý 2 năm 2011, VIETBANK tăng trƣởng tín dụng vƣợt mức 20%, Ngân hàng Nhà nƣớc yêu cầu VIETBANK tập trung thu hồi nợ, giảm dƣ nợ. Do đó khơng đƣợc tăng trƣởng tín dụng, VIETBANK khơng tiếp tục cho vay mà tập trung tăng cƣờng huy động vốn tiền gửi trong những tháng cuối năm 2011, nhƣng VIETBANK vẫn tiếp tục tăng trƣởng trong việc huy động vốn tiền gửi của ngƣời dân tuy là tăng không nhanh. Khi VIETBANK cùng các NHTM khác chạy đua huy động vốn tiền gửi với lãi suất thỏa thuận khá cao đã tồn tại những bất cập là huy động vốn tiền gửi khó khăn và khả năng thanh khoản trở thành mối lo ngại sâu sắc của hệ thống ngân hàng, làm cho thị trƣờng huy động vốn tiền gửi từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế sụt giảm. Đến tháng 09/2011, khi NHNN áp dụng chính sách trần lãi suất huy động VNĐ ở mức 14%/năm và huy động USD là 2%/năm, tình hình càng trở nên khó khăn hơn, đã gây ra sự suy giảm nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cƣ của VIETBANK ở những tháng cuối năm 2011. Rõ ràng, do NHNN áp dụng chính sách trần lãi suất huy động, các NHTM có quy mơ nhỏ nhƣ VIETBANK gặp trở ngại nhiều hơn trong việc huy động vốn tiền gửi so với các NHTM có quy mơ lớn. Và khi lãi suất tiền gửi không cịn cao, ngƣời dân chuyển sang tích trữ dƣới dạng tài sản khác nhƣ vàng, ngoại tệ, bất động sản... khiến việc huy động vốn từ dân cƣ càng trở nên khó khăn hơn nữa.
Bƣớc sang năm 2012 với tình hình kinh tế khơng ổn định, việc thực hiện chính sách trần lãi suất của NHNN đã phát huy tác dụng cho thấy đƣợc tình hình thanh khoản của các NHTM nhỏ ở trạng thái căng thẳng, bộc lộ những ngân hàng hoạt động yếu kém, phải kể đến đó là việc sáp nhập 3 ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank) thành một ngân hàng. Trong thời gian hoạt động vừa qua, 3
ngân hàng này rơi vào tình trạng mất thanh khoản tạm thời chủ yếu do sử dụng nguồn vốn tiền gửi ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Việc này đã ảnh hƣởng khơng ít đến VIETBANK cũng nhƣ các NHTM khác, nhƣng nhờ sự hỗ trợ của NHNN với chủ trƣơng đảm bảo trong q trình tái cơ cấu khơng để xảy ra đỗ vỡ ngân hàng, mất an toàn hoạt động ngân hàng. NHNN cho biết lợi ích của ngƣời gửi tiền đƣợc Nhà nƣớc đảm bảo, nghĩa vụ của các ngân hàng hợp nhất đƣợc chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy, lƣợng khách hàng đến rút tiền do lo ngại tình hình mất thanh khoản của các ngân hàng hợp nhất đã không xảy ra, hoạt động của ngân hàng hợp nhất diễn ra bình thƣờng.
Cùng với sự kiện này NHNN cũng đã thực hiện nhiều lần điều chỉnh trần lãi suất huy động, cũng trong năm này thị trƣờng vàng khá là sôi động, ngƣời dân đổ xô đi mua khá là nhiều, đặc biệt là những tháng cuối năm 2012, việc này cũng làm cho VIETBANK gặp khơng ít khó khăn trong việc huy động vốn tiền gửi từ dân cƣ nhƣng vƣợt qua mọi khó khăn cùng những chính sách huy động tiền gửi tốt VIETBANK vẫn đạt đƣợc kết quả là 7.140 tỷ đồng từ ngƣời dân, tốc độ tăng khá nhanh 55,6% tƣơng ứng 2.552 tỷ đồng so với năm 2011, đây là điều đáng mừng cho VIETBANK trong khi thị trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ thế này mà tỷ trọng của nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cƣ này đã chiếm tới 89,5% trong tổng nguồn vốn tiền gửi, tỷ trọng cao hơn so với năm 2010 và năm 2011. Cũng trong năm này, VIETBANK đƣa vào sản phẩm huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân với kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất cũng khá cạnh tranh, khách hàng có thể rút trƣớc hạn nếu đã qua ít nhất một kỳ lãnh lãi, và sản phẩm tiền gửi này đã thu hút đƣợc khá nhiều khách hàng đến gửi tiền nên việc huy động vốn tiền gửi của VIETBANK cuối năm 2012 vẫn có một kết quả tốt đẹp.
Thứ hai, tiền gửi các tổ chức kinh tế tiếp tục tăng trưởng
Đây là nguồn vốn có tiềm năng rất lớn vì quy mơ gửi tiền của các tổ chức kinh tế là khá lớn, hơn nữa các tổ chức kinh tế nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay khá nhiều, nhu cầu thanh tốn của nhóm khách hàng này là khá cao. Điều này
ảnh hƣởng không nhỏ tới hoạt động huy động vốn tiền gửi của ngân hàng, vì nhìn chung đây là nguồn vốn có chi phí đầu vào thấp nhất, có tiềm năng về quy mơ tiền gửi.
Hiện nay tại VIETBANK, ngoài tiền gửi dân cƣ thì tiền gửi của các tổ chức kinh tế cũng chiếm tỷ trọng khoảng 10-13% trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi của ngân hàng, tuy nhiên có một thực tế phải thừa nhận, có khá ít doanh nghiệp thực hiện các giao dịch thanh tốn thơng qua VIETBANK, do đó tỷ trọng nguồn tiền này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn tiền gửi. Qua bảng số liệu trên, trong năm 2010 nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chỉ đạt đƣợc 526 tỷ đồng chiếm 10,8% trong tổng nguồn tiền gửi huy động đƣợc, với tốc độc tăng trƣởng là 27,4% thì năm 2011 nguồn tiền gửi này huy động đạt đƣợc 670 tỷ đồng và tỷ trọng có tăng lên và chiếm 12,7% trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi. Tuy nhiên năm 2012 là năm nền kinh tế tăng trƣởng không ổn định, do đó tiền gửi của tổ chức kinh tế có tăng nhƣng tỷ trọng lại giảm chỉ chiếm 10,5% trong tổng nguồn huy động tiền gửi và mức độ tăng so với năm 2011 là 25,7%.
Nhƣ vậy xét về mặt quy mơ thì nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế chiếm tỷ lệ không cao trong tổng ngồn vốn huy động tiền gửi của VIETBANK, điều này cũng dễ dàng lý giải đƣợc vì hoạt động chính của các tổ chức kinh tế là hoạt động sản xuất và đầu tƣ, nhƣ vậy nhu cầu nguồn vốn của các tổ chức này là không hạn chế nhƣng phải dùng đến để quay vòng bổ sung vốn kinh doanh sản xuất. Phải chăng có nguồn tiền gửi này là do những tổ chức này có nhu cầu thanh tốn cho các đối tác thơng qua tài khoản thanh tốn đặt tại ngân hàng, nhƣ đã trình bày các doanh nghiệp thực hiện thanh tốn thơng qua tài khoản đƣợc mở tại VIETBANK khơng nhiều, do đó tốc độ tăng trƣởng của nguồn này có tăng và tăng khơng nhanh.
2.2.2.3 Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo kỳ hạn của VIETBANK
Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo kỳ hạn bao gồm: tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng và tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Tỷ trọng và xu hƣớng phát triển của các loại tiền tệ đƣợc phản ánh trong bảng 2.5 sau:
Bảng 2.5: Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo kỳ hạn của VIETBANK
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Quy mô Tỷ trọng Quy mô Tỷ trọng Quy mô Tỷ trọng Tiền gửi không
kỳ hạn 505 10,4% 523 9,9% 597 7,5% Tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng 3.477 71,7% 3.693 70,3% 4.927 61,7% Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 869 17,9% 1.042 19,8% 2.458 30,8% Tổng 4.851 100% 5.258 100% 7.982 100%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VIETBANK)
Theo tiêu thức thời hạn, các sản phẩm huy động tiền gửi của VIETBANK bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng và tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Qua bảng cơ cấu nguồn tiền gửi theo kỳ hạn, ta có thể thấy xu hƣớng của VIETBANK là gia tăng nguồn tiền gửi có kỳ hạn, giảm nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn, VIETBANK có xu hƣớng đó là vì qua số liệu các năm, số tiền gửi ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng nguồn tiền gửi, nhƣ vậy VIETBANK đã huy động đƣợc nguồn vốn với chi phí rẻ, tuy nhiên đây cũng là một rủi ro lớn của ngân hàng khi ngân hàng có nhu cầu cho vay và đầu tƣ trung và dài hạn, ngân hàng có thể bỏ lỡ cơ hội mang lại lợi nhuận cao hoặc đối mặt với rủi ro thanh khoản khi sử dụng nguồn tiền gửi ngắn hạn này.
Bảng số liệu trên cho thấy tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng nguồn tiền gửi, tỷ lệ này giảm từ 10,4% (2010) xuống còn 7,5%
(2012). Sự giảm sút của nguồn vốn này cho thấy ngân hàng khơng có xu hƣớng sử dụng nguồn vốn này nhƣ một nguồn ổn định để cho vay, nhƣ vậy ngân hàng chƣa tiết kiệm đƣợc tối đa chi phí huy động vốn .
Nguồn tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng tại VIETBANK chiếm phần lớn trong tổng nguồn tiền gửi của cá nhân và các tổ chức kinh tế với tỷ trọng luôn lớn hơn 60%, nguồn tiền này có ảnh hƣởng rất lớn đến tổng nguồn tiền gửi tại VIETBANK. Cụ thể năm 2010, nguồn tiền gửi này chiếm tới 71,7% trong tổng nguồn tiền gửi và đạt mức 3.477 tỷ đồng tuy nhiên đến năm 2011 tỷ trọng của nguồn này chỉ chiếm 70,3%, nhƣng xét về tốc độ tăng trƣởng nguồn này tăng tới 6,2% với mức tăng là 216 tỷ đồng. Nhƣ vậy có thể thấy rằng kênh huy động chính của VIETBANK chủ yếu là nhằm vào tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng của dân cƣ.
Năm 2012 với mức tăng trƣởng là 1.234 tỷ đồng, nguồn tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng của VIETBANK đạt đƣợc là 4.927 tỷ đồng và chiếm 33,4% trong tổng nguồn tiền gửi, nhƣ vậy có thể nhận ra rằng tỷ trọng nguồn vốn tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng này có chiều hƣớng giảm qua từng năm.
Bên cạnh nguồn tiền gửi ngắn hạn, nguồn tiền gửi trung hạn và dài hạn – tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên cũng có những tác động đáng kể đến tổng nguồn tiền gửi của VIETBANK, với quy mô là 869 tỷ đồng, nguồn này chiếm tới 17,9% trong tổng nguồn tiền gửi vào năm 2010, tỷ lệ này tăng qua các năm và đạt đƣợc 19,8% trong năm 2011 và 30,8% năm 2012. Nhƣ vậy với tốc độ tăng đều qua các năm, đến cuối năm 2012 nguồn tiền gửi này tại VIETBANK đạt đƣợc là 2.458 tỷ đồng. Nguồn tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đã có những biến động tƣơng đối ổn định qua các năm, với tỷ trọng chỉ nằm trong khoản 18% đến 30%, nguồn tiền gửi này có ảnh hƣởng đáng kể đến hoạt động của ngân hàng. Khi huy động đƣợc nguồn vốn này thì ngân hàng có thể xác định đƣợc khách hàng có nhu cầu rút hay gửi tiếp vào lúc nào nên ngân hàng có thể dự đốn chính xác kỳ hạn cho vay đối các khoản cho vay của mình từ đó có kế hoạch cụ thể trong cơng tác sử dụng vốn. Do vậy tính ổn định của nguồn vốn này là khá cao.
Trong năm 2011 – 2012, NHNN áp dụng chính sách trần lãi suất huy động và cũng nhiều lần điều chỉnh mức trần này nên ngƣời dân có xu hƣớng chuyển qua gửi tiền có kỳ hạn dài để giữ lãi suất cao, dẫn đến nguồn tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đã tăng lên nhanh chóng, nhƣng nguồn tiền gửi huy động chủ yếu đối với VIETBANK vẫn là nguồn tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng vì nhu cầu gửi tiền của các cá nhân và tổ chức có tính chất ngắn hạn nên đa số khách hàng đến gửi tiền tại VIETBANK vẫn thích gửi với thời 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng là chủ yếu và chiếm tỷ trọng cao nhất. Cũng trong năm 2012, VIETBANK triển khai sản phẩm huy động mới với kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, linh hoạt hơn, lãi suất cũng khá cạnh tranh, khách hàng có thể rút vốn khi đã qua 1 kỳ lãnh lãi, đây cũng là lý do nguồn tiền gửi này đã tăng lên khá nhiều. Sở dĩ năm 2011 - 2012, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn là do các hình thức khuyến mãi đƣợc đƣa ra trong năm, trong đó có hình thức gửi tiền cào thẻ trúng thƣởng đƣợc áp dụng với các kỳ hạn ngắn nhƣ 1 tháng, 2 tháng... Ngoài ra trong thời gian này VIETBANK cũng áp dụng mức lãi suất hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng đến gửi tiền.
Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn huy động tiền gửi của VIETBANK sẽ đi theo chiều hƣớng gia tăng nguồn tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, đây là nguồn vốn để đảm bảo tính thanh khoản cho VIETBANK. Có thể nói đây là một thành cơng của đội ngũ cán bộ công nhân viên của VIETBANK trong việc thu hút, lơi kéo khách hàng có quan hệ giao dịch với VIETBANK, đồng thời cũng thể hiện sự kỳ vọng và tin tƣởng của khách hàng vào VIETBANK. Tuy nhiên ở đây, VIETBANK cũng nên gia tăng nguồn vốn khơng kỳ hạn vì đây là nguồn vốn có chi phí rẻ nhất, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng nên ngân hàng cần phải tận dụng triệt để.
2.3 Khảo sát sự ảnh hƣởng của các yếu tố đến khả năng huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thƣơng Tín (VIETBANK)