2.2. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN
2.2.1. Xét chung trên phạm vi cả nƣớc và thế giới
Giai đoạn 2007- 20011 là giai đoạn mà Việt Nam và thế giới chứng kiến nhiều biến động trong kinh tế và chính trị. Những biến động này gián tiếp hay trực tiếp đều gây ra những ảnh hƣởng sâu rộng tới hoạt động của các Ngân hàng nói chung và hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ nói riêng.
2.2.1.1. Môi trường vĩ mô
Kinh tế và hội nhập
Những yếu tố của kinh tế nhƣ: thu nhập bình qn đầu ngƣời, lạm phát, chính sách đầu tƣ, tiết kiệm của chính phủ… đều có ảnh hƣởng đến thu nhập, thanh tốn, chi tiêu, nhu cầu về vốn và tiền gửi của dân cƣ… từ đó ảnh hƣởng tới hoạt động của các Ngân hàng. Bên cạnh đó, xu hƣớng tồn cầu hố và sự di chuyển tự do của các dòng vốn làm cho hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng cũng thay đổi mạnh mẽ. Các nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế phát triển và ngày càng đóng vai trị quan trọng.
Về kinh tế, giai đoạn 2007-2011 đƣợc đánh giá là giai đoạn khó khăn đối với kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Năm 2007 sự khó khăn của nền kinh tế thế giới bắt đầu bằng cuộc khủng hoảng tín dụng nhà đất tại Mỹ. Ngay sau đó, khi nền kinh tế thế giới cịn chƣa kịp phục hồi thì tiếp đến khủng hoảng nợ cơng tại châu Âu với điểm bùng nổ đầu tiên là Hy Lạp vào đầu năm 2010 và sau đó lan nhanh sang các quốc gia khác nhƣ Italy và Tây Ban Nha....
Những khó khăn chung của tình hình kinh tế thế giới đã có những tác động khơng nhỏ tới kinh tế Việt Nam.
Là một nền kinh tế nhỏ, sức đề kháng thấp, lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu, nhƣng lại khá mở khi gia nhập WTO nên khi kinh tế thế giới khó khăn, thị trƣờng xuất khẩu bị thu hẹp đã tác động tiêu cực tới kinh tế trong nƣớc. Lạm phát tăng nhanh, tỷ giá tăng, lãi suất cũng tăng và chỉ có dấu hiệu chững lại từ cuối năm 2011. Thị trƣờng chứng khốn bùng nổ trong 02 năm 2007-2008 sau đó thì suy thối dần và rất sâu, đã mất dần chức năng và vai trò đối với doanh nghiệp, nền kinh tế.
Tuy nhiên, mặc dù cịn nhiều khó khăn, nhƣng kinh tế Việt Nam cũng đạt đƣợc một số thành tựu nhất định: Trong 5 năm 2007 - 2011, kim ngạch xuất khẩu, nhìn chung diễn biến theo xu hƣớng năm sau cao hơn năm trƣớc. Tình hình xã hội trong nƣớc ổn định. Tăng trƣởng kinh tế đã giúp cải thiện đời sống của ngƣời dân cả về vật chất và tinh thần. Thu nhập bình quân đầu ngƣời liên tục tăng qua các năm.
Chính sách và pháp luật:
Những chính sách tiền tệ thực thi giai đoạn 2007-2011 khá linh hoạt để phù hợp với những biến động hàng ngày của nền kinh tế. Tuy nhiên những chính sách đƣa ra thƣờng ngắn hạn và mang tính đối phó.
Có giai đoạn Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt (tăng lãi suất cơ bản, rút bớt tiền từ lƣu thông về, khống chế tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ khơng vƣợt q 30%,...) khiến cho hoạt động tín dụng bán lẻ của các ngân hàng gần nhƣ ngừng trệ, hoạt động ngân hàng bán lẻ gặp nhiều khó khăn.
Đến cuối năm 2008, nền kinh tế đối diện với nguy cơ suy giảm, chính phủ đã chuyển sang chính sách kích cầu đầu tƣ và tiêu dùng và thực hiện các chính sách tiền tệ mềm dẻo hơn (nhƣ tăng cung tiền, tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, giảm lãi suất cơ bản,...). Vì vậy các ngân hàng thƣơng mại đều từng bƣớc cải thiện hoạt động tín dụng bán lẻ nói riêng hoạt động ngân hàng bán lẻ nói chung.
Dân trí và cơng nghệ
Dân số và dân trí: Dân số và trình độ dân trí là một yếu tố hết sức quan trọng
quyết định chiến lƣợc cũng nhƣ chiến thuật phát triển DVNH bán lẻ của các Ngân hàng.
Việt Nam đang bƣớc vào kỷ nguyên “cơ cấu dân số vàng” tức là cứ hai ngƣời trong độ tuổi lao động mới phải gánh một ngƣời ngoài độ tuổi lao động. Thời cơ vàng này sẽ kéo dài khoảng 30 năm. Dân số trung bình cả nƣớc năm 2011 ƣớc tính 87,84 triệu ngƣời. Tuy dân số đơng nhƣng trình độ dân trí thấp. Theo kết quả điều tra dân trí năm 2009 cho thấy trong lực lƣợng lao động chỉ có có 8,6 triệu ngƣời đã đƣợc đào tạo, chiếm 13,3% tổng dân số từ 15 tuổi trở lên, trong đó, 2,6% đã tốt nghiệp sơ cấp, 4,7% trung cấp, 1,6% cao đẳng, 4,2% đại học và 0,2% trên đại học.
Công nghệ: làm thay đổi phƣơng thức sản xuất, cách thức tiêu dùng và cả
phƣơng thức trao đổi của xã hội nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Ngày càng nhiều các DVNH gắn với công nghệ nhƣ: Internet/Mobile Banking, chuyển tiền nhanh, rút tiền, thanh tốn tự động (ATM), thẻ điện tử…Q trình tự động hoá các DVNH giúp ngân hàng mở rộng không giới hạn về không gian và thời gian cung cấp các DVNH đến cho khách hàng, thoả mãn các yêu cầu của khách hàng.
Một lợi thế là ở nƣớc ta số ngƣời sử dụng dịch vụ điện thoại và internet không ngừng tăng lên, đây là điều kiện thuận lợi để ngân hàng phát triển các DVNH hiện đại. Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam đã liên tục đứng trong top 20 quốc gia có số ngƣời dùng Internet lớn nhất thế giới với tỷ lệ hơn 30% dân số Việt Nam, đứng thứ 8 trong khu vực Châu Á và đứng vị trí thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). Bên cạnh đó, theo ƣớc tính của Tổng cục Thống kê, số thuê bao điện thoại cả nƣớc tính đến cuối tháng 3/2011 đạt khoảng 174,1 triệu
2.2.1.2. Cạnh tranh giữa các Ngân hàng thương mại
Theo thống kê đến khoảng giữa năm 2008, Việt Nam có 5 ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc (trong đó có ngân hàng Ngoại thƣơng chuyển sang mơ hình cổ phần), 1 ngân hàng chính sách xã hội, 6 ngân hàng liên doanh, 38 ngân hàng thƣơng mại
cổ phần, 47 chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi, 14 cơng ty tài chính, 13 cơng ty cho thuê tài chính và 998 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Nhƣ vậy, tính trung bình cứ khoảng 1 ngân hàng/gần 1 triệu dân. Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những quốc gia có nhiều Ngân hàng trên thế giới.
Áp lực cạnh tranh giữa các khối Ngân hàng thƣơng mại có vốn Nhà nƣớc và khối Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần ngày càng mạnh mẽ đặc biệt trong thời gian gần đây có sự chuyển dịch mạnh mẽ về thị phần từ khối ngân hàng thƣơng mại có vốn Nhà nƣớc sang khối ngân hàng TMCP, chủ yếu là thị phần khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thị phần trong hai mảng hoạt động truyền thống là cho vay và huy động của một số ngân hàng nhƣ sau:
o Thị phần dư nợ tín dụng:
Bảng 2.7: Thị phần dƣ nợ tín dụng của một số ngân hàng cuối năm 2011
Ngân
hàng Agribank BIDV CTG VCB ACB STB EIB MB SHB Khác Thị
phần (%)
17.9 11.4 11.4 8.1 4 3.1 2.9 2.3 1.1 37.8
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất các Ngân hàng năm 2010, 2011/GAFIN)
Nhƣ vậy, có thế thấy 4 ngân hàng TMCP Nhà nƣớc vẫn đang thống lĩnh thị trƣờng cho vay, đứng đầu là Agribank, BIDV và Vietinbank giữ vị trí thứ 2 với 11,4% thị phần cho vay, Vietcombank giữ vị trí thứ 3.
o Thị phần huy động vốn của các ngân hàng được niêm yết trên sàn (trừ Agribank) như sau:
Hình 2.3: Thị phần huy động vốn của một số ngân hàng cuối năm 2011
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất các Ngân hàng năm 2010, 2011/GAFIN)
Trên biểu đồ cho thấy ngân hàng có nguồn tiền gửi của khách hàng lớn nhất là VietinBank với tổng nguồn vốn huy động đến cuối năm 2011 khoảng 293,4 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng có tốc độ tăng trƣởng huy động vốn mạnh nhất năm vừa qua lại là MB với mức tăng 49%. Ngân hàng có tốc độ tăng trƣởng huy động vốn thấp nhất là Sacombank với chỉ 1%.
Về cơ cấu tiền gửi:
Hình 2.4: Cơ cấu tiền gửi của một số ngân hàng cuối năm 2011
Đơn vị: nghìn tỷ đồng
Nhìn vào cơ cấu tiền gửi của các ngân hàng, có thể thấy tiền gửi của cá nhân hầu nhƣ chiếm đa số. Riêng với MB, tiền gửi của các tổ chức kinh tế chiếm tới 65%.
Ngoài hoạt động của các ngân hàng trong nƣớc, hiện đã có sự góp mặt của một số ngân hàng nƣớc ngoại đều là những ngân hàng lớn nhƣ HSBC, SCB, ANZ,… Nhằm thu hút khách hàng, các ngân hàng này đã triển khai nhiều sản phẩm ngân hàng bán lẻ hiện đại (nhƣ dịch vụ cho vay qua mạng, qua điện thoại di động, tài trợ mua bất động sản và các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế..). Đối tƣợng khách hàng cá nhân mà các ngân hàng này hƣớng tới thƣờng là nhóm khách hàng có thu nhập cao.
2.2.1.3. Các xu thế ảnh hưởng tới thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ
- Xu hướng đơ thị hóa: làm tăng dân số tại các thành phố lớn một cách nhanh
chóng với tốc độ 1% mỗi năm. Đến năm 2011, dân số tại đô thị chiếm tỷ trọng 30,6%. Tỷ lệ ngƣời dân trong độ tuổi lao động khá lớn, chiếm 52% dân số. Hiện có trên 70% các hộ gia đình ở thành thị Việt Nam có mức thu nhập bình quân hàng năm trên 57 triệu đồng.
- Xu hướng tiêu dùng ngày càng tăng: Thu nhập bình quân đầu ngƣời ngày
càng tăng. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 1.300 USD/năm. Thu nhập bình quân đầu ngƣời ở đô thị khá cao, số liệu năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội cho biết, thu nhập bình quân đầu ngƣời ở thủ đô trên 1.850 USD, TPHCM khoảng 3.000 USD, Cần Thơ khoảng 2.350 USD. Mức tiết kiệm trung bình của
ngƣời Việt đã giảm từ 17% năm 1999 xuống còn 9% năm 2008. Sức mua, tiêu xài
của ngƣời Việt tăng nhanh: thị trƣờng bán lẻ ở nƣớc ta đứng thứ tƣ, sau Ấn Độ, Nga, Trung Quốc và mỗi năm tăng 20%, đạt 53 tỉ USD năm 2010.
- Xu hướng tiêu dùng gắn với tiếp cận công nghệ: Tỷ lệ tiếp cận internet là 77
thuê bao/1.000 dân, số ngƣời sử dụng internet 20,8 triệu ngƣời chiếm 25% dân số; Số lƣợng thuê bao điện thoại cố định và di động là 921/1.000 ngƣời dân, chỉ xếp sau Mỹ, Singapore về tốc độ phát triển.
- Xu hướng sử dụng DVNH ngày càng nhiều: Với 87,84 triệu dân nhƣng mới
có khoảng trên 17% mở tài khoản tại ngân hàng nhƣng tốc độ phát triển DVNH trong vòng 3 năm qua đạt trên 30%/năm. Các loại hình doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ hỗ trợ cho việc tiêu dùng của ngƣời dân gia tăng. Các cơng ty tài chính, cho thuê tài chính, ngân hàng phối hợp với các nhà cung cấp, thƣơng mại đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm tín dụng tiêu dùng.
Những xu hƣớng trên cùng với cùng với mức độ lạc quan của ngƣời dân Việt Nam đang mở ra cơ hội rất lớn cho hoạt động ngân hàng bán lẻ.
2.2.2. Xét riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dƣơng
2.2.2.1. Mơi trường kinh doanh hoạt động Ngân hàng trên địa bàn tỉnh
Bình Dƣơng là một tỉnh trọng điểm kinh tế phía Nam với dân số tính đến năm 2010 vào khoảng 1,2 triệu ngƣời. Tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao (14% năm 2011), thu nhập bình quân đầu ngƣời cũng vào loại khá (năm 2011: 36,9 tr đ/ngƣời/năm) rất thuận lợi cho các DVNH phát triển.
Bảng 2.8: một số chỉ tiêu chủ yếu của Bình Dƣơng năm 2011
Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2011 Giá trị
1. Tốc độ tăng trƣởng kinh tế (GDP) 14%
2. Thu nhập bình quân đầu ngƣời (tr đồng) 36,9
3. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp 17,8%
4. Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ 26,4%
5. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 21,1%
6. Tổng thu ngân sách (tỷ đồng) 22.500
7. Tổng chi ngân sách (tỷ đồng) 8.000
Hiện tồn tỉnh có khoảng 48 cụm cơng nghiệp, khu cơng nghiệp. Các ngành kinh tế công nghiệp của tỉnh phát triển đa dạng, phong phú với tốc độ tăng trƣởng cao, giải quyết việc làm và tạo sự chuyển dịch cơ cấu lao động mạnh mẽ từ khu vực nông thôn ra thành thị. Một số ngành công nghiệp đã phát huy đƣợc lợi thế, vƣơn lên trở thành những mũi nhọn nhƣ chế biến, may mặc, giày da, hố chất. Một số ngành có trình độ công nghệ, kỹ thuật hiện đại đem lại giá trị cao nhƣ cơng nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo máy,...
2.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh
Tính đến thời điểm 31/12/2011, tồn tỉnh có 61 chi nhánh ngân hàng bao gồm 11 chi nhánh Ngân hàng Thƣơng mại Quốc doanh, 32 chi nhánh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần, 3 chi nhánh ngân hàng liên doanh, 2 chi nhánh ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài, 10 Quỹ tín dụng nhân dân, 1 chi nhánh Ngân hàng phát triểnvà 1 chi nhánh cơng ty cho th tài chính. Số lƣợng các chi nhánh ngân hàng ngày càng nhiều đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động của các Ngân hàng.
- Về mạng lưới hoạt động:
Số lƣợng các chi nhánh, PGD của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh nhƣ sau: Đứng đầu là: Agribank (2 chi nhánh cấp 1, 11 chi nhánh cấp 2 và 3 Phòng giao dịch), tiếp đến BIDV (3 Chi nhánh và 6 Phòng giao dịch), Vietcombank (3 Chi nhánh, 6 Phòng giao dịch), Vietinbank (2 chi nhánh, 10 phịng giao dịch), Đơng Á (2 Chi nhánh, 4 Phòng giao dịch), Sacombank (1 Chi nhánh, 8 Phòng giao dịch), ACB (1 Chi nhánh, 4 Phòng giao dịch). Hiện BIDV đang đứng thứ 2 cùng với Vietcombank về mạng lƣới hoạt động trên địa bàn tỉnh.
- Kết quả hoạt động của ngành trong toàn tỉnh và thị phần hoạt động của
BIDV Bình Dương
Tính đến 31/12/2011, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 63.279 tỷ đồng tăng 43 % so với năm 2010. Trong đó, tiền gửi TCKT đạt 23.196 tỷ đồng
(36,7%), tiền gửi dân cƣ đạt 39.282 tỷ đồng (63,3%). Cơ cấu nguồn vốn đang dần chuyển sang huy động vốn cá nhân.
Tổng dƣ nợ toàn địa bàn đến 31/12/2011 đạt 49.021 tỷ đồng, tăng 3,71% so với năm 2010. Trong đó, dƣ nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 35,68% trên tổng dƣ nợ, tăng so với năm 2010. Dƣ nợ cho vay ngoại tệ chiếm 27,63% trong tổng dƣ nợ, tăng 68,25% so với năm 2010.
Bảng 2.9: Thị phần hoạt động của BIDV trên địa bàn Bình Dƣơng năm 2011
Stt NHTM Thị Phần HĐV (%) Thị Phần Tín dụng (%) Thị Phần LNTT (%) 1 Agribank BD 18.57% 14.67% 19.39% 2 Vietcombank BD 9.22% 11.02% 10.25% 3 BIDV BD 8.54% 7.23% 7.54% 4 Sacombank BD 5.28% 5.31% 5.81% 5 ACB BD 4.95% 2.75% 3.71% 6 Vietin Bank BD 4.91% 3.40% 3.68% 7 Maritime BD 3.27% 2.76% 7.58%
(Nguồn: Báo cáo NHNN Bình Dương năm 2011)
Với tổng huy động vốn đạt đƣợc là 5.404 tỷ đồng vào cuối kỳ, tổng dƣ nợ là 3,542 tỷ đồng, BIDV Bình Dƣơng đứng hàng thứ ba về thị phần huy động vốn và cho vay trên toàn tỉnh, sau Vietcombank và Agribank. Tổng lợi nhuận trƣớc thuế đạt 149 tỷ đồng chiếm 7,54% thị phần toàn ngành trong tỉnh và xếp hàng thứ 4 sau NHTMCP Hàng Hải.
Hầu hết các ngân hàng thƣơng mại quốc doanh cung cấp các sản phẩm dịch vụ truyền thống là chủ yếu. Ngƣợc lại, các sản phẩm DVNH của Ngân hàng cổ phần đa dạng, Nhiều tiện ích nhƣ Ngân hàng ACB (ATM), Đơng Á (giao dịch qua điện thoại – mail - fax), SCB (giao dịch tại nhà).
2.2.3. Cơ hội và thách thức cho phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Bình Dƣơng Bình Dƣơng
2.2.3.1. Cơ hội
Nằm trên địa bàn phát triển năng động về công nghiệp dịch vụ, là một tỉnh trọng điểm của khu vực miền Đông Nam Bộ, là thuận lợi rất lớn cho hoạt động của chi nhánh. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, là một vùng kinh tế phát triển năng động với nhiều chính sách phát triển kinh tế hợp lý, chính sách thu hút đầu tƣ của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để Bình Dƣơng phát triển nhanh chóng. Trong những năm qua, nền kinh tế thế giới và trong nƣớc có những diễn biến hết sức phức tạp nhƣng nền kinh tế Bình Dƣơng vẫn tiếp tục phát triển theo đúng định hƣớng đã đề ra, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu vẫn duy trì đƣợc mức tăng trƣởng cao, với chính sách trải thảm