2.2 Thực trạng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tại BIDV Long An
2.2.1 Dịch vụ thanh toán
Dịch vụ thanh toán bao gồm thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế là một trong những dịch vụ phi tín dụng chính của BIDV Long An cung cấp cho khách hàng, đứng đầu về nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh với tốc độ tăng trưởng năm 2010, 2011 trên 100% so với năm 2009. Sáu tháng đầu năm 2012, thu ròng từ dịch vụ thanh toán của BIDV Long An đạt trên 50% so với thu rịng dịch vụ thanh tốn năm 2011.
• Dịch vụ thanh tốn trong nước
Năm 2003, BIDV triển khai dự án hiện đại hóa do ngân hàng thế giới tài trợ đến tất cả chi nhánh trong toàn hệ thống và đến tháng 09/2005 hoàn thành giai đoạn 1 của dự án. Đây là nền tảng quan trọng để dịch vụ thanh tốn trong nước của tồn hệ thống cũng như BIDV Long An khởi sắc. Việc thanh toán trong nội bộ hệ thống BIDV có thể thực hiện ở bất cứ chi nhánh nào của hệ thống và dữ liệu sẽ được cập nhật ngay tức thời nên mỗi giao dịch được hồn tất chỉ trong vịng từ 1-3 giây, người thụ hưởng có thể nhận tiền ngay sau khi giao dịch chuyển tiền kết thúc.
Để đáp ứng nhu cầu thanh tốn ngồi hệ thống của BIDV, BIDV Long An đã tham gia hầu hết các kênh thanh toán trong nước như thanh toán bù trừ trên địa bàn tỉnh Long An, thanh toán song phương, thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán qua tài khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. Thơng qua các kênh thanh tốn này mà nhu cầu chuyển tiền ngoài hệ thống của khách hàng được chi nhánh đáp ứng và thực hiện nhanh chóng trong ngày.
Với những hỗ trợ về cơng nghệ thơng tin của hội sở chính cùng những nổ lực của chi nhánh mà hoạt động thanh tốn trong nước tại BIDV Long An đã có những tăng trưởng cao. Không chỉ cung cấp các dịch vụ chuyển tiền, với xu hướng giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt và thực hiện thanh toán lương qua tài khoản, BIDV Long An đã tích cực tiếp cận giới thiệu và thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán lương cho các doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn tỉnh từ năm 2008. Khởi đầu cung cấp DV với số lượng doanh nghiệp thanh tốn lương qua ngân hàng khá ít, đến nay chi nhánh đã tiếp thị thành công và ký hợp đồng thanh toán hộ lương cho 65 DN và tổ chức với doanh số thanh tốn trung bình hàng tháng là 41 tỷ đồng.
Bảng 2.2: Thu ròng từ dịch vụ thanh toán trong nước của BIDV Long An (2009 – Qúy II/2012)
ĐVT: triệu đồng
Năm 2009 2010 2011 QII/2012
Thu ròng từ DV thanh toán trong nước 1.510 4.425 3.541 2.041 Tốc độ tăng trưởng năm sau so với năm trước 193% -20% Thu rịng từ DV thanh tốn 1.888 5.779 4.535 2.394 Tỷ trọng so với thu rịng DV thanh tốn 80% 77% 78% 85% Tỷ trọng so với tổng thu DV phi tín dụng 47% 54% 49% 57%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV Long An qua các năm
Sau khi Luật thuế giá trị gia tăng được ban hành năm 2008, các doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm hơn tới các dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt và nhu cầu đối với các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng ngày càng lớn. Tại BIDV Long An, dịch vụ thanh toán trong nước là một dịch vụ truyền thống và là dịch vụ thế mạnh của chi nhánh, có nhiều đóng góp quan trọng đến tổng thu rịng từ dịch vụ thanh tốn nói riêng và dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh nói chung. Thu rịng từ hoạt động thanh tốn trong nước giai đoạn 2009 đến quý 2/2012 chiếm trên 75% tổng thu rịng từ dịch vụ thanh tốn của BIDV Long An và ln đóng góp trên 45% tổng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh. Thu từ dịch vụ thanh tốn trong nước có mức tăng trưởng tốt qua các năm. Với số thu ròng là 1.510 triệu đồng vào năm 2009, năm 2010 thu ròng từ hoạt động thanh toán trong nước tăng 193% so với năm 2009 đạt 4.425 triệu đồng. Năm 2011 thu ròng đạt 4.535 triệu đồng, tăng 135% so với năm 2009 nhưng có sự giảm nhẹ so với năm 2010. Nguyên nhân của sự sụt giảm này ngoài nguyên nhân khách quan do nền kinh tế có dấu hiệu đình đốn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn cịn do thời gian qua chi nhánh triển khai chính sách miễn, giảm phí để thu hút khách hàng mới và đẩy mạnh lượng giao dịch từ các khách hàng hiện hữu từ đó củng cố nền tảng khách hàng hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn thơng qua tính tốn lợi ích theo từng khách hàng.
• Dịch vụ thanh tốn quốc tế
Trước đây, dịch vụ thanh tốn quốc tế khơng là dịch vụ thế mạnh đem lại nguồn thu lớn cho BIDV Long An do nền khách hàng truyền thống của chi nhánh chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nên hầu như khơng có nhu cầu về thanh tốn quốc tế. Nhưng từ năm 2009 với quyết tâm đa dạng hóa dịch vụ, chi nhánh đã triển khai mạnh mẽ hoạt động này, tích cực tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về thanh toán quốc tế nhằm gia tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng và hỗ trợ nhu cầu thương mại quốc tế của khách hàng.
Giống như các chi nhánh NHTM khác trong tỉnh, hiện nay BIDV Long An cung cấp ba hình thức thanh tốn quốc tế phổ biến nhất là chuyển tiền, nhờ thu và thanh toán LC. Sau ba trăm triển khai, dịch vụ này của chi nhánh vẫn cịn nhỏ bé về quy mơ hoạt động, tổ chức quản lý, số lượng khách hàng, doanh số giao dịch nhưng với sự hỗ trợ cùng với uy tín trên trường quốc tế của BIDV, một hệ thống NH đại lý rộng khắp của BIDV đã tạo điều kiện cho BIDV Long An thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế được nhanh chóng, thuận lợi, xây dựng được niềm tin và sự hài lòng nơi khách hàng. Doanh số dịch vụ thanh toán quốc tế của chi nhánh tăng trưởng nhanh chóng. Năm 2009, doanh số dịch vụ thanh toán quốc tế đạt 10 triệu USD, thì đến năm 2011 doanh số này tăng trưởng 260%, đạt gần 36 triệu USD, sáu tháng đầu năm 2012, doanh số giao dịch đạt 24 triệu USD. Cùng với sự tăng trưởng của doanh số thì nguồn thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế cũng tăng lên đáng kể.
Bảng 2.3: Thu rịng từ dịch vụ thanh tốn quốc tế của BIDV Long An (2009 – Quý II/2012)
ĐVT: triệu đồng, %
Năm 2009 2010 2011 QII/2012
Thu ròng từ DV thanh toán quốc tế 378 1.354 994 353 Tốc độ tăng trưởng năm sau so với năm
trước 258% -27%
Thu rịng từ DV thanh tốn 1.888 5.779 4.535 2.394 Tỷ trọng so với thu rịng DV thanh tốn 20% 23% 22% 15% Tỷ trọng so với tổng thu DV phi tín dụng 12% 17% 14% 10%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh BIDV Long An qua các năm
Đứng thứ ba về thu rịng từ dịch vụ phi tín dụng chỉ sau dịch vụ thanh toán trong nước và dịch vụ kinh doanh ngoại tệ cho thấy tầm quan trọng của hoạt động thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh doanh dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh. Chỉ 18 triệu đồng tiền phí từ dịch vụ thanh tốn quốc tế vào năm 2008, sau hơn ba năm tích cực phát triển dịch vụ đến nay số phí thu từ thanh tốn quốc tế ln có tốc độ tăng trưởng cao chiếm tỷ trọng khoảng từ 12% -17% thu rịng từ dịch vụ phi tín dụng. Năm 2010, phí dịch vụ thanh tốn quốc tế đạt 1.354 triệu đồng, tăng 238% so với năm 2009. Năm 2011 số thu ròng từ dịch vụ này của chi nhánh là 994 triệu đồng, gấp hơn 50 lần năm 2008, gần gấp ba lần so với số thu năm 2009. Sáu tháng đầu năm 2012, số thu ròng của dịch vụ là 353 triệu đồng, đạt 36% so với số phí của năm 2011 và đóng góp 10% trong tổng thu ròng từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh.
Nguồn thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế của chi nhánh cịn khá nhỏ và có xu hướng sụt giảm từ năm 2011, chưa tương xứng với tiềm năng và quy mô hoạt động của chi nhánh trên địa bàn. Nguyên nhân là do trên địa bàn tỉnh có rất nhiều ngân hàng và hoạt động thanh toán quốc tế được hầu hết các ngân hàng quan tâm. BIDV Long An tham gia hoạt động thanh toán quốc tế rất trễ nên việc thu hút khách hàng gặp khó khăn do các ngân hàng khác chăm sóc khách hàng thanh tốn quốc tế rất tốt
và thực hiện nhiều chính sách khách hàng dành cho đối tượng này nhất là khi có thơng tin BIDV Long An tiếp cận. Một số khách hàng có quan hệ giao dịch tại chi nhánh có trụ sở gần TP.HCM thường có tâm lý tin tưởng các NH ở TPHCM, nhất là các ngân hàng nước ngồi về nghiệp vụ thanh tốn quốc tế hơn, điều này cũng gây khó khăn cho chi nhánh trong việc phát triển dịch vụ thanh tốn quốc tế. Ngồi ra việc các ngân hàng TMCP trên địa bàn có cơ chế tín dụng thơng thống hơn trong việc xây dựng hạn mức cho khách hàng xuất nhập khẩu nên việc lôi kéo khách hàng từ các ngân hàng khác về giao dịch tại chi nhánh cũng không là điều dễ dàng.
Một nguyên nhân khác làm ảnh hưởng đến khả năng gia tăng nguồn thu phí thanh toán quốc tế của chi nhánh là do nền khách hàng doanh nghiệp tại chi nhánh chủ yếu là các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, số lượng khách hàng có nhu cầu thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế tại chi nhánh chưa nhiều, chỉ tập trung vào một số khách hàng nhập khẩu có doanh số giao dịch lớn.
Do đa phần là khách hàng nhập khẩu nên trong thời gian qua tình trạng chênh lệch lớn giữa tỷ giá mua bán theo thị trường và giá niêm yết của USD làm việc chào giá của chi nhánh kém cạnh tranh hơn một số ngân hàng khác nên một số khách hàng lớn đã tạm ngưng giao dịch tại chi nhánh. Một số khách hàng thực hiện các giao dịch thanh tốn quốc tế từ vốn vay nhưng có những thời điểm chi nhánh không thực hiện giải ngân được do vi phạm hệ số Q và họ đã chuyển các giao dịch sang các ngân hàng khác.
2.2.2 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
Tại chi nhánh Long An sau một thời gian dài kinh doanh chủ yếu dựa vào hoạt động tín dụng, tập trung vào lĩnh vực cho vay xây lắp, từ năm 2009 chi nhánh đã bắt đầu phát triển dịch vụ kinh doanh ngoại tệ. Mặc dù đi vào hoạt động kinh doanh ngoại tệ khá muộn so với các chi nhánh khác trong hệ thống BIDV nhưng với sự nổ lực của chi nhánh cùng sự hỗ trợ của hội sở chính, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ tại CN bước đầu có những kết quả tốt.
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh ngoại tệ của BIDV Long An (2009 – Quý II/2012)
Năm 2009 2010 2011 QII/2012
Doanh số mua ngoại tệ (triệu USD) 17.337 13.356 17.167 10.670 Doanh số bán ngoại tệ (triệu USD) 2.589 13.145 27.348 8.812 Tổng doanh số mua bán 19.926 26.501 44.515 19.482 Tổng thu ròng từ dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 939 1.679 1.774 646 Tỷ trọng so với tổng thu rịng DV phi tín dụng 29% 21% 25% 18%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh ngoại tệ BIDV Long An qua các năm
Về cơ bản, hiện nay chi nhánh luôn đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ của đa số khách hàng với mức giá cạnh tranh. Sau ba năm triển khai, tổng doanh số mua bán ngoại tệ với khách hàng của chi nhánh đạt trên 90 triệu USD. Doanh số giao dịch với khách hàng năm 2011 tăng 123% so với năm 2009, 68% so với năm 2010. Doanh số giao dịch 6 tháng năm 2012 đạt 19.482 triệu USD, thực hiện 44% so với năm 2011. Nhận thức được kinh doanh ngoại tệ là một trong những dịch vụ quan trọng có tiềm năng đem lại nguồn thu lớn nên trong những năm gần đây BIDV Long An đã chú trọng đến việc phát triển dịch vụ này.
Tuy nhiên, do tham gia vào hoạt động này khá trễ nên chi nhánh gặp khơng ít khó khăn. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh chỉ mới đáp ứng được nhu cầu mua bán giao ngay của khách hàng, chưa triển khai các nghiệp vụ giao dịch kỳ hạn, tương lai và quyền chọn. Phần lớn các giao dịch mua bán ngoại tệ chỉ tập trung vào một vài khách hàng xuất nhập khẩu lớn kinh doanh trong các lĩnh vực như gạo, dệt may, sản xuất thức ăn chăn nuôi…, chi nhánh vẫn chưa khai thác được hết khối các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hiện tại đang là khách hàng của chi nhánh và khối khách hàng cá nhân với nhu cầu mua ngoại tệ chuyển tiền cho du học sinh hoặc đi du lịch.
Bên cạnh đó, tình trạng chênh lệch lớn giữa tỷ giá mua bán ngoại tệ theo thị trường và giá niêm yết trong vài năm gần đây cũng gây khó khăn cho chi nhánh trong việc tiếp cận với khách hàng có nhu cầu mua bán ngoại tệ.
Ngoài ra, chi nhánh còn vấp phải sự cạnh tranh giữa các chi nhánh của các NHTM khác trên địa bàn với những ưu đãi về tỷ giá, thủ tục đơn giản - thơng thống, làm cho các khách hàng đang hoạt động mua bán ngoại tệ tại chi nhánh chuyển sang ngân hàng khác.
Tham gia hoạt động kinh doanh ngoại tệ khá trễ, nhưng thu từ dịch vụ kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2009 thu ròng từ dịch vụ kinh doanh ngoại tệ đạt 939 triệu đồng thì năm 2010 thu rịng từ dịch vụ này đạt 1.679 triệu đồng, chiếm 21% so với tổng thu rịng dịch vụ phi tín dụng. Năm 2011, tỷ giá USD biến động rất mạnh mẽ đã tạo nhều cơ hội cho chi nhánh trong hoạt động kinh doanh tiền tệ. Trong điều kiện khan hiếm nguồn USD, việc chi nhánh thu mua được ngoại tệ từ các đối tác có nguồn thu xuất khẩu lớn như Cơng ty Lương Thực Long An, Công ty cổ phần May Xuất Khẩu, các công ty xuất khẩu gạo, thực phẩm trên địa bàn cùng một số công ty khác đã đem lại cho chi nhánh một khoảng lợi nhuận đáng kể. Thu ròng từ dịch vụ kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh năm 2011 đạt 1.774 triệu đồng, thực hiện đạt 137% so với kế hoạch đề ra (1.300 triệu đồng), tăng tưởng 89% so với năm 2009 và đứng hàng thứ hai trong tổng thu rịng từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh. Thị trường ngoại hối 6 tháng đầu năm 2012 tương đối ổn định và hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp giảm sút do tác động của suy giảm kinh tế làm thu ròng từ dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2012 chỉ đạt 646 triệu đồng, thực hiện 36% so với năm 2011. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ đã góp phần quan trọng trong việc đa dạng dịch vụ cung cấp đến khách hàng, hỗ trợ cho các dịch vụ phi tín dụng tại chi nhánh phát triển, làm cho nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng gia tăng đột biến trong ba năm trở lại đây, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu từ hoạt động tín dụng.