2.3.1 Đánh giá tổng quát thu nhập theo loại dịch vụ
Qua phân tích về các dịch vụ phi tín dụng và thực trạng thu nhập của từng dịch vụ phi tín dụng tại BIDV Long An cho thấy sự đóng góp ngày càng quan trọng của các dịch vụ này vào kết quả kinh doanh của chi nhánh.
Bảng 2.10: Thu rịng dịch vụ phi tín dụng theo từng dịch vụ của BIDV Long An (2009 – Quý II/2012) ĐVT: triệu đồng, % Năm 2009 2010 2011 QII/2012 Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng Thanh toán trong nước 1.510 47% 4.425 54% 3.541 49% 2.041 57% Thanh toán quốc tế 378 12% 1.354 17% 994 14% 353 10% Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 939 29% 1.679 21% 1.774 25% 646 18% Thẻ 46 1% 127 2% 138 2% 150 4% Dịch vụ ngân hàng điện tử 82 3% 164 2% 285 4% 191 5% Dịch vụ khác 268 8% 411 5% 459 6% 177 5% Tổng cộng 3.223 100% 8.160 100% 7.191 100% 3.558 100%
Nhìn chung, tại BIDV Long An thì dịch vụ thanh tốn (bao gồm thanh toán trong nước và quốc tế) là dịch vụ đóng góp nhiều nhất trong tổng thu rịng từ dịch vụ phi tín dụng. Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ chỉ mới được chi nhánh phát triển mạnh từ năm 2009 nhưng do sự biến động mạnh của lãi suất và tỷ giá ngoại tệ kể từ năm 2008 đến nay cùng với sự nhanh nhạy của chi nhánh đã đưa dịch vụ kinh doanh ngoại tệ trở thành dịch vụ đứng thứ hai về mức thu rịng với mức đóng góp từ 18% - 30% tổng thu rịng từ dịch vụ phi tín dụng. Các dịch vụ cịn lại mặc dù có sự tăng trưởng qua các năm nhưng mức đóng góp chung vào tổng thu ròng chưa cao chỉ dao động từ 1% - 8%.
2.3.2 Đánh giá tổng quát thu nhập dịch vụ phi tín dụng theo cơ cấu khách hàng Bảng 2.11: Thu rịng dịch vụ phi tín dụng BIDV Long An theo cơ cấu khách Bảng 2.11: Thu rịng dịch vụ phi tín dụng BIDV Long An theo cơ cấu khách hàng (2009 – Quý II/2012) ĐVT: triệu đồng Năm 2009 2010 2011 QII/2012 Thu ròng DV phi tín dụng từ khách hàng doanh nghiệp 2.908 7.634 6.470 3.057 Thu rịng DV phi tín dụng từ khách hàng cá nhân 315 526 721 501 Tổng thu ròng DV phi tín dụng 3.223 8.160 7.191 3.558 Tỷ trọng thu từ khách hàng doanh nghiệp 90% 94% 90% 86% Tỷ trọng thu từ khách hàng cá nhân 10% 6% 10% 14%
Nguồn: Báo cáo hoạt động ngân hàng bán lẻ BIDV Long An
Nguồn thu dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh tập trung vào khối khách hàng doanh nghiệp, chiếm khoảng 90% tổng thu ròng từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh với các dịch vụ chính như thanh tốn trong nước, thanh toán quốc tế, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, phí hoa hồng bảo hiểm, chủ yếu tập trung vào một nhóm ít khách hàng hoạt động ổn định và hiệu quả có doanh số chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ lớn hoạt động ở lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu trong ngành chăn nuôi và chế biến thức ăn chăn nuôi.
Khối khách hàng cá nhân với các dòng dịch vụ như: thẻ, thanh toán, dịch vụ ngân hàng điện tử, phí hoa hồng bảo hiểm bán lẻ,.. chỉ chiếm 10% nguồn thu dịch vụ phi tín dụng. Tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng từ khách hàng cá nhân mặc dù có xu hướng được chi nhánh cải thiện qua các năm, tuy nhiên chiếm tỷ lệ còn khá thấp. Điều này cho thấy BIDV Long An chưa có sự phát triển đồng đều dịch vụ trong nhóm khách hàng của mình.
2.3.3 Đánh giá tỷ trọng thu nhập dịch vụ phi tín dụng so với tổng thu nhập Bảng 2.12: Thu nhập BIDV Long An (2009 – Quý II/2012) Bảng 2.12: Thu nhập BIDV Long An (2009 – Quý II/2012)
ĐVT: triệu đồng
Năm 2009 2010 2011 QII/2012
Thu nhập từ hoạt động tín dụng 13.465 10.687 16.810 19.782 Thu nhập từ hoạt động huy động vốn 6.757 23.476 33.948 21.268 Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 3.223 8.160 7.191 3.558 Tổng thu nhập hoạt động 23.445 42.323 57.949 44.608 Tỷ trọng thu từ DV phi tín dụng so
với tổng thu nhập hoạt động 14% 19% 12% 8%
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh BIDV Long An qua các năm
Tổng thu hoạt động của chi nhánh từ năm 2009 đến nay ln có sự tăng trưởng. Năm 2009 tổng thu nhập hoạt động đạt 23.445 triệu đồng, đến năm 2010 tổng thu của chi nhánh có sự tăng trưởng đáng kể, tăng 81% so với năm 2009. Năm 2011, tổng thu nhập của chi nhánh là 57.949 triệu đồng, tăng 36% so với năm 2010 và tăng 147% so với năm 2009.
Tuy nhiên cơ cấu thu nhập của chi nhánh có những thay đổi nhất định. Năm 2009, thu nhập từ hoạt động tín dụng là 13.465 triệu đồng, chiếm 57% tổng thu nhập hoạt động của chi nhánh. Năm 2010 và 2011, thu nhập đóng vai trị quan trọng đến nguồn thu của chi nhánh là thu nhập từ huy động vốn, chiếm tỷ trọng khoảng 50-60% tổng thu nhập, thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng từ 25% - 30%. Điều này cho thấy trong những năm qua và cả 6 tháng đầu năm 2012 thu nhập của chi nhánh chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng và huy động vốn, chứng tỏ chi
nhánh tập trung nhiều nhất vào hai hoạt động này trong khi hoạt động dịch vụ phi tín dụng được xem là ít rủi ro lại chưa được quan tâm đúng mức.
Thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh có xu hướng tăng, năm 2011 thu từ dịch vụ phi tín dụng là 7.191 triệu đồng, tăng 123% so với năm 2009 và có sự giảm nhẹ so với năm 2010. Sáu tháng đầu năm 2012, thu từ dịch vụ phi tín dụng của chi nhánh là 3.558 triệu đồng, thực hiện 49% so với số thu năm 2011. Thu từ dịch vụ phi tín dụng có sự tăng trưởng nhưng tỷ trọng nguồn thu dịch vụ này chỉ chiếm dưới 20% trong tổng thu nhập hoạt động của chi nhánh giai đoạn 2009 – Qúy 2/2012. Điều này cho thấy mặc dù chi nhánh từng bước đã có sự điều chỉnh trong cơ cấu nguồn thu của mình nhằm giảm phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và huy động vốn nhưng mức đóng góp của dịch vụ phi tín dụng vào tổng thu hoạt động chiếm tỷ lệ thấp so với mức đóng góp của hoạt động tín dụng và huy động vốn. Việc quá chú trọng vào hoạt động huy động vốn và hoạt động tín dụng sẽ làm ảnh hưởng đến quy mô thu nhập của chi nhánh một khi có những biến động về lãi suất gây khó khăn cho hoạt động huy động vốn và tín dụng. Do đó, phát triển các dịch vụ phi tín dụng, thay đổi cơ cấu thu nhập theo hướng tăng dần thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng và giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và huy động vốn là việc mà chi nhánh cần quan tâm.
Bảng 2.13: Tỷ trọng thu nhập từ DV phi tín dụng trên tổng thu của một số chi nhánh ngân hàng năm 2011 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Agribank LA Vietinbank LA Vietcombank LA Sacombank LA ACB LA Thu từ hoạt động tín dụng 359.794 79.541 106.524 115.925 31.853 Thu từ DV phi tín dụng 10.347 8.054 14.733 6825 1.986 Tổng thu nhập hoạt động 370.141 87.595 121.257 122.750 33.839 Tỷ trọng thu nhập từ DV/tổng thu 3% 9% 12% 6% 6%
Bảng số liệu cho thấy BIDV Long An và một số đối thủ cạnh tranh trên địa bàn nhìn chung mức đóng góp của thu dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập hoạt động rất thấp, khoảng dưới 12%, nguồn thu của các chi nhánh ngân hàng này chủ yếu vẫn là từ hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng của NH Vietinbank Long An và Vietcombank Long An có phần nổi trội so với các chi nhánh NH đối thủ khác trên địa bàn. Rõ ràng, so với các chi nhánh NHTM có vị thế mạnh trong tỉnh thì tỷ trọng thu từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng thu nhập của BIDV Long An mặc dù còn thấp nhưng đã được chi nhánh cải thiện rất nhiều qua từng năm.