1.4. Kinh nghiệm phát triển tín dụng tiêu dùng của một số ngân hàng trên thế giớ
1.4.1.2. Hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Trung Quốc
TDTD giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Trung Quốc. Các sản phẩm TDTD ở Trung Quốc chủ yếu là cho vay mua nhà, mua xe và cho vay giáo
dục và đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tín dụng. Hầu hết các ngân hàng
thường có liên kết với các cơng ty cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng để cung cấp các gói sản phẩm TDTD, với tổng giá trị các khoản vay lên đến hàng trăm tỷ USD hàng năm, chiếm tỷ trọng cao và ngày càng tăng trên tổng sản phẩm nội địa của nước này. Năm 2009, TDTD đã chiếm tới 18% GDP của nước này. TDTD cho phép các hộ gia đình sử dụng hợp lý thu nhập thực tế của mình đồng thời khuyến khích nền kinh tế của Trung Quốc ngày càng phát triển.
Đối phó với tình trạng kinh tế tăng trưởng chậm lại hiện nay, chính phủ
Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy hoạt động tín dụng để tăng cường và phát triển
văn hóa tiêu dùng trong nước, tránh phụ thuộc quá nhiều vào các dự án cơ sở hạ tầng công cộng. Giờ đây, người trẻ Trung Quốc có vẻ bạo dạn hơn trong việc vay nợ để mua sắm. Chính phủ cũng đang từng bước mở rộng và khuyến khích hoạt động TDTD nhằm thúc đẩy thị trường tiêu dùng trong nước.
Theo tổ chức tư vấn Boston Consulting Group (BCG) nhận định rằng tốc độ tăng trưởng vượt bậc của thị trường TDTD ở Trung Quốc chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và việc tích lũy tài sản cá nhân tăng. Ước tính đến cuối năm 2015, TDTD bao gồm vay thế chấp và tín dụng, vay mua ơtơ và kể cả các khoản vay cá nhân không bảo hiểm, dự kiến tăng lên 21.000 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 3.300 tỷ
USD). Theo số liệu của Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc, tính từ năm 2010 đến cuối năm 2012, nước này đã phát hành 230 triệu thẻ tín dụng.
Theo nhận định của Giám đốc điều hành BCG Richard Huang, nền kinh tế
Trung Quốc nếu tái cơ cấu thành công, từ hướng chủ yếu là xuất khẩu sang hướng lấy trọng tâm là tiêu dùng nội địa, thị trường TDTD của nước này sẽ bùng nổ trong tương lai gần. BCG còn dự báo đến năm 2015, tổng giá trị các thẻ tín dụng của Trung Quốc sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng trung bình hàng năm tới 40%, đạt 2.500 tỷ
Nhân dân tệ.
1.4.2. Bài học kinh nghiệm về TDTD cho các NHTM Việt Nam
Tại đa số các nước phát triển trên thế giới, các ngân hàng ngày càng quan
Tính đến nay, kết quả hoạt động TDTD tại các nước cho thấy đây là loại hình rủi ro tương đối thấp, góp phần ổn định thu nhập cho các ngân hàng, nhất là tại các nước
có khu vực công ty làm ăn kém hiệu quả. Qua việc nghiên cứu hoạt động TDTD
của một số quốc gia trên thế giới như Mỹ và Trung Quốc, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng ở Việt Nam như sau:
Thứ nhất, hầu hết các ngân hàng ngày nay đều thực hiện chính sách đa dạng hóa TDTD để đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; luôn coi nhu cầu thực tế của KH làm trọng tâm của hoàn thiện và phát triển hoạt động TDTD. Qua đó, cung ứng các danh mục sản phẩm TDTD phù hợp với đặc điểm của từng nhóm
KH tiêu dùng như cách làm của ngân hàng Mỹ, Trung Quốc hay các Ngân hàng có vốn nước ngồi đang hoạt động tại Việt Nam.
Thứ hai, các NHTM của các nước đều xác định công nghệ hiện đại là điều kiện để nâng cao chất lượng TDTD trong cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Vì vậy, các ngân hàng ở Việt Nam cần đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện
đại. Điều này sẽ giúp thu thập và xử lý thơng tin của KH một cách chính xác kịp
thời, đây là nền tảng cho mọi quyết định về cung ứng dịch vụ TDTD.
Thứ ba, xây dựng thương hiệu của ngân hàng là vấn đề mấu chốt trong việc thu hút KH. Một thương hiệu tốt đồng nghĩa với uy tín của ngân hàng được nâng
cao đối với KH và đối tác. Tuy nhiên, việc xây dựng thương hiệu cần có một q trình lâu dài, phụ thuộc vào nhiều yếu tố đặc biệt là chất lượng của dịch vụ TDTD.
Thứ tư, liên kết với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của KH. Người tiêu dùng có thể vay trực tiếp từ ngân hàng liên kết với công ty khi mua hàng, đồng thời ngân hàng vừa kiểm sốt được mục
đích vay tiêu dùng của KH cũng như đáp ứng được nhu cầu cần thiết của họ.
Thứ năm, để hoạt động TDTD của các ngân hàng thực sự đạt hiệu quả cần địi hỏi có sự phối hợp một cách chặt chẽ giữa NHNN, chính phủ, các cơ quan quản
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 đã trình bày tổng quan về tín dụng tiêu dùng và phát triển tín dụng tiêu dùng trong ngân hàng thương mại. Từ những vấn đề mang tính khái quát về tín dụng tiêu dùng đến những vấn đề cụ thể như: khái niệm, vai trò, đặc điểm, các hình thức tín dụng tiêu dùng đều được đề cập đến trong chương này. Từ đó cho thấy việc phát triển tín dụng tiêu dùng là một xu hướng tất yếu khách quan, mặc dù có rủi ro và chi phí cao nhưng tín dụng tiêu dùng mang lại những lợi ích to lớn cho ngân hàng, người tiêu dùng cũng như góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.
Bên cạnh đó, chương 1 cũng đưa ra các kinh nghiệm về phát triển tín dụng
tiêu dùng tại các nước trên thế giới cụ thể là Mỹ và Trung Quốc từ đó rút ra bài học cho việc phát triển tín dụng tiêu dụng tại Việt Nam.
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Liên doanh Việt Nga
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga
Ngày 19/11/2006 Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. VRB ra đời là kết quả của sự hợp tác về mặt kinh tế giữa Chính phủ và Ngân hàng trung ương của hai nước Việt Nam và Nga, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nền kinh tế, hai hệ thống tài chính. VRB đã vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir V.Putin
đến thăm nhân ngày khai trương. VRB là Ngân hàng Liên doanh giữa hai Ngân
hàng hàng đầu của hai nước là Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng VTB (trước là Ngân hàng ngoại thương Nga Vneshtorgbank) với mức góp vốn điều lệ như nhau. Việc thành lập VRB nhằm mục tiêu ngồi nhiệm vụ phát triển quan hệ chính trị, thương mại hai nước, mục tiêu phát triển VRB trở thành NHTM kinh doanh đa năng theo mơ hình ngân hàng hiện đại với nguyên tắc phát
triển bền vững, an toàn, hiệu quả và hội nhập.
Vốn điều lệ của VRB đã tăng từ 10 triệu USD khi mới thành lập lên 30 triệu USD năm 2007, 62,5 triệu USD năm 2008, 168,5 triệu USD (tương đương 3 nghìn tỷ đồng Việt Nam) vào đầu năm 2011, với tỷ lệ góp vốn ngang nhau.
VRB là một trong những đơn vị đi đầu về phát triển mạng lưới trong khối
các ngân hàng liên doanh tại Việt Nam. Hiện nay VRB có 16 Chi nhánh, phịng giao dịch ở các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước: Hà Nội, Hải Phòng, Đà
Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh, có Văn phịng đại diện và Ngân hàng 100% thuộc sở hữu vốn của VRB tại Liên bang Nga.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của VRB
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Việt Nga từ năm 2009 đến năm 2012: từ năm 2009 đến năm 2012:
Bảng 2.1: Vốn huy động của VRB giai đoạn 2009 – 2012:
(Đơn vị: triệu đồng)
Năm
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 1. Tổng vốn huy động 3,724,645 2,951,670 1,675,736 4,043,601 1.1. Tiền gửi không kỳ hạn 314,193 411,444 335,739 359,288
1.2. Tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng 2,295,791 1,854,050 1,226,396 2,590,167
1.3. Tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng 1,114,662 686,171 113,601 1,094,146
(Nguồn: Báo cáo nội bộ Ngân hàng Liên doanh Việt Nga)
Tổng vốn huy động của VRB năm 2009 là 3,724 tỷ đồng trong đó chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng. Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng năm 2009 là 2,296 tỷ đồng chiếm 62% tổng vốn huy động, trong khi đó, tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng là 1,115 tỷ đồng chiếm 30% và tiền gửi không kỳ hạn là 314 tỷ đồng
chiếm 8%.
Đến năm 2010, tổng vốn huy động giảm 21% so với năm 2009, trong đó tồn
bộ là do sự sụt giảm trong huy động tiền gửi có kỳ hạn. Trong năm này, vốn tiền gửi dưới 12 tháng còn 1,854 tỷ đồng và tiền gửi trên 12 tháng chỉ còn 686 tỷ đồng. Sang đến năm 2011, nguồn vốn huy động vẫn tiếp tục sụt giảm thậm chí cịn giảm sâu hơn so với năm trước đó. Năm 2011, nguồn vốn huy động giảm 43% so với
năm 2010 và giảm 122% so với năm 2009, chỉ cịn 1,676 tỷ đồng trên tồn hệ
thống. Có thể nói đây là khoảng thời gian rất khó khăn của VRB do chịu ảnh hưởng xấu từ cuộc khủng hoảng tài chính, khủng hoảng chứng khốn trong nước. Các kênh huy động vốn khơng cịn được như trước.
Bước sang năm 2012, tình hình huy động vốn đã có nhiều khả quan hơn.
Tổng vốn huy động năm 2012 đạt 4,044 tỷ đồng tăng 141% so năm 2011 và tăng 9% so với năm 2009. Trong đó, tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm 64% tổng nguồn vốn huy động, kỳ hạn trên 12 tháng chiếm 27% và cịn lại là tiền gửi khơng kỳ hạn. Đây là năm có tốc độ tăng cao nhất trong các năm. Kết quả trên đạt được là do VRB có những chính sách hiệu quả để huy động vốn từ các doanh nghiệp và
tổng công ty lớn, tích cực nghiên cứu đưa ra các sản phẩm huy động vốn mới với thời gian linh hoạt, lãi suất hấp dẫn, nhiều phần quà và thưởng ưu đãi tặng kèm… vì
Biểu đồ 2.1: Vốn huy động theo kỳ hạn của VRB giai đoạn 2009 - 2012 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 2009 2010 2011 2012 Triệu đồng
Tiền gửi không kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng Tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng
(Nguồn: Báo cáo tài chính VRB)
2.1.3.2. Về dư nợ
Tốc độ tăng trưởng dư nợ của VRB được thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2: Tổng dư nợ VRB giai đoạn 2009 - 2012
4,673,776 6,552,664 6,284,695 5,978,408 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 2009 2010 2011 2012 Triệu đồng
Đồ thị trên cho thấy tổng dư nợ của VRB từ năm 2009 đến năm 2012 chủ
yếu có xu hướng tăng. Năm 2009, tổng dư nợ của VRB là 4,674 tỷ đồng. Đến năm 2010, dư nợ đã tăng lên 34% so với năm trước đó, đạt 6,285 tỷ đồng. Trong năm
này, VRB tập trung cho vay các doanh nghiệp lớn, đầu tư vào các dự án bất động
sản quy mô nên dư nợ tăng trưởng vượt bậc. Năm 2011 dư nợ của VRB có một sự sụt giảm nhẹ 5% so với năm 2010. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do đây là khoảng thời gian VRB tập trung cho việc xử lý các khoản nợ xấu đã phát sinh, do
đó tạm thời hạn chế tăng trưởng tín dụng. Đến năm 2012, tổng dư nợ toàn hệ thống đạt 6,553 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2011 và đạt mức cao nhất trong vòng 4
năm qua. Nguyên nhân là do VRB đã chủ động mở rộng hơn trong cho vay các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, trong đó chú trọng đến các dự án sản xuất sản phẩm hàng hóa, thủy sản, các dự án đầu tư sản xuất, cải tiến dây chuyền máy móc thiết bị… VRB cũng đã đề ra nhiều biện pháp, chính sách ưu đãi để có thể vừa cho vay doanh nghiệp nhà nước vốn là khách hàng truyền thống, vừa mở rộng đối tượng KH là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh
nghiệp ngoài quốc doanh.
Chi tiết các ngành nghề cho vay trong tổng dư nợ được thể hiện qua bảng
sau:
Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ VRB theo ngành nghề giai đoạn 2009 - 2012
(Đơn vị: Triệu đồng) Năm Dư nợ 2009 Tỷ lệ % 2010 Tỷ lệ % 2011 Tỷ lệ % 2012 Tỷ lệ % TỔNG DƯ NỢ 4,673,776 100% 6,284,695 100% 5,978,408 100% 6,552,664 100% Doanh nghiệp nhà nước trung ương 59,313 1% 32,352 1% 500 0% 30,000 0% Doanh nghiệp nhà nước địa phương 40,257 1% 50,000 1% 30,000 1% 6,000 0% Công ty TNHH nhà nước 115,430 2% 89,756 1% 10,290 0% 193,096 3% Công ty TNHH Tư nhân 1,489,215 32% 1,854,986 30% 2,243,988 38% 1,900,542 29%
Năm Dư nợ 2009 Tỷ lệ % 2010 Tỷ lệ % 2011 Tỷ lệ % 2012 Tỷ lệ % Công ty CP nhà nước 478,621 10% 678,156 11% 586,600 10% 799,822 12% Công ty CP khác 1,851,489 40% 2,567,841 41% 2,329,616 39% 2,702,000 41% Doanh nghiệp tư nhân 54,158 1% 85,640 1% 104,894 2% 73,573 1% Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 125,518 3% 73,514 1% 49,033 1% 356,646 5% Kinh tế tập thể 504 0% 1,200 0% 1,695 0% 1,105 0% Cho vay cá nhân 459,271 10% 851,250 14% 621,792 10% 489,880 7%
(Nguồn: Báo cáo tài chính VRB)
Nhìn vào bảng trên cho thấy, VRB chủ yếu tập trung cho vay doanh nghiệp,
điển hình là cơng ty Cổ phần và cơng ty TNHH tư nhân. Nhóm khách hàng này được VRB đánh giá là có khả năng làm tăng tổng dư nợ nhanh, có thể thực hiện cho
vay kết hợp với bán các sản phẩm dịch vụ khác như chuyển tiền, chuyển doanh thu về tài khoản tại VRB, các dịch vụ ngân quỹ, bảo lãnh, L/C, thanh tốn khác,... Do
đó, nhóm khách hàng loại này ln nằm trong danh mục ưu tiên của VRB.
Song song với cho vay doanh nghiệp thì VRB cũng thực hiện cho vay các khách hàng cá nhân bao gồm cá nhân vay tiêu dùng, kinh doanh và cả hộ kinh doanh cá thể. Tỷ lệ dư nợ của nhóm khách hàng này chiếm một tỷ lệ nhất định dao
động khoảng 10% tổng dư nợ trong suốt bốn năm. Nhóm khách hàng này có đặc điểm dư nợ tăng chậm, tuy nhiên, có chất lượng tốt và trả nợ đều đặn.
* Về chất lượng dư nợ:
Tỷ lệ nợ xấu trên toàn hệ thống VRB phân theo loại khách hàng như sau:
Bảng 2.3: Tỷ lệ nợ xấu VRB giai đoạn 2009 - 2012
Năm
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 Tỷ lệ nợ xấu VRB 6.24% 12.35% 16.19% 9.50%
+ Tỷ lệ nợ xấu của KHDN 6.69% 13.68% 17.60% 10.01%
Nợ xấu bao gồm nợ quá hạn trên 90 ngày. Tỷ lệ nợ xấu VRB trong vòng 4 năm qua khá cao. Năm 2009, tỷ lệ nợ xấu toàn hàng là 6.24%, đến năm 2010 là 12.35% và năm 2011 tăng lên đến 16.19%. Năm 2010 và 2011 là khoảng thời gian rất khó khăn của VRB khi hàng loạt nợ xấu phát sinh chưa có hướng giải quyết khiến cho tỷ lệ nợ xấu toàn hàng tăng quá cao. Nguyên nhân chủ yếu là do cán bộ chưa tuân thủ chặt chẽ các quy định về giải ngân và tài sản đảm bảo, đồng thời cho vay nhiều nhóm khách hàng có liên quan với nhau dẫn đến phát sinh nợ xấu hàng loạt. Theo bảng phân tích tỷ lệ nợ xấu trên, rõ ràng tỷ lệ nợ xấu từ khách hàng doanh nghiệp cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ nợ xấu từ khách hàng cá nhân. Các khoản tín dụng cá nhân nhỏ lẻ, dư nợ tăng chậm nhưng chất lượng khá tốt, có tài sản đảm bảo đầy đủ hạn chế rủi ro cho VRB. Do đó, việc hướng đến mở rộng mảng cho vay này là một hướng đi đúng đắn trên con đường phát triển của VRB.
Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ nợ xấu tại VRB phân theo loại hình khách hàng