2.2. Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga
2.2.4.2. Cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng
Thứ nhất: Cơ cấu theo mục đích
Bảng 2.9: Cơ cấu dư nợ tín dụng tiêu dùng theo mục đích tại VRB giai đoạn 2009 - 2012 (Đơn vị: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2009 Tỷ trọng 2010 Tỷ trọng 2011 Tỷ trọng 2012 Tỷ trọng 1. Dư nợ tín dụng đối với
các nhu cầu vốn để phục
vụ đời sống 284,310 100% 548,900 99% 208,640 96% 234,310 96%
- Cho vay để sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương của khách hàng vay
164,150 58% 378,470 68% 127,660 59% 141,670 58%
- Cho vay để mua phương
tiện đi lại 55,140 19% 54,320 10% 35,510 16% 20,100 8%
- Cho vay để chi phí học tập và chữa bệnh ở nước ngồi
130 0% - 0% - 0% - 0%
- Cho vay để chi phí học tập và chữa bệnh ở trong nước
- 0% - 0% - 0% - 0%
- Cho vay để mua đồ dùng,
trang thiết bị gia đình 4,010 1% 3,210 1% 9,150 4% 7,410 3% - Cho vay để chi phí cho
hoạt động văn hố, thể
thao, du lịch 60,880 21% 112,900 20% 36,320 17% 65,040 27%
- Cho vay theo phương thức thấu chi tài khoản cá
nhân - 0 - 0% - 0% 90 0%
2. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và
sử dụng thẻ tín dụng - 0% 4,450 1% 8,480 4% 8,720 4% Tổng Dư nợ TDTD 284,310 100% 553,350 100% 217,120 100% 243,030 100%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
Dư nợ cho vay mục đích sửa chữa nhà, mua nhà ln chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu tổng dư nợ TDTD. Điều này được lý giải rằng nhu cầu về mua nhà, sửa chữa nhà là một nhu cầu hàng đầu của người dân, đồng thời cũng có mức vay
tương đối cao hơn so với những nhu cầu khác của TDTD. Đây cũng là một sản
phẩm TDTD thế mạnh của VRB và có nhiều chương trình cho vay ưu đãi mua nhà cho khách hàng. Kế đến là các khoản vay có mục đích phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch,... Đây là các khoản vay tiêu dùng tiêu biểu, vay tiêu dùng nói chung. Các khoản vay này thường có giá trị thấp, chủ yếu là các khoản vay tín chấp CBCNV, vay cầm cố sổ tiết kiệm,...
Chiếm tỷ trọng cao thứ 2 là cho vay để mua phương tiện đi lại. Loại hình cho vay này cũng khá phổ biến tại VRB chủ yếu là cho vay để mua ôtô, xe tải, xe chở khách,... Đây cũng là một nhu cầu khá phổ biến trong dân chúng khi mà cuộc sống ngày càng phát triển và ngày càng nhiều cá nhân, gia đình có nhu cầu sử dụng ơtơ như một phương tiện di chuyển hàng ngày. Dự đoán trong tương lai, nhu cầu mua ôtô sẽ tiếp tục tăng do thuế nhập khẩu ơtơ giảm. Dư nợ cho vay mục đích mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong cơ cấu dư nợ TDTD. Các khoản vay này đều có giá trị nhỏ đồng thời số khách hàng vay khá ít nên có dư nợ thấp.
Một hình thức TDTD mới mẻ và đang được cạnh tranh gay gắt trên thị
trường là cho vay thơng qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng tiêu dùng. Hình thức cấp tín dụng này tại VRB có số dư nợ khá thấp đồng thời cũng chiếm tỷ lệ nhỏ
trong tổng dư nợ TDTD. Do hình thức cho vay này chỉ mới được triển khai từ đầu năm 2010, là khoảng thời gian VRB phát sinh hàng loạt nợ xấu nên ngân hàng khá dè dặt trong khâu xét duyệt hồ sơ mở thẻ. Vì bản chất cấp tín dụng qua thẻ VISA credit là hình thức cấp tín dụng khơng có tài sản đảm bảo nên rất rủi ro cho ngân hàng. Các điều kiện mở thẻ tín dụng hiện nay tại VRB nói chung là khó khăn hơn các ngân hàng khác và hiện nay VRB cũng chưa đặt mục tiêu mở rộng hình thức tín dụng này.
Đối với mảng tín dụng tài trợ học phí, chữa bệnh, thấu chi tài khoản thanh
toán,...VRB cũng chưa phát triển được dư nợ đáng kể. Các mục đích vay này chưa
VRB cũng chưa mặn mà với loại hình cho vay này. Đồng thời Hội sở chính chưa có những chỉ đạo cụ thể, sát sao về việc thực hiện cho vay các loại hình này.
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ TDTD tại VRB theo mục đích vay giai đoạn 2009 - 2012:
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
Thứ hai: Cơ cấu theo kỳ hạn vay
Bảng 2.10: Cơ cấu dư nợ TDTD theo kỳ hạn vay tại VRB giai đoạn 2009 - 2012
(Đơn vị: Triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 1. Dư nợ TDTD: 284,310 553,350 217,120 243,030 1.1. Vay ngắn hạn 63,597 113,475 50,622 70,458 1.2. Vay trung hạn 49,503 52,025 33,196 19,002 1.3. Vay dài hạn 171,210 387,850 133,302 153,570
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
Tỷ lệ cho vay mua nhà, sửa chữa nhà ở của VRB ở mức cao do đó tỷ lệ cho vay trung dài hạn cũng vì thế mà chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ TDTD phân theo kỳ hạn. Hơn nữa, các khoản vay tiêu dùng đa số là được chi trả từ nguồn thu nhập là
lương nên khách hàng vay thường có nhu cầu kéo dài thời gian trả nợ để họ có thể cân đối nguồn trả nợ của mình tốt hơn.
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu dư nợ TDTD theo kỳ hạn vay tại VRB giai đoạn 2009 - 2012
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, tỷ lệ dư nợ ngắn, trung, dài hạn trong TDTD của VRB khá đều đặn qua các năm, ít thay đổi. Mặc dù dư nợ có sự tăng trưởng và sụt giảm qua mỗi năm nhưng cơ cấu về các loại kỳ hạn khá đồng đều. Dư nợ TDTD
ngắn hạn chiếm 22% năm 2009 đã tăng lên đạt 29% năm 2012. Dư nợ trung hạn thường chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, từ 8-17% và cuối cùng là tỷ lệ dư nợ dài hạn ln chiếm phần lớn nhất. Vì TDTD chủ yếu là vay dài hạn nên VRB cần có một nguồn vốn huy động trung dài hạn dồi dào để đáp ứng cho các nhu cầu vay vốn này.
Nhưng trong thực tế, như đã phân tích ở trên, tỷ lệ vốn huy động kỳ hạn trên 12
tháng của VRB thấp và chưa ổn định. Do đó, việc đáp ứng các nhu cầu vốn trung
dài hạn khi phát triển, mở rộng hoạt động TDTD tại VRB cũng là một bài toán cần giải đáp.
Thứ ba: Cơ cấu theo nhóm nợ
Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ TDTD theo nhóm nợ tại VRB giai đoạn 2009 - 2012
(Đơn vị: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 1. Dư nợ TDTD 284,310 553,350 217,120 243,030 1.1. Nợ nhóm 1 270,095 524,852 198,472 214,583 1.2. Nợ nhóm 2 8,941 11,453 8,224 20,114 1.3. Nợ nhóm 3 3,109 8,565 2,458 2,298 1.4. Nợ nhóm 4 2,165 5,066 1,954 3,593 1.5. Nợ nhóm 5 - 3,413 6,012 2,441 Tỷ lệ nợ xấu TDTD 1.86% 3.08% 4.80% 3.43%
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
Nợ xấu là một tồn tại nhức nhối tại VRB trong những năm qua. Các khoản nợ xấu tại VRB chủ yếu phát sinh từ giữa năm 2010 kéo dài đến thời điểm hiện tại. Các khoản cho vay TDTD mặc dù có dư nợ thấp và ít rủi ro nhưng vẫn bị phát sinh nợ xấu, chủ yếu là do công tác thẩm định chưa chuẩn xác đồng thời do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế nên người dân mất việc làm, mất nguồn thu nhập. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của TDTD vẫn tương đối thấp so với tỷ lệ nợ xấu toàn ngân hàng. Năm 2009, nợ xấu TDTD VRB vẫn ở mức thấp là 1.86%, trong khi đó, nợ
nhóm 1 chiếm tỷ lệ cao nhất với 95%, đạt 270,095 triệu đồng. Sang cuối năm 2010, tỷ lệ nợ xấu TDTD tăng lên 3.08%, đây là khoảng thời gian phát sinh nợ xấu hàng loạt của VRB. Đến năm 2011, tỷ lệ này đã tăng đến 4.80%. Tỷ lệ nợ xấu tăng cũng do một phần ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Các cá nhân vay vốn bị giảm thu nhập nên giảm khả năng trả nợ cho VRB. Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân là do công tác thẩm định, giám sát khoản vay của ngân hàng chưa được thực hiện tốt.
Một số cán bộ thẩm định cho vay chưa khách quan, chỉ dựa vào TSĐB mà chưa đánh giá kỹ khả năng trả nợ của khách hàng. Khi nợ xấu phát sinh, TSĐB thanh
khoản thấp chưa xử lý kịp đã khiến cho VRB có tỷ lệ nợ xấu cao. Đến năm 2012, tỷ lệ nợ xấu TDTD cùng tỷ lệ nợ xấu toàn ngân hàng cũng giảm xuống do VRB đã tích cực thu hồi nợ, xử lý được một số TSĐB, thu hồi nợ cho ngân hàng.
Thứ tư: Cơ cấu theo tài sản đảm bảo
Bảng 2.12: Cơ cấu dư nợ TDTD theo TSĐB tại VRB giai đoạn 2009 - 2012
(Đơn vị: Triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 1. Dư nợ TDTD 284,310 553,350 217,120 243,030 1.1 Dư nợ có TSĐB là BĐS 204,156 467,845 160,451 205,746 1.2. Dư nợ có TSĐB là
phương tiện đi lại 50,124 49,157 28,475 17,845 1.3. Dư nợ khơng có TSĐB 30,030 36,348 28,194 19,439
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VRB)
TSĐB của khoản vay TDTD chủ yếu phụ thuộc vào mục đích vay vốn.
Thơng thường, các khoản vay mua nhà, sửa chữa nhà thường được đảm bảo bằng
chính BĐS đó hoặc BĐS khác của khách hàng vay. Khoản vay mua ơtơ, phương tiện vận tải nói chung thường được đảm bảo bằng chính ơtơ mua. Hình thức vay tín chấp thường áp dụng cho những khoản vay tiêu dùng có giá trị nhỏ, khách hàng có nguồn thu nhập chắc chắn và có độ tín nhiệm cao.
Năm 2009, dư nợ TDTD được đảm bảo bằng BĐS là 204,156 triệu đồng
chiếm 72% tổng dư nợ TDTD. Trong khi đó dư nợ được đảm bảo bằng phương tiện
đi lại là 50,124 triệu đồng chiếm 18% và dư nợ TDTD tín chấp là 30,030 chiếm
11%. Như vậy, tổng dư nợ có TSĐB chiếm 90% dư nợ TDTD. Đây là một con số tương đối an toàn, đảm bảo khả năng thu hồi nợ cho VRB. Sang năm 2010, tỷ lệ dư nợ TDTD đảm bảo bằng BĐS tăng đến 85% đạt 467,875 triệu đồng. Trong khi đó, dư nợ đảm bảo bằng phương tiện đi lại chiếm 9% và dư nợ tín chấp chiếm 7%. Năm 2010 là năm VRB đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ TDTD nhưng cũng đi cùng với việc thắt chặt về TSĐB. Các loại hình đảm bảo mang tín rủi ro như tín chấp và đảm bảo bằng phương tiện vận chuyển được VRB hạn chế lại mà khuyến khích các khoản vay được đảm bảo bằng BĐS. Năm 2011, tỷ lệ dư nợ TDTD được đảm bảo bằng
BĐS giảm còn 74% đạt 160,451 triệu đồng. Trong khi đó, dư nợ đảm bảo bằng
phương tiện đi lại và tín chấp cùng chiếm 13%. Bước sang năm 2012, tỷ lệ nợ
Như vậy, ta thấy rằng, VRB vẫn ln ưu tiên có các khoản vay TDTD được
đảm bảo bằng BĐS vì đây được coi là hình thức đảm bảo khá an tồn cho ngân
hàng. Tài sản là phương tiện vận tải cũng có tính thanh khoản tương đối nhưng
thường bị khấu hao, giảm giá trị rất nhanh, đồng thời cũng khó khăn trong việc quản lý. Đối với việc cấp TDTD tín chấp thì VRB cũng rất hạn chế, tỷ lệ cho vay này qua các năm rất thấp. VRB ngày càng thẩm định chặt chẽ hơn đối với các
khoản vay tín chấp vì mức độ rủi ro cao của chúng.