2.4.1 Thuận lợi
Có một đặc điểm chung nhất ở hầu hết các nước mà Viettel đầu tư đến là có nền kinh tế chậm phát triển, mức thu nhập bình quân vào dạng thấp của thế giới, là những quốc gia có địa hình khơng thuận lợi, nhiều đồi núi, nhiều thiên tai, hạn hán hoặc bất ổn về chính trị. Mozambique cũng khơng phải là ngoại lệ. Tiếp tục đầu tư vào một trong số các quốc gia nghèo nhất trên thế giới, Viettel đến Mozambique và đầu tư mạng viễn thông Movitel. Tuy nhiên, Viettel đã tìm hiểu lợi thế của họ tại thị trường có nhiều khó khăn này. Trong tổng số 30 nhà đầu tư viễn thông quốc tế, Viettel là nhà đầu tư nhỏ nhất. Vì doanh nghiệp cịn nhỏ, trưởng thành ở một thị trường đang phát triển như Việt Nam, Viettel đã có một số kinh nghiệm để vận hành kinh doanh tại thị trường khó tính, thấu hiểu và chia sẻ những điều mà những nước đang phát triển còn vướng mắc. Điều đó càng khẳng định việc Viettel mở rộng ra nước ngoài với tham vọng trở thành nhà mạng lớn nhất tại đất nước sở tại.
Có thể nói với một doanh nghiệp viễn thông thâm nhập muộn hơn, khi các công ty khác đã nắm giữ hết nguồn tài nguyễn tần số hữu hạn và phần lớn thị phần viễn thông Mozambique, Viettel thâm nhập thị trường bằng cách liên doanh với một doanh nghiệp địa phương thuộc sở hữu của Đảng cầm quyền Frelimo là phương
thức lựa chọn tối ưu. Nhờ đó, Viettel có thể tận dụng được những nguồn lực sẵn có của công ty tại nước sở tại về cả nguồn lực và cơ sở hạ tầng thiết bị, đồng thời sự kết hợp giữa hai doanh nghiệp sẽ giúp Viettel hiểu rõ hơn về văn hóa, địa hình và điều kiện thị trường trong bối cảnh Viettel là doanh nghiệp tham gia sau vào thị trường viễn thông Mozambique.
Tại Mozambique, Viettel đầu tư dồn dập, đầu tư trên diện rộng vào các địa bàn xa xôi, cách trở, cơ sở hạ tầng mạng lưới sâu rộng, hiện đại và đảm bảo phủ sóng khắp tồn quốc. Hệ thống hạ tầng sâu rộng và hiện đại mà Viettel xây dựng sẽ trở thành nền tảng vững chắc để Viettel triển khai hàng loạt dự án 4.0 trong các lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, giao thông, an ninh,… với lợi thế so với đối thủ. Bên cạnh đó, Movitel là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông duy nhất tại Mozambique có hệ thống kênh phân phối trực tiếp, sâu rộng, được tổ chức chặt chẽ từ cơng ty đến 100% các xã trên tồn quốc so với các đối thủ khác. Đây là điểm khác biệt và lợi thế rất lớn của Movitel trong quá trình tổ chức triển khai kinh doanh, bán hàng bởi vì với số lượng và cách triển khai hệ thống kênh phân phối như vậy sẽ nâng cao tính chủ động trong việc phân phối, điều tiết hàng hóa (sim, thẻ cào, thiết bị cầm tay, ...) trên toàn quốc.
Trong giai đoạn 2012-2015, doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ dữ liệu di động của Mozambique vẫn còn thấp so với hầu hết các thị trường tại Nam Phi, doanh thu thoại vẫn là nguồn thu chi phối (ICT Africa, 2019). Theo đó, những sản phẩm dịch vụ của Movitel trong giai đoạn 2015-2020 đã cho thấy việc thích ứng linh hoạt với sự biến động của xu hướng viễn thông trên thế giới, doanh nghiệp đã tận dụng tốt cơ hội để phát triển mảng dữ liệu di động cho phép truy cập tốc độ cao, bán kèm các ưu đãi thoại, ưu đãi giá trị gia tăng trong cùng một gói dịch vụ để phục vụ nhiều tập khách hàng khác nhau, đồng thời triển khai hạ tầng mạng 4G trong năm 2019 để nhanh chóng chiếm lấy thị phần cịn bỏ ngỏ cho Movitel tại Mozambique.
Đặc biệt, giai đoạn 2019-2020 mặc dù là một giai đoạn khó khăn chung đối với tồn thế giới, Movitel đã đạt được những thành công nhất định. Movitel đã mở rộng sang khu vực thành thị nhằm phát triển tập khách hàng có mức tiêu dùng bình
qn cao. Nhờ có hệ thống cơ sở hạ tầng mạng lưới sâu rộng và phủ sóng tồn quốc, Movitel đã có thể thực hiện ngay kế hoạch này mà khơng mất quá nhiều thời gian để thiết lập lại hạ tầng mạng lưới. Thay đổi này của Movitel đã giúp doanh nghiệp giảm bớt khối lượng công việc rất lớn của các kỹ sư và lại đem lại hiệu quả lớn hơn trước. Trước đây, các kỹ sư Movitel thường xuyên phải đi cứu trạm ở vùng sâu xa, nhưng giờ các vị trí trạm được khoanh vùng lại. Các trạm có tiềm năng kinh doanh sẽ được ưu tiên cao, cịn các trạm khơng có tiềm năng kinh doanh thì mức ưu tiên thấp hơn. Chất lượng dịch vụ cũng tập trung cải thiện rất mạnh ở khu vực thành thị, với các gói cước mới được thiết kế riêng cho khách hàng vip có ARPU cao. Điều này đã giúp Movitel đạt 120% so với kế hoạch tăng trưởng khách hàng năm 2019. Qua đó, Viettel đã nâng tỷ trọng khách hàng thành thị từ 12% lên 20%. Với tỷ trọng tăng lên của tập khách hàng ở khu vực thành thị, năm 2020, mặc dù số lượng thuê bao của Movitel tăng lên nhưng mới chỉ đạt 4,5 triệu thuê bao, thì con số này đã giúp Movitel chiếm đến 38% thị phần của ngành viễn thông Mozambique và doanh thu lên đến 197 triệu USD (gấp 1,2 lần so với năm 2019). Điều đó cho thấy doanh thu từ tập khách hàng này đối với Movitel có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Viettel Global cũng điều chỉnh tăng phí quản lý dự án từ 2.5% lên 4%/doanh thu của Movitel trong năm 2020 để cải thiện biên lợi nhuận của thị trường này.
Bên cạnh đó, mặc dù Mozambique phải trải qua hai cơn siêu bão trong năm 2019, nhưng khó khăn này lại là cơ hội cho Movitel tạo được hiệu ứng lan tỏa tốt đối với đại bộ phận dân cư. Movitel nhanh chóng khơi phục lại được hệ thống mạng lưới cùng với những sự hỗ trợ về nhu yếu phẩm, về dịch vụ viễn thông giúp người dân Mozambique sớm liên lạc trở lại được nên phần nào đã thu hút được thêm lượng thuê bao lớn từ hai nhà mạng còn lại.
Như vậy, với chiến lược đầu tư và thâm nhập thị trường đúng đắn, Viettel đã tạo được dấu ấn không chỉ đối với các thương hiệu cạnh tranh của nước sở tại mà còn là tiền đề để các hãng viễn thông trong nước tiến hành đầu tư ra nước ngoài.
2.4.2 Hạn chế
Trong 9 năm triển khai dịch vụ, việc Movitel sử dụng chiến lược giá thấp và hệ thống hạ tầng mạng lưới phủ rộng toàn quốc đã đem đến cho thị trường viễn
thông Mozambique sự cạnh tranh hiệu quả, tuy nhiên số lượng thuê bao, thị phần, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn còn biến động liên tục và dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những tác động từ mơi trường bên ngồi, từ những chính sách viễn thơng mà đất nước sở tại đưa ra. Điều này cho thấy dự án của Viettel tại Mozambique còn nhiều bất cập và chưa thực sự hiệu quả.
Việc khai thác lợi thế về quy mô hạ tầng, vùng phủ để phát triển thuê bao trong giai đoạn đầu tiên được Movitel thực hiện rất tốt. Tuy nhiên nếu xét theo chiều sâu thì việc giữ gìn các thuê bao lại chưa thực sự hiệu quả. Điều này được thể hiện thơng qua việc tuổi thọ trung bình một th bao của Movitel là 4 tháng, tỷ lệ thuê bao rời mạng chiếm 40% tổng số thuê bao phát triển mới, có nghĩa là cứ 10 thuê bao phát triển mới thì có 4 thuê bao rời mạng sau 4 tháng sử dụng (Telecompaper, 2021). Bên cạnh đó, các đối thủ của Movitel liên tục đưa ra các chương trình, chính sách giảm giá nhằm giành giật th bao cũng là nhân tố chính làm suy giảm tuổi thọ trung bình và ARPU của một thuê bao, tác động lớn đến hiệu quả kinh doanh của Movitel.
Bên cạnh đó, với yêu cầu của Cơ quan quản lý viễn thông của Mozambique (INCM), tất cả các nhà mạng phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc đăng ký sim đối với thuê bao đang sử dụng và cả những thuê bao đăng ký mới, bắt buộc phải ghi lại thơng tin chi tiết th bao. Mặc dù q trình đăng ký diễn ra rầm rộ trong vài năm kể từ năm 2015, nhưng Movitel vẫn phải đối mặt với việc một số lượng lớn thuê bao của doanh nghiệp bị ngắt kết nối tài khoản do không đảm bảo quy định khiến cho doanh thu của doanh nghiệp lập tức cũng sụt giảm theo (CommsUpdate, 2017).
Với địa bàn trải rộng (gấp 2,5 lần diện tích Việt Nam) và lực lượng nhân sự có chất lượng chưa cao nên quá trình giám sát việc triển khai các chương trình kinh doanh, bán hàng theo đúng kế hoạch đề ra từ trên Công ty xuống đến các huyện, xã chưa được chặt chẽ. Cụ thể đó là việc theo dõi đảm bảo hàng hóa, trang bị hình ảnh và chăm sóc hệ thống kênh phân phối (chủ yếu là các đại lý, điểm bán) cũng như quản lý việc bán hàng của nhân viên, cộng tác viên bán hàng trực tiếp hàng ngày cịn bị hạn chế.
Qua những khó khăn gặp phải từ đợt khủng hoảng tài chính tại Mozambique giai đoạn 2015-2016, những thay đổi trong chính sách từ Cơ quan quản lý viễn thông của Mozambique (INCM) và ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ trong giai đoạn 2017-2020 đã cho thấy Viettel cần phải có giải pháp để để tiếp tục đà tăng trưởng tại thị trường này, cũng như có những phương án phịng trừ rủi ro trong kinh doanh khi tham gia các thị trường trên.
2.4.3 Nguyên nhân
2.4.3.1Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp
Quá tập trung cho thị trường nông thôn đem lại hiệu quả thấp
Movitel đã định hướng tập trung chủ yếu vào khu vực nông thôn trong giai đoạn 2012- 2017, chiến lược này ban đầu đã cho thấy hiệu quả ngay lập tức vì đã giúp Movitel nhanh chóng chiếm được thị phần trên thị trường viễn thơng Mozambique, khiến cho mức giá trung bình của các dịch vụ giảm so với đối thủ 10- 15%, doanh thu tiêu dùng trung bình của mỗi thuê bao cũng giảm xuống và người tiêu dùng được hưởng lợi. Tuy nhiên nếu chỉ tập trung tại khu vực này thì sẽ khơng thể đảm bảo được thị phần và doanh thu cho doanh nghiệp do gặp những nhược điểm nhất định. Điển hình là việc vận hành phải dành nguồn lực lớn ở nông thôn. ARPU ở Mozambique vùng nông thôn chỉ bằng 1/6 thành thị trong khi chi phí vận hành lại cao là nhân tố cần tính tốn lại. Tại Mozambique, Movitel triển khai 3.400 trạm phát sóng, bằng khoảng 1/10 số trạm ở Việt Nam, nhưng lại trên diện tích gấp vài chục lần. Điều này dẫn tới công tác ứng cứu thông tin của các kỹ sư Movitel trở nên rất khó khăn, đặc biệt trong khi xảy ra thiên tai. Đi kèm với đó, lượng thuê bao thành thị đang chủ yếu do nhà mạng Vodacom chiếm lĩnh. Trong 10 thuê bao thành thị thì 8 là của Vodacom, chỉ có 2 th bao của Movitel. Điều này khiến cho việc gọi nội mạng của Movitel kém cạnh tranh hơn do tập khách hàng thành thị ít hơn nhiều lần. Ví dụ, người dân Mozambique nạp 100.000 đồng vào Vodacom thì dùng được 2 tháng, nạp vào Movitel thì dùng 1 tháng hoặc nửa tháng là hết tiền. Do vậy, nếu xét về thuê bao, Vodacom 6 triệu thuê thì Movitel cũng 4 triệu th bao, nhưng doanh thu thì Vodacom có thể cao gấp 3 lần. Ngồi ra, với lực lượng nhân sự mỏng lại đang phải quản lý vận hành một hệ thống viễn thông lớn trong điều kiện địa bàn
trải rộng nên cơng tác duy trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng mạng lưới không được đảm bảo thường xuyên. Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ của Movitel.
Chất lượng nguồn nhân lực không đồng đều
Một trong những nguyên nhân lớn khiến việc kinh doanh Movitel cịn hạn chế đó là chất lượng nguồn nhân lực chưa đảm bảo, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Điều này được thể hiện thông qua việc số lượng nhân sự có trình độ chun mơn, nghiệp vụ cao từ Việt Nam cịn ít và bị rào cản lớn về ngoại ngữ, văn hóa. Ngơn ngữ của người bản địa gây khó khăn trong việc truyền thơng nhất là qua tin nhắn làm cho hiệu quả truyền thông không cao, hiệu ứng truyền thông thấp làm ảnh hưởng trực tiếp đến cơng việc kinh doanh, lãng phí chi phí đầu tư bỏ ra. Đồng thời, tỷ lệ lực lượng lao động người sở tại phần lớn không qua đào tạo khá lớn (thông qua tỷ lệ người dân mù chữ của Mozambique cao), kỹ năng và nhận thức chậm, khơng tích cực chủ động trong công việc dẫn đến sự chênh lệch về trình độ lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật. Vì vậy, thời gian khắc phục và xử lý sự cố thường xuyên bị kéo dài so với quy định, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các chỉ tiêu KPI tồn mạng và hiệu quả kinh doanh (Khối Quản lý Cơng ty TNHH Movitel, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Movitel, 2019). Trong khi đó, khi đầu tư các dự án lớn, việc nhập khẩu lao động từ Việt Nam sang sẽ làm tăng chi phí lao động và giảm lợi nhuận cận biên khi đầu tư tại các thị trường này, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả trong q trình triển khai cơng việc cũng như khả năng cạnh tranh của cơng ty Movitel.
2.4.3.2Ngun nhân từ phía nước nhận đầu tư
Rủi ro từ tình hình chính trị - kinh tế - xã hội bất ổn
Về tình hình chính trị, nền chính trị của Mozambique trong thời gian vừa qua nhìn về bề nổi vẫn mang tính ổn định. Tuy nhiên, cũng giống như các quốc gia kém phát triển tại Châu Phi thì chính phủ Mozambique hiện nay đang phải đối mặt với tình trạng đói nghèo, tham nhũng ở mức cao và nguy cơ bùng phát nội chiến rất dễ xảy ra trong tương lai. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các nhà đầu tư nước ngồi nói chung và cả Movitel nói riêng. Bên cạnh đó, tình trạng cướp bóc và
Q đắt1%
Khơng có thời gian để sử dụng 2%
Khác2%
Khơng quan tâm3%
Khơng biết cách sử dụng14%
Khơng có thiết bị để sử dụng 76%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
phá hoại nhiều cũng tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của Movitel trong điều kiện hệ thống ngân hàng tại các tỉnh cịn ít. Việc quản lý tiền hàng hàng ngày tại các chi nhánh tỉnh, trung tâm kinh doanh huyện gặp khơng ít khó khăn và rủi ro lớn.
Về chính sách của nước nhận đầu tư, kể từ khi Mozambique thành lập Cơ quan quản lý viễn thơng (INCM), thị trường viễn thơng Mozambique đã có nhiều thay đổi mang tính tích cực nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, cũng như các cơ quan này đặt ra các cơ chế để quản lý giá cước tốt hơn. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi việc INCM sẽ đưa ra những cơ chế, quy định khiến cho việc kinh doanh của doanh nghiệp khơng có lợi như trường hợp INCM đặt ra quy định cao hơn về tính bảo mật, tính chính chủ của các thơng tin về người dùng cuối.
Về phía thị trường, khả năng chi trả của người dùng cho các thiết bị cần thiết để truy cập Internet là những rào cản chính đối với việc truy cập Internet ở Mozambique. Hiện tỷ lệ người sử dụng Internet ở Mozambique mới đạt 10%, trong số 90% người ngoại tuyến cịn lại, 76% là do khơng có thiết bị để truy cập Internet, trong khi 14% cho biết họ không biết cách sử dụng Internet. Theo kết quả khảo sát về lý do người dân Mozambique khơng có điện thoại di động, 78% số người được hỏi nói rằng họ khơng đủ tiền mua điện thoại di động. Ngoài ra, lý do thiếu điện cũng là nguyên nhân khiến họ không sử dụng điện thoại di động (ICT Africa, 2019).
Biểu đồ 2.6. Lý do khiến người dân Mozambique không sử dụng Internet
Về sự khác biệt trong văn hóa, người bản địa ở các nước kém phát triển thường có tư tưởng khơng gắn bó mà khi làm về kỹ thuật viễn thơng cần phải có nhân viên làm việc có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên. Điều đó đã khiến cho Viettel đôi khi bị động về