2.2. Thực trạng phát triển nghiệp vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng Bancassurance
2.2.2. Chỉ tiêu định lượng
Bên cạnh những chỉ tiêu đính tính, sự phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm còn thể hiện ở các chỉ tiêu định lượng như sau:
- Số lượng sản phẩm bảo hiểm qua kênh bancassurance
Hiện nay, các sản phẩm bảo hiểm của Công ty như sau:
Bảo hiểm Bồi thường cho Người lao động Bảo hiểm Tai nạn Con người
Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe ô tô Bảo hiểm Bắt buộc Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới
Bảo hiểm tự nguyện xe ô tô
Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên mô tô - xe máy Bảo hiểm vật chất xe ô tơ
Bảo hiểm tài sản kỹ thuật
Bảo hiểm Máy móc thiết bị chủ thầu Bảo hiểm Tiền
Bảo hiểm cây cao su
Bảo hiểm mọi rủi ro Tài sản
Bảo hiểm vật nuôi (áp dụng đối với hình thức chăn ni có quy mơ nhỏ, lẻ)
Bảo hiểm đổ vỡ máy móc
Bảo hiểm trách nhiệm bồi hồn giải thuởng (Hole in One) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tu vấn, thiết kế, giám sát.
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm hu hỏng hàng hóa trong kho lạnh Bảo hiểm Hàng hóa Nhập khẩu
Bảo hiểm Hàng hóa
Bảo hiểm hàng hải
Bảo hiểm thân tàu
Bảo hiểm trách nhiệm Dân sự chủ tàu Bảo hiểm rủi ro của Nhà thầu đóng tàu
Bảo hiểm trách nhiệm
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng diện rộng
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng 50
Bảo hiểm xe cơ giới 8 7 9 8
Bảo hiểm tài sản kỹ thuật 11 15 13 9
Bảo hiểm hàng hải 6 7 8 6
Bảo hiểm trách nhiệm 6 8 8 7
(Nguồn: Cơng ty CP bảo hiểm ABIC)
Nhìn chung, đối với sản phẩm bảo hiểm truyền thống thì số luợng sản phẩm truyền thống của Công ty khá nhiều, cho thấy tính đa dạng của sản phẩm đồng thời cũng phản ánh khả năng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng của Công ty khá tốt. Tuy nhiên đối với các sản phẩm truyền thống, thì các doanh nghiệp bảo hiểm khác còn đa dạng hơn rất nhiều.
Sự kiện bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm
Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
Chi trả toàn bộ STBH.
/-KT ^ rT' ‘ 9 . À 1 . \
(Nguồn: Tác giả tông hợp)
Trên thị truờng hiện nay có rất nhiều các Công ty bảo hiểm phi nhân thọ, tiêu biểu nhu Bảo Việt, VBI (Công ty bảo hiểm của ngân hàng TMCP Công thuơng Việt Nam), BIC (Công ty bảo hiểm của ngân hàng TMCP Đầu tu và phát triển Việt Nam)... Nhìn chung nếu so sánh số luợng sản phẩm bảo hiểm truyền thống thì ABIC vẫn chua thực sự nổi trội khi các số luợng sản phẩm truyền thống của các Công ty khác nhiều hơn, đa dạng hơn.
Đối với sản phẩm bảo hiểm tích hợp, hiện nay Công ty CP bảo hiểm ABIC mới chỉ có 2 sản phẩm tích hợp là bảo an tín dụng và bảo an chủ thẻ.
về sản phẩm bảo an tín dụng: Áp dụng Là Nguời vay của Ngân hàng
thỏa mãn điều kiện: (i) Có độ tuổi từ đủ 18 đến 65 tuổi vào ngày phát sinh hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và không quá 66 tuổi vào ngày kết thúc của Hợp đồng bảo hiểm; (ii) Đuợc Ngân hàng chấp thuận cho vay hoặc là nguời đại diện cho tổ chức đuợc Ngân hàng chấp thuận cho va; (iii) Không bị thuơng tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.
52
Tử vong, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật
+ Các bệnh lý khác (không bao gồm ung thư, tai biến mạch máu não) mà tại thơi điểm tham gia bảo hiểm NĐBH đang trong thời gian điều trị.
- Chi trả 50% STBH trong trường hợp NĐBH
không điều trị các bệnh lý (**) trong vòng 2
năm trước ngày tham gia bảo hiểm.
- Chi trả 100% STBH đối với các bênh lý còn lại và bảo hiểm tái tục.
Thương tật bộ phận vĩnh viễn từ 21% trở lên
Chi trả căn cứ vào STBH và Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm.
Trợ cấp nằm viện do tai nạn thuộc phạm vi BH
Chi trả từ 50.000d đến 200j500d∕ngay nằm viện với số ngày nằm viện tối đa 30 ngày hoặc 60 ngày tuỳ thuộc vào STBH và tỷ lệ thương tật vĩnh viễn.
Bảo hiểm lãi tiền vay
Chi trả căn cứ vào Dư nợ gốc cịn lại (khơng q STBH) và Lãi suất cho vay và Thời gian tính lãi.
Trợ cấp mai táng phí 1.000.000 VNĐ/người
Nội dung Quyền lợi bảo hiểm Điều khoản chính
Tử vong, thương tật
toàn bộ vĩnh viễn
Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Thương tật bộ phận vĩnh viễn
Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thuơng tật và Số tiền bảo hiểm.
Thương tật tạm thời
- Đối với số tiền bảo hiểm đến 20 tr.đ: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền thuơng tật và STBH.
- Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 tr.đ: Chi trả theo chi phí thực tế hợp lý bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí điều trị và chi phí điều duỡng trong thời gian điều trị nội, ngoại trú, mức chi bồi duỡng mỗi ngày 0.1% STBH, tối đa không quá 180 ngày/vụ tai nạn. Tổng số tiền chi trả cho thuơng tật tạm thời tối đa không vuợt quá số tiền quy định cho tình trạng thuơng tật đó trong “Bảng
tỷ lệ trả tiền thuơng tật”.
Điều khoản bổ sung
Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn
- Cung cấp thông tin liên quan đến Visa và nhập cảnh của tất cả các nuớc trên thế giới.
- Cung cấp địa chỉ, số điện thoại và thời gian làm việc của các
Đại sứ
quán, Lãnh sự quán gần nhất trên phạm vi toàn thế giới.
53
Tâm phế mạn; Xơ gan; Suy chức năng gan; Suy thận; Suy tụy; Cắt bỏ tuyến giáp; Suy tủy; Tiểu đuờng typ 1; Tiểu đuờng typ 2; Bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính; Suy hơ hấp mãn tính; Lao phổi tái phát; Thiếu máu huyết tán.
(**) Gồm Ung thư và các bệnh lý ở mục (*)
(Nguồn: Công ty CP bảo hiểm ABIC)
về sản phẩm bảo an chủ thẻ: Áp dụng với các chủ thẻ ATM của
Agirbank
BH hành lý, tư trang của chuyến
đi cá nhân
Khi Chủ thẻ dùng thẻ ATM thanh tốn tồn bộ vé hành khách của chuyến đi cá nhân, ABIC sẽ chi trả chi phí thay thế máy tính cá nhân, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số và máy nghe nhạc MP3 bị thất lạc, mất cắp, mất cướp trong chuyến đi. Mức trách nhiệm 3.000.000 đồng/vụ và tối đa 9.000.000 đồng/năm.
- Hướng dẫn thủ tục cho Người được bảo hiểm bị mất hành lý khi họ đi ra khỏi phạm vi chính quốc hoặc quốc gia thường trú. - Hướng dẫn thủ tục làm Hộ chiếu tạm hoặc Hộ chiếu mới trong
trường hợp mất Hộ chiếu.
- Cung cấp các thông tin về thời tiết và tỷ giá hối đoái.
- Hỗ trợ tin nhắn tin khẩn cấp cho thân nhân, bạn bè hoặc đồng nghiệp.
- Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại và giờ làm việc của các thơng dịch viên trên tồn thế giới.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn y khoa trên điện thoại
- Cung cấp thông tin về tên, địa chỉ, điện thoại của bác sỹ, bệnh viện, nha sỹ và các Phòng khám y khoa.
- Hỗ trợ sắp xếp với cơ sở y tế tại địa phương hoặc, đặt cuộc hẹn với bác sĩ địa phương để khám chữa bệnh.
- Trợ giúp và hướng dẫn những thủ tục để việc nhập viện được nhanh chóng
- Trợ giúp đặt giữ chỗ vé máy bay cho người thân hoặc bạn bè của người sử dụng khi được điều trị ở một nơi khơng phải chính quốc
z-λ 7- zɔ V zɔrv 7 ?7 ∙ ∕* Λ TV ʃzɔ \
Số lượng sản phẩm tích hợp là chỉ tiêu quan trọng đánh giá sự phát triển của hoạt động bancassurrance trong vấn đề phát triển sản phẩm, số lượng sản phẩm tích hợp và phản ánh nỗ lực của công ty bảo hiểm trong việc thiết kế các sản phẩm chun biệt, có thể tích hợp với các sản phẩm ngân hàng để cung cấp cho đối tượng là khách hàng của ngân hàng. Các sản phẩm tích hợp đa dạng có thể nâng cao kết quả khai thác của kênh phân phối bancassurance do tính phù hợp của sản phẩm đối với thị trường khách hàng tiềm năng.
Tuy nhiên, có thể thấy Cơng ty CP bảo hiểm ABIC mới chỉ xây dựng được 2 sản phẩm tích hợp với Agribank, cho thấy Cơng ty cịn yếu về thiết kế các sản phẩm mới. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh khơng ngừng gia tăng các sản phẩm tiện ích tích hợp mới, như BAOVIET Easy Car là một trong những chương trình kết hợp bán chéo giữa hai đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt là Ngân hàng Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Là sản phẩm cho vay mua ô tô kết hợp bảo hiểm, BAOVIET Easy Car có nhiều ưu đãi lãi suất và ưu đãi bảo hiểm hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường. Tập đồn Bảo Việt tiếp tục ra mắt sản phẩm tích hợp bảo hiểm - ngân hàng (bancassurance) - BAOVIET Easy Life tại Hà Nội. Tiếp đó, năm 2017 tiếp tục cho ra mắt sản phẩm BAOVIET Easy Life - là sản phẩm cho vay thấu chi theo hợp đồng bảo hiểm của Bảo Việt với ưu đãi lãi suất hấp dẫn và hạn mức cho vay cao, cạnh tranh trên thị trường. Sản phẩm này là một trong những kết quả của chương trình kết hợp giữa hai đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt là Ngân hàng Bảo Việt và Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ với giải pháp tài chính linh hoạt.
Bên cạnh đó, đối thủ khác như BIDV và Cty Bảo hiểm BIDV (BIC) chính thức triển khai sản phẩm tích hợp Ngân hàng - Bảo hiểm “BIC - An Sinh Toàn Diện”. BIC - An Sinh Toàn Diện là sản phẩm bảo hiểm tích hợp
56
trong chương trình tiết kiệm Tích Lũy Bảo An giữa BIDV và BIC. Khách hàng là chủ tài khoản gửi tiền tiết kiệm Tích Luỹ Bảo An tại BIDV sẽ được tặng thêm sản phẩm bảo hiểm BIC - An Sinh Toàn Diện, BIC - An Sinh Tồn Diện có mức trách nhiệm tối đa lên tới 1 tỷ đồng.
Như vậy, thời gian tới, ABIC cần nghiên cứu để có thể ra mắt thêm các sản phẩm tích hợp với dịch vụ ngân hàng để có thể phát triển hơn nữa nghiệp vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng bancassurance.
- Số lượng khách hàng mua bảo hiểm bancassurance
Trong giai đoạn vừa qua, số lượng khách hàng không ngừng tăng lên, năm 2015 là 4.598 nghìn người, năm 2016 là 4.907 nghìn người, tăng thêm 6,72% tức 309 nghìn người. Nhưng đến năm 2017, tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại, năm 2017 tăng lên thêm 116 nghìn người, tăng thêm 2,36% - số lượng khách hàng ở mức 5.023 nghìn người.
ĐVT: nghìn người
Hình 2.3. Số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm qua nghiệp vụ bancassurance
Sự tăng trưởng khách hàng trên nguyên nhân là do sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ nhân viên tại Cơng ty và phía ngân hàng Agirbank. Thời gian đầu, mơ hình Bancassurance vẫn cịn tương đối mơ hồ với đại bộ phận cán bộ, nhân viên bảo hiểm và ngân hàng. Ngoài ra, đối tượng khách hàng mục tiêu của kênh Bancassurance thuộc khu vực nông nghiệp, nơng thơn do tập qn, văn hóa, điều kiện sống... chưa có thói quen tham gia bảo hiểm. Giai đoạn đầu mới triển khai, ban lãnh đạo, các cán bộ tín dụng của Agribank cùng ABIC phải xuống tận địa bàn tư vấn, giải thích với người dân về quyền và lợi ích của các sản phẩm bảo hiểm, tổ chức các buổi tọa đàm với chính quyền, các tổ hội tại địa phương để từ đó nhận được sự đồng thuận và vận động người dân tham gia bảo hiểm.
Kiên trì thực hiện mục tiêu chiến lược, ABIC từng bước chứng minh lợi ích của bảo hiểm đối với ngân hàng - khách hàng. Thông qua việc bán chéo sản phẩm ngân hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng thu dịch vụ và giảm thiểu rủi ro đối với nguồn vốn cho vay, khách hàng nhận được nhiều tiện ích khi được sử dụng dịch vụ một cửa, an tâm sản xuất kinh doanh khi có ABIC đồng hành, chia sẻ những rủi ro trong suốt thời gian vay vốn.
Tuy nhiên, đến năm 2017, mơ hình này đã phổ biến hơn rất nhiều, thêm vào đó, sự cạnh tranh giữa các Cơng ty bảo hiểm ngày càng gay gắt, các đối thủ nước ngoài rất mạnh như AIA, Bảo việt nhân thọ, Dai- ichi, Manulife.. .chính vì vậy việc khai thác thị trường gặp khó khăn hơn. Theo đó, tốc độ tăng trưởng khách hàng cũng đang có xu hướng chậm lại.
- Doanh thu phí bảo hiểm qua nghiệp vụ liên kết ngân hàng bancassurance
Do số lượng khách hàng tăng lên hàng năm chính vì vậy mà doanh thu phí bảo hiểm qua kênh liên kết ngân hàng ngày càng tăng. Năm 2015, doanh thu phí bảo hiểm là 258,5 tỷ đồng; đến năm 2016 tăng thêm 48,1 tỷ đồng tức
tăng thêm 18,61%. Năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm tăng lên với tốc độ chậm hơn là 3,03%; tăng thêm 9,3 tỷ - đạt mức 315,9 tỷ đồng.
Bảng 2.8. Doanh thu phí bảo hiểm bancassurance
+/- Tăng tưởng +/- Tăng tưởng Doanh thu phí BH bancassurance 258,5 306,6 315,9 48,1 18,61% 9,3 3,03%
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Doanh thu phí bảo hiểm bancassurance 258,5 100% 306,6 100% 315,9 100% Phí bảo hiểm gốc 214,50 82,98 % 259,5 7 84,66 % 268,61 85,03% Phí tái bảo hiểm 44,00 17,02
%
47,03 15,34 %
47,29 14,97%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm)
So với các nghiệp vụ bảo hiểm khác, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết với ngân hàng bancassurance tại Cơng ty CP bảo hiểm ABIC có tỷ trọng tương đối cao.
ĐVT: Tỷ đồng
Hình 2.4. Doanh thu phí bảo hiểm nghiệp vụ bancassurance
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm)
Năm 2015 tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm qua nghiệp vụ này là 68,52%; năm 2016 là 68,85% và năm 2017 là 70,51%. Có thể thấy, đối với Công ty CP bảo hiểm ABIC, nghiệp vụ bán bảo hiểm liên kết với ngân hàng là nghiệp vụ mang lại doanh thu phí bảo hiểm chính. Là DNBH phi nhân thọ ra đời trong giai đoạn nền kinh tế thế giới đang buớc vào giai đoạn đầu của chu kỳ khủng hoảng với hiện tuợng bong bóng tài chính, bất động sản, trong khi đó, thị truờng bảo hiểm trong nuớc đã đuợc phân chia và nắm giữ thị phần bởi các ông lớn trong ngành bảo hiểm nhu: Bảo Việt, Bảo Minh, Pjico, PVI, PTI...ABIC nhận thức đuợc thị truờng truyền thống đã có dấu hiệu bão hịa và rất khó cạnh tranh, Cơng ty đã lựa chọn huớng đi riêng cho mình bằng cách xây dựng và phát triển mơ hình Bancassurance trở thành kênh phân phối chủ lực trong hoạt động kinh doanh với các sản phẩm phù hợp và chuyên biệt. Tại thời điểm bắt đầu thực hiện, đây là quyết định khó khăn và dũng cảm. Tuy nhiên, kết quả đã chứng minh đó là quyết định đúng đắn và sáng suốt.
Bảng 2.9. Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm bancassurance
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Doanh thu phí BH 258,5 100% 306,6 100% 315,9 100% Bảo hiểm tích hợp 63,41 24,53 % 81,03 26,43% 84,82 26,85% Bảo an tín dụng 57,72 22,33% 76,74 25,03% 81,72 25,87% Bảo an chủ thẻ 5,69 2,20% 4,29 1,40% 3,10 0,98%
Bảo hiểm truyền thống 195,09 75,47 %
225,57 73,57% 231,0 8
73,15%
Bảo hiểm xe cơ giới 83,24 32,20% 105,16 34,30% 109,9 3
34,80% Bảo hiểm tài sản kỹ thuật 31,05 12,01% 34,83 11,36% 26,31 8,33%
Bảo hiểm hàng hải 14,48 5,60% 20,85 6,80% 27,80 8,80%