CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Môi trường kinh tế vĩ mô và kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP
4.1.2.1 Tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Trong giai đoạn nghiên cứu, từ năm 2010-2017 NHTMCPVN trải qua nhiều giai đoạn biến động được thể hiện qua bảng 4.1.
Bảng 4.1: Một số chỉ tiêu hoạt động của các NHTMCPVN
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng tài sản (ngàn tỷ đồng) 2.512,11 3.123,68 3.246,90 3.726,19 4.333,34 5.078,91 6.027,50 7.228,93 Vốn điều lệ (ngàn tỷ đồng) 131,36 162,41 203,83 230,99 190,06 265,89 222,43 236,37 Vốn huy động (ngàn tỷ đồng) 1.380,77 1.597,10 1.993,80 2.476,45 3.054,67 3.643,49 4.385,82 5.037,64 Tốc độ tăng trưởng huy động (%) 15,67 24,84 24,21 23,35 19,28 20,37 14,86 Dư nợ tín dụng ( ngàn tỷ đồng) 1.288,58 1.530,55 1.745,40 2.047,13 2.415,34 3.046,49 3.739,19 4.489,46 Tốc độ tăng trưởng tín dụng (%) 18,78 14,04 17,29 17,99 26,13 22,74 20,06
Cho vay/ huy
động (%) 93,32% 95,83% 87,54% 82,66% 79,07% 83,61% 85,26% 89,12%
(Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCPVN, 2010-2017)
Về Tổng tài sản: Trong giai đoạn nghiên cứu từ năm 2010-2017 có thể thấy tổng tài sản của các NHTMCP trong mẫu có sự gia tăng đáng kể qua từng năm, việc gia tăng này đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng tín dụng, cao nhất là năm 2015 với tốc độ tăng 26,13%
cao hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng vốn huy động là 19,28%. Về tổng tài sản của các NHTMCP thì năm 2010 là 2.512,11 nghìn tỷ và vốn điều lệ là 131,36 nghìn tỷ thấp nhất trong cả giai đoạn nghiên cứu. Tuy nhiên vốn điều lệ và tổng tài sản đều có sự gia tăng qua các năm và đến năm 2017 thì tổng tài sản là 7.228,93 nghìn tỷ và vốn đều lệ là 236,37 nghìn tỷ.
Bảng 4.2 cho thấy tốc độ gia tăng tài sản của các NHTMCPVN luôn luôn ở mức cao trung bình ở mức 17,37% trong giai đoạn 2013-2017 (ngoại trừ năm 2012 với tốc độ tăng là 3,94%). Việc mở cửa thị trường trong nước đã làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của nước ngoài trong các NHTMVN cùng với quy mô mức trần tỷ lệ sở hữu nước ngoài cho phép là 30% (Nghị định 60/2015/NĐ-CP), các NHTMCPVN đã chủ động, tích cực tìm kiếm đối tác chiến lược và chào bán cổ phiếu cho các cổ đông là tổ chức lớn nước ngoài, nâng dần tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cải thiện được nguồn vốn kinh doanh góp phần gia tăng tổng tài sản của các NHTMCPVN trong giai đoạn 2010-2017. Tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của các NHTMCPVN là 7.228,93 nghìn tỷ, tăng 13,94 nghìn tỷ với tốc độ tăng gần 20% so với năm 2016 thể hiện sự quản lý, theo dõi sát tình hình phát triển của hệ thống các NHTMCPVN đang có chiều hướng tốt.
Bảng 4.2: Tốc độ tăng vốn điều lệ, vốn huy động và tổng tài sản của các NHTMCPVN
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tốc độ tăng tài sản 24,34% 3,94% 14,76% 16,29% 17,21% 18,68% 19,93% Tốc độ tăng vốn điều lệ 23,64% 25,50% 13,32% -17,72% 39,90% -16,35% 6,27% Tốc độ tăng vốn huy động 15,67% 24,84% 24,21% 23,35% 19,28% 20,37% 14,86%
(Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCPVN, 2010-2017)
Về vốn điều lệ: Bảng 4.2 và cho thấy vốn điều lệ của các NHTMCPVN trong giai đoạn 2010-2017 có sự tăng trưởng đáng ghi nhận, với tình hình chung năm sau luôn cao hơn năm trước (biểu đồ 4.1).
(Nguồn:Báo cáo tài chính của các NHTMCPVN, 2010-2017)
Biểu đồ 4.1: Tình hình vốn điều lệ, vốn huy động và tổng tài sản của các NHTMCP Việt Nam (ĐVT: tỷ đồng) NHTMCP Việt Nam (ĐVT: tỷ đồng)
Trong giai đoạn này, việc thực thi thông tư 09/2010 và Nghị định số 58/2012/NĐ- CP đã góp phần thúc đẩy các NHTMCPVN gia tăng vốn điều lệ, nhằm tạo sự an toàn trong trường hợp giá trị tài sản có của ngân hàng suy giảm và kinh doanh thua lỗ. Thực tế cho thấy quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD theo đề án của Chính phủ thời gian qua cho thấy, vốn điều lệ của các NHTM đã tăng lên với tốc độ tăng trưởng khá tốt, cụ thể giai đoạn 2011-2012 luôn duy trì ở mức hơn 23%, cá biệt năm 2015 với tốc độ tăng vốn điều lệ lên tới gần 40%. Tuy nhiên, dấu hiệu này đã chựng lại ở năm 2016 với tốc độ giảm là 16,3% tương ứng với mức giảm là (43,46) nghìn tỷ đồng so với năm 2015. Đến năm 2017, tốc độ tăng này là 6,27% tương ứng với mức tăng là 13,94 so với năm 2016.
Về vốn huy động: Vốn huy động của hệ thống các NHTMCPVN luôn duy trì ở mức tăng trưởng bình quân 23,68% trong giai đoạn 2010-2017. Việc NHNN thực thi phát hiện và chấn chỉnh nhiều sai phạm về lãi suất huy động của các NHTMCP trong giai đoạn này như thực hiện huy động vốn thông qua việc triển khai các chương trình khuyến mại, tặng quà, tặng lãi suất. Cùng đó, các ngân hàng còn chuyển lãi suất tiền gửi qua lãi suất cho vay hoặc giá dịch vụ hoặc giao dịch khác với cùng khách hàng và người có liên quan của khách hàng... NHNN triển khai nội dung “Tăng cường hoạt động thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện các quy định về lãi suất huy động” vào định hướng kế hoạch thanh tra hàng năm của ngành ngân hàng nhằm xử lý nghiêm các TCTD có hành vi
vi phạm quy định về lãi suất huy động như trường hợp của ngân hàng OceanBank đã góp phần chấn chỉnh lại hoạt động huy động vốn của các NHTMCP theo đúng luật định, góp phần lành mạnh hóa hệ thống các NHTMCP.
Dư nợ tín dụng: Bảng 4.1 cho thấy dư nợ tín dụng luôn tăng hàng năm từ 2010- 2017 với tốc độ tăng trưởng bình quan trong giai đoạn này là 20,93%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng tín dụng lại có xu hướng giảm ở năm 2014-2015, bởi trong giai đoạn này NHNN yêu cầu các TCTD kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với khả năng huy động vốn và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã được NHNN thông báo, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là đối với doanh nghiệp được đánh giá có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.
Việc NHNN ban hành thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, cùng với các quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN, Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của Thống đốc NHNN về việc xét cho vay vốn vốn đối với lĩnh vực ưu tiên theo quy định tại các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã làm cho tốc độ tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn 2016-2017 khởi sắc với tốc độ tăng là 21,14% ở năm 2016 và là 26,78% ở năm 2017 là điều đáng khích lệ. Chính việc NHNN yêu cầu các TCTD nghiêm túc chấp hành các quy định này đã góp phần gia tăng tốc độ tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn này theo đúng định hướng phát triển ngành nghề, tạo sự ổn định trong tăng trưởng kinh tế góp phần tác động tốt đến việc kinh doanh của hệ thống các NHTMCPVN.