CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ ĐỀ TÀI
3.2. Đánh giá thực trạng chất lƣợng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
3.2.1. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tạ
nhỏ tại Techcombank chi nhánh Thăng Long
3.2.1. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Techcombank chi nhánh Thăng Long Techcombank chi nhánh Thăng Long
Kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2012 vẫn trong thời kì khó khăn do hậu quả của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên chính phủ Việt Nam đã có những chính sách hiệu quả để kiềm chế sự suy thoái và dần dần phục hồi nền kinh tế. Năm 2013 do những bất ổn vĩ mô cuối năm 2012 và những tác động phụ của việc thắt chặt chính sách tiền tệ và tài khóa nên tốc độ tăng trƣởng kinh tế giảm. Đến năm 2015, tốc độ tăng trƣởng kinh tế mới dần đƣợc hồi phục.
Các hình thức cho vay DNVVN tại Techcombank có hai loại: vay vốn lƣu động và vay vốn trung và dài hạn.
Ngoài gói vay vốn lƣu động đơn thuần, Techcombank Thăng Long còn đƣa ra các gói tín dụng chuyên biệt cho riêng một số ngành, nhƣ ngành nhựa và ngành
dƣợc nhằm cung cấp, hỗ trợ giải quyết những khó khăn riêng, đặc thù của từng ngành một cách triệt để và phù hợp nhất.
Năm 2015, trong tổng số các doanh nghiệp của Hà Nội, nếu xét theo tiêu chí về lao động thì có 97,4% số doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Nếu xét theo tiêu chí về vốn thì có 95,2 % số doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Số doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng gia tăng về số lƣợng. Đối với Techcombank nói chung và chi nhánh Thăng Long nói riêng, số lƣợng doanh nghiệp là những khách hàng truyền thống tiếp tục đƣợc duy trì, đồng thời phát triển và mở rộng thêm với các doanh nghiệp mới. Hà Nội đƣợc coi là trọng điểm kinh tế của cả nƣớc, tập trung các doanh nghiệp lớn, nhỏ với đa dạng các ngành nghề. Chi nhánh Thăng Long có số lƣợng khách hàng doanh nghiệp tăng trƣởng đều qua từng năm, thể hiện qua bảng số liệu 3.4.
Bảng 3.4. Thống kê số lƣợng khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với chi nhánh Thăng Long – Techcombank năm 2012 – 2015
Đơn vị: Khách hàng
Chú thích kí hiệu trong bảng
- A: DN ngành nông, lâm, thủy sản - C: DN ngành thƣơng mại dịch vụ - B: DN ngành công nghiệp - D: DN Khác Chỉ tiêu Năm 2012 2013 2014 2015 SL D N SL DNVVN Tỷ trọng DNVVN % SL DN SL DNV VN Tỷ trọng DNVVN % SL DN SL DNV VN Tỷ trọng DNVVN % SL D N SL DN VV N Tỷ trọng DNVVN % Tổng 53 45 84,9 65 51 78,46 70 57 81,42 76 60 78,9 A 0 0 - 1 1 1,53 1 1 1,42 1 1 1,31 B 20 15 28,3 25 16 24,61 28 19 27,14 30 20 26,3 C 25 22 41,5 28 24 37 29 26 37,1 33 28 37 D 8 8 15,1 10 10 15,38 11 11 15,7 11 11 14,4
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 4 năm (2012 – 2015) hoạt động kinh doanh, Techcombank – chi nhánh Thăng Long)
Qua số liệu thống kê từ năm 2012-2015 tại chi nhánh, nhóm khách hàng DNVVN chiếm phần lớn trong tổng số các khách hàng doanh nghiệp với đa dạng các ngành nghề khác nhau, đặc biệt là DN ngành thƣơng mại dịch vụ, luôn chiếm tỷ trọng trên 37% tổng số lƣợng DNVVN tham gia vào dịch vụ tín dụng của chi nhánh. Tuy
lƣợng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại là con số còn nhiều khiêm tốn trong khi Techcombank – chi nhánh Thăng Long là một trong những chi nhánh có lợi thế về vốn so với các ngân hàng khác cùng địa bàn.
Số lƣợng DNVVN thuộc ngành Công nghiệp và thƣơng mại dịch vụ chiếm phần lớn lƣợng khách hàng, nhóm khách hàng này hoạt động trong ngành công nghiệp ở các lĩnh vực nhƣ khai khoáng, chế biến thực phẩm, sản xuất may mặc, đồ gia dụng, hóa chất. Trong ngành thƣơng mại dịch vụ, các DNVVN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ, ăn uống, lƣu trú, du lịch,… Các doanh nghiệp này đều có nhu cầu vốn quay vòng cao để tái hoạt động sản xuất và đầu tƣ nâng cao chất lƣợng dịch vụ. Chi nhánh chỉ tiếp cận đƣợc một phần rất nhỏ các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn do phải cạnh tranh với rất nhiều các ngân hàng lâu năm, có uy tín, có khả năng tài chính tốt. Để giành thị phần, các ngân hàng đều đƣa ra các hình thức khuyến mại, các gói tín dụng với nhiều ƣu đãi nhằm phát triển dƣ nợ. Ta có thể nhận thấy những nỗ lực của chi nhánh Thăng Long thông qua biểu đồ số liệu 3.4.
Đơn vị tính: triệu Đồng 1.169.723 1.076.145 243.303 1.491.757 1.327.663 343.104 1.804.659 1.714.426 424.094 2.219.735 2.064.353 539.395 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2012 2013 2014 2015 Doanh s ố c ho vay Doanh s ố thu nợ Dư nợ DNV V N
Biểu đồ 3.4: Doanh số cho vay, thu nợ, dƣ nợ nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2012-2015
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 4 năm (2012 – 2015) hoạt động kinh doanh, Techcombank – chi nhánh Thăng Long)
Trong giai đoạn 2012-2015 ta thấy doanh số cho vay và doanh số thu nợ đối với khách hàng DNVVN của chi nhánh Thăng Long đều có xu hƣớng tăng lên, trong khi đó quy mô dƣ nợ cho nhóm đối tƣợng khách hàng này lại giảm đi. Doanh
số cho vay năm DNVVN năm 2013 tăng 322.034 triệu Đồng so với năm 2012, sau đó tiếp tục tăng 312.902 triệu Đồng vào năm 2014. Tình hình doanh số thu nợ và dƣ nợ cũng ở tình huống tƣơng tự, năm 2013 tăng so với năm 2012, 2014 tăng so với 2013, 2015 tăng so với 2014. Tuy nhiên, ta nhận thấy, tình hình dƣ nợ so với doanh số cho vay có khoảng cách đáng kể, điều đó cho thấy khả năng thu hồi nợ khá tốt của ngân hàng, ngoài ra còn phụ thuộc vào lƣợng vốn các DNVVN thu về đƣợc vào cuối năm dùng để cho trả cho các khoản tín dụng trong năm tƣơng đối lớn.
Nhìn chung, thị phần khách hàng DNVVN của chi nhánh chỉ chiếm thị phần nhỏ trên địa bàn, chi nhánh có nhiều cơ hội để tăng trƣởng thị phần huy động vốn cũng nhƣ sử dụng nguồn vốn trong thời gian tới. Techcombank nói chung hay chi nhánh Thăng Long nói riêng cần đối mặt với những khó khăn, sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng và các tổ chức tài chính tín dụng trên địa bàn kết hợp với sự đầu tƣ kỹ lƣỡng về mọi mặt để chất lƣợng cho vay ngày càng đƣợc cải thiện.
3.2.1.1. Dư nợ cho vay theo loại hình doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Techcombank - chi nhánh Thăng Long
Đối với nhóm khách hàng DNVVN, dƣ nợ cho vay đối với nhóm khách hàng này chiếm tỷ trọng không cao trong tổng dƣ nợ tín dụng của chi nhánh so với các đối tƣợng khách hàng khác. Tỷ trọng này có xu hƣớng tăng dần lên qua từng năm do các ngân hàng bắt đầu nhận ra tiềm năng của đối tƣợng khách hàng này và tập trung khai thác. Dƣ nợ với nhóm khách hàng DNVVN năm 2012 chiếm tỷ trọng 20,8%, tƣơng đƣơng 243.303 triệu Đồng, đến năm 2013 chiểm tỷ trọng 23% và tăng nhẹ lên 23,5% vào năm 2014, sau đó tăng lên mức 24,3% năm 2015. Ta có thể quan sát cụ thể dƣ nợ tín dụng DNVVN tại chi nhánh Thăng Long qua bảng 3.5.
Bảng 3.5 : Dƣ nợ tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Techcombank - chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2012-2015
Đơn vị tính: triệu Đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 Số tiền trọng Tỷ % Số tiền trọng Tỷ % Số tiền trọng Tỷ % Số tiền trọng Tỷ % Tổng 1.169.723 1.491.757 1.804.659 2.219.735 I. Dƣ nợ DNVVN 243.303 20,8 343.104 23 424.094 23,5 539.395 24,3 II. Dƣ nợ DN Lớn và đối tƣợng khác 926.420 79,2 1.148.653 77 1.380.565 76,5 1.680.340 75,7
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 4 năm (2012 – 2015) hoạt động kinh doanh, Techcombank – chi nhánh Thăng Long)
3.2.1.2. Dư nợ cho vay theo kỳ hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Techcombank - chi nhánh Thăng Long
Nhìn chung dƣ nợ cho vay ngắn hạn đối với DNVVN trong tổng dƣ nợ cho vay đối với DNVVN chiếm tỷ trọng khá cao từ 76 - 82% tổng dƣ nợ. Điều này cho thấy các khoản cho vay DNVVN chủ yếu phục vụ nhu cầu ngắn hạn của các doanh nghiệp. Dƣ nợ cho vay theo kỳ hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Techcombank - chi nhánh Thăng Long đƣợc thể hiện qua bảng số liệu 3.6.
Bảng 3.6: Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo kỳ hạn tại Techcombank - chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2012-2015
Đơn vị tính: triệu Đồng Chỉ tiêu Năm 2012 2013 2014 2015 Giá trị +/- (%) Giá trị +/- (%) Giá trị +/- (%) Dƣ nợ cho vay đối
với DNVVN 243.303 343.104 41,01 424.094 23,6 539.395 27,18 - Dƣ nợ DNVVN ngắn hạn 185.518 276.713 49,15 330.157 19,31 438.797 32,9 Chiếm tỷ trọng (%) 76,25 80,65 77,85 81,35 - Dƣ nợ DNVVN trung, dài hạn 57.785 66.391 14,93 93.937 41,52 100.598 7,13 Chiếm tỷ trọng (%) 23,75 19,35 22,15 18,65
Nguồn: Báo cáo tổng kết 4 năm (2012 – 2015) hoạt động kinh doanh, Techcombank – chi nhánh Thăng Long
Dƣ nợ trung hạn năm 2014 có bƣớc tăng đột biến so với năm 2013; đây là xu hƣớng tăng chung của tổng dƣ nợ toàn ngân hàng, đồng thời nó cũng là một tín hiệu khả quan trong việc tăng cƣờng cho vay trung hạn đối với các DNVVN. Điều này thể hiện việc DNVVN đã dần dần có thể tiếp cận với các gói vay trung và dài hạn qua các gói vay hỗ trợ mà ngân hàng tạo lập.
3.2.1.3. Dư nợ cho vay theo bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Techcombank - chi nhánh Thăng Long
Dƣ nợ cho vay theo bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Techcombank - chi nhánh Thăng Long có xu hƣớng tang lên qua các năm từ 2012 – 2015, chi tiết về Dƣ nợ cho vay theo bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Techcombank - chi nhánh Thăng Long đƣợc thể hiện trên Bảng 3.7
Bảng 3.7: Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ theo bảo đảm tiền vay tại Techcombank – chi nhánh Thăng Longgiai đoạn 2012-2015
Đơn vị tính: triệu Đồng
Nguồn: Báo cáo tổng kết 4 năm (2012 – 2015) hoạt động kinh doanh, Techcombank – chi nhánh Thăng Long
Qua bảng ta có thể thấy, tỷ trọng dƣ nợ DNVVN không có tài sản đảm bảo có xu hƣớng tăng lên qua các năm từ mức 27,31% năm 2012 đến năm 2015 con số này đã tăng lên 30,62% mặc dù có giảm so với năm 2013 và 2014. Tỷ trọng dƣ nợ DNVVN có tài sản đảm bảo có xu hƣớng giảm đi, điều này cho thấy cùng với chính sách tăng cƣờng và phát triển cho vay DNVVN ngân hàng cũng đã thực hiện những biện pháp nới lỏng chính sách tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015
Dƣ nợ cho vay đối với DNVVN 243.303 343.104 424.094 539.395
- Dƣ nợ DNVVN có TSBĐ 176.856 230.737 292.031 374.232
Chiểm tỷ trọng (%) 72,69 67,25 68,86 69,38 -Dự nợ DNVVN không có TSBĐ 66.447 112.367 132.063 165.163
cho các doanh nghiệp. Đây là kết quả phù hợp vì trong giai đoạn này chi nhánh đang cần đẩy mạnh tăng cƣờng cho vay với nhiều doanh nghiệp mới nên cần có nhiều chính sách tín dụng thuận lợi hơn để thu hút các DNVVN. Tuy nhiên hoạt động này vẫn chƣa thực sự đƣợc đẩy mạnh vì theo chính sách cho vay của Techcombank thì hầu hết các khoản vay đều phải có tài sản đảm bảo để đảm bảo an toàn tránh những rủi ro có thể xảy ra. Vì thế đối với một số doanh nghiệp nhỏ lƣợng vốn ít và đứng trƣớc tình hình kinh tế khó khăn nhƣ hiện nay thì tài sản đảm bảo làm hạn chế việc các DNVVN tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng.