So với các nước trong khu vực và trên thế giới, Ngành ngân hàng Việt Nam, còn khá non trẻ, tiềm lực vốn yếu. Vốn chủ sở hữu của các ngân hàng lớn chỉ khoảng 400- 500 triệu USD, chỉ bằng một ngân hàng trung bình của khu vực. Thu nhập chính của các ngân hàng là từ lãi cho vay tín dụng. Các ngân hàng thường đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, song lại không đồng bộ với các yếu tố cần thiết như nguồn vốn, trình độ công nghệ, quản lý nhân sự, quản lý rủi ro, quản trị tài sản 11Ọ'... đạt chuẩn dẫn đến một sự tăng trưởng không bền vững và nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Năm 2009, suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, ngành ngân hàng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Việc biến động của tỷ giá, lãi suất phức tạp, thu nhập của người dân giảm làm ảnh hưởng đến các hoạt động dịch vụ ngân hàng. Nguồn vốn ngoại tệ dồi dào, song lại khó khăn trong khâu giải ngân nên dẫn đến việc phát triển các dịch vụ thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ gặp nhiều khó khăn.
Sau khi gia nhập WTO, hệ thống ngân hàng đã thực hiện những chính sách mở cửa, dỡ bỏ hạn chế đối với các ngân hàng nước ngoài, cho phép thành lập các ngân hàng
có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, như: ANZ, Citibank, HSBC, Standard Chartered bank. Sự cạnh tranh trên thị trường tài chính Việt Nam giữa các NHTM trong nước vốn đã gay gắt, nay lại càng khốc liệt hơn, bởi những ngân hàng nước ngoài có tiềm lực về tài chính, nhân sự, quy trình quản lý và đặc biệt là xâm nhập vào thị trường bán lẻ với
Ngân hàng Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Toàn hệ thống 1,799 2,451 3,318
Agribank Nguồn vốn 134 174 105
Thị phần 24% 19% 15%
Vietcombank Nguồn vốn ^169 108 142
nhiều sản phẩm tiện ích (ANZ với dịch vụ ngân hàng tận nơi, Standard Chartered với chuỗi sản phẩm quản lý tài sản, chương trình tiết kiệm đa ngoại tệ...).
về tổng tài sản: Agribank dẫn đầu về qui mô tài sản. Vietinbank, BIDV và Vietcombank lần lượt giữ vị trí thứ 2, 3 và 4 trong toàn hệ thống. Hai ngân hàng có mức gia tăng ấn tượng về tỷ trọng tổng tài sản so với toàn ngành trong 2011 là ACB (từ 4,8% lên 5,9%); (tăng từ 8,8% lên 9,8%). Tỷ trọng tổng tài sản của VCB cũng có sự cải thiện so với năm 2010 (tăng từ 7,3% lên 7,8%). ACB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tổng tài sản cao nhất (tăng 37,01% so với năm 2010).
về vốn chủ sở hữu: VCB đứng thứ 2 trong hệ thống đạt 29.189 tỷ đồng. Theo sát Vietcombank là BIDV và Vietinbank với 26.975 tỷ đồng và 25.268 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng so với cuối năm 2010 xếp theo thứ tự là: Vietinbank (56,5%); MSB (50,5%); TCB (38,6%); VCB (38,1%); MBB (27,4%); ACB (5,1%); BIDV (0,7%).
Biểu đồ 2.1. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của một số NHTM Việt Nam
(Nguồn : Báo cáo tài chính 2011 các ngân hàng thương mại)
Trong giai đoạn 2009-2011, tổng nguồn vốn huy động của nền kinh tế nói chung, nguồn vốn huy động của các NHTM nói riêng tăng trưởng qua các năm.
Bảng 2.1 : Thị phần HĐV của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009-2011 Đơn vị: Nghìn tỷ đồng
Vietinbank Nguồn vốn 120 ^339 122 Thị phần 12% 14% 13% VIB Nguồn vốn 14 19 17 Thị phần 1% 1% 1% ACB Nguồn vốn 108 137 185 Thị phần 1% 1% 1% Techcombank Nguồn vốn 12 108 136 Thị phần 1% 1% 1% VP Bank Nguồn vốn 14 18 lĩ Thị phần 1% 1% 1%
Đông Á Bank Nguồn vốn ^36 17 18
Tính đến cuối năm 2011, Agribank giữ vị trí số 1 về thị phần huy động vốn,tuy nhiên thị phần có sự thu hẹp đáng kể giảm từ 15,4% xuống 14,7%. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của Agribank chỉ đạt 5,4%. Citi Group năm qua đã bứt phá mạnh mẽ và vượt qua BIDV vươn lên đứng vị trí thứ 2 về thị phần huy động vốn trong hệ thống (tăng từ 8,4% lên 10,6%), đồng thời CTG cũng là ngân hàng có mức tăng trưởng huy động vốn cao nhất (tăng 39,7% so với 2010). Thị phần huy động vốn của VCB tăng từ 8,0% lên 8,5% và vẫn giữ vị trí thứ 4 trong hệ thống. Tăng trưởng huy động vốn mạnh thuộc về nhóm các ngân hàng cổ phần: TCB (35,8%), MBB (33,3%) và ACB (32,9%).
Biểu đồ 2.2. Thị phần huy động vốn của các NHTM năm 2011
Thi ph n huy đ ng v n cá nhân nám ầ ộ ố 2011
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất các ngân hàng năm 2010, 2011/GAFIN)
Thị phần tín dụng của các ngân hàng không có sự thay đổi đáng kể so với 2010. Thị phần tín dụng của VCB có sự tăng trưởng nhẹ so với 2010 (tăng từ 7,7% lên 8,1%), vẫn giữ vị trí thứ 4 trong toàn hệ thống. MBB, CTG có tốc độ tăng trưởng tín dụng trên 20% và cao so với mức trung bình của toàn ngành, (MBB tăng 30,6%, CTG tăng 23%) do 2 ngân hàng này có những khoản cho vay đặc thù và được Chính phủ phê duyệt. Riêng AGRB thị phần tín dụng vẫn đứng đầu toàn ngành nhưng giảm từ 18,2% xuống 17,2%, và dư nợ cho vay chỉ tăng 5,6% so với cuối năm 2010.
Trong năm 2012, Theo báo cáo từ văn phòng chính phủ về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm nay, tổng dư nợ tiền gửi ở các tổ chức tín dụng tăng 11,23%.
Doanh số (triệu USD) 2008 2009 2010 2011 Vietcombank L/C xuất 8.539 10.325 12.493 14.785 L/C nhập 11.231 13.334 14.667 19.961 Agribank L/C xuất 2.042 3.110 2.892 3.054 L/C nhập 4.234 5.020 4.158 5.069 BIDV L/C xuất 1.938 4.327 4.689 4.987 L/C nhập 4.150 6.150 6.356 6.643 Vietinbank L/C xuất 1.800 2.673 2.975 3.231 L/C nhập 3.430 4.040 4.312 4.676 Á Châu L/C xuất “221 76Ĩ 715 763 L/C nhập ^756 703 ^379 726 Techcombank L/C xuất 744 ^377 705 764 L/C nhập 1.350 1.978 2.264 2.455
Tính đến ngày 20/9, tổng dư nợ tín dụng toàn ngành tăng khoảng 2,35% so với thời điểm 31/12/2011. Lãi suất huy động và cho vay đã giảm nhanh, với tổng mức giảm từ 5 - 8%/năm, phù hợp với diễn biến lạm phát, kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ.
Biểu đồ 2.3. Thị phần dư nợ tín dụng năm của các ngân hàng năm 2011
Thị phẳn dư IIự tín dụng 2011 IAgribank ■ ACB SHB I BIDV ■STB ■ HBB ■ CTG ■ EIB ■ NVB IVCB ■ MB Khác
Dư nự tín dụng cuối 2011 SO vứi cuối 2010
I 201C I2C11
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất các ngân hàng năm 2010, 2011/GAFIN)