a) Chỉ tiêu định lượng
*) Sự tăng trưởng quy mô dư nợ bán lẻ: - Doanh số tín dụng bán lẻ
Doanh số tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công tăng trưởng đều đặn qua các năm. Tình hình cụ thể được thể hiện trong biểu đồ dưới đây:
Chỉ
tiêu/năm Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dư nợ (tỷ VND) Tỷ lệ %/tổng dư nợ Dư nợ (triệu VND) Tỷ lệ %/tổng dư nợ Dư nợ (triệu VND) Tỷ lệ %/tổng dư nợ Tổng dư nợ tín dụng 1,169 100 1,363 100 1,518 100 Dư nợ doanh nghiệp 579 49.52 628.02 46.07 710.31 46.79 Dư nợ bán lẻ 590 50.48 734.98 53.93 807.69 53.21
Hình 2.2: Doanh số cho vay của Vietinbank- CN Sông Công
Nguồn: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Sông Công
Doanh số tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công tăng trưởng khá nhanh trong giai đoạn 2016-2018. Theo đó, năm 2017, doanh số tín dụng bán lẻ của Chi nhánh là 720,734 triệu đồng, năm 2018 là 853,658 triệu đồng và năm 2018 tăng lên 1,105,296 triệu đồng. Đạt được kết quả này là nhờ Chi nhánh đã chú trọng triển khai các hoạt động Marketing cũng như thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng khiến lượng khách hàng biết đến và sử dụng các sản phẩm tín dụng bán lẻ Chi nhánh cung cấp ngày càng nhiều. Từ đó tăng doanh số tín dụng bán lẻ của Chi nhánh giai đoạn vừa qua.
- Quy mô dư nợ bán lẻ
Bảng 2.6 Dư nợ tín dụng bán lẻ/Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng của Vietinbank- CN Sông Công (2016-2018)
24.4 % so với năm 2016. Năm 2018 cũng là một năm thành công của tín dụng bán lẻ với mức tăng trưởng 9.79% so với 2017 với số tuyệt đối gia tăng là 72.02 tỷ đồng
Năm 2016, dư nợ tín dụng bán lẻ là 590 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng, 50.48% tổng dư nợ. Sang năm 2017, tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ lại tiếp tục tăng so với tổng dư nợ với số gia tăng tuyệt đối thêm là 72.02 tỷ đồng. Cho đến thời điểm hiện tại tín dụng bán lẻ đã vượt qua tín dụng doanh nghiệp, trở thành mảng tín dụng có cơ cấu lớn và chiếm tỷ trọng chủ yếu của Chi nhánh.
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ bình quân/CB
QHKH
29.5 36.75 40.38
Với định hướng phát triển tín dụng bán lẻ đã được đặt ra trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, sự gia tăng đáng kể dư nợ tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ của Chi nhánh là một kết quả rất đáng ghi nhận.
Nguyên nhân của sự tăng trưởng tín dụng bán lẻ khả quan như trên là do sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của ban lãnh đạo, sự định hướng tăng trưởng đúng đắn khi mà môi trường kinh doanh tại Sông Công và Phổ Yên có sự khởi sắc. Thị trường vô cùng tiềm năng với sự góp mặt của Samsung tạo ra một sự thay đổi kinh tế khởi sắc, các hoạt động kinh doanh cũng trở nên sôi động do đó việc hỗ trợ thị trường bằng nguồn vốn kịp thời đã đem lại hiệu quả tăng trưởng tín dụng cho Vietinbank Sông Công
*) Sự phát triển thị phần:
Thị phần là một chỉ tiêu không thể thiếu khi đánh giá sự phát triển của ngân hàng thương mại. Để đánh giá sự phát triển của hoạt động tín dụng bán lẻ, tác giả xây dựng biểu đồ thị phần tín dụng bán lẻ của một số Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thành phố Sông Công như sau:
Hình 2.3 : Thị phần tín dụng bán lẻ của một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Sông Công
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Sông Công)
Qua biểu đồ trên ta thấy, thị trường tín dụng bán lẻ trên địa bàn thành phố ngày một da dạng và sôi động, đây là tiền đề cho sự phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng Vietinbank Sông Công. Trên miếng bánh thị phần, dẫn đầu đang là ngân hàng Agibank với 25.9%, ngân hàng BIDV đứng thứ hai với 21.4%, ngân hàng Vietinbank CN Sông Công chiếm 20.4% đứng vị trí thứ 3 và tiếp đến là ngân hàng Vietcombank chiếm 16,8%.
Mảng tín dụng bán lẻ tuy đã được ban lãnh đạo Vietinbank quan tâm từ vài năm trước nhưng do những điều kiện và vị thế đặc thù của mình mà Vietinbank Sông Công vẫn chưa có bứt phá để trở thành chi nhánh ngân hàng có thị phần tín dụng bán lẻ lớn nhất trên địa bàn.
*) Dư nợ bình quân trên mỗi cán bộ QHKH bán lẻ
Với lượng nhân sự được duy trì đều theo định biên của Ngân hàng Công thương Việt Nam, số lượng cán bộ QHKH bán lẻ tại Vietinbank Sông Công ổn định ở mức 20 cán bộ
Bảng 2.7 Dư nợ bình quân trên mỗi cán bộ QHKH bán lẻ
lẻ quản lý đang ngày càng tăng, cho thấy với số lượng nhân sự không đổi mà dư nợ bình quân tín dụng bán lẻ cho thấy sự hiệu quả công việc của mỗi cán bộ QHKH.
Cuối năm 2015 đầu năm 2016, Vietinbank Sông Công đã trình Trụ sở chính thành công đưa Phòng Giao dịch TTTM Phổ Yên trở thành phòng giao dịch đa năng. Phòng giao dịch này sẽ cung cấp toàn bộ các dịch vụ đa dạng của NHCT, từ huy động vốn, dịch vụ thanh toán, đến hoạt động cho vay, bảo lãnh, . . . Nhờ vậy, Vietinbank Sông Công đã nâng số lượng phòng giao dịch và chi nhánh lên 6 điểm, trải rộng trên địa bàn thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Do đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng khi muốn giao dịch thanh toán, chuyển tiền và vay vốn tại Vietinbank Sông Công, góp phần nâng cao hình ảnh vị thế của Vietinbank trên địa bàn hoạt động.
Đồng thời năm 2015, Vietinbank Sông Công cũng đã thành lập, sắp xếp lại bộ máy của chi nhánh để hình thành bộ phận chuyên bán lẻ tại chi nhánh. Trong đó chuyển đổi mô hình Phòng Khách hàng cá nhân thành Phòng Bán lẻ, đơn vị đầu mối cho mọi hoạt động bán lẻ tại chi nhánh, nơi tiếp nhận và triển khai phương hướng hoạt động bán lẻ từ trung ương.
Việc thành lập phòng ban chuyên trách mảng cho vay bán lẻ thể hiện rõ ràng mục tiêu hoạt động hướng đến bán lẻ của các nhà lãnh đạo Vietinbank. Tuy nhiên hệ thống mạng lưới vận hành thực sự chuyên nghiệp thì nhiều khâu, nhiều bước và quy trình phối hợp cần rà soát lại để đảm bảo hiệu quả cao hơn trong quản lý, giám sát quản trị rủi ro trong hệ thống và tạo thuận lợi cho khách hàng.
Hình 2.4: Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch các ngân hàng khu vực Sông Công, Phổ Yên đến 31/12/2018
Nguồn: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Sông Công
Căn cứ vào hình 1.3 thấy rằng trong các ngân hàng được so sánh thì Vietinbank Sông Công với bề dày thành lập và hoạt động lâu trên thị trường đang chiếm ưu thế về mạng lưới trên thị trường. Theo sau là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với 2 chi nhánh cho địa bàn Sông Công- Phổ Yên (5 điểm giao dịch) cho thấy rằng Ngân hàng Nông nghiệp chú trọng việc phát triển cho khu vực này. Ngân hàng BIDV đến tận 01/2014 mới mở thêm Chi nhánh Nam Thái Nguyên đặt tại thị xã Phổ Yên và một phòng Giao dịch trực thuộc tại thành phố Sông Công. Với việc định hướng chú trọng hoạt động bán lẻ từ sớm nên BIDV mặc dù đến sau nhưng đã vươn lên chiếm lấy thị phần tương đối, là đối thủ cạnh tranh đáng gớm của Vietinbank Sông Công. Sự xuất hiện của ông lớn còn lại là Vietcombank tại địa bàn Phổ Yên năm 2016 đã khiến cho sự canh tranh diễn ra giữa các ngân hàng ngày càng tăng.
Các Ngân hàng TMCP khác cũng lần lượt mở chi nhánh và phòng giao dịch tại khu vực Phổ Yên để khai thác cũng như cạnh tranh nguồn khách hàng trong
Năm Tiêu chí 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 +/- Tỷ lệ (%) +/- Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ 590 734.98 807.69 144.98 24.57 72.71 9.8 Nợ nhóm 1 583.7 3 722.88 799.05 139.15 23.84 76.17 10.54 Nợ nhóm 2 0.11 5.42 6.85 2.8 30.8 (1.6) -13.4 Nợ nhóm 3 2.12 3.02 0.5 0.9 42.45 (2.52) (83.44) Nợ nhóm 4 2.15 1.76 0.715 (0.39) (18.14) (1.045) (59.38)
thời điểm kinh tế Phổ Yên bùng nổ với sự xuất hiện của nhà máy Samsung. Tiêu biểu có Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (02 phòng Giao dịch), Ngân hàng Quân đội (01 phòng giao dịch), . . .
Vietinbank nói chung và Vietinbank- CN Sông Công nói riêng trước đây là Ngân hàng chuyên doanh trong lĩnh vực cho vay đầu tư kinh doanh lớn, nhóm khách hàng truyền thống của Vietinbank Sông Công chủ yếu là các công ty có quy mô lớn như: Công ty FUTU1, công ty Diesel, công ty Nam Việt, ALS, ... hay các công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Mani, Hadanbi, KSD Vina, ... Nay việc chú trọng chiến lược phát triển bán buôn đi đôi với bán lẻ là cần thiết, thì việc sở hữu mạng lưới rộng khắp trên địa bàn tạo tiền đề tốt để Vietinbank Sông Công từng bước đạt được chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ đề ra.
*) Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu:
Ngoài việc tăng trưởng, mở rộng quy mô cho vay, thì chất lượng tín dụng cũng là yếu tố được ban lãnh đạo chi nhánh sát sao trong các cuộc họp giao ban. Đây là một chỉ tiêu đánh giá và ảnh hưởng trực tiếp đến lương thưởng của cán bộ công nhân viên. Cụ thể tình hình diễn biến nợ xấu, nợ quá hạn của Vietinbank Sông Công được mô tả qua bảng sau:
Bảng 2.8 Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu bán lẻ tại Vietinbank Sông Công
Tỷ lệ nợ
quá hạn 1.06 1.65 1.07 0.59 55.66 (0.58) (35.15)
Tỷ lệ nợ
quá hạn của ngân hàng là 1.06% và tăng 0.59% lên thành 1.65% trong năm 2017 và đến năm 2018 tỷ lệ này giảm xuống là 1.07%.Bên cạnh đó tỷ lệ nợ xấu cũng tăng từ 1.02% năm 2016 lên thành 2.4% năm 2018.
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2017/2016 Năm 2018/2017 +/- Tỷ lệ (%) +/- Tỷ lệ (%) Doanh thu từ tín dụng chi nhánh 112.99 116.39 122.17 3.4 3 5.78 4.97
Có thể nói đây thật sự là một tín hiệu khá báo động của Chi nhánh. Tỷ lệ dư nợ quá hạn và dư nợ xấu bán lẻ của chi nhánh đều tăng với mức độ tăng lớn hơn mức độ tăng của quy mô dư nợ. Điều này chứng tỏ vấn đề kiếm soát các khoản vay của Chi nhánh hoạt động không tốt, việc tăng trưởng quy mô không đi kèm với kiểm soát chất lượng tín dụng. Tín dụng bán lẻ của Vietinbank Sông Công không có khoản nào được bán cho VAMC, chi nhánh vẫn đang tiến hành tự khắc phục vượt qua được khó khăn thông qua những khoản nợ xấu tự xử lý, trích lập dự phòng rủi ro và bằng mọi biện pháp để thu hồi nợ mặc dù vậy, khoản vay cũ xử lý chưa xong nhưng lại nổ ra những khoản nợ xấu mới, kéo tỷ lệ nợ xấu bán lẻ tăng cao. Tỷ lệ xấu năm 2018 trung bình của Vietinbank chỉ còn 0.95% và của riêng chi nhánh Sông Công là 2.4% cao hơn nhiều lần trung bình ngành, cần phải có biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng các khoản vay và đưa tỷ lệ này về con số thấp nhất có thể.
*) Thu nhập từ tín dụng bán lẻ - Thu từ tín dụng bán lẻ:
Với sự định hướng chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ QHKH bán lẻ tại Chi nhánh, hoạt động tín dụng bán lẻ của chi nhánh có sự khởi sắc trong tăng trưởng, mang lại nguồn thu tích cực, đóng góp vào nguồn thu chung của Chi nhánh.
Cùng với sự mở rộng quy mô số lượng khách hàng vay, chính sách lãi suất tốt cho cả khách hàng và ngân hàng nên kết quả doanh thu từ tín dụng bán lẻ là khả quan và có tiềm năng tăng trưởng hơn nữa:
Bảng 2.9 Doanh thu từ TDBL của Vietinbank Sông Công (2016-2018)
Chi phí cho nghiệp vụ mua bán vốn 46.02 50.17 51.21
Chi phí trích lập dự phòng rủi ro 2.43 5.02 2.4
Tổng chi phí cho hoạt động tín dụng bán lẻ 48.45 55.19 53.61
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Vietinbank Sông Công và tính toán của học viên)
Nhìn vào bảng trên ta có thể thấy rằng về quy mô doanh thu tín dụng bán lẻ đã chiếm trên 50% trong tổng doanh thu từ hoạt động tín dụng của toàn chi nhánh. Rõ ràng là dư nợ của mỗi khoản vay là không lớn, nhưng số lượng khoản vay nhiều cùng lãi suất tốt (trung bình lãi suất cho vay của NHCT Sông Công là 10.5%/năm) đã đem lại nguồn doanh thu lớn hơn nguồn thu tín dụng từ các tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó tốc độ tăng trưởng doanh thu tín dụng bán lẻ hiện đang cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu tín dụng của chi nhánh. Điều này càng khẳng định vai trò của hoạt động tín dụng bán lẻ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
- Chi phí cho tín dụng bán lẻ:
Như đã phân tích, chi phí cho hoạt động tín dụng bán lẻ bao gồm chi phí mua bán vốn và chi trích lập dự phòng. Từ việc đánh giá nợ quá hạn bán lẻ của NHCT Sông Công ta thấy rằng tỷ lệ trích lập dự phòng của chi nhánh ngày càng tăng.
Bảng 2.10 Chi phí cho TDBL của Vietinbank Sông Công (2016-2018)
Tổng thu nhập chi nhánh 46.5 65.5 101.6
Thu nhập từ tín dụng bán lẻ 13.5 20 31.2
Thu nhập từ tín dụng bán lẻ/ Tổng thu nhâp
chi nhánh 29.03 38.17 30.7
Cơ cấu chi phí cho tín dụng bán lẻ được thể hiện như trong bảng, qua đây, ta thấy rằng mức chi phí cho tín dụng bán lẻ đang là rất lớn. Doanh thu từ tín dụng bán lẻ tăng rất tốt nhưng chi phí cho tín dụng bán lẻ còn tương đối cao do đó làm giảm mức độ tăng trưởng thu nhập của hoạt động này tăng trưởng.
Giai đoạn 2017-2018, Ngân hàng Công thương Việt Nam triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi với cơ chế lãi suất hấp dẫn do vậy các chi nhánh được hưởng nhiều ưu đãi về giá mua bán vốn, chi phí mua bán vốn tăng ở mức kiểm soát hợp lý. Tuy nhiên, mức trích lập dự phòng của chi nhánh lại tăng đột biến vào năm 2017. Theo dõi diễn biến nợ xấu có thể thấy rằng đây là năm mà chi nhánh Sông Công phát sinh nhiều nợ xấu, nợ quá hạn (tỷ lệ nợ quá hạn năm 2017 đạt 2.6%) đẩy mức trích lập dự phòng của chi nhánh tăng cao, do vậy mặc dù doanh thu tăng nhưng do trích lập dự phòng lớn đã làm ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận bán lẻ.
Mặc dù vậy, Chi nhánh Sông Công cũng đã nỗ lực giải quyết nợ xấu, tích cực sử dụng nhiều biện pháp thu hồi nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn năm 2018 đã giảm xuống dưới 2%, mặc dù tỷ lệ này vẫn còn cao nhưng đây cũng là một kết quả cho thấy nỗ lực cải thiện chất lượng nợ của tập thể chi nhánh.
- Thu nhập tín dụng bán lẻ:
Từ số liệu doanh thu và chi phí cho hoạt động tín dụng bán lẻ ta rút ra được kết quả kinh doanh bán lẻ của Vietinbank Sông Công từ năm 2016-2018
Bảng 2.11 Thu nhập từ TDBL của Vietinbank Sông Công (2016-2018)
Hoạt động tín dụng bán lẻ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng hoạt động của chi nhánh Sông Công, thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ ngày một tăng từ 13.5 tỷ đồng năm 2016 lên 31.2 tỷ đồng năm 2018, kéo theo tỷ lệ thu nhập cho vay từ hoạt động bán lẻ cũng tăng theo.
Do vậy Vietinbank Sông Công cần phát huy hơn nữa lợi thế và tận dụng mọi cơ hội để tăng trưởng mảng bán lẻ ngày càng tốt hơn nữa. Việc tăng trưởng doanh thu từ tín dụng bán lẻ đang rất tích cực, chi nhánh cần làm tốt công tác kiểm soát nguồn vốn vay hơn nữa để đảm bảo thu được kết quả ngày càng tốt