Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV trong thời gian từ 2011-2014, có thể khái quát thông qua bảng tính sau:
Bảng 2.1: Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Tây Ninh từ 2011-2014 ĐVT: tỷ VND Chỉ tiêu 2011 2012 2012/2011 (%) 2013 2013/2012 (%) 2014 2014/2013 (%) Bình quân TĐTT3 (%)
Lợi nhuận trước thuế 29.97 49.56 65.37 44.86 -9.48 59.13 31.81 29.23
Huy động vốn cuối kỳ 1,515.59 2,013.04 32.82 2,065.10 2.59 2,367.45 14.64 16.68
Theo loại tiền 0.00
+ VND 1,486.23 1,986.34 33.65 2,034.24 2.41 2,346.02 15.33 17.13
+ USD 29.36 26.70 -9.06 30.86 15.58 21.43 -30.56 -8.01
Theo thời gian 0.00
+ Ngắn hạn 1,296.41 1,091.76 -15.79 1,005.39 -7.91 1,351.80 34.46 3.59
+ Trung hạn 219.18 921.28 320.33 1,059.71 15.03 1,015.65 -4.16 110.40
Theo đối tượng 0.00
+ TCKT 717.52 866.27 20.73 770.17 -11.09 853.93 10.88 6.84
+ Dân cư 798.07 1,126.53 41.16 1,263.83 12.19 1,477.70 16.92 23.42
+ ĐCTC 20.24 31.10 53.66 35.82 15.18 22.94
Dư nợ Tín dụng cuối kỳ 998.57 1,337.67 33.96 1,654.67 23.70 2,521.00 52.36 36.67
Dư nợ trung dài hạn/TDN (%) 21.79 16.22 -5.57 13.65 -2.57 10 -3.65 -3.93
Dư nợ bán lẻ cuối kỳ 341.99 431.91 26.29 647.66 49.95 854.57 31.95 36.06 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1.91 1.23 -0.68 1.41 0.18 1.11 -0.30 -0.27 Thị phần HĐV (%) 9.02 10.02 1.00 9.62 -0.40 9.67 0.05 0.22 Thị phần tín dụng (%) 6.59 8.51 1.92 8.67 0.16 10.89 2.22 1.43 Thu từ KDNT 1.92 1.23 -69.00 1.77 54.25 2.56 78.75 21.33 Thu từ dịch vụ TTTM 0.11653 0.38085 26.43 0.6645 28.37 0.9473 28.28 27.69
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của BIDV Tây Ninh)
2.1.3.1. Lợi nhuận trước thuế
Trước tiên là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, vì đây là chỉ tiêu có thể đánh giá một cách tổng thể nhất tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của BIDV Tây Ninh – ĐVT: tỷ đồng)
Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận trƣớc thuế BIDV Tây Ninh từ 2011-2014
Nhìn vào biểu đồ 2.2 có thể thấy lợi nhuận trước thuế của BIDV Tây Ninh đã tăng trưởng tốt trong thời gian từ năm 2011-2014. Mặc dù năm 2013 lợi nhuận trước thuế có giảm 9.48% nhưng nhìn chung lợi nhuận trước thuế đã tăng trưởng tốt với tốc độ tăng trưởng bình quân là 29.23% trong giai đoạn từ 2011-2014.
Lợi nhuận trước thuế năm 2013 giảm là do trần lãi suất cho vay liên tục giảm, bên cạnh đó tỷ lệ tiền gửi trung hạn ngày càng gia tăng, lãi suất thu về từ cho vay giảm trong khi ngân hàng vẫn phải chi trả lãi tiền gửi cao đã huy động trước dẫn đến lợi nhuận giảm.
Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đã tăng trưởng 97,3% so với năm 2011. Xét trong mối tương quan với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2014 so với 2011 của toàn hệ thống BIDV với tỷ lệ là 49.22%4 thì có thể thấy rằng lợi nhuận trước thuế của BIDV Tây Ninh đã tăng trưởng tốt so với mức bình quân của hệ thống BIDV. 0 10 20 30 40 50 60 70 2011 2012 2013 2014
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trước thuế
2.1.3.2. Hoạt động huy động vốn
Tình hình huy động vốn của BIDV Tây Ninh trong giai đoạn từ 2011-2014 được cụ thể hoá qua biểu đồ sau:
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của BIDV Tây Ninh – ĐVT: tỷ đồng)
Biểu đồ 2.3: Tình hình huy động vốn của BIDV từ 2011-2014
Nhìn vào biểu đồ 2.3 có thể thấy rằng huy động vốn của BIDV Tây Ninh tăng trưởng tốt trong thời gian 2011-2014 với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 19.16%, với nội dung cụ thể như sau:
+ Huy động vốn VND vẫn chiếm đa số với tỷ lệ huy động VND cuối kỳ/Tổng huy động vốn cuối kỳ từ năm 2011-2013 đều trên 98%. Tỷ lệ huy động vốn bằng USD thấp là do đặc trưng của địa bàn tỉnh Tây Ninh không có nhiều tập đoàn nhà nước hoạt động trong lĩnh vực XNK, các tập đoàn nước ngoài trên địa bàn tỉnh chủ yếu sử dụng các dịch vụ của các ngân hàng nước ngoài.
+ Xét về kỳ hạn thì tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn/tổng nguồn vốn huy động giảm mạnh, nhất là năm 2012 với tỷ lệ giảm là 31.3% (từ 85.54% xuống 54.23%),
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2011 2012 2013 2014 Huy động vốn cuối kỳ + VND + USD + Ngắn hạn + Trung hạn + TCKT + Dân cư + ĐCTC
sau đó tiếp tục giảm 5.55% năm 2013, tuy nhiên sang năm 2014 lại tăng 8.41%. Huy động vốn ngắn hạn giảm là do trong thời gian này nhằm để kiềm chế lạm phát và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà nước liên tục giảm trần lãi suất huy động, trần lãi suất cho vay dẫn đến sự chuyển dịch tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn sang trung hạn.
+ Huy động vốn từ dân cư ngày càng gia tăng tỷ trọng trong tổng nguồn vốn huy động, với tốc độ tăng trưởng bình quân là 23.42%, trong khi đó huy động vốn từ TCKT chỉ tăng trưởng bình quân 6.84% giai đoạn từ 2011-2014. Huy động vốn từ dân cư tăng là do định hướng của BIDV là trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, chính vì vậy mà huy động vốn dân cư rất được chú trọng. Bên cạnh đó, tốc độ huy động vốn từ TCKT thấp là do trên địa bàn tỉnh không có nhiều Cty hay doanh nghiệp lớn có nguồn vốn nhàn rỗi, tiền gửi chủ yếu đến từ các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức nhà nước mà trong thời gian qua giá mủ cao su liên tục giảm dẫn đến nguồn tiền gửi từ các Cty cao su quốc doanh giảm mạnh.
2.1.3.3. Hoạt động cho vay của BIDV Tây Ninh
Hoạt động cho vay của BIDV Tây Ninh trong thời gian 2011-2014 được cụ thể qua biểu đồ sau:
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của BIDV Tây Ninh – ĐVT: tỷ đồng)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2011 2012 2013 2014 Dư nợ Tín dụng cuối kỳ Nợ xấu Nợ trung dài hạn Dư nợ bán lẻ cuối kỳ Expon. (Dư nợ Tín dụng cuối kỳ)
Nhìn vào biểu đồ 2.4 chúng ta có thể thấy rằng, dư nợ tín dụng của BIDV Tây Ninh giai đoạn 2011-2014 đã tăng trưởng tốt với tốc độ tăng trưởng bình quân là: 36.67%. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu luôn dưới 2%, với tốc độ giảm bình quân trong 4 năm là 0.27%, nợ xấu năm 2014 ở mức 1.11%. Tỷ lệ nợ xấu giảm do thời gian qua BIDV Tây Ninh đã đẩy mạnh hoạt động thu hồi nợ xấu, và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng.
Trong cơ cấu dư nợ của BIDV Tây Ninh giai đoạn 2011-2014 thì nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp, nhìn vào biểu đồ 2.4 có thể thấy rằng nợ trung dài hạn ít biến động trong giai đoạn này. Tỷ lệ nợ trung dài hạn của BIDV Tây Ninh thấp hơn nhiều mức bình quân của toàn hệ thống (gần 50% dư nợ là nợ vay trung hạn), lý do là tại Tây Ninh không có nhiều dự án đầu tư lớn như: thuỷ điện hay đóng tàu, xây dựng cầu đường với số vốn lớn nên hoạt động cho vay đầu tư dự án, cho vay trung hạn thấp.
Ngoài ra nhìn vào biểu đồ 2.4 có thể thấy rằng dư nợ bán lẻ của BIDV Tây Ninh tăng trưởng tốt, với tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2011-2014 là 36.06% tương đương với tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ. Dư nợ bán lẻ được chú trọng do định hướng của BIDV là trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Trước đây, BIDV Tây Ninh nói riêng và hệ thống BIDV nói chung chủ yếu cho vay đối tượng là khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp.
2.1.3.4. Thị phần
Thị phần tín dụng, huy động vốn (HĐV) của BIDV Tây Ninh giai đoạn 2011- 2014 được cụ thể hoá qua biểu đồ sau:
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm của BIDV Tây Ninh)
Biểu đồ 2.5: Thị phần huy động vốn, tín dụng của BIDV Tây Ninh 2011-2014
Nhìn vào biểu đồ 2.5 có thể thấy thị phần tín dụng của BIDV Tây Ninh gia tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng bình quân là 1.43%. Trong khi đó thị phần huy động lại có chiều hướng giảm với tốc độ tăng trưởng bình quân là 0.22%. Thị phần huy động vốn giảm do trong thời gian này trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xuất hiện thêm nhiều ngân hàng TMCP như: MB Bank, VietCapital Bank,..các ngân hàng này sẵn sàng huy động vốn với lãi suất cao, bên cạnh đó các ngân hàng khác lại gia tăng thêm số lượng phòng giao dịch làm cho cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn ngày càng gay gắt.
2.1.3.5.Dư nợ cho vay so với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Theo báo cáo tổng kết theo các năm từ 2011-2014, dư nợ cho vay của các ngân hàng lớn trên địa bàn được tổng hợp qua biểu đồ sau:
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 2011 2012 2013 2014 Thị phần HĐV Thị phần tín dụng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của NHNN Tây Ninh qua các năm – ĐVT: triệu đồng)
Biểu đồ 2.6: Dƣ nợ vay tại các ngân hàng lớn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2014
Biểu đồ 2.6 cho thấy Agribank Tây Ninh hiện đang giữ vị trí số một về dư nợ cho vay và có khoảng cách lớn so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Vị trí thứ 2 thuộc về Vietinbank Tây Ninh và BIDV Tây Ninh đang ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên khoảng cách về dư nợ giữa BIDV Tây Ninh và Vietinbank Tây Ninh đã được thu hẹp dần từ 1008 tỷ đồng năm 2011 thì đến năm 2014 chỉ còn 211 tỷ đồng.
2.1.3.6. Đánh giá
Nhìn chung tình hình hoạt động của BIDV Tây Ninh trong giai đoạn 2011- 2014 phát triển, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng tốt, thị phần cho vay ngày càng gia tăng, huy động vốn và cho vay dân cư tăng trưởng theo đúng định hướng của toàn hệ thống. Bên cạnh đó thì vẫn còn một số điểm cần phải cải thiện: thị phần huy động vốn có chiều hướng giảm, nếu không cải thiện, nâng cao sức cạnh tranh thì sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động tăng trưởng tín dụng.
2.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG NÔNG SẢN