2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh
Hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 18 chi nhánh của các ngân hàng thương mại và hầu hết các ngân hàng này đều có tham gia vào hoạt động tài trợ XNK tuy nhiên ở nhiều mức độ khác nhau. Với một số lượng ngân hàng thương mại lớn như vậy trong một địa bàn có quy mô nhỏ như Tây Ninh thì áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng trong hoạt động cho vay XNK HNS là rất lớn. Bên cạnh đó hai ngân hàng chiếm thị phần lớn trong hoạt động này là Agribank và Vietcombank. Mỗi ngân hàng có thế mạnh riêng như Agribank có thế mạnh về cho vay lĩnh vực nông nghiệp, Vietcombank có thế mạnh về lĩnh vực tài trợ xuất khẩu. Nên việc BIDV đứng vững trong một thị trường cạnh tranh như vậy thì cần phải có sự nỗ lực rất nhiều. Cả Agribank và Vietcombank đều có thế mạnh riêng trong lĩnh vực tài trợ XNK này.
Agribank Tây Ninh
Điểm mạnh
- Agribank có thế mạnh trong lĩnh vực cho vay nông nghiệp, đồng thời là một trong những ngân hàng có mặt sớm nhất trên địa bàn tỉnh và có mạng lưới rộng nhất phủ kín tất cả các huyện thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó ngân hàng này còn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cho vay XNK HNS, nắm rõ các đặc trưng, quy trình sản xuất chế biến cũng như thị trường tiêu thụ. Agribank Tây Ninh còn có
một số lượng lớn khách hàng lớn hoạt động trong lĩnh vực XNK HNS, đã quan hệ lâu năm với ngân hàng này.
- Thẩm quyền phán quyết tín dụng: Agribank cũng là ngân hàng có thẩm quyền phán quyết tín dụng cao nhất so với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Khả năng trong việc quyết định, đàm phán với khách hàng tốt hơn do phần lớn dư nợ vay của các doanh nghiệp trong tỉnh đều nằm trong mức phán quyết của ngân hàng này.
- Lãi suất: Ngân hàng này cũng có mức lãi suất rất cạnh tranh và biểu phí dịch vụ thì cũng tương đồng với BIDV.
Điểm yếu
- Đội ngũ cán bộ: có độ tuổi bình quân cao, khả năng ứng dụng công nghệ và phản ứng với thị trường không nhanh nhạy.
- Hệ thống quản trị rủi ro chưa hiệu quả.
Vietcombank Tây Ninh
Điểm mạnh
-Vietcombank là một trong những ngân hàng có thương hiệu tốt nhất hiện nay tại Việt Nam. Ngân hàng này nổi tiếng về hoạt động tài trợ thương mại, chuyển tiền quốc tế, phong cách phụ vụ tốt. Và đặc biệt là lãi suất cho vay bằng ngoại tệ của ngân hàng này rất cạnh tranh do lợi thế là trung gian thanh toán ngoại tệ trước đây nên ngân hàng này có một số lượng lớn các khách hàng lớn như: Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập đoàn than và khoáng sản,... với lượng tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn rất lớn, dẫn đến lãi suất huy động ngoại tệ bình quân thấp nên lãi suất cho vay cạnh tranh.
- Đội ngũ nhân viên: Do Vietcombank Tây Ninh chỉ mới có mặt tại địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2009 nên đội ngũ cán bộ nhân viên của ngân hàng này có độ tuổi bình quân thấp, trẻ và năng động.
- Nền tảng khách hàng: Ngân hàng này cũng có nhiều khách hàng lớn hoạt động trong lĩnh vực XNK HNS. Mặc dù chỉ mới thành lập nhưng do khả năng cạnh tranh tốt nên thị phần ngân hàng này không ngừng gia tăng trong thời gian qua.
Điểm yếu
- Hiên tại mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng này còn mỏng, bao gồm: 1 chi nhánh và 3 PGD.
Mức độ khác biệt về sản phẩm và dịch vụ
Hiện các sản phẩm cho vay và các dịch vụ có liên quan của hoạt động cho vay XNK HNS giữa các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có rất ít sự khác biệt. Sự cạnh tranh chủ yếu từ: lãi suất cho vay, tỷ lệ tín chấp, tỷ giá mua bán ngoại tệ.
Chi phí cho việc chuyển đổi giữa các ngân hàng
Có thể dễ dàng chuyển đổi ngân hàng cho vay đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
Tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này
Số lượng doanh nghiệp mới hoạt động trong lĩnh vực XNK HNS trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh rất ít. Khách hàng chủ yếu chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng khác nên sự cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay XNK này là rất cao.
Sự tham gia vào ngành
Chỉ riêng năm 2014 đã xuất hiện thêm hai ngân hàng mới trên địa bàn là: MB Bank, KienLong Bank, chưa kể hàng loạt phòng giao dịch mới được thành lập của các ngân hàng như: Vietcombank.
* Chính vì những lý do trên mà mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay XNK HNS hiện tại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là rất lớn do: các ngân hàng đang giữ thị phần lớn đều có điểm mạnh riêng của mình, mức độ khác biệt hoá sản phẩm , chi phí cho việc chuyển đổi ngân hàng thấp và sự xuất hiện mới của nhiều ngân hàng trong và ngoài nước trong thời gian tới. Thông qua phân tích này có thể thấy hiện tại Vietcombank Tây Ninh là đối thủ có sức cạnh tranh mạnh nhất đối với thị phần của BIDV Tây Ninh.
2.2.2.2. Khách hàng
Khách hàng gây áp lực với ngân hàng chủ yếu với hai nội dung là khách hàng yêu cầu giá, phí phải thấp trong khi đó lại yêu cầu chất lượng sản phẩm dịch vụ phải
cao. Khi có nhiều lựa chọn thì khách hàng luôn chọn ngân hàng nào tối ưu hoá cả hai yêu cầu trên.
Hiện tại lãi suất cho vay giữa các ngân hàng tương đối tương đồng do: số lượng khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu HNS ít, đối tượng khách hàng này lại mang nhiều lợi ích cho ngân hàng, xét trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì hoạt động cho vay lĩnh vực này chiếm một tỷ trọng tương đối lớn trong tổng dư nợ của các ngân hàng nên các ngân hàng đua nhau cạnh tranh về lãi suất nhằm để tiếp thị và giữ chân khách hàng.
Xét về phí các dịch vụ có liên quan thì hiện các ngân hàng có góp vốn của nhà nước như: BIDV, Vietcombank, Agribank và Vietinbank có mức phí thấp hơn các ngân hàng khác. Lý do là do các ngân hàng này có thể huy động được nguồn tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn lớn do mối quan hệ với các tập đoàn nhà nước, trong khi các ngân hàng khác phải huy động với lãi suất cao hơn, ngoài ra do cạnh tranh về lãi suất nên lãi suất lại phải tương đồng với các ngân hàng có góp vốn nhà nước nên các ngân hàng này phải tăng biểu phí để cân đối được lợi nhuận. Do đó cuộc cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa các ngân hàng lớn có góp vốn của nhà nước, các ngân hàng luôn phải giải quyết bài toán giữa lợi nhuận và giữ chân khách hàng.
Xét về áp lực về chất lượng sản phẩm: đối với các sản phẩm liên quan đến hoạt động cho vay như các sản phẩm tài trợ thương mại: nhờ thu xuất-nhập khẩu, phát hành L/C, kiểm tra bộ chứng từ,... thì các ngân hàng Vietcombank, BIDV và Agribank, Vietinbank, MB Bank đang làm tốt hơn các ngân hàng khác về mặt thời gian và độ chính xác của giao dịch.
2.2.2.3. Sản phẩm thay thế
Vay vốn từ các quỹ hỗ trợ xuất nhập khẩu
Tại tỉnh Tây Ninh hiện chưa có sự hiện diện của các quỹ hỗ trợ xuất nhập khẩu. Nên việc tiếp cận sản phẩm thay thế này gặp nhiều khó khăn.
Vay vốn từ tín dụng đen
Không dễ tiếp cận nguồn vốn này do các doanh nghiệp XNK HNS thường cần số vốn lớn. Tại Tây Ninh tín dụng đen chủ yếu do các cá nhân nhỏ lẻ thực hiện nên
không có khả năng cung ứng nguồn vốn lớn. Đồng thời nếu tiếp cận được thì lãi suất cho vay cũng rất cao. Các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn này chủ yếu có tình hình hoạt động kinh doanh không tốt, không có khả năng tiếp cận vốn vay từ các tổ chức tín dụng.
Huy động vốn từ thị trường chứng khoán
Do đa phần các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XNK HNS trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, cơ cấu tổ chức còn thô sơ, đa phần doanh nghiệp không kiểm toán báo cáo tài chính nên khả năng huy động vốn trên thị trường chứng khoán thấp.
* Các sản phẩm thay thế trên không gây ra nhiều áp lực đối với hoạt động cho vay XNK HNS của các tổ chức tín dụng.
2.2.2.4. Nhà cung ứng
Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thì nhà cung ứng và khách hàng nhiều khi cùng là một đối tượng. Cũng giống như áp lực từ khách hàng, nhà cung ứng cũng yêu cầu tối ưu hoá hai tiêu chí đó lãi suất tiền gửi phải cao và chất lượng sản phẩm dịch vụ phải tốt.
Áp lực từ nhà cung ứng đến hoạt động cho vay XNK HNS không nhiều do, số lượng nhà cung ứng - khách hàng gửi tiền- tại ngân hàng rất lớn do đó một vài nhà cung ứng không có khả năng chi phối đến hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động XNK HNS nói riêng.
2.2.2.5. Đối thủ tiềm ẩn
Sự xuất hiện thêm những ngân hàng mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ gây một áp lực lớn trong việc giữ vũng thị phần hiện tại cũng như mở rộng thêm thị phần. Vì các ngân hàng mới luôn có những ưu đãi, chính sách đặc biệt để phát triển khách hàng trong thời gian đầu.
Đối thủ tiềm ẩn nhất có thể là các ngân hàng của nước ngoài, hiện trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện bất cứ ngân hàng có vốn nước ngoài nào. Tuy nhiên với tốc độ gia tăng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp mới như: Phước Đông-Gò Dầu, Chà Là- Dương Minh Châu,..thì thời gian tới sự xuất
hiện của các ngân hàng này là tất yếu. Áp lực cạnh tranh sẽ rất lớn do các ngân hàng này có nhiều ưu thế như: lãi suất cho vay USD rất cạnh tranh bên cạnh mạng lưới hệ thống trên toàn thế giới sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp XNK trong việc thanh toán, gửi chứng từ hàng xuất cũng như kiểm tra chứng từ nhập khẩu, phát hành LC xuất khẩu,...Đặc biệt áp lực cạnh tranh sẽ rất lớn đối với hoạt động cho vay xuất khẩu những doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu.