8. Bố cục đề tài
2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre gia
Tre giai đoạn 2014 - 2018
2.2.2.1 Hoạt động huy động vốn
Hoạt động huy động vốn với vai trò tạo ra nguồn vốn đầu vào quan trọng cho các NHTM hoạt động nên luôn được Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre chú trọng, quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt hoạt động. Với lợi thế thương hiệu có sẵn, thời gian hoạt động lâu năm trên địa bàn, mạng lưới trải rộng cùng với việc gắn bó với người nông dân trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn nên Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã thu hút được nguồn vốn khá lớn từ các chủ thể trong nền kinh tế. Nguồn vốn huy động của chi nhánh đến từ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre, các tổ chức tín dụng khác, tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá. Quy mô nguồn vốn huy động không ngừng gia tăng trong giai đoạn 2014 – 2018, được thể hiện rõ trong biểu đồ 2.1. Nguồn vốn huy động của chi nhánh năm 2015 đạt 7878.7 tỷ đồng, tăng 15.6% so với năm 2014. Quy mô nguồn vốn huy động tiếp tục tăng cao trong năm 2016, 2017 với tốc độ tăng trưởng lần lượt 16.8% và 18%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động năm 2018 có phần chững lại khi chỉ đạt 15% so với năm 2017, với quy mô nguồn vốn huy động toàn chi nhánh là 12487 tỷ đồng. Ngoài ra, thị phần huy động vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre đang bị thu hẹp khi cuối năm 2018, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh chỉ còn chiếm 37% tổng vốn huy động của tổ chức tín dụng toàn tỉnh, giảm xuống 3% so với năm 2017. Dấu hiệu này cho thấy Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre cần chú trọng hơn nữa công tác huy động vốn nhằm đảm bảo xu hướng tăng trưởng ổn định trong bối cảnh cạnh tranh nhằm đảm bảo được vốn để hoạt động kinh doanh.
Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014 - 2018
ĐVT: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo hoạt động Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre (2014 – 2018)
Phân tích cơ cấu nguồn vốn huy động của chi nhánh trong giai đoạn 2014 – 2018 sẽ góp phần giúp đánh giá đến chi phí lãi mà chi nhánh phải chi trả - là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chi nhánh. Nhìn vào bảng 2.2, ta có thể thấy hoạt động huy động vốn chủ yếu của chi nhánh là thông qua các sản phẩm tiền gửi. Trong cơ cấu vốn, tiền gửi có kỳ hạn từ dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng cao nhất với mức 89.5% năm 2014 nhưng giảm dần chỉ còn lại 60.3% năm 2018. Tiền gửi không kỳ hạn – loại tiền gửi có lãi suất thấp nhất có sự tăng nhẹ vào năm 2018 từ 8.4% năm 2017 tăng lên 9.3% năm 2018. Trong đó, chủ yếu tăng từ nguồn tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre. Đây là lợi thế lớn của Agribank trong việc huy động vốn tại địa phương. Để cân đối cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn, cũng như phù hợp với quy định của NHNN về giảm dần tỷ lệ dùng nguồn ngắn hạn cho vay trung dài hạn nên năm 2017, 2018 ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng của khoản tiền gửi từ trên 12 tháng. Cụ thể, năm 2014, tiền gửi từ trên 12 tháng đạt 144.7 tỷ đồng, chiếm 2.1% vốn huy động, sau đó nguồn vốn tăng dần quy mô và tỷ trọng đến năm 2017 đạt 2158.1 tỷ đồng, chiếm 19.9% nguồn vốn huy động của chi
nhánh. Đặc biệt, đến năm 2018, nguồn vốn này trở thành một trong những nguồn vốn quan trọng của chi nhánh với tỷ trọng lên đến 30.4%, đạt 3798.0 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn được xem khá ổn định để ngân hàng cung cấp tín dụng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, khi cơ cấu vốn nặng về nguồn vốn huy động có thời gian trung dài hạn sẽ làm cho chi từ lãi của chi nhánh tăng lên.
Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014 – 2018 ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tiền gửi không kỳ hạn 570,2 8,4 787,2 10,0 787,6 8,6 907,2 8,4 1.161,5 9,3 Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống 6.101,9 89,5 6.816,5 86,5 7.705,0 83,7 7.791,2 71,8 7.526,3 60,3 Tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng 144,7 2,1 274,5 3,5 711,3 7,7 2.158,1 19,9 3.798,0 30,4 Phát hành giấy tờ có giá 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 Tổng cộng 6.817,2 100 7.878,7 100 9.203,9 100 10.856,5 100 12.487 100
Nguồn: Báo cáo hoạt động Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre (2014 – 2018)
Thị phần huy động vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre có xu hướng sụt giảm trong giai đoạn nghiên cứu. Năm 2014, nguồn vốn huy động của chi nhánh chiếm tỷ trọng lên đến 44% tổng vốn huy động của ngành ngân hàng trên địa bàn. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm dần xuống chỉ còn lại 37.9% trong năm 2018. Đặc biệt, Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre mất thị phần huy động mạnh vào năm 2018 khi sụt giảm đến 3% thị phần. Điều này cho thấy các NHTM khác trên địa bàn đã phát
địa bàn, đặc biệt là các NHTM cổ phần ngoài quốc doanh đã làm cho thị phần huy động của Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre giảm sút. Mặc dù không có lợi thế về mạng lưới cũng như thương hiệu so với Agribank nhưng các ngân hàng thương mại cổ phần như Sacombank, Dong A Bank, SCB...đang khá thành công trong việc huy động vốn thông qua việc thực hiện thường xuyên các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, áp dụng đa dạng các sản phẩm, hình thức huy động vốn, đặc biệt là chính sách lãi suất cạnh tranh so với các ngân hàng có vốn của Nhà nước. Bên cạnh đó, khi số lượng ngân hàng trên địa bàn ngày càng cao, khách hàng càng có nhiều sự lựa chọn và vì chính sách chăm sóc khách hàng của chi nhánh chưa thực sự tốt nên đã có một số khách hàng truyền thống của chi nhánh chuyển sang gửi tiền ở ngân hàng khác. Trước tình hình đó, chi nhánh cần phải có biện pháp phù hợp nhằm không chỉ đảm bảo được khả năng tăng trưởng nguồn vốn huy động mà còn cần chú ý đến việc duy trì và phát triển thị phần huy động vốn trên địa bàn trong thời gian tới.
Biểu đồ 2.2: Thị phần huy động vốn của Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014 – 2018
Nguồn: Báo cáo hoạt động Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre