Việt Nam- CN Bình Dương giai đoạn 2013-2018.
Tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương
Bảng 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương giai đoạn 2013-2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng tài sản 602,51 692,89 831,46 856,41 813,59 892,18 Vốn huy động 583,25 600,74 594,74 683,95 724,90 732,24 Dư nợ tín dụng 496,85 506,77 521,93 511,51 506,39 536,79 Dư nợ/ Huy động 85,18% 84,35% 87,75% 74,78% 69,86% 73,31% Huy động/ Tổng tài sản 96,80% 86,70% 71,53% 79,86% 89,09% 82,07% Dư nợ/ Tổng tài sản 82,46% 73,14% 62,77% 59,73% 62,24% 60,17%
( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương giai đoạn 2013-2018)
Nhìn bảng số liệu thống kê, nhận thấy rằng chỉ tiêu Tổng tài sản qua các năm từ 2013-2018 đều tăng, cụ thể năm 2013 tổng tài sản chi nhánh là 602,51 tỷ đồng, năm 2014 tăng lên 692,89 tỷ đồng tăng 15% so với năm 2013, sang năm 2015, tổng tài sản đạt 831,46 tỷ đồng tăng 20% so với năm 2014, tổng tài sản đến 2016 tăng nhẹ 3% so với năm 2015 đạt 856,41 tỷ đồng, riêng trong năm 2017 tổng tài sản chi nhánh có sự giảm nhẹ, cụ thể mức giảm chỉ chiếm 5% so với năm 2016 đạt 813,59 tỷ đồng, nhưng bước sang năm 2018, do chiến lược hoạt động kinh doanh có sự thay đổi nên tình hình tổng tài sản của chi nhánh được khôi phục đạt 892,18 tỷ
đồng. Tương tự, tình hình dư nợ tín dụng của chi nhánh có những bước ngoặt thay đổi, nhìn chung qua các năm số liệu mà chi nhánh đạt được đều tăng đánh dấu mức độ khả quan trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nhìn vào tình hình sử dụng vốn của chi nhánh thông qua chỉ tiêu dư nợ tín dụng/ huy động vốn qua các năm, có thể đánh giá được chi nhánh sử dụng vốn khá tốt. Đánh giá tình hình huy động vốn của chi nhánh qua các năm, cụ thể trong năm 2013, huy động vốn chi nhánh là 583,25 tỷ đồng so với tổng tài sản chi nhánh đạt 96,80%, điều đó có thể chứng tỏ rằng hoạt động thu hút nguồn vốn của ngân hàng trong thời gian này rất tốt có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do sự tín nhiệm của khách hàng cho ngân hàng và cũng như nhiều chương trình cạnh tranh trong sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mang lại, tương tự trong các năm từ 2014-2018 tình hình huy động vốn của chi nhánh tiến triển khả quan, đến năm 2018 con số huy động vốn đạt 732,24 tỷ đồng.
Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương giai đoạn 2013-2018 đã phần nào khẳng định vị thế và sự tin tưởng mà khách hàng dành cho ngân hàng, thông qua số liệu phân tích có thể nói rằng hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt được là vô cùng khả quan, tích cực, và cho thấy sự cạnh tranh hiệu quả trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn so với các NHTM khác.
Bảng 2.2 Lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương giai đoạn 2013-2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lợi nhuận sau thuế 6,67 7,28 7,51 8,89 9,77 9,63
( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương 2013-2018)
Phân tích bảng số liệu, tình hình lợi nhuận qua các năm của ngân hàng nhìn chung đều có dấu hiệu tăng. Cụ thể, năm 2013 lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 6,67 tỷ đồng nhưng sang đến 2014 chỉ tiêu đó tăng lên 7,28 tỷ đổng chiếm tỷ trọng tăng 9,1%, năm 2015 tình hình hoạt động kinh doanh của của Eximbank- CN Bình
Dương tiếp tục phát triển lợi nhuận sau thuế đạt 7,51 tỷ đồng tăng 3,15% so với năm 2014, bước sang năm 2016 tình hình lợi nhuận sau thuế tiếp tục tăng cao với tỷ trọng 18,37% đạt 8,89 tỷ đồng, năm 2017 tăng 8,89% đạt 9,77 tỷ đồng, bước sang năm 2018 do chịu tác động tình hình kinh tế trên địa bàn nên tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh cũng gặp nhiều khó khăn lợi nhuận sau thuế có sự giảm nhẹ đạt 9,63 tỷ đồng.
Qui mô khách hàng của Eximbank- CN Bình Dương.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, ngân hàng đã rất nỗ lực trong việc duy trì lượng khách hàng hiện hữu và tìm kiếm khách hàng mới mang nhiều tiềm năng cho ngân hàng.
Bảng 2.3 Quy mô khách hàng của Eximbank- CN Bình Dương giai đoạn 2013- 2018.
Đơn vị tính: Khách hàng Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Số lượng khách hàng 8.734 10,529 13.758 16.886 19.286 23.983 Tăng trưởng (%) 17,46 20,55 30,66 22,59 14,21 24,35
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương 2013-2018)
Bảng số liệu thống kê báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương về số lượng khách hàng hiện hữu của ngân hàng cho thấy tình hình tăng trưởng khách hàng qua các năm nhìn khái quát đều tăng, điều đó cho thấy chi nhánh ngân hàng thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng hiện hữu và phân khúc tìm kiếm khách hàng tiềm năng đạt nhiều hiệu quả. Năm 2013, lượng khách hàng giao dịch tại chi nhánh là 8.734 khách hàng tăng 17,46% so với năm 2012 là 7.436 khách hàng, sang năm 2014, lượng khách hàng tăng thêm 20,55% so với năm 2013 đạt 10.529 khách hàng, trong năm 2015 là năm tăng đáng kể khách hàng giao dịch cho chi nhánh, lượng khách hàng 13.758 khách hàng, phần tăng khách hàng này là do nhiều công ty, doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán nhằm mục đích chi lương cho cán bộ, công nhân viên của họ, cụ thể là Công ty Đại Nam và Công ty Aeon
Mall- CN Bình Dương. Số lượng khách hàng của chi nhánh ngân hàng đến năm 2018 là 23.983 khách hàng, tăng 15.249 khách hàng so với năm 2013.
Hầu hết khách hàng giao dịch tại chi nhánh ngân hàng phần lớn là khách hàng giao dịch thanh toán thông qua các dịch vụ như: nhận lương, thanh toán ủy nhiệm chi,… chiếm 69,92% trên tổng số khách hàng đang giao dịch, khách hàng có quan hệ tín dụng chiếm 15,71% và khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng là 14,37%.
Như vậy, nguồn khách hàng giao dịch tiền gửi thanh toán không kỳ hạn chiếm đa số trên tổng lượng khách hàng giao dịch, đây là nguồn vốn huy động mạnh mẽ nhưng nhiều biến động. Trong khách hàng có quan hệ tiền gửi thanh toán thì khách hàng cá nhân chiếm chủ yếu 14.392 khách hàng với tỷ trọng 85,83%, khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chiếm 2.337 khách hàng tỷ trọng 14,17%.
Nguồn khách hàng gửi tiết kiệm tạo chi nhánh chiếm tỷ trọng 14,37% trên tổng lượng khách hàng giao dịch toàn chi nhánh, con số này so với khách hàng có quan hệ tiền gửi thanh toán là con số hơi nhỏ, nhưng đa phần lượng khách hàng cho hình thức này là khách hàng có quan hệ lâu năm và tiềm năng, ít thay đổi với kỳ hạn gửi tiền đa phần là trung và dài hạn.
Tổng quan hoạt động huy động vốn của Eximbank- CN Bình Dương qua các năm 2013-2018.
Bảng 2.4 Nguồn vốn huy động của Eximbank- CN Bình Dương giai đoạn 2013- 2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tổng nguồn vốn huy động 583,25 600,74 594,74 683,95 724,90 732,24 Tốc độ tăng trưởng huy
động vốn (%) 16,10 29,98 (9,98) 15,00 5,98 1,47
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương 2013-2018)
Từ bảng số liệu có được từ báo cáo thống kê kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương trong giai đoạn từ 2013-2018, kết hợp biểu đồ biểu diễn, nhận thấy rằng lĩnh vực kinh doanh tạo nguồn vốn đầu vào thông qua hoạt động huy động vốn của toàn chi nhánh đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 2013 đạt 583,25 tỷ đồng là con số không phải nhỏ cho hoạt động huy động vốn của Eximbank- CN Bình Dương trong bối cảnh tình hình kinh tế tỉnh có những khó khăn do thay đổi dần thực hiện bước chuyển mình thu hút hoạt động đầu tư trong và ngoài nước, đến năm 2014, huy động vốn chi nhánh có những bước tiến mới làm cho con số huy động tăng so với năm 2013 là 17,46 tỷ đồng, đạt 600,71 tỷ. Năm 2015, do môi trường cạnh tranh trong quá trình hoạt động kèm theo tác động của tình hình kinh tế địa bàn hoạt động, nên nguồn vốn huy động có phần giảm nhưng không đáng kể đạt 594,74 tỷ đồng. Sự giảm sút trong hoạt động huy động vốn của năm 2015 là hồi chung báo động cho Lãnh đạo chi nhánh cần phải có những thay đổi trong công tác này, vì thế trong năm 2016, 2017, 2018 nguồn vốn huy động của chi nhánh đã khởi sắc tăng lần lượt là 683,95 tỷ đồng, 724,90 tỷ đổng và 732,24 tỷ.
Về tốc độ tăng trưởng huy động vốn, nhận thấy trong hai năm 2013 và 2014, tốc độ tăng trưởng huy động vốn tăng qua các năm lần lượt đạt 16,10% và 29,98%. Riêng trong 2015, mặc dù lượng khách hàng tại chi nhánh tăng nhưng tình hình tốc độ tăng trưởng huy động vốn giảm sâu (9,98%) so với năm 2014, nhìn nhận dưới góc độ phân tích tình hình kinh tế trong nước trong khoảng thời gian 2015, có thể thấy rằng thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường, mặt bằng lãi suất chung trong nước giảm khoảng 0,3%/năm, tỷ giá ngoại tệ tăng hết biên độ cho phép 2%. Ngoài ra, trong năm 2015, tình hình lạm phát thấp diễn ra tạo điều kiệm cho lãi suất giảm, tình hình nhập siêu diễn ra khá mạnh mẽ trong năm 2015 gây sức ép lên tỷ giá, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, NHNN đã có hai lần điều chỉnh tỷ giá, tỷ giá tăng sẽ tác động đến tình hình lãi suất, chưa kể nếu tỷ giá tăng mạnh thì người gửi tiền sẽ có khuynh hướng rút tiền đồng để đổi sang USD gửi ngân hàng. Mặt khác, tình hình đầu tư vào kênh bất động sản trong năm 2015 tăng 11%, và đầu tư vào bất động sản
luôn mang lợi nhuận cao hơn so với gửi tiền vào ngân hàng, chính vì thế một phần tiền đã chảy vào kênh này. Nhưng đến năm 2016 tình hình huy động vốn của chi nhánh ngân hàng đã mang nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng tăng 15% so với 2015 và tiếp tục duy trì mức tăng đó, đến 2018, tốc độ tăng trưởng huy động vốn đạt 1,47%.
Bảng 2.5 Huy động vốn thông qua hình thức nhận tiền gửi của Eximbank- CN Bình Dương trong giai đoạn từ 2013-2018.
Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tiền gửi thanh toán 389,96 417,39 443,05 498,70 506,97 524,37 Tiết kiệm 193,29 183,35 151,69 185,25 217,93 207,87 Tổng nguồn vốn huy động 583,25 600,74 594,74 683,95 724,90 732,24 Tiền gửi thanh toán/ Tổng
nguồn vốn huy động (%) 66,86 69,48 74,49 72,91 69,94 71,61 Tiết kiệm /Tổng nguồn
vốn huy động (%) 33,14 30,52 25,51 27,09 30,06 28,39
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương 2013-2018)
Trong cơ cấu nguồn vốn huy động của của Eximbank- CN Bình Dương trong giai đoạn từ 2013-2018, thì phần tiền gửi thanh toán chiếm phần lớn vốn huy động đó, tiết kiệm bình quân chiếm 70,88% trong cơ cấu vốn huy động của ngân hàng. Cụ thể: năm 2013 huy động vốn thông qua hình thức tiền gửi thanh toán là 389,96 tỷ đồng và tiết kiệm là 193,29 tỷ đổng, năm 2014 tiền gửi tiết kiệm là 183,35 tỷ đồng trong khi tiền gửi thanh toán trong năm này la 417,39 tỷ đồng, tương tự cho năm 2015, như đã phân tích ở trên do tình hình kinh tế nhiều biến động nên nhu cầu gửi tiền tiết kiệm Việt Nam đồng giảm sút cho hầu hết các NHTM và Eximbank-
CN Bình Dương cũng không ngoại lệ, tiền tiết kiệm huy động được trong giai đoạn này là 151,69 tỷ đồng, trong khi tiền gửi thanh toán 443,05 tỷ đồng. Bước sang năm 2016, tình hình huy động vốn có nhiều khởi sắc với tình hình huy động vốn cả loại hình nhận tiền gửi thanh toán hay tiết kiệm, tiền gửi thanh toán huy động được trong năm là 498,70 tỷ đồng và tiết kiệm là 185,25 tỷ đồng. Năm 2017 và 2018, tiếp tục giữ vững chiến lược kinh doanh nhằm gai tăng nguồn vốn huy động trong nền kinh tế, huy động vốn tiếp tục tăng với mức tiền gửi thanh toán là 506,97 tỷ đồng và 524,37 tỷ đồng, tiền tiết kiệm 217,93 tỷ đồng và 207,87 tỷ đồng.
Tỷ trọng của hình thức huy động vốn thông qua nhận tiền gửi: tiền gửi thanh toán và tiết kiệm, nhận thấy so với tiền gửi thanh toán thì tiền tiết kiệm còn chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh. So năm 2013 nếu tỷ trọng tiền gửi thanh toán so với tổng nguồn vốn huy động là 66,86%, thì tiết kiệm chỉ chiếm 33,14%. Năm 2014, tỷ lệ giữa hai hình thức là tiết kiệm và tiền gửi thanh toán so với tổng nguồn vốn huy động lần lượt là 30,52% và 69,48%, năm 2015 là 25,51% và 74,19%, năm 2016 đạt 72,91% và 27,09%. Riêng trong năm 2017, tình hình huy động vốn thông qua hình thức tiết kiệm của chi nhánh ngân hàng biến động tăng, do trong năm 2017, nhiều chương trình dịch vụ tiết kiệm hấp dẫn với nhiều sự lựa chọn và chương trình khuyến mãi khách hàng sẽ nhận được khi tham gia gửi tiết kiệm tại chi nhánh, chính điều đó là tỷ trọng huy động vốn dưới hình thức nhận tiền tiết kiệm so vối tổng nguồn vốn huy động đạt 30,06%. Năm 2018, tỷ lệ huy động vốn là 71,61% và 28,39% lần lượt cho tiền gửi thanh toán và tiết kiệm.
Bảng 2.6 Huy động vốn theo đối tượng khách hàng của Eximbank- CN Bình Dương trong giai đoạn từ 2013-2018.
Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm
Tiêu chí 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Khách hàng doanh nghiệp 326,35 400,07 411,35 453,10 497,83 509,71 Khách hàng cá nhân 256,90 200,67 183,39 230,85 227,07 222,53
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank- CN Bình Dương 2013-2018)
Dựa vào bảng số liệu thống kê Bảng 2.6 kết hợp Phụ lục 1 về huy động vốn theo từng đối tượng khách hàng của chi nhánh ngân hàng, từ đó, nhận thấy rằng khách hàng doanh nghiệp chiếm phần lớn huy động vốn của ngân hàng. Năm 2013, số tiền huy động được từ đối tượng khách hàng doanh nghiệp là 326,35 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 55,95 % trên tổng nguồn nguốn huy động và cá nhân lá 256,90 tỷ đổng đạt 44,05 %. Năm 2014, nguồn vốn huy động cho từng loại khách hàng là 200,67 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân chiếm 33,41% và 400,07 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp chiếm 66,59% trên tổng nguồn vốn huy động năm 2014. Năm 2015, là 411,35 tỷ đồng và 183,39 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, chiếm tỷ trọng 69,16% và 30,84%. Năm 2016, huy động vốn cá nhân tăng đạt 230,85 tỷ đồng với tỷ trọng 33,75% và khách hàng doanh nghiệp là 453,1 tỷ đồng đạt 66,25% , sang năm 2018, tình hình nguồn vốn huy động là 509,71 tỷ đồng và 222,53 tỷ đồng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại chi nhánh chiếm tỷ trọng 69,61% và 30,39%.