5. Kết cấu của luận văn
3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011-2014
3.1.2.1. Về hoạt động huy động vốn
Trong những năm qua NHNo&PTNT CN tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng mở rộng hoạt động huy động vốn, coi huy động vốn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để có thể đứng vững, tồn tại và phát triển. Với việc đa dạng hóa các hình thức huy động vốn kết hợp với việc nâng cao chất lƣợng phục vụ. Ngoài ra, CN còn áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào giao dịch, đổi mới và nâng cao chất lƣợng
phục vụ, phong cách giao dịch của nhân viên. Kết quả huy động năm 2012 đạt mức 4.757,1 tỷ đồng; năm 2013 đạt 5.751 tỷ đồng tăng 21,1% so năm 2012; mức huy động vốn của năm 2014 đạt 6.814 tỷ đồng tăng 18,48%. Cho thấy hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT CN Thái Nguyên khá tốt, kết quả đạt đƣợc năm sau luôn cao hơn năm trƣớc. Sở dĩ nguồn vốn huy động tăng trƣởng mạnh trong bối cảnh cạnh tranh giữa các NH, các định chế tài chính khác là do ngay từ những ngày đầu mới đƣợc thành lập, CN NH đã bám sát tình hình thực tế trên địa bàn, gây dựng đƣợc uy tín đối với khách hàng, đƣợc khách hàng tín nhiệm cao. Điều này giúp ngân hàng ổn định và chủ động hơn trong việc sử dụng vốn đầu tƣ cho những nhu cầu tín dụng lớn nhƣ: xây dựng nhà máy, nhà xƣởng, khách sạn, trang trại, tài trợ cho các khách hàng lớn…
Bảng 3.1. Nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 Tốc độ tăng/giảm 2013/ 2012 2014/ 2013 Theo loại tiền VNĐ 3,460.7 4,651.5 5,631.0 6,687.0 21.06% 18.75% Ngoại tệ quy đổi 158.0 105.6 120.0 127.0 13.64% 5.83% Theo tính chất NV TG dân cƣ 3,258.3 4,108.2 5,010.0 6,006.0 21.95% 19.88% TG TCKT, XH 277.2 543.2 740.7 807.7 36.35% 9.05% Nguồn khác 83.2 105.7 0.3 0.3 -99.71% 0.00% Theo thời gian Không kỳ hạn 440.0 641.3 681.8 754.0 6.32% 10.58% Kỳ hạn dƣới 12 tháng 2,907.7 3,676.9 4,104.2 4,779.0 11.62% 16.44% Kỳ hạn trên 12 tháng 271.0 438.9 965.0 1,281.0 119.86% 32.74% Tổng cộng 3,618.7 4,757.1 5,751.0 6,814.0 20.89% 18.48%
Nguồn: Báo cáo tài chính của NHNo&PTNT CN Thái Nguyên
Trong cơ cấu huy động vốn, xét theo loại tiền thì mức huy động vốn VNĐ chiếm chủ yếu và có tốc độ tăng trƣởng mạnh năm 2013 tăng 21,1%, sang năm 2014 tăng 18,75%; còn về huy động vốn theo ngoại tệ năm 2013 tăng 13,6% nhƣng năm 2014 chỉ tăng ở mức 5,8%. Theo tính chất nguồn vốn, tiền gửi dân cƣ chiếm tỷ trọng cao và tốc độ tăng trƣởng mạnh năm 2013 tăng 22%, năm 2014 tăng 19,88% cho thấy hiện nay CN chƣa thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế. Về tiền gửi theo kỳ hạn chiếm chủ yếu là kỳ hạn dƣới 12 tháng và có tốc độ tăng mạnh năm 2013 tăng 11,62%, năm 2014 tăng 16,44%. Trong cơ cấu huy động, phần lớn nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT CN Thái Nguyên là nguồn vốn ngắn hạn
do sự bất ổn của thị trƣờng tài chính tiền tệ trong những năm gần đây, lãi suất biến động nhiều. Nhƣ vậy, thời gian qua công tác huy động vốn của NHNo&PTNT CN Thái Nguyên đã đạt đƣợc một số hiệu quả đáng kể. Đây là kết quả của việc thực hiện nhiều chính sách ƣu đãi về lãi suất để củng cố khách hàng truyền thống, nắm bắt đƣợc nhu cầu của khách hàng để mở rộng và thu hút khách hàng mới. Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, quảng bá thƣơng hiệu thông qua truyền hình, báo chí, băng rôn, áp phích, tờ rơi. Bên cạnh đó các hình thức huy động vốn đƣợc đa dạng hóa: áp dụng nhiều hình thức huy động nhƣ tiết kiệm trả lãi trƣớc, trả lãi sau, trả lãi định kỳ, trả lãi hàng tháng, tiết kiệm bậc thang với các mức lãi suất linh hoạt, hợp lý. Đồng thời huy động với nhiều loại kỳ hạn, phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu và tiết kiệm dự thƣởng...
0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 2011 2012 2013 2014 Nguồn vốn huy động
Biểu đồ 3.1. Nguồn vốn huy động của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014
3.1.2.2. Về hoạt động tín dụng
Thực tế, vai trò hoạt động tín dụng luôn là xƣơng sống trong hệ thống Ngân hàng, do vậy, hoạt động tín dụng luôn luôn đƣợc coi là nhiệm vụ then chốt của CN. CN đã thực hiện kinh doanh tín dụng theo cơ chế thị trƣờng và quan hệ cung - cầu vốn. Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Thái Nguyên chủ yếu cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, đối tƣợng đầu tƣ chính là phục vụ nông nghiệp nông thôn.
Bảng 3.2. Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 Tốc độ tăng/ giảm 2013/ 2012 2014/ 2013 Doanh số cho vay 5,621.0 7,054.0 7,552.0 8,572.0 7.06% 13.56% Doanh số thu nợ 5,216.0 6,340.0 6,646.0 7,939.0 4.83% 19.45% Dƣ nợ 3,516.0 4,124.0 5,030.0 5,663.2 21.97% 12.58% Theo loại tiền VNĐ 3,508.0 4,121.0 4,914.0 5,642.8 19.24% 14.83% Ngoại tệ quy đổi 8.0 3.0 116.0 20.4 3,766.67% -82.41% Theo TPKT Doanh nghiệp 1,276.0 1,410.0 1,503.0 1,606.2 6.60% 6.86% Hộ sx và Cá nhân 2,240.0 2,714.0 3,527.0 4,057.0 29.96% 15.02% Theo thời gian Ngắn hạn 2,298.0 2,756.0 3,160.0 3,237.0 14.66% 2.43% Trung, dài hạn 1,218.0 1,368.0 1,870.0 2,426.2 36.70% 29.74%
Nguồn: Báo cáo tài chính của NHNo&PTNT CN Thái Nguyên
Qua các năm, doanh số cho vay, thu nợ, tổng dƣ nợ của NHNo&PTNT CN Thái Nguyên đều tăng. Năm 2012 dƣ nợ 4.124 tỷ đồng, 2013 dƣ nợ tín dụng là 5.030 tỷ đồng tăng 21,97%; bƣớc sang năm 2014 dƣ nợ tín dụng là 5.663,2 tỷ đồng tăng 12,58% so với năm 2013. Vậy, quy mô tín dụng của CN hiện nay so với năm 2011 đã đƣợc mở rộng hơn rất nhiều, tốc độ tăng trƣởng tín dụng ở mức khá.
Qua bảng 3.2 ta thấy: trong cơ cấu dƣ nợ tín dụng, xét theo loại tiền thì chủ yếu vẫn là tín dụng theo VNĐ; năm 2013 tín dụng theo ngoại tệ đã tăng đáng kể so với 2011 và 2012 tuy vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu dƣ nợ của ngân hàng, nhƣng sang năm 2014 lại sụt giảm mạnh, do năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, rất nhiều quy định về việc cho vay bằng ngoài tệ đã đƣợc ban hành, do đó các khách hàng có nhu cầu vay ngoại tệ để thực hiện phƣơng án sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Còn theo TPKT thì dƣ nợ tín dụng chủ yếu tập trung vào đối tƣợng là hộ sản xuất và các cá nhân; và hầu hết đều là các khoản cho vay ngắn hạn. Với tỷ trọng tín dụng cá nhân và dƣ nợ ngắn hạn luôn lớn hơn 70% tổng dƣ nợ. Tín dụng hộ sản xuất và cá nhân của NHNo&PTNT khá rộng trên nhiều lĩnh vực cho vay nhƣ: cho vay phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp (trồng
trọt, chăn nuôi); lâm nghiệp (trồng và chăm sóc rừng); kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống (mua đất, xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở, mua sắm phƣơng tiện, vật dụng sinh hoạt…); cho vay ngƣời đi lao động ở nƣớc ngoài. Đến cuối năm 2014, số lƣợng khách hàng hộ sản xuất và cá nhân của NHNo&PTNT CN Thái Nguyên là 61.192 khách hàng / 67.050 khách hàng. 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 2011 2012 2013 2014 Dư nợ Biểu đồ 3.2. Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014
Bên cạnh hoạt động cấp tín dụng cho hộ sản xuất, cá nhân, NHNo&PTNT CN Thái Nguyên cũng dành sự quan tâm đối với cho vay các doanh nghiệp, trong đó ƣu tiên cho các DN nhỏ và vừa, các doanh nghiệp chế biến hàng xuất khẩu. Về chính sách, ngân hàng dành lƣợng vốn với lãi suất ƣu đãi (thấp hơn lãi suất cho vay thông thƣờng từ 2-4%/năm) đối với các DN nhỏ và vừa. Nhờ có chính sách và định hƣớng phù hợp, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khá thuận lợi, đã có nhiều doanh nghiệp đặt và duy trì quan hệ tiền gửi, tiền vay, sử dụng các dịch vụ thanh toán trong và ngoài nƣớc với NHNo&PTNT CN Thái Nguyên. Vào thời điểm cuối năm 2014, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp của ngân hàng đạt 1.606,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,36% trên tổng dƣ nợ cho vay, số khách hàng có quan hệ tín dụng là 5.858 doanh nghiệp.
Là NHTM Nhà nƣớc đƣợc giao nhiệm vụ chính trị là cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho nông nghiệp, nông thôn, NHNo& PTNT CN Thái Nguyên đã đáp ứng khá tốt nhu cầu vốn cho bà con nông dân và các dịch vụ phục
vụ nông nghiệp… Cho vay lĩnh vực Nông nghiệp Nông thôn đƣợc CN luôn quan tâm và có kết quả tăng trƣởng tốt. Thực hiện chủ trƣơng của Nhà nƣớc về chính sách tín dụng cho Nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ban hành ngày 30/3/1999 và nay là Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ, NHNo&PTNT CN Thái Nguyên đã chỉ đạo các CN trong tỉnh, phối hợp với cơ quan liên quan, đẩy mạnh tín dụng nông nghiệp, nông thôn với cơ chế cho vay thông thoáng, thủ tục đơn giản; Nhờ vậy, dƣ nợ Nông nghiệp nông thôn luôn chiếm tỷ lệ cao và tỷ trọng tăng đều qua các năm cụ thể năm 2012 chiếm 71%, năm 2013 là 72% và năm 2014 chiếm 73%. Theo báo cáo hoạt động kinh doanh của CN: Doanh số cho vay 2014 đạt 5.811 tỷ đồng, thu nợ đạt 5.285 tỷ đồng. Dƣ nợ cho vay Nông nghiệp nông thôn đến 31/12/2014 đạt 4.146 tỷ đồng, tăng 526 (+14,6%) so với 2013, chiếm tỷ trọng 73% tổng dƣ nợ. Số khách hàng còn dƣ nợ là 50.042 khách hàng. Dƣ nợ cho vay trong chƣơng trình Xây dựng Nông thôn mới đạt 880 tỷ đồng với 52 khách hàng là doanh nghiệp và 11.150 khách hàng là hộ gia đình.
Nhƣ vậy, có thể thấy tuy khu vực kinh tế tỉnh Thái Nguyên có tốc độ tăng trƣởng các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng cao nhƣng cơ cấu dƣ nợ vẫn nghiêng về các cá nhân, hộ sản xuất phục vụ nông nghiệp nông thôn, cho thấy CN đã thực hiện chủ trƣơng, chỉ đạo của cấp trên cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, và do đó cũng mất dần thị trƣờng đối với đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp ở các ngành nghề khác, tỷ trọng dƣ nợ của khách hàng doanh nghiệp và tín dụng trung, dài hạn còn thấp và có tỷ trọng khá nhỏ với tốc độ tăng trƣởng chƣa ổn định; vì vậy, làm giảm tính đa dạng hoạt động tín dụng, làm cho chất lƣợng tín dụng không cao, kết quả kinh doanh không bền vững.
3.1.2.3. Các hoạt động khác
a. Hoạt động thanh toán quốc tế
Khách hàng NHNo&PTNT phục vụ chủ yếu là các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu nhƣ chè, thiếc, gang, các loại khoáng sản đa kim, thiết bị y tế… và nhập khẩu các mặt hàng nhƣ máy móc, thiết bị, phối thép, thép phế, nguyên liệu phụ liệu may mặc… Hiệu quả hoạt động Thanh toán quốc tế tại NHNo&PTNT CN Thái Nguyên ngày càng tăng.
Bảng 3.3. Hoạt động thanh toán quốc tế của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014
L/C
Phát hành (USD) 9,038,000 8,705,000 10,483,000 11,526,400 Thanh toán hàng xuất
khẩu (USD) 5,880,000 24,000 8,943,000 9,685,000
Thanh toán
Kiểm tra và thanh
toán chứng từ (USD) 5,239,000 9,374,000 7,694,887 8,383,246 Thanh toán TTR đi, đến
USD 17,620,000 19,660,000 14,307,000 130,200
EUR 70,300 74,000 317,000 9,750
AUD - - - 192
JPY - - - 35,692,380
Nguồn: Báo cáo tài chính của NHNo&PTNT CN Thái Nguyên
Năm 2011, Thanh toán L/C: mở 13 LC trị giá: 9.038 ngàn USD. Thanh toán 43 bộ chứng từ trị giá: 5.239 ngàn USD. Nhận và thông báo, thanh toán L/C hàng xuất khẩu: 1 L/C xuất trị giá: 5.880 ngàn USD tăng 5.840 ngàn USD so với năm 2010. Thanh toán TTR đi, đến: USD: 1.443 món, trị giá 17.620 nghìn USD, EUR: 38 món trị giá: 70,3 nghìn EUR.
Năm 2012 là một năm tình hình kinh tế trong nƣớc cũng nhƣ trên thế giới gặp khó khăn. Thanh toán L/C: mở 11 LC trị giá: 8.705 ngàn USD. Thanh toán 23 bộ chứng từ trị giá: 9.374 ngàn USD. Thanh toán 1 L/C hàng xuất khẩu: 24 ngàn USD, giảm mạnh so với năm trƣớc. Thanh toán TTR đi, đến: USD: 2.718 món, trị giá 19.660 nghìn USD và 74 nghìn EUR.
Năm 2013, Phát hành 10 L/C trị giá 10.483 ngàn USD tăng 20.42% về giá trị so năm 2012, Thanh toán 1 L/C hàng xuất khẩu: 8.943 ngàn USD tăng 37.162,5% giá trị so năm 2012. Kiểm tra và thanh toán 39 bộ chứng từ trị giá 7.694.887USD, giảm so với năm 2012. Thanh toán TTR đi, đến: USD: 3.902 món, trị giá 14.307 nghìn USD và 317 nghìn EUR.
Năm 2014, Phát hành 06 L/C trị giá 11.526.400 USD tăng 9,95% về giá trị so với năm 2013, phí phát hành L/C thu đƣợc: 196,1 triệu đồng; kiểm tra và thanh toán 11 bộ chứng từ trị giá: 8.383.246 USD tăng 8,96% về giá trị so 2013, phí thanh toán thu đƣợc 899,79 triệu đồng; chuyển tiền đi 53 món, trong đó có 47 món chuyển tiền đi Nhật với giá trị 35.692.380 JPY; 03 món USD với số tiền 130.200 USD; 02 món EUR với số tiền 9.750 EUR; 01 món AUD với số tiền 192 AUD. Tổng số phí thu đƣợc từ hoạt động thanh toán quốc tế: 1.672 triệu đồng.
Nhìn chung, từ năm 2011 đến năm 2014, lƣợng hàng xuất khẩu sử dụng phƣơng thức thanh toán L/C của CN tăng cả về số lƣợng và giá trị, chủ yếu là các mặt hàng phôi thép, thiếc, titan…; các nghiệp vụ thanh toán hàng xuất khẩu đều đƣợc sử dụng và có sự tăng trƣởng tốt.
Nhƣ vậy hoạt động thanh toán quốc tế chủ yếu là USD luôn chiếm tỷ trọng cao. Song năm 2014, chuyển phần lớn thị phần thanh toán sang đồng Yên Nhật (47 món chuyển tiền đi Nhật với giá trị 35.692.380 JPY), và bên cạnh đó mở rộng hoạt động thanh toán sang cả Úc, tuy giá trị không lớn (chỉ 01 món 192 AUD).
b. Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ là một trong những nghiệp vụ quan trọng bổ trợ cho hoạt động thanh toán quốc tế, chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho thanh toán. Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của NHNo&PTNT CN Thái Nguyên trong thời gian qua đã khắc phục đƣợc nhu cầu khan hiếm ngoại tệ xuất - nhập của khách hàng và hỗ trợ đắc lực cho thanh toán quốc tế và thu lợi nhuận trong hoạt động này.
Năm 2011, Mua vào: 18.522 nghìn USD, giảm so với 2010: 406 nghìn USD, tỷ lệ giảm 2%. Trong đó, mua của khách hàng: 13.963 nghìn USD, tăng so với 2010: 636 nghìn USD; mua của Sở giao dịch: 3.923 nghìn USD, giảm so với 2010: 1.043 nghìn USD. Về Bán ra: 17.737 nghìn USD, giảm so với 2009: 992 nghìn USD, tỷ lệ giảm 12,3%. Trong đó, bán cho khách hàng 5.346 nghìn USD, giảm so với 2010: 5.536 nghìn USD; bán cho Sở giao dịch: 12.390 nghìn USD tăng so với 2010: 4.543 nghìn USD.
Bảng 3.4. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014
Đơn vị tính: nghìn USD Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 Tốc độ tăng/ giảm 2013/ 2012 2014/ 2013
Doanh số mua vào 18,522 33,100 24,780 31,479 -25.14% 27.03% Doanh số bán ra 17,737 33,079 24,780 31,468 -25.09% 26.99%
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2011 2012 2013 2014 Mua vào Bán ra
Biểu đồ 3.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHNo&PTNT chi nhánh Thái Nguyên 2011 - 2014
Năm 2012, Mua vào: 33.100 nghìn USD, tăng so với 2011: 14.578 nghìn USD, tỷ lệ tăng 78,71%. Bán ra: 33.079 nghìn USD, tăng so với 2011: 15.342 nghìn USD, tỷ lệ tăng 86,5%.
Năm 2013, Mua vào: 24.780 nghìn USD, giảm so với năm 2012: 8.320 nghìn USD, tỷ lệ giảm 25,14%. Bán ra: 24.780 nghìn USD, giảm so với năm 2012: 8.299 nghìn USD, tỷ lệ giảm 25,09%.
Năm 2014, Mua bán ngoại tệ: Doanh số mua ngoại tệ: 31.479 nghìn USD, tăng 6.699 nghìn USD (+ 27,03%) so với năm 2013; Doanh số bán ngoại tệ: 31.468 nghìn USD, tăng 6.688 nghìn USD (+ 26,99%) so với năm 2013; Lãi ròng từ hoạt