Phần 3 Phương pháp nghiên cứu
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.2. Đặc điểm các đơn vị sử dụng vốn tín dụng của NHNN&PTNT Thường Tín
Về số lượng các đơn vị
Bảng 3.2. Số lượng các đơn vị vay vốn tín dụng tại Agribank Thường Tín
ĐVT Năm So Sánh (%) 2013 2014 2015 14/13 15/13 BQ 1.Hộ GĐ&CN người 123 136 189 110,57 138,97 123,96 - NN người 46 53 38 115,22 71,70 90,89 - Phi NN người 87 83 151 95,40 181,93 131,74 2.DN DN 89 112 126 125,84 112,50 118,98 -NN DN 14 16 23 114,29 143.,75 128,17 -Phi NN DN 75 96 103 128,00 107,29 117,19
Nguồn: Phòng Kinh Doanh - NHNo&PTNT Thường Tín (2013-2015) Qua bảng trên ta thấy đối tượng khách hàng vay vốn tại Agribank Thường Tín là tương đối ổn định với hàng trăm khách hàng trên địa bàn từ cá nhân đến hộ gia đình và doanh nghiệp. Trong số đó, khách hàng vay có kinh doanh nông nghiệp cũng chiếm tỷ trọng tương đối lớn. Các khách hàng tăng lên theo từng năm. Năm 2013 chỉ có 123 khách hàng cá nhân thì đến năm 2015 đã tăng lên 189 khách hàng. Cũng trong năm 2013, chỉ có 89 khách hàng doanh nghiệp thì đến nay đã có 126 khách hàng. Trước nhu cầu cạnh tranh gay gắt với các NHTM cổ phẩn trên địa bàn, NHNo&PTNT huyện Thường Tín cũng đã thay đổi linh hoạt các hình thức và phương thức cho vay. Chính vì vậy, số lượng các khách hàng cũ vẫn duy trì, đồng thời vẫn gia tăng được hệ khách hàng mới.
Về mục đích vay vốn
Bảng 3.3. Mục đích, thời gian và mức vay vốn tín dụng của khách hàng tại NHNo&PTNT huyện Thường Tín năm 2015
STT Diễn giải Số lượng
(khách hàng) %
Thời gian
vay Mức vay
1 vay mua sắm hàng tiêu dùng
56 17,8 <=60 tháng <=36 tháng tiền lương
2 Vay xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà
34 10,8 <=15 năm <=80% tổng giá trị theo dự toán
3 vay cầm cố bằng giấy tờ có giá phục vụ nhu cầu sinh hoạt
29 9,2 <= thời hạn thanh toán còn lại của giấy tờ có giá (cổ phiếu, trái phiếu<= 6 tháng)
+tối đa không vượt quá số tiền gốc(+)lãi còn được hưởng(-) số tiền lãi và phí phải trả phát sinh trong thời hạn cấp TD
4 vay mua phương tiện đi lại 46 14,6 . Ngăn hạn . Trung hạn . Dài hạn <=90% đv món ngắn hạn; <=80% đv món trung và dài hạn 5 vay lưu vụ đối với hộ
nông dân (Cho nông dân vay để chuyên canh trồng lúa hoặc xen canh trồng lúa với cây trồng ngắn hạn khác sx 2 vụ liền kề) 11 3,5 . Ngăn hạn (không quá thời hạn của vụ kế tiếp) <=mức dư nợ thực tế của HĐ tín dụng trước
6 vay đầu tư vốn cố định sản xuất kinh doanh
139 44,1 Trung hạn Dài hạn
thỏa thuận<-> KH có vốn tự có tham gia tối thiểu 20% tổng nhu cầu vốn
Dựa vào bảng trên, ta thấy rằng: mục đích chính của khách hàng đến vay vốn tại NHNo&PTNT huyện Thường Tín là vay sản xuất kinh doanh. Có đến 139/315 khách hàng đến vay vì mục đích này, chiếm tỷ lệ 44,1%. Kế đến là vay với mục đích tiêu dùng (chiếm tỷ lệ 17,8%). Hiện nay, khách hàng sản xuất nông nghiệp có nhu cầu vay lưu vụ chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 3.5%). Điều này phần nào cho thấy xu hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa cũng đang được đẩy mạnh tại địa bàn.
Hộp 3.1. Ý kiến cán bộ tín dụng về mục đích vay vốn của khách hàng
“Khoảng 5 năm trước đây, ngân hàng chúng tôi cho vay chủ yếu với đối tượng khách hàng chuyên sản xuất nông nghiệp như: vay mở rộng diện tích hoa màu, vay để xen canh (khoai tây+đỗ xanh...) Hiện nay, các khách hàng này phần lớn đã thay đổi phương án sản xuất kinh doanh từ nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp. Đến thời điểm này, chúng tôi cho vay mạnh nhất đối với các công ty cổ phần sản xuất thiết bị công nghiệp và các nhóm khách hàng làng nghề truyền thống (ví dụ: chăn ga gối đệm Trác Cầu, thêu tay Quất Động, đồ gỗ Vạn Điểm, lược sừng Nhị Khê…).
(Ông Nguyễn Trường Giang- trưởng phòng tín dụng NHNo&PTNT Thường Tín) Nguồn: Phòng Tín Dụng - NHNo&PTNT Thường Tín (2015) Như vậy, các sản phẩm Cho vay tín dụng của Agribank Thường Tín rất đa dạng và phong phú. Các món vay vô cùng linh hoạt và phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Mục đích vay vốn cũng thay đổi theo thời gian Agribank Thường tín không chỉ cho vay cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp mà còn có cả các tổ chức kinh tế. Hơn thế nữa, hạn mức vay ưu đãi và lãi suất linh hoạt cũng là điểm thu hút lớn khách hàng. Điều đó càng thêm khẳng định tiềm lực và vị thế của Agribank Thường Tín trên địa bàn.
3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1. Phương pháp tiếp cận 3.2.1. Phương pháp tiếp cận
a/ Tiếp cận thể chế
Để nghiên cứu đề tài quản lý rủi ro tín dụng, tôi đã sử dụng nhiều phương pháp tiếp cận. Đầu tiên phải kể đến phương pháp tiếp cận thể chế. Phương pháp này tôi căn cứ vào các quy định ban hành của Ngân hàng Nhà Nước để đưa ra các lý luận chi tiết về lĩnh vực quản lý rủi ro. Từ đó, đề ra các giải pháp nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng.
b/ Tiếp cận khách hàng
Đề tài sử dụng bảng câu hỏi nhằm thu thập thông tin khách hàng trong việc gửi tiền, vay tiền, mức độ tín nhiệm, đánh giá chất lượng phục vụ,… đối với NHNo&PTNT Thường Tín.
c/ Tiếp cận có sự tham gia
Đề tài có sự tham gia của KH là một số trường hợp hộ nông dân vay vốn để mở rộng SX thông qua hình thức phỏng vấn, điều tra.
3.2.2. Phương pháp chọn mẫu khảo sát
Chọn đơn vị vay vốn của NHNo&PTNT Thường Tín
- Căn cứ chọn: Lựa chọn trong số các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã hoặc đang vay vốn tại NHNo&PTNT Thường Tín vào các mục đích khác nhau (vay tiêu dùng, vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, …).
- Số lượng: 90 mẫu, trong đó chọn 50 khách hàng cá nhân (hộ), 40 khách hàng doanh nghiệp.
- Cách chọn: chọn theo gợi ý của chuyên gia ngân hàng.
3.2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu
Đề tài sử dụng hai phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thu thập số liệu thứ cấp.
a/ Dữ liệu thứ cấp
Đây là những dữ liệu đã qua xử lý. Thông tin dữ liệu thứ cấp được lấy từ các nguồn sách báo, giáo trình, tạp chí, internet và các tài liệu nghiên cứu có liên quan để phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài. Cụ thể là: Các báo cáo kết quả kinh doanh qua các năm của NHNo&PTNT Thường Tín, các văn bản pháp lý liên quan đến đề tài, những biến động về lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá cả thị trường,…các lý luận, kết quả nghiên cứu đã thực hiện trong nước, các nghiên cứu đã hoàn chỉnh và được công nhận như: luận văn Thạc sỹ, luận án Tiến sỹ, đề tài Khoa học công nghệ, công trình dự án,…các bài viết trong các tạp chí, ấn phẩm khoa học cùng với các dữ liệu thu thập từ sách, báo và các trang hệ thống thông tin…
Nguồn cung cấp dữ liệu đa dạng từ Văn phòng sở ban ngành TW ĐF; tại thư viện Quốc gia, đại học, học viện, thành phố…và trên các trang website, mạng xã hội
b/ Dữ liệu sơ cấp
Đây là những dữ liệu ở dạng thô chưa qua xử lý, thường cung cấp các thông tin mang tính đơn lẻ. Dữ liệu sơ cấp được tác giả sử dụng trong đề tài gồm có: dữ liệu về đặc điểm đơn vị vay vốn, chủ thể sử dụng vốn vay; những khó khăn, thuận lợi và kiến nghị đơn vị vay vốn; ý kiến đánh giá của chuyên gia về quản lý rủi ro tín dụng.
Nguồn cung cấp dữ liệu trực tiếp từ các đơn vị vay vốn, các cán bộ quản lý vốn vay được chọn đại diện để khảo sát, phỏng vấn và nguồn thông tin điều tra được từ đánh giá của lãnh đạo, quản lý bộ phận NHNo&PTNT Thường Tín.
Tác giả thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua hình thức: Phỏng vấn trực tiếp theo bảng hỏi, thảo luận nhóm, xin tham vấn chuyên gia và phỏng vấn sâu một số đối tượng vay vốn, cán bộ quản lý vốn vay.
3.2.4. Phương pháp xử lý và tổng hợp dữ liệu
Các dữ liệu sau khi thu thập sẽ được tác giả tiến hành kiểm tra, hiệu chỉnh và nhập vào máy tính với sự trợ giúp của phần mềm ứng dụng Excel.
Ngoài ra, tác giả sử dụng các công cụ của phần mềm này tiến hành sắp xếp, hệ thống, phân tổ theo các tiêu thức nghiên cứu.
Hơn thế nữa, các kết quả tổng hợp được tác giả trình bày ở các sơ đồ, bảng số liệu, đồ thị và các hộp thông tin.
3.2.5. Phương pháp phân tích thông tin a/ Phương pháp thống kê mô tả a/ Phương pháp thống kê mô tả
Phương pháp phân tích chủ yếu sử dụng trong đề tài này là phương pháp thống kê mô tả. Điều đó được thể hiện qua việc sử dụng các chỉ tiêu phân tích số tuyệt đối, suố tương đối và số bình quân để phân tích mức độ rủi ro, các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng.
b/ Phương pháp so sánh
Trên cơ sở dử dụng các chỉ tiêu thống kê mô tả về mức độ rủi ro, tác giả sử dụng phương pháp này nhằm so sánh mức độ rủi ro qua các năm, so sánh giữa thực hiện với kế hoạch và so sánh xu hướng dự phòng rủi ro tín dụng ở những năm tiếp theo.
c/ Phương pháp tổng hợp ý kiến đánh giá các bên
Từ kết quả thăm dò ý kiến của các cán bộ quản lý tín dụng tại NHNo&PTNT Thường Tín, tác giả tổng hợp lại các ý kiến này nhằm xác định nguyên nhân chủ yếu và đưa ra các giải pháp giải quyết nếu có rủi ro xảy ra.
d/ Phương pháp ma trận SWOT
Trên cơ sở phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức; cũng như phân tích kết hợp điểm mạnh, yếu với cơ hội và thách thức trong quản lý rủi ro của NHNo&PTNT huyện Thường Tín để tìm ra giải pháp phù hợp khắc phục rủi ro.
3.2.6. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
a/ Nhóm chỉ tiêu thể hiện thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT + Tổng vốn huy động được
+ Tổng ngành nghề + Tổng dư nợ cho vay …
b/ Nhóm chỉ tiêu thể kết quả quản lý rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Tỷ lệ nợ quá hạn Tỷ lệ NQH = NQH × 100 Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu/ nợ khó đòi Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu × 100 Tổng dư nợ Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Tỷ lệ DPRR đã trích lập = Dự phòng rủi ro đã trích lập x 100% Tổng dư nợ Hệ số thu nợ Doanh số thu nợ Hệ số thu nợ = x 100 (%) Doanh số cho vay
Tỷ lệ hồ sơ vay vốn đạt chất lượng (tỷ lệ khách hàng đạt xếp hạng tín dụng trên mức AA);
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT THƯỜNG TÍN THƯỜNG TÍN
4.1.1. Tổng quan hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Thường Tín
4.1.1.1. Huy động vốn
Huy động vốn theo kỳ hạn
Chi nhánh NHNo&PTNT Thường Tín đã coi trọng việc huy động vốn tại chỗ nhất là nguồn vốn có tính ổn định cao. Đây được coi là mục tiêu có tính chất chiến lược của ngân hàng. Thực hiện mục tiêu này, trong những năm qua, chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT huyện Thường Tín đã thực hiện nhiều biện pháp để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và của các tổ chức kinh tế trong và ngoài địa bàn. Điển hình trong các năm từ 2013-2015, số vốn huy động được đã tăng đáng kể theo các năm:
Bảng 4.1. Tình hình vốn huy động theo kỳ hạn qua các năm từ 2013 – 2015 (tại thời điểm 31/12 hàng năm)
Thời điểm Chỉ tiêu 31/12/13 (1) 31/12/14 (2) 31/12/15 (3) So sánh (%) (tỷ đồng) (2)/(1) (3)/(2) TĐPTBQ Nguồn vốn huy động 966,15 1140,58 1149,44 118,05 100,78 109,07 1. Không kỳ hạn 101,36 163,77 179,39 161,57 109,54 133,03 2. Kỳ hạn< 12 tháng 452,85 803,69 837,11 177,47 104,16 135,96 3.Kỳ hạn>12 tháng 411,94 173,11 132,95 42,02 76,80 56,81 Nguồn: Phòng Kinh Doanh - NHNo&PTNT Thường Tín (2013-2015) Nhìn vào bảng 4.1 có thể dễ dàng thấy được trong cơ cấu kỳ hạn các loại nguồn vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Thường Tín thì vốn ngắn hạn là chủ yếu, nguồn vốn có kỳ hạn dưới 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiền gửi không kỳ hạn có xu hướng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nguồn vốn trung và dài hạn lại có xu hướng giảm đi theo từng năm. Nguyên nhân là do sự biến động tăng
liên tục của lãi suất đầu vào, khiến khách hàng có xu hướng gửi ngắn hạn và chờ lãi suất tăng gửi lại.
101.36 452.85 411.94 163.77 803.69 173.11179.39 837.11 132.95 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Huy động vốn Agribank Thường Tín
Không kỳ hạn Kỳ hạn <=12T Kỳ hạn >12T
Đồ thị 4.1. Tình hình huy động vốn của NHNo&PTNT Thường Tín
Nguồn: Phòng Kinh Doanh - NHNo&PTNT Thường Tín (2013 - 2015) Năm 2015, tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng đã sụt giảm so với năm 2014. Đây là nguồn tiền gửi duy nhất bị giảm khi phân vốn huy động theo kỳ hạn gửi tiền. Từ mức 411,94 tỷđồng đạt được năm 2013, đã giảm còn 173,11 tỷ đồng của năm 2014, và sang tới năm 2015 thì chỉ còn 132,95 tỷ đồng. Sự suy giảm này hoàn toàn có cơ sở. Do khách hàng bị mất niềm tin vào việc hạ lãi suất của ngân hàng Nhà Nước. Bởi thời điểm này lãi suất đầu vào đã lên đến đỉnh điểm trong nhiều năm qua, kết hợp với nhiều tín hiệu khởi sắc từ các chính sách ưu đãi của Chính Phủ nhằm phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất. Thêm vào đó là lạm phát đã từng bước được kiềm chế. Và đấy chính là nguyên nhân nguồn tiền này được đẩy sang kỳ hạn dưới 12 tháng để hưởng lãi suất cao tạm thời và chờ khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
Huy động vốn theo địa bàn
Chi nhánh NHNo Thường Tín bao gồm 03 phòng giao dịch, hoạt động trên địa bàn và cấu trúc như ngân hàng trung tâm. Qua ba năm (2013-2015), theo báo cáo kết quả kinh doanh do phòng KH&KD của ngân hàng trung tâm cung cấp, thì kết quả huy động vốn của ngân hàng được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 4.2. Tình hình huy động vốn theo địa bàn (tính tại thời điểm 31/12 hàng năm)
Tên ngân hàng Số lượng (tỷ đồng) So sánh (%)
2013 2014 2015 14/13 15/14 BQ Trung tâm 584,99 672,47 644,46 114,95 95,83 104,96 Quán Gánh 125,99 160,82 183,20 127,65 113,92 120,59 Hồng Vân 85,19 123,92 131,82 145,46 106,38 124,39 Tía 169,98 183,37 189,97 107,88 103,60 105,72 CỘNG 966,15 1140,58 1149,44 118,05 100,78 109,07
Nguồn: Phòng Kinh Doanh - NHNo&PTNT Thường Tín (2013 - 2015) Nhìn vào kết quả huy động vốn phân theo địa bàn ở bảng 4.2 ta thấy: trong hệ thống chi nhánh NHNo&PTNT Thường Tín thì ngân hàng trung tâm có mức vốn huy động nổi trội hơn hẳn so với ba phòng giao dịch còn lại. Năm 2014, tổng lượng vốn huy động được của ngân hàng trung tâm đạt mức cao nhất là 672,47 tỷ đồng; tốc độ tăng so với năm 2013 là 14,95%. Đây là một năm bùng nổ trong hoạt động tài chính với sự xuất hiện của 2 ngân hàng cổ phần lớn trên địa bàn là Sacombank và Viettinbank nhưng khách hàng vẫn trung thành lựa chọn NHNo&PTNT Thường Tín làm điểm dừng chân. Bởi đây là ngân hàng có sự bảo trợ của nhà nước nhà nước, có sự ổn định cao và độ rủi ro thấp.
Dựa vào biểu đồ 4.1, có thể thấy rằng lượng vốn mà ngân hàng trung tâm huy động được luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, xấp xỉ 60% trong tổng nguồn vốn huy động được cho NHNo Thường Tín. Mặt bằng chung lượng vốn huy động được qua ba năm của ngân hàng trung tâm và các phòng giao dịch đều đạt mức cao. Nhưng xét riêng ngân hàng trung tâm thì tỷ trọng vốn huy động lại giảm từ cuối năm 2014 đến nay. Cuối năm 2014, lượng vốn huy động được của ngân