Phần 3 Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
3.2. Đặc điểm cơ bản của Vietcombank chi nhánh Bắc Ninh
3.2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
Với phương châm “Tăng tốc – Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Đổi mới – Kỷ cương – Trách nhiệm” được ban lãnh đạo TSC và chi nhánh đề ra ngay từ những tháng đầu năm, từ năm 2015 Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh đã có một chặng đường thành công, tăng trưởng tốt trên mọi mặt hoạt động, hoàn thành vượt mức kế hoạch do Hội đồng quản trị giao đối với các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu.
3.2.4.1. Kết quả kinh doanh chính của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
Bảng 3.2. Một số chỉ tiêu chính của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tốc độ tăng giảm (%) 2016/201 5 2017/2016 Số PGD trực thuộc PGD 5 6 6 20,0 0,0
Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 200 190 277 -5,0 45,8 Tổng tài sản Tỷ đồng 4.724 6.179 7.593 30,8 22,9
Chú thích: Lợi nhuận trước thuế không bao gồm các khoản lợi nhuận do thu hồi từ nợ đã xử lý DPRR
Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh (2017)
Thời gian qua, tình hình hoạt động của chi nhánh gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh giữa các Tổ chức tín dụng trên cùng địa bàn. Tuy vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn của Ban giám đốc cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu làm việc hăng say đầy nhiệt huyết và hiệu quả của toàn thể cán bộ viên chức lao động chi nhánh, kết quả kinh doanh của chi nhánh các năm qua tăng trưởng ổn định, năm 2016 lãi từ hoạt động kinh doanh đạt 190 tỷ đồng, chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, năm 2017 là một năm thành công vượt bậc của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh khi lợi nhuận đạt 277 tỷ đồng, đưa chi nhánh Bắc Ninh là một trong những chi nhánh xuất sắc nhất toàn hệ thống Vietcombank.
Bảng 3.3. Cơ cấu nguồn thu của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tốc độ tăng
giảm (%) Giá trị Cơ cấu (%) Giá trị Cơ cấu (%) Giá trị Cơ cấu (%) 2016/ 2015 2017/ 2016 Tổng thu 546 100,0 622 100,0 731 100,0 13,9 17,5
Thu lãi cho vay 296 54,2 298 47,9 315 43,1 0,7 5,7 Thu lãi tiền gửi 198 36,3 255 41,0 326 44,6 28,8 27,8 Thu ngoài lãi 52 9,5 69 11,1 90 12,3 32,7 30,4 Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh (2017)
Nhìn chung tỷ lệ thu từ lãi cho vay của Chi nhánh đang có chiều hướng giảm so với tổng thu: tỷ lệ thu lãi cho vay trên tổng thu ở năm 2015 là 54,2%; năm 2016 là 47,9% và năm 2017 là 43,1% cho thấy: Chi nhánh đang đẩy mạnh tỷ lệ thu lãi từ dịch vụ (thu từ lãi tiền gửi, thu từ phí dịch vụ, thu từ kinh doanh mua bán ngoại tệ và thanh toán XNK ….). Với cơ cấu lợi nhuận như trên có thể thấy mức lợi nhuận của Chi nhánh đang chuyển dịch cơ cấu sang trạng thái ổn định và an toàn, phù hợp với định hướng của Vietcombank TW cũng như xu thế kinh doanh ngân hàng hiện đại là đẩy mạnh lợi nhuận từ các dịch vụ ngân hàng hiện đại, lấy tín dụng làm cơ sở để phát triển các hoạt động bán chéo, bán kèm sản phẩm giúp cơ cấu lợi nhuận đa dạng, đảm bảo tính bền vững cho ngân hàng.
3.2.4.2. Kết quả hoạt động huy động và cho vay vốn
Bảng 3.4. Lượng vốn huy động và cho vay của Vietcombank CN Bắc Ninh
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tốc độ tăng giảm (%) 2016/2015 2017/2016 Huy động vốn Tỷ đồng 4.190 6.170 9.100 47,3 47,5 Dư nợ cho vay Tỷ đồng 4.229 5.467 6.819 29,3 24,7
Nợ xấu Tỷ đồng 12 17 11 41,7 -36,9
Tỷ lệ nợ xấu % 0,29 0,31 0,16 6,9 -48,4
* Huy động vốn
Phát huy những thành tích đã đạt được từ năm 2012-2014, năm 2015 là một năm thành công với Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm cả huy động vốn. Tổng nguồn vốn huy động đạt 4.190 tỷ đồng.
Năm 2016 có một sự đột phá trong hoạt động huy động vốn của chi nhánh. Tính đến 31/12/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt mức 6.170 tỷ đồng, tăng 1.980 tỷ đồng so với cuối năm 2015, tương ứng với tốc độ tăng 47,3 % so với năm 2015.
Giữ vững đà tăng trưởng, đến cuối năm 2017, tổng nguồn vốn huy động của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh đạt mức 9.100 tỷ đồng, tăng 2.930 tỷ đồng so với năm 2016, đạt tỷ lệ tăng trưởng 47,5%.
Thị phần huy động của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh 2017 so với các Ngân hàng khác trên cùng địa bàn được thể hiện qua hình 3.2.
Hình 3.3. Thị phần huy động vốn 2017 của Vietcombank CN Bắc Ninh
Giai đoạn 2012-2015, nền kinh tế thế giới, cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn, đây cũng chính là những thách thức mà Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh phải vượt qua. Bằng nhiều giải pháp quyết liệt và tích cực, trong 2 năm 2016 và 2017, Chi nhánh đã giữ vững được mức tăng trưởng nguồn vốn huy động, cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, nâng số vốn huy động lên 6.170 tỷ VNĐ (năm 2016) và 9.100 tỷ VNĐ (năm 2017) . Tuy nhiên với thị phần huy động vốn hiện tại, Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh mới chỉ cao hơn nhóm các ngân hàng cổ phần, trong khi vẫn thấp hơn các ngân hàng quốc doanh, như BIDV (10%), Agribank (18%); Vietinbank (19%).
* Hoạt động cho vay
Công tác tín dụng vẫn được tiến hành hết sức linh hoạt mà vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả. Năm 2015, bức tranh của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đủ che lấp những mảng tối từ những năm trước đây.Thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ vẫn còn nhiều bất ổn. Song với những nỗ lực thường xuyên, liên tục, cả hệ thống đã bước đầu vượt qua những khó khăn và Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh cũng không đi chệch quỹ đạo đó. Tính đến 31/12/2015, dư nợ cho vay của toàn chi nhánh đã tiến gần mục tiêu, đạt mức 4.229 tỷ đồng, tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu cũng đã được kiểm soát, chỉ còn 0,29% tổng dư nợ cho vay.
Đến hết năm 2016, tổng dư nợ cho vay của chi nhánh năm 2016 cũng tăng đáng kể, đạt mức 5.467 tỷ đồng tức tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước.
Hình 3.4. Thị phần hoạt động tín dụng năm 2016 và 2017 của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh vẫn giữa vững được tốc độ tăng trưởng. Đến 31/12/2017, dư nợ tín dụng của Chi nhánh đạt 6.819 tỷ đồng, tăng 1.352 tỷ đồng so với năm 2016. Điều đáng nói là, mặc dù có tốc độ tăng trưởng ấn tượng song chất lượng tín dụng của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh luôn được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.,16% trên tổng dư nợ cho vay.
So với các ngân hàng trên cùng địa bàn, thị phần hoạt động tín dụng của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh vẫn được đảm bảo và có tăng trưởng nhẹ với 9% (năm 2016) lên 10% (năm 2017). Mặc dù tỷ lệ tăng không cao, song đây là cả sự cố gắng của toàn thể Chi nhánh vì Vietcombank là ngân hàng quốc doanh có mặt muộn nhất trên địa bàn Bắc Ninh, thêm nữa, với hơn 30 chi nhánh cấp 1 của hầu hết các NHTM có mặt trên địa bàn được đánh giá có diện tích nhỏ nhất nước thì sự cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là hoạt động tín dụng hết sức khốc liệt và căng thẳng.
Song song với việc tăng trưởng tín dụng, có thể thấy tình trạng nợ xấu của Vietcombank luôn được kiểm soát ở mức an toàn, chất lượng tín dụng được đánh giá ở mức tốt. Năm 2013 nợ xấu của Chi nhánh tăng cao (do một số doanh nghiệp tại làng nghề giấy Phong Khê và làng gỗ Đồng Kỵ phát sinh nợ xấu), tuy nhiên Chi nhánh đã trình Hội đồng xử lý rủi ro TW phê duyệt trích lập dự phòng 100% giá trị khoản nợ xấu, xuất toán ngoại bảng để theo dõi và xử lý nên tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh cuối năm vẫn ở mức kiểm soát an toàn.
3.2.4.3. Kết quả hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh thẻ
Bảng 3.5. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh thẻ của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tốc độ tăng giảm (%) 2016/ 2015 2017/ 2016
1. Doanh số TT XNK Triệu USD 1.038 1.076 1.660 3,7 54,3
2. Số phát hành thẻ Chiếc 70.515 92.924 122.122 31,8 31,4
* Thẻ conect 24 Chiếc 67.425 89.432 116.758 32,6 30,6 * Thẻ ghi nợ quốc tế Chiếc 1.985 2.150 3.426 8,3 59,3 * Thẻ tín dụng Chiếc 1.105 1.342 1.938 21,4 44,4 Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh (2017)
* Thanh toán xuất nhập khẩu
Vietcombank nói chung và Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh nói riêng luôn đi đầu trong hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại. Năm 2015, 2016, 2017 doanh số thanh toán XNK luôn tăng cao đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đây cũng là một lợi thế mà Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh có được do tỉnh có nhiều doanh nghiệp FDI, hoạt động thanh toán XNK nhiều. Tuy nhiên năm 2016, doanh số thanh toán XNK chỉ tăng 3,7% là do sản phẩm điện thoại mới của Công ty Samsung bị lỗi pin phải thu hồi làm giảm doanh số XNK của Samsung và các Vendor của Samsung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung, ảnh hưởng đến Bắc Ninh nói riêng. Tuy nhiên, sang năm 2017, do sự phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của các khách hàng truyền thống cũng như việc hợp tác thêm với nhiều khách hàng mới, hoạt động thanh toán XNK của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh có sự hồi phục ấn tượng. Doanh số thanh toán XNK năm 2017 của Chi nhánh đạt 1.660 triệu USD với tốc độ tăng trưởng 54,3%, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trên địa bàn về hoạt động thanh toán XNK. Điều này thể hiện rõ qua thị phần thanh toán XNK trên địa bàn như sau:
Hình 3.5. Thị phần hoạt động thanh toán XNK của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh năm 2017
* Kinh doanh dịch vụ thẻ
Với thế mạnh về thương hiệu, số lượng máy ATM nhiều, công tác kinh doanh thẻ tại chi nhánh không ngừng phát triển và tăng trưởng đáng kể. Tổng số
thẻ chi nhánh phát hành được trong năm 2017 là 122.122 thẻ. Trong đó: thẻ Connect 24 là 116.758 thẻ, tăng 30,6% so với năm trước; Thẻ ghi nợ quốc tế là 3.426 thẻ, tăng 59,3% so với năm trước; Thẻ tín dụng là 1.938 thẻ, tăng 44,4 % so với năm trước.
3.2.4.4. Công tác ngân quỹ
Trong thời gian qua, công tác Ngân quỹ của Chi nhánh luôn được kiểm soát và quản lý chặt chẽ, hệ thống kho quỹ luôn đảm bảo được an toàn, luôn tuân thủ và thực hiện tốt quy trình thu chi tiền mặt, đảm bảo được định mức tồn quỹ đầu ngày hợp lý, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu tiền mặt của khách hàng, đáp ứng tốt công tác tiếp quỹ cho 55 máy ATM và các phòng giao dịch; không có mất mát xảy ra; các cán bộ ngân quỹ có tinh thần, trách nhiệm trong công việc, có lương tâm đạo đức nghề nghiệp; cán bộ quỹ trả tiền thừa cho khách hàng nhiều lần được Ban giám đốc tuyên dương gương người tốt việc tốt và đã được Ban lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương khen thưởng kịp thời.