Loại hình khách hàng XHTD
Tỷ lệ đảm bảo tối thiểu (%) Khoản tín dụng ngắn hạn Khoản tín dụng trung dài hạn
I. Khách hàng thuộc đối tượng
hạn chế cấp tín dụng 100 100
II. Khách hàng không thuộc đối tượng hạn chế cấp tín dụng
II.1. Khách hàng cá nhân 100 100
II.2. Khách hàng tổ chức (không bao gồm định chế tài chính)
- Khách hàng chưa có XHTD 100 100
- Khách hàng doanh nghiệp mới thành lập
AA - AAA 50 80
Dưới AA 100 100
- Khách hàng doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp mới thành lập AA - AAA 0 30 A+ 0 40 A 10 50 BBB 20 70 Dưới BBB 100 100
Nguồn: Chính sách bảo đảm tín dụng của Vietcombank
Trên thực tế, tùy từng khách hàng và ngành, lĩnh vực cụ thể, Chi nhánh sẽ thực hiện cấp tín dụng cho khách hàng với tỷ lệ bảo đảm cao hơn so với tỷ lệ quy định để đảm bảo rủi ro cho Chi nhánh.
4.1.3. Đánh giá giải pháp marketing thu hút khách hàng FDI của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh trong thời gian qua Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh trong thời gian qua
4.1.3.1. Kết quả thu hút khách hàng FDI tại Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
a. Số lượng doanh nghiệp FDI giao dịch tại Vietcombak Chi nhánh Bắc Ninh
Số lượng doanh nghiệp FDI đang sử dụng các dịch vụ của VCB tại Chi nhánh tăng trưởng tương đối tốt, tăng từ 282 khách hàng năm 2015, năm 2016 là 348 khách hàng và đến năm 2017 tổng khách hàng FDI của Chi nhánh là 393 khách hàng….Trong tổng số lượng doanh nghiệp FDI đó chiếm trên 50%
là doanh nghiệp Hàn Quốc, còn lại là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Singapore (Bảng 4.12).
Bảng 4.12. Một số kết quả về khách hàng FDI tại Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tốc độ tăng giảm (%) 2016/2015 2017/2016 Số lượng KH FDI mở tài khoản KH 282 348 393 23,4 12,9 Số lượng KH FDI có quan hệ tín dụng KH 25 45 76 80,0 68,9 Dư nợ KH FDI tỷ đồng 1.390 2.606 5.234 87,5 100,8 Số dư HĐV KH FDI tỷ đồng 1.717 2.265 3.824 31,9 68,8 Doanh số TTXNK KH FDI triệu USD 900 973 1.557 8,1 60,0
Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
Số lượng các doanh nghiệp FDI có quan hệ tín dụng chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ so với tổng số lượng khách hàng FDI có quan hệ giao dịch: năm 2015 là 25 khách hàng; năm 2016 là 45 khách hàng; đến năm 2017 là 76 khách hàng. Tuy nhiên đối tượng các khách hàng FDI có quan hệ tín dụng mang lại lợi ích chính cho chi nhánh trong hoạt động huy động vốn, thanh toán xuất nhập khẩu.
Năm 2017 tổng lợi nhuận của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh đạt được: 277 tỷ đồng. Trong bảng tổng hợp 30 các khách hàng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Vietcombank năm 2017 (với tổng lợi nhuận thu được từ 30 khách hàng này là 101 tỷ đồng) có 22 khách hàng FDI mang lại tổng lợi nhuận 85 tỷ đồng. Trong đó: Doanh nghiệp Hàn Quốc: 15 khách hàng với mức lợi nhuận 66 tỷ đồng; Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan): 14 tỷ đồng; FDI khác là 5 tỷ đồng, cho thấy FDI ngày càng chiếm lĩnh thị phần lợi nhuận của Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh.
Bảng 4.13. Một số khách hàng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh năm 2017
Đơn vị: Triệu đồng
Tên Khách hàng Quốc gia
LN tiền gửi LN từ tín dụng sau DPRR LN từ phí dịch vụ Tổng
Công ty TNHH Seojin Vina Hàn Quốc 604 7.493 141 8.238
Công ty CP Linh Linh Việt Nam 178 7.063 101 7.342
Công ty TNHH Khải Thừa Việt Nam Trung Quốc 263 6.720 465 7.448 Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam Trung Quốc 251 6.190 168 6.609 Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam Việt Nam 273 4.705 156 5.134 Công ty Giấy và Bao bì Phú Giang Việt Nam 320 4.410 216 4.946 Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà Mỹ 367 4.182 267 4.816 Công ty CP VS Industry Việt Nam Singapore 243 4.917 109 5.269
Công ty TNHH Tín Đạt Việt Nam 160 3.073 105 3.338
Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam Hàn Quốc 2.108 - 215 2.323 Công ty TNHH Samsung C&T Hàn Quốc 2.052 - 216 2.068 Công ty TNHH Vina Solar Technology Trung Quốc 198 3.730 83 4.011 Công ty TNHH Spica Elastic Việt Nam Hàn Quốc 318 3.443 205 3.966 Công ty CP Môi trường Thuận Thành Việt Nam 1.676 - 76 1.752 Công ty TNHH Bujeon Việt Nam Electronics Hàn Quốc 1.639 - 0 1.639 Công ty TNHH Yestech Vina Hàn Quốc 332 2.362 124 2.818 Công ty TNHH Jebsen&Jebsen Packing Việt Nam Hàn Quốc 1.393 - 28 1.420 Công ty TNHH DK UIL Việt Nam Hàn Quốc 1.272 - 125 1.398 Công ty TNHH In bao bì Yuto Việt Nam Đài Loan 588 2.317 434 3.339
Công ty CP Lilama 69-1 Việt Nam 270 1.977 39 2.287
Công ty CP Tiến Hưng Việt Nam 50 1.783 410 2.243
Công ty TNHH M&C Electronics Vina Hàn Quốc 681 1.462 73 2.216
Công ty TNHH Long Phương Việt Nam 12 1.132 33 1.178
Công ty TNHH Vina Yong Seong Hàn Quốc 386 1.653 84 2.123 Công ty TNHH Sungwoo Vina Hàn Quốc 961 1.930 82 2.973 Công ty TNHH Samsung C&T tại KCN Yên Phong Hàn Quốc 1.015 - 6 1.022 Công ty TNHH Daeil Tech Việt Nam Hàn Quốc 633 1.354 29 2.016 Công ty CP Yes Tech Việt Nam Hàn Quốc 307 1.588 116 2.012 Công ty TNHH Kingmo New Material Việt Nam Trung Quốc 328 1.936 41 2.305 Công ty TNHH Crystal Martin VN Hàn Quốc 831 1.870 173 2.874
Tổng số 19.708 77.290 4.320 101.318
b. Đóng góp của doanh nghiệp FDI tại Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015 2016 2017 33% 47% 77% 67% 53% 23% Khác FDI
Hình 4.2. Cơ cấu tín dụng của KH FDI tại Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
Biểu đồ cho thấy tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp FDI đang có sự cải thiện trong cơ cấu dư nợ tín dụng tại Vietcombank Bắc Ninh: năm 2015 tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp FDI là 33% và năm 2016 là 47%. Đến năm 2017 đã tăng lên 77% tổng dư nợ cho vay.
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2015 2016 2017 41% 40% 40% 59% 60% 60% Khác FDI
Hình 4.3. Cơ cấu huy động vốn của KH FDI tại Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
Đi kèm với hoạt động tăng trưởng tín dụng, các sản phẩm dịch vụ khác của doanh nghiệp FDI cũng được bán kèm theo, trong số đó đóng góp lớn nhất của doanh nghiệp FDI là hoạt động huy động vốn và thanh toán xuất nhập khẩu.
Nguồn vốn huy động tại Vietcombank rất ổn định với chi phí huy động thấp. Nguyên nhân do: hầu hết các doanh nghiệp FDI khi thực hiện mở tài
khoản giao dịch tại Vietcombank, Chi nhánh đều tiếp cận và chào dịch vụ thanh toán lương tự động cho công nhân qua hệ thống thanh toán lương tự động của Vietcombank. Số lượng công nhân tại các nhà máy là rất lớn, đặc biệt là tập đoàn Samsung tại KCN Yên Phong- Bắc Ninh. Đây là nguồn huy động vốn không kỳ hạn với lãi suất thấp nên đã mang lại lợi nhuận lớn cho Chi nhánh. 80% 85% 90% 95% 100% 2015 2016 2017 87% 90% 94% 13% 10% 6% Khác FDI
Hình 4.4. Cơ cấu giá trị thanh toán xuất nhập khẩu của KH FDI tại Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh
Đối với hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu: Các doanh nghiệp FDI đều có nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị từ nước ngoài; xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài ….. Các hình thức xuất- nhập khẩu hàng trên được Vietcombank tư vấn thông qua các phương thức thanh toán: L/C, T/T, UPAS L/C, D/A, D/P…..
Tại Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh, cơ cấu thanh toán xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI ngày càng chiếm vai trò chủ đạo. Năm 2015 cơ cấu của doanh nghiệp FDI chiếm 87%; năm 2016 chiếm 90%; năm 2017 chiếm 94%.
Vietcombank với hệ thống mạng lưới các đại lý thanh toán trên toàn cầu, với thương hiệu ngân hàng có thế mạnh về thanh toán xuất nhập khẩu… đã thu hút rất lớn các hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu từ các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI.
Nhìn chung các doanh nghiệp FDI ngày càng chiếm tỷ trọng lớn và đóng góp không nhỏ lợi nhuận mang lại cho Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh. Lợi nhuận của FDI mang đến cho Vietcombank ở góc độ tổng thể bao gồm: lợi nhuận từ tiền vay, lợi nhuận thu từ phí dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ thanh toán nước ngoài, bảo lãnh, thu từ mua bán kinh doanh ngoại tệ, thu từ phí thanh toán lương, thu từ lãi tiền gửi không kỳ hạn của số dư tài khoản cá
nhân các công nhân có thanh toán lương qua Vietcombank, thu từ phí sử dụng thẻ tín dụng….