7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của Ngân
Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát triển Nông Thôn – Chi Nhánh Hòa Khánh
a. Hoạt động huy động vốn
Trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ ngân hàng nào, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng, nó quyết định quy mô, phạm vi hoạt động và là tiền đề cho các ngân hàng thƣơng mại tồn tại, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trƣờng.
NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh luôn xác định huy động vốn là cơ sở bảo đảm cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển, vốn của ngân hàng luôn đƣợc đảm bảo vững chắc và không ngừng tăng trƣởng. Bởi vì muốn cho vay đƣợc phải có vốn, muốn có vốn phải huy động là chủ yếu. Nhƣ vậy huy động vốn là bƣớc khởi đầu quan trọng nhất để có đƣợc các hoạt động tiếp theo trong quá trình thực hiện hoạt động cho vay.
Trong những năm qua, NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh rất quan tâm đến công tác huy động vốn với phƣơng châm “huy động để cho vay”, đa dạng hoá nguồn vốn bằng việc đa dạng hoá các hình thức, biện pháp, các kênh huy động vốn từ mọi nguồn trong mọi thành phần kinh tế xã hội.
Điểm mạnh của NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh là có trụ sở chính và mạng lƣới kinh doanh tập trung ở những khu vực kinh tế phát triển tại trung tâm thủ đô và các thành phố lớn đông dân cƣ và có thu nhập cao. Quan điểm của NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh là tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp huy động và quản lí vốn có hiệu quả, chú trọng khai thác các nguồn tiền gửi có lãi suất thấp. Mặt khác ngân hàng đang củng cố mở rộng mạng lƣới các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức kinh tế mở tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, tăng cƣờng công tác tiếp thị để ngày càng thu hút đƣợc nhiều khách hàng mới đến với ngân hàng.
38
Đến hết năm 2014 tổng số dƣ huy động vốn trên địa bàn Tỉnh Đăk Lăk đạt hơn 12.400 tỷ đồng, riêng huy động vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh đạt 11% tƣơng đƣơng 1.300 tỷ đồng đứng thứ ba về công tác huy động vốn trên địa bàn. Luôn nằm trong 3 ngân hàng có huy động cao nhất trên địa bàn đứng sau NHNo&PTNT Tỉnh Đăk Lăk và Ngân hàng Đầu tƣ Tỉnh Đăk Lăk tính đến hết năm 2014, tổng dƣ nợ toàn tỉnh đạt hơn 27.000 tỷ đồng. NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh luôn có gắng hoàn thành tốt kế hoạch dƣ nợ của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam đề ra đồng thời cố gắng duy trì mức dƣ nợ đạt 17%/tổng dƣ nợ cùng kỳ. Lợi nhuận của năm 2014 đạt 85 tỷ đồng tƣơng đƣơng tăng 60% so với năm 2013, mức tăng này là khá cao chủ yếu mức tập trung từ thu vào hoạt động cho vay đạt 704 tỷ đồng chiếm 92% tổng thu nhập của chi nhánh năm 2014.
Là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng, vốn tự có của NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh có ý nghĩa quan trọng, khẳng định năng lực tài chính của ngân hàng. Tuy vốn tự có trong các năm qua chƣa nhiều nhƣng tốc độ tăng trƣởng hàng năm là rất khá.
b. Hoạt động cho vay
+ Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp Bảng 2.1. Dư nợ cho vay doanh nghiệp tại NHNo&PTNT
Chi nhánh Hòa Khánh ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Tổng dƣ nợ 3.434 3.980 4.616 Tổng dƣ nợ cho vay DN 1.740 2.416 2.929 Tỷ lệ tăng trƣởng 38.85% 21.23%
(Nguồn: NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh)
39
cuối 2013 và 34% so với 2012. Về dƣ nợ cho vay doanh nghiệp của NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh tăng đều qua các năm thể hiện năm 2013 so với 2012 là mức tăng 38.85%, qua 2013 tình hình kinh tế khó khăn nhƣng mức cho vay doanh nghiệp vẫn đạt 2.929 tỷ đồng tƣơng đƣơng tăng 21.23% so với năm 2013. Tốc độ tăng trƣởng cho vay doanh nghiệp duy trì ở mức cao và khá ổn định duy trì hàng năm trên 20%, đạt bình quân từ 500 tỷ đến 600 tỷ đồng.
+ Thực trạng tăng trưởng số doanh nghiệp vay vốn
Doanh nghiệp của chi nhánh hiện nay đƣợc phân theo doanh nghiệp nhà nƣớc và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong đó chiếm tỷ trọng lớn vẫn là doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Bảng 2.2: Số doanh nghiệp vay vốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh
ĐVT: Tỷ đồng
CHỈ TIÊU
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số lƣợng Số lƣợng Số lƣợng
- Tổng số DN vay vốn 179 203 227
+ Tỷ lệ tăng DN vay vốn 13.41% 11.82%
Doanh nghiệp nhà nƣớc 8 6 5
+ Tỷ lệ tăng DNNN -25.00% -16.67%
DN ngoài quốc doanh 171 197 222
+ Tỷ lệ tăng DNNQD 15.20% 12.69%
(Nguồn: NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh)
Trái ngƣợc với DNNN, khối DNNQD ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong số lƣợng khách hàng tại chi nhánh thể hiện năm 2012 là 171 DN thì đến năm 2014 số lƣợng này là 222 DN. Qua đó thể hiện DNNQD ngày càng hoạt động có hiệu quả nên trong quan hệ vay vốn, ngân hàng ngày càng tiếp cận nhiều
40
với đối tƣợng này hơn thể hiện số lƣợng DNNQD tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh chiếm đến 97.8% số lƣợng khách hàng DN tƣơng đƣơng tăng hơn 10%/năm.
+ Thực trạng tăng trưởng mức dư nợ bình quân của doanh nghiệp
Tỷ lệ cho vay trên mỗi DN của chi nhánh là khá cao năm 2012 là 9,7 tỷ đồng thì qua năm 2014 đạt 12,9 tỷ đồng thể hiện khách hàng món vay có giá trị lớn ngày càng nhiều.
Bảng: 2.3: Dư nợ bình quân của doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 - Số lƣợng DN 179 203 227 - Dƣ nợ cho vay DN 1.740 2.416 2.929 - Mức dƣ nợ bình quân khách hàng 9.72 11.90 12.90 - Tỷ lệ tăng trƣởng mức dƣ nợ bình quân 22.4% 8.4%
(Nguồn: NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh)
Qua đó, ta thấy tốc độ tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ bình quân của chi nhánh là khá ổn định và cho vay khách hàng dƣ nợ cao xu hƣớng ngày càng tăng, đáp ứng đầy đủ nguồn vốn trong hoạt động sản suất kinh doanh. Tuy nhiên, đây cũng là một hạn chế khi giảm nhu cầu vốn của doanh nghiệp, đồng thời gia tăng rủi ro tín dụng.
Khái quát lại, kể từ khi NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh đi vào hoạt động, về công tác tài trợ tín dụng cũng nhƣ cung cấp các dịch vụ sản phẩm khác đã đạt đƣợc những kết quả nhất định.
Dƣ nợ về cho vay khách hàng doanh nghiệp hàng năm tăng trƣởng trên 20%, số lƣợng khách hàng đến với Ngân hàng hàng năm tăng trên 10% so với cùng kỳ và số dƣ nợ cho vay bình quân của doanh nghiệp ngày càng tăng.
41
nhƣ: mức tăng trƣởng dƣ nợ doanh nghiệp hàng năm chƣa đều, số lƣợng khách hàng là DNNN đến với ngân hàng ngày 1 càng giảm làm, mức dƣ nợ bình quân của mỗi doanh nghiệp ngày càng tăng nhƣng đó cũng là hạn chế khi cấp vốn cho doanh nghiệp.
+ Thực trạng cơ cấu hóa theo phương thức cho vay
Phƣơng thức cho vay chi nhánh chia thành 3 nhóm: cho vay từng lần, cho vay hạn mức và cho vay dự án
Trong tổng dƣ nợ cho vay thì cho vay dự án chiếm tỷ trọng cao nhất nhƣng có xu hƣớng giảm dần và chuyển dịch đều qua cho vay hạn mức và từng lần. Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ của cho vay từng lần tăng 61.6% năm 2013 và 40.6% năm 2014 cùng với đó là cho vay hạn mức đạt 67.4% năm 2013 và 48.2% năm 2014.
+ Thực trạng cơ cấu dư nợ theo thời hạn tín dụng
Qua 3 năm 2012 – 2014, cơ cấu cho vay DN theo thời hạn tín dụng của NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh có xu hƣớng chuyển dịch về cho vay ngắn hạn thể hiện qua năm 2012 dƣ nợ ngắn hạn chỉ chiếm 33.6% trên tổng dƣ nợ cho vay DN thì đến năm 2014 là 49.9%. Sƣ sụt giảm dƣ nợ cho vay trung, dài hạn là do từ năm 2010 trở về trƣớc dƣ nợ cho vay trung, dài hạn của chi nhánh tập trung vào các dự án thủy điện của EVN, Thủy điện của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và một số các dự án cao su khác. Năm 2013 - 2014 kinh tế khó khăn, lãi suất ngân hàng tăng cao làm ảnh hƣởng đến tình hình tài chính của DN, vì thế nguồn vốn phân bổ của DN cho các dự án cũng bị ảnh hƣởng nên một phần cũng ảnh hƣởng đến cho vay trung, dài hạn của ngân hàng.
+ Thực trạng cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế
Cho vay DNNN của NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh giảm dần qua các năm, tuy dƣ nợ cho vay năm 2014 là 506 tỷ vẫn tƣơng đƣơng so với năm 2012 là 524 tỷ đồng nhƣng so với tổng dƣ nợ của cả chi nhánh thì có xu
42
hƣớng giảm. Đây cũng là xu hƣớng của các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, vì chính sách của nhà nƣớc là cổ phần hóa các DNNN và nhà nƣớc chỉ nắm những ngành trọng điểm nhƣ điện năng, dầu khí, khoán sản….nên số lƣợng DNNN có dƣ nợ thấp trong tổng dƣ nợ cho vay của ngân hàng là điều bình thƣờng.
Dƣ nợ DNNQD ngày càng chiếm tỷ lệ cao ở NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh thể hiện sự thích nghi của ngân hàng đối với sự thay đổi của môi trƣờng kinh tế. DNNQD năng lực về tài chính ngày càng tốt hơn, linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm ăn hiệu quả … do vậy khả năng tiếp cần nguồn vốn ngân hàng ngày càng nhiều là hợp lý.
+ Thực trạng cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế
Nhìn chung, dƣ nợ của NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh tăng đều qua các năm nên kéo theo các dƣ nợ các ngành nghề kinh doanh cũng tăng trƣởng theo, trong đó trong năm 2014 cho vay nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, bất động sản và thƣơng nghiệp là những ngành có mức tăng trƣởng trên 50% so với cùng kỳ. Riêng với sản xuất và phân phối điện và xây dựng là có xu hƣớng giảm nhẹ so với năm 2013.
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay DN theo ngành kinh tế tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tỷ lệ 2013/201 2 (%) Tỷ lệ 2014/201 3 (%) Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ(%) Số tiền Tỷ lệ(%) Tổng dƣ nợ 1740 100 2416 100 2929 100 39 21 Nông lâm nghiệp 5 0.29 15 0.62 53 1.81 200 253 CN khai
43 thác mỏ 34 1.95 56 2.32 64 2.19 65 14 CN chế biến 120 6.90 169 7.00 258 8.81 41 53 SXPP điện nƣớc 974 55.98 1126 46.61 1070 36.53 16 -5 Xây dựng 179 10.29 268 11.09 249 8.50 50 -7 Bất động sản 205 11.78 350 14.49 561 19.15 71 60 Thƣơng nghiệp 198 11.38 396 16.39 629 21.47 100 59 Khác 25 1.44 36 1.49 45 1.54 44 25
(Nguồn: Agribank Chi nhánh Hòa Khánh)
Trong cơ cấu cho vay của Agribank Chi nhánh Hòa Khánh đến thời điểm 2014 thì cho vay sản xuất và phân phối điện, thƣơng nghiệp và bất động sản chiếm dƣ nợ cao nhất 2.260 tỷ đồng tƣơng đƣơng 77.6% trên tổng dƣ nợ cho vay DN. Nhƣng mức tăng trƣởng nhanh so với cùng kỳ trong năm 2014 là của ngành nông lâm nghiệp và công nghiệp chế biến (tƣơng đƣơng tăng 200% và 53%).
+ Thực trạng cơ cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm
Cho vay DN có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ cao so với cho vay không có tài sản đảm bảo, tuy nhiên tỷ lệ cho vay không có tài 4 sản đảm bảo có xu hƣớng tăng lên nhƣ năm 2012 chỉ chiếm 20.5% trên tổng dƣ nợ thì đến năm 2014 là 28.4%.
Ngân hàng cho vay không có tài sản đảm bảo đem lại cho doanh nghiệp lợi ích không hề nhỏ khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên về phía ngân hàng sẽ là rủi ro khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả ảnh hƣởng đến khả năng thu hồi nợ vay của ngân hàng dẫn đến thua lỗ trong hoạt động cho vay.
44
+ Thực trạng chất lƣợng dịch vụ vay vốn doanh nghiệp
Tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh còn có sự mất cân bằng về cung cấp dịch vụ.
- Về công tác cho vay, huy động vốn, phát hành thẻ: chi nhánh hàng năm đã làm tốt chỉ tiêu về phát triển dƣ nợ, tăng trƣởng số lƣợng khách hàng và phát hành thẻ mà NHNo&PTNT Tỉnh Đăk Lăk giao kế hoạch hàng năm tuy đã đạt đƣợc chỉ tiêu nhƣng vẫn chƣa tƣơng xứng với tình hình kinh tế trên địa bàn.
- Về công tác thanh toán xuất nhập khẩu còn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng trên địa bàn, chỉ đạt 30% trên tổng số thanh toán xuất nhập khẩu trên địa bàn.
- Về công tác kinh doanh ngoại tệ: tuy có tăng trƣởng so với các năm trƣớc nhƣng hoạt động còn thiếu ổn định về số lƣợng và chất lƣợng.
- Kinh doanh còn nặng tính nhà nƣớc, chƣa thực sự cố gắng hết sức để đƣa các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến với khách hàng. Còn thụ động trong việc tìm kiếm khách hàng.
- Phân bổ cán bộ giữa các phòng còn nhiều bất hợp lý làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng, sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng.
- Chƣa thực sự nghiêm túc trong công tác tự đánh giá ngân hàng hàng hằng năm để có cơ sở phát triển cho các năm sau này.
+ Thực trạng thu nhập từ hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp Cho vay là hoạt động đem lại thu nhập chính cho ngân hàng, NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh cũng không nằm ngoài quy luật đó. Dƣ nợ cho vay doanh nhiệp tại chi nhánh ngày càng tăng tỷ lệ thuận với số tiền lãi thu về cho ngân hàng ngày càng cao, tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh thu nhập ròng từ hoạt động cho vay càng thể hiện rõ và đƣợc thể hiện qua bảng số liệu sau đây:
45
Bảng 2.5: Thu nhập từ cho vay doanh nghiệp tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2014/2013 Năm 2013/2012
Số tiền Số tiền Số tiền Mức tăng Tỷ lệ(%) Mức tăng Tỷ lệ(%) Thu nhập từ cho vay DN 25 33 54 8 75.76 21 61.11 Tổng thu nhập 43 53 85 10 81.13 32 62.35 Thu nhập từ cho vay DN/tổng thu nhập 58.14% 62.26% 63.53%
(Nguồn: NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh)
Nhƣ đã phân tích ở trên, hoạt động cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh càng ngày đƣợc mở rộng và tỷ lệ thuận với thu nhập của ngân hàng.
Qua bảng trên ta thấy thu nhập ròng từ cho vay doanh nghiệp của chi nhánh tăng đều qua các năm, nếu nhƣ năm 2012 thu nhập ròng từ cho vay doanh nghiệp chỉ đạt 25 tỷ đồng tƣơng đƣơng với 58,14% tổng thu nhập của chi nhánh thì cuối năm 2014 con này đạt 54 tỷ đồng và tƣơng đƣơng 63,53% tổng thu nhập của chi nhánh, qua đó ta thấy hoạt động cho vay doanh nghiệp có vị trí quan trong nhƣ thế nào đối với tổng thu nhập của chi nhánh. Điều đó cho thấy số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng khách hàng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh là khá tốt, để từ đó chi nhánh mạnh dạn mở rộng hơn nữa đối với hoạt ñộng cho vay doanh nghiệp của mình.
46
+ Thực trạng kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp
- Đánh giá công tác kiểm soát rủi ro của NHNo&PTNT Chi nhánh Hòa Khánh
Về phía khách hàng: Thu thập và cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ toàn diện nhất. Để từ đó, lƣợng hóa tối đa mức rủi ro có thể xảy ra mà chi nhánh có thể gặp phải khi cho vay khách hàng.
Về phía ngân hàng: tuân thủ quy định, quy trình cho vay, đa dạng hóa cho vay theo lĩnh vực, ngành nghề kinh tế, thực hiện nghiêm túc chính sách đảm bảo tiền vay của NHNo&PTNT đề ra, thực hiện gia hạn nợ, cơ cấu nợ….
+ Thực trạng nợ xấu và thu hồi nợ xấu của NHNo&PTNT Chi