7. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu
2.2.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển thẻ TDQT tại Việt Nam
Việc sử dụng thẻ ngân hàng nói chung và thẻ TDQT nói riêng ở Việt Nam bắt đầu được triển khai vào những năm 1990 với việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 74/QĐ-NH về “Thể lệ tạm thời về phát hành và sử dụng thẻ thanh toán” và Thống đốc NHNN cho phép áp dụng thí điểm tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Thẻ TDQT chính thức có mặt tại Việt
Nam từ đầu những năm 1990, nhưng chỉ thực sự thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng trong vài năm gần đây.
Năm 1996, chiếc thẻ TDQT đầu tiên tại Việt Nam đã được phát hành bởi Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam với thương hiệu Vietcombank Master. Khi thị trường thẻ TDQT mở rộng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bắt đầu ban hành các văn bản pháp luật quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến phát hành và sử dụng thẻ nói chung trong đó có thẻ TDQT.
Tháng 4/1995 có 4 ngân hàng thương mại Việt Nam được kết nạp là thành viên chính thức của Tổ chức thẻ Quốc tế MasterCard là: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng thương mại Xuất nhập khẩu (Eximbank) và Ngân hàng FirstVina Bank.
Giai đoạn đầu khi mới được phát hành, thẻ TDQT đã đạt được số lượng và doanh số thanh toán khả quan. Tuy nhiên sau đó, sự sụt giảm đầu tư nước ngoài và lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đã làm cho việc thanh toán bằng thẻ TDQT giảm rõ rệt, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế trong khu vực. Tuy gặp khó khăn, nhưng các TCPHT vẫn tích cực đầu tư phát triển sản phẩm thẻ TDQT vì nhiều lợi ích mà loại thẻ này mang lại. Cho đến thời điểm hiện tại, hầu hết các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam đều thực hiện các nghiệp vụ phát hành thẻ TDQT với tư cách là đại lý cho các tổ chức thẻ quốc tế như MasterCard, Visa, American Express, JCB , Diners Club.
2.2.2. Số lượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế
Số liệu thống kê của Vụ thanh toán – NHNN (www.sbv.gov.vn) trong giai đoạn từ 2007 đến nay, số lượng thẻ TDQT phát hành năm 2007 đạt 285000 thẻ. Đến năm 2008, số lượng thẻ tăng 14.04% so với năm 2007 lên 325000 thẻ. Và con số này liên tục tăng qua các 3 năm tiếp theo đạt theo thứ
tự là 350000 thẻ, 530000 thẻ, 901000 thẻ. Đến năm 2012, con số này tăng cao với 23.97% so với năm 2011 đạt 1117000 thẻ.
Thống kê của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, đến năm 2015, lượng thẻ phát hành trên toàn quốc đã đạt gần 86 triệu thẻ, tăng 30% so với cuối năm 2013. Trong đó, gần 90% là thẻ nội địa, 10% là thẻ quốc tế. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội thẻ Việt Nam, tính đến ngày 30/6/2015, số lượng thẻ nội địa đạt gần 75 triệu thẻ, tăng 20% so cùng kỳ năm ngoái; trong khi số lượng thẻ TDQT đạt 2.65 triệu thẻ, tăng 31%.
Hình 2.2: Số lượng thẻ TDQTphát hành tại Việt Nam
(Nguồn: Vụ thanh toán - NHNN)
Đây là kết quả đạt được từ những chiến lược tiếp thị, những chính sách khuyến mãi, những chương trình hợp tác với các đối tác lớn như hệ thống siêu thị Co.opmart, Lotte Mart, BigC và các trung tâm thương mại…cùng với sự thay đổi trong phong cách phục vụ của các tổ chức phát hành thẻ cũng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển hệ thống thẻ TDQT tại Việt Nam.
2.2.3. Số lượng các ngân hàng tham gia phát hành
Theo báo cáo của Vụ thanh toán – NHNN (www.sbv.gov.vn), số lượng các ngân hàng tham gia thanh toán thẻ không ngừng tăng lên qua các năm. Cụ thể đến năm 2006, có 20 ngân hàng tham gia thanh toán thẻ, trong đó có khoảng 10 ngân hàng là thành viên chính thức của các tổ chức thẻ quốc tế. Và theo Vụ thanh toán NHNN, con số này đã tăng lên nhanh chóng vào năm
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 số lượng thẻ TDQT ( nghìn thẻ) 285 325 350 530 901 1117 1530 2022 2650 0 1000 2000 3000 Số lượng thẻ TDQT ( nghìn thẻ)
2013 là 52 tổ chức tham gia phát hành thẻ. Và đến nay hầu hết các ngân hàng thương mại điều tham gia trên thị trường thẻ TDQT .
2.2.4. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế tại Việt Nam:
Sự phát triển của thị trường thẻ TDQT tại Việt Nam không chỉ thể hiện ở số lượng ngân hàng tham gia vào thị trường này mà còn ở doanh số thanh toán thẻ cũng tăng lên nhanh chóng. Từ những năm 2007 đến nay, doanh số thanh toán thẻ TDQT ở Việt Nam tăng liên tục qua các năm được thể hiện ở bảng 2.3. Nếu vào năm 2007, con số này chỉ ở mức 178 triệu USD thì đến năm 2008 đã tăng 89.89% lên 338 triệu USD. Doanh số này liên tục tăng qua các năm và đến năm 2012 đạt 891 triệu USD.
Theo thống kê của Hiệp hội thẻ Việt Nam, tính đến ngày 30/6/2015 doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa tăng 22.5% so cùng kỳ, đạt hơn 700000 tỷ đồng, song giao dịch rút tiền vẫn còn lớn, chiếm hơn 80%. Trong khi đó, doanh số sử dụng thẻ TDQT tăng nóng đến 38%, đạt 24000 tỷ đồng.
Bảng 2. 1: Doanh số thanh toán thẻ TDQT tại Việt Nam
Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh số thanh toán thẻ TDQT (triệu USD) 178 338 470 556 697 891 1170 1463 2018
(Nguồn: Vụ thanh toán - NHNNVN)
Tốc độ tăng trưởng vượt trội như vậy là do trong những năm gần đây, nhiều cuộc hội thảo quốc tế liên tiếp được tổ chức tại Việt Nam, những công trình nghiên cứu khoa học về thẻ ngân hàng cũng được triển khai, các ngân hàng cải tiến chất lượng dịch vụ thẻ, mở rộng mạng lưới các ĐVCNT, …góp phần khuyến khích hình thức thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng thẻ. Bên cạnh đó, còn phải kể thêm một số điều kiện khách quan thuận lợi khác như nền
kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng khá ổn định, thu nhập người dân cũng dần tăng lên, ngành du lịch ngày càng được quan tâm đầu tư và phát triển, hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng ngày càng phát triển, số người đi du học ngày càng tăng, hoạt động thương mại cũng nâng lên tầm cao mới không chỉ là những cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ, ... đã góp phần gia tăng số lượng khách hàng sử dụng thẻ thanh toán. Và với những tiện ích vượt trội, thẻ TDQT cũng ngày càng được chấp nhận và sử dụng rộng rãi.
2.2.5. Cơ sở hạ tầng phục vụ việc sử dụng thẻ tín dụng quốc tế
Cơ sở hạ tầng phục vụ việc sử dụng thẻ TDQT cũng được quan tâm đầu tư. Cụ thể là hệ thống các ĐVCNT, máy ATM để thanh toán và rút tiền mặt cũng đã được các TCPHT trang bị và đã đạt được những kết quả lớn. Mạng lưới thanh toán thẻ tại Việt Nam đã sẵn sàng chấp nhận thanh toán các thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, Amerrican Express, JCB, Dinners Club, CUP và DiscoverCard là các thương hiệu thẻ hàng đầu và phổ biến nhất thế giới hiện nay.
Hình 2.3: Số lượng máy ATM và POS
( Nguồn: Thống kê Ngân hàng Nhà nước)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Máy POS 54000 70000 104000 130000 172036 217470 Máy ATM 11700 13000 14269 15300 16018 16573 0 50000 100000 150000 200000 250000
Tuy nhiên, mặc dù hiện nay các ngân hàng đã trang bị hệ thống ATM rộng khắp cả nước, đã có sự liên thông giữa các ngân hàng, hệ thống máy POS được trang bị nhiều hơn tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các cửa hàng lớn nhỏ, …nhưng thực tế là các máy ATM còn tình trạng hết tiền, máy hỏng, máy POS tại các ĐVCNT không hoạt động, nhân viên thu ngân tại các ĐVCNT chưa sử dụng máy POS thành thạo, các ĐVCNT vẫn còn tình trạng thu phí giao dịch của khách hàng. Dẫn tới thực tế là khách hàng không muốn sử dụng thẻ TDQT để thanh toán, làm mất lòng tin của khách hàng vào sản phẩm và làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của ngân hàng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TPBANK TPBANK
2.3.1. Giới thiệu về thẻ tín dụng quốc tế TPBank
a. Khái niệm
Khái niệm thẻ TDQT TPBank được quy định sản phẩm thẻ TDQT dành cho khách hàng-QĐ01/SP03/CN/TD của TPBank ban hành ngày 09/03/2015, theo đó: “Thẻ quốc TDQT TPBank là thẻ được TPBank phát hành để giao dịch trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng được TPBank cấp để thực hiện các giao dịch thẻ theo quy định của TPBank”.
Thẻ TDQT TPBank có 4 loại thẻ:
- Thẻ TPBank Visa hạng chuẩn
- Thẻ TPBank Visa hạng vàng
- Thẻ TPBank Visa hạng Platinum
b. Đặc điểm sản phẩm
- Thẻ TDQT do TPBank phát hành theo tiêu chuẩn EMW với độ bảo mật
rất cao với con chip được thiết kế ở mặt trước của thẻ để lưu giữ thông tin của khách hàng.
- Tính năng: thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các ĐVCNT có biểu tượng
của Visa trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; thanh toán trực tuyến tại Website, cổng thanh toán điện tử.
- Thời hạn sử dụng thẻ: Được dựa trên loại thẻ TDQT, với thời hạn tối
thiểu là 3 năm kể từ ngày phát hành (bao gồm: thẻ TPBank Visa hạng chuẩn và thẻ TPBank hạng vàng); và tối đa là 5 năm kể từ ngày phát hành (Thẻ TPBank Visa hạng Platium). Trước ngày hết hạn, TPBank sẽ xem xét và gia hạn thẻ nếu chủ thẻ có nhu cầu tiếp tục sử dụng.
- Hạn mức tín dụng: Hạn mức tín dụng được tính dựa trên những thông
tin về tình hình tài chính và những thông tin khác của khách hàng cung cấp cho TPBank khi đăng ký cấp thẻ TDQT. Nếu hạn mức tín dụng được cấp cao hơn nhu cầu thực tế, khách hàng có thể xin giảm hạn mức tín dụng.Theo đó, thẻ chuẩn có hạn mức từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, thẻ vàng từ 45 triệu đồng đến 300 triệu đồng, thẻ Platinum từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.
- Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng: Về phương thức thanh toán, khách hàng
có thể lựa chọn những cách thức tối ưu nhất đối để đảm bảo tài khoản của khách hàng đủ số dư nợ tối thiểu vào ngày đến hạn thanh toán như:
+ Đăng ký ủy quền cho TPBank trích nợ tự động từ tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại TPBank.
+ Nộp tiền mặt trực tiếp tại các điểm giao dịch của TPBank hoặc chuyển khoản vào tài khoản thanh toán đã đăng ký để thu nợ thẻ tín dụng.
+ Khách hàng chuyển tiền từ ngân hàng khác đến tài khoản thanh toán đăng ký trích nợ tự động của khách hàng mở tại TPBank.
+ Truy cập ebank của TPBank và chọn chức năng thanh toán thẻ TDQT. - Thanh toán định kỳ: có thể đăng ký thanh toán giá trị tối thiểu bằng 5% số dư cuối kỳ sao kê hoặc thanh toán toàn bộ dự nợ trong kỳ sao kê.
c. Một số tính năng ưu việt của thẻ tín dụng quốc tế TPBank
- Ứng tiền từ thẻ TDQT: TPBank là ngân hàng đầu tiên ra mắt dịch vụ này với chi phí thấp nhất tại Việt Nam. “Ứng tiền từ Thẻ tín dụng” của TPBank với mức phí ứng tiền chỉ 2%, bằng 50% so với mức 4% phổ biến trên thị trường hiện nay. Đặc biệt, mức lãi suất cho phần tiền ứng từ thẻ tín dụng thấp hơn 50% so với mức lãi suất thẻ tín dụng đang được các ngân hàng áp dụng phổ biến trên thị trường.
- Thoả sức chi tiêu, ưu đãi toàn cầu, nhận điểm thưởng cho mỗi lần chi tiêu bằng thẻ.
- Chấp nhận tại hơn 62000 điểm giao dịch tại Việt Nam và hơn 30 triệu điểm giao dịch trên toàn thế giới.
- Phí giao dịch quốc tế thấp nhất thị trường (chỉ từ 1%).
- Rút tiền mặt linh hoạt với mức phí thấp nhất thị trường ( phí 2%).
- Nhận nhiều quà tặng và phiếu mua hàng hấp dẫn bằng cách tích lũy và đổi điểm thưởng khi giao dịch bằng thẻ tín dụng TPBank. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Được miễn lãi tối đa đến 45 ngày với khoản chi tiêu.
- Được hưởng ưu đãi giảm giá thanh toán khi giao dịch tại hệ thống đơn vị chấp nhận thẻ có hợp tác với TPBank và Visa.
2.3.2. Thực trạng phát hành thẻ TDQTTPBank
a. Đối tượng khách hàng
Đối tượng khách hàng mà TPBank hướng tới cho việc kinh doanh thẻ tín dụng là những cá nhân có mức thu nhập bình quân hàng tháng từ 5 triệu đồng trở lên. Trong đó khách hàng mục tiêu là nhóm khách hàng nội bộ TPBank, nhóm khách hàng thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp, nhóm khách hàng là
chủ doanh nghiệp. Với những nhóm khách hàng này, ngân hàng có những chính sách ưu đãi riêng về việc mở thẻ TDQT.
Bên cạnh đó, để kích thích việc bán hàng, Ngân hàng cũng thường xuyên đưa ra các chương trình ưu đãi cho việc phát hành phát hành và sử dụng thẻ tín dụng (như miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu hoặc hoàn tiền khi mua sắm,..).
b. Tình hình phát hành thẻ tín dụng quốc tế TPBank.
Thực trạng bán ra sản phẩm thẻ TDQT TPBank khá ổn định và tăng nhanh qua các năm.
Hình 2.4: Số lượng phát hành thẻ tín dụng Visa TPbank
( Nguồn: Thống tê từ phòng Tài chính TPBank)
Số lượng thẻ TDQT TPBank tăng khá ổn định và khá nhanh qua các năm trung bình mức độ tăng trưởng hàng năm trên 50% đặc biệt năm 2015 số lượng phát hành thẻ có sự tăng trưởng mạnh gấp 1.7 lần và tăng trưởng 62% so với năm 2014. Trong đó chi nhánh TPBank Đà Nẵng trung bình chiếm 15% tổng số thẻ phát hành của toàn bộ Ngân hàng. Tnăm 2015, với “cuộc đua thần tốc” chi nhánh TPBank Đà Nẵng giành vị trí số 1 về việc phát triển khách hàng mở thẻ TDQT. 2012 2013 2014 2015 Thẻ Visa TPBank 25153 35457 54250 87850 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 Số lượng thẻ TDQT TPBank
Đây là kết quả đạt được từ những chiến lược tiếp thị, các chính sách khuyến mãi,chương trình hợp tác với các đối tác lớn như hệ thống siêu thị, các chuỗi nhà hàng, và các shop cũng như việc nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng.
Doanh số phát hành thẻ TDQT TPbank cũng tăng nhanh qua các năm.
Hình 2.5: Doanh số phát hành thẻ TDQT TPBank
( Nguồn: Thống tê từ phòng Tài chính TPBank)
TPBank xác định thẻ TDQT là mũi nhọn và là sản phẩm dịch vụ cốt lõi cho lẫn nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Các chương trình thúc đẩy bán cũng như chiến dịch marketing phát triển khách hàng, chăm sóc khách hàng cũng đã được TPBank triển khai để phát triển thị trường thẻ TDQT như: Chương trình tri ân khách hàng; Chương trình phát triển khách hàng mới, kích hoạt khách hàng cũ và khách hàng sử dụng eBank; Chương trình miễn phí mở thẻ và miễn phí thường niên năm đầu hay hoàn tặng tiền lên đến 1 triệu đồng cho khách hàng mở thẻ Visa TPBank.
Bằng cách củng cố năng lực tài chính qua các năm TPBank luôn trang bị thêm máy, thiết đặt tại những địa phương, đảm bảo tính phủ khắp thị trường. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng,TPBank liên tục tăng
2012 2013 2014 2015 Doanh số 536895 770741 911723 1805780 0 500000 1000000 1500000 2000000 Doanh số phát hành thẻ ( triệu VNĐ)
thêm các tiện ích của máy ATM và máy POS và liên tục ra mắt thêm các sản phẩm và dịch vụ mới nhằm đem lại sự tiện lợi cho khách hàng.
Ngày 29/05/2014, MobiFone và TPBank đã ra mắt dòng thẻ Đồng thương hiệu mang tính đột phá, lần đầu tiên tại Việt Nam kết hợp thẻ nhận diện khách hàng và thẻ thanh toán, mang đến cho khách hàng những tiện ích và ưu đãi vượt trội. Tháng 12/2014, tại Lễ trao giải thường niên của Visa (Visa Annual A ards Night) thẻ Đồng thương hiệu MobiFone - TPBank Visa Platinum đã vinh hạnh nhận giải thưởng “Ngân Hàng Đi Đầu Về Dòng Sản Phẩm Thẻ Đồng Thương Hiệu Viễn Thông,2014" (“Leadership in ‘Telco Co-