8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của BIDV ĐăkLăk
a. Tình hình huy động
Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu, rộng. Cuộc khủng hoảng kinh tế trong thời gian qua đã ảnh hƣởng tới nền kinh tế của Việt Nam nói chung và của tỉnh Đăk Lăk nói riêng. Hoạt động của các NHTM hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong đó có BIDV Đăk Lăk. Tuy
nhiên, với vị thế là một Ngân hàng lớn có mạng lƣới rộng khắp, có quan hệ truyền thống lâu năm với nhiều doanh nghiệp thuộc mọi ngành, mọi thành phần kinh tế và có nền khách hàng dân cƣ ổn định trong nhiều năm qua có uy tín trên địa bàn. Điều này đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại BIDV Đăk Lăk
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng nguồn vốn huy động 1721 100 1680 100 1845 100 1. Phân loại theo đối tƣợng
Tiền gửi của cá nhân, hộ gia
đình 1304 75,8 1370 81,5 1450 78,6
Tiền gửi của tổ chức kinh tế 379 22 300 17,8 365 19,8 Tiền gửi của định chế tài chính 38 2,2 10 0,7 30 1,6 2. Phân loại theo thời hạn
Tiền gửi không kỳ hạn 357 20,7 406 24,2 277 15 Tiền gửi có kỳ hạn 1364 79,3 1274 75,8 1568 85
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Đăk Lăk)
Nguồn vốn huy động trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2014 của Chi nhánh duy trì đƣợc nguồn vốn khá ổn đinh, mặc dù năm 2013 có dấu hiệu suy giảm. Tổng nguồn vốn huy động năm 2012 đạt 1721 tỷ đồng. Năm 2013, tổng huy động vốn đạt 1680 tỷ đồng, giảm so với năm 2012 là 41 tỷ đồng tƣơng ứng với mức giảm so với năm 2012 là 2,4%. Và đạt 1845 tỷ đồng năm 2014. Tăng 9,8% so với năm 2013. Trong thời buổi kinh tế khó khăn và cạnh tranh
ngày càng gay gắt với các NHTM khác trên địa bàn, cùng với kết quả huy động vốn của BIDV Đăk Lăk đƣợc đánh giá là khá tốt. Từ kết quả đó, chi nhánh có thêm nguồn vốn để phục vụ cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội nói chung và chi nhánh nói riêng.
Về cơ cấu tiền gửi theo thành đối tƣợng, tiền gửi dân cƣ và hộ gia đình có tốc độ tăng trƣởng tƣơng đối ổn định,và tăng đều qua các năm. huy động vốn cuối kỳ dân cƣ đến 31/12/2013 đạt 1370 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 81,5% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 5% so với năm 2012. Nguyên nhân dẫn tới hiện tƣợng tăng nhẹ của tiền gửi dân cƣ và hộ gia đình là do nền kinh tế rơi vào suy thoái, thị trƣờng bất động sản đóng băng, thị trƣờng vàng và ngoại tệ lên xuống bất thƣờng, trƣớc bối cảnh này, hầu hết dân cƣ lựa chọn kênh gửi tiền tiết kiệm là giải pháp an toàn cho việc đầu tƣ của họ.
Đến thời điểm 31/12/2013,tiền gửi từ tổ chức kinh tế đạt 300 tỷ đồng, và tiền gửi từ định chế tài chính đạt 10 tỷ đồng, đều giảm so với năm 2012. Nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt giảm của tiền gửi tổ chức kinh tế và định chế tài chính là do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị thu hẹp, dòng tiền lƣu thông giảm so với mọi năm.
Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn cũng tƣơng đối ổn định. Năm 2013 đạt 1274 tỷ, giảm so với năm 2012 là 90 tỷ. Và tăng mạnh vào năm 2014 đạt 1568 tỷ, tăng 23% so với năm 2013. Nguyên nhân là do trong thời gian khoảng hai năm trở lại đây, lãi suất huy động của các ngân hàng giảm mạnh. Tuy nhiên BIDV Đăk Lăk đã triển khai các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm linh hoạt có kỳ hạn trên 12 tháng với lãi suất cao đã thu hút tiền gửi có kỳ hạn dài của cá nhân và tổ chức. Ngoài ra, tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng tƣơng đối ổn định (trên 15%) trong tổng nguồn vốn huy động. Đây là nguồn vốn có
chi phí rẻ nhất và mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
b.Tình hình hoạt động tín dụng
Bảng 2.2. Tình hình hoạt động cho vay của BIDV Đăk Lăk
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dƣ nợ cho vay 3393 100 3429 100 3800 100
1. Phân loại theo đối tượng
Dƣ nợ tín dụng
bán buôn 2373 70% 2110 62% 2194 57,7%
Dƣ nợ tín dụng
bán lẻ 1020 30% 1319 38% 1606 42,3%
2. Phân loại theo thời hạn
Cho vay ngắn
hạn 1864 55% 1944 57% 2230 58,6%
Cho vay trung
dài hạn 1529 45% 1485 43% 1570 41,4%
3. Phân loại theo loại tiền
Dƣ nợ VNĐ 3233 95% 3329 97% 3597 94,7% Dƣ nợ ngoại tệ 160 5% 100 3% 203 5,3%
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Đăk Lăk)
Theo đà phát triển của kinh tế địa phƣơng, hoạt động cho vay của BIDV DakLak trong những năm qua cũng tăng trƣởng không ngừng. Đây là
hoạt động đem lại nguồn thu chính cho ngân hàng khi chiếm tỷ trọng trên 90% doanh thu của Chi nhánh.
Tồng dƣ nợ tính đến ngày 31/12/2013 đạt 3429 tỷ đồng, tăng 36 tỷ đồng và tăng 1.06% so với năm 2012. Dƣ nợ tín dụng tại thời điểm 31/12/2014 của BIDV Đăk Lăk đạt 3800 tỷ đồng, tăng 371 tỷ đồng so với năm 2013, bình quân tăng trƣởng 10,81%/năm. Đạt đƣợc con số đó vì trong những năm qua BIDV Đăk Lăk không ngừng mở rộng nền khách hàng tín dụng, đặc biệt là các cá nhân và doanh nghiệp có sử dụng nhiều dịch vụ ngân hàng bán chéo khác.
Biểu đồ 2.1. Tình hình cho vay theo đối tượng khách hàng
Cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng khách hàng chuyển dịch theo hƣớng tăng tín dụng bán lẻ, phát triển bền vững, tăng đều qua các năm. Cụ thể đạt 1319 tỷ đồng năm 2013, tăng 299 tỷ so với năm 2012. Năm 2014 đạt 1606 tỷ đồng, tăng 21,76% so với năm 2013. Với kết quả phân tích trên ta thấy, dƣ nợ tín dụng bán lẻ tăng mạnh, với định hƣớng đến năm 2020, BIDV Đăk Lăk trở thành ngân háng bán lẻ số một trên địa bàn. Đây là xu hƣớng bền vững mà
0 500 1000 1500 2000 2500
Năm 2012 Năm 2103 Năm 2014
Đơn vị: tỷ đồng
Cho vay ngắn hạn Cho vay trung dài hạn
các NHTM hiện nay đang muốn hƣớng đến.
Cơ cấu tín dụng bán buôn tại thời điểm 31/12/2013 đạt 2110 tỷ, giảm 263 tỷ so với năm 2012. Đến năm 2014, đạt 2194 tỷ đồng, tăng 84 tỷ đồn hay 3,9% so với năm 2013. Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế trong nƣớc có nhiều biến động, do ảnh hƣởng của suy thoái kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Các loại mặt hàng có thế mạnh của tỉnh nhƣ cà phê, cao su… giảm mạnh, ảnh hƣởng trực tiếp đến nguồn thu của các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh nông sản. Đây là một trong những khách hàng khá tiềm năng nên cũng ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng của chi nhánh.
Biểu đồ 2.2. Tình hình cho vay thời gian
Cơ cấu tín dụng có sự chuyển dịch theo hƣớng tăng tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn. Năm 2013 đạt 1944 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với năm 2012 và năm 2014 đạt 2230 tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2013. Tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn tăng nhẹ từ 56,7% (năm 2013) lên 58,7% (năm 2014). Cơ cấu tín dụng của Chi nhánh chủ yếu là dƣ nợ cho vay ngắn hạn bởi dƣ nợ của khách hàng
doanh nghiệp chiếm chủ yếu trong tổng dƣ nợ của Chi nhánh, trong đó số lƣợng khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu lại không nhiều, các doanh nghiệp chủ yếu vay vốn ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lƣu động.
Trong khi đó, dƣ nợ cho vay trung dài hạn có xu hƣớng ổn đinh. Năm 2013 đạt 1485 tỷ đồng, giảm 44 tỷ đồng. Và tăng nhẹ 85 tỷ đồng vào năm 2014. Do tình hình ngày càng khó khăn trong việc tiếp cận vốn, các dự án trung dài hạn cũng bị hạn chế.
Biểu đồ 2.3. Tình hình cho vay theo loại tiền
Qua biểu đồ trên cho thấy, hoạt động cho vay đồng Việt Nam chiếm đa số. Tỷ trọng bằng VNĐ luôn chiếm trên 95% tròn tổng số dƣ nợ cho vay. Cuối năm 2013 đạt 3329 tỷ đồng, tăng 96 tỷ đồng so với năm 2012. Đến năm 2014, đạt 3597 tỷ đồng, tăng 8,05% so với năm 2013. Dƣ nợ ngọai tệ chỉ đạt 100 tỷ đồng năm 2013 và 203 tỷ đồng vào năm 2014.
Bên cạnh việc chú trọng tăng trƣởng tín dụng, BIDV Đăk Lăk luôn đặt vấn đề hiệu quả lên hàng đầu. Hiệu quả cho vay luôn đƣợc kiểm soát, đảm bảo và nâng cao trong điều kiện nền kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp. Nợ
xấu của Chi nhánh luôn nằm trong phạm vi cho phép của Ngân hàng Nhà nƣớc và BIDV Trung ƣơng, tỷ lệ này qua các năm luôn ở mức thấp hơn 5,0%. Dự phòng rủi ro tín dụng đã đƣợc trích lập theo đúng qui định.
c.Hoạt động dịch vụ
Bảng 2.3. Tình hình hoạt động dịch vụ tại BIDV Đăk Lăk
STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1 Tổng thu phí dịch vụ Tỷ đồng 6,8 7,4 9,6 2 Tỷ trọng % Dịch vụ bảo lãnh % 60 62 63
Dịch vụ thanh toán và tài trợ thƣơng mại
% 27 22 18
Kinh doanh ngoại tệ % 3 5 4,5
Dịch vụ thẻ và các dịch vụ khác
% 10 11 14,5
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDV Đăk Lăk)
Hoạt động dịch vụ của BIDV Đăk Lăk đã có những bƣớc phát triển tốt, tốc độ tăng thu từ hoạt động dịch vụ luôn đạt kế hoạch trung ƣơng giao. Năm 2012 thu từ hoạt động dịch vụ của Chi nhánh chỉ đạt 6,8 tỷ đồng, đến năm 2013 tăng lên 7,4 tỷ đồng (tăng 8,8% so với năm 2012). Đến năm 2014, con số này lên đế 9,6 tỷ đồng, tăng 29,7% so với năm 2013.
Đóng góp chủ yếu vào tổng thu dịch vụ là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống nhƣ: dịch vụ bảo lãnh chiếm tỷ trọng từ 60-63% tổng thu dịch vụ; thu từ dịch vụ thanh toán và tài trợ thƣơng mại chiếm tỷ trọng 18- 27% tổng thu dịch vụ; thu từ kinh doanh ngoại tệ chiếm tỷ trọng 3-5%; Dịch vụ bán lẻ (BSMS, thẻ, WU) và thu các dịch vụ khác chiếm tỷ trọng 10-14,5%. Cơ cấu thu dịch vụ đã có bƣớc nhảy vọt so với những năm trƣớc đây, trong đó tỷ trọng thu từ dịch vụ thẻ và các dịch vụ bán lẻ khác tăng qua các năm (tăng
từ 10% trong năm 2012 lên đến 14,5% tính đến 2014), nguyên nhân là do định hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV nói chung, BIDV Đăk Lăk nói riêng trong giai đoạn 2012-2014 đã đạt đƣợc những kết quả bƣớc đầu, đem lại nguồn thu tƣơng đối lớn cho Chi nhánh.
d.Kết quả hoạt động kinh doanh tại BIDV ĐăkLăk
Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng là bảng báo cáo tổng quát nhất về tình hình hoạt động kinh doanh, là minh chứng việc huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng có thực sự hiệu quả hay không. Hoạt động kinh doanh có hiệu quả là yếu tố cuối cùng và quan trọng nhất để ngân hàng tồn tại và phát triển, đồng thời mang lại sự tin tƣởng lớn cho khách hàng và các đối tác của mình. Trong những năm qua tập thể CBCNV của BIDV Đăk Lăk luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ nên trong hoạt động kinh doanh đã đạt đƣợc kết quả, điều đó đƣợc thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Đăk Lăk
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2013 Số tiền TT
(%) Số tiền TT
(%) Số tiền TT (%)
Tổng thu nhập 174,1 100 164,6 100 206,7 100 1. Thu nhập thuần từ lãi 114,2 65,6 113,5 69 144,7 70 2. Thu nhập thuần từ KDDV 25 14,4 19 11,5 34 16,4 5. Thu nhập khác 34,9 20 32,1 19,5 28 13,6
Tổng chi phí 45,3 100 42,2 100 50,5 100
Chênh lệch thu chi trƣớc
thuế 128,8 122,4 156,2
Qua bảng số liệu trên ta thấy, chênh lệch thu chi năm 2013 đạt 122,4 tỷ đồng, giảm 6,4 tỷ đồng tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 4,9% so với năm 2012. Tuy nhiên sang năm 2014 đạt 156,2 tỷ đồng, tăng 33,8 tỷ tƣơng ứng với mức tăng 27,61% so với năm 2013.
Biểu đồ 2.4. Chênh lệch thu chi của BIDV Đăk Lăk từ năm 2012-2014
Nhìn biểu đồ trên ta thấy kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh là hiệu quả. Mặc dù nền kinh tế vẫn còn trong giai đoạn phục hồi chậm, nhƣng hoạt động của ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực. Một phần là do chính sách hợp lí của chi nhánh, mặt khác do ngân hàng đã chủ động phòng bị khi kinh tế gặp khó khăn. Trong giai đoạn 2012-2014, Ngân hàng đã thực hiện đổi mới và nâng cấp công nghệ, máy móc trang thiết bị để phục vụ tốt hơn cho nhân viên và khách hàng. Ngoài ra, Ngân hàng còn tổ chức giao lƣu với các tổ chức kinh tế, mở rộng quy mô hoạt động làm cho thƣơng hiệu của Ngân hàng ngày càng đƣợc nhiều ngƣời biết đến. Bên cạnh đó Ngân hàng còn đƣa ra nhiều chính sách khuyến mãi, quảng bá thƣơng hiệu và các chính sách quan tâm đặc biệt đối với khách hàng thân thiết và thƣờng xuyên có giá trị giao dịch lớn,... đã thu hút đƣợc nhiều khách hàng lớn đến giao dịch.
Qua phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại BIDV Đăk Lăk trong 3 năm gần đây ta thấy hoạt động kinh doanh có chiều hƣớng tăng trƣởng tốt.
Điều này cho thấy Chi nhánh hoạt động có hiệu quả.