6 Vốn huy động 174.90 5 220.58 3 221.46 2
Dư nợ cho vay 118.60
2
163.17 0
187.09 2
Lợi nhuận trước thuế 2.43
6
Biểu đồ 2.1: Tương quan giữa LN trước thuế với tổng TS và vốn CSH (Nguồn: Báo cáo thường niên - Vietinbank)
350000 -I 300000 z 250000 z 200000 z 150000 z 100000 z □ Vốn HĐ □ Cho vay 50000 z 0 2008 30/6/2010
Biểu đồ 2.2: Tương quan giữa vốn huy động và cho vay(Nguôn: Báo cáo thường niên - Vietinbank) (Nguôn: Báo cáo thường niên - Vietinbank)
Trong những năm 2008, 2009, 2010, trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và suy giảm trong nước, hoạt động chung của ngân hàng khó khăn. Tuy nhiên Vietinbank đã đạt được những thành tựu ấn tượng:
2.1.1. Tong tài sản liên tục tăng qua các năm
Tổng tài sản đạt 243.785 tỷ đồng, tăng 50.195 tỷ đồng (tương đương 25%) so với năm 2008; Sang sáu tháng đầu năm 2010, tổng tài sản đạt 295.010 tỷ đồng, tăng 51.225 tỷ đồng (tương đương 21%) và tính đến 31/12/1010 tổng tài sản là 367.712 tỷ đồng (tăng 51% so với năm 1009)
2.1.2. Vốn chủ sở hữu liên lục tăng qua các năm
Năm 2009, VCSH là 12.572 tỷ đồng, tăng 236 tỷ đồng (tương đương 1,9%) so với năm 2008. Tại thời điểm 30/6/2010, VCSH là 13.299 tỷ đồng, tăng 727 tỷ đồng (tương đương 5,8%) so với năm 2009. Tính đến 31/12/2010, VCSH là 18.372 tỷ đồng, tăng 5800 tỷ đồng (tương đương 46%) so với năm 2009.
2.1.3. Vốn huy động liên tục tăng qua các năm
Năm 2008, vốn huy động đạt 174.905 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2007. Năm 2009 đạt 220.583 tỷ đồng, tăng 45.678 tỷ đồng (tương đương 26%) so với năm 2008. Tại thời điểm 30/6/2010, huy động vố đạt 221.462 tỷ đồng và cuối năm 2010 đạt 339.699 tỷ đồng, tăng 119.116 tỷ đồng (tương đương 54%) so với năm 2009.
2.1.4. Dư nợ cho vay nền kinh tế liên tục tăng qua các năm
Dư nợ cho vay nền kinh tế năm 2009 là 163.170 tỷ đồng, tăng 44.568 tỷ đồng (tương đương 37,6%) so với năm 2008. Tại thời điểm 30/6 năm 2010 dư nợ cho vay là 187.092 tỷ đồng, tăng 23.922 tỷ đồng (tương đương 14,7%)
so với năm 2009. Tính đến 31/12/2010 dư nợ cho vay là 234.204 tỷ đồng, tăng 43,5% so với năm 2009.
2.1.5. Lợi nhuận liên tục tăng qua các năm
Lợi nhuận năm 2009 đạt 3.373 tỷ đồng, tăng 937 tỷ đồng (tương đương 38,5%) so với năm 2008; lợi nhuận sau khi trích dự phòng rủi ro tăng 25% và đạt 3.018 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2010 lợi nhuận đạt 2.177 tỷ đồng (đạt 65% so với năm 2009).
2.1.6. Mạng lưới liên tục được mở rộng
Những năm gần đây mạng lưới Vietinbank liên tục được mở rộng, đặc biệt trong năm 2009 đã mở thêm 6 chi nhánh mới tại Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang. Năm 2010 mở thêm 120 phòng giao dịch, nâng tổng số màng lưới của Vietinbank lên 150 chi nhánh và 965 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm. Như vậy Vietinbank đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Hiện nay Vietinbank đang tích cực xúc tiến mở rộng màng lưới ra thị trường quốc tế, thị trường đầu tiên là Đức, dự kiến khai trương quí II năm 2011.
2.1.7. Vietinbank cũng là đơn vị điển hình trong việc thực thi chính sách tiền tệ của chính phủ, đặc biệt là chính sách hỗ trợ lãi suất và các hoạt động cộng đồng an sinh xã hộ)i...
Vừa qua Vietinbank cũng đã vinh dự được nhận “Giải vàng về chất lượng quốc tế dành cho doanh nghiệp có cam kết mạnh mẽ về chất lượng, khả năng lãnh đạo, công nghệ và đổi mới”, là một giải thưởng quốc tế uy tín cho những doanh nghiệp hàng đầu thế giới với cam kết về chất lượng và quảng bá văn háo chất lượng trong cộng đồng do tổ chức B.I.D (Business Initiative Directions) trao tặng. Với việc nhận được giải thưởng uy tín này, Vietinbank là điển hình cho thành công của doanh nghiệp Việt Nam trên thương trường quốc tế, sánh vai cùng các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Giải thưởng này ghi nhận và khích lệ những đóng góp của Vietinbank cho chất lượng, sự phát triển và sự hài lòng của khách hàng cũng như tăng cường mối quan hệ với cán bộ, nhân viên, đối tác và các đơn vị khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
2.2. Thực trạng tín dụng đối với phân đoạn thị trường khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
2.2.1. Những kết quả đạt được
- Tổng dư nợ khách hàng cá nhân tăng qua các năm
Bảng 2.2: Tong dư nợ và dư nợ cho vay KHCN
Dư nợ CV KHCN 26.83 4
Nhóm 1 26.042 97,0 5 34.898 98,84 37.422 98,0 6 Nhóm 2 44 3 1,6 5 16 2 0,4 6 32 3 0,8 5 Nhóm 3 18 3 0,6 8 5 0 0,1 4 17 4 0,4 6 Nhóm 4 8 6 0,3 2 6 4 0,1 8 69 0,1 8 Nhóm 5 8 1 0,3 0 13 3 0,3 8 17 4 0,4 5 Tổng 26.834 10 0 35.307 100 38.162 100 Nợ xấu 35 0 3 1, 24 8 0,7 41 7 1,0 9
(Nguồn: Báo cáo HĐTD KHCN năm 2008, 2009 và 06 tháng đầu năm 2010)
So với thời điểm cuối năm 2008, năm 2009 dư nợ là 35.307 tỷ đồng, tăng 8.473 tỷ đồng (tương đương 31,6%). Sáu tháng đầu năm 2010, dư nợ tăng 2.855 tỷ đồng so với cuối năm 2009 (tương đương 8,1%).
Trước đây, việc phân bổ và giao chỉ tiêu dư nợ cho chi nhánh không phân biệt dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân/ cho vay khách hàng doanh nghiệp, các chi nhánh tập trung phát triển đối với khách hàng doanh nghiệp để đạt chỉ tiêu về dư nợ cho vay được giao. Hiện nay, việc giao chỉ tiêu được phân bổ cụ thể về dư nợ cho vay khách hàng cá nhân/ khách hàng doanh nghiệp và được giao đến từng cán bộ tín dụng nên đã thúc đẩy việc tìm kiếm khách hàng và làm tăng doanh số cũng như dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân.
- Chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tương đối tốt
Bảng 2.3: Dư nợ KHCN (Phân theo chất lượng nợ)
Tiêu chí
Năm 2008 Năm 2009 30/6/2010
Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%)
Có TSBĐ 25.803 96,1 6 33.842 95,8 5 36.09 0 94,5 7 Có TSBĐ một phần 56 0 2,0 9 53 1 1,5 350 0,9 2
Thực hiện chính sách chung về tín dụng, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, tín dụng khách hàng cá nhân của Vietinbank đạt khá tốt. Năm 2008, nợ nhóm 1 chiếm 97,05%, nợ xấu chiếm 1,3%. Năm 2009, nợ nhóm 1 chiếm 98,8% và nợ xấu chiếm 0,7%. Sáu tháng đầu năm 2010, nợ nhóm 1 đạt 98,06% và nợ xấu chiếm 1,09%. Một số chi nhánh có nợ xấu lớn như: Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Dương, Nam Việt Trì.
Bên cạnh việc cho vay được thực hiện theo đúng quy định, quy trình, hầu hết nợ vay đều có tài sản bảo đảm (95%), việc phân loại nợ và quản lý nợ vay trên máy đã dần chuẩn hóa theo quy định, hỗ trợ quá trình quản lý nợ tốt hơn. Ngân hàng cũng đang xúc tiến để xử lý một số khoản nợ còn tồn đọng thuộc nhóm 5, duy trì và tăng tỷ lệ nợ nhóm 1, do vậy giảm tỷ lệ nợ xấu.
Bên cạnh việc thẩm định khách hàng, thẩm định phương án/dự án vay vốn, xác định khách hàng vay tốt, phương án/ dự án khả thi và có khả năng trả nợ, dư nợ khách hàng cá nhân hầu hết được đảm bảo bằng tài sản (chủ yếu là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà), làm tăng tính bảo đảm cho khoản vay. Trường hợp khách hàng không trả/ không trả đầy đủ nợ gốc/ lãi, ngân hàng có cơ sở để thu hồi đủ nợ vay.
Bảng 2.4: Dư nợ KHCN (phân theo tài sản bảo đảm tiền vay)
CV mua nhà DA 22, 5 54, 4 142,2 CV mua ôtô 148,6 7 228, 5 53, 7 CV du học 9, 44 10, 4 10, 2 CV CM tài chính 21 ,3 59,1 177 CV CBCNV 52 9 600 13, 4
CV kinh doanh tại chợ 197,
5
CV XKLĐ 208,
5
CV ứng trước tiền bán CK 41,
5
(Nguồn: Báo cáo HĐTD KHCN năm 2008, 2009, 06 tháng đầu năm 2010)
- Sự gia tăng về sản phẩm mới, thực hiện đóng gói sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng
Bảng 2.5: Dư nợ KHCN theo sản phẩm
đối tượng khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp. Từ năm 2006, ngân hàng Công Thương đã có quy định riêng đối với cho vay khách hàng cá nhân, đồng thời thiết kế sản phẩm cho vay theo các đối tượng khách hàng
khác nhau theo mục đích sử dụng vốn vay/ theo lứa tuổi. (Cho vay mua nhà dự án; cho vay mua ô tô; cho vay kinh doanh chợ, cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; cho cán bộ công nhân viên; cho vay trang trại...), thiết kế các gói sản phẩm nhằm tạo điều kiện ưu tiên cho những khách hàng sử dụng dịch vụ trọn bộ/ nhiều sản phẩm cùng lúc (Du học trọn gói, gói sản
phẩm dành cho gia đình trẻ, gói sản phẩm dành cho cán bộ Vietinbank, .). Mạng lưới của Vietinbank phát triển mạnh trong những năm gần đây
Từ năm 2008 mạng lưới của Vietinbank được phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong năm 2009, đã mở thêm 6 chi nhánh mới tại Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, năm 2010 mở thêm 120 phòng giao dịch, nâng tổng số màng lưới của Vietinbank lên 150 chi nhánh và 965 phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm. Như vậy Vietinbank đã có mặt tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước và là ngân hàng có quy mô lớ thứ hai về màng lưới tại Việt Nam.
Bên cạnh việc phát triển màng lưới trong nước, Vietinbank tiếp tục đẩy mạnh mở rộng màng lưới ra thị trường thế giới và năm 2010 đã khai trương văn phòng đại diện tại Frankfurt, Cộng hòa Liên Bang Đức, dự kiến chính thức khai trương chi nhánh tại Đức vào Quí II năm 2011.
Khả năng tiếp cận các sản phẩm tín dụng đối với khách hàng ngày một thuận tiện hơn
Do mạng lưới được mở rộng, các điểm giao dịch của Vietinbank hầu như được đặt tại các điểm có lợi thế thương mại, thời gian giao dịch được kéo dài tới 18h hàng ngày và thực hiện giao dịch vào sáng thứ 7 nên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng.
Tiêu chí Năm 2008 Năm 2009 30/6/2010 Tỷ trọng CV KHCN so với tổng dư nợ 22,37 % 21,75% 20,52%
Với sự hỗ trợ của công nghệ, việc vay vốn của khách hàng cá nhân có thể thực hiện tại bất kỳ hội sở chi nhánh hoặc các phòng giao dịch của chi nhánh, khách hàng có thể ký kết hợp đồng vay vốn ở điểm giao dịch này nhưng thực hiện rút vốn và trả nợ vay ở điểm giao dịch khác. Khách hàng cũng có thể vay vốn thông qua thẻ Visamaster, thực hiện thanh toán qua thẻ tại quầy bán hàng. Vietinbank cũng đang nghiên cứu thực hiện hồ sơ vay vốn qua mạng để tăng tiện ích cho khách hàng.
Trong thời gian vừa qua, Vietinbank cũng đã rất chú trọng trong việc quảng bá thương hiệu cũng như sản phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình) qua các chương trình xã hội nên ngày càng nhiều khách hàng biết đến và sử dụng sản phẩm của Vietinbank.
Nhận thức được tầm quan trọng của phân đoạn thị trường khách hàng cá nhân và để đạt được kết quả như trên, trong những năm gần đây Ban lãnh đạo ngân hàng Công thương đã có nhiều biện pháp để phát triển tín dụng đối với phân đoạn thị trường khách hàng này cá nhân:
- Trong chiến lược phát triển của ngân hàng TMCP Công Thương đã xác định phát triển ngân hàng bán lẻ là mục tiêu quan trọng, trong đó có phát triển tín dụng khách hàng cá nhân được coi là phân đoạn thị trường cần tập trung.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu công việc hiện tại.
- Thực hiện sắp xếp lại nguồn nhân lực nhằm phát huy tối đa khả năng của nhân viên phù hợp với yêu cầu đổi mới của hoạt động ngân hàng.
- Đa dạng hóa sản phẩm, phân khúc khách hàng, bước đầu nghiên cứu sản phẩm theo định hướng khách hàng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
- Thực hiện phân bổ chỉ tiêu cho các chi nhánh đồng thời áp dụng cơ chế thưởng/ phạt trong thực hiện chỉ tiêu.
- Thực hiện kiểm tra chất lượng dịch vụ, từ đó đề xuất các biện pháp sau kiểm tra, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ, đang thực hiện hiện đại hóa giai đoạn 2 để tin học hóa trong quản lý và cung cấp sản phẩm cho khách hàng...
2.2.2. Những tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân của Vietinbank vẫn chưa phát triển tương xứng với thế mạnh của một ngân hàng thương mại lớn, thị trường khách hàng còn rất tiềm năng và còn những tồn tại nhất định.
Thứ nhất, tổng dư nợ tăng nhưng tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN trong tổng dư nợ giảm, số lượng khách hàng giảm trong thời gian gần đây
Tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân trong tổng dư nợ cho vay toàn hệ thống tại thời điểm 31/12/2008 là 22,37%, tại thời điểm 31/12/2009 là 21,75% và tai thời điểm 30/6/2010 là 20,52%. Điều này cho thấy, dư nợ tăng nhưng tỷ trọng của cho vay khách hàng cá nhân giảm so với dư nợ toàn hệ thống. Điều này cho thấy việc cho vay chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, bên cạnh đó, suy giảm kinh tế cũng làm cho nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân giảm.
Biểu đồ 2.3: Tương quan dư nợ KHCN so với tổng dư nợ của hệ thống(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank ) (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank )
Tổng số lượng khách hàng cá nhân năm 2008 là 178.988 người. Năm 2009, có tổng số 276.773 khách hàng trong đó có 71.262 khách hàng mới. Tại thời điểm 30/6/2010 có 240.745 khách hàng (giảm 13% so với năm 2009) trong đó có 36.352 khách hàng mới (giảm 49% so với năm 2009).
Biểu đồ 2.4: Tương quan giữa số lượng KH mới so với tổng KHCN(Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank) (Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank)
Với những con số trên cho thấy, số lượng khách hàng cá nhân vay vốn và tỷ trọng dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietinbank còn rất khiêm tốn so với con số trên 86 triệu dân của Việt Nam, không ổn định và chưa tương xứng với khả năng của một ngân hàng lớn, thương hiệu mạnh và có màng lưới rộng khắp như Vietinbank.
Số lượng khách hàng giảm, cho thấy khách hàng chưa thực sự hài lòng với sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân của Vietinbank. Số lượng khách hàng mới tại thời điểm 30/6/2010 cũng giảm, cho thấy công tác tìm kiếm khách hàng mới, quảng bá sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, hoàn thiện sản phẩm... chưa thực sự được triển khai triệt để và hiệu quả.
Thứ hai, chất lượng sản phẩm chưa cao và Vietinbank chưa có sản phẩm mang tính vượt trội tạo đặc trưng riêng của ngân hàng.
dành cho khách hàng cá nhân tại Vietinbank đã tăng lên, đa dạng hơn. Việc thiết kế sản phẩm bước đầu đã có định hướng nghiên cứu theo nhu cầu của khách hàng. Hầu hết các sản phẩm bước đầu đã có sự phân khúc theo mục đích sử dụng vốn, đã có đóng gói sản phẩm.
Tuy nhiên các sản phẩm chưa thực sự lấy khách hàng làm trọng tâm, mà mang nặng tính quy định nhằm phòng tránh rủi ro cho ngân hàng. Sản phẩm chưa được phân khúc theo khu vực địa lý (ví dụ: sản phẩm cho vay mua nhà dự án được áp dụng đồng loạt chung cho cả khu vực thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội... và những vùng kém phát triển) do vậy chưa tạo động lực phát triển cho sản phẩm, không hiệu quả cho quá trình triển khai. Hầu hết các sản phẩm của Vietinbank cũng tương tự như các sản phẩm đang có tại các NHTM khác (về điều kiện, thủ tục, mức cho vay...) chưa tạo sự khác biệt mang ấn tượng riêng của Vietinbank.
Thứ ba, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
Vào dịp tết Nguyên Đán Tân Mão, Vietinbank đã thực hiện điều tra, thăm dò ý kiến khách hàng thông qua chương trình “Tặng quà khách hàng nhân dịp tết nguyên đán“. Cuộc điều tra này mới thực hiện với nhóm khách