Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
Giai đoạn 2014 - 2016 là giai đoạn nền kinh tế còn có nhiều khó khăn và bất ổn, đặc biệt kinh doanh ngân hàng là một trong những lĩnh vực tài chính chủ đạo của nền kinh tế cũng không nằm ngoài những khó khăn chung đó. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, cùng với những chính sách, chuơng trình hoạt động do BIDV VN đua ra, BIDV Hoàn Kiếm cũng đã không ngừng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, trong đó chú trọng phát triển DVNHBL cũng nhu cải tiến nâng cao chất luợng dịch vụ phục vụ nhu cầu của khách hàng. Điều này đuợc cụ thể hóa bằng việc BIDV Hoàn Kiếm đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu NHBL và giữ vững sự ổn định và tăng truởng qua từng năm, hoạt động kinh doanh NHBL tại chi nhánh nhu trên.Xem bảng 2.2
- Phí hoa hồng bảo hiểm bán lẻ Tỷ VND 0,25
- Phí dịch vụ ngân quỹ Tỷ VND 0,45 0,55 0,7 - Phí dịch vụ thanh toán Tỷ VND 52 6,1 7,3 4. Tông số thẻ phát hành ^The 7.500 8.900 11.500 5. Số luợng khách hàng Nguời 1.890 2.050 2.700
II. Nhóm chỉ tiêu phát triển:
1.Tăng truởng HĐV dân cu DN Tỷ VND 991 785 1183 2.Tăng truởng du nợ TDBL Tỷ VND 130 496 347 3.Tăng truởng dịch vụ bán lẻ “% 68,29 42,55 43,81 4.Tốc độ tăng truởng thẻ phát hành “% 18,13 18,67 29,21
III. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu, chất lượng:
1. Tỷ trọng HĐV dân cu/TÔng HĐV % 62,24 69,59 67,01 2. Tỷ trọng TDBL/Tông DNTD “% 15,68 24,74 26,21 3. Nợ xấu tín dụng bán lẻ “% 0,4 1,01 1,18 IV. Thu khác:
Tỷ lệ thu nhập ròng từ DVBL/ Thu nhập ròng từ dịch vụ
% 61,38 72,99 63,78
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh NHBL của BIDVHoàn Kiếm 2014-2016
Qua bảng trên cho thấy, nhìn chung hoạt động kinh doanh dịch vụ NHBL đều phát triển với xu huớng tăng. Chẳng hạn, huy động vốn dân cu tăng đều qua các năm: năm 2014 là 3.535 tỷ đồng, đến năm 2016 lên 5.503 tỷ đồng , tăng so với 2014 là 55,67%; tín dụng bán lẻ năm 2014 là 442 tỷ đồng, năm 2016 lên 1.285 tỷ
đồng, tăng 190,72% so với năm 2014. về cơ cấu huy động vốn dân cu ở mức cao 67%
so với tổng nguồn vốn huy động; tín dụng bán lẻ cũng chiếm tỷ lệ với xu huớng ngày
một tăng, năm 2014 là 15,68% đến năm 2016 lên 26,21%. Nợ xấu tín dụng bán lẻ có xu huớng tăng tuy nhiên với tốc độ tăng của các tiêu chí khác thì nợ xấu tín dụng
bán lẻ
tăng ở mức độ nhẹ (giai đoạn 2014-2015 tăng 0,78%) ở mức độ cho phép.
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá về sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo chiều rộng
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam — Chi nhánh Hoàn Kiếm * Tăng tỉ lệ doanh thu từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên tổng thu nhập của ngân hàng
Tính riêng thu nhập ròng từ dịch vụ bán lẻ đã có đóng góp tích cực trong hoạt động bán lẻ của BIDV Hoàn Kiếm. Trong giai đoạn 2014 - 2016 các khoản thu nhậpBảng 2.3: Thu nhập ròng từ dịch vụ bán lẻ 2014 - 2016
trong tổng thu nhập ròng từ dịch vụ. Năm 2014 là 61,38%, năm 2015 là 72,99% và năm 2016 là 63,78%. Tỷ trọng thu nhập ròng từ dịch vụ bán lẻ luôn chiếm trên 60% tổng thu nhập ròng từ dịch vụ; điều này cho thấy sự phát triển của thu nhập từ các hoạt
động dịch vụ bán lẻ. Đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng hiện đại.
Thu từ lãi hoạt động cho vay bán lẻ đã có những đóng góp đáng kể trong tổng thu lãi của chi nhánh. Tỷ trọng thu lãi từ cho vay bán lẻ ngày càng tăng do hoạt động cho vay bán lẻ của ngân hàng đang ngày càng phát triển. Ngoài ra, việc ngân hàng áp dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh ngân hàng đã giúp BIDV Hoàn Kiếm hoàn thiện hơn trong công tác giao dịch với khách hàng và quản lý
dịch vụ, tạo sự thuận lợi và lòng tin nơi khách hàng. Công tác quản lý nguồn nhân lực cũng đuợc chú trọng, đội ngũ cán bộ trẻ và có trình độ chuyên môn về ngành đã tạo thuận lợi cho việc cập nhật và triển khai chiến luợc phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ.
* Phát triển số lượng khách hàng
Để một ngân hàng có thể tồn tại và phát triển lâu dài, thì điều quan trọng nhất đối với một ngân hàng đó chính là phát triển số luợng khách hàng của ngân hàng. Và để đảm bảo tiến trình phát triển, các ngân hàng thuơng mại cần một luợng vốn dồi dào, do đó các ngân hàng không ngừng tìm kiếm và mở rộng quy mô khách hàng. Có
thể thấy, luợng tiền gửi của khách hàng tại BIDV Hoàn Kiếm liên tục tăng nhanh qua
các năm trong đó tăng nhanh nhất là năm 2014 và năm 2016. Công tác nguồn vốn đuợc coi là nhiệm vụ trọng tâm, đuợc uu tiên hàng đầu để đẩy mạnh, tăng truởng nguồn vốn huy động góp phần thực hiện tốt chính sách tiền tệ đuợc giao, đáp ứng nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và vốn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chi nhánh đã đẩy mạnh triển khai các chuơng trình huy
động vốn nhu tiết kiệm dự thuởng, tiết kiệm tặng quà, chứng chỉ tiền gửi đa dạng về kỳ hạn với các mức lãi suất linh hoạt theo sát diễn biến thị truờng, tuân thủ đúng quy định của NHNN và BIDV Trung uơng đồng thời đảm bảo đuợc lợi ích hài hoà giữa ngân hàng và khách hàng, làm tốt chính sách khách hàng.
Biểu đồ 2.2: Số lượng khách hàng năm 2014 - 2016 tại BIDV Hoàn Kiếm
Đơn vị: khách hàng
2015 Từ biểu đồ cho ta thấy, số lượng khách hàng tăng lên qua các năm, đặc biệt1.980 là năm 2016. Năm 2014 là 1.890 khách hàng, năm 2015 là 2.050 khách hàng tăng 160 khách hàng, năm 2016 tăng 650 khách hàng so với năm 2015. Điều này chứng tỏ BIDV Hoàn Kiếm đã chú trọng việc mở rộng quy mô và phát triển khách hàng.
*Quy mô về hệ thống kênh phân phối
BIDV Hoàn Kiếm thành công trong kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ được quyết định bởi mạng lưới các kênh phân phối, khả năng tiếp cận dịch vụ cho khách hàng tại mọi lúc mọi nơi . Hiện nay, BIDV Hoàn Kiếm đang có kế hoạch mở rộng và phát triển thêm phòng ban mới. Về kênh phân phối, ngoài các kênh giao dịch truyền thống tại quầy và phòng giao dịch, BIDV Hoàn Kiếm đã và đang mở rộng thêm các kênh phân phối khác. Từ năm 2014 đến nay, BIDV Hoàn Kiếm đã đưa các dịch vụ ứng dụng công nghệ cao qua mạng interrnet với dịch vụ Direct - Banking, qua mạng di động với dịch vụ BSMS. Triển khai E-banking, Mobile- banking khách hàng có thể giao dịch mọi nơi. Trong thời gian tới, BIDV Hoàn Kiếm sẽ có chiến lược đi sâu nâng cao chất lượng của các kênh phân phối này, nhằm tăng khả năng cạnh tranh, tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu giao dịch ở mọi nơi, mọi lúc và mọi phương tiện phổ dụng như:
- Tăng cường hiệu quả của hệ thống tự phục vụ (self services): hệ thống ATM với khả năng cung cấp hàng chục loại dịch vụ khác nhau, có thể hoạt động thay cho một chi nhánh ngân hàng với nhiều nhân viên giao dịch. Việc lắp đặt hệ thống ATM trên địa bàn phải phù hợp địa điểm có lượng dân cư đông (chợ, siêu thị, trường học...), phải thực hiện bảo đảm an toàn cho hệ thống tránh các sự cố gây phiền hà cho khách hàng. Hiện nay chi nhánh BIDV Hoàn Kiếm mới lắp đặt được 40 máy ATM vì vậy đây là hệ thống cần được đầu tư nhiều trong thời gian tới.
- Ngân hàng qua máy tính (PC Banking/ Home banking): Xuất phát từ xu hướng phổ cập của máy tính cá nhân trên địa bàn, khả năng kết nối Internet mà BIDV
Hoàn Kiếm sớm đưa các dịch vụ để khách hàng có thể sử dụng như đặt lệnh, thực hiện
thanh toán, truy vấn thông tin...trên cơ sở các cam kết của ngân hàng và khách hàng. Việc sử dụng kênh phân phối này có nhiều lợi thế như tăng khả năng an toàn, tiết kiệm
được chi phí thời gian cho cả khách hàng và ngân hàng. Các ngân hàng bán lẻ trên thế
giới đã sử dụng Intrernet là kênh phân phối hiệu quả, được các khách hàng ưa chuộng.
- Ngân hàng qua điện thoại (Telephone Banking): Với xu thế bùng nổ các thuê bao di động nhu ngày nay thì đây là một kênh phân phối hiệu quả, tiềm năng mà ngân hàng BIDV Hoàn Kiếm cần tập trung khai thác. Bên cạnh đó ngân hàng cần mở rộng kênh phân phối qua các" Đại lý" nhu đại lý chi trả kiều hối, đại lý phát hành thẻ ATM...trên nguyên tắc các đại lý này đuợc huởng một khoản phí và tuân thủ các thoả thuận của hai bên.
Đa dạng hoá các kênh phân phối, quản lý phân phối một cách hữu hiệu để tối đa hoá vai trò của từng kênh trong hệ thống nhằm huớng tới phục vụ các nhu cầu của khách hàng mọi lúc mọi nơi là một trong những yếu tố dẫn tới thành công của ngân hàng bán lẻ.
Internet Banking của BIDV Hoàn Kiếm đã ra đời cách đây vài năm và đang đuợc đánh giá là trang web đuợc đăng nhập rất nhiều tại Việt Nam. Số liệu tăng truởng khách hàng mới qua các năm trên:
1980 và đến năm 2016 lên đến 2700 khách hàng ( năm 2016 tăng 68,75% so với năm 2014). Điều này cho thấy đây là một trong những dịch vụ NHBL hiện đại và tiện ích, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
* Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ hiện đại
Với định huớng đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, BIDV Hoàn Kiếm đã linh hoạt và quyết liệt trong công tác phát triển hoạt động dịch vụ tài chính ngân hàng bán lẻ nhằm tăng nguồn thu dịch vụ bán lẻ trong tỷ trọng thu dịch vụ ròng của toàn chi nhánh. Đánh giá hiệu quả hoạt động các dòng sản phẩm bán lẻ tại chi nhánh giai đoạn 2014-2016. Năm 2014 thu ròng các dịch vụ bán lẻ đạt 60,5 tỷ
Chỉ tiêu ĐVT Năm
2014 2015 2016
1.Tổng số dư HĐV cuối kì Tỷ VNĐ 5.680 6.208 8.212 2.Tổng số dư nợ CV cuối kì Tỷ VNĐ 3.535 4.320 5.503 3.Tăng trưởng HĐV dân cư “% 21,13 9,30 32,28 4.Tỷ trọng HĐV dân cư/Tổng HĐV “% 62,24 69,59 67,01
đồng; năm 2015 đạt 86,24 tỷ đồng; năm 2016 đạt 124,02 tỷ đồng. Năm 2016 so với năm 2014 có sự tăng trưởng vượt bậc là 63,52 tỷ đồng, tăng 104,99%. Điều này cho thấy dịch vụ NHBL hiện đại ngày càng phát triển theo xu hướng thời đại.
Qua đó, cho thấy chi nhánh đã nỗ lực nhiều trong việc đẩy mạnh tiếp thị các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ đến khách hàng dân cư.
* Dịch vụ thanh toán
Đây là một trong những dịch vụ truyền thống quan trọng có tính đặc thù của chi
nhánh nói riêng và của hệ thống NHTM nói chung, nhờ hoạt động này mà các giao dịch thanh toán của toàn bộ nền kinh tế được thực hiện thông suốt và thuận lợi, đồng thời qua hoạt động này góp phần làm giảm lượng tiền mặt lưu thông trong nền kinh
Nguồn: Báo cáo BIDVHoàn Kiếm
Nguồn thu phí dịch vụ thanh toán của chi nhánh mang tính ổn định và phát triển qua các năm và là một trong những nguồn thu chính của dịch vụ NHBL. Mặc dù số lượng và sự gia tăng của nguồn thu này không lớn qua các năm, như năm 2014 là 5,2 tỷ đồng, năm 2015 là 6,1 tỷ đồng và năm 2016 là 7,3 tỷ đồng; nhưng nó đóng góp một sự ổn định của nguồn thu dịch vụ. Đồng thời qua dịch vụ này cũng thể hiện hoạt động thanh toán của BIDV Hoàn Kiếm phát triển tốt.
*Dịch vụ huy động vốn
Sản phẩm tiền gửi của BIDV Hoàn Kiếm khá đa dạng, đáp ứng phần lớn nhu cầu của khách hàng, triển khai các sản phẩm tiền gửi với cơ chế rất linh hoạt về kỳ hạn thanh toán kèm chương trình khuyến mại, hoặc kết hợp giữa tỷ giá và lãi suất nên khả năng cạnh tranh của BIDV Hoàn Kiếm so với các NHTMCP khá tốt.
Dịch vụ huy động vốn dân cư được phát triển qua các năm với xu hướng tăng lên, do vậy nguồn vốn ngày càng được mở rộng. Xem bảng 2.5.
2.Dư nợ bán lẻ Tỷ VND 442 5 3.Tỷ trọng TDBL /Tổng dư nợ % 15,68 23,62 26,2 1 4. Tỷ lệ TDBL trung dài hạn/Tổng TDBL % 44,5 44,9 40,2 5. Tỷ lệ nợ nhóm 2 TDBL/Tổng TDBL % 3,96 1-6 0,58 6. Tỷ lệ nợ xấu TDBL/Tổng TDBL % 0,4 1,01 1,18 Chỉ tiêu 2014 2015 2016
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Tổng dư nợ bán lẻ 442 100 938 100 1.285 100
Ngắn hạn 245 55,5 517 55,1 768 59,8
Trung dài hạn 197 44,5 421 44,9 517 40,2
Nguôn: Báo cáo tông kêt hoạt động kinh doanh NHBL 2014 - 2016
Qua bảng trên cho thấy: Tổng huy động vốn dân cư 2016 đạt 8.212 tỷ đồng tăng 32,28 % so với 2015 và 44,58% so với năm 2014. Tỷ trọng huy động vốn dân cư/tổng huy động chuyển dịch từ 62,24% năm 2014 lên 69,59% năm 2015, tính đến 31/12/2016 là 67,01%. Tăng trưởng dư nợ tín dụng dân cư tăng liên tục qua các năm, năm là 2014 là 3.535 tỷ đồng; năm 2015 là 4.320 tỷ đồng và đến năm 2016 là 5,503 tỷ đồng.
Trong bối cảnh khó khăn cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng, việc tăng trưởng huy động vốn trong những năm gần đây thể hiện BIDV Hoàn Kiếm đã thường xuyên bám sát thị trường và có nhiều giải pháp hữu hiệu nên kết quả đạt được khá tốt, Chi nhánh không những giữ được nền vốn mà còn tạo được sự tăng trưởng cao, nhất là tăng trưởng huy động từ dân cư. Như vậy, sự chuyển hướng chủ yếu sang huy động vốn cũng như tín dụng dân cư chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong hoạt động chung của BIDV Hoàn Kiếm.
* Dịch vụ tín dụng bán lẻ.
Dịch vụ tín dụng bán lẻ cũng được phát triển qua các năm, nên đưa lại những kết quả tín dụng bán lẻ phát triển theo xu hướng năm sau tăng cao hơn năm trước. Bảng 2.6.
Bảng 2.6: Tình hình tín dụng bán lẻ giai đoạn 2014 - 2016
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL 2014 - 2016
Qua bảng 2.6, cho thấy dư nợ tín dụng bán lẻ giai đoạn 2014- 2016 tăng lên liên tục với xu hướng năm sau cao hơn năm trước cả số lượng và tỷ trọng so với tổng dư nợ. Năm 2014 là 442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng so tổng dư nợ 15,68%, tương ứng với các năm tiếp theo năm 2015 là 938 tỷ đồng, 23,62% và năm 2016 là 1.285 tỷ đồng, chiếm 26,21%. Trong đó, cơ cấu dư nợ tín dụng bản lẻ trung và dài hạn với xu hướng giảm, năm 2014 là 44,5%, đến năm 2016 xuống 40,2%. Đó là những biểu hiện tích cực trong phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ.
Dư nợ bán lẻ chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ cho thấy BIDV Hoàn Kiếm đã thực hiện tốt công tác quản trị để đạt mục tiêu sử dụng vốn hiệu quả.Đồng thời cho thấy tiềm năng về nguồn vốn để phục vụ cho các đối tượng còn lớn.
về cơ cấu dư nợ tín dụng bán lẻ theo thời gian:
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn TDBL 2014 - 2016
giảm xuống còn 55,1% nhưng đến năm 2016 lại tăng lên 59,8%; về dư nợ trung dài hạn năm 2014 chiếm tỷ trọng 44,5%, 2015 tăng nhẹ lên 44,9% và đến năm 2016 giảm chỉ còn 40,2%. Như vậy, với việc duy trì cơ cấu dư nợ bán lẻ hợp lý góp phần nhất định vào việc tăng trưởng tín dụng, tăng nguồn thu nhập ổn định cho BIDV Hoàn Kiếm.
* Dịch vụ thẻ:
Dịch vụ thẻ là một trong những dịch vụ chủ yếu của DVNHBL hiện đại. Trong những năm gần đây, số lượng thể phát hành tăng liên tục qua các năm.
Biểu đồ 2.4: Số lượng thẻ phát hành 2014-2016
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL 2014 - 2016
Qua biểu đồ 2.4, cho thấy thẻ ghi nợ nội địa ATM năm 2014 là 6.450 cái, năm 2016 là 10.200 cái, tăng 3.750 cái, tăng 58.14%. Thẻ tín dụng lũy kế năm 2014 là 1.050 cái đến năm 2016 là 1300 cái tăng 250 cái, tăng 23,81%. Số lượng POS năm 2014 là 450 cái đến 2016 là 790 cái, tăng 340 cái, tăng 75,55%.