Tổng dư nợ cho vay
2.2.4. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Chi nhánh Hà Nộ
2.2.4.1. Phản ánh qua các chỉ tiêu về lượng
Trong những năm gần đây, PVcomBank - CN Hà Nội đã đạt đuợc những thành công nhất định trong hoạt động tín dụng nói chung và CVTD nói riêng. Hoạt động CVTD ngày càng phát triển, tốc độ tăng truởng cao và đem lại nguồn thu lớn cho NH. Đánh giá đây là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận đáng kể, PVcomBank - CN Hà Nội đã triển khai kịp thời, không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất luợng CVTD và đã đạt đuợc những kết quả nhất định. Chỉ tiêu này đánh giá sự phát triển của dịch vụ thông qua các chỉ tiêu về mặt luợng, đó là sự tăng truởng luợng doanh số và du nợ cho vay tiêu dùng, là sự tăng truởng số luợng KH vay tiêu dùng, là sự đa dạng các phuơng thức và sản phẩm cho vay.
Về doanh số cho vay tiêu dùng
Bảng 2.5. Quy mô cho vay tiêu dùng tại PVcomBank chi nhánh Hà Nội năm 2015-2019
Số tiền % Số tiền % Giá trị % Giá trị % Tổng dư nợ 1,798.33 1,857.25 1,941.6 3 2,307.67 2,609.65 58.92 3.28 84.38 4.54 366.04 18.85 301.98 13.09 Tổng dư nợ CVTD 453.22 479.10 513.52 648.66 778.95 25.88 5.71 34.42 7.1 8 135.1 4 26.32 130.2 9 20.09 Tỷ trọng (%) 25.20 25.80 26.45 28.11 29.85
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh PVcomBank chi nhánh Hà Nội 2015 -2019)
Biểu đồ 2.5. Quy mô cho vay tiêu dùng tại PVcomBank - CN Hà Nội năm 2015-2019 Đơn vị tính: tỷ đồng ■ Doanh số cho vay ■ Doanh số thu nợ
(Nguồn: Tổng kết hoạt động tín dụng của PVcomBank - CNHà Nội)
Từ những số liệu trên có thể thấy quy mô hoạt động CVTD của PVcomBank -
CN Hà Nội ngày càng tăng. Giai đoạn năm 2015-2019, do chi nhánh đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp thị, quảng cáo để thu hút KH đến vay trả góp, ban hành ngày càng nhiều các sản phẩm dịch vụ tiêu dùng đáp ứng đuợc kịp thời nhu cầu của KH, cùng với đó là việc nâng cao chất luợng phục vụ KH và tiến độ giải ngân... nên đã thu đuợc kết quả khả quan. Tổng doanh số CVTD năm 2015 đạt 638.42 tỷ đồng, đến năm 2016 đạt 668.53 tỷ đồng (tăng 4.72% so với năm 2015), vào năm 2017 tổng doanh số đạt 706.61 tỷ đồng tăng 5.70% so với năm 2016. Trong đó, du nợ cho vay tiêu dùng cuối kỳ đạt 513.52 tỷ đồng.
Năm 2019, bên cạnh việc phát triển hoạt động CVTD, PVcomBank - CN Hà Nội chú trọng hơn vào công tác thu nợ. Doanh số cho vay năm 2019 tăng 14.64% so với năm 2018, đạt 991.11 tỷ đồng. Doanh số thu nợ CVTD trong năm 2019 đạt 751.17 tỷ đồng, tăng 13.15% so với năm 2018. Du nợ cuối kỳ đạt 778.95 tỷ đồng tăng 20.09 % so với năm 2018.
về tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng
Du nợ CVTD là số liệu phản ánh khối luợng tiền mà NH cung cấp cho hoạt động cho vay nhằm mục đích để tiêu dùng tại một thời điểm nhất định. Du nợ này cho thấy đuợc sự tín nhiệm của KH với NH và du nợ càng cao thể hiện mức độ phát triển của hoạt động CVTD càng mạnh và uy tín của NH ngày càng cao hơn.
Bảng 2.6. Tỷ trọng dư nợ CVTD tại PVcomBank - CN Hà Nội năm 2015-2019
Từ bảng 2.6 ta thấy, trong giai đoạn năm 2015-2019, tổng dư nợ cho vay và dư nợ CVTD tại PVcomBank- CN Hà Nội tăng trưởng tương đối, tỷ trọng dư nợ CVTD chiếm một phần đáng kể trong tổng dư nợ cho vay. Tổng dư nợ CVTD năm 2016 đạt 479.10 tỷ đồng, tăng 5.71% so với năm 2015 (đạt 453.22 tỷ đồng), đến năm 2017đạt513.52 tỷ đồng, năm 2018 đạt 648.66 tỷ đồng và đến năm 2019đạt 778.95 tỷ đồng. Sự phát triển nhanh chóng của dư nợ CVTD là do trong giai đoạn 2015-2019, PVcomBank - CN Hà Nội đã phát triển thêm nhiều sản phẩm CVTD với mức lãi suất cạnh tranh, kéo dài thời hạn cho vay đối với các khoản vay tiêu dùng có tài sản lên 84 hay 240 tháng, cố gắng rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ vay vốn, bổ sung nhiều chương trình ưu đãi về lãi suất, giảm hay miễn phí phạt trả nợ trước hạn cũng như việc liên kết với nhiều chủ đầu tư, showroom ô tô,... để hỗ trợ bán các sản phẩm. Hơn nữa, trong giai đoạn này lãi suất cho vay của toàn hệ thống NHTM cũng như ở PVcomBank - CN Hà Nội điều chỉnh giảm so với những năm trước nên đã có thêm nhiều khách hàng đến vay hơn.
Tỷ trọng dư nợ CVTD ngày càng tăng so với tổng dự nợ. Cụ thể tỷ trọng dư nợ CVTD năm 2016 so với tổng dư nợ năm 2015 tăng 0.6% so, năm 2017 tổng dư nợ CVTD chiếm 26.45% so với tổng dư nợ, năm 2018 thì tỷ trọng dư nợ CVTD là 28.11% và năm 2019 là 29.85%. Xu hướng vay tiêu dùng ngày càng tăng lên chứng tỏ ngân hàng đang càng ngày càng được KH tín nhiệm hơn và ngân hàng đưa ra được các gói cho vay tốt hơn hoàn thiện hơn, các khâu chăm sóc khách hàng được nâng cao và mức lãi suất các khoản vay phù hợp với người tiêu dùng.
Cơ cấu CVTD đang ngày một tăng mạnh chiểm tỷ trọng tương đối trong các khoản vay của chi nhánh và PVcomBank - CN Hà Nội đang từng bước được quan tâm và phát triển hoạt động CVTD hơn trong giai đoạn này.
Để có cái nhìn tổng quan hơn về tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD của PVcomBank - CN Hà Nội, ta có thể so sánh hoạt động phát triển CVTD giữa một số CN trên địa bàn thành phố Hà Nội, PVcomBank - CN Đống Đa và PVcomBank -
CN Hai Bà Trưng là một trong những CN có tiềm năng về hoạt động cho vay của PVcomBank.
Bảng 2.7. Dư nợ CVTD tại một số chi nhánh của PVcomBank giai đoạn năm 2015-2019
Hà Nội 2 0 2 648.66 5 8 5.71 2 7.18 4 2 9 20.09 PVcomBank Đống Đa 390.14 396.7 5 405.2 8 476.95 530.0 1 6.61 1.69 8.53 2.15 71.67 17.6 8 53.06 11.12 PVcomBank Hai Bà Trưng 459.8 0 461.3 7 475.3 6 525.17 586.9 2 1.57 0.34 13.9 9 3.03 49.81 10.4 8 61.75 11.76
Chỉ tieu∖ tiền trọng (%) tiền trọng (%) trọng (%) trọng (%) trọng (%) Cho vay ngắn hạn 318.1 9 70.21 7338.0 70.56 372.54 72.55 405.33 62.49 1486.2 62.42 Cho vay trung và dài hạn 135.0 3 29.79 141.0 3 29.44 140.98 27.45 243.33 37.51 292.7 4 37.58 Tổng dư nợ CVTD 453.2 2 100 0479.1 100 513.52 100 648.66 100 5778.9 100
(Nguồn: Phòng phát triên kinh doanh PVcomBank)
Từ những con số có sẵn ở bảng trên, có thể thấy tổng dư nợ CVTD của PVcomBank- CN Hà Nội tương đối cao so với hai chi nhánh này. Chi nhánh Hà Nội đã dẫn đầu về phát triển hoạt động CVTD trong toàn hệ thống PVcomBankkhu vực phía bắc. Trong giai đoạn 2015- 2019, PVcomBank- CN Đống Đa cũng luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định về dư nợ CVTD, năm 2016 đạt 396.75 tỷ đồng tăng 6.61 tỷ đồng so với năm 2015, năm 2018 tăng 71.67 tỷ đồng tương ứng với 17.68% so với năm 2017 (đạt 405.28 tỷ đồng) và năm 2019 tốc độ tăng thấp hơn so với năm 2018, chỉ tăng 11.12% tương đương với 53.06 tỷ đồng so với năm 2018.Với tổng dư nợ thấp hơn một chút so với chi nhánh Hà Nội và cao hơn một chút so với chi nhánh Đống Đa, PVcomBank - CN Hai Bà Trưng cũng đã khẳng định vị thế và uy tín của mình trên thị trường CVTD với sự tăng trưởng đều qua các năm và đạt 525.17 tỷ đồng vào năm 2018 tăng 10.48% so với năm 2017.
Mặc dù, con số về tổng dư nợ CVTD của CN Hà Nội có cao hơn so với 2 chi nhánh còn lại nhưng với ưu thế về địa bàn hoạt động có mật độ dân cư đông đúc, trình độ dân trí cao và thu nhập ổn định, nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội thì PVcomBank- CN Hà Nội vẫn chưa thực sự đạt được hiệu quả trong việc phát triển
hoạt động CVTD. Do đó cần phải xem xét và có sự quan tâm đúng mức đối với hoạt động CVTD bởi tỷ trọng dư nợ CVTD chỉ duy trì ở mức dưới 30% tổng dư nợ. Để nâng cao chất lượng cho vay cũng như lợi nhuận cho CN, PVcomBank- CN Hà Nội trong thời gian tới cần đầu tư và chú trọng hơn nữa để đẩy mạnh sự tăng trưởng của hoạt động CVTD.
về cơ cấu cho vay tiêu dùng
PVcomBank chủ yếu cung cấp các sản phẩm dịch vụ gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm phục vụ nhu cầu mua, xây sửa nhà ở, mua ô tô và các nhu cầu khác phục vụ cho hoạt động tiêu dùng của người dân. Ve cơ cấu CVTD tại PVcomBank -
CN Hà Nội trong giai đoạn 2015 - 2019 được thể hiện chi tiết dưới bảng sau:
Bảng 2.8. Cơ cấu dư nợ CVTD theo thời hạn
(%) (%) (%) (%) (%)Cho vay xây dựng, sửa Cho vay xây dựng, sửa
chữa nhà; mua nhà thông thường, nhà dự án
159.71 35.24 164.62 34.36 176.35 34.34 201.35 31.04 258.66 33.21
Cho vay mua ôtô 136.25 30.06 143.68 29.99 158.73 30.91 189.23 29.17 214.73 27.57
Thấu chi & vay lương 38.19 8.43 39.85 8.32 41.25 8.03 50.79 7.83 53.86 6.91
Vay cầm cố, chiết khấu GTCG 99.68 21.99 108.9 22.73 112.73 21.95 171.24 26.40 211.94 27.21 Vay qua phát hành thẻ tín dụng 8.33 1.84 9.87 2.06 11.23 2.19 19.35 2.98 21.18 2.72 CVTD khác 11.06 2.44 12.18 2.54 13.23 2.58 16.7 2.57 18.58 2.39 DưnợCVTD 453.22 100 479.10 100 513.52 100 648.66 100 778.95 100
(Nguồn: Phòng phát triển kinh doanh PVcomBank)
Ta có thể dễ dàng nhìn thấy dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ CVTD của PVcomBank - CN Hà Nội, mặc dù quy mô vẫn tăng nhưng tỷ trọng đang có xu hướng giảm dần ở các năm sau: năm 2015 đạt 318.19 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 70.21% so với tổng dư nợ,năm 2017 đạt 372.54 tỷ đồng (chiếm 62.49% tổng dư nợ) tăng 34.47 tỷ đồng so với năm 2016; năm 2018 đạt 405.33 tỷ đồng, chiếm 62.49% tổng dư nợ và năm 2019 đạt 486.21 tỷ đồng, chiếm 62.42% tổng dư nợ. Ngược lại, tỷ trọng dư nợ cho vay trung và dài hạn trong giai
đoạn 2015-2017có giảm nhẹ, cụ thể năm 2015 chiếm 29.79% tổng dư nợ, thì đến 2016 chỉ chiếm 29.44% và năm 2017 chỉ chiếm 27.45%, nhưng từ năm 2017 đến 2019 thì tăng tương đối, năm 2018 chiếm tới 37.51% tổng dư nợ, năm 2019 chiếm lên tới 37.58% tổng dư nợ. Ta có thể thấy PVcomBank - CN Hà Nội có xu hướng tập trung vào các khoản cho vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng với mục đích có thời gian dài như mua xe ô tô để đi lại, mua nhà, sửa chữa nhà...
Bảng 2.9. Cơ cấu dư nợ CVTD theo mục đích sử dụng vốn giai đoạn năm 2015-2019
ởcho vay xây dựng, sửachữa nhà; mua nhà thông thường, nhà dự án chiếm tỷ trọng cao nhất trong các danh mục sản phẩm CVTD của PVcomBank - CN Hà Nội (trên 30%) và có sự tăng trưởng qua các năm;năm 2015 đạt được 159.71 tỷ đồng, chiếm
35.24% dư nợ CVTD; tỷ trọng này tăng lên 34.36% ở năm 2016;năm 2017 đạt 176.35 tỷ đồng, chiếm 34.34%; năm 2018 đạt 201.35 tỷ đồng, chiếm 31.04%; và
năm 2019 đạt 258.66 tỷ đồng, chiếm 33.21%. Sở dĩ có sự tăng trưởng này là do chính sách CVTD của PVcomBank - CN Hà Nội ngày càng thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu của KH, tỷ lệ cho vay tối đa trên giá trị TSBĐ (LTV) lên tới 85% và thời hạn vay dài đến 240 tháng. Từ đó ngày càng thu hút được đông
đảo số lượng KH vay tiêu dùng, và gia tăng dư nợ cho vay.
Trong những năm gần đây, cho vay mua ô tô là một trong những sản phẩm CVTD mà PVcomBank- CN Hà Nội rất chú trọng để phát triển. Do đó dư nợ cho vay mua ô tô đang ngày một tăng lên, chủ yếu là nhu cầu về ô tô tiêu dùng tăng mạnh,tốc độ tăng trưởng dư nợ CVTD tại chi nhánh tăng từ 136.25 tỷ đồng (năm 2015) lên 143.68 tỷ đồng (năm 2016); từ 158.73 tỷ đồng (năm 2017) lên 189.23 tỷ đồng (năm 2018) với mức tăng tương đối là 19.22%; đến năm 2019 đạt 214.73 tỷ đồng chiếm 27.57% tổng dư nợ CVTD; chiếm vị trí thứ 2 về tỷ trọng trong cơ cấu dư nợ. Nền kinh tế mở rộng và phát triển, giá thành ô tô giảm xuống kéo theo nhu cầu sử dụng ô tô để đi lại của người dân ngày một tăng cao và dần trở thành phương tiện phổ biến, dẫn đến việc cho vay mua ô tô ngày một tăng mạnh, do đó cần tập trung phát triển sản phẩm trong những năm tới.
Đối với sản phẩm cho vay cầm cố, chiết khấu giấy tờ có giá cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu dư nợ: năm 2015 chỉ chiếm 21.99% tổng dư nợ, đến năm 2016 đã tăng lên và chiếm 22.73% tổng dư nợ; năm 2017 đạt 112.73 tỷ (chiếm 21.95% tổng dư nợ), và tăng đều qua các năm đếnnăm 2018 đạt 171.24 tỷ đồng, năm 2019 đạt 211.94 tỷ đồng (chiếm 27.21% tổng dư nợ). Sự tăng trưởng này là do sản phẩm rất linh hoạt đối với người dân, thu hút những người có tài khoản tiết kiệm hay các giấy tờ có giá khi họ có nhu cầu vay tiêu dùng trong ngắn hạn.
Sản phẩm vay qua phát hành thẻ tín dụngcó xu hướng tăng dần qua các năm chủ yếu là do người dân có xu hướng sử dụng hình thức thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng thẻ tín dụng ngày càng tăng, việc sử dụng tiền mặt đã ngày càng giảm: năm 2015 dư nợ chỉ mới đạt 8.33 tỷ đồng nhưng đến năm 2016 đã tăng lên đạt 9.87 tỷ đồng; năm 2017 với dư nợ là 11.23 tỷ (tương đương 2.19%), đến năm 2018 là 19.35 tỷ đồng (tương đương 2.98%), và tại năm 2019 là 21.18 tỷ đồng chiếm 2.72% tổng dư nợ CVTD.
Thấu chi & vay lương hay cho vay khác cũng có xu hướng tăng dần qua các năm, nhưng tỷ trọng cho vay xét trong danh mục sản phẩm CVTD còn rất thấp. Có thể so sản phẩm triển khai còn mới, hay do thiếu thông tin, nhu cầu của KH chưa được cao so với các loại sản phẩm này. Do vậy PVcomBank - CN Hà Nội cần nâng cao công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm và giành sự quan tâm hơn đối với các sản phẩm này.
về phương thức cho vay
Bảng 2.10. Cơ cấu dư nợ CVTD theo phương thức cho vay
CVTD 2 0 2 648.66 5 8 5.71 34.42 8 135.14 2 9 20.09
Cho vay có
TSBĐ 304.67 312.24 337.85 427.10 489.12 7.57 2.48 25.61 8.20 89.25 26.42 62.02 14.52
Cho vay không
TSBĐ 148.55 166.8 166.8 6 175.6 7 221.56 289.8 3 18.3 1 12.3 3 8.81 5.2 8 45.89 26.1 2 68.27 30.81 Tỷ trọng/Tổng dư nợ CVTD (%) Cho vay có TSBĐ 67.22 65.17 65.79 465.8 62.79
Cho vay không
Số lượng KH vay tiêu dùng
201 237 319 458 665 17.91% 40.80% 43.57% 45.20%
(Nguồn: Phòng phát triển kinh doanh PVcomBank)
Sản phẩm cho vay có TSBĐ luôn mang lại độ an toàn cao cho NH, đảm bảo khả năng thu hồi vốn, hạn chế rủi ro cho NH. Vì vậy, cho vay có TSBĐ luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn cho vay không có TSBĐ và tỷ trọng này tăng dần qua các năm.
Năm 2015 cho vay có TSBĐ đạt 304.67 tỷ đồng, đến năm 2016 tăng 7.57 tỷ đồng (tương đương 2.48%). Năm 2017 đạt 356.42 tỷ đồng, năm 2018 là 400.84 tỷ đồng, tăng 44.42 tỷ đồng tương ứng với 12.46% so với năm 2017, và năm 2019 đạt
498.61 tỷ đồng, tăng 97.77 tỷ đồng tương ứng với 24.39% so với năm 2018. Tỷ lệ sản phẩm cho vay không có TSBĐ có xu hướng tăng lên đáng kể. Dựa vào bảng 2.10ta có thể thấy rõ, từ năm 2015 đến năm 2016 tăng lên 18.31 tỷ đồng; năm 2017 tăng lên 8.81 tỷ đồng, tỷ lệ này tăng nhưng tốc độ tăng không nhiều so với năm 2016.Từ năm 2017 - 2019 tốc độ tăng lên đáng kể, năm 2018 đạt 221.56 tỷ đồng, tăng 45.89 tỷ đồng (tương đương 26.12%) so với năm 2017, đến năm 2019 tăng lên 289.83 tỷ đồng. Lợi nhuận thu được từ việc cho vay không có TSBĐ lớn hơn nhiều so với phương thức cho vay có TSBĐ do lãi suất áp dụng đối với các khoản vay này thường cao hơn, PVcomBank - CN Hà Nội cần có sự chú trọng hơn nữa đến các khoản vay không TSBĐ để góp phần nâng cao thu nhập và hướng tới sự phát triển đồng đều về cơ cấu CVTD.
về số lượng khách hàng CVTD
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, PVcomBank - CN Hà Nội đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ cho vay, trong đó dịch vụ CVTD đã và đang được sự quan tâm của nhiều khách hàng, điều đó được thể hiện qua số lượng khách hàng tăng trưởng nhanh qua các năm như sau: