030 038 0,41 0,42 Tỷ suất lợi nhuận/Tài sản có
2.3.2. Thực trạng thu nhập từ hoạtđộng dịch vụ tại Chi nhánh Cầu Giấy
Giấy
Tình hình phát triển hoạt động dịch vụ của Chi nhánh trong thời gian qua tương đối tốt. Chúng ta sẽ xem xét tình hình thu nhập của từng loại hình dich vụ cụ thể cũng như tổng thu nhập dịch vụ để có cái nhìn rõ nét về thực trạng thu nhập hoạt động dịch vụ tại Chi nhánh.
Bảng 2.6: Cơ cấu thu phí dịch vụ của Chi nhánh Cầu Giấy
Thu rịng phí DV thanh tốn 7400 5831 9700 9569 Thu rịng phí tài trợ thương mại 1512 2886 4600 5500 Thu rịng phí bảo lãnh 8296 16393 20700 20800 Thu dịch vụ ngân quỹ 30 67 100 250 Thu phí dịch vụ thẻ 297 417 821 2560 Thu ròng dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 650 7703 1414 4000 Thu rịng phí dịch vụ BSMS 25 110 292 790 Thu rịng phí chuyển tiền WU 587 588 605 670
Thu rịng từ GD HĐLS - - 125 200
Phí hoa hồng bảo hiểm 1 2 29 75
Nguồn: Phòng Kế hoạch và Tổng hợp - Chi nhánh Cầu Giấy.
Với các dịch vụ dành cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp như tài trợ thương mại, bảo lãnh, kinh doanh tiền tệ, Chi nhánh cũng đã tiếp tục phát huy lợi thế và dần khẳng định thế mạnh của mình với tốc độ tăng trưởng cao và chất lượng dịch vụ tốt, đáp ứng ngày càng đầy đủ và kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp. Năm 2010, thu từ dịch vụ thanh toán đạt 9,56 tỷ đồng chiếm 20,8% tổng thu dịch vụ ròng, tài trợ thương mại đạt 5,5 tỷ đồng chiếm 12% và kinh doanh ngoại tệ đạt 4 tỷ đồng chiếm 8,7%. Ngoài ra, hoạt động bảo lãnh là một trong những hoạt động truyền thống, thu từ dịch vụ bảo lãnh
Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số lượng The 6.076 8.354 10.150 18.382 Phí dịch vụ thẻ Triệu đồng 297 417 821 2560
đến 31/12/2010 đạt 20,8 tỷ đồng, tăng trưởng 151% so với năm 2007, chiếm tỷ trọng 45% trong tổng thu nhập ròng của ngân hàng.
Về hoạt động kinh doanh tiền tệ, bên cạnh việc tăng cường hoạt động kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng, hoạt động mua bán ngoại tệ của Chi nhánh trong thời gian qua cũng đã đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu giao dịch về ngoại tệ với giá cạnh tranh cho khách hàng, đảm bảo quản lý trạng thái ngoại tệ tuân thủ qui định của NHNN. Khách hàng muốn thanh tốn tiền hàng nhập khẩu, phí dịch vụ, hoa hồng.. .cho đối tác hay muốn chuyển lợi nhuận, doanh thu được chia và thu nhập về nước (đối với các nhà đầu tư nước ngoài). Chi nhánh sẽ đáp ứng tốt nhất các nhu cầu này thông qua việc xử lý các lệnh chuyển tiền một cách nhanh chóng, chính xác, an tồn với thủ tục đơn giản và mức phí hấp dẫn. Năm 2009, Chi nhánh đã bước đầu cung cấp sản phẩm hoán đổi lãi suất nhằm phục vụ nhu cầu phòng ngừa rủi ro của khách hàng.
Dịch vụ chuyển tiền là thế mạnh truyền thống của BIDV, với nền tảng công nghệ hiện đại, dịch vụ chuyển tiền đáp ứng tốt được nhu cầu của khách hàng về tính tiện ích, an tồn và nhanh chóng. Bên cạnh đó, với mạng lưới các Chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm và cây ATM rộng khắp trên cả nước tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng chuyển tiền và nhận tiền. Do cạnh tranh mạnh mẽ với chính sách phí ưu đãi và mạng lưới rộng của các Ngân hàng TMCP, tỷ trọng thu phí dịch vụ chuyển tiền trên tổng phí dịch vụ rịng của Chi nhánh trong thời gian vừa qua có chiều hướng giảm, từ 32,5% năm 2007 xuống 24,3% năm 2009 và 20,8% năm 2010.
Mặt khác, nhận thức rõ việc phát triển các kênh phân phối ngân hàng hiện đại là xu thế, đồng thời là cơ hội để khẳng định vị thế, hình ảnh trên thị trường, trong thời gian qua, Chi nhánh đã chú trọng tập trung đầu tư cho công nghệ thông tin để hỗ trợ hoạt động dịch vụ, đồng thời phát triển mạng lưới kênh phân phối sản phẩm dịch vụ hiện đại. Bên cạnh những sản phẩm dịch vụ truyền thống, Chi nhánh đã thực hiện những giải pháp linh hoạt, tích cực triển khai các hoạt động dịch vụ mới và kịp thời chiếm lĩnh thị trường như thanh toán Lương; dịch vụ chuyển tiền WU; các dịch vụ có hàm lượng cơng nghệ cao thẻ tín dụng quốc tế, home banking, internet banking, BSMS, POS, VnTopup; dịch vụ cất giữ hộ giấy tờ có giá và tài sản quý,... tạo cơ sở nguồn thu dịch vụ vững chắc, ổn định lâu dài.
Cùng với việc mở rộng dịch vụ Thanh toán lương tự động, hoạt động dịch vụ thẻ tại chi nhánh trong thời gian qua đã có bước phát triển tốt.
Nguồn: Báo cáo phịng Giao dịch khách hàng cá nhân
Thẻ ATM của BIDV hiện thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng với hình ảnh thiết kế đẹp theo năm mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và hạn mức giao dịch lớn. Hiện tại chi nhánh đang quản lý trên 50.000 thẻ ATM từ khởi điểm 10.000 thẻ cuối năm 2006 và với mức tăng trưởng trung bình 20 %/năm, phát hành trên 1000 thẻ tín dụng quốc tế Visa, quản lý và vận hành 23 máy ATM, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động dịch vụ khác tại chi nhánh và là cơ sở khai thác phí dịch vụ thẻ. Chi nhánh đã chính thức triển khai sản phẩm thẻ tín dụng trong năm 2008, ban đầu là thẻ mang thương hiệu BIDV Precious dành cho khác h hàng có thu nhập cao, và đầu năm 2009 cho ra đời thẻ mang thương hiệu BIDV Flexi là thẻ hạng chuẩn dành cho đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình. Với số thẻ phát hành tăng liên tục qua các năm, Cầu Giấy là một trong những chi nhánh có số lượng thẻ phát hành qua các năm cao. Số lượng thẻ phát hành tăng đồng thời hệ thống
Chỉ tiêu Đơn vị 2007 2008 2009 2010
Số lượng giao dịch Món 1,500 5,510 5,600 4,851 Phí dịch vụ Triệu đồng 587 588 605 670
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Số lượng khách hàng 1,441 2,216 4,718 12,139
Phí dịch vụ (triệu đồng) 25 110 292 790
dịch vụ đi kèm và điểm giao dịch chấp nhận thẻ cũng được phát triển không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Số lượng máy POS từ năm 2008 là 18 máy thì đến thời điểm hiện tại đã đạt gần 400 máy. Thành tích này có được là do Chi nhánh đã phát động phong trào thi đua và nhận được sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ Chi nhánh.Từ bảng 2.7 ở trên, ta tính được tốc độ tăng trưởng phí dịch vụ thẻ qua các năm và được thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng phí dịch vụ thẻ
Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế địa bàn, trình độ dân trí trên địa bàn hoạt động của Chi nhánh khá cao, người dân có điều kiện và phong cách sống hiện đại, nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển tiền kiều hối cao. Vì vậy, chuyển tiền kiều hối là một trong những điểm mạnh của Chi nhánh trong những năm qua, ln duy trì được vị trí dẫn đầu trong tồn hệ thống. Với lợi thế hơn 1000 ngân hàng đại lý tại nước ngồi, mạng lưới thanh tốn rộng khắp tại các trung tâm tài chính quốc tế, BIDV đã ký kết hợp đồng chi trả kiều hối với các ngân hàng và công ty (VID, Mrteobank, Hanabank, KEB, AFX) và là đại lý cho kênh chuyển tiền lớn Western Union, dịch vụ chuyển tiền kiều hối của Chi nhánh rất phong phú, đa dạng, đem lại sự an toàn, tin cậy cho khách hàng. Mặt khác, Chi nhánh triển khai mở rộng dịch vụ chi trả kiều hối đến các phòng, các điểm giao dịch, khai thác tiềm năng phát triển dịch vụ chuyển tiền nhanh Western Union. Thu từ dịch vụ này đạt trung bình 500 triệu đồng/năm.
Bảng 2.8: Số liệu giao dịch Western Union
Nguồn: Báo cáo phịng Giao dịch khách hàng cá nhân
Ngồi ra, Chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với công ty bảo hiểm BIC thực hiện bán chéo sản phẩm đối với các khách hàng có quan hệ tín dụng tại Chi nhánh. Năm 2010, mức thu phí hoa hồng bảo hiểm đạt 75 triệu đồng.
Dịch vụ vấn tin tài khoản qua tin nhắn BSMS là dịch vụ được Ngân hàng ĐT&PT VN triển khai từ cuối năm 2006, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng trong việc vấn tin theo dõi tình hình sử dụng các dịch vụ ngân hàng của mình. Thời gian đầu triển khai, do tình trạng lỗi hệ thống thường xuyên xảy ra vì vậy chưa đáp ứng tốt được nhu cầu vấn tin và kiểm soát các giao dịch qua tài khoản tiền gửi, tiền vay và vấn tin các thông tin về tỷ giá, lãi suất,... của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi thực hiện nâng cấp hệ thống, thời gian nhận tin nhắn của khách hàng cải thiện nhiều hơn, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ và thu từ dịch vụ BSMS của Chi nhánh tăng trưởng khá tốt, đến năm 2010, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ là 12.139.
Nguồn: Phồng Kế hoạch và Tổng hợp - Chi nhánh Cầu Giấy.
Số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ BSMS chiếm tỷ lệ chủ yếu trong các khách hàng đăng ký BSMS tại Chi nhánh. Tuy nhiên, kết quả
trên còn chưa tương xứng với nền khách hàng của Chi nhánh. Với quy mô trên 50.000 khách hàng cá nhân và trên 7000 khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh thì tiềm năng tiếp thị khách hàng sử dụng dịch vụ này cịn rất lớn. Vì vậy, Chi nhánh đang cố gắng đẩy mạnh triển khai dịch vụ này tới tồn thể khách hàng hiện có và phối hợp cung cấp cùng các sản phẩm khác đối với những khách hàng mới.
Phát triển và mở rộng thêm các sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong việc vấn tin tra cứu và sử dụng tài khoản cá nhân, trong thời gian vừa qua BIDV đã cung cấp thêm một số dịch vụ tiện ích thu hút được khá nhiều khách hàng sử dụng: vấn tin tài khoản qua Internet (Directbanking), dịch vụ nạp tiền điện thoại di động qua tin nhắn và qua ATM (BIDV-Vntopup),...
Dịch vụ vấn tin tài khoản Directbanking được triển khai từ năm 2008, dịch vụ Directbanking của BIDV cho phép khách hàng có thể vấn tin tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền vay,... qua mạng Internet. Tuy nhiên, lượng khách hàng sử dụng cịn ít do tiện ích của sản phẩm đơn giản chỉ có chức năng vấn tin tài khoản, và hiện chưa thu phí dịch vụ này nên chưa tạo được nguồn thu từ dịch vụ. Hiện nay, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Directbanking tại Chi nhánh là 1090 khách hàng. Dịch vụ nạp tiền điện thoại di động BIDV-Vntopup chính thức triển khai rộng rãi từ năm 2009, dịch vụ nạp tiền cho các thuê bao di động qua tin nhắn và qua ATM của BIDV đã thu hút được chú ý của khách hàng. Dịch vụ đem lại khá nhiều tiện ích, đặc biệt cho đối tượng khách hàng trẻ, sinh viên,... chủ yếu sử dụng hình thức thuê bao trả trước. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại Chi nhánh đến nay là 3151 khách hàng.
Ngoài ra, dịch vụ thu hộ đối với các tổ chức kinh tế và định chế tài chính trong những năm gần đây cũng phát triển khá mạnh. BIDV nói chung
và Chi nhánh nói riêng đang thực hiện thu hộ cho một số tổ chức lớn như Công ty Honda Việt Nam, Công ty Yamaha Việt Nam, Saigon Vietfinance, Công ty Bảo hiểm Manulife... Bởi hệ thống Ngân hàng ĐT&PT VN có mạng lưới rộng khắp trên tồn quốc, mạng thanh tốn hiện đại, nhanh chóng, an tồn và bảo mật, mức phí hợp lý nên rất thuận tiện cho khách hàng trong việc chuyển tiền, đáp ứng nhu cầu thanh tốn. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã triểu khai khá tốt dịch vụ thanh tốn hóa đơn với các Cơng ty viễn thơng Viettel, Vinaphone, Công ty điện lực, dịch vụ Gạch nợ cước viễn thơng Viettel, thanh tốn vé máy bay của Jetstar Pacific, Air Mekong, dịch vụ ví điện tử BIDV-Vnmart, nạp tiền Vietpay. Những dịch vụ này đã mang lại nhiều tiện lợi hơn cho khách hàng trong cuộc sống.
Từ bảng 2.6 ở trên, ta thể hiện được sự tăng trưởng về thu phí dịch vụ của một số sản phẩm trong năm 2009 và 2010 như sau:
Biểu đồ 2.3: Thu phí dịch vụ một số loại sản phẩm
Nhìn chung, các dịch vụ của Chi nhánh đều tăng trưởng khá cả về quy mô và hiệu quả. Tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn chủ yếu là ở các sản phẩm dịch vụ truyền thống, còn các sản phẩm dịch vụ mới thì chưa nổi bật. Chi nhánh cần nỗ lực hơn nữa trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, hiện đại để khơng ngừng đa dạng hóa hoạt động dịch vụ, thu hút ngày càng nhiều
khách hàng đến với ngân hàng.
Trên cơ sở tình hình thu nhập của từng loại hình dịch vụ ở trên, ta có tình hình thu nhập chung tồn bộ hoạt động dịch vụ của Chi nhánh. Từ bảng 2.5 ở trên, ta có biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ như sau:
Biểu đồ 2.4: Tốc độ tăng trưởng thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ
Ta thấy tốc độ tăng trưởng phí giảm mạnh từ năm 2008 đến năm 2009, là do tình hình kinh doanh ngân hàng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế thế giới. Từ năm 2009 đến năm 2010 tốc độ tăng trưởng ổn định. Cũng từ bảng 2.5 ở trên, qua chỉ tiêu thu dịch vụ ròng và chênh lệch thu chi, ta có được tỷ trọng thu phí hoạt động dịch vụ trong tổng thu nhập của Chi nhánh Cầu Giấy, và được thể hiện qua biểu đồ sau: