Mở rộng quy mô tín dụng hợp lý gắn với đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của nền kinh tế đặc biệt trong nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ:
- Trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng kế hoạch được giao và khả năng tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn, Agribank đã điều hành tăng trưởng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và duy trì tỷ lệ dư nợ cho
vay NNNT khoảng 65-70%; kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín
dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông, tiêu dùng; bổ sung, hoàn thiện quy chế cho vay đối với khách hàng ; chủ động triển khai các biện pháp tăng vốn tự có (phát
hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu, đề xuất tăng vốn điều lệ từ NSNN...) và cơ cấu lại tài sản Có rủi ro để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu cho tăng trưởng tín dụng; tiếp tục cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN; Phối hợp với chính quyền địa phương, Hội nông dân, Hội Phụ nữ đẩy mạnh cho vay
43% 57% 70% C ∙) OJ D C S
Cơ cấu cho vay
<<5 30%
* S
qua tổ nhóm ; triển khai gói sản phẩm tín dụng tiêu dùng quy mô 5.000 tỷ đồng góp phần hạn chế tín dụng đen; gói sản phẩm dành cho khách hàng lớn nhằm bán chéo sản phẩm và cải thiện cơ cấu tín dụng... Đến 31/12/2019, tổng dư nợ và đầu tư đạt
C C
Pháp nhân Cá nhân Hạng AAA, AA, A Hạng BBB, BB Hạng AAA, AA, A Hạng BBB, BB Hạng 1 và tạm xếp hạng 1 120 100 30 20 Hạng 2 và tạm xếp hạng 2 100 80 20 15 Hạng 3 và tạm xếp hạng 3 50 30 15 10
Chưa đủ điều kiện sếp hạng 30 20 10 5
1.325.463 tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt 1.121.970 tỷ đồng, tăng 117.208
tỷ đồng (+11,7%) so với đầu năm, đạt 116,7% kế hoạch (tăng 10-12%), tiếp tục là ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất trong cho vay khách hàng (13,6%). Tín dụng tăng
trưởng ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, khôi phục và phát triển hoạt động
sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong nông nghiệp, nông thôn. Dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 782.154 tỷ đồng, chiếm 69,8% tổng dư nợ cho vay của Agribank. Năm 2019, phát huy tốt vai trò là thành viên chủ chốt trên thị trường liên
ngân hàng, Agribank đã hỗ trợ tích cực cho thanh khoản và ổn định thị trường
tiền tệ,
đồng thời tăng chất lượng kinh doanh. Đến ngày 31/12/2019, cho vay các TCTD đạt
28.431 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn tại NHCSXH 22.279 tỷ đồng, tăng 2.210 tỷ đồng
so với đầu năm, đầu tư giấy tờ có giá 129.776 tỷ đồng, tổng thu từ hoạt động kinh doanh vốn đạt 8.792 tỷ đồng. 2.1.2.3. Hoạt động thu phí sản phẩm dịch vụ 26.0ớ/ o 24.0ớ/ o 22.0Ớ/ 20.0Ớ/ 18.0Ớ/ 16.0Ớ/ 14.0Ớ/ 12.0Ớ/ 2016 2017 2018 2019 Đến 31/12/2019, Agribank có 215 sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng, với 3.061 ATM, 81 CDM chiếm 17% số lượng ATM tại Việt Nam, 24.554 thiết bị POS. Tổng số thẻ đang hoạt động đến 31/12/2019 là 12,6 triệu thẻ, trong năm 2019 Agribank đã triển khai đề án phát triển
dịch vụ thẻ tại thị trường nông thôn trong đó phát hành 30.000 thẻ thấu chi, lắp đặt 350 POS, dư nợ thấu chi 80 tỷ đồng đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh triển khai
Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển dịch vụ thẻ tại khu vực
nông thôn ở Việt Nam. Doanh thu phí dịch vụ năm 2019 đạt 6.695 tỷ đồng, tăng 24,5% so với năm 2018, hoàn thành 108,2% kế hoạch năm 2019; thu ròng dịch vụ đạt 5.507 tỷ đồng, tăng 1.083 tỷ đồng (24,5%) so với năm 2018. [1]
Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã hội còn khó khăn, tăng trưởng chậm, giá cả các mặt hàng có nhiều biến động, tình hình tài chính của các doanh nghiệp còn khó khăn. Tuy nhiên, với định hướng tín dụng đúng đắn cùng nhiều giải pháp quyết liệt của ban lãnh đạo Agribank, sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, tận dụng triệt để các gói giải pháp của Agribank gồm: Các chương trình tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các
chương trình ưu đãi cho vay với lãi suất thấp đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất nhập khẩu và cho vay vốn lưu động đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ... hoạt động tín dụng của Agribank đã có mức tăng trưởng cao trong hệ thống ngân hàng và so với bình quân các ngân hàng khác.
2.1.3. Thực trạng hoạt động cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng liên quantại Agribank tại Agribank
2.1.3.1 Chính sách cấp tín dụng
Chính sách cấp tín dụng đối với từng khách hàng trong nhóm KHLQ được áp dụng theo chính sách chung của Agribank, trên cơ sở kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng và quyền phán quyết tín dụng trong hệ thống Agribank cụ thể:
ữ) Quyền phán quyết tín dụng
- Thẩm quyền của Hội đồng thành viên
+ Hội đồng thành viên phê duyệt cấp tín dụng đối với những trường hợp vượt thẩm quyền của Tổng giám đốc và không vượt quá 15% vốn tự có của Agribank ;
+ Trường hợp mức cấp tín dụng đối với một khách hàng vượt quá 15% vốn tự có của Agribank, Hội đồng thành viên trình Thống đốc NHNN phê duyệt.
- Thẩm quyền của Tổng giám đốc : Tối đa là 1.000 tỷ đồng.
theo HTXH (ĐT)
_________AAA_________ Nợ đủ tiêu chuẩn Nhóm 1 __________AA__________
___________A___________
__________BBB__________ Nợ cần chú ý Nhóm 2 __________BB__________
_________B_________ Nợ dưới tiêu chuẩn Nhóm 3
__________CCC__________ __________CC__________ _________C_________ Nợ nghi ngờ Nhóm 4 D Nợ có khả năng mất vốn Nhóm 5 b) xếp hạng tín dụng nội bộ 47
Agribank đã thiết lập và thực hiện chương trình xếp hạng khách hàng theo 02 tiêu chí:
- Các chỉ tiêu tài chính: Dựa trên báo cáo tài chính của khác hàng. Hiện tại, Agribank chỉ chấp thuận 02 báo cáo tài chính là báo cáo tài chính năm có kiểm toán hoặc báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế.
- Các chỉ tiêu phi tài chính: Thông tin khách hàng, lịch sử quan hệ với các tổ chức tín dụng, thông tin ngành, thông tin về nhóm khách hàng liên quan (nếu có)...
+ Các thông tin được nhập vào hệ thống và xếp hạng định kỳ 3 tháng/lần. Ngoài ra, hàng tháng nếu khách hàng có biến động về chỉ tiêu tài chính và phi tài chính sẽ được cập
nhật kịp thời vào chương trình để đưa ra kết quả xếp hạng khách hàng kịp thời. Hạng của
hạng tín dụng đối với khách hàng được thực hiện xếp hạng khách hàng khi cấp tín dụng theo khoản nợ, từng lần, xác định nhóm khách hàng để áp dụng quyết định cấp tín dụng.
Định kỳ không chấm điểm khách hàng lại, các chỉ tiêu khác và nhóm nợ được xác định theo chỉ tiêu định lượng. Trên cơ sở hạng của khách hàng, Agribank áp dụng chính sách
cấp tín dụng phù hợp với khách hàng.
+ Đối với khách hàng là tổ chức kinh tế, định chế tài chính, nhóm KHLQ ngoài chính sách nêu trên, việc cấp tín dụng phải đảm bảo:
48 vốn
cấp tín dụng với các TCTD khác để chia sẻ rủi ro đối với khách hàng/ dự án lớn.
(2) Vốn tự có của Agribank đến thời điểm 31/12/2017: Đạt 75.365 tỷ đồng. Theo quy định giới hạn cấp tín dụng đối với nhóm KHLQ tối đa là 25% vốn tự có của Agribank:
18.841 tỷ đồng. Các chi nhánh phải báo cáo cấp có thẩm quyền (qua Ban Khách hàng lớn
Agribank Trụ sở chính) danh sách các khách hàng và người có liên quan với tổng mức cấp tín dụng đạt từ 1% vốn tự có của Agribank trở lên; định kỳ hàng Quý.
(3) Agribank cấp tín dụng cho nhóm KHLQ đảm bảo tuân thủ quy định NHNN về định hướng tổng giới hạn nhóm KHLQ theo các ngành nghề.
(4) Đối với các khách hàng là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực quan trọng, Agribank thực hiện cấp tín dụng bảo đảm tuân thủ thực hiện giới hạn tín dụng đối với một khách hàng/nhóm KHLQ tối đa theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
(5) Ngoài ra, Agribank thực hiện các điều kiện riêng đối với nhóm KHLQ: Tại thời
điểm xét cấp tin dụng, các khách hàng trong nhóm KHLQ không có dư nợ xấu, nợ hạch
toán ngoại bảng, nợ bán VAMC tại Agribank và các TCTD khác. Trường hợp tại thời điểm cấp tín dụng một khách hàng bất kỳ trong nhóm KHLQ không đáp ứng điều kiện trên, chỉ xem xét cấp tín dụng đối với khách hàng trong nhóm đáp ứng các điều kiên sau: (i) Xếp hạng tín dụng nội bộ từ A trở lên và phân loại nợ nhóm 1; (ii) Hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn và nguồn trả nợ của khách hàng không bị ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) bởi khách hàng có nợ xấu, nợ ngoại bảng, nợ bán VAMC, nợ quá hạn trong cùng nhóm.
(6) Agribank không cấp tín dụng đối với khách hàng trong nhóm KHLQ chỉ có giao dịch mua bán nội bộ trong nhóm, chỉ phát sinh doanh thu nội bộ trong nhóm, không
tạo ra giá trị mới.
2.1.3.2 Quy trình cấp tín dụng
Agribank thực hiện cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy trình cấp tín dụng đối với một khách hàng đồng thời tuân thủ quy trình cấp tín dụng đối với nhóm KHLQ.
Tiêu chí Đối tượng 1 Đối
tượng 2 tượng 3Đối tượng 4Đối tượng 5Đối tượng 6Đối tượng 7Đối tượng 8Đối tượng 9Đối tượng 10Đối
1. Tiêu chí về phân nhóm
đối tượng Hạng AAAvà PLN nhóm 1 Hạng AA và PLN nhóm 1 Hạng A và PLN nhóm 1 Hạng BBB và PLN nhóm 2 Hạng BB và PLN nhóm 2 Hạng B và PLN nhóm 3 Hạng CCC và PLN nhóm 3 Hạng CC và PLN nhóm 3 Hạng C và PLN nhóm 4 Hạng D và PLN nhóm 5 2. Chính sách cấp tín dụng theo nhóm
Sơ đồ 2. 2: Sơ đồ quy trình cấp tín dụng tại Agribank
2.2. Định hướng cấp tín dụng Ưu tiên cấp tín dụng Cấp tín dụng bình thường Cấp TD chọn lọc
Kiểm soát cấp tín dụng Không cấp tín dụng 2.3 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu
2.3.1. Đối với cấp tín dụng
đầu tư dự án 20% 25% 25% 30% 30% 35% 40% 50% Không cấp tín dụng 2.3.2. Đối với cho vay vốn
lưu động 20% 20% 20% Không cấp tín dụng
2.4. Tỷ lệ tài sản bảo đảm tối thiểu_________________________________________________________________________________________________________ 2.4.1. Cho vay vốn lưu
động, cấp bảo lãnh, phát hành cam kết thanh toán.
20% hoặc 0% 20% hoặc 0% nếu hệ số nợ <= 2,5 ' 30% 40% 50% 80% 100% 100% Không cấp tín dụng 2.4.2. Cấp tín dụng đầu tư dự án___________________________________________________________________________________________________________ a) Tài sản hình thành từ vốn vay LàTSBĐ Là TSBĐ Là TSBĐ Là TSBĐ Là TSBĐ Là TSBĐ Là TSBĐ Là TSBĐ Không cấp tín dụng b) Tỷ lệ tài sản bảo đảm
khác tối thiểu (ngoài TS hình thành từ vốn vay 0% 0% 0% 20% hoặc 0% nếu tỷ lệ VCSH tham gia từ 50% 40% hoặc 0% nếu tỷ lệ VCSH tham gia từ 70% 50% 60% 70% Không cấp tín dụng
Giá trị Giá trị Giá trị
Dư nợ nhóm KHLQ 48,233 65,962 84,196
Dư nợ toàn hệ thống Agribank 962,229 1,074,779 1,121,970 Tỷ trọng dư nợ nhóm KHLQ/Agribank 5.01% 6.14% 7.50%
Số lượng nhóm khách hàng ~282 ^316 ^399
Số lượng khách hàng trong nhóm 157 ^961 1,213
(Nguồn: Quy định chính sách cấp tín dụng đối với khách hàng là tổ chức tại Agribank)
53
Riêng đối với nhóm KHLQ quy trình cho vay được hướng dẫn cụ thể trong toàn hệ
thống để thực hiện nhằm hạn chế, kiểm soát rủi ro sảy ra. Các nội dung riêng gồm: Hướng dẫn việc xác định, đánh giá mối quan hệ của khách hàn; mối quan hệ kinh doanh
giữa các khách hàng trong nhóm KHLQ; nhận định khách hàng có vai trò chi phối đến các khách hàng trong nhóm; mức độ rủi ro của khách hàng có vai trò chi phối với khách
hàng trong nhóm và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.
2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NHÓM KHLQTẠI AGRIBANK TẠI AGRIBANK
2.2.1. Đánh giá tình hình dư nợ của nhóm KHLQ
2.2.1.1. về quy mô, tốc độ tăng trưởng dư nợ của nhóm KHLQ được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2. 2: Quy mô dư nợ nhóm KHLQ tại Agribank
Biểu đồ 2. 2: Quy mô dư nợ nhóm KHLQ tại hệ thống Agribank 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0
Nhận xét: Dư nợ của nhóm KHLQ chiếm tỷ lệ khá cao đối với dư nợ toàn hệ thống.
Tỷ trọng dư nợ nhóm KHLQ/dư nợ toàn hệ thống trong 03 năm 2017-2019 tương ứng 5.01%; 6.14%; 7.50%. Vì vậy, việc cho vay đối với nhóm KHLQ này được đặc biệt quan tâm. Chất lượng tín dụng của nhóm KHLQ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tín dụng toàn hệ thống.
Theo số liệu thống kê của Agribank thời điểm năm 2019 nhóm KHLQ toàn hệ thống là 1.213 khách hàng thuộc các nhóm có liên quan với tổng số nhóm tại các chi nhánh 399 nhóm khách hàng, trong đó: Nhóm khách hàng cá nhân: 63 nhóm, còn lại 336 nhóm khách hàng là tổ chức. Vì vậy, cho thấy KHLQ thuộc nhóm Doanh nghiệp (tổ chức) chiếm tỷ trọng lớn 336/399 chiếm 84% tổng số KHLQ toàn hệ thống, chiếm tỷ lệ dư nợ 5.73% tổng dư nợ toàn hệ thống.
Các khách hàng trong nhóm gồm các tập đoàn kinh tế có vốn nhà nước như: Tổng công ty Bưu chính viễn thông, Tập đoàn điện lực, Tổng công ty Viettel, Tổng công ty Xây dựng. Các tập đoàn tư nhân như: Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn FLC. Đây là các khách hàng có quan hệ truyền thống với Agribank. Tập đoàn được Agribank tham gia tài trợ vốn đầu tư trung, dài hạn để thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án mang tính chiến lược của tập đoàn.
Từ các tập đoàn Agribank thiết lập các mối quan hệ với công ty mẹ, một số các công ty con trong tập đoàn nhằm cung cấp tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn. vốn cung
cấp cho tập đoàn là khá lớn, thậm chí nhiều dự án Agribank phải thực hiện hợp vốn với các tổ chức tín dụng khác để đảm bảo tổng giới hạn tín dụng đối với một khách hàng, nhóm liên quan nằm trong giới hạn quy định của luật các tổ chức tín dụng tối đa là 15%
vốn tự có đối với một khách hàng và 25% vốn tự có đối với nhóm KHLQ.
Đối với tổ chức kinh tế tư nhân, nhóm KHLQ này cùng có liên quan tới một cá nhân. Đây là cổ đông lớn và cũng là người điều hành hoạt động của các Công ty. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tư nhân phát triển mạnh, quy mô ngày càng lớn. Vì vậy,
nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên. Nhóm công ty có thể kinh doanh theo hướng chuỗi liên kết từ sản xuất, phân phối.; hoặc cũng có thể phát triển theo mô hình đa ngành nghề.
về tốc độ tăng trưởng: Dư nợ của nhóm KHLQ tăng nhanh. Dư nợ năm 2017 đạt 48.233 tỷ đồng thì đến năm 2019 dư nợ đạt 84.196 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt từ 15% đến 20%.
Như vậy, trong 03 năm qua Agribank luôn duy trì được sự tăng trưởng mạnh về quy mô dư nợ của nhóm KHLQ. Nguồn vốn cung cấp cho vay đối với nhóm KHLQ ngày được tăng thêm, đáp ứng nhu cầu về vốn cho khách hàng. Agribank khai thác nhu cầu cấp tín dụng của nhóm KHLQ để có kế hoạch tăng trưởng tín dụng góp phần gia tăng chất lượng, chất lượng của nhóm KHLQ tại Agribank. Trong quan hệ tín dụng với Ngân hàng, dư nợ của nhóm KHLQ giảm ở nhóm khách hàng này nhưng lại tăng ở nhóm KHLQ khác, tổng quy mô vẫn đảm bảo sự tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng dư nợ
nhóm KHLQ tỷ lệ thuận với mức độ tăng trưởng tin dụng chung của toàn hệ thống