2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN
2.2.1. Sự phát triển về mặt đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thẻ tín dụng
Tại Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam, sự đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ (SPDV), vƣợt trội về công nghệ và đa dạng kênh phân phối luôn đƣợc coi là chiến lƣợc cạnh tranh cốt lõi. Minh chứng rõ n t nhất cho định hƣớng chiến lƣợc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thẻ tín dụng là VietinBank triển khai hàng loạt các dòng sản phẩm trong cả hai nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ.
2.2.1.1. Sự phát triển các sản phẩm thẻ tín dụng của ngân hàng
Các sản phẩm thẻ tín dụng VietinBank đang phát hành:
VietinBank đã triển khai đa dạng các loại thẻ bao gồm thẻ tín dụng nội địa và quốc tế, trong giai đoạn 2013-2017 đã liên tục ra các sản phẩm mới.
- Thẻ tín dụng nội địa: VietinBank triển khai sản phẩm thẻ Thẻ tài chính cá
nhân, với các loại phí thấp hơn nhiều so với thẻ quốc tế, phục vụ khách hàng chỉ có nhu cầu giao dịch nội địa.
- Thẻ tín dụng quốc tế: là loại thẻ tín dụng dùng trên phạm vi tồn thế giới.
VietinBank đã tham gia thị trƣờng phát hành thẻ tín dụng từ rất sớm.
o VietinBank tham gia trị trƣờng rất sớm với các dòng thẻ cơ bản nhƣ VietinBank Cremium Mastercard và Visa (3/2005) và VietinBank Cremium JCB (10/2011) và duy trì hiệu quả cho tới nay.
o Phát triển các sản phẩm hƣớng tới khách hàng VIP, khách hàng ƣu tiên với nhu cầu chi tiêu lớn, những đặc quyền vƣợt trội và dịch vụ hỗ trợ hoàn hảo: ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Premium Banking vào 06/2015, hạn mức cao tới 2 t ; ra mắt thẻ VietinBank Visa Signature vào 21/07/2016, hiện là thẻ TDQT cao cấp và đẳng cấp nhất của ngân hàng, với hạn mức có thể cao tới 6-7 t đồng. Kết hợp là các ƣu đãi vƣợt trội về thanh toán chơi Golf, các điểm ƣu đãi tại các trung tâm thƣơng mại cao cấp… cũng nhƣ triển khai hệ thống dịch vụ hỗ trợ giải đáp, hỗ trợ toàn cầu 24/7 kèm theo nhiều dịch vụ giá trị gia tăng.
o Dòng thẻ Diners Club (DC): là dòng thẻ VietinBank sẽ là ngân hàng độc quyền phát hành tại Việt Nam, sau thỏa thuận ký kết Hợp đồng hợp tác toàn diện với DCI vào ngày 11/09/2017.
- Thẻ đồng thương hiệu: hợp tác cùng với nhiều tổ chức, công ty, VietinBank
triển khai nhiều dòng thẻ đồng thƣơng hiệu đồng thời là thẻ tín dụng quốc tế nhƣ thẻ tín dụng quốc tế VietinBank JCB Vietnam Airlines, thẻ tín dụng quốc tế VietinBank – Hello Kitty – JCB (19/6/2015), thẻ tín dụng VietinBank Visa Metro.
Đối tượng phát hành thẻ:
Là khách hàng cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng các điều kiện phát hành, sử dụng thẻ do VietinBank và pháp luật quy định.
- Khách hàng chi lương qua VietinBank.
- Khách hàng là đối tác với VietinBank.
- Khách hàng có quan hệ tín dụng (Tiền gửi, tiền vay) tại VietinBank.
- Khách hàng có tài sản đảm bảo (Sổ tiết kiệm, ô tô, nhà đất…)
- Khách hàng có thẻ tín dụng của ngân hàng khác.
Hạn mức tín dụng:
Hạn mức tín dụng đƣợc xác định cụ thể cho từng chủ thẻ tùy theo tài sản đảm bảo hoặc theo các điều kiện tín chấp của VietinBank. Hình thức bảo đảm cho việc sử dụng thẻ thì có các hình thức sau:
- Hình thức tín chấp: hạn mức đƣợc xác định theo chính sách khách hàng của
VietinBank cho từng đối tƣợng cụ thể.
Thẻ tín dụng của VietinBank phát hành có các hạng thẻ là hạng thẻ chuẩn, vàng hay bạch kim. Khung hạn mức chung cho các hạng thẻ đƣợc ngân hàng quy định:
Bảng 2.1: Hạn mức thẻ tín dụng theo hạng thẻ của VietinBank
(Đơn vị triệu VNĐ)
Loại thẻ Bạch kim Vàng Chuẩn
Cremium JCB ---- 50 - 299 10 - 49
EMV Cremium Mastercard 300 - 1 t VNĐ 50 - 299 < 50 EMV Cremium VISA 300 - 1 t VNĐ 50 - 299 < 50
Riêng với Visa Signature hay Premium Banking, hƣớng tới khách hàng VIP, nên điều kiện để khách hàng đƣợc phát hành 2 loại thẻ này là tƣơng đối cao và khó. Tƣơng ứng, hạn mức tín dụng của thẻ Premium Banking tối đa 2 t đồng, còn khách hàng thẻ Visa Signature có thể đƣợc cấp hạn mức rất cao, nhƣ lên tới 6 – 7 t đồng theo nhu cầu và điều kiện thỏa thuận với ngân hàng.
2.2.1.2. Sự phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh tốn thẻ
Dịch vụ thanh tốn thẻ nói chung bao gồm thanh tốn trực tuyến và thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ. VietinBank triển khai các dịch vụ sau:
Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ tại POS: là dịch vụ cung cấp máy quẹt thẻ POS của ngân hàng VietinBank, giúp tổ chức nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí quản lý tiền mặt, tạo dựng hình ảnh năng động và hiện đại. So với các ngân hàng khác, khách hàng sử dụng dịch vụ của VietinBank có các ƣu điểm nhƣ hệ thống hiện đại, các thiết bị POS giao dịch nhanh chóng và ổn định (dƣới 4 giây/giao dịch), chủng loại đa dạng, đƣợc hỗ trợ bảo trì, hỗ trợ dịch vụ từ ngân hàng với kinh nghiệm triển khai trên 80.000 POS, gần 30 thị phần tại Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị còn đƣợc hợp tác truyền thông với VietinBank tới khách hàng của VietinBank với gần 22,8 triệu thẻ trên toàn quốc.
Dịch vụ kết nối thanh toán trực tuyến Merchant online: là dịch vụ cho ph p các đơn vị kinh doanh trực tuyến chấp nhận thanh toán trực tiếp hàng hóa, dịch vụ trên website thơng qua các loại thẻ ngân hàng do VietinBank cung cấp (từ
tháng 8/2013). Khách hàng có thể dễ dàng thanh tốn ngay sản phẩm – dịch vụ bằng thẻ ngân hàng thơng qua cổng thanh tốn VietinBank trên WEBSITE hoặc MOBILE APP của đơn vị. Dịch vụ đƣợc triển khai an toàn cho ĐVCNT với các chuẩn bảo mật mới nhất trên thế giới nhƣ PCI DSS, DM, Tokenization và 3D Secure, hỗ trợ thanh toán hầu nhƣ toàn bộ các loại thẻ trên thị trƣờng Việt Nam. Kèm theo, ngân hàng cịn cung cấp nhiều gói tiện ích nhƣ cho ph p đơn vị quản lý vấn tin, tra sốt giao dịch, thời gian báo có qua cổng điện tử website của NH.
Dịch vụ VietinBank M-POS: triển khai vào 2013, đây là một trong những dịch vụ sử dụng sử dụng cơng nghệ thanh tốn thẻ hiện đại nhất thế giới hiện nay, cho ph p doanh nghiệp sử dụng Smart Phone để chấp nhận thanh toán thẻ dễ dàng, (dựa vào kết nối với thiết bị đọc thẻ Card Reader nhỏ gọn, cầm tay do ngân hàng cung cấp), tiện lợi mọi lúc, mọi nơi và nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi. M-POS đặc biệt thích hợp với dịch vụ đặt hàng qua điện thoại, qua mạng, thanh toán khi giao hàng (COD).
2.2.2. Sự phát triển về số lượng, thị phần và doanh số
2.2.2.1. Hoạt động phát hành thẻ tín dụng
Tham gia vào thị trƣờng thẻ tại Việt Nam khá sớm, từ năm 1997, VietinBank luôn xác định đi đầu trong khai thác các sản phẩm mới với công nghệ hiện đại. Những năm gần đây, dƣới sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phát hành thẻ của các NHTM, VietinBank đã không ngừng mở rộng phƣơng thức bán hàng, mở rộng đối tƣợng đƣợc phát hành thẻ tín dụng.
a. Về số lượng thẻ phát hành
Hình 2.2: Số lƣợng thẻ phát hành lũy kế của VietinBank
457172 634302 763186 958447 1284927 1322704 35544 65816 93789 178717 181438 0 500000 1000000 1500000 2012 2013 2014 2015 2016 06/2017 Số lƣợng thẻ phát hành (lũy kế) Tín dụng quốc tế Tín dụng nội địa
(Nguồn: Trung tâm thẻ - VietinBank)
Hơn 10 năm tham gia trị trƣờng, hoạt động phát hành thẻ của VietinBank đã phát triển vƣợt bậc về quy mô, số lƣợng thẻ phát hành. Số lƣợng thẻ tín dụng quốc tế VietinBank phát hành từ năm 2012 cho đến nay tăng khá nhanh và đều đặn, ln duy trì mức tăng trƣởng 25-40%, từ con số 457.172 năm 2012, đã tăng lên gần gấp ba, đạt tới 1.322.704 thẻ tính đến tháng 06/2017.
Về thẻ tín dụng nội địa, VietinBank tham gia bắt đầu cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng nội địa năm 2013, với số lƣợng hơn 35.000, đã tăng trƣởng rất nhanh khi đạt tới 93.789 thẻ lũy kế phát hành năm 2015, và tính đến 06/2017 thì tổng số lƣợng thẻ là hơn 181.000 thẻ, gần gấp 6 lần năm 2013.
b. Về thị phần thẻ phát hành
Theo báo cáo của Hiệp hội thẻ, thẻ ngân hàng tiếp tục là phƣơng tiện thanh tốn đa dụng, tiện ích, đƣợc các ngân hàng thƣơng mại chú trọng phát triển. Tính đến hết tháng 06/2017, có hơn 50 tổ chức đăng ký phát hành thẻ, số lƣợng thẻ đƣợc phát hành đạt 112,170 triệu thẻ (tăng gần 40 so với năm 2014), tuy nhiên thẻ ghi nợ nội địa vẫn chiếm t trọng lớn với 86,11 , thẻ tín dụng chỉ có 5,14 triệu chiếc chiếm 4,58 . VietinBank vẫn là ngân hàng có số lƣợng phát hành thẻ ghi nợ nội địa cũng nhƣ thẻ tín dụng lớn nhất nhiều năm qua, và t lệ tƣơng quan là 6,57 số lƣợng thẻ tín dụng so với 91,37 số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa.
Về thẻ tín dụng quốc tế (TDQT), năm 2014, VietinBank phát hành hơn 763.000 thẻ lũy kế, chiếm 34 thị phần. Đến năm 2016, tuy đã có rất nhiều ngân hàng tham gia thị trƣờng, nhƣng số lƣợng thẻ TDQT do ngân hàng phát hành vẫn dẫn đầu với 30 thị phần.
Hình 2.3: Thị phần thẻ tín dụng quốc tế 2016
(Nguồn: Hội thẻ ngân hàng Việt Nam)
Về số lƣợng thẻ tín dụng nội địa phát hành, VietinBank ln duy trì vị thế dẫn đầu nhiều năm và vƣợt xa các ngân hàng khác. Năm 2016, số lƣợng thẻ TDND của ngân hàng là 178.717 thẻ, chiếm 54 thị phần. Tính đến tháng 6/2017, con số là 181.438 thẻ, chiếm 50,6 thị phần.
Hình 2.4: Thị phần thẻ tín dụng nội địa 2016
(Nguồn: Hiệp hội Thẻ Việt Nam)
Trên đây là những số liệu về thẻ tín dụng, về các loại thẻ khác, VietinBank cũng chiếm thị phần lớn và có vị thế cao trên thị trƣờng.
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu thẻ phát hành khác về thị phần của VietinBank Chỉ tiêu về thị phần Thị phần Vị trí VietinBank Chỉ tiêu về thị phần Thị phần Vị trí VietinBank
Thị phần về số lƣợng thẻ ghi nợ nội địa 21,65% vị trí thứ 1 Thị phần về số lƣợng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành 5,54% vị trí thứ 6 Thị phần về số lƣợng thẻ trả trƣớc quốc tế 4,73% vị trí thứ 6 Thị phần về số lƣợng thẻ trả trƣớc nội địa 0,9% vị trí thứ 8
(Nguồn: Báo cáo Hiệp hội thẻ Việt Nam 06/2017)
VietinBank 30% Vietcombank 20% Techcombank 6% BIDV 4% Shinhan VN 2% Các NH khác 38% Thị phần thẻ TDQT NHCT (VietinBank) 54% NH Sài Gịn thƣơng tín 22% Cty TC JACCS 14% NH Á Châu 5% Các NH khác 5% Thị phần TDND
c. Về doanh số sử dụng thẻ tín dụng
Về hoạt động sử dụng thẻ thì VietinBank có doanh số sử dụng (DSSD) thẻ cao. DSSD thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng là 12.035 t đồng chiếm 16 , đứng thứ 2 thị trƣờng. Cịn DSSD của thẻ tín dụng nội địa của VietinBank là 995 t đồng chiếm 32 thị phần.
Hình 2.5: Thị phần Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế 2016
(Nguồn: Hiệp hội Thẻ Việt Nam)
Hình 2.6: Thị phần Doanh số sử dụng thẻ tín dụng nội địa 2016
(Nguồn: Hiệp hội Thẻ Việt Nam)
2.2.2.2. Hoạt động thanh tốn thẻ tín dụng
a. Số lượng ATM/POS
Cùng với việc nghiên cứu để gia tăng các tiện ích sản phẩm cho khách hàng, VietinBank cịn chú trọng mở rộng mạng lƣới thanh tốn. Số lƣợng POS lắp đặt lũy kế của VietinBank tăng trƣởng nhanh và đều các năm, với mức t lệ tăng trƣởng 25% – 35 từ năm 2013 đến nay. Số lƣợng ATM có tăng trƣởng nhƣng chậm, từ năm 2014 đến 2017 chỉ tăng trƣởng 12,7 . Nguyên nhân là số lƣợng ATM của
17% 16% 13% 12% 9% 7% 26% DSSD thẻ tín dụng quốc tế 2016 Vietcombank VietinBank Techcombank Sài Gịn thƣơng tín VPBank BIDV 54% 32% 6% 4% 3% 1% DSSD thẻ tín dụng nội địa 2016 NH Sài Gịn thƣơng tín VietinBank ACB Cty TC JACCS NH Nam Á NH Quốc Dân
VietinBank và các ngân hàng khác đã cơ bản đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời dân, và ATM với dịch vụ rút tiền chủ yếu khơng đƣợc khuyến khích để phát triển thanh tốn khơng dùng tiền mặt.
Hình 2.7: Số lƣợng POS lắp đặt lũy kế của VietinBank
(Nguồn: Trung tâm thẻ VietinBank)
Hình 2.8: Số lƣợng ATM lắp đặt lũy kế của VietinBank
(Nguồn: Trung tâm thẻ VietinBank)
b. Thị phần số lượng ATM/POS
VietinBank đã duy trì số lƣợng POS lắp đặt với vị trí số một – số hai thị trƣờng trong nhiều năm. Năm 2014, VietinBank có 49.600 POS lũy kế chiếm 33 thị phần. Năm 2015 và 2016, VietinBank chiếm thị phần khoảng 30 (với 80.912 thiết bị POS lũy kế năm 2016), sau ngân hàng Vietcombank. Số lƣợng POS lớn, thị phần POS cao ở top 3 thị trƣờng cũng đồng nghĩa với việc VietinBank đang có số lƣợng ĐVCNT cao trong các ngân hàng.
Về số lƣợng ATM, năm 2016 VietinBank có 1.944 máy lắp đặt lũy kế, chiếm 11 thị phần, đứng thứ ba thị trƣờng sau ngân hàng Agribank và ngân hàng Vietcombank. 9907 19875 32500 37125 49600 65062 80912 107671 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Số lƣợng POS lắp đặt 1,156 1,512 1,696 1,738 1,805 1,893 1,944 2,035 0 2,000 4,000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Số lƣợng ATM
Hình 2.9: Thị phần số lƣợng POS lắp đặt của các NH (2016)
(Nguồn: Hiệp hội thẻ Việt Nam)
Bảng 2.3: Các chỉ tiêu thanh toán khác về thị phần của VietinBank Chỉ tiêu về thị phần Vị trí VietinBank Chỉ tiêu về thị phần Vị trí VietinBank
Thị phần về doanh số thanh tốn thẻ nội địa nói chung Vị trí thứ 3 (17%) Thị phần về doanh số ứng tiền mặt bằng thẻ nội địa tại POS Vị trí thứ 1 (46,4%)
Thị phần về doanh số thanh toán thẻ nội địa tại ATM Vị trí thứ (17,1%) Thị phần về doanh số thanh tốn thẻ quốc tế tại ĐVCNT Vị trí thứ 2 (23,8%) Thị phần về doanh số thanh toán thẻ nội địa tại ĐVCNT Vị trí thứ 4 (13,3%) Thị phần về doanh số thanh toán thẻ quốc tế tại ATM Vị trí thứ 6 (5,48%) Thị phần về doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa Vị trí thứ 2 (17,2%) Thị phần về doanh số sử dụng thẻ trả trƣớc nội địa Vị trí thứ 5 (1,67%)
(Nguồn: Báo cáo Hiệp hội thẻ Việt Nam 06/2017)
c. Doanh số thanh toán thẻ tại ĐVCNT
Năm 2016, VietinBank có doanh số thanh tốn tại ĐVCNT đạt gần 52.178 t đồng, với thị phần là 25 , đứng thứ hai trên thị trƣờng (Sau Vietcombank với tổng DSTT là 78.266 t đồng). Trong đó, 42.552 t là DSTT của thẻ quốc tế thanh toán tại đơn vị, 1.115 t là DSTT trực tuyến của thẻ quốc tế, còn lại 8.470 t là DSTT thẻ nội địa trực tiếp hoặc trực tuyến tại ĐVCNT.
Về thị phần DSTT các loại thẻ VietinBank đều đạt mức cao, xếp trong 3 vị trí đầu của thị trƣờng. Trong đó DSTT thẻ quốc tế tại ĐVCNT và DSTT trực tuyến thẻ nội địa cao, xếp sau Vietcombank và bỏ xa các ngân hàng còn lại.
31% 30% 13% 6% 4% 16% Thị phần POS 2016 Vietcombank VietinBank BIDV Agribank NH Tiên Phong Các NH khác
Hình 2.10: Thị phần Doanh số thanh toán tại ĐVCNT (2016)
(Nguồn: Hiệp hội thẻ Việt Nam)
a. Tỷ lệ POS phát sinh doanh số
Tuy nhiên, dù phát triển cao và một trong những ngân hàng dẫn đầu về thị phần và số lƣợng POS lắp đặt lũy kế và doanh số thanh toán, VietinBank vẫn đang có t lệ POS hoạt động khơng cao. Số lƣợng POS hiện hoạt động chỉ chiếm 60 , còn t lệ số lƣợng POS có phát sinh doanh số cịn thấp hơn, chỉ chiếm 40 so với tổng số lƣợng POS phát hành lũy kế.
2.2.3. Sự phát triển về doanh thu, lợi nhuận
Thu nhập từ hoạt động phát hành thẻ của VietinBank trong những năm qua còn chiếm một t lệ khiêm tốn so với tổng thu nhập của ngân hàng. Trƣớc khi phân tích, đánh giá lợi nhuận VietinBank đạt đƣợc, ta sẽ phân tích từng yếu tố ảnh hƣởng tới lợi nhuận đó là doanh thu và chi phí từ hoạt động phát hành thẻ của VietinBank năm gần đây. DSTT thẻ quốc tế tại ĐVCNT DSTT trực tuyến thẻ quốc tế tại ĐVCNT DSTT thẻ nội địa tại ĐVCNT
DSTT trực tuyến thẻ nội địa tại ĐVCNT Các NH khác 10% 2% 17% 0% NH Kỹ thƣơng 2% 0% 1% 0% NH Sài Gịn thƣơng tín 5% 10% 3% 0%