2.2.1.Cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của ngành dệt may Việt Nam.
Ngành dệt may là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định trong nhiều năm qua, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Trong cạnh tranh quốc tế, đây cũng là ngành mà Việt Nam có thế mạnh – Việt Nam là một trong số mười quốc gia có kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới.
Ngành dệt May đạt giá trị xuất khẩu hơn 106 tỷ USD trong giai đoạn 2011- 2015, trong đó kim ngạch năm 2015 đạt 27 tỷ USD. Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas), sau 5 năm chịu tác động nghiêm trọng của khủng hoảng kinh tế thế giới và nhiều biến động, bất ổn, nền kinh tế của nhiều nước đã bước đầu phục hồi và có những bước phát triển nhất định. Cùng với Kinh tế cả nước, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đã vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng vững chắc và ổn định trong giai đoạn từ 2011 đến 2015.
Năm 2013, tổng Kim ngach xuất khẩu đã vượt qua ngưỡng 20 tỷ USD, tăng trưởng gần gấp đôi so với năm 2010 (11.2 tỷ USD). Năm 2014 xuất khẩu toàn ngành đạt 24,7 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ 2013. Trong 9 tháng đầu năm 2015 kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 17.08 tỷ USD, tăng 10.6% so với cùng kỳ năm 2014. Xuất khẩu vải đạt 746 triệu USD, tăng 28.7% so với cùng kỳ năm 2014; xuất khẩu xơ sợi các loại đạt 1.907 tỷ USD tăng 1.3% so với cùng kỳ năm 2014; Xuất khẩu vải không dệt đạt 340 triệu USD; nguyên phụ liệu đạt 683 triệu USD. Năm 2015 tổng kim ngạch xuất khẩu dệt May đạt 27 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2014
Có thể thấy, ảnh hưởng của khủng hoản kinh tế đến xuất nhập khẩu hàng dệt may là không lớn, một phần là do dệt may thuộc nhóm các mặt hàng phục vụ tiêu dùng mang tính thiết yếu, đây là mặt hàng có cầu ít nhạy cảm đối với thu nhập người tiêu dùng, do đó khi thu nhập của người tiêu dùng thay đổi, lượng cầu về mặt hàng này thay đổi không đáng kể.
*Điểm mạnh:
Trang thiết bị của ngành dệt may đã được đổi mới và hiện đại hóa đến 90%. Các sản phẩm đã có chất lượng ngày một tốt hơn và được nhiều thị trường khó tính như Hoa Kì,Mỹ, EU, Nhật Bản… chấp nhận. Bên cạnh đó các doanh nghiệp dệt may đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó với nhiều nhà nhập khẩu , nhiều tập đoàn tiêu thụ lớn trên thế giới.
Giá công nhân của ngành may mặc Việt Nam rẻ nhất so với các nước trong khu vực và thế giới. Tiền lương công nhân trong ngành hiện nay chỉ cao gấp 2 lần tiền lương tối thiểu ( khoảng 150000VND). Giá nhân công rẻ-> chi phí thấp-> giá thành sản phẩm rẻ tạo lợi thế cạnh tranh trong sản phẩm may mặc.Người lao động cần cù chăm chỉ và khéo léo nên có những sản phẩm yêu cầu tay nghề thủ công rất độc đáo đặc sắc và có sự khác biệt tạo lợi thế cạnh tranh cũng như vậy giúp Việt Nam có những thuận lợi lớn trong xuất khẩu và trong việc tạo dựng các làng nghề để phát triển ngành.
Ngành dệt may Việt Nam có thế mạnh trong việc sản xuất các sản phẩm dệt kim. Đây là chủng loại mà người tiêu dùng Mỹ, EU rất ưa chuộng. Bên cạnh đó ngành dệt may Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao, số lượng các công ty liên tục tăng qua các năm và quy mô của công ty ngành càng lớn cả về mọi nguồn lực.
Việt Nam được đánh giá cao nhờ ổn định chính trị và an toàn về xã hội, có sức hấp dẫn đối với các thương nhân và các nhà đầu tư nước ngoài. Bản thân việc Việt Nam tích cức tham gia hội nhập kinh tế khu vực và thế giới cũng mở rộng tiếp cận cho hàng xuất khẩu nói chung và hàng dệt may xuất khẩu nói riêng.
*Điểm yếu:
May xuất khẩu phần lớn theo phương thức gia công, công tác thiết kế mẫu, mốt chưa phát triển, phần lớn là làm theo mẫu mã đặt hàng của phía nước ngoài để xuất khẩu. Trong khi đó, ngành dệt và công nghiệp phụ trợ còn yếu, phát triển chưa tương xứng với ngành May, dẫn đến giá trị tăng không cao. Như đã phân tích ở trên, tính theo giá so sánh, giá trị sản phẩm của ngành dệt luôn tăng trưởng chậm hơn so với giá trị sản phẩm của ngành May mặc, cho thấy sự phụ thuộc của ngành May mặc đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu.
Hơn nữa, hầu hết các doanh nghiệp dệt May là vừa và nhỏ, khả năng huy động vốn đầu tư thấp, hạn chế khả năng đổi mới công nghệ, trang thiết bị. Chính quy mô nhỏ đã khiến doanh nghiệp chưa đạt được hiệu quả kinh tế nhờ quy mô và chỉ có thể cung ứng cho một thị trường nhất định. Do đó, khi thị trường gặp vấn đề, các doanh nghiệp dệt may sẽ gặp khó khan trong việc điều chỉnh phương thức thâm nhập thị trường hoặc chuyển đổi sang thị trường khác. Những khó khăn, ít nhất là ban đầu, trong việc chuyển đổi định hướng sang thị trường nội địa trong thời điểm các thị trường xuất khẩu chính như Hoa Kì, Mỹ, EU, Nhật Bản đều gặp suy thoái kinh tế chính trị là những dẫn chứng tiêu biểu.
Mặc khác, giá lao động rẻ nhưng chất lượng lao động không cao, đặc biệt lao động có trình độ chuyên môn thấp chiếm 60% nên nâng suất lao động thấp, so với các nước trong khu vực thì năng suất lao động của ngành dệt may nước ta chỉ bằng 2/3. Kỹ năng quản lý sản xuất và kỹ thuật còn kém, đào tạo chưa bài bản, măt hàng còn phổ thông chưa đa dạng, năng lực tiếp thị còn hạn chế.
*Cơ hội:
Sản xuất hàng dệt May đang có xu hướng chuyển dịch sang các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, qua đó tạo thêm cơ hội và nguồn lực mới cho các doanh nghiệp dệt May về cả tiếp cận vốn, thiết bị, công nghệ sản xuất,kinh nghiệm quản lý tiên tiến, lao động có kĩ năng từ các nước phát triển.
Bên cạnh đó, việc Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và kinh tế thế giới cũng tạo điều kiện tiếp cận thị trường tốt howncho hàng dệt May. Việt Nam hiện là thành viên của WTO, đồng thời cũng tham gia kí kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng ở cả cấp độ song phương (như hiệp định đối tác thương mại Việt – Nhật) và đa phương (như các hiệp định trong khuôn khổ ASEAN )
Những cam kết của Việt Nam đối với cải cách và phát triển kinh tế đã tạo được sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, mở ra những thị trường mới và các quan hệ hợp tác mới. Hơn nữa, bản thân thị trường nội địa có dân số hơn 89 triệu dân với mức sống ngày càng ngày càng được nâng cao thu hút sự đầu tư của các nhà đầu tư và các doanh nhân.
Một cơ hội khác trên thị trường dệt May xuất khẩu hiện nay là Trung Quốc – đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam đang có xu hướng giảm dần sự tham gia trong
các lĩnh vực xuất khẩu có giá trị gia tăng thấp để gia tăng nguồn lực sản xuất vào các mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn, do đó phần nào giảm bớt tính khốc liệt của cạnh tranh trên thị trường dệt May xuất khẩu mà Việt Nam hiện đang là một chủ thể tích cực. Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Khao Hoạc Xã hội Việt Nam, có dấu hiệu là ngành dệt may bắt đầu nhận lại được đơn đặt hàng xuất khẩu với số lượng đáng kể.
*Thách thức:
Ngành phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh rất mạnh như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan không chỉ trên thị trường quốc tế mà còn trong thị trường nội địa. Các đối thủ này không chỉ mạnh về nhiều mặt như: tiềm lực về các nguồn lực, con người , vật chất, thông tin mà còn có kinh nghiệm và hệ thống phân phối rất mạnh, kể cả việc bán lẻ cũng chuyên nghiệp hơn các doanh nghiệp Việt Nam.
Một mặt xuất phát điểm của dệt May Việt Nam còn thấp, công nghiệp phụ trợ chư thực sự phát triển, nguyên phụ liệu chủ yếu nhập khẩu, tỷ lệ gia công cao, năng lực cạnh tranh còn yếu hơn các nước trong khu vực và trên thế giới… là thách thức khi hội nhập kinh tế toàn cầu.
Mặt khác môi trường chính sách còn chưa thuận lợi. Các văn bản pháp lý của Việt Nam còn đang trong quá trình hoàn chỉnh, trong khi năng lực của các cán bộ xây dựng và thực thi chính sách cũng như các cán bộ tham gia xúc tiến thương mại còn yếu đặc biệt là hạn chế về chuyên môn, ngoại ngữ và kĩ năng.
Bản thân các thị trường lớn cũng vận dụng khá nhiều các rào cản về kĩ thuật, vệ sinh, an toàn môi trường, trách nhiệm xã hội, chống trợ giá nhằm bảo hộ sản xuất trong nước. Nhiều chống bán phá giá dẫn đến thua thiệt trong các tranh chấp thương mại.
2.2.2.Hiện trạng ngành dệt May Việt Nam.
*Hàng dệt May là ngành hàng xuất khẩu hàng đầu Việt Nam
Theo số liệu của trung tâm thương mại thế giới,Việt Nam đứng trong danh sách top 6 các nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới về hàng dệt May giai đoạn 2012-12014 và đứng vị trí thứ 4 trong năm 2015 với tổng giá trị xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt 12,18 tỉ USD, tăng 10,26% so với cùng kỳ năm trước. Những con số ấn tượng trên đạt được là nhờ tăng trưởng ổn định ở các thị trường xuất khẩu truyền thống như Mỹ (tăng 11,01%), Hàn Quốc (8,33%) và Liên minh châu Âu (8,2%).
*Xuất khẩu dệt May 2014 đạt mức tăng trưởng cao nhất trong ba năm qua và tận dụng các cơ hội tăng trưởng năm 2015.
Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt gần 24,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2013, mức tăng lớn nhất trong ba năm qua. Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết kết quả xuất khẩu đạt được trong năm 2014 của ngành dệt may đã phản ánh sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong ngành, nhưng cũng không thể không nói đến hiệu ứng thuận lợi từ hiệu quả trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do, nhất là những hiệp định này đều liên quan trực tiếp đến các thị trường chính như hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA với EU, Hàn Quốc, Liên minh hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan. Nhiều đối tác đã quyết định chuyển đơn hàng từ những quốc gia không tham gia hiệp định sang Việt Nam. Đây là một trong những thuận lợi và là tiền đề để dệt may Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh trong những năm đến. Thực tế từ cuối năm 2014, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ký xong đơn hàng xuất khẩu cho đến hết quý 3, thậm chí cho cả năm 2015.
Năm 2015 được đánh giá là năm thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong năm 2015 ước đạt hơn 27 tỉ đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với năm trước.Trong đó, điểm nổi bật là mặc dù kim ngạch nhập khẩu dệt may của một số thị trường chính chỉ tăng nhẹ, hoặc bị sụt giảm, nhưng xuất khẩu dệt may của Việt Nam qua các thị trường này vẫn tăng cao.Cụ thể, trong 2015, nhập khẩu hàng dệt may của thị trường Mỹ tăng 4,8% so với năm 2014, ước đạt trên 112 tỉ đô la Mỹ. Trong khi xuất khẩu dệt may của Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh sang thị trường Mỹ tăng thấp, thậm chí giảm (Trung Quốc), nhưng xuất khẩu dệt may của Việt Nam qua thị trường này tăng cao với gần 13% đạt hơn 11,3 tỉ đô la Mỹ. Nhập khẩu hàng dệt may của EU, Nhật Bản, Hàn Quốc trong năm nay cũng sụt giảm. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng gần 6% (ước đạt 3,36 tỉ đô la Mỹ), sang Nhật Bản tăng gần 8% (ước đạt trên 2,95 tỉ đô la Mỹ) và sang Hàn Quốc tăng 8,77% (ước đạt trên 2,58 tỉ đô la Mỹ).
Tuy nhiên, trong năm 2015 có nhiều diễn biến gây bất lợi cho ngành dệt may Việt Nam. Cụ thể, việc nhiều nước phá giá đồng nội tệ, như nhân dân tệ (Trung Quốc) vào tháng 8-2015 (có lúc mức phá giá lên đến 4,8%), đồng tiền của Ấn Độ và Indonesia,… (với mức phá giá cao hơn Việt Nam) khiến mặt bằng giá sản phẩm dệt may đi xuống tại các nước cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam. Do đó, để giữ được đơn
hàng cũng như khách hàng, doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải giảm giá sản phẩm để cạnh tranh, khiến lợi nhuận giảm. Ngoài ra, trong năm 2015, giá bông giảm xuống mức dưới 60 xu/pound, giá sợi filament polyester cũng giảm, chạm đáy vào tháng 10- 2015. Diễn biến này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất sợi; trong đó, có những hợp đồng doanh nghiệp đang giao hàng nhưng bị khách hàng yêu cầu giảm giá, hoặc bị ngưng lại.
*Những thị trường chính của dệt may Việt Nam: - Thị trường Mỹ:
Thị trường Mỹ vẫn là khách hàng nhập khẩu lớn nhất cho các hàng hóa của Việt Nam nói chung và các sản phẩm dệt May nói riêng. Bình quân giai đoạn 2013-2015 giá trị xuất khẩu hàng dệt May của Việt Nam sang Mỹ chiếm trên 52% tổng giá trị xuất khẩu của ngành ra thị trường thế giới. Đồng thời ngành dệt May là ngành hàng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chiếm bình quân trên 40% giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này trong các năm 2013- 2015
Năm 2014, xuất khẩu dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 9,8 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm 2013. Dệt may Việt Nam tiếp tục đạt sức tăng trưởng khá trên thị trường Mỹ. Nếu so với các quốc gia cạnh tranh khác trên thị trường Mỹ, Việt Nam tiếp tục đạt tăng trưởng dẫn đầu với hai con số, trong khi các quốc gia khác tăng nhẹ hoặc thậm chí tăng trưởng âm, cụ thể Trung Quốc tăng nhẹ chưa tới 1%, Ấn Độ tăng trưởng khoảng 6%, còn lại Indonexia và Bangladesh, Pakistan, Campuchia tăng trưởng âm.
Thị phần của Việt Nam tại thị trường Dệt May Mỹ đạt 8,4%, tăng 0,6 điểm phần trăm so với năm 2013. Năm 2015, khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng các hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, EU và Liên minh Thuế quan Nga - Belarus - Kazakhstan được ký kết, cơ hội tăng trưởng cho hàng dệt may Việt Nam tiếp tục được mở rộng. Trong đó, trừ Hiệp định TPP, các hiệp định nói trên đều đã kết thúc đàm phán để tiến tới ký kết trong năm 2015. Tuy nhiên, trong những kỳ đàm phán gần đây, Mỹ cũng đã có nhiều động thái để đẩy nhanh việc ký kết Hiệp định TPP. Cùng với các hiệp định này, thuế suất đối với hàng dệt may xuất khẩu vào các thị trường chính như Mỹ (trung bình 17 - 18%), EU (trung bình 10 - 12%), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ được giảm dần theo lộ trình về 0%. Điều này có thể giúp tăng
tính cạnh tranh về giá của hàng dệt may Việt Nam, qua đó gia tăng số lượng đơn hàng cũng như doanh thu cho các doanh nghiệp trong ngành.
Năm 2015 xuất khẩu của Việt nam sang Mỹ tiếp tục đạt tăng trưởng tốt, tăng 13% so với năm 2014, đạt trên 11 tỷ USD.
-Thị trường EU:
EU là thị trường lớn thứ hai cho các sản phẩm dệt May xuất khẩu của Việt Nam với doanh thu gần 1,45 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2014.Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu dệt May sang thị trường EU đạt trên 2 con số trong giai đoạn 2013-2015 nhưng ở mức thấp hơn nhiều so với xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu dệt may của nước ta sang EU đạt 3,4 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2013, chiếm15,8% tổng giá trị xuất khẩu dệt May. Về chủng loại mặt hàng: áo jacket, quần nam nữ, áo hàng suit nam nữ tiếp tục là những mặt hàng