5. Kết cấu của luận văn
3.1.4. Kết quả huy động vốn giai đoạn 2017-2019
3.1.4.1. Tình hình huy động vốn
Công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh huyện Phú Lương qua 3 năm 2017-2019 được trình bày ở bảng sau.
Bảng 3.3. Tình hình huy động vốn tại Agribank chi nhánh Phú Lƣơng giai đoạn 2017 – 2019 ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 So sánh Giá trị % Giá trị % Giá trị % 2018/2017 2019/2018 ± % ± % Tổng NV huy động 361 100,0 462 100,0 608 100,0 101 28,0 146 31,6
1. Phân theo nguồn tiền
- Tiết kiệm dân cư 345 95,7 453 98,1 593 97,5 108 31,3 140 30,9
- Tổ chức 16 4,3 9 1,9 15 2,5 -7 -43,8 6 66,7
2. Phân theo loại tiền
- VNĐ 358 99,2 461 99,7 607 99,9 103 28,8 146 31,7
- Ngoại tệ quy VNĐ 3 0,8 1 0,3 1 0,1 -2 -66,7 0 0,0
Nguồn: Agribank chi nhánh huyện Phú Lương
Qua Bảng 3.3, cho thấy tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2017 đạt 361 tỷ đồng. Đây là năm khó khăn đối với nền kinh tế trong nước nói chung và trên địa bàn nói riêng. Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo Agribank chi nhánh huyện Phú Lương đã có những chiến lược, chỉ đạo sâu sát đến từng cán bộ liên quan đến công tác huy động vốn, chú trọng công tác quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng chu đáo.
Năm 2018 là năm ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Sự cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng vẫn diễn ra quyết liệt, trong khi lãi suất huy động vốn của Agribank thấp hơn nhiều so với các NHTM trên địa bàn, không khuyến khích được khách hàng gửi tiền, đặc biệt là không thu hút được số đông tiền gửi dân cư. Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2018 đạt 462 tỷ đồng, tăng 101 tỷ đồng, tương ứng 28,0% so với năm 2017. Năm 2019, nguồn vốn huy động đạt 608 tỷ đồng, tăng 146 tỷ đồng, tương ứng tăng 31,6% so với năm 2018. Ngoài các nhân tố khách quan thuộc môi trường kinh doanh của ngành tài chính ngân hàng như chính sách huy động vốn, lãi suất và tỷ giá, cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt
động ngân hàng của NHNN, cầu của nền kinh tế, sự cạnh tranh từ các tổ chức huy động vốn khác… cũng được các tổ chức huy động vốn đánh giá là diễn biến ổn định hoặc có thuận lợi hơn các năm trước.
3.1.4.2. Quy mô, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động
Quy mô, cơ cấu và tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động tại Agribank chi nhánh Phú Lương qua 3 năm 2017-2019 được trình bày ở Bảng 3.3.
Bảng 3.4. Quy mô, cơ cấu và tốc độ tăng trƣởng của nguồn vốn huy động tại Agribank chi nhánh Phú Lƣơng qua 3 năm 2017-2019
ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 So sánh Giá trị % Giá trị % Giá trị % 2018/2017 2019/2018 ± % ± % Tổng nguồn vốn 399 100,0 508 100,0 649 100,0 109 27,3 141 27,8 Tổng vốn huy động 361 100,0 462 100,0 608 100,0 101 28,0 146 31,6
Nguồn: Agribank chi nhánh huyện Phú Lương
Qua Bảng 3.4, cho thấy tổng nguồn vốn huy động năm 2017 đạt 361 tỷ đồng, năm 2018 tăng 28,0% đạt 462 tỷ đồng và năm 2019 tăng 31,6% đạt 608 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Agribank chi nhánh huyện Phú Lương luôn chú trọng tới tầm quan trọng của mọi đối tượng khách hàng, có như vậy mới có thể khai thác tối đa sức cạnh tranh như hiện nay.
Qua Bảng 3.4, cho thấy tổng nguồn vốn huy động năm 2017 đạt 361 tỷ đồng, năm 2018 tăng 28,0% đạt 462 tỷ đồng và năm 2019 tăng 31,6% đạt 608 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Agribank chi nhánh huyện Phú Lương luôn chú trọng tới tầm quan trọng của mọi đối tượng khách hàng, có như vậy mới có thể khai thác tối đa sức cạnh tranh như hiện nay.
Nguồn vốn huy động từ tiền gửi của tổ chức: Agribank chi nhánh Phú Lương huy động phần lớn các tổ chức kinh tế có số dư tiền gửi lớn trên địa bàn. Năm 2017 huy động đạt 16 tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng nguồn huy động, Năm 2019 đạt 15 tỷ đồng, chiếm 2,5% tổng nguồn vốn. Trong tổng nguồn vốn huy động thì tỷ trọng nguồn tiền gửi của tổ chức kinh tế chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tiềm năng
của nó, trong những năm tới Agribank huyện Phú Lương cần phải có các biện pháp để thu hút nguồn vốn này.
3.1.4.3. Tình hình thị phần huy động vốn
Thị phần huy động vốn tiền gửi tại Agribank chi nhánh Phú Lương qua 3 năm 2017-2019 được trình bày ở bảng sau.
Bảng 3.5. Thị phần huy động vốn tiền gửi tại Agribank chi nhánh Phú Lƣơng qua 3 năm 2017-2019 ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 So sánh 2018/2017 2019/2018 ± % ± %
1. Tổng vốn huy động trên địa
bàn tỉnh Thái Nguyên 37.231 38.998 41.512 1.767 4,7 2.514 6,4
- Vốn huy động của Agribank
chi nhánh tỉnh Thái Nguyên 4.321 5.892 7.901 1.571 36,4 2.009 34,1 - Thị phần của Agribank chi
nhánh tỉnh Thái Nguyên 11,6 15,1 19,0 3,5 30,2 3,9 26,0
2. Tổng vốn huy động trên địa
bàn huyện Phú Lƣơng 1.321 1.432 1.975 111 8,4 543 37,9
- Vốn huy động của Agribank
chi nhánh huyện Phú Lương 361 462 608 102 28,0 146 31,6 - Thị phần của Agribank chi
nhánh huyện Phú Lương 27,2 32,3 30,8 4,9 18,1 -1,5 -4,6
3. Tỷ lệ huy động vốn của Agribank chi nhánh Phú Lƣơng/Tổng vốn huy động của Agribank tỉnh Thái Nguyên
8,4 7,8 7,7 -0,5 -6,1 -0,1 -1,9
Qua Bảng 3.5 cho thấy thị phần của Agribank Phú Lương năm 2017 chiếm thị phần 27,3%; năm 2018 chiếm thị phần 32,3%; năm 2019 chiếm thị phần 30,8% so với tổng vốn huy động trên địa bàn huyện Phú Lương . Tỷ lệ vốn huy động của Agribank Phú Lương/Vốn huy động Agribank tỉnh Thái Nguyên, năm 2017 chiếm 8,4%, đến năm 2019 chiếm 7,7% thị phần huy động vốn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mặc dù chịu sự cạnh tranh từ các tổ chức tài chính tham gia huy động vốn ngày càng tăng, không ít tổ chức đưa ra các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng Agribank chi nhánh Phú Lương vẫn bám sát chủ trương của NHNN, sự quyết tâm của tập thể nhân viên nên hoạt động huy động vốn có sự tăng trưởng với thị phần ngày càng tăng. Bên cạnh đó Agribank chi nhánh Phú Lương chú trọng vào phân khúc khách hàng quan trọng đó là dân cư các khu vực nông thôn. Agribank chi nhánh Phú Lương có thị phần cao trong những năm qua là do ngân hàng có uy tín và thương hiệu mạnh nhất trong nước, điều này giúp Chi nhánh thu hút được một lượng khách tiềm năng lớn trên địa bàn, gia tăng nguồn vốn huy động qua các năm. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện có những bước tăng trưởng đáng kể, thu nhập người dân được nâng cao, góp phần làm tăng tích luỹ tạo điều kiện cho chi nhánh tìm kiếm, thu hút nguồn vốn từ tiền gửi tiết kiệm. Mặt khác khi mức sống được nâng cao, nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn, khiến tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn cũng tăng mạnh, chính vì vậy hoạt động chuyển tiền thanh toán của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cũng diễn ra thường xuyên hơn làm tăng nguồn vốn từ tiền gửi thanh toán.
3.1.5.4. Tình hình chi phí huy động vốn
Bảng 3.6, cho thấy diễn biến chi phí huy động vốn của Agribank chi nhánh Phú Lương qua 3 năm 2017-2019.
Bảng 3.6. Chi phí huy động vốn/quy mô huy động vốn tiền gửi tại Agribank chi nhánh Phú Lƣơng qua 3 năm 2017-2019
ĐVT: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 So sánh 2018/2017 2019/2018 ± % ± % 1. Tổng vốn huy động 361 462 608 101 28,0 146 31,6 2. Chi phí HĐV 26 35 43 9 34,6 8 22,9 3. Chi phí HĐV/vốn huy động (%) 7,2 7,6 7,1 0 5,2 -1 -6,6
Nguồn: Agribank chi nhánh huyện Phú Lương
Qua Bảng 3.6, cho thấy lãi suất huy động vốn phản ánh giá cả đầu vào hay chi phí phải trả cho nguồn vốn huy động. Các khoản phí này càng thấp thì càng giúp ngân hàng tăng mức chênh lệch lãi suất đầu ra - đầu vào. Với cùng một lượng vốn huy động được, chi phí phải trả càng thấp thì nguồn vốn huy động được càng hiệu quả. Qua Bảng 3.6, cho thấy tỷ lệ chi phí huy động vốn của Agribank chi nhánh Phú Lương có những diễn biến khá thất thường, cụ thể: tăng dần qua 3 năm 2017-2019, sau đó lại có xu hướng giảm dần, tỷ lệ chi phí huy động vốn bình quân của ngân hàng năm 2017 là 7,2%, sau đó lên mức còn 7,6% năm 2018 và 7,1% năm 2019. Sở dĩ “giá” vốn huy động của ngân hàng tăng dần là do trong giai đoạn này chi nhánh phải đối mặt với các cuộc chạy đua nâng lãi suất và để duy trì thanh khoản buộc ngân hàng cũng phải nâng lãi suất huy động nguồn. Năm 2017 lãi suất huy động bắt đầu giảm xuống dẫn tới chi phí vốn của ngân hàng cũng giảm theo và mức giảm khá nhanh do chi nhánh duy trì lãi suất theo chỉ đạo của NHNN, đồng thời, công tác quản lý huy động nguồn cũng được ngân hàng chú ý tăng cường.
3.2. Thực trạng công tác nâng cao năng lực huy động vốn tại agribank chi nhánh huyện Phú Lƣơng
3.2.1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch huy động vốn
Hằng năm, ban lãnh đạo Agribank chi nhánh huyện Phú Lương tổ chức họp tổng kết đánh giá những thành công, hạn chế của năm cũ và tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục những hạn chế đó. Từ những việc phân tích, báo cáo ở các bộ
phận khác nhau và bám sát định hướng, chỉ đạo của Agribank chi nhánh huyện Phú Lương xây dựng vả triển khai chiến lược, kế hoạch hoạt động nói chung và huy động vốn nói riêng.
* Nguyên tắc xây dựng chiến lược, kế hoạch huy động vốn.
- Chiến lược HDV của Chi nhánh được thực hiện theo nguyên tắc tập trung, thống nhất điều hành kế hoạch HĐV trong toàn hệ thống, khuyến khích tính năng động sáng tạo của các Chi nhánh, đầu tư vốn và phát triển các dịch vụ NH có hiệu quả, nhằm tăng lợi nhuận.
- Với mục tiêu giữ vững vai trò chủ đạo chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, đồng thời bứt phá và cạnh tranh thành công tại khu vực đô thị; phục vụ tất cả các phân đoạn KH với một danh mục sản phẩm hoàn chỉnh, hiện đại, hướng tới mục tiêu bền vững và lợi ích của cả KH và NH.
- Kế hoạch HDV hàng năm: Công tác xây dựng kế hoạch HDV của Chi nhánh được thục hiện theo Quy định của Hội sở và của Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên.
- Kế hoạch HĐV gắn với các kể hoạch khác trong chi nhánh và của toàn hệ thống, phù hợp với công nghệ NH hiện đại, có kỷ cương, kỷ luật, có khuyến khích khen thưởng, xử phạt bằng lợi ích vật chất vả hành chính.
- Căn cứ vào chiến lược HĐV, Chi nhánh xây dựng chi tiêu vốn huy động hàng năm trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn toàn hệ thống.
-Tăng cường phát triển khách hàng mới trên cơ sở khách hàng hiện hữu, thông qua các đối tác
-Tập trung chăm sóc đối tượng khách hàng ưu tiên, gia tăng SPDV và tiện ích - Phát triển khách hàng theo địa bàn lợi thế của từng cán bộ
- Đẩy mạnh bán chéo sản phẩm trên cơ sở khách hàng hiện hữu bằng cách phối hợp với các phòng ban khác trong chi nhánh.
* Nội dung của xây dựng chiến lược, kế hoạch huy động vốn
Kế hoạch huy động vốn được xây dựng dựa trên chiến lược kinh doanh tổng thể của chi nhánh. Kế hoạch huy động vốn của chi nhánh tập trung vào những nội dung như:
- Xác định mục tiêu, phương hướng kinh doanh
Việc xác định mục tiêu, phương hướng kinh doanh dựa trên cơ sở đánh giá các nội dung sau:
+ Xây dựng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn dựa trên cơ sở kế hoạch, mục tiêu của toàn hệ thống.
+ Xác định phương hướng nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới trên cơ sở đánh giá, phân tích thuận lợi và khó khăn.
+ Xác định cơ cấu huy động vốn và tín dụng của Chi nhánh, duy trì mức tăng trưởng của năm sau cao hơn năm trước.
- Đánh giá các nhân tố tác động tới chiến lược huy động
Đây là một bước quan trọng của quá trình phân tích chiến lược, gồm có đánh giá các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô và môi trường vi mô
+ Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô: phân tích tình hình phát triển kinh tế địa phương; chính sách lãi suất, tỉ giá của chính phủ; các nhân tố khác nhau thuộc môi trường vĩ mô như các nhân tố dân số, văn hóa, chính trị, kĩ thuật.
+ Các nhân tố thuộc môi trường vi mô: các đối thủ cạnh tranh; nguồn nhân lực và công nghệ, cơ sở vất của ngân hàng.
- Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch: đây là bước quan trọng dựa trên cơ sở việc đánh giá lại các kế hoạch huy động vốn đề ra và các công việc cần làm trong thời gian tới để hoàn thành kế hoạch.
- Thông báo kế hoạch: Căn cứ dự kiến mục tiêu kinh doanh năm, lãnh đạo Chi nhánh thông báo cho cán bộ, nhân viên toàn chi nhánh để thực hiện.
3.2.2. Tình hình thực hiện huy động vốn tại Chi nhánh
a. Đa dạng hóa và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ huy động vốn
Hoạt động trong bối cảnh ngày càng có nhiều tổ chức huy động vốn dành sự quan tâm và đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, để đứng vững ở địa bàn này, trong chương trình hành động giai đoạn 2017 - 2019. Agribank chi nhánh Phú Lương xác định tăng cường huy động vốn, cung cấp vốn huy động vốn cho nền kinh tế gắn với phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng; tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư, hỗ trợ phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính, huy động vốn cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
Hiện tại, Agribank chi nhánh Phú Lương triển khai các sản phẩm huy động vốn như: Tài khoản gửi không kỳ hạn (tiền gửi thanh toán); Tiết kiệm có kỳ hạn; Tiết kiệm linh hoạt; Tiết kiệm gửi góp theo định kỳ; Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ; Tiết kiệm an sinh; Tiết kiệm học đường; Tiết kiệm hưu trí.
Để thu hút khách hàng và tạo ưu thế trong cạnh tranh, bên cạnh những sản phẩm huy động vốn truyền thống (tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu...) và các sản phẩm khác biệt có tính chiến lược như: tiết kiệm học đường, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm hưu trí,…là những sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Cùng với sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, Agribank chi nhánh Phú Lương chú trọng giới thiệu và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích tiên tiến (Mobile Banking, SMS Banking,…). Tuy nhiên, qua thực tế vẫn còn bộc lộ một số tồn tại:
Về công tác phát triển sản phẩm và dịch vụ huy động vốn tại Agribank chi nhánh Phú Lương hiện nay chủ yếu là công tác triển khai thực hiện các sản phẩm huy động do Trụ sở chính nghiên cứu và ban hành. Tại Agribank chi nhánh Phú Lương công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm còn nhiều hạn chế. Việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dịch vụ do Trụ sở chính đảm nhiệm, tại chi nhánh chỉ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình huy động vốn theo đúng quy định của ngành. Việc ban hành các sản phẩm, chương trình huy động vốn tại đơn vị rất ít, chủ yếu là vào các thời điểm cạnh tranh gay gắt về lãi suất huy động, cần có những sản phẩm có khuyến mại hấp dẫn để thu hút khách hàng thì chi nhánh mới ban hành các sản phẩm dịch vụ huy động vốn xen kẻ hoặc song song với các sản