là ngõn hàng mẹ phải cú tổng tài sản cú trờn 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin mở ngõn hàng.
Một NHTM nước ngoài cú thể đồng thời cú một ngõn hàng 100% vốn nước ngoài và cỏc chi nhỏnh. Và một ngõn hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam sẽ khụng được coi là một tổ chức hay cỏ nhõn nước ngoài do đú sẽ được đối xử như một NHTM của Việt Nam.
3.1.2.5. Về việc mở cỏc điểm giao dịch của chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài
Cam kết nờu rừ một chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài khụng được phộp mở cỏc điểm giao dịch, cỏc điểm giao dịch hoạt động phụ thuộc vào vốn của chi nhỏnh. Việt Nam khụng cú hạn chế về số lượng cỏc chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài. Tuy nhiờn, cỏc điểm giao dịch sẽ khụng bao gồm cỏc mỏy rỳt tiền tự động (ATM) ở ngoài trụ sở chi nhỏnh. Cỏc ngõn hàng nước ngoài hoạt động tại Việt nam được hưởng đầy đủ đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia về lắp đặt và vận hành cỏc mỏy ATM.
3.2. Đỏnh giỏ triển vọng của thị trường thẻ thanh toỏn tại Việt Nam
3.2.1. Tỡnh hỡnh phỏt triển kinh tế xó hội trong thời gian tới
Cụng cuộc đổi mới và mở cửa nền kinh tế Việt Nam đó trải qua những bước thăng trầm đó từng làm nản lũng nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiờn với thành cụng của việc gia nhập WTO và những thành tựu trong phỏt triển kinh tế của nước ta vài năm gần đõy đó giỳp cỏc nhà đầu tư thấy được Việt Nam là mảnh đất thuận lợi và cú nhiều cơ hội cho phỏt triển kinh doanh. Cỏc nhà đầu tư trong ngành tài chớnh ngõn hàng cũng khụng nằm ngoài số đú, họ đó thấy được rất nhiều tiềm năng thuận lợi để phỏt triển ngành này tại Việt Nam.
Trong những năm qua nền kinh tế xó hội nước ta tiếp tục tăng trưởng ổn định và trong tương lai sẽ hứa hẹn cuộc sống của người dõn ngày càng được cải thiện. Việc cuộc sống được cải thiện giỳp người dõn cú nhiều cơ hội hơn trong tiếp cận cỏc cụng nghệ hiện đại phục vụ cho cuộc sống, trỡnh độ nhận thức của đại đa số người dõn được nõng cao nờn nhận thức về thanh toỏn khụng dựng tiền mặt và những lợi ớch của nú cũng được cải thiện.
Chỳng ta hiện cú 5 NHTM Nhà nước, 34 NHTM Cổ phần, 35 chi nhỏnh Ngõn hàng nước ngoài, 5 ngõn hàng liờn doanh với nước ngoài, 11 cụng ty cho thuờ tài chớnh.Từ ngày 1/4/2007, theo cam kết gia nhập WTO, cỏc NHTM nước ngoài được thành lập ngõn hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Cỏc NHTM Việt Nam thực sự đứng trước thỏch thức lớn về cạnh tranh, được mất ngay tại thị trường Việt Nam. Đối với cỏc NHTM trong nước, việc gia nhập WTO đặt ra những thỏch thức trước ỏp
lực cạnh tranh từ phớa cỏc ngõn hàng nước ngoài với năng lực tài chớnh tốt hơn, cụng nghệ, trỡnh độ quản lý và hệ thống sản phẩm đa dạng hơn, cú thể đỏp ứng tốt hơn nhu cầu của khỏch hàng. Theo cam kết WTO, cỏc chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài khụng được phộp mở cỏc điểm giao dịch ngoài trụ sở chi nhỏnh nhưng được phộp lắp đặt và vận hành cỏc mỏy rỳt tiền tự động ATM và được phỏt hành thẻ tớn dụng như cỏc ngõn hàng trong nước.
Tuy nhiờn ở thị trường thẻ thanh toỏn cỏc ngõn hàng trong nước lại cú một phần lợi thế hơn so với cỏc ngõn hàng nước ngoài là đó cú tờn tuổi trở thành quen thuộc với người dõn trong nước, phỏt triển được hệ thống chi nhỏnh lớn. Thẻ thanh toỏn sẽ được sử dụng nhiều hơn trong tương lai và sẽ tiếp tục được chứng minh là một phương tiện thanh toỏn hiện đại, văn minh; là nhõn tố quan trọng gúp phần tăng nguồn thu dịch vụ, nõng cao thương hiệu và uy tớn của cỏc ngõn hàng trờn thị trường quốc tế. Cỏc liờn minh thẻ lần lượt ra đời và sẽ được kết nối với nhau thành một liờn minh thống nhất cho phộp tăng cường hơn nữa sức cạnh tranh của sản phẩm thẻ Việt Nam trước cỏc tờn tuổi hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thẻ.
Với một dõn số lớn trờn 84 triệu người, được dự đoỏn sẽ tiến tới 100 triệu người trong thập kỷ tới(tại thời điểm đú cú tới 40% dõn số dưới 20 tuổi) Việt Nam cú những chỉ số về thỏp dõn số rất thuận lợi cho ngành dịch vụ tài chớnh. Khụng chỉ cú khả năng cung cấp cho ngành này nguồn nhõn lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản mà đõy cũn là một lượng khỏch hàng tiềm năng của tất cả cỏc tổ chức tài chớnh ngõn hàng.
3.2.2. Tiềm năng của thị trường thẻ thanh toỏn Việt Nam3.2.2.1. Đối với thẻ ghi nợ nội địa 3.2.2.1. Đối với thẻ ghi nợ nội địa
Số liệu trong nước ước tớnh dõn số đụ thị Việt Nam hiện là 27 triệu chiếm gần ẳ dõn số và phần lớn trong số này hiện đang trong độ tuổi lao động. Với lực lượng người trong độ tuổi lao động đụng đảo như vậy, hiện nay chỳng ta chỉ cần khuyến khớch khoảng 10% - 25% số người này sử dụng phương thức thanh toỏn qua thẻ thanh toỏn mà trực tiếp là thẻ ghi nợ nội địa thỡ cỏc NHTM ở trong nước đó cú thể phỏt hành được từ 3 triệu đến hơn 5 triệu thẻ. Trong thời gian tới, khi thu nhập của người dõn được nõng lờn khoản 500-800USSD/năm và tỷ lệ dõn số trẻ (những người cú độ tuổi dưới 30) chiếm khoản 60% dõn số sẽ tạo điều kiện cho việc phỏt triển những sản phẩm mang tớnh cụng nghệ cao, trong đú cú thẻ ATM và đặc biệt là hệ thống cỏc thẻ ghi nợ nội địa.
Với mức chi tiờu sinh hoạt cỏ nhõn tối thiểu từ 500.000 đến 1.000.000 VND/thỏng tớnh trờn gần 4 triệu thẻ ghi nợ như hiện nay thỡ cỏc ngõn hàng đó cú tổng doanh số sử dụng và thanh toỏn thẻ nội địa tà 2000-4000 tỷ VND/thỏng. Mạng lưới
ĐVCNT hiện chưa rộng và chưa đa dạng, chưa phục vụ được cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dõn, tỷ lệ thanh toỏn khụng sử dụng tiền mặt cũn thấp nhưng trong tương lai tỡnh hỡnh này chắc chắn sẽ được cải thiện, do đú doanh thu của cỏc NHTM từ dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa sẽ là rất lớn so với con số hiện nay. Điều này cho thấy tiềm năng của thị trường thẻ nội địa là rất lớn và đầy tiềm năng khụng chỉ cho cỏc NHTM trong nước mà cũn cho cả cỏc ngõn hàng nước ngoài. Hiện nay một số ngõn hàng nước ngoài sõu khi đó thõm nhập được vào thị trường Ngõn hàng Việt Nam thỡ đang bận rộn với chiến dịch liờn doanh thẻ tớn dụng với ngõn hàng trong nước để tranh thủ được cơ sở hạ tầng, hệ thống chi nhỏnh và mối quan hệ của cỏc ngõn hàng trong nước để phỏt triển và quảng bỏ thương hiệu riờng của mỡnh.
Tuy nhiờn hiện nay cỏc ngõn hàng cần phải cõn nhắc kỹ giữa khả năng phỏt triển phỏt hành thẻ hay mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ; và thực chất thỡ việc phỏt hành và thanh toỏn thẻ ghi nợ nội địa ở Việt Nam vẫn chưa thực sự mở rộng cho cỏc ngõn hàng nước ngoài.
3.2.2.2. Đối với thẻ tớn dụng quốc tế
Nằm ở trung tõm của Đụng Nam Á, thuộc khu vực Chõu Á Thỏi Bỡnh Dương, là khu vực cú tốc độ phỏt triển kinh tế rất cao trờn thế giới, chỳng ta cú những điều kiện rất thuận lợi cho việc phỏt triển thẻ tớn dụng quốc tế.
Việc phỏt triển thẻ tớn dụng quốc tế cũn gắn liền với cụng tỏc phỏt triển du lịch trong nước, đõy là điểm đang được Việt Nam chỳ trọng trong những năm gần đõy bởi du lịch cũn được coi là ngành cụng nghiệp khụng khúi, khụng chỉ gúp phần thỳc đẩy việc cải thiện cơ sơ hạ tầng, mụi trường, hệ thống cỏc dịch vụ đi kốm mà cũn gúp phần nõng cao vị thế của đất nước. Phỏt triển một thị trường thẻ hiện đại sẽ gúp phần kộo được thờm nhiều du khỏch đến Việt Nam hơn do hầu hết cỏc nước đều ỏp dụng chớnh sỏch hạn chế cụng dõn của mỡnh mang tiền mặt ra nước ngoài và khỏch du lịch vào nước ta phần lớn là từ những nước phỏt triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU… là những nước thẻ thanh toỏn phỏt triển và được sử dụng rất phổ biến. Thẻ thanh toỏn quốc tế cũn thỳc đẩy du lịch bằng cỏch thỳc đẩy việc tiờu tiền của du khỏch cho cỏc dịch vụ, sản phẩm trong nước.
Theo kết quả điều tra của Visa International và ACNielsen cụng bố hiện mới cú khoảng 330.000 thẻ tớn dụng quốc tế được sử dụng tại Việt Nam, một con số quỏ nhỏ so với tiềm năng bởi theo Visa tại Việt Nam cú khoảng 10,5 triệu người cú đủ điều kiện mở tài khoản ngõn hàng và được cấp thẻ ghi nợ.Từ năm 2002 đến hết năm 2006, giỏ trị giao dịch qua thẻ đó tăng vọt lờn đến 200 triệu USD. Đặc biệt số tiền mặt du khỏch nước ngoài chi tiờu tại Việt Nam bằng thẻ tớn dụng tăng 323%, tới 407 triệu USD. Và người dõn Việt Nam cũng đó bắt đầu làm quen với với khỏi niệm vay tiền
ngõn hàng để tiờu dựng. Đõy là những căn cứ chứng tỏ Việt Nam là một thị trường tiềm năng cho cỏc sản phẩm tài chớnh cao cấp.
Theo nhận định của AC Nielsen Việt Nam mức tăng trưởng thu nhập ở Việt Nam ngày càng đi lờn cao hơn. Dự bỏo đến năm 2009 sẽ cú khoảng 1/4 dõn số cú thu nhập hàng thỏng trờn 7 triệu đồng. Và số người cú thu nhập khỏ này mỗi năm gia tăng về số lượng (năm 2006 là 12%, năm 2007 là 18%).
Nắm bắt được những thực tế này, năm 2005, Visa đó mở văn phũng đại diện và tớnh đến nay đó phỏt hành khoảng 160.000 thẻ tớn dụng và thẻ ghi nợ thụng qua hợp tỏc với 17 ngõn hàng, gồm cả cỏc NHTM quốc doanh (Vietcombank, Incombank, Agribank, BIDV), cỏc ngõn hàng cổ phần (ACB, EAB, VP Bank, VIBank, Sacombank…) lẫn cỏc ngõn hàng nước ngoài (ANZ Bank, Bangkok Bank, Citibank. HSBC…).
3.2.3. Thỏi độ tớch cực của cỏc ngõn hàng thương mại
Tiềm năng to lớn của thị trường dịch vụ thanh toỏn qua thẻ của Việt Nam khụng chỉ được đỏnh giỏ qua tỡnh hỡnh phỏt triển của kinh tế-xó hội mà cũn cú thể nhận thấy qua thỏi độ của cỏc NHTM đối với việc phỏt triển thị trường. Thỏi độ tớch cực này đúng vai trũ rất quan trọng trong việc quyết định phương hướng, mục tiờu lõu dài của ngõn hàng. Trước thỏch thức cạnh tranh của cỏc ngõn hàng nước ngoài với tiềm lực về vốn, cụng nghệ, trỡnh độ quản lý và tờn tuổi hơn, cỏc NHTM Việt Nam đó xỏc định được mục tiờu, phương hướng hành động của mỡnh trong thời gian tới để giữ vững được thị phần, mở rộng địa bàn hoạt động, nõng cao doanh thu bằng cỏc hành động cụ thể: