QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG KIÊN LONG CHI NHÁNH SÀI GÒN 3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG KIÊN LONG.
3.4.1.1. Về mức độ đa dạng sản phẩm
Trong giai đoạn vừa qua, hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh trên địa bàn thành phố diễn ra khá mạnh mẽ so với các hình thức thah toán khác diễn ra khác. Tuy nhiên mức độ áp dụng các sản phẩm còn chưa đa dạng, thanh toán bằng nhờ thu, L/C và TTR luôn chiếm tỷ trọng lớn và đây là sản phẩm chủ lực.
Đối với số món thanh toán xuất khẩu và nhập khẩu có sự khác biệt cả về số lượng và tốc độ phát triển. Những phương thức khác được áp dụng với qui mô nhỏ cả về doanh thu lẫn số món nên không được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.4: Số món trong thanh toán quốc tế tại chi nhánh Sài Gòn qua các năm 2008-2010
Các chỉ tiêu 2008 2009 2010 So sánh 2009/2008 So sánh 2010/2009
Tuyệt đối % Tuyệt đối %
Thanh toán Nhập khẩu 304 443 589 139 45,7 146 32,96
L/C 26 33 49 7 26,9 16 48,48
Nhờ thu 78 60 150 -18 -23,1 90 150
TTR 200 350 390 150 75,0 40 11,43
Thanh toán Xuất khẩu 1.968 2.319 3.137 351 17,8 818 35,27
L/C 430 404 700 -26 -6,0 296 73,27
Nhờ thu 630 815 987 185 29,4 172 21,10
TTR 908 1100 1.450 192 21,1 350 31,82
( Nguồn: Phòng thanh toán quốc tế)
Bảng 3.5: Số món trong thanh toán quốc tế tại chi nhánh Sài Gòn qua 6 tháng đầu năm 2010 và 2011
( Nguồn: Phòng thanh toán quốc tế)
Các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2010 6 tháng đầu năm 2011 So sánh Tuyệt đối %
Thanh toán Nhập khẩu 239 287 48 20,1
L/C 19 42 23 121,1
Nhờ thu 60 85 25 41,7
TTR 160 200 40 25,0
Thanh toán Xuất khẩu 1.666 1.956 290 17,4
L/C 268 451 183 68,3
Nhờ thu 580 765 185 31,9
Dựa vào bảng tổng hợp số món trong thanh toán quốc tế giai đoạn 2008 và 6 tháng 2011 ta thấy thanh toán xuất khẩu vượt trội rất nhiều so với thanh toán nhập khẩu. Chẳng những vậy mà mà số món thanh toán xuất khẩu có xu hướng tăng nhanh hơn so với món nhập khẩu qua các năm. Tình hình này làm chênh lệch cơ cấu trong thanh toán xuất nhập khẩu ngày càng lớn. Năm 2009, cả số món thanh toán xuất nhập khẩu đều tăng nhưng tốc độ tăng trưởng của số món nhập khẩu nhanh hơn tốc độ tăng xuất khẩu đến 2.5 lần trong khi số món thanh toán nhập khẩu lại ít hơn rất nhiều lần so với số món thanh toán xuất khẩu nguyên nhân là do tình hình xuất nhập khẩu của thành phố giảm năm 2009 làm cho số món thanh toán xuất nhập khẩu giảm theo, tuy nhiên kim ngạch nhập khẩu giảm ít hơn so với kim ngạch xuất khẩu nên làm cho số món thanh toán xuất khẩu tăng ít hơn so với số món thanh toán nhập khẩu.
Năm 2009, số món thanh toán bằng phương thức L/C và TTR nhập khẩu đều tăng nhưng số món nhờ thu lại giảm. Điều này cũng phù hợp với tình hình nhập khẩu của thành phố năm này. Tốc độ tăng trưởng số món TTR là 75% cao nhất so với các món nhập khẩu khác không chỉ đơn thuần là chỉ thực hiện các nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền của các công ty nhập khẩu mà còn dựa vào các hoạt động chuyển tiền du học hay cho người thân ở nước ngoài, thế nên kim ngạch nhập khẩu chung của thành phố có giảm nhưng tốc độ tăng trưởng của số món thanh toán chuyển tiền lại tăng cao như vậy. Số món thanh toán bằng L/C có tăng từ năm 2008 qua năm 2009 nhưng số món tăng không cao chỉ 7 món/năm với tốc độ tăng 26,9%. Đây là số món tăng không đáng kể so với một ngân hàng ở một thành phố lớn như vậy nhưng nó cũng phù hợp so với một ngân hàng vừa mới mở một nghiệp vụ mới như thế, đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho bộ phận mới thành lập trong tình hình xuất nhập khẩu suy giảm. Đồng thể hiện sự suy giảm của kim ngạch xuất nhập khẩu là sự suy giảm của số món nhờ thu, việc suy giảm kim ngạch nhập khẩu làm cho số món nhờ thu mà các công ty nhập khẩu nhờ ngân hàng thu hộ giảm đi 18 món kéo theo tốc độ nhập khẩu giảm đi 23,1%, nhưng nhìn chung tổng số món thanh toán nhập khẩu tăng 45,7% với 139 món, đây là dấu hiệu đang mừng cho thấy sự phát triển đầu tiên và bền vững của bộ phận mới này.
Đối với thanh toán xuất khẩu, giai đoạn này có sự suy giảm nghiêm trọng về kim ngạch xuất khẩu làm cho số món L/C giảm đến 6% so với năm 2008 làm cho
số món giảm đi 26 món. Tuy nhiên số món nhờ thu và chuyển tiền đều tăng lần lượt là 29,4% và 21,1%. Với sự tăng trưởng như thế đánh giá được phần nào hoạt động có hiệu quả của ngân hàng. Bước sang năm 2010 do đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu nên hầu hết số món thanh toán đều tăng. Không những số món xuất khẩu mà số món nhập khẩu đều tăng. Tính riêng tổng số món nhập khẩu đã tăng lên 146 món với tốc độ tăng 32,96%, nếu tính riêng tốc độ tăng của từng món nhập khẩu nếu như cùng kỳ số món nhờ thu nhập khẩu giảm 23,1% thì đến năm 2010 tốc độ đã tăng vượt bậc đến 150% với số món tăng lên đến 90 món/năm để đạt được thành tựu như thế không những nhờ vào kim ngạch nhập khẩu của thành phố năm 2010 tăng từ 18,12 tỷ USD lên 21,063 tỷ USD mà còn dựa vào sự phấn đấu không ngừng của tập thể đội ngũ nhân viên ngân hàng nói riêng và phòng thanh toán quốc tế nói chung, số món L/C nhập khẩu cũng tăng lên 48,48% so với cùng kỳ đưa số món L/C nhập khẩu lên đến 49 món, đây cũng còn là một con số kiêm tốn so với kim ngạch nhập khẩu của thành phố năm này. Về thanh toán xuất khẩu, tổng số món cũng như tốc độ tăng trưởng đều nhiều và mạnh hơn năm 2009, tốc độ tăng trưởng tổng số món trong năm 2010 là 35,27% với số món lên đến 818 món, tăng mạnh nhất là hoạt động L/C xuất khẩu với 73,27% trên tổng số món L/C đạt được là 700 món, tiếp theo là số món chuyển tiền là 31,82% với số món là tăng lên 350 món. Tăng thấp nhất trong năm này là số món chuyển tiền với mức tăng là 172 món đạt tốc độ là 21,1%. Đạt được mức độ tăng khả quan trên cũng một phần nhờ vào kim ngạch xuất khẩu của các công ty, khu chế xuất trên địa bàn thành phố xuất khẩu trong năm này đều tăng, các mặt hàng nông lâm thủy hải sản, dệt may xuất sang các thị trường EU, Mỹ.. đều tăng kéo theo các giao dịch thanh toán liên ngân hàng giữa các nước tăng lên đáng kể.
0 500 1000 1500 2000 2008 2009 2010 L/C nhờ thu TTR
Hình 3.4: Biểu đồ thể hiện sự gia tăng số món qua các năm 2008-2010
Nhìn chung qua 3 năm thì số sản phẩm thanh toán quốc tế không có sản phẩm nào mới được ra ra đời nhưng số món sản phẩm vẫn tăng đều qua các năm, nó thể hiện sự tăng trưởng bước đầu của một bộ phận mới ra đời cũng như sự đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
So với 6 tháng đầu năm 2010, tốc độ tăng trưởng số món nhập khẩu xuất khẩu đều tăng với tốc độ cao, trong giai đoạn này tốc độ tăng số món nhập khẩu là 20,1% cao hơn so với tốc độ tăng trưởng số món xuất khẩu là 17,4 %. Số món L/C xuất và nhập đều tăng trưởng với tốc độ cao nhất là 68,3 % và 121,1% với số món tương ứng tăng 183 và 23 món. Đây có thể coi là bước đột phá quan trọng của ngân hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế còn rất mới mẻ này. Tuy nhiên bên cạnh đó số món chuyển tiền lại có xu hướng giảm trong 6 tháng đầu năm 2011 nguyên nhân là do một số món chuyển tiền cho du học hoặc cho thân nhân nước ngoài không còn, nguồn thu từ hoạt động này cũng giảm theo.
3.4.1.2.Về doanh số thanh toán xuất nhập khẩu.
Bảng 3.6: Doanh số thanh toán quốc tế của chi nhánh Sài Gòn qua 3 năm
ĐVT:1.000 USD
Các chỉ tiêu 2008 2009 2010
So sánh
2009/2008 So sánh 2010/2009
Tuyệt đối % Tuyệt đối %
Nhập khẩu
L/C 16.590 20.401 29.040 3.811 23,0 8.639 42,35
Nhờ thu 12.350 13.500 14.121 1.150 9,3 621 4,60
TTR 18.200 19.090 20.900 890 4,9 1.810 9,48
Thanh toán Xuất
khẩu 341.750 363.224 442.900 21.474 6,3 79.676 21,94
L/C 150.150 150.120 195.800 -30 -0,02 45.680 30,43
Nhờ thu 78.300 90.504 109.100 12.204 15,6 18.596 20,55
TTR 113.300 122.600 138.000 9.300 8,2 15.400 12,56
Tổng 388.890 416.215 506.961 27.325 19 90.746 43
(Nguồn: Phòng thanh toán quốc tế)
Bảng 3.7: Doanh số thanh toán quốc tế 6 tháng đầu năm 2010 và 2011
ĐVT: 1.000 USD Các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2010 6 tháng đầu năm 2011 So sánh 6 tháng đầu năm 2010/2011 Tuyệt đối %
Thanh toán Nhập khẩu 30.100 43.320 13.220 43,9
L/C 11.400 19.600 8.200 71,9
Nhờ thu 7.800 8.650 850 10,9
TTR 10.900 15.070 4.170 38,3
Thanh toán Xuất khẩu 210.500 255.770 45.270 21,5
L/C 75.000 95.210 20.210 26,9
Nhờ thu 67.500 79.560 12.060 17,9
TTR 68.000 81.000 13.000 19,1
Tổng 240.600 299.090 58.490 65
(Nguồn: Phòng thanh toán quốc tế)
Từ bảng trên cho thấy tình hình hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh có tốc độ tăng trưởng đều trong giai đoạn 2008 đến tháng 6 năm 2011. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không cao nguyên nhân là do ảnh hưởng của nền kinh tế cả nước có nhiều biến động trước sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nền kinh tế thế giới. Tình trạng đóng băng của hệ thống tài chính dẫn đến sự giảm sút của các hoạt động sản xuất doanh nghiệp cũng như các chỉ tiêu của người dân. Hệ quả là các doanh nghiệp phá sản, tỷ lệ thất nghiệp trong dân cư tăng lên, đã kéo theo giá hàng hóa cơ bản và lương thực leo thang, từ đó nạn lạm phát gia tăng… tất cả đều tác động tiêu cực đến nền kinh tế thị trường của Mỹ, Nhật, EU… từ đó giao lưu
thương mại của các doanh nghiệp cả nước nói chung và các doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh nói riêng gặp nhiều khó khăn từ đó làm cho hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh cũng bị ảnh hưởng do đây là các thị trường chính của các doanh nghiệp.
Dựa vào bảng bảng trên nhìn chung ta thấy tổng doanh số thanh toán năm 2009 là 416.215.000 USD tăng 27.325.000 USD đạt tốc độ tăng trưởng là 19%. Tuy nhiên hoạt động thanh toán của chi nhánh đã từng bước khắc phục được những khó khăn ban đầu của quá trình thành lập bộ phận mới này và sự khó khăn của sự suy giảm kinh tế tốc độ phát triển của năm 2010 là 43% với giá trị tăng lên là 90.746.000 USD so với năm 2009.
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2008 2009 2010 L/C nhờ thu TTR
Hình 3.5: Tình hình tăng doanh số các món trong thanh toán quốc tế
Kể từ khi Việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến nay, các quan hệ thương mại quốc tế giữa các thương nhân trong và ngoài nước được thiết lập ngày càng nhiều và tỷ lệ thuận với nó là số lượng hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, sau giai đoạn gia nhập WTO, tình hình diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến kim ngạch nhập khẩu trong nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, các mặt hàng xuất khẩu là giày da, quần áo may sẵn và một số mặt hàng thủy hải sản, đây cũng là những mặt hàng chịu ảnh hưởng không ít từ các tác động của nền kinh tế. Năm 2009 kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố giảm sau đó tăng nhẹ vào năm 2010 làm ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng. Đối với hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của ngân hàng thì doanh số thanh toán xuất khẩu luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn rất nhiều so với doanh số thanh toán nhập khẩu trong các năm 2008-2010 được thể hiện như sau:
Doanh số thanh toán xuất khẩu năm 2009 đạt 52.991.000 USD tăng 5.851.000 USD so với năm 2008, tương đương tăng 12,4%. Năm 2010 tăng 11.070.000 USD so với năm 2009 tương ứng tăng 14,54%. Nhìn chung qua 3 năm, tuy có sự tăng giảm kim ngạch nhập khẩu của thành phố nhưng doanh số thanh toán hàng nhập khẩu của ngân hàng luôn có chiều hướng gia tăng, tuy tốc độ tăng trưởng không nhanh qua các năm. Trong khi đó doanh số thanh toán xuất khẩu lại có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với thanh toán nhập khẩu. Nếu như năm 2009 tốc độ tăng trưởng là 6,3% đạt 21.474.000 USD so với năm 2008 thì sang năm 2010 doanh số đạt 442.900.000 USD tăng 9.676.000 USD so với năm 2009 với tốc độ tăng trưởng năm này là 21,94%. Nguyên nhân để giải thích cho tình hình xuất nhập khẩu tăng mạnh trong giai đoạn 2009-2010 là do trên địa bàn thành phố Hồ chí minh, tổng số các doanh nghiệp, các khu chế xuất sản xuất các mặt hàng để xuất khẩu rất cao, nguồn nguyên liệu chủ yếu là trong nước, ít nhập khẩu từ nước ngoài nên doanh số xuất khẩu luôn cao hơn doanh số nhập khẩu các loại mặt hàng.
Riêng 6 tháng đầu năm 2011 doanh thu thanh toán đạt 123.320.000 USD tăng 24.220.000 USD so với cùng kỳ năm 2010 với tốc độ tăng trưởng là 65%. So với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt 21.869 triệu USD tăng 3.723 triệu USD so với cùng kỳ tăng 20,5%. Có được kết quả đó là do chính sách chuyển đổi cơ cấu từ nông lâm nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, mở rộng phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất tăng sản lượng xuất khẩu các mặt hàng.
3.4.1.3.Về thu nhập từ hoạt động thanh toán quốc tế.
Bảng 3.8: Phí thanh toán quốc tế qua các năm 2008-2010
ĐVT: 1.000 đồng Phí 2008 2009 2010 So sánh 2009/2008 So sánh 2010/2009 Tuyệt
đối % Tuyệt đối %
Phí thanh toán
nhập khẩu 235.700 264.955 333.117 29.255 12,41 68.162 25,73 Phí thanh toán
xuất khẩu 1.537.875 1.816.120 2.303.080 278.245 18,09 486.960 26,81 Tổng 1.773.575 2.081.075 2.636.197 307.500 17,34 555.122 26,67
(Nguồn: Phòng thanh toán quốc tế )
Dựa vào bảng trên ta thấy doanh thu thanh toán quốc tế của chi nhánh tăng đều qua các năm. Thu nhập từ hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh chủ yếu
là phần thu nhập từ các loại phí bao gồm: phí thanh toán nhờ thu, phí nhận bộ ủy nhiệm thu, phát hành thư tín dụng, thông báo thư tín dụng, sửa đổi thư tín dụng, xác nhận thư tín dụng và điện phí khi thực hiện qua hệ thống SWIFT. Nhìn chung, khoản thu nhập từ phí thanh toán chiếm tỷ lệ không cao lắm so với tổng thu nhập của ngân hàng. Trong giai đoạn 2008 đến tháng 6 năm 2011 thu thập từ phí thanh toán tăng cùng chiều so với số món cũng như doanh số mà chi nhánh thanh toán. Năm 2008 chi nhánh thu được 1.773.575.000 đồng trong đó phí từ hoạt động nhập khẩu chiếm 235.700.000 đồng chiếm 13,29% tổng phí thanh toán. Bước sang năm 2009, thu nhập từ phí tăng 2.081.075.000 đồng tăng 17,34% trong đó phí thanh toán nhập khẩu là 264.995.000 đồng tăng 12,41% so với năm 2008 tương ứng tăng 29.255.000 đồng, phí thanh toán xuất khẩu chiếm tỷ trong khá cao trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng Kiên long chi nhánh Sài Gòn vì số món nhờ thu cũng như doanh số chiếm một tỷ trọng khá lớn trong thanh toán quốc tế, năm 2009 phí thu được từ hoạt động thanh toán quốc tế đạt được là 1.819.120.000 đồng tăng lên 278.245.000 đồng so với năm 2008 tương ứng tăng 17,43%. Năm 2010 tình hình thu phí vẫn tiếp tục tăng so với các năm trước cụ thể như phí thanh toán xuất đạt 2.303.080.000 đồng tăng lên 486.960.000 tỷ đồng tương ứng tăng 26,81%, tuy không đạt doanh số như phí thu xuất khẩu nhưng phí thu nhập khẩu vẫn có bước