Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu

Bảng 4.1 Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2011-2013

ĐVT: USD Thị trƣờng 2011 2012 2013 Kim ngạch Tỷ trọng (%) Kim ngạch Tỷ trọng (%) Kim ngạch Tỷ trọng (%) Mỹ 123,022 36,79 118,692 32,12 181,837 35,00 Nhật 70,264 21,01 95,181 25,76 129,884 25,00 EU 42,842 12,81 33,827 9,16 46,758 9,00 Hàn Quốc 42,236 12,63 71,174 19,26 51,953 10,00 Canada 30,161 9,02 29,163 7,89 36,367 7,00 Úc 7,592 2,27 3,585 0,98 31,172 6,00 Hồng Kông 5,053 1,51 6,332 1,71 15,586 3,00 Các nƣớc khác 13,247 3,96 11,524 3,12 25,977 5,00 Tổng cộng 334,421 100 369,478 100 519,534 100

(Nguồn: Báo cáo kết quả XNK 2011-2013_Phòng kế hoạch đầu tư)

Hình 4.1 Biểu đồ thị trƣờng xuất khẩu năm 2011

Năm 2011 thị trƣờng Mỹ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu thị trƣờng của công ty, chiếm 36,79% tổng kim ngạch đạt giá trị 123,022 triệu USD, con số này giảm nhẹ vào năm 2012 với tỷ trọng chiếm 32,12%, đạt giá trị kim ngạch 118,692 triệu USD. Đến năm 2013 kim ngạch đạt 181,837 triệu USD (35%), thị trƣờng Mỹ luôn giữ vững vị trí đứng đầu và là bạn hàng quen thuộc của công ty. Một trong những nguyên nhân làm cho Mỹ trở thành thị trƣờng số 1 là do Mỹ là thị trƣờng tƣơng đối dễ thâm nhập, có thị hiếu và yêu cầu kĩ thuật đối với sản phẩm không khắc khe nhiều, và hơn nữa là do công ty đã đặt trụ sở Mseafood tại Mỹ nên việc tìm kiếm khách hàng, dễ dàng cho việc xuất khẩu. Mặt khác, sản phẩm tôm mà thị trƣờng Mỹ thƣờng tiêu thụ là các mặt hàng truyền thống (là sản phẩm phổ biến của công ty).

Đứng ngay sau thị trƣờng Mỹ là Nhật Bản vẫn duy trì vị trí thứ hai với kim ngạch ngày càng tăng qua các năm. Cụ thể năm 2011 kim ngạch đạt 70,264 triệu USD (21,01% tổng kim ngạch), tăng 95,181 triệu USD (25,76%) vào năm 2012 và tăng lên với kim ngạch đạt 129,837 triệu USD (25%) vào năm 2013. Tuy tỷ trọng giảm so với năm 2012 nhƣng do sản kim tổng kim ngạch năm 2013 đạt cao nên Nhật vẫn duy trì đƣợc vị trí thứ 2 trong cơ cầu thị trƣờng xuất khẩu trong những năm qua. Thị trƣờng Nhật vốn là thị trƣờng tiêu thụ đa số các mặt hàng GTGT chiếm 70%, còn lại là mặt hàng truyền thống trái ngƣợc hẳn vói thị trƣờng Mỹ. Nhật Bản có vị trí địa lý thuận lợi cho việc xuất khẩu cũng nhƣ văn hóa – xã hội của ngƣời Châu Á nên việc tiếp cận thị trƣờng này tƣơng đối dễ dàng. Tuy Nhật là thị trƣờng khó tính trong các thị trƣờng bởi những yêu cầu khắc khe về chất lƣợng sản phẩm, các vi định về dƣ lƣợng chất kháng sinh,… Nhƣng nhờ quy trình sản xuất và chế biến sản phẩm khép kín từ con giống đến nuôi trồng và qunr lý dịch bệnh, nên thị trƣờng Nhật vẫn là bạn hàng lớn và có nhiều tiềm năng để công ty phát triển thêm các loại sản phẩm mang lại giá trị cao hơn trong tƣơng lai. Theo Hiệp hội xuất khẩu và chế biến thủy sản Việt Nam, EU là một trong ba thị trƣờng tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Xuất khẩu sang khu vực này chiếm gần 18% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản cả nƣớc (nguồn: theo Vasep, vov.vn, 2014). Trong đó tôm là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất. Đối với Tập đoàn Minh Phú thì EU cũng là thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm hàng đầu và ổn định qua các năm. Cụ thể trong năm 2011 xuất sang EU đạt 42,842 triệu USD ( chiếm 12,81% tổng kim ngạch). Tuy giảm nhẹ vào năm 2012 nhƣng đã giữ thế ổn định trở lại vào năm 2013 với kim ngạch đạt 46,758 triệu USD (9% tổng kim ngạch). EU có thị hiếu tiêu dùng gần giống với thị trƣờng Mỹ, đa số nhập khẩu

các mặt hàng truyền thống, nhất là tôm thẻ chân trắng. EU ƣa chuộng hon các mặt hàng có giá tƣơng đối vì họ đã thắt chặt chi tiêu ảnh hƣởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Do đạt đƣợc các chứng nhận nhƣ BRC; ISO; GMO; BAP;…. Nên việc thâm nhập thị trƣờng EU ngày càng dễ dàng vì khách hàng ở đây có các yêu cầu về sản phẩm đạt các chứng nhận nêu trên.

Các thị trƣờng còn lại chủ yếu có kim ngạch tƣơng đối bình ổn và tăng qua các năm do xu hƣớng đồng hóa thị trƣờng. Hàn Quốc và Canada đạt kim ngạch ở tầm trung lần lƣợt là 42,236 triệu USD (12,63%) và 30,161 triệu USD (9,02%), và tăng qua các năm. Các thị trƣờng nhƣ Úc, Hồng Kông, Nga,… chiếm tỷ trọng khá nhỏ tuy nhiên công ty vẫn đánh giá đây là các thị trƣờng đầy tiềm năng để thâm nhập và mở rộng thị trƣờng.

Nhìn chung cơ cấu thị trƣờng có sự biến động khá nhẹ và tƣơng đối ổn định. Sự biến động tập trung vào năm 2012, năm mà nguồn nguyên liệu bị thiếu hụt trầm trọng do dịch bệnh gây ra và chƣa có chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu. Đây là xu thế chung của các doanh nghiệp xuất khẩu vào năm này. Sự biến động nhẹ này không ảnh hƣởng đáng kể đến kim ngạch xuất khẩu qua các thị trƣờng và đến năm 2013 tổng kim ngạch tăng vƣợt bậc từ 369,478 triệu USD lên 519,534 triệu USD. Đứng vị trí số một vẫn là Mỹ, tiếp theo là Nhật Bản và EU,… Đạt đƣợc thành tích này là nhờ vào tầm nhìn mang tính chiến lƣợc của ban lãnh đạo công ty, đủ để thấy đƣợc sức mạnh của việc cổ phần hóa doanh nghiệp.

4.1.2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu

Bảng 4.2 Bảng cơ cấu mặt hàng xuất khẩu giai đoạn 2011-2013 Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Sản lƣợng (kg) Kim ngạch (triệu USD) Sản lƣợng (kg) Kim ngạch (triệu USD) Sản lƣơng (kg) Kim ngạch ( triệu USD) Nhóm hàng truyền thống(1) 20,39 250,80 21,79 251,19 20,18 270,16 Nhóm hàng giá trị gia tăng(2) 6,79 83,59 10,26 118,21 18,62 249,37 Tỷ trọng(1) (%) 75,02 75,00 67,99 68,00 52,01 52,00 Tỷ trọng(2) (%) 24,98 25,00 32,01 32,00 47,99 48,00 Tổng 27,18 334,39 32,05 369,40 38,80 519,53

(Nguồn: Phòng tài chính – kế hoạch và đầu tư)

Nhóm hàng truyền thống bao gồm các sản phẩm tôm tƣơi, tôm hấp,… Nhóm hàng này chủ yếu xuất sang các nƣớc EU và nhất là Mỹ. Các nhóm hàng này chiếm phần lớn tổng sản phẩm của công ty. Do đây là mặt hàng truyền thông

nên nó chiếm hầu hết sản lƣợng xuất khẩu cũng nhƣ kim ngạch. Cụ thể năm 2011 về sản lƣợng xuất khẩu đạt 20,39 nghìn tấn (75,02%), về kim ngạch đạt 250,80 nghìn tấn (75%). Về sản lƣợng qua các năm không có biến đổi đáng kể tuy nhiên tỷ trong có xu hƣớng giảm dần từ 75,02% năm 2011 giảm còn 52,01% năm 2013. Kim ngạch tăng theo các năm tuy nhiên lƣợng tăng ở còn ở mức thấp chỉ có tăng nhiều vào năm 2013 so với năm 2011. Nguyên nhân chủ yếu là vì giá tôm tăng 1 USD/pound năm 2013 và công ty đã ổn định về mặt nguyên liệu và kiểm soát dịch bệnh tốt.

Nhóm hàng giá trị gia tăng bao gồm các loại sản phẩm nhƣ hàng tẩm bột, Sushi, Breaded, Tempure, Nobashi, Ring-shrimp,… Nhóm hàng này đƣợc xuất khẩu chủ yếu qua các nƣớc châu Á và đặc biệt là Nhật Bản. Do việc cầu kì trong văn hóa ẩm thực vì thế Nhật Bản là quốc gia nhập khẩu hàng đầu các nhóm hàng này. Vì là mặt hàng mang lại giá trị cao nên nhóm hàng này chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu sản phẩm của công ty. Năm 2011 về tỷ trọng mặt hàng này chỉ chiếm 24,98% với sản lƣợng là 6,79 nghìn tấn. Với giá trị mà nó mang lại đã thúc đẩy công ty sản xuất ngày một nhiều, cụ thể là sản lƣợng cũng nhƣ cơ cấu tỷ trọng tăng dần qua các năm từ năm 2011 chỉ với sản lƣợng khiêm tốn 6,79 nghìn tấn con số này đã tăng lên 18,62 nghìn tấn năm 2013 mỗi năm tăng hơn 50%. Con số này nói lên xu hƣớng chuyển đổi từ mặt hàng truyền thống sang các nhóm mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Điều này cũng dễ nhận thấy đƣợc lợi ích mà mặt hàng giá trị gia tăng mang lại. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt là Tập đoàn Minh Phú phát triển đa dạng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

4.1.3.. Tình hình biến động giá cả xuất khẩu

Bảng 4.3. Bảng giá cả thu mua tôm nguyên liệu

Stt Tên nguyên liệu Size Giá

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1 Tôm sú nguyên liệu 4/6 250.000 285.000 310.000 2 Tôm sú nguyên liệu 6/8 236.000 260.000 280.000 3 Tôm sú nguyên liệu 8/12 170.000 199.000 230.000 4 Tôm sú nguyên liệu 13/15 165.000 196.000 212.000 5 Tôm sú nguyên liệu 16/20 160.000 190.000 205.000 6 Tôm sú nguyên liệu 21/25 152.000 180.000 190.000 7 Tôm sú nguyên liệu 26/30 143.000 157.000 179.000

8 Tôm sú nguyên liệu 31/40 120.000 150.000 172.000 9 Tôm sú nguyên liệu 41/50 118.000 145.000 168.000 10 Tôm sú nguyên liệu 51/60 102.000 129.000 149.000 11 Tôm sú nguyên liệu 61/90 74.000 111.000 135.000 12 Tôm sú nguyên liệu 91/120 85.000 101.000 128.000 13 Tôm sú nguyên liệu 121/300 65.000 82.000 95.000

Nguồn: Phòng kinh doanh

Giá cả nguyên liệu có sự biến động liên tục qua từng thời điểm, những ngày đẩu tháng 11 năm 2011, giá tôm nguyên liệu tại các tĩnh ĐBSCL vẫn ổn định ở mức khá cao. Tôm sú đƣợc thƣơng lái mua tai ao dao động từ 65.000- 250.000 đồng/kg tùy vào kích cỡ size, riêng tôm chân trắng có giá từ 90.000-100.000 đồng/kg (cỡ 100 con/kg). Năm 2012 giá giao động từ 82.000 – 285.000 theo từng kích cỡ. Riêng tôm thẻ chân trắng có giá từ 105.000 – 120.000 đồng/kg. Năm 2013 giá tôm tiếp tục tăng, giá giao động từ 95.000 – 310.000 đồng/kg tùy theo từng kích cỡ. Tôm thẻ chân trắng có giá từ 125.000 – 130.000 đồng/kg. Giá tôm sú nguyên liệu tăng theo từng năm và mức tăng tƣơng đối đồng đều. Với tôm sú có size 4/6 có giá 250.000 đồng/kg năm 2011 tắng lên 285.000 đồng/con năm 2012 (tăng 35.000 đồng/kg), đến năm 2013 giá lại tăng lên 25.000 đồng/kg đạt 310.000 đồng/kg.

Bảng 4.4. Giá tôm xuất khẩu trung bình giai đoạn 2011 – 2013

ĐVT: USD/KG

Năm 2011 2012 2013 Quý II/2014

Giá XK TB 9,22 9,67 10,36 13,98

(Nguồn: Hiệp hội thủy sản Việt Nam)

Giá tôm xuất khẩu trung bình 9,22 USD/kg, tăng 15% so với cùng kì năm 2010. Giá trung bình XK sang Mỹ cao nhất, đạt 11,75 USD/kg, tăng 17,6% so với cùng kì năm 2010, tiếp đến là Thụy Sỹ 11,51 USD/kg, tăng 15,2%, Canada 10,62 USD/kg, tăng 11,4%, giá xuất khẩu các thị trƣờng khác cũng tăng khả quan. Đặc biệt, khối lƣợng XK tôm sang ASEAN giảm mạnh, 54,5%, nhƣng giá trung bình XK tăng gần gấp đôi từ 4,46 USD/kg lên 8,57 USD/kg, chứng tỏ thị trƣờng này bắt đầu quan tâm đến tôm chất lƣợng cao.

năm 2011.Trong khi đó giá tôm nguyên liệu lại biến động bất thƣờng, đặc biệt là trong quý II, có thời điểm giá giảm tới 50%. Tháng 1/2012, tôm sú nguyên liệu cỡ 30/40 con tại Cà Mau có giá bán khoảng 155.000 - 195.000 đồng/kg thì đến tháng 6/2012, giá giảm còn 120.000 - 130.000 đồng/kg. Nhu cầu tiêu thụ tôm trên thị trƣờng thế giới giảm cộng ảnh hƣởng từ các chính sách bất lợi nhƣ phí kiểm dịch tăng, tín dụng bị thắt chặt khiến nhu cầu thu mua tôm nguyên liệu chế biến giảm dẫn đến tôm nguyên liệu giảm mạnh. Tuy nhiên đến quý III/2012 giá tôm nguyên liệu có xu hƣớng tăng do nhu cấu cần tôm nguyên liệu để sản xuất cho đợt xuất khẩu cuối năm (theo VASEP).

Việt Nam không thể cạnh tranh về giá với các đối thủ cạnh tranh nhƣ Thái Lan, Indonesia, Ecuador hay Ấn Độ do giá thành sản xuất quá cao và tỷ lệ thành công trong nuôi tôm thấp, chỉ đạt 30 – 40%. Trên thị trƣờng Nhật Bản, giá trung bình tôm nguyên liệu đông lạnh NK từ Việt Nam từ 11,2 USD/kf trong khi giá của Ấn Độ là 8,6 USD/kg, thấp hơn 2,6 USD/kg. Diễn biến giá cả xuất khẩu tôm có nhiều biến động. Cụ thể là thị trƣờng Mỹ giá tôm có chiều hƣớng giảm liên tục từ gần cuối năm 2012. Giá tôm sú HLSO giảm 19% từ 7,40 USD/pao hồi đầu tháng 1 xuống còn 6,23 USD/pao cuối tháng 9/2012. Trong khi đó, giá tôm sú của Việt Nam lại có xu thế tăng trong 8 tháng năm 2012. Theo đó giá tôm ở Việt Nam tại New York, Mỹ, đã tăng từ 6,70 USD/ pao lên 6,85 USD/pao. So sánh với các nƣớc xuất khẩu khác nhƣ Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ thì giá tôm xuất khẩu của Việt Nam cao hơn từ 10-18%. Điều này ảnh hƣởng không tốt cho ngành xuất khẩu tôm Việt Nam (theo VASEP).

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2013 giá tôm xuất khẩu trung bình đạt 10,36 USD/kg, tăng 7,13% so với năm 2012. Cụ thể giá tôm XK sang các thị trƣờng chủ lực nhƣ Mỹ, Nhật Bản,.. đều tăng khá. Ở thị trƣờng Mỹ, từ cuối năm ngoái đến tháng 7/2013, giá tôm tăng liên tục. Đầu tháng 7, giá tôm sú tại Mỹ đã ở mức 7,4 USD/pao, tăng 1 USD/pao (tăng 15,6%) so với mức giá 6,4 USD/pao hồi tháng 1/2013. Giá tôm thẻ cũng tăng từ mức 4,1 USD/pao lên 4,65 USD/pao (tăng 13%). Ở Nhật Bản, giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng cũng đều có mức tăng khá mạnh. Tháng 1 năm 2013, tôm sú HLSO cỡ 16/20 của Việt Nam ở thị trƣờng này có giá 10,72 USD/kg. Đến tháng 6/2013 đã tăng thêm 5,51 USD/kg để lên đến mức 16,23 USD/kg (tăng 35%). Nguyên nhân của việc tôm Việt Nam tăng giá là do thiếu nguồn nguyên liệu tôm trên thế giới do dịch bệnh EMS làm sản lƣợng tôm trên thế giới giảm mạnh. Ở Việt Nam lƣợng sản lƣợng tôm có giảm nhƣng vẫn ổn định để cung cấp tôm nguyên liệu cho xuất khẩu. Về phía công ty cũng đã áp dụng các tiến bộ khoa học

– kĩ thuật vào trong quy trình nuôi trồng nên đã giảm phần nào thiệt hai đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu chế biến (theo VASEP)

Nữa đầu năm 2014 đến nay giá tôm trung bình 13,98 USD/kg tăng 35% so với cùng kì năm 2013. Giá trung bình các cỡ tăng từ 9,05 USD/kg trong nữa năm 2013 lên 12,28 USD/kg trong năm nay. Tháng 6, giá tôm tăng mạnh ở mức 45% so với cùng kì năm 2013, từ 9,48 USD/kg lên 13,76 USD/kg. Trong quý I, giá tôm cũng duy trì xu hƣớng tăng mạnh tuy nhiên, sang quý II mức tăng nhẹ hơn (theo VASEP).

4.1.4. Thực trạng hoạt động nghiên cứu và lựa chọn thị trƣờng của công ty công ty

Nắm bắt đƣợc tính quan trọng và cấp thiết cho hoạt động Marketing xuất khẩu thủy sản của công ty, nhằm mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trên thị trƣờng quốc tế thì hoạt động nghiên cứu và lựa chọn thị trƣờng xuất khẩu cho sản phẩm này càng trở nên quan trọng và không thể thiếu đƣợc cho một công ty xuất khẩu nhƣ công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú. Đối với một doanh nghiệp hoạt động trên thị trƣờng quốc tế thì công tác nghiên cứu và lựa chọn thị trƣờng là bƣớc quan trọng đầu tiên cho hoạt động Marketing xuất khẩu. Qua nghiên cứu đánh giá nhu cầu thị trƣờng, khả năng kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có thể đƣa ra quyết định lựa chọn thị trƣờng mục tiêu, hoạch định đƣợc các chiến lƣợc Marketing đối với thị trƣờng mục tiêu đã chọn. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của hoạt động này, công ty cỗ phần Tập đoàn Minh Phú đã không ngừng nghiên cứu theo dõi nhu cầu thị hiếu tiêu dùng của thị trƣờng qua những lần cử cán bộ đi sang thị trƣờng xuất khẩu, tham gia các cuộc hội chợ triển lãm quốc tế trên các thị trƣờng xuất khẩu.

Ngoài ra, các nguồn tài liệu mà công ty sử dụng để nghiên cứu thị trƣờng nhƣ: - Các tài liệu xuất bản trong nƣớc: Tạp chí thủy sản, niên giám thống kê, các

cuộc hội thảo, báo chí hàng ngày…

- Các bản tin chuyên mục của các phƣơng tiện truyền thông, truyền hình

- Qua các đánh giá, dự báo, phân tích của các hãng cung cấp thông tin có uy tín ở