d/ Triển khai thêm nhiều hoạt ñộ ng kinh doanh mới, ñ ad ạng hóa dịch vụ
2.4.1.4 Hệ thống mạng lưới của ngân hàng ngày càng mở rộng hơn nữa
Trong môi trường cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, ñể mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, thành lập công ty con nhằm chiếm lĩnh thị phần, ñồng thời tạo lòng tin ñối với khách hàng, các NHTMCP ñều mong muốn có cơ sở tại những vị trí trung tâm có tiềm năng cho việc huy ñộng vốn, cho vay và thực hiện các dịch vụ khác. Để thực hiện ñược ñiều này trong phạm vi ñiều chỉnh của Quyết ñịnh số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/04/2008 do NHNN ban hành quy ñịnh về mạng lưới hoạt ñộng của NHTM, biện pháp ñược các NHTMCP quan tâm ñầu tiên là tăng vốn
ñiều lệ ñể tăng vốn tự có. Thực tế ñã chứng minh qua bảng 2.3 (Mối quan hệ giữa vốn ñiều lệ với mở rộng mạng lưới tại các NHTMCP VN tính ñến cuối năm 2010).
Việc tăng vốn ñiều lệñể tăng vốn tự có là việc tất yếu ñểñảm bảo quy ñịnh về mở mới chi nhánh, phòng giao dịch tại các ngân hàng. Cụ thể:
Trong 6 tháng ñầu năm 2009, Eximbank ñã khai trương mở rộng thêm 10 phòng giao dịch nâng tổng số phòng giao dịch lên 121 ñơn vị. Đến quý 3/2009, mạng lưới hoạt ñộng của Eximbank ñạt 124 ñơn vị trên toàn quốc. Đến cuối năm 2009, Southernbank tiếp tục mở thêm 6 ñơn vị tại các ñịa bàn trọng ñiểm, nâng tổng số mạng lưới hoạt ñộng lên 87 ñơn vị. Ngày 20/8/2010, Ngân hàng ACB ñã ñưa vào hoạt ñộng một phòng giao dịch mới. Đây là ñơn vị thứ 260 trong hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của ACB trên toàn quốc.
2.4.1.5. Khả năng cạnh tranh của các NHTMCP ngày càng tăng:
Mặc dù trên một số phương diện, khả năng cạnh tranh của các ngân hàng trong nước còn yếu. Song, các NHTMCP vẫn có những lợi thế cạnh tranh nhất ñịnh, như có mạng lưới ñủ rộng ñể tiếp cận dân cư, mở rộng thị phần, tạo lập ñược ñông ñảo những khách hàng truyền thống với những tập quán, thói quen mà các ngân hàng nước ngoài không dễ gì thay ñổi ñược. Các NHTMCP ñã phát triển mạng lưới nhanh chóng. Hiện tại, hệ thống NHTMCP ñều có chi nhánh hoặc phòng giao dịch ở khắp các tỉnh, thành phố và hầu như ở tất cả các khu công nghiệp ñều có mạng lưới của các NHTMCP; Xây dựng ñược bộ máy quản lý và mạng lưới tổ chức phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ. Trong ñó, ñội ngũ cán bộ trong ngành ngân hàng trưởng thành nhanh chóng, có khả năng tiếp cận kiến thức mới và công nghệ ngân hàng hiện ñại, có năng lực ñiều hành và thực hiện các hoạt ñộng ngân hàng ngày càng có tính chuyên nghiệp hơn theo yêu cầu của nền kinh tế và chủ ñộng hội nhập kinh tế quốc tế về tài chính – ngân hàng; Cơ sở vật chất của các NHTMCP ngày càng ñược tăng cường, ñảm bảo ñiều kiện làm việc cho ñội ngũ cán bộ với các trang thiết bị cần thiết; Khuôn khổ pháp lý về hoạt ñộng thanh toán qua ngân hàng không ngừng ñược
hoàn thiện, làm cơ sở ñể các NHTMCP ñầu tư ñổi mới công nghệ, cải tiến qui trình giao dịch. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt ñộng ngân hàng ñã giúp các NHTMCP mở rộng các loại hình và phương thức cung cấp dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngân hàng hiện ñại;
Hơn nữa, ñến nay các NHTMCP cũng ñã tiếp cận ñược không ít kinh nghiệm, kỹ năng và công nghệñể có thể theo kịp ngân hàng nước ngoài. Đến nay, hầu hết các NHTMCP ñều hoạt ñộng theo hướng hiện ñại hoá và ña dạng hoá sản phẩm. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện ñại, các ngân hàng ñang ñầu tư nâng cấp mạng diện rộng và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bằng các giải pháp kỹ thuật và phương thức phù hợp với trình ñộ phát triển của hệ thống ngân hàng VN và các chuẩn mực thông lệ quốc tế. Hơn nữa, công cuộc hiện ñại hoá các NHTM có ñược sự tài trợ của WB, với số vốn lên tới 300 triệu USD trong giai ñoạn I; giai ñoạn II ñang ñược triển khai tiếp, dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2010.
Đồng thời, với nỗ lực cơ cấu lại toàn diện các NHTM, NHTMCP ñã tạo ñược sự cải thiện về chất so với trước, cả về mặt tài chính, công nghệ, trình ñộ quản trị, ñiều hành.
Hệ thống công nghệ NHTMCP ñạt trình ñộ trung bình trong khu vực, nhất là sau khi thực hiện thành công Dự án hiện ñại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai ñoạn I. Quá trình ñổi mới và áp dụng công nghệ ngân hàng hiện ñại ñã và ñang ñược thúc ñẩy mạnh mẽ nhằm tạo ra sựñồng bộ, có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân hàng.
2.4.2. Những ñiểm còn hạn chế:
2.4.2.1. Quy mô vốn tự có tại các NHTMCP VN có tăng trưởng nhưng vẫn còn nhỏ so với các ngân hàng trong khu vực:
Mặc dù vốn tự có của các ngân hàng ñã tăng trưởng mạnh trong thời gian qua, vốn ñiều lệ trung bình hiện nay của hệ thống NHTM VN là 3.666 tỷ ñồng (tương ñương 183 triệu USD) nhưng so với vốn ñiều lệ bình quân của các NHTM trong khu
vực thì vốn của các NHTMCP VN còn quá nhỏ (bảng 2.1). Điều này là một cản trở rất lớn cho sự phát triển quy mô tài sản theo quy ñịnh về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và cạnh tranh mở rộng hoạt ñộng, thị phần hoạt ñộng của ngân hàng VN so với ngân hàng nước ngoài trong xu hướng hội nhập. Do ñó, áp lực tăng vốn ñiều lệ của hệ thống NHTM VN, ñặc biệt là với các NHTMCP nhỏ là một sức ép rất lớn không chỉ trong năm 2011 mà còn kéo dài trong thời gian sắp tới.
2.4.2.2. Số lượng các NHMTCP VN chưa ñạt vốn tối thiểu theo quy ñịnh của Nghị ñịnh số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 tính tới thời ñiểm cuối Nghị ñịnh số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 tính tới thời ñiểm cuối năm 2010 vẫn còn chiếm tỷ trọng ñáng kể:
NHTMCP VN ñã nỗ lực tăng vốn qua các năm, tuy nhiên, cho ñến thời ñiểm cuối năm 2010 vẫn còn khoảng trên 10 ngân hàng trong tổng số 37 ngân hàng chưa ñạt mức vốn theo quy ñịnh của Nghị ñịnh số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006. 10 ngân hàng có vốn ñiều lệ từ 1.500-2.800 tỷ ñồng và không thể tăng vốn ñúng thời hạn do thị trường chứng khoán diễn biến không thuận lợi. Chính vì vậy, NHNN ñã phải gia hạn cho việc tăng vốn ñến hết 31/12/2011.
Bảng 2.16: Tình hình tăng vốn của 10 NH chưa ñáp ứng vào cuối năm 2010.
Đơn vị tính: tỷñồng.
Tên ngân hàng Vốn ñiều
lệ 2010 Phương án tăng vốn
Ngân hàng TMCP Phương Đông 2.635
Dự kiến tăng vốn lên 3.402 tỷñồng vào 2 quý cuối năm nay (trong ñó có phần tăng vốn của ñối tác chiến lược BNPP là 270 tỷñồng ñã ñược Thủ tướng Chính phủ chấp thuận).
Ngân hàng TMCP Phát triển nhà 2.000 -
Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 2.000 Hoàn thành trong Q2.2011 thông qua phát hành cổ
phiếu cho cổñông hiện hữu.
Ngân hàng TMCP Nam Á 2.000
Hoàn thành tăng vốn vào T1.2011 thông qua chào bán công khai, cho cán bộ cnv và nhà ñầu tư chiến lược.
Ngân hàng TMCP Gia Định 2.000 Dự kiến hoàn tất tăng vốn lên 3.000 tỷñồng trong tháng 8 thông qua phát hành cho cổñông hiện hữu. Ngân hàng TMCP Xăng dầu
Petrolimex 2.000
Phát hành thêm cho cổñông hiện hữu, dự kiến hoàn thành trong T9.2011.
Ngân hàng TMCP Phương Tây 2.000 Hoàn thành trong T2.2011 thông qua phát hành cho cổñông hiện hữu, cán bộ cnv và cổñông chiến lược. Ngân hàng TMCP Nam Việt 1.820 Hoàn thành trong T3.2011 thông qua phát hành thêm
cổ phiếu. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công
Thương 2.460
Tăng vốn lên 3.500 tỷñồng thông qua phát hành cho cổñông hiện hữu và nhà ñầu tư trong nước, ñã ñược NHNN chấp thuận ngày 20/09/2011.
Nguyên nhân dẫn ñến việc các ngân hàng gặp khó khăn trong tăng vốn là do:
Phần lớn các kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng chưa ñạt yêu cầu vốn tối thiểu là do chưa hoạch ñịnh kế hoạch tăng vốn ở tầm chiến lược lâu dài và bền vững nên khi vạch ra kế hoạch chưa ñi kèm với kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, vì vậy, thường phải ñiều chỉnh kế hoạch và không ñạt kế hoạch tăng vốn.
Một số ngân hàng vạch ra trong kế hoạch tăng vốn bằng cách bán cho cổñông chiến lược nhưng vì chưa chuẩn bị trước nên vẫn không thực hiện như Ngân hàng Nam Á,…
Hậu quả của các NHTMCP chưa ñạt vốn tối thiểu theo quy ñịnh và sức cạnh tranh kém hơn các ngân hàng khác, thị trường cũng có cái nhìn kém lạc quan hơn ñối với các ngân hàng này. Điều này có thể kiến thị phần của các ngân hàng này bị giảm sút ñáng kể.
2.4.2.3. NHTMCP không xác ñịnh ñược mình cần tăng thêm bao nhiêu vốn là phù hợp:
Do tăng vốn quá nhanh, trong khi quy mô kinh doanh vẫn như cũ (hoặc có tăng chút ít) nên ñã có một số NHTMCP gặp khó khăn trong việc tiêu hóa nguồn vốn tăng thêm, ñã làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng. Một bằng chứng hiển nhiên là tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của một số NHTMCP VN trong thời gian qua ñã vượt xa mức tối thiểu là 8% (có ngân hàng do tăng vốn quá nhanh ñã ñạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ñến 30%).
Nhiều ngân hàng cứ tăng vốn mà không hoạch ñịnh ñược nhu cầu mức vốn tăng thêm là bao nhiêu cho phù hợp với quy mô hoạt ñộng như nhu cầu nâng cao cơ sở
vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt ñộng kinh doanh, mở rộng quy mô cho vay, phạm vi kinh doanh, ñịa bàn hoạt ñộng.
Tăng vốn nhưng không ñảm bảo tính khả thi của hiệu quả kinh doanh trên cơ sở vốn ñiều lệ mới, ñiều này có thể ảnh hưởng ñến tốc ñộ tăng trưởng và kết quả hoạt ñộng của ngân hàng, thể hiện qua sự biến ñộng theo chiều hướng bất lợi của các chỉ tiêu như lãi ròng trên vốn (ROE), lãi ròng trên tổng tài sản có (ROA), mức tăng trưởng tín dụng, mức tăng trưởng tài sản có, mức tăng tiền gửi…
Tăng vốn nhưng khả năng quản trị, năng lực quản lý, giám sát của ngân hàng ñối với quy mô vốn và quy mô hoạt ñộng lại không tăng lên tương ứng: ngân hàng chưa có ñủ trình ñộ, năng lực, số lượng nhân sự cần thiết ñể quản trị, ñiều hành và kiểm soát ñược quy mô hoạt ñộng tăng lên (như mức tăng tổng tài sản có dự kiến, mà ñặc biệt là mức tăng tổng dư nợ), ñảm bảo các quy ñịnh về an toàn hoạt ñộng.
Doanh thu, lợi nhuận từ mảng dịch vụ chưa thể bằng một nửa mảng tín dụng. Nhiều ngân hàng ñem vốn ñầu tư bất ñộng sản và ñầu tư chứng khoán. Lợi nhuận của một số ngân hàng tăng vọt không phải từ nghiệp vụ truyền thống tiền tệ, mà từ kinh doanh chứng khoán. Các khoản lợi nhuận từ chứng khoán ñó rõ ràng là không bền vững một khi thị trường tài chính biến ñộng thất thường mà ñiều này ñang ñược cảnh báo trong giai ñoạn hiện nay khi mà thị trường chứng khoán ñang ñi vào bế tắc và có những dự báo không mấy khả quan.
2.4.2.4. Vốn tự có tăng nhưng chất lượng và hiệu quả không tăng tương xứng:
Việc ñiều hành một ngân hàng có số vốn ñiều lệ cả ngàn tỷ ñồng hoàn toàn không giống việc ñiều hành một ngân hàng chỉ vài trăm tỷ vốn ñiều lệ. Vốn tăng vài trăm phần trăm, song khối lượng công việc tăng có khi ñến vài ngàn phần trăm, khả năng bao quát, tầm nhìn, hệ thống thông tin - phản hồi... ñều phải tăng và ñòi hỏi tốt hơn trước là những áp lực ñầu tiên.
Các nghiệp vụ ngân hàng hiện tại còn quá ñơn giản và chưa ña dạng. Hầu hết các NHTM cổ phần vẫn chỉ phát triển các sản phẩm truyền thống liên quan ñến nghiệp
vụ tín dụng, nhận gửi và thanh toán. Hệ thống dịch vụ NHTM trong nước còn ñơn ñiệu, chất lượng chưa cao, chưa ñịnh hướng theo nhu cầu khách hàng và nặng về dịch vụ ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng huy ñộng vốn chủ yếu dưới dạng tiền gửi chiếm 94% tổng nguồn vốn huy ñộng và cấp tín dụng là hoạt ñộng chủ yếu của ngân hàng, chiếm trên 80% tổng thu nhập.
Khi cổñông góp vốn, ñồng tiền của họ phải ñược sử dụng hiệu quả nhất. Huy ñộng vốn thì rất nhanh nhưng nhiều NHTMCP ñã chưa chuẩn bị kế hoạch sử dụng lượng vốn huy ñộng này trong kế hoạch kinh doanh sắp tới có hiệu quả, ñảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và ñem lại nhiều lợi nhuận cho các cổñông nhất.
Các NHTMCP phải tính tới việc làm sao khi mở rộng quy mô phải ñảm bảo chất lượng nguồn nhân lực ñể không ảnh hưởng tới khả năng phục vụ khách hàng, trình ñộ quản lý kinh doanh chưa cao, tính chuyên nghiệp trong hoạt ñộng NHTM hiện ñại còn thấp. Năng lực quản lý và lãnh ñạo không theo kịp với sự phát triển về qui mô. Chất lượng ñội ngũ cán bộ thấp, số lượng cán bộ dư thừa, năng suất lao ñộng thấp ñã gây cản trở nhất ñịnh cho việc xây dựng một hệ thống NHTM hiện ñại. Đồng thời bài toán duy trì tỷ lệ cổ tức cao cũng là yêu cầu không hề dễñối với ban ñiều hành.
Mở rộng mạng lưới của các ngân hàng là ñiều dễ thấy, ai cũng tập trung ở thành phố lớn. Chỉ một ñoạn ngắn vài trăm mét trên các ñường phốở TP. HCM có thể thấy cách vài số nhà lại có một chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng hoạt ñộng, thậm chí 4-5 phòng giao dịch ngân hàng còn mở nằm cạnh nhau ñể cùng chia sẻ thị phần, song tại các tỉnh lại rất thiếu vắng. Đây chính là mảnh ñất còn khá màu mỡ cho các ngân hàng khẳng ñịnh chỗ ñứng trước khi các “ông lớn” ngân hàng nước ngoài xuất hiện. Đặc biệt, việc mở rộng mạng lưới không ñi liền với việc mở rộng dịch vụ cung cấp. Hiện nay, nghiệp vụ chủ yếu vẫn là huy ñộng vốn và cho vay, vì thế các ngân hàng ñang dồn nhau vào chỗ khó, bởi lượng tiền gửi trong dân không tăng là bao mà chi nhánh và phòng giao dịch của ngân hàng lại tăng nhiều thì tất yếu phải có nơi “ế khách”.
Nếu ngân hàng không cố gắng ñạt chất lượng và hiệu quả cao trong việc sử dụng vốn tăng thêm, thì vô hình chung thì sẽ làm giảm sức hấp dẫn ñối với các nhà ñầu tư ngân hàng, kể cả nhà ñầu tư hiện hữu và nhà ñầu tư tiềm năng, do tỷ số lợi