PHẦN NAM VIỆT 2.2.1 Mạng lưới hoạt ñộng
Trước những bất ổn của nền kinh tế vĩ mô cùng với hàng loạt chính sách mới từ
Ngân hàng Nhà nước, Navibank tạm gác mục tiêu phát triển mạng lưới hoạt ñộng mà thay vào ñó là việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt ñộng của các ñịa ñiểm giao dịch hiện có. Trong năm 2011 – 2012, Navibank tập trung cho công tác nâng cấp các phòng giao dịch liền kề lên chi nhánh theo tinh thần Quyết ñịnh 13/2008/QĐ–NHNN và khai trương hoạt ñộng các ñiểm giao dịch ñã xin phép Ngân hàng Nhà nước trong năm 2010. Mạng lưới giao dịch với 91 ñiểm giao dịch tập trung tại các vùng kinh tế trọng ñiểm cho phép Navibank tiếp cận ñược một
lượng lớn khách hàng trên toàn quốc ñể giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng
Tính ñến hết ngày 31/12/2012, Navibank ñã nâng cấp 05 phòng giao dịch lên chi nhánh tại ñịa bàn các tỉnh như: Bắc Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hưng Yên và Thái Nguyên; mở mới 7 phòng giao dịch khác tại Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương và Tiền Giang, nâng tổng số ñiểm giao dịch của Navibank trên toàn hệ
thống ñạt 91 ñiểm, bao gồm: 01 Hội Sở Chính, 01 Sở Giao dịch, 19 Chi nhánh, 70 Phòng Giao dịch và Quỹ tiết kiệm tại 24 tỉnh/thành trên toàn quốc, cụ thể:
Bảng 2.1: Mạng lưới hoạt ñộng của Navibank 31/12/2012 STT Đơn vị Hội sở Sở giao dịch Chi nhánh PGD/ QTK Tổng cộng 1 TP.Hồ Chí Minh 1 1 25 27 2 Kiên Giang 1 5 6 3 Hà Nội 1 14 15 4 Hải Phòng 1 6 7 5 Đà Nẵng 1 6 7 6 Cần Thơ 1 1 2 7 Thừa Thiên Huế 1 2 3 8 Bình Dương 1 2 3 9 Tiền Giang 1 1 2 10 Bà Rịa – Vũng Tàu 1 1 11 Đồng Nai 1 1 2 12 Long An 1 1 2 13 Bắc Ninh 1 1 2 14 An Giang 1 1 15 Vĩnh Long 1 1 2 16 Bạc Liêu 1 1 17 Bắc Giang 1 1 18 Thái Nguyên 1 1 19 Cà Mau 1 1 20 Hưng Yên 1 1 21 Quảng Ninh 1 1 22 Thái Bình 1 1 23 Hậu Giang 1 1 24 Đồng Tháp 1 1 Tổng cộng 1 1 19 70 91
(Nguồn: Báo cáo hàng năm của Navibank)
Tính ñến 31/12/2012, tổng nguồn vốn huy ñộng của Navibank ñạt 17,174,191 triệu Đồng, tập trung chủ yếu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (chiếm gần 60% tổng nguồn vốn huy ñộng). Trong ñó, nguồn vốn huy ñộng từ cá nhân và tổ chức kinh tế ñạt 17,078,559 triệu Đồng, tăng 1,996,579 triệu Đồng (13.24%) so với năm 2011. Huy ñộng vốn tăng chủ yếu từ khách hàng cá nhân (tăng 2,617,299 triệu Đồng so với năm 2010). Hoạt ñộng huy ñộng vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế qua từng năm của Navibank có xu hướng tăng (từ 10,520 tỷ Đồng vào năm 2009 ñến 17,079 tỷĐồng vào năm 2012) nhưng xét ñến yếu tố thị
phần huy ñộng vốn của Navibank thì thị phần huy ñộng vốn bình quân trong giai
ñoạn 2009 – 2012 của Navibank chỉ chiếm khoảng 0.50% thị phần của toàn ngành ngân hàng (khoảng 0.50% cho năm 2012; 0.60% cho năm 2011; 0.50% cho năm 2010, 0.60% cho năm 2009) và chưa có sự cải thiện ñáng kể trong suốt thời gian qua. 0 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 18,000,000 21,000,000 2009 2010 2011 2012
Hình 2.1: Tăng trưởng Huy ñộng vốn từ cá nhân và tổ chức kinh tế (triệu Đồng)
(Nguồn: Navibank - Báo cáo tổng kết năm 2009 -2012)
HĐV
HĐV có kỳ hạn
Cơ cấu huy ñộng vốn: Nguồn vốn huy ñộng của Navibank tập trung chủ yếu là VND (91.34%), khách hàng cá nhân (chiếm 89.39%) và ngắn hạn (chiếm 53.74%). Nguồn vốn huy ñộng của Navibank tập trung chủ yếu ởñối tượng khách hàng cá nhân, còn tiền gửi thanh toán của các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng không ñáng kể. Nguồn vốn từ khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao cho thấy thương hiệu Navibank ñã ñược nhiều người quan tâm biết ñến. Tuy nhiên, việc huy ñộng vốn từ khách hàng cá nhân quá nhiều và chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn cũng tạo gánh nặng chi phí trả lãi không nhỏ cho Ngân hàng.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2009 2010 2011 2012
Hình 2.2: Cơ cấu huy ñộng vốn của Navibank giai ñoạn 2009 - 2012 (%)
(Nguồn: Navibank - Báo cáo tổng kết năm 2009 - 2012)
Huy ñộng ngắn hạn Huy ñộng từ cá nhân Huy ñộng VND
2.2.3 Hoạt ñộng tín dụng
Năm 2012 hoạt ñộng tín dụng của Navibank chủ yếu tập trung trong việc rà soát, tái ñánh giá lại tất cả các khoản nợ hiện tại của Ngân hàng nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng. Dư nợ tín dụng của Navibank ñến hết năm 2012 ñạt 12,885,655, không thay ñổi ñáng kể so với con số 12,914,682 triệu Đồng của năm 2011, tập trung chủ yếu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (chiếm 69.25% tổng dư nợ). Hoạt ñộng tín dụng qua từng năm của Navibank có xu hướng tăng (từ
9,959 tỷĐồng vào năm 2009 ñến 12,886 tỷ Đồng vào năm 2012) nhưng xét ñến yếu tố thị phần cho vay của Navibank thì thị phần cho vay của Navibank năm 2012, 2011, 2010, 2009 chỉ chiếm khoảng 0.50% và năm 2007, 2008 con số này chỉ ñạt 0.40%. Điều này cho thấy thị phần tín dụng của Navibank không có thay
ñổi nhiều so với toàn ngành trong nhiều năm qua.
4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 2009 2010 2011 2012 Hình 2.3: Tăng trưởng Dư nợ tín dụng (triệu Đồng)
Nguồn: Navibank - Báo cáo tổng kết năm 2009 - 2012
Dư nợ
Cơ cấu tín dụng: Trong năm 2012, cơ cấu dư nợ của Navibank ñã có cải thiện
trung chủ yếu ở ñối tượng tổ chức kinh tế (chiếm 75.82%); gia tăng tỷ trọng cho vay USD lên 12.77% ñể giảm bớt áp lực lên VND; khống chế tốt tỷ trọng cho vay liên quan ñến lĩnh vực chứng khoán và bất ñộng sản ñể tập trung qua lĩnh vực sản suất kinh doanh theo chỉ ñạo của Ngân hàng Nhà nước; hạn chế cho vay tiêu dùng. Ngoài ra, Navibank cũng ñược Ngân hàng Nhà nước ñánh giá là một trong những ngân hàng thương mại thực hiện tốt việc cho vay theo dự án JICA (cho vay từ nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản nhằm giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
phát triển tại Việt Nam). 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2009 2010 2011 2012
Hình 2.4: Cơ cấu cho vay của Navibank giai ñoạn 2009 - 2012 (%)
(Nguồn: Navibank - Báo cáo tổng kết năm 2009 - 2012)
Cho vay trung dài hạn Cho vay tổ chức kinh tế
Cho vay ngoại tệ (USD)
Chất lượng tín dụng: Khủng hoảng kinh tế ñã tác ñộng mạnh mẽ ñến các doanh nghiệp Việt Nam. Hàng loạt các doanh nghiệp phá sản, tồn kho tăng cao, tình hình sản xuất kinh doanh ñình trệ, ñã dẫn ñến hậu quả nợ xấu của các ngân hàng tăng cao. Nằm trong tình hình chung của toàn hệ thống ngân hàng, tính ñến thời ñiểm 31/12/2012, số dư nợ xấu của Navibank là 515,355 triệu Đồng, chiếm 4.00% tổng dư nợ, tăng 138,719 triệu Đồng so với năm 2011.
2.2.4 Hoạt ñộng dịch vụ
Trong giai ñoạn 2009 – 2012, ý thức ñược tầm quan trọng của công tác dịch vụ
nên bên cạnh việc củng cố và hoàn thiện chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống như huy ñộng, cho vay, Navibank cũng ñã quan tâm ñầu tư
triển khai một loạt các loại hình dịch vụ ngân hàng ñiện tử hiện ñại như
Mobilebanking, Phonebanking, Internetbanking. Ngoài ra, một số các tiện ích mới cũng ñã ñược nghiên cứu bổ sung cho thẻ ATM như chuyển tiền, thanh toán…. Mặc dù ñã có sự nỗ lực ñể tăng doanh thu dịch vụ nhưng doanh thu hoạt ñộng dịch vụ của Navibank chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn trong tổng doanh thu, cao
nhất ở mức 6.47% tổng doanh thu vào năm 2009, năm 2010 là 1.69%, năm 2011 là 0.88% và năm 2012 là 0.64%. Để tỷ trọng thu dịch vụ trên tổng thu ñược cải thiện, Navibank cần ña dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, ñặc biệt là các sản phẩm tài trợ thương mại.
Doanh thu hoạt ñộng dịch vụ tính ñến 31/12/2012 ñạt 25.898 triệu Đồng giảm 8.768 triệu Đồng so với năm 2011.
Dịch vụ thẻ: Thẻ là một trong những phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
ñược sử dụng rộng rãi trong xã hội hiện ñại. Ý thức ñược vai trò của loại hình dịch vụ này, Navibank dần hướng ñến hoàn thiện các chức năng và tiện ích của thẻ Navicard. Với việc dành nhiều ưu ñãi cho chủ thẻ Navicard như miễn phí phát hành năm ñầu tiên, ñược giảm giá tại các khu mua sắm hay ăn uống khi thanh toán bằng thẻ Navicard, … số lượng thẻ Navicard ñã gia tăng ñáng kể trong năm 2012. Một sốñiểm nổi bật trong công tác phát triển thẻ:
Để ñáp ứng tối ña nhu cầu giao dịch qua thẻ của khách hàng, tất cả ATM của Navibank ñều ñã ñược kết nối với Smartlink, Banknet và VNBC từ năm 2010.
Điều này giúp chủ thẻ Navicard có thể giao dịch (rút tiền mặt, tra cứu số dư…) trên hàng chục ngàn ATM của hầu hết các ngân hàng liên minh trong toàn quốc. Tính bảo mật, an toàn của thẻ ñược Navibank ưu tiên chú trọng trong quá trình phát hành thẻñể bảo vệ tối ưu lợi ích cho khách hàng. Năm 2011, Navibank ñược công nhận danh hiệu “Sản phẩm dịch vụ thẻ ATM tốt nhất” do người tiêu dùng bình chọn. Danh hiệu này là ñộng lực thúc ñẩy Navibank tiếp tục nghiên cứu và cho ra ñời các sản phẩm thẻ Navicard tốt nhất trong thời gian tới.
Số lượng thẻ phát hành ñến cuối năm 2012 ñạt 64,791 thẻ, tăng 14,494 thẻ, tương
ứng tăng 30% so với năm 2011. Trong ñó, thẻ của Navibank phần lớn là thẻ ghi nợ (chiếm gần 90% tổng số lượng thẻ), thẻ tín dụng không ñáng kể. Số lượng thẻ
trong năm qua tăng vọt ñưa ñến doanh thu hoạt ñộng dịch vụ thẻ của Navibank
ñạt 4,882 triệu Đồng, tăng 2,493 triệu Đồng so với năm 2011.
Về mạng lưới chấp nhận thẻ, Navibank ñã phát triển ñược 429 ñơn vị chấp nhận thẻ (tăng 90 ñơn vị so với năm trước), 450 máy POS và ñã ñưa vào hoạt ñộng
TP. Hồ Chí Minh, Long An, TP. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Thừa Thiên Huế và Bắc Ninh.
Dịch vụ kiều hối: Với nhiều chính sách ưu ñãi cho khách hàng, dịch vụ kiều hối tại Navibank tiếp tục gia tăng và thu hút ñược khách hàng. Doanh số kiều hối trong năm 2012 của Navibank ñạt gần 4 triệu USD, tăng 15% so với năm trước và
ñóng góp vào tổng thu dịch vụ 308 triệu Đồng. Nhằm tăng tiện ích cho khách hàng, Navibank ñã kết hợp với dịch vụ chuyển tiền Western Union giúp khách hàng có thể nhận tiền chuyển về từ nước ngoài tại bất cứ ñiểm giao dịch nào của Navibank một cách nhanh nhất.
Thanh toán quốc tế
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế tiếp tục phát triển, góp phần không nhỏ vào doanh thu phi lãi của Navibank. Trong doanh thu hoạt ñộng dịch vụ năm 2012, dịch vụ
thanh toán quốc tế ñóng góp 7,615 triệu Đồng, chiếm 30% tổng doanh thu hoạt
ñộng dịch vụ.
Trong năm 2012 Navibank ñã thiết lập thêm quan hệ với 25 ñại lý, nâng tổng số ñại lý lên 109 ñại lý, bao gồm các tổ chức tín dụng trong nước và ngoài nước tại 49 quốc gia, trong ñó các ngân hàng lớn có uy tín trên thế giới như Citibank, Bank of American… Với hệ thống ñại lý này, khách hàng của Navibank có thể thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế nhanh chóng, hiệu quả với ñộ an toàn và bảo mật cao.
Bảo lãnh: Với uy tín và kinh nghiệm hơn 16 năm hoạt ñộng, thư bảo lãnh của Navibank ngày càng ñược nhiều ñối tác chấp nhận. Trong năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh của Navibank vẫn ñạt khoảng gần 4 tỷĐồng, chiếm khoảng 16% tổng doanh thu hoạt
ñộng dịch vụ. Các hình thức bảo lãnh cơ bản của Navibank như: Bảo lãnh dự
thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp ñồng, Bảo lãnh bảo ñảm chất lượng sản phẩm, Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh hoàn thanh toán.