3.3.1 Phân tích thu nhập
Bảng 3.1 Phân tích thu nhập của Ngân hàng qua các năm từ 2011- 2013 2012/2011 2013/2012 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền % Số tiền % Tổng Doanh thu 408.596 420.201 313.295 11.605 2,84 (106.906) (25,44) 1. Thu từ tín dụng 400.549 407.441 302.967 6.892 1,72 (104.474) (25,64) 2. Thu ngoài tín dụng 8.020 12.760 10.328 4.740 59,1 (2.432) (19,06) Thu từ phí dịch vụ 7.773 7.369 10.189 Thu nhập khác (Thanh lý tài sản…) 247 5.391 139
Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV chi nhánh Hậu Giang
Doanh thu của Ngân hàng gồm thu từ tín dụng và thu ngoài tín dụng. Doanh thu của chi nhánh năm 2011 là 408.596 triệu ñồng tăng lên 420.201 triệu ñồng năm 2012, tăng 11.605 triệu ñồng, tương ứng tăng 2,84%. Do năm 2012, Ngân hàng tăng cường các hoạt ñộng thu hút khách hàng nên tình hình huy ñộng vốn và tín dụng tăng, dẫn ñến thu nhập từ lãi tăng lên. Ngoài ra, sản phẩm của ngân hàng ngày càng ña dạng, khách hàng ngày càng biết ñến và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng nhiều hơn. Bên cạnh ñó, người dân có thói quen với việc chuyển tiền ñể thanh toán các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh.
Nhưng ñến năm 2013, doanh thu của ngân hàng giảm mạnh chỉ còn 313.295 triệu ñồng, giảm 206.906 triệu ñồng, tương ứng giảm 25,44%. Do thu nhập từ hoạt ñộng tín dụng chiếm giá trị cao trong tổng doanh thu nhưng cũng giảm từ năm 2012 – 2013, giảm với số tiền 104.474 triệu ñồng, tương ứng giảm 25,64%, ñó là nguyên nhân làm cho tổng doanh thu giảm vào năm 2013. Do tình hình kinh tế khó khăn nên người dân không có nhu cầu gửi tiền mà họ tranh thủ ñầu tư vào nhiều lĩnh vực sản xuất hay kênh ñầu tư khác ñể có lợi nhuận thay vì gửi tiền vào ngân hàng.
Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV chi nhánh Hậu Giang
Hình 3.3 Tình hình doanh thu của Ngân hàng BIDV chi nhánh Hậu Giang qua các năm 2011- 2013
3.3.2 Phân tích chi phí
Chi phí của ngân hàng bao gồm các khoản mục: chi phí trả lãi và chi phí ngoài lãi. Trong ñó chi phí trả lãi bao gồm chi phí trả lãi vay và lãi tiền gửi; chi phí ngoài lãi bao gồm chi phí dịch vụ, chi phí dự phòng rủi ro và các chi phí khác.
408.596 400.549 8.020 420.201 407.441 12.760 313.295 302.967 10.328 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng doanh thu Thu từ tín dụng Thu ngoài tín dụng
Bảng 3.2 Phân tích chi phí của Ngân hàng qua các năm từ 2011- 2013 2012/2011 2013/2012 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền (tr.ñồng) % Số tiền (tr.ñồng) % Tổng Chi phí 403.950 417.180 303.216 1.323 3,30 (261.498) (27,31) 1. Chi phí trả lãi 347.938 389.824 229.078 41.886 12,04 (160.746) (41,23) 2. Chi phí ngoài lãi 56.012 27.356 74.138 (28.658) (51,16) 46.782 171,01 + Chi phí dịch vụ 192 93 456 + Trích dự phòng rủi ro 19.000 - - + Chi phí khác 36.820 27.263 73.682
Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV chi nhánh Hậu Giang
Nhìn vào Biểu ñồ 3.2 ta thấy cột chi phí tăng từ 403.950 triệu ñồng (năm 2011), ñến năm 2012 là 417.180 triệu ñồng, tăng 1.323 triệu ñồng, tương ứng 3,3%. Chi phí năm 2012 tăng là do ngân hàng thực hiện các hoạt ñộng marketing thu hút khách hàng, khoản lãi từ việc trả lãi tiền vay và tiền gửi, cùng với việc chi trả nhiều khoản cho việc trang bị máy móc, thiết bị, mở rộng mạng lưới giao dịch, chuẩn hóa ñội ngũ nhân viên…Nhưng ñến năm 2013, chi phí ñột ngột giảm mạnh xuống chỉ còn 303.216 triệu ñồng là do tình hình kinh doanh của ngân hàng có chiều hướng giảm, các hoạt ñộng huy ñộng vốn và cho vay ñều chiếm giá trị thấp, nên các chi phí cho việc trả lãi tiền vay và trả lãi tiền gửi cũng giảm theo.
Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV chi nhánh Hậu Giang
Hình 3.4 Tình hình chi phí của Ngân hàng BIDV chi nhánh Hậu Giang qua các năm 2011- 2013
3.3.3 Phân tích lợi nhuận
Bảng 3.3 Phân tích lợi nhuận của Ngân hàng qua các năm từ 2011- 2013 ðVT: triệu ñồng 2012/2011 2013/2012 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền (tr.ñồng) % Số tiền (tr.ñồng) % 1. Doanh thu 408.596 420.201 313.295 11.605 2,84 (106.906) (25,44) 2. Chi phí 403.950 417.180 303.216 1.323 3,30 (261.498) (27,32) 3. Lợi nhuận 4.646 3.021 10.079 (1.63) (34.98) 7.058 233,63
Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV chi nhánh Hậu Giang
403.950 347.938 56.012 417.180 389.824 27.356 303.216 229.078 74.138 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 ðVT: Triệu ðồng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Qua bảng số liệu ta thấy tình hình kinh doanh của ngân hàng giai ñoạn từ 2011- 2013 ñạt nhiều hiệu quả mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận có sự tăng giảm không ñều. Cụ thể, năm 2012 tổng lợi nhuận ñạt ñược của ngân hàng là 3.021 triệu ñồng, giảm 1.625 triệu ñồng so với năm 2011 (4.646 triệu ñồng), tương ứng giảm 34,98%. Sang năm 2013, lợi nhuận có sự thay ñổi tăng lên 10.079 triệu ñồng với mức tăng tương ñối 233,63% so với năm 2012. Tuy năm 2013 thu nhập của ngân hàng giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng là do chi phí giảm mạnh so với các năm trước, từñó làm cho lợi nhuận của ngân hàng năm 2013 vẫn tăng.
Xét về mặt doanh thu thì năm 2013 giảm so với năm 2012 và 2011, nhưng lợi nhuận năm 2013 vẫn tăng là do ngân hàng cố gắng giảm thiểu ñược các khoản chi phí. Ngoài ra, ngân hàng cố gắng ñẩy mạnh hơn nữa hoạt ñộng tín dụng ñể bù ñắp cho các khoản chi trả lãi tiền gửi của khách hàng.
Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV chi nhánh Hậu Giang
Hình 3.5 Lợi nhuận của Ngân hàng BIDV chi nhánh Hậu Giang qua các năm 2011- 2013
ðối với kinh doanh ngân hàng thương mại thì mục tiêu hàng ñầu là lợi nhuận vì ñã bỏ tiền ra kinh doanh thì phải có lời nên các nhà quản trị cần phải lường trước các yếu tố ñã, ñang và sẽ ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng nhằm ñảm bảo lợi nhuận cho nhà ñầu tư và thực hiện các nhiệm vụ xã hội khác. 4.646 3.021 10.079 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
3.4 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, ðỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 3.4.1 Thuận lợi 3.4.1 Thuận lợi
− Chi nhánh nhận ñược sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Lãnh ñạo Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam cùng với các cơ quan Ban ngành ñịa phương trong suốt quá trình hoạt ñộng kinh doanh;
− Kinh tế của tỉnh có sự tăng trưởng tốt, các loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế hoạt ñộng có hiệu quả cao, do ñó tạo ñiều kiện thuận lợi ñể ngân hàng mở rộng cho vay và mở rộng dịch vụ;
− Sự quyết tâm và nỗ lực của Ban Giám ñốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của chi nhánh trong việc thực hiện mục tiêu chung;
− Chi nhánh có ñội ngũ nhân viên trẻ năng ñộng, có trình ñộ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng; − Nguồn vốn dồi dào, vốn huy ñộng chiếm tỷ trọng cao ổn ñịnh, ñảm bảo nhu cầu vay vốn của khách hàng;
− Vị thế, uy tín của BIDV nói chung và Chi nhánh nói riêng ngày càng ñược củng cố và nâng cao. Mối quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng ngày càng ñược củng cố và phát triển.
3.4.2 Khó khăn
− Khối lượng công việc càng nhiều, ñòi hỏi năng suất của mỗi nhân viên càng cao trong khi nguồn nhân lực còn hạn chế;
− Do mới hiện ñại hóa ngân hàng vài năm gần ñây nên có một số nghiệp vụ chưa triển khai. ðiều này làm hạn chế các loại sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng;
− Do mạng lưới chưa ñược mở rộng ñến từng quận, huyện mà còn tập trung ở thành phố Vị Thanh và những nơi lân cận nên làm hạn chế nguồn huy ñộng ñầu vào;
− Sự xuất hiện của hàng loạt các ngân hàng trên ñịa bàn làm cho cạnh tranh ngày càng khốc liệt, gay gắt hơn;
− Bên cạnh ñó, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế còn tác ñộng ñến nền kinh tế, các doanh nghiệp còn gặp rất nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp tạm hoãn ñầu tư và phát triển nên việc vay vốn của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn;
hữu chồng chéo nhiều ngân hàng, khó khăn trong khâu huy ñộng vốn và cho vay cũng ñã ảnh hưởng lớn ñến chi nhánh.
3.4.3 ðịnh hướng phát triển
Trên nền tảng kết quả ñạt ñược năm 2012, năm 2013 BIDV chi nhánh Hậu Giang tiếp tục phát triển theo mục tiêu, phương châm kinh doanh “ Chất lượng – Tăng trưởng bền vững – Hiệu quả - An toàn” làm mục tiêu hàng ñầu trong hoạt ñộng kinh doanh. Bảo ñảm ñủ nguồn vốn với cơ cấu hợp lí cho hoạt ñộng, tăng trưởng tín dụng phải ñi ñôi với an toàn, hiệu quả, chất lượng bền vững và kiểm soát ñược rủi ro, thực hiện ña dạng hóa các loại hình kinh doanh, dịch vụ kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng cung ra thị trường các sản phẩm có tính ñột phá, khác biệt, sức cạnh tranh cao.
Bên cạnh ñó ngân hàng BIDV chi nhánh Hậu Giang cũng ñưa ra một số mục tiêu ñểñạt ñược năm 2014, cụ thể là:
− Thu dịch vụ ròng: 5.000 triệu ñồng; − Dư nợ cho vay: 2.150.000 triệu ñồng; − Dư nợ bình quân: 1.500.000 triệu ñồng; − Tỷ lệ nợ xấu: < 3%;
− Huy ñộng vốn: 150.000 triệu ñồng; − Lợi nhuận: 5.150 triệu ñồng.
ðổi mới và hoàn thiện cơ chế hoạt ñộng kinh doanh, tăng cường hoạt ñộng quản lí, phân tích thực trạng, ñánh giá chất lượng các hoạt ñộng kinh doanh một cách ñầy ñủ, ñúng ñắn, rõ ràng, minh bạch ñảm bảo cho ngân hàng hoạt ñộng theo phương châm “Chất lượng – Tăng trưởng bền vững – Hiệu quả - An toàn”. Chuyển ñổi cơ cấu hoạt ñộng, ñổi mới cách thức quản lí – quản trịñiều hành hướng tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế của một ngân hàng thương mại hiện ñại, phát huy vai trò chủñạo trong thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia trên ñịa bàn, phục vụñắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ñịa phương.
CHƯƠNG 4
KẾ HOẠCH MARKETING CHO HOẠT ðỘNG HUY ðỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG
4.1 ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MARKETING HUY ðỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG GIAI ðOẠN 2011- 2013 NGÂN HÀNG GIAI ðOẠN 2011- 2013
4.1.1 Phân tích sản phẩm
Thời gian qua, hệ thống ngân hàng ñã có những bước phát triển vượt bậc, nhất là sau công cuộc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng ñược Chính phủ triển khai như ðề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai ñoạn 2011-2015 thông qua ngày 01/03/2012. Những thay ñổi quan trọng ñã ñược thực hiện về cơ cấu, quy chế và hoạt ñộng của các ngân hàng, bởi vậy ñã tác ñộng tích cực tới sự phát triển của BIDV chi nhánh Hậu Giang. Mặc dù ñã ñạt ñược những thành công nhất ñịnh trong quá trình tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, BIDV chi nhánh Hậu Giang vẫn phải ñối mặt với các vấn ñề về vốn huy ñộng và các rủi ro tín dụng… Phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, ñó ñược xem là lựa chọn không thể thiếu ñối với ngân hàng trước thách thức của tiến trình hội nhập. Vì vậy, ña dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng là một trong những biện pháp quan trọng ñể thực hiện tái cơ cấu hoạt ñộng, tăng cường khả năng huy ñộng vốn của ngân hàng:
Sản phẩm tiền gửi bao gồm tiền gửi tiền có kỳ hạn ,tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, phát hành giấy tờ có giá. Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm ñược chi nhánh phân thành nhiều loại với các hình thức tính lãi khác nhau trên từng sản phẩm, từñây khách hàng sẽ ñược nhiều sự lựa chọn trong việc trong việc gửi tiền, làm giảm rủi ro cũng như gia tăng lợi nhuận từ tiền gửi cho khách hàng. Trong ñó, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ñược nhiều khách hàng ưa chuộng do tính thanh khoản và lãi suất thường cao hơn nhóm sản phẩm khác.
* Tiền gửi tiết kiệm:
- TGTK không kỳ hạn: bao gồm 2 sản phẩm - TGTK thông thường với lãi suất cốñịnh
- TGTK “Ổ trứng Vàng” với lãi suất bậc thang gia tăng theo số dư tiền gửi. Khoản mục tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn lại tăng giảm không ñồng ñều do lãi suất, thấp hơn nhiều so với lãi suất TGCKH không ổn ñịnh và khách hàng chủ yếu là gửi ñể thanh toán và an toàn trong cuộc sống nên số dư TGTK không kỳ hạn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng TGTK của khách hàng tại BIDV.
Bảng 4.1 Tình hình các sản phẩm tiền gửi của BIDV qua các năm 2011-2013 ðơn vị: triệu ñồng
Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV chi nhánh Hậu Giang
Qua bảng số liệu trên ta thấy tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm giá trị cao trong tổng nguồn vốn huy ñộng, chiếm gần 60% trong tổng nguồn vốn huy ñộng. Vì vậy, sự thay ñổi giá trị tiền gửi trong dân cư sẽ ảnh hưởng ñến tổng nguồn vốn huy ñộng. Cụ thể năm 2011, giá trị tiền gửi dân cư chiếm 176.650 triệu ñồng và tổng nguồn vốn huy ñộng là 301.044 triệu ñồng, ñến năm 2013 giá trị tiền gửi dân cư giảm còn 128.971 triệu ñồng, làm cho nguồn vốn huy ñộng chỉ còn 292.747 triệu ñồng. Trong năm 2013, Chi nhánh ưu tiên tập trung chủ yếu vào công tác tín dụng hơn công tác huy ñộng vốn nên số dư huy ñộng thấp, ngoài lãi suất trần huy ñộng của Ngân Hàng Nhà Nước, BIDV lại khống chế trần lãi suất thấp hơn, dẫn ñến lãi suất huy ñộng tại chi nhánh thấp hon nhiều so với ñối thủ cạnh tranh nên không thu hút ñược nhiều khách hàng gửi tiền mới, một số khách hàng có số dư lớn thì chuyển sang gửi các Tổ chức tín dụng khác. Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1. Tiền gửi TCKT 52.371 76.212 133.281 - Tiền gửi KKH 34.630 63.257 39.215 - Tiền gửi CKH dưới 12 tháng 17.741 12.955 71.208 - Tiền gửi CKH từ 12 tháng trở lên - - 22.858 2. Tiền gửi dân cư 176.650 178.682 128.971 - Tiền gửi KKH 3.438 3.784 6.635 - Tiền gửi TK KKH 30 30 2 - Tiền gửi TK CKH 173.182 174.868 122.334 + Dưới 12 tháng 90.831 80.949 41.028 + Từ 12 tháng trở lên 82.351 93.919 81.306 3. Tiền gửi KBNN 72.023 86.596 30.495 Tổng vốn huy ñộng 301.044 341.490 292.747
Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp BIDV chi nhánh Hậu Giang
Hình 4.1 Tình hình huy ñộng vốn theo ñối tượng khách hàng của ngân hàng BIDV chi nhánh Hậu Giang qua các năm 2011- 2013
Qua biểu ñồ trên ta thấy loại hình tiền gửi TCKT tăng qua các năm, loại