Mua bán, sáp nhập và tự tái cấu trúc các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM LAN HƯƠNG MUA BÁN, SÁP NHẬP VÀ TỰ TÁI CẤU TRÚC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM LAN HƯƠNG MUA BÁN, SÁP NHẬP VÀ TỰ TÁI CẤU TRÚC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS TRỊNH THỊ HOA MAI TS LÊ TRUNG THÀNH Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn: Tôi – Phạm Lan Hương, xin cam đoan: Những nội dung luận văn, cụ thể phân tích, đánh giá thực trạng tự tái cấu trúc NHTM sau sáp nhập, giải pháp thúc đẩy trình tự tái cấu trúc thành cơng sau M&A tự nghiên cứu thực hiện, không chép nội dung cơng trình nghiên cứu Các tài liệu tham khảo để thực luận văn trích dẫn nguồn gốc đầy đủ rõ ràng LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô, Giảng viên Trường Đại học kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy hướng dẫn cho nhiều kiến thức bổ ích suốt thời gian tham gia lớp cao học Tài – Ngân hàng Khóa 22 tổ chức Hà Nội 2013-2015 Đặc biệt, Tôi xin trân trọng cảm ơn Cô giáo – PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai, người nhiệt tình hướng dẫn tơi hồn thành tốt luận văn Ngồi ra, tơi xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp có nhận xét đóng góp thiết thực giúp cho luận văn tơi thêm hồn chỉnh Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn tới Các cán bộ, nhân viên ngân hàng tham gia khảo sát, góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TƯ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG .ii DANH MỤC HÌNH VE iv PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOẠT ĐỘNG M&A VÀ TỰ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu hoạt động M&A tự tái cấu trúc ngân hàng 1.2 Một số vấn đề chung M&A ngân hàng 1.2.1 Khái niệm sáp nhập mua bán ngân hàng 1.2.2 Các lợi ích sáp nhập mua bán ngân hàng 1.2.3 Những hạn chế sáp nhập mua bán ngân hàng 13 1.2.4 Các phương thức thực sáp nhập mua bán ngân hàng 15 1.3 Một số vấn đề tự tái cấu trúc NHTM 18 1.3.1 Khái niệm tự tái cấu trúc 18 1.3.2 Mục tiêu tự tái cấu trúc 19 1.3.3 Vai trò tự tái cấu trúc NHTM 20 1.3.4 Nội dung tự tái cấu trúc 20 1.4 Quan hệ M&A ngân hàng tiến trình tự tái cấu trúc NHTM 30 1.4.1 M&A ngân hàng tự tái cấu trúc tài 31 1.4.2 M&A ngân hàng tự tái cấu trúc hoạt động kinh doanh .31 1.4.3 M&A ngân hàng tự tái cấu trúc hệ thống quản trị 31 1.4.4 M&A ngân hàng tự tái cấu trúc sở hữu 31 1.5 Điều kiện thực 32 1.6 M&A tự tái cấu trúc ngân hàng số quốc gia 32 1.6.1 Thực tiễn số quốc gia 32 1.6.2 Bài học kinh nghiệm .35 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN .36 2.1 Phương pháp nghiên cứu 36 2.1.1 Phương pháp nghiên cứu chung .36 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu luận văn 36 2.2 Thiết kế quy trình viết luận văn 40 2.2.1 Viết đề cương 40 2.2.2 Thu thập liệu xử lý liệu thu thập 40 2.2.3 Tiến hành hoàn thiện luận văn 40 CHƯƠNG 3: M&A VÀ TỰ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 41 3.1 Bức tranh chung Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 41 3.1.1 Quy mô khả huy động vốn 41 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 45 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 51 3.1.4 Mức độ an toàn hoạt động 54 3.1.5 Đánh giá chung .58 3.2 Hoạt động mua bán sáp nhập tiến trình tự tái cấu trúc ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 58 3.2.1 Các thương vụ M&A tiêu biểu 58 3.2.2 Vai trò M&A tự tái cấu trúc NHTMCP 60 3.3 Đánh giá chung tác động M&A đến hoạt động tự tái cấu trúc NHTM 78 3.3.1 Mặt thành công 78 3.3.2 Mặt hạn chế nguyên nhân 79 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH TỰ TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 81 4.1 Định hướng, lộ trình tái cấu trúc Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam81 4.1.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 81 4.1.2 Lộ trình tái cấu trúc Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .82 4.2 Một số giải pháp thúc đẩy trình tự tái cấu trúc ngân hàng thương mại sau sáp nhập 82 4.2.1 Giải pháp tài 82 4.2.2 Tăng cường giải pháp quản trị rủi ro .82 4.2.3 Phát triển sản phẩm, dịch vụ 84 4.2.4 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực 88 4.2.5 Các giải pháp phát triển công nghệ 89 4.2.6 Các giải pháp phát triển mơ hình tổ chức 89 4.3 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước .90 4.3.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý 90 4.3.2 Nâng cao vai trò định hướng, quản lý, giám sát NHNN Chính phủ 90 4.3.3 Đối với việc xử lý nợ xấu 91 4.3.4 Minh bạch thơng tin tổ chức tín dụng 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT KÍ HIỆU ACB BIDV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CNTT CTG HĐQT HSBC M&A MBB NH NHNN NHTM NHTMCP NHTMNN NHTMVN QLRR QTRR SHB TCTD TMCP VCB NGUYÊN NGHĨA Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Công nghệ thông tin Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Hội đồng quản trị Ngân hàng Hongkong Thượng Hải Mua bán sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại nhà nước Ngân hàng thương mại Việt Nam Quản lý rủi ro Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Nội dung Số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 -2014 Huy động vốn số ngân hàng thương mại Việt i Trang 38 40 Nam năm 2014 Cho vay quan hệ so sánh với tổng tài sản tiền Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 M&A số tổ chức tín dụng Việt Nam 12 Bảng 3.12 13 Bảng 3.13 Chỉ số CAR HDBank qua năm 2010-2014 59 14 Bảng 3.14 Tình hình dư nợ tín dụng HDBank giai đoạn 2010-2014 60 15 Bảng 3.15 16 Bảng 3.16 17 Bảng 3.17 Tình hình vốn chủ sở hữu SHB qua năm 2010-2014 67 18 Bảng 3.18 Chỉ số CAR SHB qua năm 2010-2014 67 19 Bảng 3.19 20 Bảng 3.20 Các tiêu sinh lời SHB giai đoạn 2010-1014 gửi giai đoạn 2010 – 2014 Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 Lợi nhuận trước thuế NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 Lợi nhuận trước thuế số NHTM Việt Nam năm 2014 Tỷ suất sinh lời số NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 43 46 48 49 50 Quy mô vốn điều lệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 -2014 Tốc độ tăng/giảm vốn điều lệ ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014 Hệ số an toàn vốn tối thiểu số ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014 Tình hình vốn chủ sở hữu HDBank qua năm 2010-2014 Kết hoạt động kinh doanh HDBank từ 2010 đến năm 2014 Các tiêu sinh lời HDBank giai đoạn 2010-1014 Kết hoạt động kinh doanh SHB từ 2010 đến năm 2014 ii 51 52 54 57 59 63 65 74 74 iii Nâng cao tính cạnh tranh cơng cụ giá Với ngân hàng ngành đặc biệt, khó để tạo khác biệt sản phẩm, sách giá cơng cụ cạnh tranh hiệu ngắn hạn dài hạn  Nâng cao hiệu quản lý chi phí Phân loại xác định hiệu từng nhóm khách hàng nhóm sản phẩm cung ứng để:  Rà soát, loại bỏ sản phẩm không mang lại hiệu cho Ngân hàng  Phân bổ lại nguồn lực cho từng loại sản phẩm từng nhóm khách hàng  Thu hút khách hàng có số dư tiền mặt lớn để làm giảm chi phí huy động  Cải tiến cơng nghệ để giảm chi phí nhân cơng khơng cần thiết  Nâng cao hiệu cạnh tranh công tác định giá  Đối với chiến lược giá chung cho đối tượng khách hàng: Tích hợp quy định hai ngân hàng cũ sau sáp nhập, yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho khách hàng ngân hàng bị sáp nhập Cần xây dựng, áp dụng công bố rộng rãi nhiều chiến lược giá, đặc biệt chương trình khuyến khích khách hàng tăng khối lượng giao dịch lãi suất tiền gửi tiết kiệm bậc thang hay xây dựng cơng bố sách giá cho hạn mức giao dịch khác để khách hàng nắm rõ  Đối với chiến lược giá cho khách hàng: Nghiên cứu xây dựng chương trình, sách riêng cho từng khách hàng Việc xây dựng sách giá riêng cho từng khách hàng góp phần gia tăng mức độ đáp ứng yêu cầu riêng đáng khách hàng, cho khách hàng thấy ưu ngân hàng khách hàng có giao dịch lớn hay gắn bó lâu năm với ngân hàng Ngân hàng chủ động đề xuất cho khách hàng thay để khách hàng đề xuất trước Do số lượng khách hàng giao dịch lớn, nên Ngân hàng cần xác lập tiêu áp dụng chung cho tồn hệ thống Các tiêu chí phải đảm bảo: 88 - Xác định rõ đối tượng cần áp dụng sách riêng - Xác định số lượng khối lượng dịch vụ mà khách hàng sử dụng - Khả mở rộng quy mô dịch vụ tương lai 4.2.4 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Đối với công tác đào tạo đào tạo lại Sau sáp nhập ngân hàng, việc cần làm tổ chức công tác đào tạo đào tạo lại nhân viên ngân hàng sáp nhập Các ngân hàng có mục tiêu chiến lược riêng nên sáp nhập tạo bỡ ngỡ cách làm việc chế làm việc Do đó, ngân hàng phải thiết kế nội dung phù hợp để giới thiệu tổng thể ngân hàng Các nhân viên bị xếp lại vị trí cần đào tạo để nắm giữ chuyên môn, nghiệp vụ Cụ thể:  Tại Hội sở chính: Mở buổi tập huấn, giao lưu người cũ người Trước tiên, cần nói rõ sứ mệnh, mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng Xây dựng chương trình để đào tạo kiến thức kinh doanh từng mảng nghiệp vụ, kỹ thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ, kỹ quản lý triển khai bán sản phẩm dịch vụ thông qua mạng lưới chi nhánh kênh bán hàng khác  Tại chi nhánh: Cũng giống hội sở chính, cần mở buổi tập huấn xây dựng chương trình đào tạo lại cho cán theo chiến lược đề Đào tạo sản phẩm dịch vụ, quy trình tác nghiệp cho cán từng loại hình cụ thể Chẳng hạn như, sản phẩm bảo hiểm có hệ đào tạo chi nhánh, đào tạo kỹ bán hàng theo cấp độ Áp dụng mơ hình bán hàng đại cho cán chăm sóc khách hàng, giao dịch viên thay cho mơ hình cũ Tạo mơi trường làm việc chế độ đãi ngộ hợp lý Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, động, đổi để qua nhân viên khuyến khích hăng say làm việc sáng tạo Cán quản lý cần nghe tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng nhân viên để tạo môi trường làm việc thoải 89 mái, phúc lợi tốt Đối với cán có lực cầu tiến cần tạo hội để họ học tập, thăng tiến Không phân biệt người cũ người mới, đối xử cơng bằng, bình đẳng Thường xun tổ chức buổi văn hóa cộng đồng để giao lưu với người cũ người mới, giúp người dễ hòa đồng với văn hóa mơi trường làm việc Sắp xếp ổn thỏa lực chuyên môn cho nhân viên ngân hàng bị sáp nhập Tạo tâm lý làm việc thoải mái không áp lực cho nhân viên 4.2.5 Các giải pháp phát triển công nghệ Công nghệ xác định yếu tố nền, yếu tố hoạt động NH đại, sở để phát triển sản phẩm mới, đại theo xu hướng chung thị trường, tăng tính cạnh tranh hỗ trợ quản lý điều hành Vì vậy, giai đoạn sau sáp nhập, ngân hàng phải tích hợp lõi hai ngân hàng với Sau đó, ngân hàng tiếp tục đầu tư công nghệ, đầu ngân hàng số theo hướng:  Nghiên cứu đầu tư vào công nghệ để phát triển sản phẩm dịch vụ có từ nhiều năm (ATM, POS, Internet Banking, Mobile Banking) công nghệ ngân hàng đại theo hướng chuẩn hoá sản phẩm dịch vụ theo thông lệ quốc tế, tăng cường liên kết NHTM, tự động hố quy trình nhằm nâng cao hiệu hoạt động, cắt giảm chi phí nhân  Đầu tư phát triển chương trình phần mềm phục vụ kinh doanh sản phẩm, dịch vụ bán lẻ Ví điện tử sử dụng cơng nghệ thẻ chip thẻ không tiếp xúc, công nghệ OTP áp dụng sản phẩm Internetbanking, dịch vụ thẻ, chương trình giúp lãnh đạo theo dõi kết bán hàng, chương trình giúp khách hàng quản lý thông tin sản phẩm mà họ sử dụng, …  Phát triển hệ thống thông tin cách an tồn, bảo mật để đảm bảo thơng tin khách hàng bảo mật thông tin ngân hàng Xây dựng hệ thống chấm điểm khách hàng cá nhân nhằm giảm nhẹ rủi ro, định cho vay cách nhanh chóng, xác 90 4.2.6 Các giải pháp phát triển mơ hình tở chức Trước sáp nhập, ngân hàng thường có mơ hình tổ chức chồng chéo, thiếu khoa học dẫn đến làm việc hiệu Do đó, sau sáp nhập, ngân hàng cần xây dựng mơ hình tổ chức phù hợp hợp lý, rà sốt lại cơng việc chun môn nhân viên Mỗi người nhiệm vụ, tránh ôm đồn việc hay hai người làm việc Phân cấp quản lý phù hợp, tránh phận bị nhiều người cấp kiểm sốt, khó thực nhiệm vụ khơng biết nghe theo 4.3 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 4.3.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý Rà sốt hệ thống văn pháp lý theo hướng đầy đủ, đồng phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế, đồng thời đảm bảo tính đặc thù kinh tế Việt nam, tạo điều kiện thơng thống cho NHTM Việt Nam, nâng cao hiệu lực quản lý NHNN nên đưa tiêu văn hướng dẫn thực hiện, để NHTMCP có sở để xây dựng hoàn thiện máy tổ chức quản lý rủi ro theo yêu cầu quan NHNN NHNN cần hướng NHTM chủ động công bố minh bạch thông tin quản trị rủi ro; sớm xây dựng lộ trình cụ thể để thực quản trị rủi ro toàn diện theo tiêu chuẩn Basel để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng 4.3.2 Nâng cao vai trò định hướng, quản lý, giám sát NHNN Chính phủ Để bảo đảm an toàn ổn định bền vững thị trường tài điều kiện tái cấu kinh tế hội nhập quốc tế mạnh mẽ Chính phủ NHNN cần tăng cường vai trò giám sát, quản lý Cụ thể sau:  NHNN cần tham gia, hỗ trợ sâu để xử lý vấn đề liên quan đến nhiều chủ thể khác Trong trình tái cấu hệ thống ngân hàng, ngân hàng gặp nhiều vấn đề khó khăn việc tăng vốn điều lệ, vấn đề huy động vốn Nhiều ngân hàng tìm cách để giải vấn đề, kể lách luật Do đó, việc tăng vốn dẫn tới tình trạng sở hữu chéo ngày trầm trọng Các cá nhân tổ chức tín dụng lợi dụng vấn đề sở hữu 91 chéo để vi phạm pháp luật, tư lợi cá nhân, thao túng thị phần, làm giảm lực cạnh tranh doanh nghiệp tổ chức tín dụng Do vậy, NHNN phải tăng cường việc kiểm soát từ xa, giám sát chỗ, phải kiểm soát tính minh bạch luồng tiền NHTM tăng vốn  Chính phủ cần theo dõi, kiểm tra, giám sát, đơn đốc q trình tái cấu hệ thống ngân hàng cách thường xuyên Chính phủ cần kiểm tra trình tự tái cấu trúc NHTMCP sau sáp nhập cách thường xuyên, giúp đỡ ngân hàng từng bước vượt qua khó khăn sau sáp nhập  Từng bước nâng dần tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà đầu tư nước NHTM nước, đặc biệt định chế tài quốc tế có uy tín, với kinh nghiệm, nguồn lực (về người, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm, tiếp cận thị trường vốn quốc tế, công nghệ) nhân tố thúc đẩy phát triển hệ thống ngân hàng Việt nam 4.3.3 Đối với việc xử lý nợ xấu NHNN cần tạo điều kiện cho thời gian hợp lý để ngân hàng xử lý nợ xấu hiệu Các ngân hàng sáp nhập đa phần NH yếu kém, nợ xấu cao, khoản Do đó, sáp nhập lại, đẩy mạnh nợ xấu cao lên NHNN cần đưa giải pháp hỗ trợ sau:  Cho VAMC mua lại phần nợ xấu VAMC thành lập hai năm, phát huy tác dụng góc độ góp phần làm bảng cân đối tài sản tổ chức tín dụng trước mắt, ngắn hạn để giúp chúng trở nên lành mạnh nhằm khai thơng tín dụng cho kinh tế giúp hệ thống ngân hàng hấp dẫn nhà đầu tư, đặc biệt đầu tư nước ngồi Theo đó, để đẩy nhanh việc bán nợ xấu cho đối tác ngoại thủ tục hành chính, pháp lý cần phải cải cách theo hướng đơn giản rút gọn để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư sau họ định mua Cần phải nhận thức Việt Nam cần phải tìm giải pháp tồn diện, triệt để, hữu hiệu cho vấn đề nợ xấu, không nên đơn quan niệm thành lập VAMC điều 92 kiện cần đủ để giải vấn đề này, đặt nhiều hy vọng vào VAMC việc giải nợ xấu  Hỗ trợ phần vốn cho NHTM sau sáp nhập, tạo điều kiện thuận lợi để tăng lợi nhuận  Cho ngân hàng có thời gian phân bổ nợ xấu hợp lý, không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận lợi ích cổ đơng 4.3.4 Minh bạch thơng tin tở chức tín dụng Minh bạch tài đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc tái cấu hệ thống tài Việt Nam Quản lý tài Việt Nam trở nên phức tạp Do đó, Chính phủ cần phải tích cực rà sốt lại chấn chỉnh cơng tác thống kê, xử lý liệu, chất lượng số liệu tài còn thấp nên mức độ tin cậy báo cáo tài chưa đáng tin cậy Chất lượng số liệu tài thấp ảnh hưởng đến việc đo lường cách xác hầu hết số hiệu hoạt động ROA, tỷ lệ nợ xấu, hệ số vốn Phải quán việc cơng bố số liệu, tránh cho NHTMCP tìm cách làm dối báo cáo, ảnh hưởng đến niềm tin người dân toàn hệ thống ngân hàng 93 KẾT LUẬN Tự tái cấu trúc ngân hàng vấn đề cấp bách hệ thống ngân hàng Việt Nam Nó đem lại nhiều lợi ích cho kinh tế xã hội Hệ thống ngân hàng lâu gặp nhiều vấn đề khó khăn nợ xấu, tăng trưởng thiếu ổn định bền vững Chính thế, việc cải tổ lại hệ thống ngân hàng không mối bận tâm từng ngân hàng mà mối lo hàng đầu ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước đòi hỏi phải sát sao, tận tâm để xây dựng hệ thống ngân hàng “khỏe mạnh”, phát triển ổn định bảo vệ quyền lợi cho khách hàng cổ đông nhà đầu tư Ngân hàng nhà nước trước hết cần khuyến khích từng ngân hàng tự tái cấu trúc trước Mỗi ngân hàng cần tận dụng nguồn lực sẵn có đưa kế hoạch hợp lý để tự tái cấu trúc thành công Tuy nhiên, khơng có ngân hàng đủ khả tự tái cấu trúc nên cần có nhiều giải pháp để thúc đẩy trình, đáng ý M&A Sau hai ngân hàng sáp nhập với giúp cho ngân hàng tăng quy mô vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ đại,… Tuy nhiên, ngân hàng gặp khơng khó khăn việc giải khoản nợ xấu để lại, xáo trộn nguồn nhân lực,… Do đó, tác giả xây dựng khung lý thuyết M&A tự tái cấu trúc NHTMCP, đánh giá thực trạng ngân hàng Việt Nam đề giải pháp để thúc đẩy trình tự tái cấu trúc sau sáp nhập thành công Các giải pháp xây dựng cho ngân hàng NHNN, phủ Đối với ngân hàng, giải pháp bao gồm vấn đề tài chính, quản trị rủi ro, sản phẩm dịch vụ, nguồn lực, cơng nghệ mơ hình tổ chức Còn giải pháp cho NHNN phủ gồm hồn thiện môi trường pháp lý; nâng cao vai trò định hướng, quản lý, giám sát NHNN Chính phủ; việc xử lý nợ xấu; cần minh bạch thông tin tổ chức tín dụng 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Chính phủ, 2012 Đề án Cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo QĐ số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 Hà Nội, tháng năm 2012 Chính phủ, 2011 Nghị định Về việc bổ sung số điều Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 ban hành Danh mục mức vốn pháp định tổ chức tín dụng kèm theo NĐ số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 Hà Nội, tháng năm 2011 Chính phủ, 2006 Nghị định Về ban hành Danh mục mức vốn pháp định tổ chức tín dụng ban hành kèm theo NĐ số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 Hà Nội, tháng 11 năm 2006 Nguyễn Tuyết Dương, 2014 Tái cấu NHTM–Kết bước đầu thách thức đặt Hà Nội, tháng năm 2014 Ngân hàng An Bình, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội Ngân hàng Bắc Á, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội Ngân hàng Bản Việt, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội Ngân hàng Bảo Việt, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 10 Ngân hàng Công thương, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 11 Ngân hàng Công nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 12 Ngân hàng Đại Dương, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 13 Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 14 Ngân hàng Đông Nam Á, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 15 Ngân hàng Hàng Hải, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 16 Ngân hàng Kiên Long, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 17 Ngân hàng Kỷ Thương, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 18 Ngân hàng Nam Á, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 19 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 95 20 Ngân hàng nhà nước, 2010 Thông tư Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng ban hành kèm theo TT số 13/2010/TTNHNN ngày 20/05/2010 Hà Nội, tháng năm 2010 21 Ngân hàng nhà nước, 2013 Thông tư Quy định việc kiểm soát đặc biệt tổ chức tín dụng ban hành kèm theo TT số 07/2013/TT-NHNN ngày 14/03/2013 Hà Nội, tháng năm 2013 22 Ngân hàng nhà nước, 2014 Kết điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2014, định hướng giải pháp điều hành năm 2015 Hà Nội, tháng 12 năm 2014 23 Ngân hàng nhà nước, 2011 Thông tư Quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa đồng Việt Nam ban hành kèm theo TT số 02/2011/TT-NHNN ngày 03/03/2011 Hà Nội, tháng năm 2011 24 Ngân hàng Phát triển nhà đồng sông Cửu Long, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 25 Ngân hàng Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 26 Ngân hàng Phương Đông Việt Nam, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 27 Ngân hàng Quân đội, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 28 Ngân hàng Quốc dân, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 29 Ngân hàng Quốc tế, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 30 Ngân hàng Sài Gòn, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 31 Ngân hàng Sài Gòn công thương, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 32 Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 33 Ngân hàng Sài Gòn thường tín, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 34 Ngân hàng Tiên Phong, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 35 Ngân hàng Việt Á, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 36 Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 37 Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 38 Ngân hàng Xuất nhập khẩu, 2010-2014 Các báo cáo thường niên Hà Nội 39 Ngô Đức Huyền Ngân, 2009 Sáp nhập mua lại Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 96 40 Cao Thị Ý Nhi, 2007 Cơ cấu lại ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam giai đoạn Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân 41 Phan Diên Vỹ, 2013 Sáp nhập, hợp mua bán Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 42 Nguyễn Thị Hải Yến, 2012 Thực trạng M&A lĩnh vực Ngân hàng Việt Nam - Trường hợp ngân hàng Đệ Nhất - Tính Nghĩa Sài Gòn Luận văn thạc sĩ ngành Tài - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội 43 Tiếng Anh 44 Alessandro Carretta, Vincenzo Farina and Paola Schwizer, 2007 M&A and post merger integration in banking industry: the missing link of corporate culture Munich Personal RePEc Archive 45 Website 46 Nguyễn Hồng Sơn, 2011 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế số hàm ý tư cho Việt Nam [Ngày truy cập: 21 47 tháng 12 năm 2011] Ngọc Thùy, 2014 M&A ngân hàng: Những biến động lớn [Ngày truy cập: 07 tháng 08 năm 2014] 48 Sameer Goyal, 2011 Tái cấu trúc ngân hàng có vấn đề, học từ kinh nghiệm toàn cầu [Ngày truy cập: 21 tháng 07 năm 2015] 49 The Banker, 2014 Top 50 World Banks in 2014 [online] Available at: [Access 28 July 2015] 97 98 Phụ lục BẢNG KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TỰ TÁI CẤU TRÚC SAU SÁP NHẬP CỦA NHTMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI SAU M&A Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “ Mua bán, sáp nhập tự tái cấu trúc các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” Nhằm mục đích khảo sát thu thập số liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu Kết khảo sát giúp cho việc đánh giá khách quan mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến việc tự tái cấu trúc sau sáp nhập NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội, từ đề giải pháp thúc đẩy trình tự tái cấu NHTMCP sau sáp nhập Câu trả lời Anh/ Chị quan trọng để Tôi thu thập liệu tin cậy xác cao Những thơng tin mà Anh/ Chị cung cấp để sử dụng vào mục đích điều tra, nghiên cứu Kính chúc Anh/ Chị sức khỏe thành cơng! PHẦN KHẢO SÁT THƠNG TIN Đánh dấu (X) vào ô vuông đặt trước thông tin phù hợp với Anh/Chị 1.Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Địa Anh/ Chị làm phận ngân hàng Khối kinh doanh Khối quản lý rủi ro Khối tác nghiệp Khối hỗ trợ Phòng giao dịch PHẦN KHẢO SÁT Ý KIẾN Phần xin mời Anh/Chị lựa chọn phương án từ đến tương ứng với đánh giá Anh/Chị nhận định đưa Trong mức độ đánh sau: (1) Hồn tồn khơng đồng ý (4) Đồng ý (2) Khơng đồng ý (5) Hồn tồn đồng ý (3) Bình thường Phần A: Câu hỏi điều tra mức độ đồng ý nhân viên các nhân tố A B C D E F G TÀI CHÍNH Ngân hàng có nguồn tài dồi dào, ổn định Ngân hàng có tính khoản cao Ngân hàng xử lý nợ xấu tốt SẢN PHẨM, DỊCH VỤ Các sản phẩm dịch vụ có tính an tồn cao Các sản phẩm dịch vụ triển khai sai sót Các sản phẩm dịch vụ ngày đa dạng, thể quan tâm thấu hiểu nhu cầu khách hàng Các sản phẩm dịch vụ mang lại cho khách hàng thoải mái tiện ích Hệ thống phòng giao dịch rộng khắp có lực phục vụ cao NG̀N NHÂN LỰC Nguồn nhân lực có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Các chương trình đào tạo có đủ thiết thực Chính sách chế độ đãi ngộ tốt Bố trí cơng việc hợp lý chun mơn CƠNG NGHỆ Hệ thống quản lý thực tảng công nghệ đại Cơ sở vật chất phục vụ triển khai dịch vụ đại, đầy đủ Hệ thống toán qua mạng internet điện thoại mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH QUẢN TRỊ Ngân hàng có lực quản trị rủi ro tốt Ngân hàng có thực đầy đủ nguyên tắc Basel Ngân hàng có quản lý thơng tin khách hàng tốt MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Bộ máy quản lý ngân hàng tinh gọn Bộ máy quản lý đảm bảo thực tốt hoạt động ngân hàng Bộ máy có cấu quản lý tốt ĐÁNH GIÁ CHUNG Ngân hàng có đầy đủ điều kiện để tự tái cấu trúc thành công thời gian tới Nhân viên tin tưởng, trung thành yêu mến với ngân hàng Ngân hàng có bước phát triển bền vững Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 5 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 5 5 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 5 5 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 5 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 5 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 5 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 5 Phần B: Ý kiến cá nhân Anh/Chị việc thúc đẩy tự tái cấu trúc ngân hàng Anh/Chị vui lòng cho biết số ý kiến đóng góp cá nhân cho việc thúc đẩy tự tái cấu trúc ngân hàng giai đoạn từ đến năm 2020 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn Anh/Chị dành thời gian trả lời các câu hỏi khảo sát này! Phụ lục Kết khảo sát chạy SPSS Chỉ tiêu Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 4,03 4,02 4,39 4,26 4,03 4,04 4,06 4,50 4,52 4,00 2,86 2,93 3,94 4,05 3,84 3,96 3,48 3,68 4,12 4,16 4,22 0,71 0,55 0,61 0,47 0,41 0,43 0,83 0,50 0,52 0,59 0,70 0,76 0,55 0,67 0,59 0,61 0,61 0,78 0,69 0,68 0,71 ... sáp nhập Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại nhà nước Ngân hàng thương mại Việt Nam Quản... PHẠM LAN HƯƠNG MUA BÁN, SÁP NHẬP VÀ TỰ TÁI CẤU TRÚC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI... phần Á Châu Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Công nghệ thông tin Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Hội đồng quản trị Ngân hàng Hongkong Thượng Hải Mua bán sáp