NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG HÀNG HẢI (MARITIME BANK) ĐẾN NĂM 2020.PDF

NLCT: Năng lực cạnh tranh NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước MSB: Ngân hàng thương mại cổ phần Maritime Bank WTO: Tổ chức thương mại thế giới TCTD: Tổ chức tín dụng Tech

……… o0o………

PHẠM THÁI BÌNH DƯƠNG

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA NGÂN HÀNG HÀNG HẢI (MARITIME BANK) ĐẾN NĂM 2020

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã số: 60340102

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS NGUYỄN MINH TUẤN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỜI CAM ĐOAN

Toàn bộ luận văn này là do bản thân tự nghiên cứu từ những tài liệu tham khảo và làm việc thực tế của Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) và làm theo hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học theo quy định

Bản thân tự thu thập thông tin và dữ liệu của Maritime Bank, từ đó chọn lọc những thông tin cần thiết để phục vụ cho đề tài

Tôi xin cam đoan với đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân

hàng Hàng Hải (Maritime Bank) đến năm 2020” là không sao chép từ luận văn,

luận án của ai Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình trước nhà trường và những quy định của pháp luật

Hồ Chí Minh, ngày 30, tháng 09, năm 2013

Người cam đoan Phạm Thái Bình Dương

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng biểu

Danh mục các chữ viết tắt

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1 Lý do lựa chọn đề tài 1

2 Mục đích nghiên cứu 1

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1

4 Phương pháp nghiên cứu 2

5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2

6 Kết cấu luận văn 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1 Khái niệm về NHTM và những chức năng của NHTM 3

1.1.1 Khái niệm về NHTM 3

1.1.2 Chức năng của NHTM 4

1.2 Khái niệm về cạnh tranh & lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 5

1.2.1 Khái niệm cạnh tranh 5

1.2.2 Khái niệm lợi thế cạnh tranh 5

1.2.3 Khái niệm năng lực cạnh tranh 6

1.3 Những đặc điểm của cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng 7

1.4 Các lý thuyết đánh giá NLCT của ngân hàng thương mại 9

1.5 Các tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 10

1.5.1 Nhân tố chủ quan 10

1.5.2 Nhân tố khách quan 17

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 19

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MARITIME BANK 20

2.1 Giới thiệu chung về MaritimeBank 20

2.2 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Maritime Bank 25

2.2.1 Tiềm lực tài chính 25

2.2.2 Chất lượng tài sản có 26

2.2.3 Quản trị rủi ro 27

2.2.4 Tình hình kinh doanh 28

2.2.5 Tình hình cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và dịch vụ 29

2.2.6 Tình hình phát triển mạng lưới, huy động vốn và cho vay 31

2.2.7 Hoạt động tín dụng 32

2.2.8 Tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 34

2.2.9 Phát triển mạng lưới giao dịch và kênh phân phối 36

2.2.10 Trình độ công nghệ 38

2.2.11 Hoạt động marketing và phát triển thương hiệu 39

2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh của Maritime Bank 40

2.4 Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài 46

2.4.1 Phân tích môi trường bên ngoài (ma trận EFE) 46

2.4.2 Phân tích môi trường bên trong (ma trận IFE) 47

2.5 Phân tích SWOT 47

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 49

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MARITIME BANK ĐẾN NĂM 2020 50

3.1 Quan điểm, mục tiêu và chiến lược phát triển của Maritime Bank đến năm 2020 50

3.1.1 Quan điểm phát triển của Maritime Bank đến năm 2020 50

3.1.2 Mục tiêu phát triển của Maritime Bank đến năm 2020 51

3.1.3 Chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2020 53

3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020 55

3.2.1 Đầu tư phát triển công nghệ ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng 55

3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ 56

3.2.5 Nâng cao chất lượng tín dụng 63

3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm mới 64

3.2.7 Công tác quản trị nhân sự 65

3.2.8 Mở rộng mạng lưới chi nhánh 68

3.2.9 Phòng ngừa rủi ro nợ xấu 68

3.3 Một số kiến nghị 69

3.3.1 Đối với chính phủ và cơ quan chức năng 69

3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước 70

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 72

KẾT LUẬN 73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

Hình 1.1: Các lợi thế cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh của Porter

Hình 1.2: Mối quan hệ giữa lợi thế cạnh tranh với chiến lược cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

Hình 1.3: Mối quan hệ giữa lợi thế cạnh tranh với chiến lược cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

Hình 1.4: Mô hình lý thuyết các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của ngân hàng

Hình 1.5: Mục tiêu nghiên cứu

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Maritime Bank

Bảng 2.1: Vốn điều lệ của Maritime Bank giai đoạn 2006-2012

Bảng 2.2: Tình hình kinh doanh của Maritime Bank giai đoạn 2009-2012

Bảng 2.10: Tình hình nguồn nhân lực giai đoạn 2010-2012

Bảng 2.11: So sánh năng lực cạnh tranh của các NHTM

Bảng 2.12: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của Maritime Bank

Bảng 2.13: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của Maritime Bank

Bảng 2.14: Phân tích SWOT của Maritime Bank

NLCT: Năng lực cạnh tranh

NHTM: Ngân hàng thương mại

NHNN: Ngân hàng nhà nước

MSB: Ngân hàng thương mại cổ phần Maritime Bank

WTO: Tổ chức thương mại thế giới

TCTD: Tổ chức tín dụng

Techcombank: Ngân hàng TMCP Techcombank

VPBank: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

EximBank: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần

NHTMNN: Ngân hàng thương mại nhà nước

ROA: Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (Return On Assets)

ROE: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Return On Equity)

HĐQT: Hội đồng quản trị

EFA: Phân tích nhân tố khám phá (Exploring Factor Analysic) CSTT: Chính sách tiền tệ

AFTA: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

BTA: Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ CAR: Hệ số an toàn vốn

SMS: Dịch vụ tin nhắn ngắn

VNPT: Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam

SME: Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ

GDP: Tổng sản phẩm quốc nội

MBTT: Ngân hàng điện tử đa kênh

QLRR: Quản lý rủi ro

TNHH: Trách nhiệm hữu hạn

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Lý do lựa chọn đề tài

Trong thời kì hội nhập quốc tế, các ngân hàng luôn đứng trước sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ cạnh tranh không chỉ trong nước mà còn các ngân hàng nước ngoài tham gia vào thị trường tài chính Việt Nam và tất cả các tổ chức tín dụng đang cùng hoạt động kinh doanh trên thương trường với mục tiêu là để giành giật khách hàng, tăng thị phần tín dụng cũng như mở rộng cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế

Trong xu thế hội nhập quốc tế, ngày càng có nhiều thách thức cho các ngân hàng trong nước trước sự đổi mới ngày càng toàn diện hơn, rõ nét hơn, với tốc độ ngày càng nhanh hơn Đó là một thách thức to lớn cho các ngân hàng Việt Nam trong cuộc đua tranh giành thị phần cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động cạnh tranh của ngân hàng Để có thể phát triển bền vững các ngân hàng phải giải quyết một bài toán lớn tạo sự khác biệt cho các dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để đảm bảo tính phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng

Với những yêu cầu cấp thiết như ở trên, tôi chọn đề tài “Nâng cao

năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020” với hy vọng đóng

góp một phần cho sự phát triển của các ngân hàng Việt Nam nói chung và Maritime Bank nói riêng trong thời gian tới

3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

 Đối tượng nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hàng Hải

 Phạm vi nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hàng Hải đến năm 2020 và các đối thủ cạnh tranh

4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo thường niên, bản công bố thông tin, cơ quan thống kê, tạp chí,…kết hợp phỏng vấn bảng câu hỏi khách hàng để đánh giá, phân tích và đưa ra những ưu điểm, nhược điểm trong thực trạng hoạt động của Maritime Bank

Từ đó, đề ra một số giải pháp nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm

5 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

 Giúp chúng ta nhìn nhận được năng lực cạnh tranh nội tại trong ngành ngân hàng của Maritime Bank

 Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh của Maritime Bank nhằm tạo được ưu thế trên thị trường

6 Kết cấu luận văn

Nội dung chính của luận văn gồm ba chương sau:

 Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết về năng lực cạnh tranh, các khái niệm về NHTM, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM và đưa

ra các mô hình đánh giá về NLCT của NHTM

 Chương 2: Phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020 Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những cơ hội thách thức trong điều kiện kinh tế hiện nay, so sánh với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành để từ đó đưa ra giải pháp, định hướng phát triển phù hợp cho ngân hàng đến năm 2020

 Chương 3: Dựa vào những phân tích trong chương 2 để đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao NLCT của Maritime Bank đến năm

2020

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI

1.1 Khái niệm về NHTM và những chức năng của NHTM

1.1.1 Khái niệm NHTM

Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM:

 Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch

vụ tài chính

 Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”

 Ở Việt Nam, theo Luật tổ chức tín dụng khoản 1 và khoản 7 Điều 20 đã xác định "Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền

tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán" và trong các loại hình tổ chức tín dụng thì " ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ

mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán

Từ những nhận định trên có thể thấy NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp

vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội

1.1.2 Chức năng của NHTM

 Chức năng trung gian tín dụng: được xem là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại Khi thực hiện chức năng trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn và người có nhu cầu về vốn Với chức năng này, ngân hàng thương mại vừa đóng vai trò là người

đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay và góp phần tạo lợi

ích cho tất cả các bên tham gia: người gửi tiền và người đi vay

 Chức năng trung gian thanh toán:

Ở đây NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ

Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng… Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể chọn cho mình phương thức thanh toán phù hợp Chức năng này vô hình chung đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, tốc độ lưu chuyển vốn, từ đó góp phần phát triển kinh tế

 Chức năng tạo tiền

Tạo tiền là một chức năng quan trọng, phản ánh rõ bản chất của NHTM Với mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận như là một yêu cầu chính cho sự tồn tại và phát triển của mình, các NHTM với nghiệp vụ kinh doanh mang tính đặc thù của mình đã vô hình chung thực hiện chức năng tạo tiền cho nền kinh

tế

Chức năng tạo tiền được thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của NHTM là chức năng tín dụng và chức năng thanh toán Thông qua chức năng này, hệ thống NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh

tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội Ngân hàng thương mại tạo tiền phụ thuộc vào tỉ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng trung ương đã áp dụng đối với NHTM Do vậy, ngân hàng trung ương có thể tăng tỉ lệ này khi lượng cung tiền vào nền kinh tế lớn

1.2 Khái niệm về cạnh tranh & lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

1.2.1 Khái niệm cạnh tranh

Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về cạnh tranh, xin giới thiệu một số định nghĩa điển hình:

Tiếp cận dưới góc độ chủ thể cạnh tranh, từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 1) ghi nhận: “Cạnh tranh trong kinh doanh là hoạt động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa các doanh nhân, các nhà kinh doanh trong nên kinh tế thị trường bị chi phối bởi quan hệ cung-cầu, nhằm tránh các điều kiện sản xuất, tiêu thụ, thị trường có lợi nhất” [15, tr 13]

Theo Gary Hamel, bản chất của cạnh tranh và thậm chí bản chất của khách hàng đã thay đổi, vì thế cạnh tranh trong thế giới kinh doanh hiện nay không phải là cuộc chiến giữa các đối thủ đang tồn tại trong một ngành có ranh giới cấu trúc rõ ràng nhằm phân chia thặng dư kinh tế theo mô hình viên kim cương của Porter Theo ông, cuộc chiến hiện nay là dành những cơ hội tương lai, vì thế không thể dùng sơ đồ “5 yếu tố cạnh tranh” của Porter để phân tích và lên kế hoạch kinh doanh, mà là khả năng nắm bắt các cơ hội trong tương lai chính là điều quyết định then chốt, vì chúng ta không thể đón đầu tương lai bằng những công cụ của quá khứ [2, tr 10-11]

Từ những khái niệm trên, cạnh tranh là tập hợp các hành vi của các chủ thể kinh tế nhằm thích ứng với môi trường kinh doanh để tồn tại và phát triển

1.2.2 Khái niệm lợi thế cạnh tranh

Theo Micheal Porter [7, tr.19] “Cạnh tranh là vấn đề cơ bản quyết định

sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp… Chiến lược cạnh tranh là

sự tìm kiếm vị thế cạnh tranh thuận lợi trong ngành – đấu trường chính của cạnh tranh… Chiến lược cạnh tranh nhằm mục đích tạo lập một vị thế cạnh tranh thuận lợi và bền vững trước những sức ép quyết định sự cạnh tranh trong ngành” Nền tảng cơ bản để hoạt động của doanh nghiệp đạt được mức trên trung bình trong dài hạn là lợi thế cạnh tranh bền vững

Cho dù doanh nghiệp có vô số điểm mạnh và điểm yếu trước các đối thủ khác, tập trung lại có hai loại lợi thế cạnh tranh mà doanh nghiệp có thể sở hữu: chi phí thấp hoặc khác biệt hóa

Chi phí thấp Khác biệt hóa

1 ĐẪN ĐẦU CHI PHÍ

2 KHÁC BIỆT HÓA

3A TẬP TRUNG VÀO CHI PHÍ

3B TẬP TRUNG VÀO KHÁC BIỆT HÓA

Hình 1.1: Các lợi thế cạnh tranh và chiến lƣợc cạnh tranh của Porter

1.2.3 Khái niệm năng lực cạnh tranh

Năng lực cạnh tranh (hay còn gọi là sức cạnh tranh) là khả năng của doanh nghiệp, ngành hay quốc gia có thể hiện thực hóa các tiềm năng (gọi là khả năng) thành các lợi thế cạnh tranh Nói cách khác, NLCT là khả năng của doanh nghiệp, ngành hay quốc gia có thể phát huy các điểm mạnh để tận dụng các cơ hội, giảm thiểu các điểm yếu và đối phó có hiệu quả với những thách thức, để tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững [1, tr.35]

Nghĩa là, lợi thế cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

có mối quan hệ tương giao với nhau Khả năng cạnh tranh là điều kiện cần, NLCT là điều kiện đủ để doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh; trong khi

đó, chiến lược như là phương thức, công cụ chuyển hóa khả năng cạnh tranh thành lợi thế cạnh tranh

Hình 1.2: Mối quan hệ giữa lợi thế cạnh tranh với chiến lƣợc cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

Ở góc độ vĩ mô, báo cáo về năng lực cạnh tranh của Công nghiệp Châu

Âu (CEC-1996) chỉ ra rằng: “Năng lực cạnh tranh của một quốc gia là khả năng quốc gia đó tạo ra mức tăng trưởng phúc lợi cao và gia tăng mức sống cho người dân nước mình”

Ở góc độ vi mô, theo Michael Porter [7, tr.42] cho rằng: “Để có thể cạnh tranh thành công, các doanh nghiệp phải có được lợi thế cạnh tranh dưới hình thức hoặc là có được chi phí sản xuất thấp hơn hoặc là có khả năng khác biệt hóa sản phẩm để đạt được mức giá cao hơn mức trung bình Để duy trì lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần ngày càng đạt được những lợi thế cạnh tranh tinh vi hơn, qua đó có thể cung cấp những hàng hoá hay dịch vụ có chất lượng cao hơn hoặc sản xuất có hiệu suất cao hơn”

1.3 Những đặc điểm của cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

Cũng giống như mọi doanh nghiệp, NHTM cũng là một doanh nghiệp

và là một doanh nghiệp đặc biệt, nên NHTM cũng tồn tại vì mục đích cuối cùng là lợi nhuận Vì thế, các NHTM cũng tìm đủ mọi cách để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá và chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh về việc đảm bảo tính chính xác,

độ tin cậy và sự tiện lợi nhất nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần, đạt lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng Vì thế sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng có những đặc thù nhất định:

 Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng có ảnh hưởng đến tất cả các ngành, các mặt của đời sống kinh tế xã hội:

Khả năng cạnh

tranh

Chiến lược cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh

o NHTM cần phải có hệ thống sản phẩm đa dạng, mạng lưới chi nhánh rộng và liên thông với nhau để phục vụ mọi khách hàng ở bất kỳ vị trí địa lý nào

o NHTM phải xây dựng được sự uy tín và tin tưởng của khách hàng vì bất cứ một sự khó khăn nào của NHTM cũng dẫn đến sự suy sụp của những chủ thể liên quan

 Lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng là dịch vụ, đặc biệt dịch vụ có liên quan đến tiền tệ

o Năng lực của đội ngũ nhân viên ngân hàng yếu tố quan trọng thể hiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng Vì thế, yêu cầu của đội ngũ nhân viên ngân hàng là tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng bằng kiến thức, phong cách chuyên nghiệp, sự am hiểu nghiệp vụ, khả năng tư vấn

o Dịch vụ của ngân hàng phải nhanh chóng, chính xác, bảo mật Để có tính an toàn cao đòi hỏi ngân hàng phải có hệ thống cơ sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ hiện đại

o Dịch vụ kinh doanh tiền tệ mang tính nhạy cảm, đòi hỏi ngân hàng phải tạo dựng được uy tín và thương hiệu theo thời gian

 Để thực hiện kinh doanh tiền tệ, NHTM phải đóng vai trò tổ chức trung gian huy động vốn trong xã hội Nguồn vốn kinh doanh ngân hàng chủ yếu

từ vốn huy động được và một phần vốn tự có của ngân hàng Do đó, ngân hàng cẩn phải trình độ quản lý chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh, khả năng quản lý rủi ro hiệu quả nhằm đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả

 Ngân hàng kinh doanh tiền tệ, mà tiền tệ là một công cụ mà Nhà nước sử dụng để quản lý vĩ mô nền kinh tế Do đó, nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ tiền tệ Hoạt động kinh doanh của NHTM ngoài tuân thủ các quy định chung của pháp luật, còn chịu sự chi phối bởi pháp luật dành riêng cho NHTM và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương

 Sản phẩm vả dịch vụ của ngân hàng rất dễ bắt chước và bắt chước một cách hợp pháp nên rất khó giữ được bản quyền

 Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mang tính vô hình, do đó bộ phận chăm sóc khách hàng cần được coi trọng và nâng cao kỹ năng

1.4 Các lý thuyết đánh giá NLCT của ngân hàng thương mại

Năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng trong ngành về cơ bản cũng giống như năng lực cạnh tranh của các công ty sản xuất nhưng do sản phẩm của ngân hàng là các sản phẩm dịch vụ, vì vậy các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng có sự khác biệt so với một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thông thường

Theo lý thuyết của Victor Smith (2002), để có thể cạnh tranh ngân hàng cần phát triển 5 loại năng lực sau:

- Thương hiệu: bằng sự phát triển sự nhận biết về thương hiệu, ngân hàng sẽ làm tăng giá trị của mình trên thị trường Phát triển thương hiệu thành công

sẽ làm tăng giá trị của khách hàng thông qua việc làm tăng niềm tin và sự thỏa mãn của khách hàng Đây cũng là yếu tố then chốt nhằm giúp ngân hàng tăng sự khác biệt hóa so với các ngân hàng khác

- Sản phẩm: sản phẩm có giá trị với khách hàng khi thỏa mãn được những nhu cầu nào đó của khách hàng

- Dịch vụ: đó là giao tiếp với khách hàng và thực hiện giao dịch Hai thành phần này có những kỹ năng chồng chéo nhằm cung cấp cho khách hàng những đề xuất có giá trị cao Việc phát triển giao tiếp với khách hàng sẽ làm giúp lảm tăng mối quan hệ với khách hàng Đây là một trong những nhân tố giúp phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững

- Vốn trí tuệ: gồm nhân lực và các kỹ năng Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao NLCT của ngân hàng

- Chi phí hạ tầng: các yêu cầu để phát triển năng lực này là tổ chức linh hoạt, thống nhất hệ thống, quản trị chuỗi giá trị, quản lý rủi ro, quản trị chi phí, tuân thủ luật pháp và an toàn

Hình 1.4: Mô hình lý thuyết các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của ngân hàng

1.5 Các tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

1.5.1 Nhân tố chủ quan

Năng lực tài chính

 Vốn tự có: Về mặt lý thuyết, vốn điều lệ và vốn tự có đang đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động ngân hàng Vốn điều lệ cao sẽ giúp ngân hàng tạo được uy tín trên thị trường và tạo lòng tin nơi công chúng Theo qui định của Ủy ban Bassel, vốn tự có của NHTM phải đạt tối thiểu 8% trên tổng tài sản có rủi ro chuyển đổi của ngân hàng đó Đó là điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng

 Quy mô và khả năng huy động vốn: như mọi đơn vị kinh doanh khác, muốn hoạt động kinh doanh được tiến hành cần phải có tư liệu sản xuất Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ nên phải có tiền mới có thể hoạt động kinh doanh được Hoạt động tìm kiếm tư liệu sản xuất của ngân hàng thương mại là hoạt động huy động vốn Như vậy, huy động vốn đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại

 Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và ngày càng mở rộng quy mô hoạt động đòi hỏi các ngân hàng phải coi uy tín của mình trên thị thường là điều quan trọng Uy tín đó trước hết được thể hiện ở khả năng sẵn sàng thanh

toán cho khách hàng Khả năng thanh toán của ngân hàng càng cao thì vốn khả dụng càng lớn Với tiềm năng vốn và khả năng huy động vốn lớn, ngân hàng có thể hoạt động kinh doanh với quy mô ngày càng tăng, tiến hành cạnh tranh có hiệu quả; vừa giữ chữ tín vừa nâng cao thanh thế của ngân hàng trên thị trường

 Khả năng thanh khoản:

Theo chuẩn mực quốc tế, khả năng thanh toán của ngân hàng thể hiện qua

tỷ lệ giữa tài sản “có” có thể thanh toán ngay và tài sản “Nợ” phải thanh toán ngay Chỉ tiêu này đo lường khả năng ngân hàng có thể đáp ứng được nhu cầu tiền mặt của người tiêu dùng Khi nhu cầu về tiền mặt của người gửi tiền bị giới hạn, thì uy tín của ngân hàng đó bị giảm một cách đáng kể, kết quả là NHTM đó sẽ bị phá sản nếu để điều này xảy ra

Chất lượng tín dụng thể hiện chủ yếu thông qua tỷ lệ nợ quá hạn/ tổng

nợ Nếu tỷ lệ này thấp cho thấy chất lượng tín dụng của NHTM đó tốt, tình hình tài chính của ngân hàng đó lành mạnh

Tính đa dạng của sản phẩm và dịch vụ

- Thời gian gần đây, khi nền kinh tế đối mặt với những thách thức, dẫn đến việc hấp thụ vốn vay của DN, và nền kinh tế sụt giảm Khi các dịch vụ (đầu tư tín dụng), nguồn “nuôi” sống chính của các ngân hàng giảm, nhiều NHTM bắt

đầu chuyển sang hoạch định chiến lược tăng nguồn thu từ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ

- Với đặc tính riêng của ngành ngân hàng là các sản phẩm dịch vụ hầu như không có sự khác biệt thì các NHTM phát huy khả năng cạnh tranh của mình không chỉ bằng những sản phẩm cơ bản mà còn thể hiện ở tính độc đáo, sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ của mình

- Ngoài ra, các NHTM còn sử dụng các sản phẩm dịch vụ bổ trợ khác để thu hút khách hàng, tạo thu nhập cho ngân hàng như cung cấp sao kê định kỳ, tư vấn tài chính… Dễ dàng nhận thấy các NHTM đang bước vào cuộc cạnh tranh về phát triển dịch vụ với mục tiêu đem đến nhiều tiện ích, nhằm gia tăng việc thu hút khách hàng, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh

- Mức độ đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp cũng là một yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh của một ngân hàng Một ngân hàng có nhiều loại hình dịch vụ cung cấp phù hợp với nhu cầu thị trường sẽ là một ngân hàng có lợi thế cạnh tranh

Sự đa dạng hóa các dịch vụ một mặt tạo cho ngân hàng phát triển ổn định hơn, mặt khác cho phép ngân hàng phát huy lợi thế nhờ quy mô Tất nhiên, sự đa dạng hóa các dịch vụ cần phải được thực hiện trong sự tương quan so với nguồn lực hiện có của ngân hàng Nếu không, việc triển khai quá nhiều dịch

vụ có thể khiến ngân hàng kinh doanh không hiệu quả do giàn trải quá mức các nguồn lực

Nguồn nhân lực

 Trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như NHTM thì yếu tố con người có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chất lượng của dịch vụ Đội ngũ nhân viên của ngân hàng chính là người trực tiếp đem lại cho khách hàng những cảm nhận về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, đồng thời tạo niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng Từ đó giúp ngân hàng chiếm giữ thị phần cũng như tăng hiệu quả kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

 Ngân hàng là một ngành đòi hỏi người lao động phải có kinh nghiệm và trình độ cao được tích lũy theo thời gian Hiệu quả của các chính sách nhân

sự, đặc biệt là chính sách tuyển dụng, cơ chế thù lao là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng duy trì một đội ngũ nhân sự chất lượng cao của một ngân hàng

 Duy trì được sự trung thành, gắn bó của nhân viên đối với tổ chức là chìa khóa của thành công Do đó, phần lớn cán bộ nhân viên ngân hàng cần phải được cập nhật thường xuyên kiến thức về những sản phẩm ngân hàng bán lẻ, không chỉ là sản phẩm thuộc lĩnh vực mình phụ trách mà còn những sản phẩm của các ngân hàng khác để nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động của mình

- Chất lượng nguồn nhân lực trong ngân hàng thể hiện qua các tiêu chí:

 Trình độ văn hóa của đội ngũ lao động: bao gồm trình độ học vấn và các kỹ năng hỗ trợ như ngoại ngữ, tin học, khả năng giao tiếp, thuyết trình, ra quyết định, giải quyết vấn đề… Tiêu chí này khá quan trọng vì

nó là nền tảng thể hiện khả năng của người lao động trong ngân hàng

có thể học hỏi, nắm bắt công việc để thực hiện tốt kỹ năng nghiệp vụ

 Kỹ năng quản trị đối với nhà điều hành; trình độ chuyên môn nghiệp

vụ và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ đối với nhân viên: đây là tiêu chí quan trọng quyết định đến chất lượng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng NHTM cần một đội ngũ những nhà điều hành giỏi để giúp bộ máy vận hành hiệu quả và một đội ngũ nhân viên với kỹ năng nghiệp vụ cao, có khả năng tư vấn cho khách hàng để tạo được lòng tin với khách hàng và ấn tượng tốt về ngân hàng Đây là những yếu tố then chốt giúp ngân hàng cạnh tranh giành khách hàng

Trình độ công nghệ

 Sự phát triển của khoa học công nghệ và các thiết bị thông minh đang tạo

ra các nhu cầu mới gắn với những sản phẩm điện tử, điển hình là các loại thẻ, Internet Banking, Mobile Banking Đây là cơ hội lớn cho các NHTM

trong việc đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; thu hút khách hàng tiềm năng, gắn kết và tăng cường mức độ hài lòng của khách hàng hiện tại

 Trong kinh doanh ngân hàng hiện đại thì công nghệ giữ vai trò quyết định, bởi vì các lĩnh vực dịch vụ mới đều đòi hỏi công nghệ cao Công nghệ ngân hàng càng hiện đại thì ngân hàng càng có nhiều cơ hội và khả năng cung cấp các dịch vụ tiên tiến với nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng của khách hàng

 Trình độ công nghệ ngân hàng cao cũng đồng nghĩa với độ ổn định và an toàn cao của hệ thống những yếu tố tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến tâm

lý của khách hàng khi lựa chọn ngân hàng

 Đi đôi với công nghệ là vấn đề trình độ nhân sự tương xứng để tiếp thu, làm chủ công nghệ, từ đó gia tăng hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh

tranh cho ngân hàng

 Vì vậy, công nghệ chính là một nhân tố tạo dựng một nền móng vững chắc giúp các ngân hàng Việt Nam trụ vững trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt thông qua việc cải thiện năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tới khách hàng, từ đó tăng khả năng chiếm thị phần của các ngân hàng Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, một hành trang công nghệ tiến tiến sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng phát triển bền vững hơn nhờ việc đa dạng hóa các dịch vụ, tối đa hóa lợi ích, xây dựng lợi thế cạnh tranh riêng biệt, tiếp tục đi lên cùng các nước bạn trong khu vực

Năng lực quản trị điều hành ngân hàng

 Một yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào là vai trò của những người lãnh đạo doanh nghiệp, những quyết định của họ có tầm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

 Năng lực quản lý thể hiện năng lực điều hành của hội đồng quản trị, Ban giám đốc ngân hàng Năng lực quản lý thể hiện ở mức độ chi phối và khả

năng giám sát của Hội đồng quản trị đối với ban giám đốc; mục tiêu động

cơ, mức độ cam kết của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị đối với việc duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của ngân hảng; chính sách tiền lương và thu nhập đối với ban Giám đốc; số lượng, chất lượng và hiệu lực thực hiện các chiến lược, chính sách và quy trình kinh doanh cũng như quy trình quản lý rủi ro, kiểm toán kiểm soát nội bộ Năng lực quản lý sẽ quyết định hiệu quả sử dụng các nguồn lực của ngân hàng

 Năng lực quản lý của Hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc cũng bị chi phối bởi cơ cấu tổ chức của ngân hàng Cơ cấu tổ chức phản ánh cơ chế phân bổ các nguồn lực của một ngân hàng có phù hợp với quy mô, trình độ quản lý của ngân hàng; phù hợp với đặc trưng cạnh tranh của ngành và yêu cầu của thị trường hay không

 Năng lực quản trị, kiểm soát và điều hành của nhà lãnh đạo trong ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tính hiệu quả, an toàn trong hoạt động ngân hàng Tầm nhìn của nhà lãnh đạo là yếu tốthen chốt

để ngân hàng có một chiến lược kinh doanh đúng đắn trong dài hạn Thông thường đánh giá năng lực quản trị, kiểm soát, điều hành của một ngân hàng người ta xem xét đánh giá các chuẩn mực và các chiến lược mà ngân hàng xây dựng cho hoạt động của mình Hiệu quả hoạt động cao, có sự tăng trưởng theo thời gian và khả năng vượt qua những bất trắc là bằng chứng cho năng lực quản trị cao của ngân hàng

- Một số tiêu chí thể hiện năng lực quản trị của ngân hàng là:

 Chiến lược kinh doanh của ngân hàng: bao gồm chiến lược marketing (xây dựng uy tín, thương hiệu), phát triển sản phẩm dịch vụ …

 Cơ cấu tổchức và khả năng áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiệu quả

 Sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

 Công tác quản trị ngân hàng tác động đến khả năng chấp nhận rủi ro của ngân hàng, là thước đo cho khả năng chống đỡ của ngân hàng trước biến động của nền kinh tế

Hệ thống kênh phân phối

Kênh phân phối được coi là một trong những chỉ tiêu quan trọng dùng để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM Khi mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn so với đối thủ cạnh tranh thì điều đó sẽ quyết định cuối cùng đến khả năng chiếm lĩnh thị trường của ngân hàng đó, tức là quyết định sự thắng lợi trong cạnh tranh

Căn cứ vào thời gian hình thành và trình độ kỹ thuật công nghệ, người ta

có thể phân chia hệ thống kênh phân phối của ngân hàng ra làm hai loại: kênh phân phối truyền thống và kênh phân phối hiện đại

Kênh phân phối truyền thống là phương tiện trực tiếp đưa sản phẩm dịch

vụ của ngân hàng đến khách hàng chủ yếu dựa trên lao động trực tiếp của đội ngũ cán bộ ngân hàng

Kênh phân phối hiện đại là phương tiện trực tiếp đưa sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến khách hàng dựa trên việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đặc biệt là ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng

Phát triển kênh phân phối là một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận, tồn tại kênh phân phối truyền thống và phát triển các sản phẩm, dịch vụ

 Đối với các NHTM, việc phát triển kênh phân phối cũng là một trong những giải pháp tiên quyết cho sự phát triển

 Hệ thống kênh phân phối có tính ổn định cao dễ dàng tạo được hình ảnh tốt của ngân hàng đối với khách hàng Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Kênh phân phối rộng rãi giúp tăng lượng khách hàng của ngân hàng, giúp cho quá trỉnh giao dịch với khách hàng diễn ra thuận lợi hơn

 Kênh phân phối đã trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng trong dài hạn khi nó trở thành một phần tải sản của ngân hàng Nó giúp giảm bớt những khó khăn khi đưa sản phẩm vào thị trường nâng cao uy tín và vị thế của ngân hàng và góp phần nâng cao giá trị của ngân hàng

Yếu tố công nghệ và kỹ thuật

Yếu tố công nghệ và kỹ thuật là thành phần ngày càng quan trọng nhất trong lĩnh vực ngân hàng Các yếu tố kỹ thuật công nghệ có thể được phản ánh thông qua các chỉ tiêu như: số lượng và trình độ nhân lực về nghiên cứu và phát triển; việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; những sản phẩm mới

ra đời; sự chuyển giao kỹ thuật mới; các quy định pháp lý liên quan đến bảo mật và các giao dịch điện tử; các chi phí sử dụng công nghệ…

Những yếu tố văn hóa, xã hội, địa lý và nhân khẩu

Năng lực cạnh tranh của một ngành có thể chịu tác động rất nhiều bởi một số yếu tố về văn hóa, xã hội, địa lý và nhân khẩu Trong ngân hàng các đặc điểm đó tác động nhiều nhất đến yếu tố con người thông qua việc tác động đến nhu cầu và nguồn nhân lực

Có thể kể đến những đặc điểm văn hóa, xã hội, địa lý, nhân khẩu ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng như: lòng tin của dân chúng đối với ngân hàng; thói quen tiêu dùng và tiết kiệm của người dân; trình độ dân trí và khả năng hiểu biết về các dịch vụ của ngân hàng, thái độ đối với nghề nghiệp, sự biến động của dân số theo giới tính, tuổi, thành phố, vùng…

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương này, chúng tôi đã trình bày cơ sở lý luận về cạnh tranh gồm các khái niệm về thị trường, cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh dựa trên lý thuyết năng lực cạnh tranh của Michael Porter; trong đó cũng nêu lên tầm quan trọng cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập như hiện nay và nêu rõ các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cũng như các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung cũng như của ngành ngân hàng nói riêng

Nền tảng lý luận về năng lực cạnh tranh của chương này nhằm giúp ngân hàng nắm bắt những cơ hội cũng như có những giải pháp thiết thực vượt qua những thách thức giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững Chương này cũng nêu chỉ rõ những nhân tố ảnh hưởng đến NLCT của ngân hàng

Trong chương này, đề tài cũng đã nêu lên phương pháp nghiên cứu, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến NLCT của Maritime Bank, xây dựng thang đo Linkert 5 bậc Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày kết quả nghiên cứu và đưa ra những thực trạng nội tại của Maritime Bank

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

MARITIME BANK

2.1 Giới thiệu chung về Maritime Bank

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Maritime Bank

- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) chính thức thành lập theo giấy phép số 0001/NH-GP ngày 08/06/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngày 12/07/1991, Maritime Bank chính thức khai trương

và đi vào hoạt động tại Thành phố Cảng Hải Phòng, ngay sau khi Pháp lệnh về NHTM, Hợp tác xã Tín dụng và Công ty Tài chính có hiệu lực Khi đó, những cuộc tranh luận về mô hình ngân hàng cổ phần còn chưa ngã ngũ và Maritime Bank đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam Đó là kết quả có được từ sức mạnh tập thể và ý thức đổi mới của các cổ đông sáng lập: Cục Hàng Hải Việt Nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam…

- Ban đầu, Maritime Bank chỉ có 24 cổ đông, vốn điều lệ 40 tỷ đồng và một vài chi nhánh tại các tỉnh thành lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, TPHCM Có thể nói, sự ra đời của Maritime Bank tại thời điểm đầu thập niên

90 của thế kỷ XX đã góp phần tạo nên bước đột phá quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

- Với những nổ lực không ngừng trong hoạt động kinh doanh, đóng góp cho

xã hội và phát triển thương hiệu, Maritime Bank đã vinh dự nhận được sự đóng góp xứng đáng từ cộng đồng thông qua các giải thưởng cao quý

- Giải thưởng STP Award do Bank of New York trao tặng

- Giải thưởng về “Thanh toán quốc tế và quản lý tiền mặt tốt nhất” do HSBC trao tặng

- Giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2011 do Thời báo kinh tế Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) trao tặng

- Giải thưởng “Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng nhờ những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển nhãn hiệu

- Top 3 giải thưởng chiến dịch marketing ra mắt thẻ tốt nhất tại lễ trao giải MasterCard Hall of Frame 2011 do các chuyên gia của MasterCard và các chuyên gia marketing hàng đầu Đông Nam Á trao tặng

Cung cấp dịch vụ với sự linh hoạt và chất lượng cao

Đáp ứng nhu cầu đa dạng bằng các dịch vụ giá trị gia tăng

Đảm bảo an toàn tuyệt đối và bảo mật

 Với nhân viên: Một trong những tài sản quan trọng nhất, là động lực thúc đẩy sự phát triển của Maritime Bank là nguồn lực con người Ban lãnh đạo ngân hàng cam kết:

Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau

Phát triển văn hoá hiệu quả tương xứng với quyền lợi

Tạo cơ hội cho sự phát triển với mọi thảnh viên của Maritime Bank

 Với cổ đông: các cổ đông là người tin tưởng tuyệt đối và sẵn sàng chia sẽ thành bại với ngân hàng Đáp lại niềm tin đó, chúng tôi cam kết mang lại: Đem lại giá trị ngày càng cao cho cổ đông

Đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của ngân hàng

Đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội

 Với toàn xã hội:

Bằng việc phát triển không ngừng của ngân hàng đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, từ thiện, Maritime Bank cam kết đóng góp các giá trị văn hóa, kinh tế cho cộng đồng và sự phát triển chung của toàn

xã hội

Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Maritime Bank

Uỷ ban chiến lược

Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị Phòng KTNB

Văn Phòng HDQT

Uỷ ban nhân

Ban kiểm toán

Hội đồng ALCO Hội đồng điều

hành

Hội đồng tín dụng

Phó tổng giám đốc thường trực

Văn phòng

hội đồng điều

hành

Ban quản lý tín dụng

Ban truyền thông

và quản

lý thương hiệu

Ban quản lý chiến lược

Ban đầu tư tài chính

Ban pháp chế

và giám sát

tuân thủ

Ban phát triển mạng lưới

Ngân

hàng cá

nhân

Ngân hàng DN

Ngân hàng DN

lớn

Ngân hàng định chế tài chính

Khối QLRR

Khối QLTC

Khối phê

duyệt TD

Khối công nghệ NH Khối

quản lý nhân tài

Khối vận hành

 Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Maritime Bank, quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được luật pháp và

điều lệ của Maritime Bank quy định

 Hội đồng quản trị

HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lựợc, kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của ngân hàng thông qua Ban điều hành và các hội đồng

 Ban kiểm soát

Do đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của ngân hàng: giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm toán nội bộ của ngân hàng, thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo đại hội đồng cổ đông cho tính chính xác, trung thực, hợp pháp về báo cáo tài chính của ngân hàng

 Các hội đồng – ủy ban

Do HĐQT thành lập, làm tham mưu cho HĐQT trong việc quản trị ngân hàng, thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh; đảm bảo sự phát triển hiệu quả, an toàn và đúng mục tiêu đề ra Hiện nay, ngân hàng có một hội đồng và hai uỷ ban bao gồm:

 Hội đồng tín dụng: quyết định về chính sách tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống ngân hàng, xét cấp tín dụng của ngân hàng, phê duyệt hạn mức tiền gửi của Ngân hàng tại các tổ chức tín dụng khác

 Uỷ ban ALCO: có chức năng quản lý cấu trúc bảng tổng kết tài sản của ngân hàng, xây dựng và giám sát các chi tiêu tài chính, tín dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng

 Hội đồng xử lý rủi ro: phê duyệt biện pháp xử lý nợ, xử lý rủi ro và miễn giảm lãi theo quy định

 Tổng giám đốc:

Là người chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về hoạt động hàng ngày của ngân hàng, giúp việc cho Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc, các giám đốc khối, giám đốc tài chính, trưởng phòng kế toán và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ

2.2 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Maritime Bank

Phương pháp nghiên cứu để hình thành nên các nhân tố tác động đến NLCT của Maritime Bank được trình bày ở phụ lục D Tử đó, tác giả có thể đánh giá thực trạng NLCT nội tại của Maritime Bank thông qua đánh giá các nhân tố trên như sau:

2.2.1 Tiềm lực tài chính

Bảng 2.1: Vốn điều lệ của Maritime Bank giai đoạn 2006-2012

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank giai đoạn 2006-2012

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2011, vẫn còn 2 ngân hàng là PG Bank và Bảo Việt Bank có vốn điều lệ dưới 3.000 tỷ đồng, 33 ngân hàng còn lại đều đã tăng đủ hoặc vượt con số 3.000 tỷ Trong

đó, 11 ngân hàng vừa chạm mốc 3.000 tỷ, 12 ngân hàng có vốn điều lệ từ trên 3.000 đến 5.000 tỷ, 7 ngân hàng từ trên 5.000 tỷ đến 10.000 tỷ và chỉ có 3 ngân hàng đạt trên 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ

Dựa vào đồ thị trên ta thấy trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2012, Maritime Bank liên tục tăng vốn điều lệ với tốc độ rất cao, bình quân hàng năm là 14.3% Vốn điều lệ năm 2007 tăng 1.14 lần so với năm 2006 và là một trong số 10 ngân hàng Cổ phần có vốn từ 1.500 tỷ trở lên Tổng vốn điều lệ năm 2012 là 8000 tỷ đồng gấp 11.4 lần so với năm 2006, đạt 100% kế hoạch điều chỉnh Maritime Bank là một trong số ít ngân hàng có vốn điều lệ từ 5000 đến 10000 tỷ đồng

Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ và vốn hợp nhất trong năm 2012 là 11.93%

và 11.31% đều cao hơn 9% so với quy định của NHNN, năm 2011 là 10.58% tăng so với tỷ lệ 9.19% của năm 2010 Tỷ lệ khả năng chi trả (tổng tài sản có thanh toán ngay trên tổng nợ phải trả) tại thời điểm cuối năm 2012 là 36% cao hơn so với hạn mức 15% do NHNN quy định Ngân hàng luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ khả năng chi trả hằng ngày và trong vòng 7 ngày

Khi phỏng vấn hầu hết các ý kiến đều cho rằng tiềm lực tài chính của Maritime Bank là rất tốt, có 107 ý kiến cho rằng vốn điều lệ của Maritime Bank là rất tốt chiếm 33.7%, 36.9% ý kiến cho rằng vốn điều lệ là tốt và chỉ

có 67 ý kiến cho rằng vốn điều lệ chưa tốt [phụ lục C.24]

2.2.2 Chất lƣợng tài sản có

Chất lượng tài sản có thể hiện trước hết qua chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu của Maritime Bank trong nhiều năm liền chưa bao giờ vượt quá 3% Tỷ lệ nợ xấu trong năm 2012 chỉ chiếm 2.65% trong tổng dư

nợ Phần lớn các khoản nợ quá hạn đều có khả năng thu hồi do được đảm bảo bằng tài sản có tính khả mại cao Tỷ lệ nợ quá hạn của Maritime Bank đã giảm đáng kể trong những năm qua Qua đó cho thấy, Maritime Bank đã tập trung thu hồi nợ quá hạn và nâng cao chất lượng tín dụng; đồng thời phản ánh chất lượng tài sản có của ngân hàng đã được cải thiện

Năm 2012, số dư tài khoản dự phòng cho vay khách hàng và dự phòng các cam kết ngoại bảng là 775,9 tỷ đồng Trong đó, Maritime Bank đã trích lập 551 tỷ đồng, là mức trích lập cao nhất trong những năm qua, gấp 2.5 mức

trích lập năm 2011 (đã trích đủ dự phòng chung theo tỷ lệ do NHNN quy định

là 0.75%) Đồng thời, Maritime Bank đã thu hồi 3,8 tỷ đồng nợ quá hạn đã xử

lý, hoàn nhập dự phòng 102,2 tỷ đồng và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro là 80,2 tỷ đồng cùa 237 khách hàng

Quản lý rủi ro thanh khoản

Khối phòng ban QLRR của Maritime Bank luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc QLRR thanh khoản để đưa ra những phân tích định tính, định lượng về khả năng thanh khoản và xây dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản

và giám sát rủi ro thanh khoản luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 11.93%

- Đảm bảo khả năng chi trả hằng ngày và trong vòng 7 ngày

- Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn là 24.87%

Quản lý rủi ro hoạt động

Cấu trúc quản trị rủi ro hoạt động được kiện toàn với việc thành lập Hội đồng QLRR hoạt động Các báo cáo rủi ro hoạt động đã được xây dựng và triển khai định kỳ gửi tới lãnh đạo cấp cao và các đơn vị kinh doanh Phạm vi QLRR hoạt động được mở rộng cho tất cả các ngân hàng chuyên doanh

Năm

2011

Tăng trưởng

Năm

2012

Tăng trưởng

Tổng tài sản 63,882 115,336 80.55 114,374 -0.8 109,923 -3.9 Nguồn vốn chủ

Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank giai đoạn 2009-2012

Qua bảng trên, ta thấy tổng tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu tăng đều qua các năm, điều đó nói lên sự ổn định về tài chính của Maritime Bank Doanh thu của Maritime Bank cũng tăng đều qua các năm Đặc biệt trong năm

2012, với tình hình khó khăn chung nhưng ngân hàng vẫn duy trì mức doanh thu tăng hơn 9% so với 2011, tổng tài sản vẫn duy trì tương đương với năm

2011

Năm 2012 là năm Maritime Bank chú trọng vào việc bảo đảm tỷ lệ an toàn hoạt động, tăng cường năng lực quản trị điều hành Kết thúc năm tài chính 2012, ngân hàng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như quy mô

tổng tài sản đạt 110.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro đạt 1.005 tỷ đồng, số điểm giao dịch đạt 216 điểm

Liên tục 3 năm qua, Ngân hàng luôn giữ vững vị trí đầu bảng với chỉ số ROE cao nhất thị trường (năm 2008: 21.11%; 2009: 37.10 %; 2010: 35.10 %) Trong 2 năm 2011 và 2012, chỉ số ROE của Maritime Bank có giảm do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế chung

2.2.5 Tình hình cạnh tranh về chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ

- Với mong muốn tối đa hoá các tiện ích dành cho khách hàng, Maritime Bank đã tích hợp nhiều dịch vụ và gia tăng các tiện ích để mang đến khách hàng dịch vụ tài khoản trọn gói, gồm các tài khoản thanh toán, thể ghi nợ nội địa, dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, thiết lập các website và ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi

- Sự liên kết với các tổ chức, ngân hàng nước ngoài trong thời gian gần đây

đã giúp ngân hàng tiếp cận những kỹ thuật mới, nhanh chóng áp dụng những công nghệ ngân hàng hiện đại giúp rút ngắn thời gian giao dịch và đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng

- Các sản phẩm dịch vụ trên được phân loại thành các mảng hoạt động kinh doanh chính như: hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng, hoạt động kinh doanh ngoại hối, hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán…

- Để đa dạng hoá sản phẩm tín dụng, đồng thời hổ trợ huy động vốn dân cư,

tỷ trọng tín dụng cá nhân của Maritime Bank ngày càng được cải thiện

- Không ngừng nỗ lực để phát triển và hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch

vụ, năm 2012 Ngân hàng Cá nhân Maritime Bank đã triển khai Dịch vụ Khách hàng Ưu tiên First Class Banking (FCB) Có thể nói sự cải tiến trong chăm sóc khách hàng, dịch vụ Khách hàng Ưu tiên chính là một bước tiến của Maritime Bank nhằm chuyển sang hình thức dịch vụ ngân hàng hiện đại với sự nâng cấp vượt trội về sản phẩm và dịch vụ

- Tháng 04/2012, Maritime Bank đã hợp tác với những nhà cung cấp uy tín như Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt, công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential để thiết kế và cung cấp cho khách hàng Maritime Bank những sản phẩm dịch vụ đặc thù, nhiều ưu đãi, linh hoạt đó là sản phẩm Bancassurance Maritime Bank đã đạt được những bước phát triển nổi bật với doanh thu hoa hồng 3.5 tỷ đồng

- Thông qua các ý kiến khảo sát, chúng ta có thể tổng kết được tình hình cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và dịch vụ như sau:

Khuyết điểm:

- Có 29.5% ý kiến khảo sát cho rằng sản phẩm mới của Maritime Bank chưa nhiều [phụ lục C.11], do hiện tại Martime Bank chỉ tập trung vào các sản phẩm tín dụng là chủ yếu mà không chú trọng đến việc phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng

- Tuy sản phẩm của Maritime Bank có nhiều tiện ích nhưng giá thành vẫn còn cao hơn giá của các ngân hàng khác (chỉ có 38.1% cho rằng giá sản phẩm của Maritime Bank có tính cạnh tranh cao) [phụ lục C.10]

- Tính đa dạng sản phẩm của Maritime Bank chưa cao [phụ lục C.13]

- Chính sách chăm sóc khách hàng hiện tại của Maritime Bank chưa thật sự hấp dẫn đối với khách hàng [phụ lục C.7]

2.2.6 Tình hình phát triển mạng lưới, huy động vốn và cho vay

2.2.6.1 Tăng trưởng huy động vốn từ khách hàng cá nhân

Bảng 2.4: Huy động tiền gửi

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank giai đoạn 2008-2012

Bảng 2.5: Huy động từ SME

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank giai đoạn 2009-2012

Dựa vào đồ thị trên ta thấy tốc độ tăng trưởng huy động tiền gửi của Maritime Bank tăng đều qua các năm Tăng cao nhất là năm 2009 tăng 198%

so với năm 2008 Năm 2011, tổng huy động vốn của Maritime Bank từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn đạt 8086 tỷ đồng tăng 38% so với năm 2010 Năm 2012, tổng huy động vốn tăng 34.16% so với năm 2011

Tăng trưởng(%) 2012

Tăng trưởng(%)

Huy động 4578 5867 28.16 8086 37.82 10848 34.16

2.2.6.2 Tăng trưởng về số lượng khách hàng

Bảng 2.6: Tăng trưởng về số lượng khách hàng

Đơn vị tính: khách hàng

Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank giai đoạn 2008-2012

Số lượng khách hàng tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, đặc biệt trong năm 2011 số lượng khách hàng tăng 136% so với năm 2010 Số lượng khách hàng cá nhân năm 2012 tăng 52% so với 2011 Do đó, góp phần gia tăng đáng

kể quy mô kinh doanh của ngân hàng

Kết quả khảo sát [phụ lục C.25], cho thấy Maritime Bank được sự tín nhiệm của khách hàng khá cao Chính vì vậy, số lượng khách hàng đến với ngân hàng ngày càng tăng

2.2.7 Hoạt động tín dụng

Bảng 2.7: Hoạt động tín dụng

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank giai đoạn 2007-2012

Qua bảng trên ta thấy hoạt động tín dụng và huy động vốn tăng đều qua các năm Đặc biệt trong năm 2012 tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ngân

hàng chỉ đạt 6-8% do rất ít doanh nghiệp chứng minh được phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả và khả năng trả nợ, điều kiện quan trọng để vay vốn ngân hàng Trong bối cảnh đó, với phương châm hoạt động an toàn- hiệu quả- bền vững, Maritime đã chủ động giảm dư nợ cho vay, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng Nhìn chung, hoạt động tín dụng của Maritime Bank vẫn còn thấp hơn so với các NHTM khác

Bảng 2.8: Tình hình tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nguồn: Báo cáo thường niên của Maritime Bank giai đoạn 2010-2012

Trong năm 2012 với chủ đạo trong hoạt động tín dụng của Maritime Bank là tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đạt tổng cộng 27.428 tỷ đồng, chiếm 94.77% trong tổng dư nợ Tín dụng cá nhân đạt 1.515 tỷ đồng, chiếm 5.23% tổng cho vay khách hàng

Trong tín dụng doanh nghiệp, chủ yếu là phần đóng góp từ phân khúc khách hàng vừa và nhỏ Số lượng khách hàng vay vốn trong phân khúc này tính đến 12/2012 đạt gần 800 khách hàng

Dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Dư nợ cho vay

Dƣ nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn

Dư nợ cho vay