Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín đến năm 2015

B GIÁO D TRNG I HC KINH T NGUY NÂNG CAO NNG L NGÂN HÀNG TH THNG TÍN LUN V Chuyên ngành: Qu Mã s TP.HCM, N C VÀ ÀO TO  THÀNH PH H CHÍ MINH j N VN LP C CNH TRANH NG MI C PHN SÀI N NM 2015 N THC S n tr kinh doanh : 60.30.05 M 2010 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy, Cô giảng viên Trường ðại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh ñã truyền ñạt những kiến thức hết sức quý báu cho tôi trong suốt quá trình học ðại học cũng như Sau ðại Học tại Trường. ðồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn ñến Thầy Hồ Tiến Dũng – Giáo viên hướng dẫn thực hiện ñề tài này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn ñến các Anh/Chị ñồng nghiệp và bạn bè ñã nhiệt tình cung cấp những thông tin về Sacombank và giúp ñỡ tôi thu thập số liệu khảo sát. Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia ñình, những người thân ñã ñộng viên và hết lòng hỗ trợ tôi về mặt tinh thần trong suốt thời gian thực hiện luận văn. Trong quá trình thực hiện luận văn, mặc dù ñã hết sức cố gắng hoàn thiện ñề tài qua tham khảo tài liệu, trao ñổi và tiếp thu ý kiến ñóng góp nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót do giới hạn về nguồn lực. Vì vậy tôi rất hoan nghênh và chân thành cảm ơn các ý kiến ñóng góp của Quý Thầy/Cô và bạn ñọc. Học viên Cao học K15 QTKD ð1 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan các số liệu trong luận văn này ñược thu thập từ nguồn thực tế và chưa ñược công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Những ý kiến ñóng góp và giải pháp ñề xuất là của cá nhân tác giả từ việc nghiên cứu và rút ra từ thực tế làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Học viên Cao học K15 MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam ñoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục hình, bảng số liệu Trang PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG 1.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh 1 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh 1 1.1.2. Lợi thế cạnh tranh 2 1.1.3. Năng lực cạnh tranh 2 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 3 1.2.1. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter 3 1.2.1.1. Số lượng các công ty mới tham gia vào ngành 3 1.2.1.2. Sự có mặt các sản phẩm thay thế 3 1.2.1.3. Vị thế ñàm phán của bên cung ứng 4 1.2.1.4. Vị thế ñàm phán của bên tiếp nhận 4 1.2.1.5. Khả năng tranh ñua của các công ty ñang cạnh tranh. 4 1.2.2. Môi trường vĩ mô 5 1.2.2.1. Các yếu tố thuộc về kinh tế 5 1.2.2.2. Các yếu tố thuộc về chính trị pháp luật 6 1.2.2.3. Các yếu tố thuộc về môi trường văn hoá, giáo dục và xã hội 6 1.2.2.4. Các yếu tố về công nghệ và kỹ thuật 6 1.2.3. Môi trường vi mô 6 1.2.3.1. Yếu tố bên ngoài ngân hàng 6 1.2.3.2. Yếu tố bên trong ngân hàng 10 1.3. Các tiêu chí ñánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 12 1.3.1. Khái niệm và ñặc ñiểm về khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại 12 1.3.1.1. Cạnh tranh trong hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng thương mại 12 1.3.1.2. Các ưu thế cạnh tranh trong hoạt ñộng ngân hàng thương mại 13 1.3.2. Các tiêu chí ñánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 14 1.3.2.1. Năng lực tài chính 15 1.3.2.2. Năng lực hoạt ñộng 15 1.3.2.3. Năng lực quản trị ñiều hành 15 1.3.2.4. Năng lực công nghệ thông tin. 16 1.3.2.5. Khả năng cung ứng dịch vụ 17 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 2.1. Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 18 2.1.1. Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển 18 2.1.2. Một số sản phẩm chủ yếu 19 2.1.3. Một số kết quả ñạt ñược 19 2.1.3.1. Thành tích và sự ghi nhận 19 2.1.3.2. ðánh giá của xã hội, các ñịnh chế tài chính quốc tế 20 2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 20 2.2.1. Phân tích những tác ñộng của hội nhập kinh tế quốc tế ñến năng lực cạnh tranh của Sacombank 20 2.2.2. Những lợi thế và thách thức về mặt cạnh tranh 22 2.2.2.1. Những lợi thế 22 2.2.2.2. Những thách thức. 23 2.3. Phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 27 2.3.1. Năng lực tài chính 27 2.3.1.1. Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, vốn ñiều lệ 27 2.3.1.2. Chỉ số an toàn vốn CAR 29 2.3.1.3. Chỉ số về khả năng sinh lời 30 2.3.1.4. Khả năng thanh toán 31 2.3.1.5. Năng lực phòng chống rủi ro 32 2.3.2. Thực trạng năng lực hoạt ñộng 34 2.3.2.1. Năng lực huy ñộng vốn 34 2.3.2.2. Năng lực hoạt ñộng tín dụng 36 2.3.2.3. Năng lực phát triển sản phẩm dịch vụ cho khách hàng 38 2.3.2.4. Mạng lưới hoạt ñộng, hệ thống kênh phân phối 41 2.3.3. Thực trạng về tổ chức bộ máy và quản trị ñiều hành 42 2.3.3.1. Về tổ chức bộ máy 42 2.3.3.2. Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực 44 2.3.3.3. Về quản trị ñiều hành 46 2.3.4. Năng lực công nghệ thông tin 47 2.3.5. Thực trạng về khả năng cung ứng dịch vụ 49 2.4. ðánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 52 2.4.1 Phân tích ñối thủ cạnh tranh chính của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 52 2.4.2. ðánh giá ưu ñiểm, hạn chế và vị thế và khả năng cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 54 2.4.2.1. Ưu ñiểm 54 2.4.2.2. Hạn chế 56 2.4.2.3. Vị thế của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín trong hệ thống NHTM Việt Nam 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ðẾN NĂM 2015 3.1. Mục tiêu, ñịnh hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ñến năm 2015 59 3.1.1. Mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam ñến 2015 59 3.1.2. ðịnh hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ñến 2015 60 3.2. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 60 3.2.1. Nhóm giải pháp 01: Tăng cường năng lực tài chính 60 3.2.2. Nhóm giải pháp 02: Nâng cao năng lực hoạt ñộng 68 3.2.3. Nhóm giải pháp 03: Nâng cao năng lực quản trị ñiều hành 75 3.2.4. Nhóm giải pháp 04: Hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng 77 3.2.5. Nhóm giải pháp 05: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 79 3.2.6. Nhóm giải pháp 06: Xây dựng chiến lược khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ ñể tạo lợi thế cạnh tranh 82 3.3. Kiến nghị ñối với chính sách của Nhà Nước, Chính Phủ 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 PHẦN KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Tiếng Anh ACB Asia Commercial Bank Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ASEAN Association of Southeast Hiệp hội các quốc gia ðông Asian Nation Nam Á ATM Automated teller machine Máy giao dịch tự ñộng DAB Dong A Bank Ngân hàng Thương mại cổ phần ðông Á EIB Eximbank Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam ROE Return on Equity Thu nhập trên vốn cổ phần ROA Return on Assers Thu nhập trên tổng tài sản SWIFT Society for Worldwide interbank Hiệp hội truyền thông tài Financial Telecommunication chính liên ngân hàng toàn cầu Sacombank Saigon Thuong tin Comercial Ngân hàng Thương mại Cổ phần Joint Stock Bank Sài Gòn Thương Tín VCB Vietnam Commercial Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam WTO World trade Organnization Tổ chức thương mại thế giới Tiếng Việt GDV Giao dịch viên NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTM NN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHNNg Ngân hàng nước ngoài PGD Phòng giao dịch TTQT Thanh toán quốc tế TMCP Thương mại cổ phần VN Việt nam DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Hình 1.1 Một số tiêu chí ñánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM. 15 Bảng 2.1: Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, vốn ñiều lệ của Sacombank 28 Bảng 2.2: Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, vốn ñiều lệ một số NHTM 2009 28 Bảng 2.3: Chỉ tiêu CAR của Sacombank từ 2005- quý 3/2010 29 Bảng 2.4: Chỉ tiêu CAR của một số NHTM 2009 29 Bảng 2.5: Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Sacombank từ 2005- quý 3/2010 30 Bảng 2.6: Chỉ tiêu lợi nhuận của một số NHTM 2009 30 Bảng 2.7: Chỉ tiêu ROE của Sacombank từ 2009-quý 3/2010 30 Bảng 2.8: Chỉ tiêu ROE của một số NHTM 2009 31 Bảng 2.9: Chỉ tiêu ROA của Sacombank 2005-quý 3/2010 31 Bảng 2.10: Chỉ tiêu ROA của một số NHTM 2009 31 Bảng 2.11: Chỉ tiêu huy ñộng vốn của Sacombank và một số NHTM 35 Bảng 2.12: Chỉ tiêu dư nợ cho vay của Sacombank và một số NHTM 36 Bảng 2.13: Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn của Sacombank và một số NHTM 37 Bảng 2.14: Hoạt ñộng thanh toán quốc tế của Sacombank 38 Bảng 2.15: Số lượng ngân hàng ñại lý 38 Bảng 2.16: Chỉ tiêu mạng lưới hoạt ñộng 42 Bảng 2.17: Mô hình tổ chức Sacombank 42 Bảng 2.18: Bảng ñánh giá cơ sở vật chất, chỗ ñể xe, trụ sở, trang phục của nhân viên 43 Bảng 2.19: Bảng ñánh giá về mức ñộ ñáp ứng cho khách hàng 50 Bảng 2.20: Bảng ñánh giá về sự tin cậy của khách hàng ñối với ngân hàng 50 Bảng 2.21: Bảng ñánh giá về sự ñồng cảm ñối với khách hàng 51 Bảng 2.22: Bảng ñánh giá về năng lực phục vụ của nhân viên 52 Bảng 2.23: Bảng ñánh giá mức ñộ hài lòng của khách hàng 52 - 1 - PHẦN MỞ ðẦU 1. LÝ DO CHỌN ðẾ TÀI Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới mang lại cho kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt ñộng của hệ thống NHTM Việt Nam nói riêng nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Sự mở cửa hệ thống ngân hàng cùng với việc nới lỏng những quy ñịnh và một lộ trình giảm dần sự bảo hộ theo cam kết của Chính phủ ñang và sẽ tạo ñiều kiện cho các ngân hàng nước ngoài tham gia, mở rộng hoạt ñộng kinh doanh tại Việt Nam. Nhưng với bề dày hàng trăm năm kinh nghiệm hoạt ñộng trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ thì các ngân hàng nước ngoài sẽ có nhiều lợi thế hơn các NHTM Việt Nam về vốn, công nghệ, trình ñộ quản lý và ñặc biệt là cung ứng những sản phẩm dịch vụ ngân hàng ña dạng, hoàn hảo và hiện ñại. Tình hình này ñòi hỏi các NHTM Việt Nam phải xây dựng ñược chiến lược phát triển lâu dài, ña dạng về hình thức sở hữu, quản trị ñiều hành phải chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh, mạng lưới hoạt ñộng rộng khắp, công nghệ ngân hàng hiện ñại, sản phẩm dịch vụ ña dạng … thì mới có thể thích nghi và ñứng vững ñược trước sự cạnh tranh gay gắt và bình ñẳng ñể hoạt ñộng kinh doanh an toàn và hiệu quả tại thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu và ñánh giá lại thực trạng năng lực cạnh tranh của Sacombank ñể từ ñó ñưa ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế, qui mô hoạt ñộng của Sacombank trên ñịa bàn cả nước và quốc tế trong giai ñoạn hiện nay là một vấn ñề cấp thiết ñang ñặt ra. Trên cơ sở ñó, chúng tôi nhận thấy ñề tài nghiên cứu: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín ñến năm 2015” là rất cần thiết. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI Hệ thống hóa lý thuyết về lý luận cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng. Phân tích, ñánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín [...]...-2- ð xu t gi i pháp ñ nâng cao năng l c c nh tranh c a Ngân Hàng Thương M i C Ph n Sài Gòn Thương Tín 3 PH M VI NGHIÊN C U C A ð TÀI Ph m vi nghiên c u: Năng l c c nh tranh c a Ngân Hàng Thương M i C Ph n Sài Gòn Thương Tín ð i tư ng nghiên c u: Tình hình ho t ñ ng và năng l c c nh tranh c a Ngân Hàng Thương M i C Ph n Sài Gòn Thương Tín giai ño n 2005-2009 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN... c nh tranh c a ngân hàng Chương 2: Th c tr ng năng l c c nh tranh c a Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chương 3: Gi i pháp nâng cao năng l c c nh tranh c a Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín K t lu n -1- CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V NĂNG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG 1.1 Khái ni m v năng l c c nh tranh 1.1.1 Khái ni m v c nh tranh Các nhà kinh t h c cho r ng: “ c nh tranh là s ganh ñua, ñ u tranh c a các... kh năng cung ng v n c a ngân hàng TMCP cho n n kinh t còn nh bé và phân tán Năng l c tài chính y u s nh hư ng ñ n kh năng phát tri n tín d ng, ñ u tài s n c ñ nh, m r ng m ng lư i 1.3 Các tiêu chí ñánh giá năng l c c nh tranh c a ngân hàng thương m i 1.3.1 Khái ni m và ñ c ñi m v kh năng c nh tranh c a ngân hàng thương m i 1.3.1.1 C nh tranh trong ho t ñ ng kinh doanh c a ngân hàng thương m i C nh tranh. .. lu n v c nh tranh, năng l c c nh tranh, các tiêu chí ñánh giá năng l c c nh tranh c a các NHTM cũng như nh ng nhân t nh hư ng ñ n năng l c c nh tranh c a ngân hàng thương m i thông qua ñó làm n n t ng và ñ nh hư ng cho vi c nghiên c u th c tr ng v năng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ñ rút ra nh ng ñánh giá thi t th c hơn cho vi c ñ ra gi i pháp c i thi n năng l c c nh tranh - 18... giá thi t th c hơn cho vi c ñ ra gi i pháp c i thi n năng l c c nh tranh - 18 - CHƯƠNG 2 TH C TR NG NĂNG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 2.1 T ng quan v Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 2.1.1 Gi i thi u quá trình hình thành và phát tri n Tên g i: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tên giao d ch qu c t : SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK Tên vi t t t: Sacombank Tr... giá là m nh hơn và có kh năng c nh tranh v qui mô cao hơn, tuy nhiên trong m t s trư ng h p ngân hàng nh l i có l i th riêng c a mình Các ngân hàng TMCP g n khách hàng hơn và do ñó hi u khách hàng hơn ð r i ro tín d ng c a nhóm ngân hàng TMCP cũng th p hơn, như các ngân hàng TMCP hàng ñ u hi n nay ACB, Sacombank, Eximbank, EAB, Techcombank ñ u có n quá h n dư i 1% Các ngân hàng nư c ngoài có h n ch... d/ S tham gia c a ngân hàng nư c ngoài: S c nh tranh kh c li t hơn trong lĩnh v c ngân hàng s là ñ ng l c thúc ñ y nh ng ngân hàng n i ñ a ñ y m nh c i ti n, phát tri n ñ h i nh p và gia tăng kh năng c nh tranh, k t qu là c n n kinh t s ñư c hư ng l i hơn Vi c mua l i và sáp nh p có th x y ra qua vi c h p nh t ngân hàng t o quy mô ngân hàng l n hơn và năng l c c nh tranh c a ngân hàng cũng tăng lên... quy t kinh doanh, kinh nghi m gi a các nhóm ngân hàng thương m i qu c doanh, ngân hàng TMCP, ngân hàng nư c ngoài, và các t ch c tín d ng khác Các ngân hàng Vi t Nam nói chung có ưu th nh m ng lư i r ng kh p và kh năng m r ng ñ a bàn ho t ñ ng Các ngân hàng trong nư c cũng có m ng lư i thông tin v khách hàng t t hơn nh vào các m i quan h xã h i ð i v i ngân hàng TMCP, ưu th cho vay doanh nghi p v a và... các ngân hàng thương m i qu c doanh và m t vài ngân hàng thương m i c ph n c/ Ưu th do b dày và kinh nghi m ho t ñ ng lâu ñ i: B dày l ch s ho t ñ ng c a ngân hàng là ưu th khá quan tr ng, khách hàng thư ng ch n nh ng ngân hàng nơi quen bi t và có tên tu i, thương hi u ñ g i ti n Th c t ñã cho th y; các trung tâm ñô th , ph n l n ngu n ti n g i cũng như th trư ng tín d ng thương m i ñ u do các ngân hàng. .. phát tri n c a ngân hàng 1.2.2.4 Các y u t v công ngh và k thu t: ñây là y u t quan tr ng và có ý nghĩa quy t ñ nh ñ n môi trư ng c nh tranh và năng l c c nh tranh c a ngân hàng Trình ñ công ngh nh hư ng tr c ti p ñ n y u t cơ b n ñó là ch t lư ng d ch v cung c p cho khách hàng, nó cũng là ti n ñ ñ các ngân hàng ñ nh hư ng phát tri n và nâng cao s c c nh tranh c a mình ð i v i ngành ngân hàng thì ngoài . PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ðẾN NĂM 2015 3.1. Mục tiêu, ñịnh hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ñến năm 2015. ñể nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI Phạm vi nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần. về năng lực cạnh tranh của ngân hàng Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn