Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín đến năm 2015

Nhưng với bề dày hàng trăm năm kinh nghiệm hoạt ñộng trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ thì các ngân hàng nước ngoài sẽ có nhiều lợi thế hơn các NHTM Việt Nam về vốn, công nghệ, trình ñộ

M 2010

Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy, Cô giảng viên Trường ðại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh ñã truyền ñạt những kiến thức hết sức quý báu cho tôi trong suốt quá trình học ðại học cũng như Sau ðại Học tại Trường ðồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn ñến Thầy Hồ Tiến Dũng – Giáo viên hướng dẫn thực hiện ñề tài này

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn ñến các Anh/Chị ñồng nghiệp và bạn bè ñã nhiệt tình cung cấp những thông tin về Sacombank và giúp ñỡ tôi thu thập số liệu khảo sát

Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia ñình, những người thân ñã ñộng viên và hết lòng

hỗ trợ tôi về mặt tinh thần trong suốt thời gian thực hiện luận văn

Trong quá trình thực hiện luận văn, mặc dù ñã hết sức cố gắng hoàn thiện ñề tài qua tham khảo tài liệu, trao ñổi và tiếp thu ý kiến ñóng góp nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót do giới hạn về nguồn lực Vì vậy tôi rất hoan nghênh

và chân thành cảm ơn các ý kiến ñóng góp của Quý Thầy/Cô và bạn ñọc

Tôi xin cam ñoan các số liệu trong luận văn này ñược thu thập từ nguồn thực tế

và chưa ñược công bố trong bất kỳ công trình nào khác Những ý kiến ñóng góp và giải pháp ñề xuất là của cá nhân tác giả từ việc nghiên cứu và rút ra từ thực tế làm việc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Học viên Cao học K15

MỤC LỤC

Trang bìa phụ

Lời cam ñoan

Mục lục

Danh mục từ viết tắt

Danh mục hình, bảng số liệu

Trang PHẦN MỞ ðẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 1

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 1

1.1.2 Lợi thế cạnh tranh 2

1.1.3 Năng lực cạnh tranh 2

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 3

1.2.1 Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter 3

1.2.1.1 Số lượng các công ty mới tham gia vào ngành 3

1.2.1.2 Sự có mặt các sản phẩm thay thế 3

1.2.1.3 Vị thế ñàm phán của bên cung ứng 4

1.2.1.4 Vị thế ñàm phán của bên tiếp nhận 4

1.2.1.5 Khả năng tranh ñua của các công ty ñang cạnh tranh 4

1.2.2 Môi trường vĩ mô 5

1.2.2.1 Các yếu tố thuộc về kinh tế 5

1.2.2.2 Các yếu tố thuộc về chính trị pháp luật 6

1.2.2.3 Các yếu tố thuộc về môi trường văn hoá, giáo dục và xã hội 6

1.2.2.4 Các yếu tố về công nghệ và kỹ thuật 6

1.2.3 Môi trường vi mô 6

1.2.3.1 Yếu tố bên ngoài ngân hàng 6

1.3 Các tiêu chắ ựánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 12

1.3.1 Khái niệm và ựặc ựiểm về khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại 12

1.3.1.1 Cạnh tranh trong hoạt ựộng kinh doanh của ngân hàng thương mại 12

1.3.1.2 Các ưu thế cạnh tranh trong hoạt ựộng ngân hàng thương mại 13

1.3.2 Các tiêu chắ ựánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 14

1.3.2.1 Năng lực tài chắnh 15

1.3.2.2 Năng lực hoạt ựộng 15

1.3.2.3 Năng lực quản trị ựiều hành 15

1.3.2.4 Năng lực công nghệ thông tin 16

1.3.2.5 Khả năng cung ứng dịch vụ 17

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 2.1 Tổng quan về Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tắn (Sacombank) 18

2.1.1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển 18

2.1.2 Một số sản phẩm chủ yếu 19

2.1.3 Một số kết quả ựạt ựược 19

2.1.3.1 Thành tắch và sự ghi nhận 19

2.1.3.2 đánh giá của xã hội, các ựịnh chế tài chắnh quốc tế 20

2.2 Phân tắch các nhân tố ảnh hưởng ựến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tắn 20

2.2.1 Phân tắch những tác ựộng của hội nhập kinh tế quốc tế ựến năng lực cạnh tranh của Sacombank 20

2.2.2 Những lợi thế và thách thức về mặt cạnh tranh 22

2.2.2.1 Những lợi thế 22

2.2.2.2 Những thách thức 23

2.3 Phân tắch thực trạng về năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tắn 27

2.3.1 Năng lực tài chắnh 27

2.3.1.2 Chỉ số an toàn vốn CAR 29

2.3.1.3 Chỉ số về khả năng sinh lời 30

2.3.1.4 Khả năng thanh toán 31

2.3.1.5 Năng lực phòng chống rủi ro 32

2.3.2 Thực trạng năng lực hoạt ựộng 34

2.3.2.1 Năng lực huy ựộng vốn 34

2.3.2.2 Năng lực hoạt ựộng tắn dụng 36

2.3.2.3 Năng lực phát triển sản phẩm dịch vụ cho khách hàng 38

2.3.2.4 Mạng lưới hoạt ựộng, hệ thống kênh phân phối 41

2.3.3 Thực trạng về tổ chức bộ máy và quản trị ựiều hành 42

2.3.3.1 Về tổ chức bộ máy 42

2.3.3.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực 44

2.3.3.3 Về quản trị ựiều hành 46

2.3.4 Năng lực công nghệ thông tin 47

2.3.5 Thực trạng về khả năng cung ứng dịch vụ 49

2.4 đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tắn 52

2.4.1 Phân tắch ựối thủ cạnh tranh chắnh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tắn 52

2.4.2 đánh giá ưu ựiểm, hạn chế và vị thế và khả năng cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tắn 54

2.4.2.1 Ưu ựiểm 54

2.4.2.2 Hạn chế 56

2.4.2.3 Vị thế của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tắn trong hệ thống NHTM Việt Nam 57

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN đẾN NĂM 2015 3.1 Mục tiêu, ựịnh hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tắn ựến năm 2015 59

3.1.2 ðịnh hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn

Thương Tín ñến 2015 60

3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 60

3.2.1 Nhóm giải pháp 01: Tăng cường năng lực tài chính 60

3.2.2 Nhóm giải pháp 02: Nâng cao năng lực hoạt ñộng 68

3.2.3 Nhóm giải pháp 03: Nâng cao năng lực quản trị ñiều hành 75

3.2.4 Nhóm giải pháp 04: Hiện ñại hoá công nghệ ngân hàng 77

3.2.5 Nhóm giải pháp 05: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 79

3.2.6 Nhóm giải pháp 06: Xây dựng chiến lược khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ ñể tạo lợi thế cạnh tranh 82

3.3 Kiến nghị ñối với chính sách của Nhà Nước, Chính Phủ 85

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

PHẦN KẾT LUẬN

Tiếng Anh

ACB Asia Commercial Bank Ngân hàng Thương mại cổ phần Á

Châu ASEAN Association of Southeast Hiệp hội các quốc gia đông

Asian Nation Nam Á ATM Automated teller machine Máy giao dịch tự ựộng

DAB Dong A Bank Ngân hàng Thương mại cổ phần

đông Á

EIB Eximbank Ngân hàng Thương mại cổ phần

Xuất nhập khẩu Việt Nam ROE Return on Equity Thu nhập trên vốn cổ phần

ROA Return on Assers Thu nhập trên tổng tài sản

SWIFT Society for Worldwide interbank Hiệp hội truyền thông tài

Financial Telecommunication chắnh liên ngân hàng toàn cầu Sacombank Saigon Thuong tin Comercial Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Joint Stock Bank Sài Gòn Thương Tắn VCB Vietnam Commercial Bank Ngân hàng Thương mại Cổ phần

Ngoại Thương Việt Nam WTO World trade Organnization Tổ chức thương mại thế giới

Tiếng Việt

GDV Giao dịch viên

NHNN Ngân hàng Nhà nước

NHTM Ngân hàng thương mại

NHTM NN Ngân hàng thương mại Nhà nước

NHNNg Ngân hàng nước ngoài

PGD Phòng giao dịch

TTQT Thanh toán quốc tế

TMCP Thương mại cổ phần

VN Việt nam

Hình 1.1 Một số tiêu chí ñánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM .15

Bảng 2.1: Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, vốn ñiều lệ của Sacombank .28

Bảng 2.2: Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, vốn ñiều lệ một số NHTM 2009 28

Bảng 2.3: Chỉ tiêu CAR của Sacombank từ 2005- quý 3/2010 29

Bảng 2.4: Chỉ tiêu CAR của một số NHTM 2009 .29

Bảng 2.5: Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Sacombank từ 2005- quý 3/2010 30

Bảng 2.6: Chỉ tiêu lợi nhuận của một số NHTM 2009 30

Bảng 2.7: Chỉ tiêu ROE của Sacombank từ 2009-quý 3/2010 30

Bảng 2.8: Chỉ tiêu ROE của một số NHTM 2009 31

Bảng 2.9: Chỉ tiêu ROA của Sacombank 2005-quý 3/2010 31

Bảng 2.10: Chỉ tiêu ROA của một số NHTM 2009 31

Bảng 2.11: Chỉ tiêu huy ñộng vốn của Sacombank và một số NHTM 35

Bảng 2.12: Chỉ tiêu dư nợ cho vay của Sacombank và một số NHTM .36

Bảng 2.13: Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn của Sacombank và một số NHTM .37

Bảng 2.14: Hoạt ñộng thanh toán quốc tế của Sacombank 38

Bảng 2.15: Số lượng ngân hàng ñại lý 38

Bảng 2.16: Chỉ tiêu mạng lưới hoạt ñộng 42

Bảng 2.17: Mô hình tổ chức Sacombank 42

Bảng 2.18: Bảng ñánh giá cơ sở vật chất, chỗ ñể xe, trụ sở, trang phục của nhân viên 43

Bảng 2.19: Bảng ñánh giá về mức ñộ ñáp ứng cho khách hàng 50

Bảng 2.20: Bảng ñánh giá về sự tin cậy của khách hàng ñối với ngân hàng 50

Bảng 2.21: Bảng ñánh giá về sự ñồng cảm ñối với khách hàng 51

Bảng 2.22: Bảng ñánh giá về năng lực phục vụ của nhân viên 52

Bảng 2.23: Bảng ñánh giá mức ñộ hài lòng của khách hàng 52

PHẦN MỞ ðẦU

1 LÝ DO CHỌN ðẾ TÀI

Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới mang lại cho kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt ñộng của hệ thống NHTM Việt Nam nói riêng nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức Sự mở cửa hệ thống ngân hàng cùng với việc nới lỏng những quy ñịnh và một lộ trình giảm dần sự bảo hộ theo cam kết của Chính phủ ñang và sẽ tạo ñiều kiện cho các ngân hàng nước ngoài tham gia, mở rộng hoạt

ñộng kinh doanh tại Việt Nam Nhưng với bề dày hàng trăm năm kinh nghiệm hoạt ñộng trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ thì các ngân hàng nước ngoài sẽ có nhiều lợi thế

hơn các NHTM Việt Nam về vốn, công nghệ, trình ñộ quản lý và ñặc biệt là cung ứng những sản phẩm dịch vụ ngân hàng ña dạng, hoàn hảo và hiện ñại Tình hình này ñòi hỏi các NHTM Việt Nam phải xây dựng ñược chiến lược phát triển lâu dài, ña dạng về hình thức sở hữu, quản trị ñiều hành phải chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh, mạng lưới hoạt ñộng rộng khắp, công nghệ ngân hàng hiện ñại, sản phẩm dịch

vụ ña dạng … thì mới có thể thích nghi và ñứng vững ñược trước sự cạnh tranh gay gắt và bình ñẳng ñể hoạt ñộng kinh doanh an toàn và hiệu quả tại thị trường trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Chính vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu và ñánh giá lại thực trạng năng lực cạnh tranh của Sacombank ñể từ ñó ñưa ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế, qui mô hoạt ñộng của Sacombank trên ñịa bàn cả nước và quốc

tế trong giai ñoạn hiện nay là một vấn ñề cấp thiết ñang ñặt ra

Trên cơ sở ñó, chúng tôi nhận thấy ñề tài nghiên cứu: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín ñến năm 2015” là rất cần thiết

2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI

Hệ thống hóa lý thuyết về lý luận cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng

Phân tích, ñánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại

Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín

ðề xuất giải pháp ñể nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại

Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín

3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI

Phạm vi nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín

ðối tượng nghiên cứu: Tình hình hoạt ñộng và năng lực cạnh tranh của Ngân

Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín giai ñoạn 2005-2009

4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp với các phương pháp thống

kê, so sánh, phân tích, tổng hợp … nhằm làm rõ vấn ñề nghiên cứu là ñánh giá năng lực cạnh tranh của Sacombank ñồng thời vận dụng những cơ sở khoa học về cạnh tranh ñể ñưa ra các giải pháp phù hợp

Nghiên cứu ñịnh tính: Sử dụng nghiên cứu ñịnh tính thông qua thảo luận nhóm

ñể khám phá các yếu tố hình thành lợi thế cạnh tranh của ngành kinh doanh ngân hàng

ở cấp ñộ nguồn lực và thị trường

Nghiên cứu ñịnh lượng: khảo sát thực tế mức khả năng cung ứng sản phẩm dịch

vụ tại các ñiểm giao dịch Sacombank ñể ñề xuất các giải pháp nâng cao mức ñộ hài lòng của khách hàng

Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: số liệu thứ cấp ñược thu thập từ các Báo cáo thường niên, Bản công bố thông tin, từ cơ quan thống kê, tạp chí…

Nguồn dữ liệu sơ cấp từ khảo sát 148 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Sacombank

5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI

Hệ thống NHTM Việt nam ñã có bước phát triển khá dài nhưng so với ñà phát triển chung của hệ thống NHTM trung bình tiên tiến trong khu vực và so với yêu cầu hội nhập thì hệ thống NHTM Việt nam nói chung và Sacombank nói riêng hãy còn khá nhỏ bé và còn nhiều bất cập

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại là phương pháp tốt nhất cần phải thực hiện ñể tồn tại và phát triển bền vững trên con ñường phát triển

6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các bảng số liệu, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương ñược trình bày như sau:

Phần mở ñầu

Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Kết luận

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG

1.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

Các nhà kinh tế học cho rằng: “ cạnh tranh là sự ganh ñua, ñấu tranh của các chủ thể trên thị trường nhằm mang lại những lợi ích cao nhất về phía mình” ðiều kiện sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khác nhau do ñó chi phí sản xuất ra sản phẩm cũng khác nhau Kết quả là doanh nghiệp có lãi nhiều, doanh nghiệp có lãi ít, thậm chí có doanh nghiệp thua lỗ, mất vốn, phá sản

Cạnh tranh có thể mang lại lợi ích cho người này và thiệt hại cho người khác, nhưng xét trên toàn xã hội thì cạnh tranh luôn có tác ñộng tích cực Nó buộc người sản xuất phải làm ra những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn với giá rẻ hơn ðồng thời thông qua cạnh tranh, thị trường sẽ loại bỏ những ñơn vị yếu kém, kinh doanh không hiệu quả Tuy nhiên, nếu cạnh tranh không lành mạnh, thiếu sự kiểm soát sẽ dẫn ñến tình trạng “

cá lớn nuốt các bé” và làm ảnh hưởng ñến quyền lợi của người tiêu dùng

Cạnh tranh là cuộc ñấu tranh giữa các doanh nghiệp trong những ñiều kiện có lợi nhất về sản xuất và tiêu dùng, sản phẩm hoặc dịch vụ ñể tồn tại và nâng cao vị thế của mình trên thương trường

Diễn ñàn cao cấp về sự cạnh tranh công nghiệp của tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thì cho rằng: “ khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, ngành, quốc gia và vùng trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong ñiều kiện cạnh tranh quốc tế”

Một ñịnh nghĩa về sự cạnh tranh như sau: “cạnh tranh có thể ñịnh nghĩa như là một khả năng của doanh nghiệp nhằm ñáp ứng và chống lại các ñối thủ cạnh tranh của mình trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách lâu dài và có lợi nhuận”

Trên thị trường, cạnh tranh thường xuyên diễn ra trên các lĩnh vực sau:

- Cạnh tranh giữa người bán và người mua

- Cạnh tranh giữa người mua với nhau

- Cạnh tranh giữa người bán với nhau

Trên cơ sở ựó ựưa ra khái niệm tổng quát về cạnh tranh như sauỢ Ộ Cạnh tranh

là phạm trù chỉ quan hệ kinh tế theo ựó các chủ thể kinh tế huy ựộng tất cả các nguồn lực, sử dụng những phương pháp ưu tú nhất nhằm giành ựược những mục tiêu kinh tế

và mang lại lợi nhuận cao nhấtỢ

1.1.2 Lợi thế cạnh tranh

Lợi thế cạnh tranh là những gì làm cho doanh nghiệp nổi bật hay khác biệt so với các ựối thủ cạnh tranh đó là những thế mạnh mà tổ chức có hoặc khai thác tốt hơn những ựối thủ cạnh tranh Theo Micheal Porter thì lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp ựược thể hiện ở hai khắa cạnh sau:

- Chi phắ: theo ựuổi mục tiêu giảm chi phắ ựến mức thấp nhất có thể ựược Doanh nghiệp nào có chi phắ thấp thì doanh nghiệp ựó có nhiều lợi thế hơn trong quá trình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Chi phắ thấp mang lại cho doanh nghiệp tỷ lệ lợi nhuận cao hơn mức bình quân trong ngành bất chấp sự hiện diện của các lực lượng cạnh tranh mạnh mẽ

- Sự khác biệt hoá: là lợi thế cạnh tranh có ựược từ những khác biệt xoay quanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp bán ra thị trường Những khác biệt này có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức: sự ựiển hình về thiết kế hay danh tiếng sản phẩm, công nghệ sản xuất, ựặc tắnh sản phẩm, dịch vụ khách hàng, mạng lưới bán hàng

1.1.3 Năng lực cạnh tranh

Theo quan ựiểm cổ ựiển dựa trên lý thuyết thương mại truyền thống thì năng lực cạnh tranh của một ngành hay một công ty, người ta dựa vào lợi thế so sánh về chi phắ và năng suất Nếu ngành hay công ty nào ựạt ựược chi phắ thấp, năng suất cao sẽ giành ựược thắng lợi trong cuộc cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường và thu ựược nhiều lợi nhuận do ựó nâng cao năng lực cạnh tranh cũng chắnh là việc hạ thấp chi phắ và nâng cao năng suất

Theo quan ựiểm quản trị chiến lược của Michael Porter thì năng lực cạnh tranh của công ty phụ thuộc vào khả năng khai thác năng lực ựộc ựáo của mình ựể tạo ra sản phẩm có giá trị thấp và sự dị biệt của sản phẩm tức là bao gồm các yếu tố vô hình

Theo quan ựiểm của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ựịnh nghĩa

Ộnăng lực cạnh tranh là khả năng của các công ty, các ngành, các vùng, các quốc gia

hoặc khu vực siêu quốc gia trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong ñiều kiện cạnh tranh quốc tế trên cơ sở bền vững”

Vậy năng lực cạnh tranh là toàn bộ giá trị gia tăng của doanh nghiệp mang ñến cho khách hàng có tính ñặc sắc, ñặc thù so với doanh nghiệp khác dưới cái nhìn của

khách hàng lựa chọn mình

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.2.1 Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Micheal Porter

Theo Micheal Porter - giáo sư nổi tiếng về chiến lược cạnh tranh ở ðại học Harvard thì

ñối với mỗi ngành, dù trong hay ngoài nước, năng lực cạnh tranh chịu ảnh hưởng bởi

các yếu tố sau:

1.2.1.1 Số lượng các công ty mới tham gia vào ngành

Trong quá trình vận ñộng của lực lượng thị trường, thường có những công ty mới gia nhập thị trường và những công ty yếu hơn rút ra khỏi thị trường Chẳng hạn từ khi xuất hiện các công ty lớn như Coca-Cola, Pepsi… người ta ít nghe nhắc ñến Tribeco, Chương Dương một thời nổi tiếng trên thị trường nước giải khát Việt Nam

Cạnh tranh sẽ loại bỏ những công ty yếu kém, không thích nghi với môi trường;

ñồng thời làm tăng khả năng của một số công ty khác Số lượng các công ty mới tham

gia vào một ngành nhiều hay ít phụ thuộc vào ñặc ñiểm kinh tế - kỹ thuật của ngành và mức ñộ hấp dẫn của thị trường ñó Mức ñộ hấp dẫn càng cao, số lượng các công ty mới tham gia càng nhiều, tính cạnh tranh càng quyết liệt

Như vậy, bất kể thực lực của NHTM mới là thế nào, thì các NHTM hiện tại ñã thấy một mối ñe dọa về khả năng thị phần bị chia sẻ; ngoài ra, các NHTM mới có những kế sách và sức mạnh mà các NHTM hiện tại chưa thể có thông tin và chiến lược

ứng phó

1.2.1.2 Sự có mặt (hay thiếu vắng) các sản phẩm thay thế

Sản phẩm thay thế phần lớn là kết quả của cuộc bùng nổ công nghệ ñể tạo ra những sản phẩm mới có cùng công năng nhằm thay thế sản phẩm hiện tại Người ta sẽ chuyển sang sử dụng sản phẩm thay thế khi giá cả của sản phẩm hiện tại quá cao

ðể ñối phó lại, các doanh nghiệp tìm cách tạo ra những sản phẩm có chất lượng

khác biệt so với chất lượng của sản phẩm thay thế Sự sẵn có của sản phẩm thay thế

trên thị trường là mối ñe doạ trực tiếp ñến khả năng phát triển và năng lực cạnh tranh của các công ty

Sự ra ñời ồ ạt của các tổ chức tài chính trung gian ñe dọa lợi thế của các NHTM khi cung cấp các dịch vụ tài chính mới cũng như các dịch vụ truyền thống vốn vẫn do các NHTM ñảm nhiệm Các trung gian này cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mang tính khác biệt và tạo cho người mua sản phẩm có cơ hội chọn lựa ña dạng hơn, thị trường ngân hàng mở rộng hơn ðiều này tất yếu sẽ tác ñộng làm giảm ñi tốc ñộ phát triển của các NHTM, suy giảm thị phần

Ngày nay, người ta cho rằng, khi các NHTM mạnh lên nhờ sự rèn luyện và tích lũy trong cạnh tranh, thì hệ thống NHTM sẽ mạnh hơn và có sức ñàn hồi tốt hơn sau các cú sốc của nền kinh tế

1.2.1.3 Vị thế ñàm phán của bên cung ứng

Những người cung ứng cũng có sức mạnh ñàm phán rất lớn Có nhiều cách khác nhau mà bên cung ứng có thể tác ñộng vào khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong ngành Họ có thể nâng giá hoặc giảm chất lượng những vật tư mà họ cung ứng, hoặc thực hiện cả hai

Khi nhà cung ứng là các doanh nghiệp lớn, nắm trong tay ñại ña số nguồn vật

tư, thiết bị chủ yếu thì khả năng tác ñộng, ñàm phán của họ lớn hơn rất nhiều Năng lực cạnh tranh của ngành sẽ bị ảnh hưởng

1.2.1.4 Vị thế ñàm phán của bên tiếp nhận

Vị thế của bên tiếp nhận – tức khách hàng – thể hiện ở chổ họ có thể buộc các nhà sản xuất phải giảm giá bán sản phẩm thông qua việc tiêu dùng ít hơn hoặc ñòi hỏi chất lượng sản phẩm cao hơn

Một trong những nhân tố làm tăng vị thế ñàm phán của khách hàng là mức ñộ tập trung Ở một lĩnh vực nào ñó, càng có nhiều khách hàng thì sự cạnh tranh giữa các công ty trong lĩnh vực này càng gay gắt

Hiện nay, các mặt hàng ñiện tử ngày càng trở nên quen thuộc với mọi gia ñình,

do ñó mức ñộ tập trung khách hàng ngày càng cao buộc các nhà sản xuất phải liên tục giảm giá trong thời gian gần ñây ñể cạnh tranh

1.2.1.5 Khả năng tranh ñua của các công ty ñang cạnh tranh

ðây là những mối lo thường trực của các NHTM trong kinh doanh ðối thủ

cạnh tranh ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động kinh doanh của NHTM trong tương lai Ngồi ra, sự cĩ mặt của các đối thủ cạnh tranh thúc đẩy ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đổi mới cơng nghệ, nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng để chiến thắng trong cạnh tranh

Tranh đua giữa các doanh nghiệp hiện cĩ trong ngành là một trong những yếu

tố phản ánh bản chất cạnh tranh Sự cĩ mặt của các cơng ty cạnh tranh chính trên thị trường và tình hình hoạt động của họ là lực lượng tác động trực tiếp, mạnh mẽ và tức thì tới năng lực cạnh tranh của các cơng ty

Tĩm lại, cĩ rất nhiều các quan điểm khác nhau về năng lực cạnh tranh Mỗi quan điểm dưới một gĩc nhìn khác nhau nhưng đều làm rõ được khái niệm, bản chất của năng lực cạnh tranh và là cơ sở cho việc vận dụng để phân tích, đánh giá, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1.2.2 Mơi trường vĩ mơ

Mơi trường vĩ mơ là một mơi trường rộng lớn bao gồm nhiều nhân tố ảnh hưởng và tác động đến khả năng cạnh tranh của các ngân hàng Các yếu tố này thường thì các ngân hàng khơng thể kiểm sốt được nhưng cĩ thể dự báo để biến các khĩ khăn thuận lợi do nĩ gây ra để biến thành các cơ hội kinh doanh của mình Các yếu tố quan rọng trong mơi trường vĩ mơ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng bao gồm:

1.2.2.1 Các yếu tố thuộc về kinh tế: là nhĩm yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến hoạt

động kinh doanh của ngành Tốc độ tăng trưởng, lãi suất ngân hàng, thu hút vốn FDI,

vốn đầu tư phát triển, tỷ giá hối đối, lạm phát…là các yếu tố ảnh hưởng đến mọi tổ chức Tuy nhiên, yếu tố tác động mạnh mẽ đến ngành ngân hàng là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế: tăng trưởng kinh tế sẽ đảm bảo cho chi tiêu của chính phủ được duy trì và phát triển, các nguồn lực ở bên trong cũng như bên ngồi

được huy động cho phát triển kinh tế, là điều kiện thuận lợi cho ngành phát triển

Vốn vay ưu đãi, vốn tài trợ của các tổ chức tài chính lớn trên thế giới: bao gồm nhiều khoản vốn ưu đãi của các tổ chức tài chính lợi nhuận đến các tổ chức phi lợi nhuận, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn giá rẻ để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh… ðối với ngành tài chính ngân hàng thì đây là

các nguồn vốn giá rẻ tạo điều kiện để các ngân hàng mạnh dạng bơm vốn cho các doanh nghiệp, thu hút thêm nhiều khách hàng, nâng cao sức cạnh tranh

Thu hút vốn đầu tư nước ngồi: đây là nguồn lực để phát triển kinh tế nĩi chung

và là cơ hội cho ngành ngân hàng phát triển nĩi riêng So với 5 năm trước thì ngành ngân hàng đã cĩ bước phát triển cả chất lẫn lượng, tạo được thế đứng vững chắc

1.2.2.2 Các yếu tố thuộc về chính trị pháp luật: đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng

trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của ngành, đặc biệt là ngành ngân hàng Các chính sách đầu tư, hỗ trợ của chính phủ là địn bẩy để ngành phát triển, vì thế các doanh nghiệp nĩi chung và ngân hàng nĩi riêng phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình

để đĩn nhận cơ hội mới này

Ngồi ra một thể chế chính trị, pháp luật rõ ràng và ổn định là đảm bảo cho sự thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp, là tiền đề quan trọng để huy động các nguồn lực đầu tư khác trong nước…

1.2.2.3 Các yếu tố thuộc về mơi trường văn hố, giáo dục và xã hội: đây là nhĩm

yếu tố quan trọng tạo lập nên xu hướng về phong cách quan điểm làm việc, định hướng nghề nghiệp, lối sống…Chính yếu tố này sẽ xây dựng nên thế hệ các nhà quản

lý, nhân viên, người lao động gắn với sự phát triển của ngân hàng

1.2.2.4 Các yếu tố về cơng nghệ và kỹ thuật: đây là yếu tố quan trọng và cĩ ý nghĩa

quyết định đến mơi trường cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng Trình độ cơng nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố cơ bản đĩ là chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, nĩ cũng là tiền đề để các ngân hàng định hướng phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của mình ðối với ngành ngân hàng thì ngồi trình độ cơng nghệ của các thiết bị, máy mĩc thì trình độ quản lý nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ quản

lý cấp cao cũng là yếu tố cơng nghệ quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh

Các yếu tố trong mơi trưởng vĩ mơ cĩ mối quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau,

vì thế để nâng cao năng lực cạnh tranh ngành ngân hàng, cần xem xét trong mối quan

hệ tổng thể từ đĩ tiên đốn, dự báo và xây dựng các chính sách phát triển cho phù hợp

1.2.3 Mơi trường vi mơ

1.2.3.1 Yếu tố bên ngồi ngân hàng

a/ Ảnh hưởng của đối thủ cạnh tranh:

đối với ngành tài chắnh ngân hàng thì ựối thủ cạnh tranh bao gồm các ựịnh chế

tài chắnh trong và ngoài nước hoạt ựộng trên lãnh thổ Việt Nam đánh giá phân tắch

ựiểm mạnh, ựiểm yếu cũng như thách thức, cơ hội góp phần quan trọng trong việc

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình

b/ Ảnh hưởng của các nhà cung cấp dịch vụ bổ trợ:

đối với hoạt ựộng cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chắnh thì ảnh hưởng của

các nhà cung cấp dịch vụ bổ trợ là không hề nhỏ, ựặc biệt là trong lĩnh vực thông tin truyền thông, bưu chắnhẦựều ảnh hưởng ựến năng lực cạnh tranh của ngành Cùng là ngân hàng nhưng ngân hàng có hệ thống online sẽ có năng lực cạnh tranh hơn các ngân hàng chưa cung cấp dịch vụ giao dịch online cho khách hàng Nếu như có sự biến

ựộng của các nhà cung cấp dịch vụ bưu chắnh viễn thông sẽ ảnh hưởng rất lớn ựến dịch

vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàngẦ

c/ Về ựối tác chiến lược:

Với lợi thế về sở hữu, sự khác biệt về qui mô, thời gian có mặt trên thị trường vốn, bắ quyết kinh doanh, kinh nghiệm giữa các nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng TMCP, ngân hàng nước ngoài, và các tổ chức tắn dụng khác Các ngân hàng Việt Nam nói chung có ưu thế nhờ mạng lưới rộng khắp và khả năng mở rộng ựịa bàn hoạt ựộng Các ngân hàng trong nước cũng có mạng lưới thông tin về khách hàng tốt hơn nhờ vào các mối quan hệ xã hội

đối với ngân hàng TMCP, ưu thế cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ ựã giúp họ

tận dụng và phát triển mảng này, trong khi các ngân hàng nước ngoài ắt quan tâm hơn,

ắt nhất là trong giai ựoạn trước mắt Trong số các ngân hàng Việt Nam thì ngân hàng TMQD lại có ưu thế về thị phần, thời gian hoạt ựộng, sự tin cậy của khách hàng và sự

hỗ trợ ngầm của chắnh phủ Trong thời gian qua khi hàng loạt các NH TMNN cổ phần hoá như VCB và VietinBank ựã thực hiện thì về cơ bản nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối do vậy những lợi thế như trên vẫn còn

Các ngân hàng TMCP ra ựời muộn hơn, có qui mô nhỏ hơn và gần ựây sau khi tái cơ cấu và sáp nhập ựã hoạt ựộng tốt hơn Thế mạnh của các ngân hàng này bao gồm

sự năng ựộng, tự chủ, hoạt ựộng hoàn toàn vì mục tiêu lợi nhuận và khả năng thắch

ứng cao Khi quá trình tự do hoá diễn ra, nhất là giai ựoạn chuyển tiếp của hiệp ựịnh

thương mại Việt Ờ Mỹ, các cam kết WTO thì các ựối tác nước ngoài nắm giữ cổ phần

của các ngân hàng Việt Nam nhiều hơn và những ngân hàng TMCP ñã tỏ ra nhanh nhạy nắm bắt cơ hội này Các ngân hàng TMCP ñược hỗ trợ về ñào tạo, quản lý và nắm bắt chuyên môn trong nghiệp vụ ngân hàng hiện ñại Hiện nay các ngân hàng TMCP có ñối tác chiến lược nước ngoài như: Sacombank, Techcombank, VP bank …

và một số các ngân hàng TMCP khác ñang trong quá trình ñàm phán hoặc ra cam kết trong việc tìm ñối tác nước ngoài

Nếu xu hướng hình thành ñối tác chiến lược hoặc bán cổ phần ñể các ngân hàng nước ngoài trở thành ñối tác chiến lược tiếp tục phát triển, sẽ ngày càng có nhiều ngân hàng TMCP mạnh, chuyên nghiệp cung cấp nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng hơn

Các ngân hàng nước ngoài dù có thị phần khiêm tốn nhưng có doanh mục kinh doanh cao, thế mạnh khách hàng của các ngân hàng nước ngoài lại là các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài và hoạt ñộng tài trợ xuất nhập khẩu, cho vay các dự

án lớn

d/ Sự tham gia của ngân hàng nước ngoài:

Sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong lĩnh vực ngân hàng sẽ là ñộng lực thúc ñẩy những ngân hàng nội ñịa ñẩy mạnh cải tiến, phát triển ñể hội nhập và gia tăng khả năng cạnh tranh, kết quả là cả nền kinh tế sẽ ñược hưởng lợi hơn Việc mua lại và sáp nhập có thể xảy ra qua việc hợp nhất ngân hàng tạo quy mô ngân hàng lớn hơn và năng lực cạnh tranh của ngân hàng cũng tăng lên Khi các hạn chế về sở hữu nước ngoài trong các ngân hàng Việt Nam ñược nới rộng, các ngân hàng nước ngoài ñược phép mua cổ phần các ngân hàng trong nước với tỷ lệ vốn cao hơn và trở thành ñối tác chiến lược về cả chiều rộng lẫn chiều sâu ðây chính là cách nhanh nhất ñể học hỏi và

bổ sung thế mạnh của ngân hàng TMCP

Hiện nay, một số ngân hàng TMCP ñã có cổ ñông chiến lược và quá trình ñàm phán cũng ñang diễn ra với các ngân hàng TMCP khác Có xu hướng các ngân hàng nước ngoài ñang hoạt ñộng tại Việt Nam tìm mua cổ phần của các ngân hàng trong nước như HSBC, ANZ, Deutsch Bank, OCBC…ñây là con ñường gián tiếp thâm nhập thị trường Việt Nam, tận dụng sự am hiểu thị trường nội ñịa cũng như mạng lưới rộng khắp của các ngân hàng TMCP trong nước

ðối với các ngân hàng TMCP, việc một lượng cổ phần ñược nắm giữ bởi các ngân

hàng nước ngoài sẽ làm tăng uy tín ngân hàng TMCP, ñồng thời nhận ñược sự trợ giúp

về kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và ñào tạo nhân lực Các ngân hàng TMCP có sở hữu hỗn hợp như vậy sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường bán lẻ, một số nghiệp vụ buôn bán nhất ñịnh và mở rộng ra các dịch vụ hiện ñại khác

e/ Sự xâm nhập ngày càng sâu rộng của ngân hàng nước ngoài:

Các ngân hàng nước ngoài ñang ñeo ñuổi hai chiến lược tại Việt Nam, ñó là tăng trưởng dựa vào nội lực và ñầu tư chiến lược dựa vào các ngân hàng trong nước Chiến lược thứ nhất sẽ ñảm sự tăng trưởng một cách vững chắc nhưng với một nền tảng hạn chế do những hạn chế khác nhau ñang vẫn ñược áp dụng Các ngân hàng nước ngoài bị hạn chế về huy ñộng vốn, mở chi nhánh và ñối tượng cho vay Tuy nhiên với các cam kết mở của ngành tài chính ngân hàng, nhiều ngân hàng nước ngoài

ñang xúc tiến thành lập các ngân hàng, các công ty con 100% vốn nước ngoài ñể cung

cấp các dịch vụ ña dạng hơn, xâm nhập sâu hơn vào cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Chiến lược thứ 2 là mua cổ phần của các ngân hàng trong nước Trước ñây chỉ

có các tổ chức tài chính IFC và Dargon Capital là cổ ñông chiến lược các ngân hàng trong nước ñến nay ñã có nhiều ngân hàng nước ngoài là cổ ñông chiến lược của các ngân hàng trong nước như: HSBC (cổ ñông của Techcombank), ANZ (cổ ñông của Sacombank), Standard Chartered Bank (cổ ñông ACB), OCBC (cổ ñông của chiến lược của VP Bank)…và các cuộc ñàm phán mua cổ phần của các ngân hàng nước ngoài khác vẫn ñang tiếp tục

Có thể nói các ngân hàng nước ngoài ngày càng xâm nhập sâu hơn vào lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam bằng cách này hay cách khác Các hạn chế ñối với cổ

ñông nước ngoài hiện nay như là qui ñịnh về tỷ lệ sở hữu cổ phần tối ña của một tổ

chức nước ngoài là 10% tổng số cổ phần, và tất cả cổ ñông nước ngoài sở hữu không quá 30%; giới hạn 10% ñược nâng lên thành 15% ñối với ñối tác chiến lược và 20% nếu ñược Thủ tướng Chính Phủ ñồng ý Sự xâm nhập của các ngân hàng nước ngoài theo con ñường ñối tác chiến lược cũng ñang diễn ra từng bước và do vậy ngân hàng nước ngoài vẫn khó kiểm soát hết toàn bộ ñối với các ngân hàng trong nước từ nay

ñến khi một số giới hạn tiếp cận thị trường ñược dở bỏ năm 2010, khu vực ngân hàng

TMCP sẽ phải ñối mặt với một số thách thức trong ñó khó khăn lớn nhất là các ngân

hàng phải tăng cường sức mạnh tài chính ñể có thể cạnh tranh với “Sự xâm lấn của các

ngân hàng nước ngoài” dự kiến sẽ diễn ra mạnh trong các năm tới

1.2.3.2 Yếu tố bên trong ngân hàng

a/ Về thị trường và mạng lưới phân phối:

Sự kết hợp và bổ sung giữa các ngân hàng thuộc nhiều hình thức sở hữu khác nhau ñã tạo nên sự ña dạng của ngành ngân hàng Việt Nam, thúc ñẩy sự phát triển của ngành ngân hàng trong bối cảnh tự do hoá và hội nhập quốc tế Mặc dù các ngân hàng cũng gặp nhiều thách thức trong quá trình phát triển Các ngân hàng lớn (TMQD) thường ñược ñánh giá là mạnh hơn và có khả năng cạnh tranh về qui mô cao hơn, tuy nhiên trong một số trường hợp ngân hàng nhỏ lại có lợi thế riêng của mình Các ngân hàng TMCP gần khách hàng hơn và do ñó hiểu khách hàng hơn ðộ rủi ro tín dụng của nhóm ngân hàng TMCP cũng thấp hơn, như các ngân hàng TMCP hàng ñầu hiện nay ACB, Sacombank, Eximbank, EAB, Techcombank ñều có nợ quá hạn dưới 1% Các ngân hàng nước ngoài có hạn chế về mạng lưới hoạt ñộng do vậy khả năng tiếp cận khách hàng khó hơn các ngân hàng TMCP Các ngân hàng TMQD hiện nay tuy có phạm vi hoạt ñộng rộng nhưng mức ñộ linh hoạt kém hơn các ngân hàng TMCP, tác phong phục vụ, qui trình xử lý nghiệp vụ cứng nhắc ñã làm giảm ñi tính cạnh tranh b/ Về khả năng thu hút nhân lực:

Nếu so sánh với các ngân hàng TMQD thì cơ chế lương, thưởng, chế ñộ phúc lợi xã hội…của ngân hàng TMCP có nhiều yếu tố kích thích hơn và không quá cứng nhắc Do vậy hiện nay ñang có sự chuyển dịch cán bộ từ các ngân hàng TMQD sang làm việc tại các ngân hàng TMCP hoặc ngân hàng nước ngoài, nhân viên thường làm việc tại các ngân hàng TMQD vài năm ñủ kinh nghiệm là có xu hướng chuyển sang nơi khác Với cơ chế nhà nước, lương nằm trong khung theo quy ñịnh của ngành, theo

hệ số bậc lương, năm công tác mà chưa xét ñến yếu tố năng lực của cán bộ và trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ Về mặt này thì các ngân hàng TMCP có chế ñộ lương thoáng hơn, có chế ñộ hậu ñãi người có năng lực, có tài Tuy nhiên có thể nói về mặt này thì các ngân hàng nước ngoài vượt trội hơn hẳn, cơ hội thăng tiến theo năng lực và môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao

Trong 2 năm trở lại ñây, các ngân hàng TMCP có lợi thế rất lớn trong thu hút nhân tài ñó là dùng chính sách bán cổ phần ưu ñãi cho nhân viên và ñây là yếu tố quan

trọng, là “thuốc” kích thích ñủ mạnh ñể thu hút ñược nhân tài về ñầu quân cho ngân hàng TMCP Qua tiếp xúc các ngân hàng nước ngoài nói riêng và các công ty có vốn

ñầu tư nước ngoài nối chung tại VN thì cho thấy có một số cán bộ cốt cán ñã dịch

chuyển về ñầu quân cho các ngân hàng TMCP trong nước

c/ Ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực:

Ngành tài chính ngân hàng thì chất lượng nguồn nhân lực là rất quan trọng, từ nguồn nhân lực bậc thấp như lao công, bảo vệ ñến nguồn nhân lực cao cấp như các bộ quản lý các phòng, ban, chi nhánh kênh phân phối ðây là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ sản phẩm ñến tay khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Hiện nay do ngân hàng ngày càng thành lập mới nhiều cũng như các ngân hàng ñang mở rộng quy mô hoạt ñộng nên nguồn nhân lực cho ngành ñang rất thấp nên xảy ra tình trạng lôi kéo các nhân viên của nhau Hiện nay, khi các tổ chức

ñịnh chế tài chính nước ngoài ñược phép thành lập và hoạt ñộng với 100% vốn ñầu tư

theo cam kết gia nhập WTO của nước ta nên họ ñang ra sức tìm kiếm, tuyển dụng các nhân sự cấp cao của các ngân hàng nội ñịa trong nước bằng các hình thức lương cao, chế ñộ ñãi ngộ tốt…dẫn ñến xảy ra hiện tượng thiếu hụt nguồn nhân lực giỏi ở các ngân hàng nội ñịa trong nước làm giảm cơ hội cho các ngân hàng trong nước trong quá trình cạnh tranh với nhau và với các ngân hàng nước ngoài Do ñó, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng mà các ngân hàng luôn coi trong là yếu tố hàng ñầu trong sự thành công của ngân hàng cũng như là mũi nhọn trong ñối ñầu cạnh tranh của mình

d/ Kinh nghiệm thị trường:

Các ngân hàng TMCP Việt Nam ñang trong giai ñoạn phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên kinh nghiệm hoạt ñộng trong lĩnh vực ngân hàng là khá khiêm tốn so với các ngân hàng nước ngoài ñã có quá trình phát trình phát triển hàng trăm năm, trong khi các ngân hàng TMCP trong nước lại chỉ có quá trình phát triển từ 15 ñến 20 năm Do thiếu kinh nghiệm quản lý, hệ thống giám sát chưa ñủ mạnh từ NHTW, ngân hàng TMCP ñã có thời kỳ phát triển khó khăn trong giai ñoạn từ 1998-2002, một số ngân hàng ñã bị kiểm soát ñặc biệt trước nguy cơ phá sản như: Eximbank, VPBank, GiaðịnhBank…

e/ Quy mô hoạt ñộng:

Sau khoảng 15-20 năm phát triển, thì trong hệ thống ngân hàng TMCP chưa thể sánh ngang hàng với ngân hàng TMQD Số lượng các ngân hàng TMCP nhỏ và phân tán không thể tận dụng ñược lợi thế qui mô Thị phần huy ñộng vốn và cho vay của các ngân hàng TMCP hầu hết chiếm tỷ trọng dưới thấp trong hệ thống ngân hàng f/ Năng lực tài chính:

Năng lực tài chính ở ñây chính là khả năng tài chính ñể phục vụ cho nhu cầu của khách hàng chủ yếu là cấp tín dụng và mức ñộ an toàn, hiệu quả trong hoạt ñộng kinh doanh

Mặc dù tốc ñộ tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường nhưng do hạn chế và vốn và qui mô phát triển, khả năng cung ứng vốn của ngân hàng TMCP cho nền kinh tế còn nhỏ bé và phân tán Năng lực tài chính yếu sẽ ảnh hưởng

ñến khả năng phát triển tín dụng, ñầu tài sản cố ñịnh, mở rộng mạng lưới

1.3 Các tiêu chí ñánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.3.1 Khái niệm và ñặc ñiểm về khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.3.1.1 Cạnh tranh trong hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng thương mại

Cạnh tranh trong hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng ở nước ta gắn liền với sự hình thành và phát triển kinh tế thị trường ñòi hỏi hệ thống ngân hàng phải ñược ñổi mới

Trên thế giới, ở các nước phát triển ñã có luật cạnh tranh từ rất lâu như Mỹ (1890), ðức (1909), Anh (1948)….tại Việt Nam, vấn ñề cạnh tranh trong kinh doanh nói chung vừa ñược quy ñịnh thành luật gần ñây Tuy nhiên, với việc ra ñời của Luật các tổ chức tín dụng ñược Quốc Hội Việt Nam thông qua tại kỳ họp Quốc Hội khoá X lần thứ 2 ngày 12/12/1997 ñã có ñề cập ñến vấn ñề cạnh tranh tại ñiều 16 (hợp tác và cạnh tranh trong hoạt ñộng ngân hàng) như sau:

- Các tổ chức hoạt ñộng ngân hàng ñược hợp tác và cạnh tranh hợp pháp

- Nghiêm cấm các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp gây tổn hại ñến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và lợi ích hợp pháp của các bên

- Hành vi cạnh tranh bất hợp pháp bao gồm:

+ Khuyến mãi bất hợp pháp

+ Thông tin sai sự thật làm tổn hại lợi ích của tổ chức tín dụng khác, của khách hàng

+ đầu cơ lũng ựoạn thị trường tiền tệ, vàng, ngoại tệ

+ Các hành vi vi phạm tranh chấp hợp pháp khác

1.3.1.2 Các ưu thế cạnh tranh trong hoạt ựộng ngân hàng thương mại

Có rất nhiều ưu thế cấu thành nên năng lực cạnh tranh của một ngân hàng, một tổ chức, một ựơn vị Nhưng năng lực cạnh tranh của mỗi ngành, mỗi loại hình kinh doanh

ựều có những ưu thế cấu thành riêng Trong ngành ngân hàng những ưu thế cơ bản

gồm:

a/ Ưu thế do ựịa ựiểm, vị trắ hoạt ựộng mang lại:

Tất cả các nhà quản lý ngân hàng ựiều nhận thức ựược vấn ựề này, tuy nhiên việc lựa chọn ựược ựịa ựiểm kinh doanh tốt không phải là ựiều dễ dàng Việc lựa chọn

vị trắ ựặt trụ sở phải phù hợp với quy mô hoạt ựộng kinh doanh, nếu ngân hàng có vốn

ắt mà xây dựng trụ sở tốn kém làm tăng chi phắ, ảnh hưởng ựến hiệu quả kinh doanh

b/ Ưu thế do quy mô, mạng lưới hoạt ựộng:

Quy mô hoạt ựộng của ngân hàng nhỏ cũng ảnh hưởng nhất ựịnh ựến ưu thế về tâm lý khách hàng Khách hàng thường quan niệm khi gửi tiền vào ngân hàng lớn thì

sẽ an toàn hơn đã có nhiều trường hợp khách hàng không gửi tiền tại các chi nhánh, phòng giao dịch mà mang tiền ựến thẳng hội sở ựể gửi mặc dù lãi suất là như nhau

Về mạng lưới hoạt ựộng quốc tế thì ựó là một trong những ưu thế lớn của ngân hàng nước ngoài, còn riêng tại Việt Nam thì ựây lại là một ưu thế của các ngân hàng thương mại quốc doanh và một vài ngân hàng thương mại cổ phần

c/ Ưu thế do bề dày và kinh nghiệm hoạt ựộng lâu ựời:

Bề dày lịch sử hoạt ựộng của ngân hàng là ưu thế khá quan trọng, khách hàng thường chọn những ngân hàng nơi quen biết và có tên tuổi, thương hiệu ựể gửi tiền Thực tế ựã cho thấy; ở các trung tâm ựô thị, phần lớn nguồn tiền gửi cũng như thị trường tắn dụng thương mại ựều do các ngân hàng TMQD và các ngân hàng TMCP có thương hiệu lớn nắm giữ vì lòng tin và uy tắn vốn có của mình, với bề dày kinh nghiệm hoạt ựộng của mình, các ngân hàng nước ngoài lớn luôn chiếm ựược lòng tin của các công ty hàng ựầu tại Việt Nam

d/ Ưu thế do trình ựộ ựội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng:

Trình ựộ cán bộ nhân viên ngân hàng không chỉ là trình ựộ chuyên môn mà còn

là phong cách thái ựộ giao tiếp có văn hoá và chuyên nghiệp Trên thực tế chỉ có

những ngân hàng nào có chiến lược, chắnh sách ựào tạo và thu hút nhân tài tốt, có chế

ựộ trả lương cao mới có thể sử dụng có hiệu quả ưu thế này Hiện tại, ựây là một trong

những ưu thế lớn nhất của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, nhưng gần ựây

ựang diễn ra một dòng chảy chất xám từ các ngân hàng nước ngoài về các ngân hàng

cổ phần với chắnh sách lương bổng ựãi ngộ và vị trắ hấp dẫn

e/ Ưu thế do tắnh chất sở hữu:

Ngày nay khi mức dân trắ ựược nâng cao, ưu thế này không còn ựược rõ nét, xong vẫn còn một bộ phận khách hàng cá nhân quan niệm rằng gửi tiền vào các ngân hàng TMQD là tin tưởng hơn và không sợ mất do họ tin tưởng là các ngân hàng TMQD có chủ sở hữu là nhà nước

Trong nền kinh tế thị trường, ựể có thể tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải tạo ra cho mình một khả năng chống chọi lại các thế lực cạnh tranh một cách có hiệu quả điều này ựòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của mình ựây chắnh là ựòi hỏi cấp thiết và liên tục

Việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, ngoài ý nghĩa quan trọng ựối với bản thân doanh nghiệp, còn góp phần vào nâng cao khả năng cạnh tranh của toàn ngành đó là tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng ngày càng tốt hơn với giá rẻ hơn, nhờ ựó làm cho nền kinh tế phát triển và ựời sống dân cư ngày càng nâng cao

1.3.2 Các tiêu chắ ựánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Trước hết, chúng ta có thể hiểu rằng năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng tạo ra lợi thế và sử dụng có hiệu quả các lợi thế ựó của mình so với các ựối thủ khác nhằm mang lại kết quả tốt hơn ựối thủ Tuy nhiên, ựể ựạt ựược kết quả này, các NHTM cần hiểu rằng năng lực cạnh tranh là các tiêu chắ ựộng, luôn có sự thay ựổi

Có rất nhiều tiêu chắ ựể ựánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng, một tổ chức, một ựơn vị Nhưng năng lực cạnh tranh của mỗi ngành, mỗi loại hình kinh doanh

ựều có những tiêu chắ cấu thành riêng Trong giới hạn nội dung của ựề tài này, hệ

thống ựánh giá ngân hàng theo mô hình CAMEL và lý thuyết về năng lực cạnh tranh của Michael Porter là cơ sở lý thuyết ựể tác giả sử dụng hệ thống chỉ tiêu ựánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại Những tiêu chắ cơ bản bao gồm:

Hình 1.1 Một số tiêu chí ñánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

1.3.2.1 Năng lực tài chính

Năng lực tài chính của NHTM ñược thể hiện thông qua quy mô tổng tài sản, quy mô vốn tự có và các chỉ số phản ảnh hiệu quả trong kinh doanh như chất lượng tài sản nợ, tài sản có…

Một khi NHTM kiểm soát tốt chất lượng tài sản nợ, tài sản có của mình cũng như quy mô vốn ñể ñáp ứng ñầy ñủ các mục tiêu kinh doanh của mình thì sẽ làm cho năng lực tài chính càng trở nên lành mạnh

Bất kỳ một ñơn vị kinh doanh nào cũng cần có một tình hình tài chính lành mạnh, quy mô tài sản ñủ lớn ñể thực hiện những mục tiêu kinh doanh của mình ðối với NHTM thì năng lực tài chính tốt sẽ tạo ñược niềm tin cho khách hàng, dễ dàng huy

ñộng vốn, tăng ñược tối ña số tiền trên mỗi món vay Năng lực tài chính của một ngân

hàng thường biểu hiện qua các mặt:

+ Khả năng mở rộng nguồn vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu còn có vai trò tạo khả năng cho ngân hàng vượt qua những khó khăn ñể tiếp tục duy trì và phát triển hoạt

ñộng Vốn chủ sở hữu càng lớn sẽ tạo ñiều kiện cho ngân hàng áp dụng những chiến

lược kinh doanh có mức ñộ mạo hiểm cao nhằm thu ñược lợi nhuận kỳ vọng cao hơn,

G MẠI

trong khi ựó nếu vốn chủ sở hữu thấp sẽ giảm ựi ựáng kể tắnh năng ựộng của ngân hàng Vốn chủ sở hữu càng lớn sẽ giúp cho ngân hàng có ựiều kiện trang bị thêm những tài sản cố ựịnh như công nghệ quản lý ngân hàng hiện ựại nhằm hiện ựại hóa công nghệ ngân hàng

Bên cạnh ựó, tỷ lệ an toàn vốn cũng rất quan trọng vì nó là thước ựo cơ bản ựể các nhà quản lý ngân hàng ựánh giá sự lành mạnh về tài chắnh của một ngân hàng Nếu một ngân hàng có hệ số an toàn vốn tối thiểu thấp dưới mức 9% thì xem như thiếu khả năng hoạt ựộng bình thường và bị buộc phải giám sát ựặc biệt

+ Khả năng sinh lời: Lợi nhuận hay khả năng sinh lời, là thước ựo ựánh giá năng lực hoạt ựộng của một ngân hàng qua các chỉ tiêu như: giá trị tuyệt ựối của lợi nhuận trước thuế, tốc ựộ tăng trưởng của lợi nhuận, cơ cấu của lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có

+ Khả năng phòng ngừa và chống rủi ro:

1.3.2.2 Năng lực hoạt ựộng

Năng lực hoạt ựộng của NHTM bao gồm khả năng huy ựộng vốn, khả năng cho vay và ựầu tư và khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ Cụ thể như sau:

+ Các phương thức gửi tiền khác nhau về kỳ hạn, lãi suất, sự thuận tiệnẦ

+ Các nhu cầu vay vốn khác nhau về kỳ hạn vay, trả, về loại ựồng tiền (nội tệ, ngoại tệ), về cách giải ngân, cách trả lãi, cách sử dụng vốn vayẦ

+ Cách thanh toán chi phắ tiêu dùng, thanh toán hàng hóa dịch vụ trong nước, ra nước ngoài, bằng tiền mặt, phi tiền mặtẦ

+ Quản lý ngân quỹ, tài sản, tư vấn, môi giới, bảo hiểm, ựầu tư chứng khoán, mua bán ngoại tệẦ

1.3.2.3 Năng lực quản trị ựiều hành

đánh giá năng lực quản trị ựiều hành của ngân hàng thương mại thông qua các ựiểm sau: Mô hình một ngân hàng hiện ựại ; Cơ cấu, trình ựộ, thực hiện của bộ máy

lãnh ựạo, của lực lượng lao ựộng chủ yếu, trình ựộ chuyên môn nghiệp vụ cao ; Khả năng ứng phó của cơ chế ựiều hành trước diễn biến của thị trường ; Cơ chế vận hành một ngân hàng hiện ựại (quản trị tài sản nợ, tài sản có, quản trị dịch vụ phi tắn dụng, quản trị kế toán và ngân quỹ, quản trị nhân sựẦ.)

1.3.2.4 Năng lực công nghệ thông tin

Trong ñiều kiện kinh doanh toàn cầu hoá, công nghệ thông tin là phương tiện

hỗ trợ ñắc lực cho cạnh tranh trong và ngoài nước

Trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ ñang ngày càng ñóng vai trò như là một trong những nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của mỗi ngân hàng Nếu một ngân hàng trang bị ñược một hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông hiện

ñại thì sẽ ña dạng hóa các kênh cung cấp sản phẩm dịch vụ giúp ngân hàng mở rộng

thị phần, tăng cường năng lực cạnh tranh

Năng lực công nghệ ngân hàng tốt giúp cho việc giám sát ñiều hành của hội sở chính ñối với các chi nhánh và phòng giao dịch trong toàn hệ thống ñược xuyên suốt

và kịp thời Năng lực công nghệ của NHTM thường ñược ñánh giá thông qua các tiêu chí: Khả năng trang bị công nghệ mới bao gồm thiết bị và nhân lực; Mức ñộ ñáp ứng của công nghệ ngân hàng với nhu cầu của thị trường ñể giữ ñược thị phần dịch vụ; Tính liên kết công nghệ giữa các ngân hàng và tính ñộc ñáo về công nghệ của mỗi ngân hàng

1.3.2.5 Khả năng cung ứng dịch vụ

Khi ñánh giá về khả năng cung ứng dịch vụ của một ngân hàng thường dựa vào các tiêu chí sau:

Mức ñộ tham gia của khách hàng vào quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ít và

ñơn giản; Tốc ñộ xử lý nhanh ; Mức ñộ chính xác cao; Hiệu quả ñem lại cho khách

hàng lớn ;Thái ñộ phục vụ tốt ; trình ñộ công nghệ hiện ñại

Ngoài ra, còn có thể ñánh giá năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng qua danh tiếng

và uy tín của mỗi ngân hàng ñó Về hình thức, danh tiếng và uy tín biểu hiện qua thương hiệu Về bản chất, danh tiếng và uy tín ñược tạo ra từ chất lượng, quy mô của sản phẩm dịch vụ

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

2.1.1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển

Tên gọi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Tên giao dịch quốc tế: SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Tên viết tắt: Sacombank

Trụ sở chính: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TPHCM

ðiện thoại: : (84 8) 39 320 420 Fax: (84 8) 39 320 424

- Công ty tài chính quốc tế (IFC), Ngân hàng ANZ (2005)

- Triển khai hệ thống Corebanking T-24 Thành lập:

- Công ty liên doanh Quản lý quỹ ñầu tư chứng khoán Việt Nam

- Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản

• Ngân hàng ñầu tiên niêm yết cổ phiếu trên TTCK Việt Nam

• Thành lập:

- Công ty Kiếu hối: Sacombank-SBR, (2006)

- Công ty Cho thuê tài chính: Sacombank-SBL, (2006)

- Công ty Chứng khoán: Sacombank-SBS, (2006)

2006 Ờ 2010 Ớ Công bố hình thành Tập ựoàn (16/5/2008) nhằm cung cấp trọn gói

các giải pháp tài chắnh cho các doanh nghiệp và cá nhân

Ớ Thành lập: Công ty Vàng bạc ựá quý, Mở CN tại Lào, Mở CN tại Campuchia

Ớ Chuyển ựổi và nâng cấp hệ thống T24 toàn hệ thống

Ớ Khai trương Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

2.1.2 Một số sản phẩm chủ yếu

đến nay, Sacombank có khả năng cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tại thị

trường đông Dương với khoảng 105 sản phẩm cá nhân và gần 100 sản phẩm doanh nghiệp bao gồm các dòng sản phẩm thẻ, huy ựộng vốn, tắn dụng, dịch vụ tài chắnh cá nhân và các sản phẩm gắn kết bảo hiểm bancassurance Ầ

Về sản phẩm huy ựộng, Sacombank có nhiều sản phẩm tiết kiệm ựa dạng thắch hợp với nhu cầu của từng ựối tượng khách hàng như tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm trung hạn linh hoạt, tiết kiệm tắch lũy

Sản phẩm tắn dụng phong phú Sacombank là một trong những ngân hàng ựi

ựầu trong việc cung cấp các loại tắn dụng cho cá nhân và doanh nghiệp như: cho vay

trả góp mua nhà, nền nhà, sữa chữa nhà; cho vay sinh hoạt tiêu dùng; cho vay tắn chấp, cho vay du học

Các dịch vụ trung gian thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ và vàng, cho thuê ngăn tủ sắt Thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ và vàng cũng là những mảng kinh doanh truyền thống của Sacombank

2.1.3 Một số kết quả ựạt ựược

2.1.3.1 Thành tắch và sự ghi nhận

Bằng kế hoạch và chiến lược kinh doanh hợp lý và phù hợp, nguồn nhân lực

ựược ựào tạo có kỹ năng tốt, phương pháp ựiều hành kinh doanh chuyên nghiệp, kết

quả kinh doanh của Sacombank ựã có ựược sự tăng trưởng khá nhanh, tương ựối ổn

ựịnh, an toàn và hiệu quả Vốn ựiều lệ ựã ựạt trên 9.179 tỷ ựồng vào tháng 9/2010, tăng

gần 3.060 lần so với ngày thành lập Tổng tài sản ựến cuối 2009 ựạt 98.474 tỷ ựồng, tăng 46% so với thời ựiểm ựầu năm, tăng 6,8 lần so 2005, tỷ lệ tổng tài sản/vốn ựiều lệ

ựạt 15 lần, tăng 02 lần so với năm trước đến 2007, lợi nhuận trước thuế 1.452 tỷ,

riêng năm 2008 do ảnh hưởng suy thoái kinh tế lợi nhuận sụt giảm 361 tỷ ựồng so với

2007 và năm 2009 tiếp tục tăng trưởng và ựạt mức 1.901 tỷ ựồng, tăng 810 tỷ ựồng so năm trước (74%), ựến cuối tháng 9/2010 lợi nhuận ựạt 1.929 tỷ ựồng

2.1.3.2 đánh giá của xã hội, các ựịnh chế tài chắnh quốc tế

Với những ựóng góp tắch cực cho nền tài chắnh Việt Nam, Sacombank ựã nhận ựược

rất nhiều các bằng khen và giải thưởng trong nước và quốc tế, ựiển hình như:

ỘNgân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2009Ợ (Best Retail Bank in Vietnam 2009) do The Asian Banker bình chọn

ỘNgân hàng nội ựịa tốt nhất Việt Nam 2008Ợ do The Asset bình chọn;

ỘNgân hàng có hoạt ựộng ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2007Ợ do Global Finance bình chọn Ầ

được ựánh giá và xếp loại A (cao nhất) trong bảng xếp loại của Ngân hàng Nhà

nước năm 2006 và xếp thứ 04 trong ngành tài chắnh ngân hàng tại Việt Nam do chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP ựánh giá cho năm 2007;

Cờ thi ựua của Thủ tướng Chắnh phủ về những thành tắch dẫn ựầu phong trào thi ựua ngành ngân hàng trong năm 2007, 2008;

Cờ thi ựua của Thống ựốc NHNN Việt Nam về những thành tắch dẫn ựầu phong trào thi ựua ngành ngân hàng trong năm 2008; và nhiều giải thưởng khác

2.2 Phân tắch các nhân tố ảnh hưởng ựến năng lực cạnh tranh của Sacombank 2.2.1 Phân tắch những tác ựộng của hội nhập kinh tế quốc tế ựến năng lực cạnh tranh của Sacombank

Hội nhập quốc tế mở ra cơ hội trao ựổi, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt

ựộng kinh doanh ngân hàng, lợi ắch mang lại từ hội nhập rất lớn, cho phép các tổ chức

tắn dụng nói chung và bản thân Sacombank nói riêng có ựiều kiện tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, ựào tạo và tái ựào tạo ựội ngũ cán bộ, theo kịp yêu cầu phát triển thị trường tài chắnh trong và ngoài nước Tuy nhiên bên cạnh ựó những thách thức từ hội nhập là không nhỏ, mà Sacombank bắt buộc phải chuyên môn hóa sâu hơn trong các nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, nhanh chóng tiếp cận và phát triển các dịch vụ ngân hàng mới, qua ựó, khai thác và áp dụng hiệu quả hơn ưu thế của mình nhằm mở rộng thị phần trên thị trường tài chắnh trong nước Trong ựó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng là vấn ựề quan trọng

Những tác ñộng của hội nhập ñối với các lĩnh vực của hoạt ñộng ngân hàng:

Những rào cản về pháp lý nhằm hạn chế các hoạt ñộng kinh doanh của các ngân hàng nước ngoài và liên doanh ñược gỡ bỏ, việc thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh ñược thực hiện theo lộ trình ñã cam kết

Các ngân hàng nước ngoài, liên doanh sẽ ñược cung cấp hầu hết các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như các ngân hàng trong nước, theo hiệp ñịnh thương mại Việt –

Mỹ, theo các ñiều kiện cam kết với WTO

Cho phép ngân hàng nước ngoài ñược tham gia với mức ñộ tăng dần vào mọi hoạt ñộng ngân hàng tại Việt Nam với một số loại hình dịch vụ như: thanh toán quốc

tế, ñầu tư dự án, tài trợ thương mại Ngoài ra hàng loạt nghiệp vụ mới chưa ñược thực hiện tại Việt Nam mà các NHTM nước ngoài sẽ cung cấp như môi giới tiền tệ, kinh doanh các sản phẩm phái sinh Trong cạnh tranh các NHTM nước ngoài có nhiều ưu thế về công nghệ và trình ñộ quản lý hơn hẳn các NHTM Việt Nam

Sức ép cạnh tranh ñối với các NHTM Việt Nam trong ñó có Sacombank sẽ tăng lên cùng với việc nới lỏng các quy ñịnh về hoạt ñộng của các ngân hàng nước ngoài, nhất là những ràng buộc về việc huy ñộng tiền gửi VND, phát hành thẻ tín dụng và các máy rút tiền tự ñộng Trong bối cảnh ñó, thị phần của các NHTM Việt Nam sẽ bị thu hẹp dần, nhất là tại các thành phố lớn và vùng kinh tế trọng ñiểm, ñòi hỏi phải chủ

ñộng ñầu tư ñổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, hiện ñại hóa hệ thống

thanh toán nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh

Ngoài ra, tác ñộng của hội nhập ñến năng lực cạnh tranh và mức ñộ cạnh tranh sẽ tập trung chủ yếu vào những lĩnh vực sau:

+ Thị trường tín dụng, kể cả bán sỉ và bán lẻ Cạnh tranh về cho vay sẽ trở nên gay gắt khi các ngân hàng nước ngoài ñã hiểu rõ thị trường Việt Nam và môi trường pháp

lý ñảm bảo cho họ xử lý rủi ro ñể thu hồi nợ trong trường hợp cần thiết Trong ñó, việc cho phép các ngân hàng nước ngoài tham gia hoạt ñộng tái cấp vốn, tái chiết khấu, swap, forward từ ngân hàng nhà nước sẽ giúp họ bù ñắp một phần vốn huy ñộng còn

bị hạn chế bởi lộ trình

+ Quy trình thanh toán và chuyển tiền: ðây là lĩnh vực có ưu thế của các ngân hàng nước ngoài cả về loại hình lẫn chất lượng dịch vụ Sau khi có ñược uy tín, các ngân hàng này sẽ thu hút một lượng ñáng kể khách hàng Việt Nam

+ Dịch vụ tư vấn, môi giới kinh doanh tiền tệ, phát triển doanh nghiệp: lĩnh vực hoạt ñộng này cũng thu hút sự quan tâm của khách hàng Việt Nam, ñặc biệt là dịch vụ liên quan ñến chiến lược hoạt ñộng của doanh nghiệp

Sự cọ sát với các ngân hàng nước ngoài sẽ là ñộng lực thúc ñẩy công cuộc ñổi mới và cải cách ngân hàng, nhất là trong việc nâng cao năng lực quản lý ñiều hành, thiết lập các quy ñịnh an toàn trong hoạt ñộng ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, thúc

ñẩy thị trường tài chính phát triển ñầy ñủ và hiệu quả hơn

Sức ép về mở rộng mạng lưới hoạt ñộng tại Việt Nam dưới mọi hình thức, nhất

là mảng bán lẻ của các ngân hàng nước ngoài khi hội nhập diễn ra: theo hiệp ñịnh thương mại Việt - Mỹ, các ngân hàng Hoa kỳ không bị hạn chế về hình thức hiện diện, bao gồm cả mua cổ phần của NHTM nhà nước và mở rộng không gian lắp ñặt hệ thống ATM như NHTM Việt Nam; về ñịa giới hành chính, về số lượng cho từng loại hình, nên các ngân hàng Hoa Kỳ có ñiều kiện tốt nhất trong quá trình thu hút nguồn vốn VND thông qua huy ñộng tiết kiệm dân cư và vốn nhàn rỗi tạm thời của tổ chức phi kinh tế Mở rộng hoạt ñộng mới, nhất là dịch vụ thu phí như thanh toán, chuyển tiền, tư vấn, môi giới, lưu ký, quản lý danh mục ñầu tư của khách hàng

2.2.2 Những lợi thế và thách thức về mặt cạnh tranh

2.2.2.1 Những lợi thế

Các NHTM nói chung và Sacombank nói riêng có ưu ñiểm nổi bật là hiểu biết sâu sắc tâm lý, phong tục tập quán, thu nhập, văn hoá xã hội của khách hàng, có một mạng lưới rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam, tạo thuận lợi cho việc khai thác các sản phẩm dịch vụ của mình rộng rãi trên phạm vi toàn quốc

Với mô hình hoạt ñộng ngân hàng cổ phần nên Sacombank có khả năng linh hoạt trong việc ñiều chỉnh quy mô hoạt ñộng phù hợp với sự phát triển và những biến

ñộng từ phía nền kinh tế ðồng thời với mô hình cổ phần ñã tạo cho các NHTM và

Sacombank có khả năng tăng vốn cao, nhờ mối liên hệ hữu cơ với thị trường chứng khoán, luôn chứa ñựng yếu tố cạnh tranh, thúc ñẩy ñể phát triển, ñó chính là lợi thế chung nhất mà các ngân hàng TMCP có ñược

Tính năng ñộng tự chủ cao trong hoạt ñộng kinh doanh của Sacombank là một trong những ưu thế của cạnh tranh Chính mô hình tổ chức ñã tạo ñiều kiện cho ngân hàng xử lý, quyết ñịnh nhanh chóng những vấn ñề phát sinh trong hoạt ñộng kinh

doanh, trong hoạt động quản lý và hoạt động tài chính, ít phụ thuộc vào cơ quan quản

lý cấp trên như các ngân hàng thương mại quốc doanh khác ðiều này tạo ra sự khác biệt về khả năng thích ứng với thị trường, với những biến động của thị trường và mang lại hiệu quả cao cho hoạt động của Sacombank, nhờ nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh, trong khi các ngân hàng khác thường cĩ quyết định chậm hơn do các vấn đề về

tổ chức, thủ tục hành chính nặng nề, do các ngân hàng quốc doanh khơng chỉ hoạt

động vì mục tiêu kinh doanh mà cịn thực hiện nhiệm vụ chính trị

Mơ hình vốn cổ phần là mơ hình mà trách nhiệm và quyền lợi của các cổ đơng gắn liền với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Sự sống cịn và lợi ích kinh

tế gắn bĩ giữa các thành viên tạo nên động lực thúc đẩy sự quan tâm đến việc tăng năng suất lao động, giảm các chi phí quản lý và các chi phí khác để đạt đến hiệu quả cao là hết sức quan trọng Bên cạnh đĩ Sacombank với các chế độ ưu đãi về thu nhập, thăng tiến đối với người lao động tạo nên sức thu hút nguồn lực lao động chất lượng cao là lợi thế mà các ngân hàng khác cịn những vướng mắc chưa giải quyết được do

cơ chế hiện hành Ngồi ra phải kể đến một số lợi thế khác của Sacombank như máy mĩc thiết bị, phân quyền cụ thể, cơ chế thơng thống hơn nhưng cũng chặt chẽ hơn trong thi hành cơng việc, là những lợi thế mà hiện các ngân hàng khác chưa cĩ được

2.2.2.2 Những thách thức

Những thách thức chủ yếu trong quá trình hội nhập được chia làm hai nhĩm:

một là, những thách thức từ nội tại ngân hàng; hai là, những thách thức từ bên ngồi,

nhất là trong điều kiện của nền kinh tế hội nhập khu vực và thế giới

* Những thách thức từ nội tại của ngân hàng

Cũng như các NHTM trong nước, những yếu kém của bản thân Sacombank

được thể hiển trên các yếu tố:

Năng lực tài chính của Sacombank chưa thực sự vững mạnh, sức cạnh tranh chỉ

ở mức độ trung bình so với các ngân hàng đa quốc gia, mặc dù bản thân Sacombank đã

cĩ kế hoạch rất cụ thể trong việc tăng vốn điều lệ trong năm 2010 nhưng vốn tự cĩ vẫn cịn nhỏ và rất thấp so với các tập đồn tài chính đa quốc gia hay như một số ngân hàng TMCP trong nước như: VCB, Vietinbank, ACB

Hầu hết các NHTM Việt Nam nĩi chung và Sacombank nĩi riêng cĩ mơ hình tổ chức theo kiểu truyền thống là phân định các phịng, ban theo loại hình nghiệp vụ,

trong khi ở các ngân hàng tiên tiên trên thế giới, các hoạt động hướng tới khách hàng của họ lại được phân theo tiêu thức đối tượng khách hàng, sản phẩm nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Khi ngân hàng phát triển với quy mơ ngày càng lớn, khối lượng và tính chất cơng việc ngày càng nhiều và phức tạp thì mơ hình tổ chức hiện tại của Sacombank đang áp dụng sẽ dần bộc lộ những bất hợp lý, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh

Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ của Sacombank cịn hạn chế, vẫn cịn trường hợp chưa phát hiện kịp thời các sai phạm, dẫn đến khả năng mất vốn, chưa ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những phát sinh, tồn tại trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, từ đĩ thường hay phát sinh rủi ro kinh doanh nhất là đối với cơng tác tín dụng Quá trình khai thác, thu thập và xử lý thơng tin để phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhất là cho cơng tác thẩm định và xét duyệt cho vay, phục vụ cho hoạt

động phân tích, dự báo, dự đốn tình hình thị trường, tình hình phát triển kinh

tế…cũng như đánh giá hiệu quả dự án cịn hạn chế

Thiếu chiến lược kinh doanh hợp lý ở tầm trung hạn và dài hạn Sacombank chỉ mới dừng lại ở tầm xây dựng kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và giải pháp tình thế, trước mắt thì cĩ hiệu quả nhưng khơng ổn định lâu dài, chưa cĩ lộ trình và giải pháp thực hiện

Trình độ các bộ tín dụng của Sacombank hiện nay chưa đồng đều, nhất là trong khâu thẩm định và xét duyệt dự án vay vốn của khách hàng Với yêu cầu hội nhập diễn

ra ngày càng gay gắt như ngày nay thì địi hỏi cán bộ tín dụng phải cĩ năng lực, trình

độ chuyên mơn sâu đồng đều khơng chỉ trong lĩnh vực ngân hàng mà cịn trong các

lĩnh vực khác của nền kinh tế mới cĩ thể vững vàng trong hoạt động

Cho dù đã cĩ những cố gắng trong phát triển các dịch vụ mới như các dịch vụ ngân hàng hiện đại, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng bán lẻ với những ứng dụng trong cơng nghệ tin học như máy rút tiền tự động (ATM), Internet Banking, Home Banking, Mobile Banking, thanh tốn online nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở mức hình thức, chưa nâng cao được chất lượng dịch vụ

Hệ thống thơng tin cịn nhiều bất cập, trong đĩ đáng quan tâm là sự yếu kém của hệ thống thơng tin quản lý Khả năng tiếp cận các luồng thơng tin của ngân hàng

cũng như khách hàng còn nhiều hạn chế, công tác thẩm ñịnh dự án, cập nhật thông tin

về khách hàng, ñánh giá và dự báo nhu cầu của khách hàng chưa ñạt hiệu quả cao

Một vấn ñề ñặt ra là ñội ngũ cán bộ của Sacombank cũng còn chưa ñồng ñều về chuyên môn, trình ñộ, kiến thức về kinh doanh trong nền kinh tế thị trường và trong môi trường mở cửa, hội nhập Cơ cấu tổ chức phòng ban nghiệp vụ cũng chưa hợp lý,

ảnh hưởng không tốt ñến công tác ñiều hành của ngân hàng

Việc ứng dụng công nghệ thông tin ñể phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện ñại chưa cao Công tác marketing tại Sacombank vẫn chưa ñược chú trọng, chưa ñạt ñược hiệu quả như mong muốn, thông tin không ñầy ñủ

Quá trình tái cơ cấu tổ chức lại mô hình hoạt ñộng, ñổi mới trong quản lý cho phù hợp với chuẩn mực ngân hàng hiện ñại còn nhiều bất cập

* Thách thức từ bên ngoài

Sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các ngân hàng là tất yếu So với các ngân hàng trong nước thì các ngân hàng nước ngoài có các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ña dạng, trình ñộ công nghệ hiện ñại, trình ñộ quản lý tiên tiến, quy mô hoạt

ñộng toàn cầu cũng như nguồn tài chính dồi dào của các ngân hàng nước ngoài sẽ là

những ưu thế cơ bản tạo ra những sức ép cạnh tranh rất lớn Cạnh tranh về cho vay cũng sẽ trở nên gay gắt Thách thức từ bên ngoài ngân hàng của Sacombank cũng là những thách thức chung của hệ thống NHTMCP Việt Nam Những thách thức có thể như sau:

Áp lực về vốn và lãi suất cạnh tranh: do nhu cầu vốn ñáp ứng cho các dự án lớn tại một số NHTM nên các ngân hàng này ñã nâng lãi suất huy ñộng vốn tăng lên, bên cạnh ñó thị trường vốn cũng ñang phát triển thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu ñô thị với lãi suất khá cao, do ñó các ngân hàng không có nhu cầu vốn tăng thêm nhưng ñể giữ khách hàng, không bị giảm vốn huy ñộng nên bị ñộng bắt buộc phải tăng lãi suất dẫn ñến sự cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng Sự cạnh tranh này xuất phát từ những nhu cầu có thực nhưng cũng xuất phát từ những nhu cầu không có thực Những bất lợi tiềm ẩn xuất hiện khi lãi suất ngân hàng có xu hướng gia tăng trong thời gian qua

Sự tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng: hoạt ñộng ngân hàng với tính chất là hoạt ñộng kinh doanh ñặc biệt, “ñi vay ñể cho vay”, theo ñó sự tăng trưởng tín dụng

gắn liền với rủi ro gia tăng Trong khi ñó khả năng quản lý, khả năng kiểm soát chất lượng tín dụng chưa thực sự cao, ñây là khó khăn tồn tại lớn trong hoạt ñộng tín dụng của các ngân hàng hiện nay Các khoản vay trung và dài hạn thường tiềm ẩn mức ñộ rủi ro cao hơn, chịu ảnh hưởng bởi các biến ñộng của thị trường, của nền kinh tế nhiều hơn Những khoản tín dụng trung và dài hạn thường gắn với các dự án, trong khi ñó khả năng thẩm ñịnh dự án của cán bộ tín dụng còn hạn chế vì vậy khả năng tiềm ẩn rủi

ro tăng lên

Phát triển dịch vụ ngân hàng trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin ñi liền với bảo mật an toàn hệ thống hoạt ñộng: ứng dụng và phát triển công nghệ ñiện tử - tin học trong hoạt ñộng ngân hàng là hoạt ñộng mang tính bắt buộc có tính quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng Tuy nhiên gắn liền với quá trình này, những vấn ñề về ñảm bảo an toàn hệ thống ñược ñặt ra và buộc các tổ chức tín dụng cần phải ñặc biệt lưu ý trong quá trình triển khai ứng dụng, ñảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống, an toàn và bảo mật tiền gửi khách hàng cũng như các thông tin hoạt

ñộng khác

Xử ký nợ tồn ñọng: tốc ñộ xử lý nợ tồn ñọng còn rất chậm, nhất là ñối với các khoản nợ ñọng, nợ liên quan ñến vụ án, ñây là những khó khăn trong quá trình lành mạnh hoá tài chính, nâng cao năng lực kinh doanh của các ngân hàng Việc xử lý nợ tồn ñọng phục thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên ngoài như hệ thống luật pháp, năng lực thực thi luật pháp, mức ñộ phát triển của thị trường mua bán nợ…

Tác ñộng từ các yếu tố bất lợi từ nền kinh tế thị trường: bên cạnh những yếu tố thúc ñẩy tích cực do cơ chế thị trường tạo ra, các yếu tố tác ñộng nghịch cũng xuất hiện và có tác ñộng bất thường, ảnh hưởng lớn ñến hoạt ñộng ngân hàng như mặt trái của cạnh tranh, những tin ñồn thất thiệt, những yếu tố tâm lý tác ñộng xấu lây lan… Những diễn biến bất thường này là những vấn ñề ñang ñặt ra cần có lời giải ñể nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng

Những vấn ñề từ khách hàng: hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, năng lực kinh doanh còn hạn chế, tính minh bạch về tài chính Phần lớn báo cáo tài chính chưa ñược kiểm toán, diễn biến của thị trường tiêu thụ sản phẩm thường xuyên biến ñộng là những yếu tố rủi ro tiềm ẩn rất lớn, tác ñộng không nhỏ ñến hoạt

ñộng ngân hàng

Thông tin phản ánh qua báo cáo tài chính thường không chính xác, thiếu tin cậy, có trường hợp giả mạo giấy tờ tài sản thế chấp gây thiệt hại về kinh tế cho các bên liên quan, nhất là các tổ chức tín dụng và ảnh hưởng nhiều ñến quá trình phân tích, thẩm ñịnh và xét duyệt cho vay của các tổ chức tín dụng, hạn chế trực tiếp ñến mở rộng và tăng trưởng tín dụng có hiệu quả của các ngân hàng

Từ phía cơ chế, chính sách: luật các tổ chức tín dụng và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành vẫn còn nhiều tồn tại, chưa phù hợp như: luật chưa thể hiện sự ña dạng hoá loại hình kinh doanh tiền tệ; chưa thực sự tạo ñược quyền chủ ñộng trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm; nhiều ñiều khoản chưa phù hợp với thông lệ quốc tế; một số ñiều chưa ñồng nhất với các luật khác…

2.3 Phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh của Sacombank

2.3.1 Năng lực tài chính

2.3.1.1 Tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, vốn ñiều lệ

Tổng tài sản: ñến cuối năm 2009 ñạt 98.474 tỷ ñồng, tăng 46% so với thời

ñiểm ñầu năm, tăng 6,8 lần so với năm 2005, tỷ lệ tổng tài sản/vốn ñiều lệ ñạt 15 lần,

tăng 02 lần so với năm trước Cơ cấu tài sản ñược ñược ñiều hành hợp lý với cấu trúc hài hòa ñảm bảo tính sinh lời cao nhưng vẫn ñảm bảo khả năng thanh khoản, tài sản có sinh lời chiếm 85% tổng tài sản và cao hơn so với năm trước là 82% Tổng tài sản ñến hết quý 3/2010 là 126.411 tỷ ñồng

Vốn chủ sở hữu (vốn tự có): là vốn do các chủ sở hữu ñóng góp và ñược tích

lũy trong quá trình kinh doanh một phần dưới dạng lợi nhuận giữ lại Hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng vốn dĩ tiềm ẩn nhiều rủi ro và vốn tự có cao sẽ giúp ngân hàng ñảm bảo ñược năng lực tài chính và dự phòng rủi ro Quy mô vốn chủ sở hữu càng lớn thì khả năng tự chủ về tài chính và chống ñỡ các rủi ro cao hơn nếu không may xảy ra những cú sốc xuất hiện trong nền kinh tế ñặt biệt là trong môi trường kinh doanh với nhiều biến ñộng phức tạp khó dự báo và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế và các tổ chức kinh doanh trên thế giới ngày càng sâu rộng

Ban lãnh ñạo Sacombank luôn ý thức ñược tầm quan trọng của việc tăng nhanh năng lực tài chính nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh của ngân hàng thông qua tăng nhanh chỉ tiêu vốn chủ sở hữu ðến cuối 2009 thì vốn chủ sở hữu ñạt 10.289 tỷ ñồng, tăng 35% so 2008, vốn chủ sở hữu ñến quý 3/2010 ñạt 13.139 tỷ ñồng

Bảng 2.1: Tổng tài sản, vốn tự có và vốn ñiều lệ Sacombank (tỷ VND)

Năm 2005 2006 2007 2008 2009 Quý 3/2010

Tổng tài sản 14.456 24.764 63.364 67.469 98.474 126.411 Vốn chủ sở hữu 1.882 2.804 7.181 7.638 10.289 13.139 Vốn ñiều lệ 1.250 2.089 4.449 5.116 6.700 9.179 Bảng 2.2: Tổng tài sản, vốn tự có và vốn ñiều lệ một số NHTM 2009 (tỷ VND)

Tổng tài sản 98.474 292.198 167.881 42.520 65.448

Vốn chủ sở hữu 10.289 13.977 10.106 4.200 13.353

Vốn ñiều lệ 6.700 10.499 7.814 3.400 8.800

Nguồn: Báo cáo thường niên Sacombank 2009 và các ngân hàng

Vốn ñiều lệ: Mức vốn pháp ñịnh của các tổ chức tín dụng ñược quy ñịnh tại

nghị ñịnh 141/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 là các ngân hàng TMCP phải

ñảm bảo mức vốn ñiều lệ tối thiểu là 1.000 tỷ ñồng chậm nhất vào cuối 2008 và tối

thiểu 3.000 tỷ ñồng ñến cuối năm 2010

ðến cuối 2009 thì vốn ñiều lệ của Sacombank là 6.700 tỷ ñồng bằng 2.7 lần so

với vốn pháp ñịnh, tăng 31% bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức 15%, phát hành cho cổ ñông hiện hữu 15% và cho cán bộ cốt cán 1% theo nghị quyết ðại hội

ñồng cổ ñông năm 2008 Vốn ñiều lệ ñã tăng lên 9.179 tỷ ñồng năm 2010

Tại thời ñiểm 31/12/2009 vốn chủ sở hữu của Sacombank ñã ñạt 10.289 tỷ

ñồng, nếu so với một số ngân hàng trong khu vực như: Bangkok (Thái Lan) là 5,031

triệu USD, Maybank (Malaisia) là 6,084 triệu USD, PT Bank Central Asia Tbk Indonesia) là 2,125.9 triệu USD, Woori (Hàn Quốc) là 9,191 triệu USD, UOB (Singapore) là 9,428 triệu USD thì vốn của Sacombank là khá nhỏ Tuy nhiên, nếu so sánh trong hệ thống NHTM Việt Nam tại thời ñiểm này thì Sacombank ñang ñứng vị trí thứ 2 trong khối NHTMCP, sau Eximbank, và ñứng thứ 6 trong hệ thống NHTM Việt Nam

Qua bảng trên và các nghiên cứu cho thấy quy mô vốn ñiều lệ và tổng tài sản của Sacombank hiện nay nằm ở mức trung bình khá trong hệ thống NHTM Việt Nam Việc hạn chế về vốn ñiều lệ và quy mô sẽ là yếu tố cản trở cho yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện ñại hóa hệ thống trang thiết bị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công