Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài Gòn thương tín trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH HNH HIN NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG TÍN TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T Chuyên ngành: Kinh t Tài chính – Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS HOÀNG C THÀNH PH H CHÍ MINH – NM 2010 MC LC Trang Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, ch vit tt, các bng, biu đ Li m đu CHNG I: NNG LC CNH TRANH VÀ Ý NGHA CA VIC NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA CÁC NHTM VIT NAM TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T 1.1 Hi nhp kinh t quc t trong lnh vc Ngân hàng 1 1.1.1 Hi nhp kinh t quc t 1 1.1.1.1 Khái nim 1 1.1.1.2 Tác đng ca hi nhp kinh t quc t 2 1.1.2 Hi nhp kinh t quc t trong lnh vc Ngân hàng 3 1.1.2.1 Khái nim 3 1.1.2.2 Mt s cam kt m ca hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng 3 1.1.2.3 Tác đng ca hi nhp quc t trong lnh vc Ngân hàng 5 1.1.3 Tính tt yu, khách quan ca hi nhp kinh t trong lnh vc ngân hàng 6 1.2. Cnh tranh, đc đim, các chin lc cnh tranh và các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 7 1.2.1 Cnh tranh trong hot đng ngân hàng 7 1.2.1.1 Cnh tranh trong nn kinh t th trng 7 1.2.1.2 Cnh tranh trong hot đng ngân hàng 8 1.2.1.3 Nng lc cnh tranh ca các NHTM 9 1.2.2 Các đc đim cnh tranh ca các NHTM 9 1.2.3 Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 10 1.2.3.1 Môi trng v mô 10 1.2.3.2 Qúa trình hi nhp kinh t quc t 11 1.2.3.3 Tin b khoa hc k thut 12 1.2.3.4 Các yêu cu ngày càng cao ca khách hàng trong vic s dng sn 1.2.4 Chin lc cnh tranh trong hot đng kinh doanh ca NHTM 13 1.2.4.1 Cnh tranh thông qua cht lng sn phm dch v 13 1.2.4.2 Cnh tranh thông qua lãi sut, phí và các chng trình u đãi, khuyn mãi dành cho khách hàng 13 1.2.4.3 Cnh tranh thông qua mng li cung ng sn phm dch v Ngân hàng 13 1.3 H thng tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 14 1.3.1 Nng lc tài chính ca Ngân hàng 14 1.3.1.1 Quy mô vn t có 14 1.3.1.2 Cht lng tín dng 15 1.3.1.3 Kh nng sinh li 16 1.3.1.4 Kh nng thanh khon trong hot đng kinh doanh 17 1.3.2 Th phn, thng hiu và h thng mng li 17 1.3.3 S đa dng ca các sn phm và dch v Ngân hàng 18 1.3.4 Nng lc v công ngh 18 1.3.5 Ngun nhân lc 19 1.4 Ý ngha ca vic nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM trong điu kin hi nhp kinh t quc t 20 Kt lun chng I 22 CHNG II: THC TRNG V HOT NG KINH DOANH VÀ NNG LC CNH TRANH CA SACOMBANK 2.1 Gii thiu v Sacombank 23 2.1.1 Lch s hình thành và phát trin 23 2.1.2 Các sn phm kinh doanh ca Sacombank 24 2.1.2.1 Sn phm tin gi 25 2.1.2.2 Sn phm cho vay 25 2.1.2.3 Sn phm th Sacombank và dch v chuyn tin 25 2.1.2.4 Thanh toán quc t 25 2.1.2.5 Các sn phm dch v khác 26 2.2 Thc trng v nng lc cnh tranh ca Sacombank 26 2.2.1 Nng lc hot đng kinh doanh ca Sacombank 26 2.2.1.1 Huy đng vn 26 2.2.1.2 Hot đng tín dng 29 2.2.1.3 Hot đng đu t 37 2.2.1.4 Hot đng kinh doanh ngoi t và thanh toán 38 2.2.1.5 Hot đng Ngân hàng đi lý 40 2.2.2 Nng lc tài chính 41 2.2.2.1 Quy mô vn ch s hu 41 2.2.2.2 Kt qu kinh doanh và kh nng sinh li 43 2.2.2.3 Kh nng thanh khon trong hot đng kinh doanh 46 2.2.3 H thng mng li hot đng 47 2.2.4 S đa dng ca sn phm, dch v và cht lng phc khách hàng 47 2.2.5 Nng lc v công ngh 48 2.2.6 Ngun nhân lc và chính sách đi vi ngi lao đng 49 2.2.6.1 Ngun nhân lc 49 2.2.6.2 Chính sách đi vi ngi lao đng 50 2.2.7 C cu t chc và nng lc qun tr điu hành 51 2.2.7.1 C cu t chc 51 2.2.7.2 Nng lc qun tr điu hành 52 2.3 ánh giá nng lc cnh tranh ca Sacombank 53 2.3.1 Nhng thành qu đt đc ca Sacombank 53 2.3.2 Nhng mt hn ch ca Sacombank 56 2.4 Nhng c hi và thách thc v mt cnh tranh trong quá trình hi nhp ca Sacombank 58 2.4.1 C hi ca Sacombank trong quá trình hi nhp 58 2.4.2 Thách thc đi vi Sacombank trong quá trình hi nhp 59 Kt lun chng II 61 CHNG III : CÁC GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA SACOMBANK TRONG IU KIN HI NHP KINH T QUC T 3.1 nh hng phát trin ca h thng NHTM Vit Nam và Sacombank đn nm 2020 62 3.1.1 nh hng phát trin h thng NHTM Vit Nam đn nm 2020 62 3.1.2 nh hng phát trin ca Sacombank đn nm 2020 63 3.1.2.1. V nng lc tài chính 63 3.1.2.2. V hiu qu hot đng kinh doanh 63 3.1.2.3. V mng li hot đng 64 3.2 Các gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Sacombank trong điu kin hi nhp kinh t quc t 64 3.2.1 Nhóm gii pháp  cp đ v mô 64 3.2.1.1 i vi Chính Ph 64 3.2.1.2 i vi NHNN Vit Nam 66 3.2.2 Nhóm gii pháp đi vi Sacombank 66 3.2.2.1 Tng vn t có 66 3.2.2.2 Nâng cao cht lng tài sn có 68 3.2.2.3 Tng cng kh nng thanh khon 71 3.2.2.4 Tng cng vai trò ca b phn kim soát ni b 72 3.2.2.5 Nâng cao nng lc công ngh 72 3.2.2.6 Nâng cao cht lng ngun nhân lc 74 3.2.2.7 Nâng cao nng lc qun lý điu hành 76 3.2.2.8 a dng hoá sn phm, nâng cao cht lng phc v khách hàng 78 3.2.2.9 Nâng cao cht lng phc v khách hàng 79 3.2.2.10 Xây dng thng hiu Sacombank thành thng hiu mnh 80 3.2.2.11 Xây dng h thng mng li 81 Kt lun chng III 82 KT LUN CHUNG 83 DANH MC CÁC T VIT TT WTO World trade Organnization T chc thng mi th gii ROA Return on Assers Thu nhp trên tng tài sn ROE Return on Equity Thu nhp trên vn c phn ADB Asian Development bank Ngân hàng Phát trin Châu Á ATM Automated teller machine Máy giao dch t đng IFC International Finance Corporation Công ty tài chính quc t ANZ Australia and New Zealand Banking Group Ltd Ngân hàng ANZ KPMG KPMG Limited Công ty kim toán KPMG E&Y Ernst and Young Công ty kim toán Ernst and Young GDP Gross Domestic Product Tng sn phm ni đa STB, Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng tín EIB, Eximbank Ngân hàng TMCP Xut nhp khu AGR, Agribank Ngân hàng No&PTNT VCB, Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoi thng CTG, Viettinbank Ngân hàng TPCM Công thng BIDV Ngân hàng u t và phát trin ACB Ngân hàng TMCP Á Châu MB Ngân hàng TMCP Quân đi SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn NHTM Ngân hàng thng mi NHNNg Ngân hàng nc ngoài NHNN Ngân hàng nhà nc TP.HCM Thành ph H Chí Minh CBCNV Cán b công nhân viên ICC Phòng thng mi và công nghip TCKT T tc kinh t TCTD T chc tín dng BCTC Báo cáo tài chính TNHH Trách nhim hu hn TTQT Thanh toán quc t DPRR D phòng ri ro TMCP Thng mi c phn No&PTNT Nông nghip và phát trin nông thôn DANH MC CÁC BNG  Bng 1: Tình hình huy đng vn ca Sacombank t 2005-2009 Bng 2: Th phn huy đng vn ca các NHTM C phn nm 2009 Bng 3: Tng trng d n tín dng ca Sacombank t 2005-2009 Bng 4: C cu d n theo loi hình cho vay ca Sacombank t 2005-2009 Bng 5: C cu d n theo loi tin t ca Sacombank t 2005-2009 Bng 6: C cu d n theo ngành ngh Sacombank t 2005-2009 Bng 7: C cu cho vay theo thành phn kinh t Sacombank t 2005-2009 Bng 8: Th phn cho vay ca Sacombank nm 2009 trong khi NHTM C phn Bng 9: Phân loi các nhóm n ca Sacombank t 2005-2009 Bng 10: Các ch tiêu v cht lng tín dng ca Sacombank t 2005-2009 Bng 11: Tình hình hot đng đu t ca Sacombank t 2005-2009 Bng 12: Hot đng thanh toán ca Sacombank t 2005-2009 Bng 13: Tng hp mng li ngân hàng đi lý t 2005 – 2009 Bng 14: Quy mô vn và tng tài sn ca Sacombank t 2005-2009 Bng 15: Quy mô vn ch s hu ca mt s NHTM c phn nm 2009 Bng 16: Kt qu kinh doanh ca Sacombank t 2005-2009 Bng 17: Mt s ch tiêu tài chính ca Sacombankt 2005-2009. Bng 18: So sánh mt s ch tiêu tài chính vi các ngân hàng khác Bng 19: Phân loi lao đng ti Sacombank t 2005-2009 DANH MC CÁC BIU  Biu đ 1: Tng trng huy đng vn ca Sacombank t 2005-2009 Biu đ 2: Th phn huy đng vn ca h thng NHTM nm 2009 Biu đ 3: Tng trng d n cho vay ca Sacombank t 2005-2009 Biu đ 4: C cu cho vay theo khu vc ca Sacombank nm 2009 Biu đ 5: Th phn cho vay ca Sacombank so vi toàn ngành nm 2009 Biu d 6: Tc đ tng vn điu l ca Sacombank t 2005-2009 Biu đ 7: Li nhun và tc đ tng li nhun ca Sacombank t 2002-2009 Biu đ 8: C cu t chc ca Sacombank i PHN M U 1. Lý do chn đ tài: Hin nay, ngành ngân hàng nói chung và Sacombank nói riêng đang hot đng trong bi cnh hi nhp và toàn cu hóa. Hi nhp kinh t đã mang li cho Vit Nam nhiu c hi cng nh nhiu thách thc cho quá trình phát trin kinh t, t đó to nên nhng đng lc to ln thúc đy nn kinh t phát trin. Hi nhp trong lnh vc ngân hàng là mt trong nhng lnh vc đc quan tâm rt ln sau khi Vit Nam chính thc gia nhp WTO. Khi Vit Nam chính thc m ca trong lnh vc ngân hàng, các ngân hàng nc ngoài vi tim lc tài chính mnh, trình đ qun tr và công ngh ngân hàng cao, kinh nghim di dào,…đc hot đng nh ngân hàng ni đa s tr thành đi th cnh tranh ln ca Sacombank. Do đó, thách thc ln nht ca các NHTM nói chung và Sacombank nói riêng là s cnh tranh ngày càng khc lit. Do vy, đ đánh giá thc trng nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Sacombank, tìm ra nhng đim mnh đim yu trong quá trình phát trin và kin ngh nhng gii pháp đ gia tng nng lc cnh tranh cho ngân hàng trong quá trình hi nhp kinh t quc t, tôi đã quyt đnh chn đ tài nghiên cu “ Nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng Tín trong điu kin hi nhp kinh t quc t”. 2. Mc tiêu nghiên cu: Th nht, h thng hóa li mt s lý lun c bn v hi nhp quc t, các khái nim v cnh tranh, nng lc cnh tranh, đa ra nhng tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca mt NHTM. Th hai, phân tích, đánh giá thc trng nng lc cnh tranh ca Sacombank, nhng kt qu đt đc và nhng yu kém, c hi và thách thc cho Sacombank trong quá trình hi nhp quc t. ii Th ba, đa ra gii pháp và kin ngh nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca Sacombank, nâng cao v th ca Sacombank trên th trng tin t. 3. i tng và phm vi nghiên cu i tng nghiên cu: Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng tín Phm vi nghiên cu: Hot đng cnh tranh và nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng tín . 4. Phng pháp nghiên cu  tài s dng phng pháp thng kê, so sánh, phân tích, tng hp… nhm làm rõ vn đ nghiên cu. S liu thu thp và x lý đc ly t các ngun là Báo cáo thng niên, Báo cáo tài chính, Bn công b thông tin, t c quan thng kê, tp chí, các trang web đin t… 5. Kt cu ca lun vn Ngoài phn m đu, kt lun, mc lc, danh mc các ch vit tt, danh mc các bng s liu, ph lc, danh mc tài liu tham kho, lun vn có 85 trang đc trình bày nh sau: Chng 1: Nng lc cnh tranh và ý ngha ca vic nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM trong điu kin hi nhp kinh t quc t. Chng 2: Thc trng v hot đng kinh doanh và nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng tín. Chng 3: Các gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng tín. [...]... ng c a ngân hàng H s càng l n, kh n ng sinh l i càng l n 1.3.1.4 Kh n ng thanh kho n trong ho t ng kinh doanh Thanh kho n là m t ch tiêu r t quan tr ng trong quá trình ánh giá tính n nh trong ho t th p th ng kinh doanh ngân hàng Kh n ng thanh kho n c a ngân hàng v ngân hàng, trong khi ó kh n ng ng là nhân t châm ngòi cho s thanh kho n cao có th giúp cho ngân hàng v Kh n ng thanh kho n c a ngân hàng t... n và phát tri n d ch v ngân hàng nâng cao hi u qu ho t ng và n ng l c c nh tranh C nh tranh trong vi c cung c p d ch v ngân hàng ngày càng quy t li t trong xu th h i nh p Ngoài nh ng nghi p v truy n th ng nh c p tín d ng và huy ng v n thì các d ch v ngân hàng khác ngày càng óng góp vai trò l n trong s phát tri n c a các ngân hàng, trong khi t tr c v m ng này Do ó, vi c nâng cao ch t l n nay các NHNNg... n ng l c c nh tranh c a ngân hàng Th ph n c a ngân hàng bao g m: th ph n huy ng v n, cho vay, cung c p các s n ph m d ch v ngân hàng, … Th ph n càng r ng thì l hàng c ol ng thông qua s l ng khách hàng càng nhi u Th ph n c a ngân ng khách hàng, t l khách hàng s d ng d ch v c a ngân hàng so v i ngân hàng khác Th ng hi u: M t th ng hi u ngân hàng t t là m t th c s tin c y c a nhóm khách hàng m c tiêu Gía... nh p kinh t qu c t trong l nh v c Ngân hàng 1.1.2.1 Khái ni m H i nh p qu c t trong l nh v c ngân hàng: là quá trình m c a m c a th ng ngân hàng trong n ph m vi ho t h c hòa nh p v i h th ng ngân hàng khu v c và th gi i, ng ngân hàng không còn bó h p trong m t n m r ng trên ph m vi toàn c u M i ho t ng ngân hàng c, m t khu v c mà u ph i tuân theo quy lu t th tr ng và các thông l , nguyên t c kinh doanh... c và th gi i, xây d ng h th ng Ngân hàng có n ng l c c nh tranh v ng m nh áp ng y yêu c u v v n và cung ng s n ph m d ch v cho n n kinh t ang trong quá trình h i nh p 1.2 C nh tranh, h ng c i m, các chi n l c c nh tranh và các nhân t nh n n ng l c c nh tranh c a NHTM 1.2.1 C nh tranh trong ho t ng ngân hàng 1.2.1.1 C nh tranh trong n n kinh t th tr C nh tranh trong n n kinh t th tr (nhà s n xu t, ng... l c nâng lên và ngày càng t o n ng l c c nh tranh c a ngân hàng hàng s c ni m tin n i khách hàng, lúc ó c nâng lên so v i các tranh c a mình Vi c thu hút ngu n nhân l c có ch t l tr ng có tính ch t quy t nh ng i th c nh ng cao là m t y u t quan n s thành công hay th t b i i v i chi n l c ho t ng c a ngân hàng 1.4 Ý ngh a c a vi c nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTM trong i u ki n h i nh p kinh. ..-1- CH NG I N NG L C C NH TRANH VÀ Ý NGH A C A VI C NÂNG CAO N NG L C C NH TRANH C A CÁC NHTM VI T NAM TRONG I U KI N H I NH P KINH T QU C T 1.1 H i nh p kinh t qu c t trong l nh v c Ngân hàng 1.1.1 H i nh p kinh t qu c t 1.1.1.1 Khái ni m H i nh p kinh t qu c t : là quá trình t ng b g n k t n n kinh t trong n c xây d ng m t n n kinh t m , c v i n n kinh t khu v c và th gi i thông qua các... t qu c t Trong n n kinh t th tr kinh t c ng v n ng, c nh tranh là m t xu th t t y u b i b n thân n n ng theo quy lu t c nh tranh nh t là trong xu th h i nh p kinh t qu c t Do v y, òi h i các NHTM ph i b ng m i n l c nâng cao n ng l c c nh tranh c a chính mình b ng nhi u bi n pháp khác nhau, nâng cao ch t l ng s n ph m, cung c p d ch v t t nh t cho khách hàng Vi c nâng cao n ng l c c nh tranh c a... ng l c tài chính c a ngân hàng thanh toán, n u ngân hàng - 15 - có quy mô v n nh , n ng l c tài chính th p s khó c ch p nh n là ngân hàng thanh toán, do v y có kh n ng m t khách hàng và th ph n Có th nói, quy mô v n ch s h u là t m t ng c ng kh n ng ch ng tr m m b o cho ngân hàng c nh ng r i ro trong ho t ng kinh doanh Quy mô v n ch s h u càng cao thì kh n ng ch ng c a ngân hàng s cao h n n u x y ra... tranh c a ngân hàng 1.3.4 N ng l c v công ngh Công ngh ang ngày càng óng vai trò nh là m t trong nh ng ngu n l c t o ra l i th c nh tranh quan tr ng nh t c a m i ngân hàng Công ngh m i ã mang l i ti n ích l n cho khách hàng, ngân hàng và cho n n kinh t Nh công ngh các d ch v ngân hàng phát tri n a d ng và phong phú, các NHTM ã c g ng tri n khai và phát tri n nhi u s n ph m, c bi t là d ch v ngân hàng . BIDV Ngân hàng u t và phát trin ACB Ngân hàng TMCP Á Châu MB Ngân hàng TMCP Quân đi SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn NHTM Ngân hàng thng mi NHNNg Ngân hàng nc ngoài NHNN Ngân hàng nhà. t trong lnh vc ngân hàng 3 1.1.2.3 Tác đng ca hi nhp quc t trong lnh vc Ngân hàng 5 1.1.3 Tính tt yu, khách quan ca hi nhp kinh t trong lnh vc ngân hàng 6 1.2. Cnh tranh, . tng nghiên cu: Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng tín Phm vi nghiên cu: Hot đng cnh tranh và nng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng tín . 4. Phng