Bi u d 6: T c đ t ng v n đi u l c a Sacombank t 2005-2009 2,089 4,449 5,116 6,700 1,250 31.0% 15.0% 113.0% 67.1% 68.9% - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2005 2006 2007 2008 2009 T đ ng 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% V n đi u l T l t ng v n đi u l
Ngu n: Th ng kê BCTC c a Sacombank t 2005-2009
Theo quy đnh t i ngh đnh s 141/2006/N -CP ngày 22/11/2006, đ n 31/12/2008 các NHTM ph i có m c v n đi u l t i thi u là 1.000 t đ ng, đ n 31/12/2010 ph i đ t m c t i thi u là 3.000 đ ng.
T khi thành l p đ n nay, Sacombank đã liên t c t ng v n đi u l đ đáp ng k p th i v n ph c v ho t đ ng kinh doanh. V n đi u l đ n 31/12/2009 đ t 6.700 t đ ng g p 2,233 l n so v i th i đi m thành l p. V n đi u l là y u t then ch t đ t ng c ng n ng l c tài chính, t ng n i l c, là n n t ng đ đ u t tài s n, phát tri n các nghi p v kinh doanh. T c đ t ng v n đi u l c a Sacombank khá nhanh và n t ng. Ngu n t ng v n ch y u t vi c phát hành thêm c ph n bán cho c đông
hi n h u, chia th ng d v n t các đ t phát hành, chia c t c b ng c phi u. Sacombank là m t trong nh ng NHTM c ph n có v n đi u l l n t i Vi t Nam.
Song song đó, quy mô v n ch s h u, t ng tài s n c a Sacombank c ng ngày càng đ c gia t ng. L i th v n ng l c tài chính cho phép Sacombank đáp ng các quy đnh v an toàn v n, t ng kh n ng đáp ng nhu c u v n và các d ch v ngân hàng cho các khách hàng l n, đ ng th i t o đi u ki n thu n l i cho Sacombank trong vi c đ u t phát tri n h th ng công ngh thông tin và m ng l i chi nhánh.
B ng 14: Quy mô v n và t ng tài s n c a Sacombank t 2005-2009
VT: T đ ng Ch tiêu N m 2005 2006 2007 2008 2009 T ng tài s n 14,456 24,764 63,364 67,469 98,474 V n ch s h u 1,882 2,804 7,181 7,638 10,289 V n đi u l 1,250 2,089 4,449 5,116 6,700 Ngu n: BCTC c a Sacombank t 2005 đ n 30/06/2009 Ngo i tr kh i NHTM Nhà n c và NHTM Nhà n c đã c ph n hóa thì Sacombank ch x p sau Eximbank v quy mô v n ch s h u. Quy mô v n cao đã làm t ng n ng l c c nh tranh c a Sacombank đáng k . B ng 15: Quy mô v n ch s h u c a m t s NHTM c ph n n m 2009 VT: T đ ng Ngân hàng N m STB ACB VCB CTG EIB 2005 1,882 1,283 8,415 4,999 836 2006 2,804 1,654 11,127 5,637 1,947 2007 7,181 6,258 13,551 10,646 6,295 2008 7,638 9,852 13,790 11,922 12,844 2009 10,289 10,093 17,052 12,999 13,950 Ngu n: T ng h p t BCTC n m 2005-2009 c a các NHTM
Theo xu th t ng v n hi n nay đ đáp ng m c v n đi u l theo quy đnh c a NHNN làm n ng l c c nh tranh c a các NHTM s đ c nâng lên đáng k , t t y u s nh h ng r t l n đ n v trí c a Sacombank trên th tr ng.
2.2.2.2 K t qu kinh doanh và kh n ng sinh l i:
Ü K t qu kinh doanh
Bi u đ 7: L i nhu n và t c đ t ng l i nhu n c a Sacombank t 2005-2009
234 408 1,280 973 1,671 -24% 72% 214% 74% 55% - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2005 2006 2007 2008 2009 T đ ng -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250%
L i nhu n sau thu T c đ t ng l i nhu n
Ngu n: BCTC c a Sacombank n m 2005-2009
Liên t c t n m 1993, sau h n 18 n m đi vào ho t đ ng, đ n 2009 Sacombank luôn có l i nhu n v i xu h ng chung là n m sau cao h n n m tr c (Ngo i tr n m 2008, kh ng ho ng kinh t đã nh h ng đ n ho t đ ng c a n n kinh t , l i nhu n c a Sacombank b gi m). So v i m c 0.6 t đ ng l i nhu n tr c thu c a n m 1993 đ n n m 2009, Sacombank đã đ t m c 1,671 t đ ng, g p 2.420 l n, t t c ho t đ ng kinh doanh c a Sacombank đ u t ng, ho t đ ng tín d ng và kinh doanh ch ng khoán đóng góp ch y u vào l i nhu n c a Sacombank.
B ng 16: K t qu kinh doanh c a Sacombank t 2005-2009 VT: T đ ng STT N m Ch tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 1 Thu nh p lãi 1,033 1,670 3,383 7,161 7,138 2 Chi phí lãi (598) (989) (2,231) (6,014) (4,835)
I Thu nh p lãi thu n 435 680 1,152 1,147 2,303 3 Thu nh p t ho t đ ng d ch v 100 146 291 672 1,246
4 Chi phí ho t đ ng d ch v (29) (27) (98) (110) 210 II Lãi thu n ho t đ ng d ch v 71 120 193 562 1,036 III Lãi kinh doanh vàng, ngo i h i 25 4 101 510 314 IV Lãi mua bán ch ng khoán 20 7 600 87 16
V Lãi mua bán ch ng khoán đ u t 136 209 (88) 413 5 Thu nh p ho t đ ng khác 11 6 127 36 6 Chi phí ho t đ ng khác (1) (3) (11) 109 VI Lãi thu n t ho t đ ng khác 24 11 4 116 (73) VII Thu nh p c t c, đ u t dài h n 16 104 183 120 87 VIII Chi phí qu n lý chung (260) (408) (741) 1,270 (1,639) IX L i nhu n nhu n thu n t H KD 335 654 1,700 1,184 2,457
X D phòng r i ro tín d ng (23) (43) (118) (74) (282) XI L i nhu n tr c thu 312 611 1,582 1,110 2,175 XII Thu thu nh p doanh nghi p (74) (141) (184) (155) (504)
XIII L i nhu n sau thu 238 470 1,398 955 1,671 Lãi c b n trên c ph n (đ ng/cp) 2,425 2,226 2,732 1,869 2,771
Ngu n: BCTC c a Sacombank t 2005 - 2009
K t qu đ t đ c n m 2009 t ng tr ng khá n t ng. L i nhu n sau thu 2009 đ t 1,670 t đ ng, t ng 75% so v i n m 2008.
L i nhu n t ng ch y u là t ho t đ ng tín d ng, thu lãi d ch v và kinh doanh ch ng khoán. Chi phí qu n lý t ng liên t c trong nh ng n m g n đây v i m c t ng r t cao m i n m, chi phí qu n lý 2009 cao g p 2.3 l n so v i n m 2007 và 1.3 l n so v i 2008 ch y u là t ng chi l ng cho nhân viên. Tuy nhiên m c t ng quá cao đã ph n nào nh h ng đ n l i nhu n Ngân hàng. Lãi ho t đ ng kinh doanh ch ng
khoán và ho t đ ng d ch v đ c c i thi n đáng k trong n m, ho t đ ng kinh doanh ch ng khoán đã đóng góp g n 500 t đ ng và ho t đ ng d ch v c ng đóng góp 992 t đ ng vào thu nh p c a Sacombank. Riêng ho t đ ng kinh doanh vàng và ngo i t gi m m nh do nh ng bi n đ ng m nh trên th tr ng vàng và ngo i h i. .
Ü Kh n ng sinh l i:
B ng 17: M t s ch tiêu tài chính c a Sacombankt 2005-2009
VT: T đ ng N m Ch tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 T ng doanh thu 1,209 1,996 4,537 8,377 8,489 T ng chi phí 903 1,452 3,085 7,286 6,314 Lo i nhu n tr c thu 306 543 1,452 1,091 2,175
L i nhu n sau thu 234 408 1,280 973 1,670
Chi phí/Thu nh p 74.7% 72.7% 68.0% 87.0% 74.4%
Thu nh p/c ph n (đông/cp) 2,425 2,226 2,732 1,869 2,771 Thu nh p phi tín d ng/T ng thu nh p 30% 33% 51% 57% 41% Chi phí đi u hành/T ng chi phí 28% 27% 23% 15% 22% Tài s n có sinh l i/T ng tài s n 81% 79% 85% 82% 85% L i nhu n sau thu /VCSH (ROE) 16.47% 17.41% 25.64% 13.14% 16.56% L i nhu n sau thu /T ng TS (ROA) 1.89% 2.08% 2.91% 1.49% 1.79%
Ngu n: T ng h p t BCTC c a Sacombank t 2005-2009
N m 2008 Sacombank đã huy đ ng v n v i giá cao, do v y l i nhu n t ho t đ ng tín d ng đ t th p, đ ng th i th tr ng ch ng khoán bi n đ ng m nh, kinh doanh ch ng khoán gi m m nh. Chính vì v y đã làm gi m đáng k t su t sinh l i c a Sacombank, ROE và ROA gi m đ n g n 50%.
Tuy nhiên, sang n m 2009 l ng v n huy đ ng giá cao trong n m 2008 đáo h n nên l i nhu n c a Sacombank đ c c i thi n đáng k , vi c t ng tr ng ngu n
v n huy đ ng trong n m 2009 không làm t ng chi phí lãi mà ng c l i chi phí lãi gi m và l i nhu n đ c c i thi n đáng k . T su t sinh l i gia n m 2009.
B ng 18: So sánh m t s ch tiêu tài chính v i các ngân hàng khác
VT: T đ ng
Ngân hàng
Ch tiêu STB ACB VCB CTG EIB
T ng tài s n 98,474 172,113 256,053 245,411 66,029 V n ch s h u 10,289 10,093 17,051 16,988 13,950 Trong đó v n đi u l 6,700 7,814 12,100 11,252 8,800 T ng ngu n v n huy đ ng 86,335 123,968 207,910 171,900 49,517 D n cho vay 59,657 61,856 137,454 161,659 38,003 M ng l i ho t đ ng 320 260 368 588 140 L i nhu n tr c thu 2,175 2,818 5,688 3,489 1,533 L i nhu n sau thu 1,670 2,195 4,455 2,780 1,144
ROA 1.79% 1.28% 1.74% 1.13% 1.73%
ROE 16.56% 21.75% 26.13% 16.36% 8.20%
Ngu n: T ng h p t BCTC c a các NHTM n m 2009
N u so sánh v i m t s ngân hàng nêu trên thì h s ROA m c khá cao. Tuy nhiên, h s ROE ch m c trung bình, n m 2009 ROE đ t 16.56%, th p h n r t nhi u so v i ACB và VCB.
2.2.2.3 Kh n ng thanh kho n trong ho t đ ng kinh doanh
T l d n cho vay/huy đ ng v n đ n 31/12/2009 là 69.1%, Sacombank th c hi n cho vay ch y u b ng ngu n v n huy đ ng t khách hàng, là ngu n ti n g i mang tính n đnh cao.
Ch s tài s n có tính thanh kho n trên t ng tài s n đ t 41%. Tài s n có tính thanh kho n ch y u là các lo i ch ng khoán có tính thanh kho n cao, d dàng
chuy n hoá thành ti n ho c tr thành v t b o đ m đ vay v n khi c n thi t. Bao g m các gi y t có giá s n sàng đ bán nh tín phi u kho b c, tín phi u NHNN, trái phi u Chính ph , ti n g i ng n h n trên th tr ng liên ngân hàng, ti n m t và ti n g i thanh toán t i NHNN. Nh v y, có th th y r ng Sacombank đã duy trì đ c kh n ng thanh kho n cao.
2.2.3 H th ng m ng l i ho t đ ng:
V i 264 đi m giao d ch (68 chi nhánh, 195 Phòng giao d ch và 1 v n phòng đ i di n), các đi m giao d ch c a Sacombank có m t h u h t các đa bàn kinh t tr ng đi m, h th ng m ng l i ph kh p 45/63 t nh, thành trong c n c. ây là m t l i th cho Sacombank trong vi c m r ng và phát tri n th tr ng, ti p c n khách hàng m i và tri n khai các nghi p v ngân hàng bán l trên ph m vi c n c. Không ch m r ng m ng l i r ng kh p Vi t Nam, Sacombank còn m các chi nhánh và v n phòng đ i di n Trung Qu c, Lào và Campuchia. Vi c m r ng ph m vi ho t đ ng ra n c ngoài s là c u n i giao th ng gi a các doanh nghi p ba n c thông qua vi c đáp ng nhu c u v đ u t , ho t đ ng xu t nh p kh u, c ng nh h tr t v n v các gi i pháp tài chính tr n gói.
Ngoài ra, đ n cu i n m 2009 Sacombank đã có m ng l i ngân hàng đ i lý v i h n 10.200 đ i lý c a trên 275 ngân hàng thu c 80 qu c gia trên toàn th gi i.
V i m ng l i r ng kh p này t o đi u ki n thu n l i h n cho Sacombank trong vi c phát tri n các d ch v ngân hàng, đ c bi t là các d ch v nh thanh toán không dùng ti n m t, chuy n ti n, thanh toán qu c t . H th ng m ng l i góp ph n qu ng bá, kh ng đnh th ng hi u qua các ho t đ ng thi t th c, hi u qu c a mình.
2.2.4 S đa d ng c a s n ph m, d ch v và ch t l ng ph c khách hàng
T ch ch đ n thu n là huy đ ng – cho vay, đ n nay Sacombank đã đã d ng hóa các s n ph m d ch v c a mình. Sacombank luôn chú tr ng đ u t phát tri n các s n ph m d ch v m i, nâng cao tính ti n ích và đa d ng c a s n ph m đ ph c v khách hàng t t h n, nâng cao kh n ng c nh tranh và m r ng th tr ng ti m
n ng c a Sacombank. c bi t, Sacombank đã ký h p đ ng v i Công ty B o hi m Prevoir c a Pháp đ cung c p các gói d ch v ti t ki m B o An, B o Phúc, B o An tích l y đnh k ... là hình th c ti t ki m g n li n v i b o hi m nhân th .
Hi n t i, Sacombank có th cung c p t i khách hàng t t c các d ch v ngân hàng đang có t i Vi t Nam. Vi c c p đa d ng d ch v không ch giúp t ng thu nh p, mà còn là h ng phát tri n chi n l c c a Sacombank trong dài h n, t ng b c t ng t tr ng thu d ch v trong t ng thu, gi m s ph thu c quá nhi u vào thu nh p t ho t đ ng tín d ng, đ m b o s phát tri n lâu dài, b n v ng.
V i s thay đ i chi n l c t tr c ti p th c hi n m ng kinh doanh s n ph m d ch v tài chính, Sacombank đã đ y m nh liên k t, h p tác v i các ngân hàng l n, đ i tác chi n l c và các khách hàng đ c thù đ cung ng d ch v tr n gói cho khách hàng, các ti n ích v thanh toán hóa đ n, thu chi h b ng ti n m t ho c chuy n kho n, chi l ng h , các giao d ch phát sinh liên quan c a tài kho n, d ch v e-banking, d ch v y nhi m thu v thanh toán c c phí đi n tho i c đnh.
H p tác ch t ch v i các đ i tác chi n l c nh ANZ, IFC, Sacombank đã đ a ra th tr ng m t s s n ph m m i và c i ti n s n ph m hi n có, nh t là các s n ph m ng d ng công ngh e-banking đã đ c đ a vào th nghi m, b c đ u đ t đ c m t s k t qu nh t đnh. S ti n b so v i các n m tr c là s n ph m d ch v m i đ c nghiên c u, thi t k , t ch c t p hu n và qu ng cáo có tính chuyên nghi p h n. ã xu t hi n nhi u s n ph m, d ch v liên k t v i các Ngân hàng, Doanh nghi p nh m khai thác u th v h th ng m ng l i.
Sau tái c u trúc, t i H i s đã hình thành Phòng Phát tri n s n ph m nh m t ng b c chu n hóa s n ph m d ch v ngân hàng, h tr thông tin cho khách hàng và toàn h th ng.
2.2.5 N ng l c v công ngh
Sacombank đã đ u t h th ng Corebanking – T24 nh m đáp ng đ c các yêu c u x lý thông tin, nâng cao ch t l ng qu n lý, là ti n đ cho vi c ng d ng, m r ng các d ch v ngân hàng đi n t và các d ch v ngân hàng hi n đ i khác.
N m 2008Sacombank chính th c đ a vào ho t đ ng Trung tâm d li u l n và hi n đ i c a ngành ngân hàng Vi t Nam là n n t ng cho vi c tri n khai chi n l c đ m b o ho t đ ng liên t c nh m đáp ng yêu c u h i nh p qu c t c a Sacombank trong giai đo n c nh tranh kh c li t nh hi n nay.
Sacombank đã đ u t Trung tâm D ch v Khách hàng ho t đ ng liên t c