Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Á châu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH o0o TRNG VN CHÚNG NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRONG TIN TRÌNH HI NHP KINH T QUC T Chuyên ngành : Kinh t - Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH – 2010 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP H CHÍ MINH o0o TRNG VN CHÚNG NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRONG TIN TRÌNH HI NHP KINH T QUC T Chuyên ngành : Kinh t - Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS.  QUANG TR THÀNH PH H CHÍ MINH – 2010 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan các s liu trong lun vn này đc thu thp t ngun thc t ti Ngân hàng TMCP Á Châu. Nhng ý kin đóng góp và gii pháp đ xut là ca cá nhân tôi t vic nghiên cu và làm vic thc t ti ngân hàng TRNG VN CHÚNG MC LC Trang bìa ph Li cam đoan Mc lc Danh mc t vit tt Danh mc các hình, bng s liu LI M U Chng 1: LÝ LUN V CNH TRANH VÀ VN  HI NHP KINH T QUC T TRONG HOT NG NGÂN HÀNG 1 1.1 Cnh tranh trong hot đng kinh doanh ngân hàng 1 1.1.1 Lý lun chung v cnh tranh 1 1.1.2 Cnh tranh trong hot đng kinh doanh ngân hàng 3 1.2 Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 10 1.2.1 Lý lun chung v nng lc cnh tranh 10 1.2.2 Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 11 1.3 Hi nhp kinh t qu c t trong lnh vc ngân hàng 13 1.3.1 Toàn cu hóa và hi nhp kinh t quc t 13 1.3.2 Lý lun hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng 16 1.3.3 Các ni dung cam kt v vn đ hi nhp trong lnh vc ngân hàng 16 1.4 Cnh tranh trong kinh doanh ngân hàng  Trung Quc sau khi gia nhp WTO và các bài hc kinh nghim 19 1.4.1 Khái quát v cnh tranh trong lnh vc ngân hàng  Trung Quc khi gia nhp WTO 19 1.4.2 Kinh nghim ci cách h thng ngân hàng thng mi Trung Quc khi hi nhp quc t 20 1.4.3 Các bài hc kinh nghim cho Vit Nam v hi nhp quc t trong lnh vc ngân hàng 23 KT LUN CHNG 1 25 Chng 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU 26 2.1 Bi cnh kinh t th gii và nhng nh hng đn hot đng ngân hàng  Vit Nam 26 2.1.1 Nhng đim chính ca ngân hàng Viêt Nam nm 2008 26 2.1.2 Tng quan ngành ngân hàng Vit Nam nm 2009 27 2.2 Thc trng v cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu 30 2.2.1 Gii thiu chung v Ngân hàng TMCP Á Châu 30 2.2.2 Thc trng v c nh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu 35 2.3 Thc trng v nng lc cnh tranh ca ngân hàng TMCP Á Châu 38 2.3.1 Thc trng v nng lc tài chính 38 2.3.2 Thc trng v nng lc hot đng 45 2.3.3 Thc trng ngun nhân lc v kh nng qun tr điu hành 55 2.3.4 Thc trng v công ngh thông tin ngân hàng 58 2.4 ánh giá v th ca Ngân hàng TMCP Á Châu trong h thng NHTM Vit Nam 60 2.4.1 Phân tích các đi th cnh tranh ca NHTMCP Á Châu 60 2.4.2 ánh giá v th và kh nng cnh tranh ca NHTMCP Á Châu 65 KT LUN CHNG 2 69 Chng 3: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRONG TIN TRÌNH HI NHP KINH T QUC T 70 3.1 Quan đim, đnh hng và L trình phát trin ca h thng NHTM Vit Nam trong Hi nhp kinh t quc t 70 3.2 nh hng nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu đn nm 2015 73 3.3 Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu đn nm 2015 75 3.3.1 Gii pháp nâng cao nng lc tài chính 75 3.3.2 Gii pháp nâng cao nng lc hot đng 76 3.3.3 Gii pháp nâng cao nng lc qun tr điu hành 82 3.3.4 Gii pháp xây dng và hoàn thin h thng qun tr ri ro 83 3.3.5 Gii pháp đu t và phát trin công ngh thông tin 84 3.3.6 Gii pháp nâng cao cht lng ngun nhân lc 85 3.3.7 Xây dng chin l c Marketing và phát trin kênh phân phi 87 KT LUN CHNG 3 90 KT LUN PH LC TÀI LIU THAM KHO DANH MC CÁC T VIT TT Danh mc các t vit tt bng Ting Anh ACB Asia Commercial Bank Ngân hàng Thng mi c phn Á châu AFTA Asean free trade Area Khu mu dch t do ông Nam Á APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Din đàn hp tác kinh t Châu Á – Thái Bình Dng ASEAN Association of Southeast Asian Nation Hip hi các quc gia ông Nam Á ATM Automated teller machine Máy giao dch t đng CAR Capital Adequacy Ratio H s an toàn vn DongA Bank Dong A Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Thng mi c phn ông Á EU European Union Liên minh Châu Âu Eximbank Vietnam Export Import Bank Ngân hàng Thng mi c phn xut nhp khu GATS General Agreement on Trade in Services Hip đnh chung v thng mi dch v IMF International Monetary Fund Qu tin t quc t LC Letter of Credit Th tín dng ROE Return on Equity Thu nhp trên vn c phn ROA Return on Assers Thu nhp trên tng tài sn SWIFT Society for Worldwide interbank Financial Telecommunication Hip hi truyn thông tài chính liên ngân hàng toàn cu Sacombank SaiGon Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Thng mi c phn Sài gòn thng tín Techcombank Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Thng mi c phn K thng TCBS The Complete banking solution Gii pháp ngân hàng toàn din VIB Bank Vietnam International Bank Ngân hàng Thng mi c phn Quc t WTO World trade Organnization T chc thng mi th gii WB World Bank Ngân hàng th gii Danh mc các t vit tt bng Ting Vit NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTMNN Ngân hàng thng mi nhà nc NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn NHNNg Ngân hàng nc ngoài NHLD Ngân hàng liên doanh TCTD T chc tín dng TMCP Thng mi c phn TTQT Thanh toán quc t XNK Xut nhp khu DANH MC CÁC HÌNH Hình 2.1 S đ c cu t chc ca Ngân hàng TMCP Á Châu 34 Hình 2.2 Vn ch s hu ca ACB t 2004 – 2009 38 Hình 2.3 Biu đ ch tiêu ROE ca ACB t 2004 – 2009 42 Hình 2.4 Biu đ ch tiêu ROA ca ACB t 2004 – 2009 43 DANH MC CÁC BNG S LIU Bng 2.1: Quy mô vn ch s hu mt s NHTM trong nc 39 Bng 2.2: H s an toàn vn (CAR) ca ACB t 2005 - 2009 40 Bng 2.3: Phân loi n và trích lp d phòng ri ro ti 31/12/2009 41 Bng 2.4: Kh nng thanh toán ca ACB t 2005 - 2009 44 Bng 2.5: Huy đng vn ca ACB theo ngun vn huy đng 2009 45 Bng 2.6: H s đòn by huy đng vn ca ACB t 2007 - 2009 46 Bng 2.7: Tình hình d n và tc đ tng trng tín dng ca ACB 46 Bng 2.8: Cht lng hot đng tín dng ca ACB t 2005 - 2009 47 Bng 2.9: C cu d n tín dng theo thành phn kinh t 48 Bng 2.10: Mt s ch tiêu cho thuê tài chính ca ACB 2008 - 2009 49 Bng 2.11: Mt s ch tiêu hot đng đu t ca ACB 50 Bng 2.12: Hot đng thanh toán quc t ca ACB t 2005 – 2009 51 Bng 2.13: Hot đng kinh doanh th ca ACB t 2005-2009 52 Bng 2.14: Tin lng và chi phí liên quan ti ACB t 2005 – 2009 57 Bng 2.15: Mt s ch tiêu so sánh các NHTM Vit Nam nm 2009 61 M U 1. GII THIU LÝ DO CHN  TÀI Hi nhp kinh t quc t đang ngày càng tr thành xu th ca thi đi, din ra mnh m trên nhiu lnh vc. ó là biu hin xu hng tt yu khách quan ca nn kinh t, là tiêu đim, nhân t nh hng quan trng đi vi hot đng sn xut kinh doanh ca các doanh nghip, ca ngành ngân hàng và toàn b nn kinh t .  bt kp vi xu th đó, Vit Nam đã ch đng tham gia vào quá trình hi nhp quc t: gia nhp khi ASEAN, tham gia vào khu vc mu dch t do ASEAN (AFTA), ký kt Hip đnh thng mi Vit Nam - Hoa K, chính thc tr thành Thành viên th 150 ca T chc thng mi th gii (WTO). Vit Nam cng đã tham gia vào nhiu t chc kinh t quc t cng nh ký kt các hip đnh thúc đy quan h thng mi song phng và đa phng khác nhm tn dng đ phát trin kinh t. Ngân hàng là mt h thng, là huyt mch ca nn kinh t. Có th nói, Ngân hàng là mt trong nhng lnh vc ht sc nhy cm và phi m ca gn nh hoàn toàn theo các cam kt gia nhp t chc thng mi th gii WTO. H th ng ngân hàng Vit Nam đc xp vào din các ngành ch cht, cn đc tái c cu nhm nâng cao nng lc cnh tranh, hot đng có hiu qu cao, an toàn, có kh nng huy đng tt hn các ngun vn trong xã hi và m rng đu t. Vic này đòi hi s n lc nhiu mt t phía Chính ph, Ngân hàng Nhà nc và chính ni ti các ngân hàng thng mi. Là mt trong nhng NHTMCP hàng đ u ti Vit Nam, ACB cng nh các NHTMCP Vit Nam khác không tránh khi cuc cnh tranh gay gt. Yêu cu đt ra là phi đánh giá đúng thc trng hot đng ca mình, tn dng nhng c hi, phân tích nhng khó khn, thách thc đ đa ra nhng đnh hng, gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh trong tin trình hi nhp kinh t. Xut phát t yêu cu đó, tôi chn đ tài: “Nâng cao n ng lc cnh tranh ca Ngân hàng Thng mi [...]... hàng TMCP Á Châu Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TMCP Á Châu trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t 1 Ch ng 1 LÝ LU N V C NH TRANH VÀ V N KINH T QU C T TRONG HO T 1.1 C nh tranh trong ho t H I NH P NG NGÂN HÀNG ng kinh doanh ngân hàng 1.1.1 Lý lu n chung v c nh tranh 1.1.1.1 Khái ni m v c nh tranh C nh tranh là m t khái ni m c s d ng r t ph bi n trong lý thuy t kinh t... nh tranh ngân hàng còn ch u s tác chính sách tài chính, ti n t c a Nhà n phát, lãi su t, t ng tr ng, suy thoái,… ng, chi ph i t các c, chính sách kinh t v mô nh ; l m 4 Ngoài ra, c nh tranh ngân hàng còn b chi ph i b i các cam k t, hi p nh th ng m i trong khu v c và qu c t 1.1.2.2 Các nhân t tác ng n c nh tranh c a các NHTM a Các nhân t khách quan: Có 4 tác nhân nh h c nh tranh c a m t ngân hàng th... tác tr ng c a chúng c ng ng b i quy lu t c nh tranh và các quy lu t khác c a n n kinh t th ng Tuy nhiên, do it ng kinh doanh c a ngân hàng là các d ch v tài chính nên c nh tranh trong ho t ng ngân hàng c ng có tính c thù riêng ánh giá n ng l c c nh tranh trong kinh doanh ngân hàng c n c n c vào các tiêu chí sau: a N ng l c tài chính N ng l c tài chính là y u t quan tr ng t bi t trong l nh v c ngân hàng, ... nh p xu t các gi i pháp góp ph n nâng cao n ng l c c nh tranh c a ACB trong xu th h i nh p kinh t qu c t 3 IT NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Nghiên c u nh ng v n v lý lu n c nh tranh và h i nh p kinh t qu c t c a h th ng ngân hàng Vi t Nam ánh giá n ng l c c nh tranh c a ACB Trên c s ó xu t các gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a ACB trong ti n trình h i nh p kinh t qu c t 4 PH NG PHÁP NGHIÊN... chi n th ng trong c nh tranh - Tác nhân là s c ép t phía khách hàng M t c i m quan tr ng c a ngành ngân hàng là t t c các cá nhân, t ch c kinh doanh s n xu t hay tiêu dùng, th m chí là các ngân hàng khác c ng u có th v a là ng i mua các s n ph m d ch v ngân hàng, v a là ng s n ph m d ch v cho ngân hàng Nh ng ng hình th c g i ti n, cho vay trong khi ó nh ng ng i bán i bán s n ph m thông qua các u mong... m ngân hàng có ch t l ph i áp ng ng c t t nh t, nhi u nh t nhu c u mong mu n c a khách hàng, em l i cho khách hàng m t t p h p ti n ích và l i ích Do v y, khi ánh giá 7 m t s n ph m ngân hàng có ch t l ng, khách hàng th ng d a vào các tiêu chí sau: -M c tham gia c a khách hàng vào quá trình cung ng s n ph m d ch v ít và n gi n; -T c x lý nhanh; -M c chính xác cao; - Hi u qu - Thái em l i cho khách hàng. .. t lên kh i các ngân hàng khác trong cùng l nh ng C ng nh các lo i hình doanh nghi p khác trong n n kinh t th tr các NHTM c ng luôn ph i t i m t v i s ng, c nh tranh gay g t, và vì i ng kinh doanh c a NHTM ch y u là các d ch v tài chính nên c nh tranh trong l nh v c này có m t s i m khác bi t - M t là, các ngân hàng c nh tranh v i nhau nh ng c ng có s h p tác trong m t ho c m t s l nh v c kinh doanh... khách hàng ph thu c vào s i x c a NHTM v i h , mà cao nh t là l i ích tr c ti p thu ct quan h giao d ch v i ngân hàng Nh v y, s c nh tranh c a ngân hàng c ng c nhân lên do c i m khách hàng r t d thay c i m nêu trên i quan h v i ngân hàng c coi là các nhân t v phía NHTM t o nên tính c nh tranh cao c a kinh doanh ngân hàng, t ó góp ph n t o s c m nh n i l c cho NHTM 1.1.2.3 Các n i dung v c nh tranh trong. .. chính trong l nh v c ho t 1.1.2 C nh tranh trong ho t 1.1.2.1 Khái ni m, qu các l i th so sánh, ng l c ngân hàng ng kinh doanh ngân hàng ng m i ng NHTM là kh n ng t o ra và s d ng có hi u giành th ng l i trong quá trình c nh tranh, là a ra nh ng s n ph m d ch v có ch t l nh v trí c a mình v v c ho t ng c tr ng c nh tranh c a Ngân hàng th C nh tranh trong ho t kh ng ng S thích nghi c a h th ng quy n ng cao, ... s khác bi t ó giúp ngân hàng thu hút c nhi u khách hàng c kinh doanh Khi mà c nh tranh trong ho t ng ngân hàng ngày càng tr nên gay g t thì bu c các nhà qu n lý, nhà lãnh môi tr n các nhà ho ch ng, t ng Nghiên c u th tr - Chi n l c ng kinh doanh thay i, o ngân hàng s luôn th ch ng khi ng th i k t h p hài hòa và phát huy t i a s c m nh c a t t c các ngu n l c, s d ng các ngu n l c ngân hàng m t cách . cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu 30 2.2.1 Gii thiu chung v Ngân hàng TMCP Á Châu 30 2.2.2 Thc trng v c nh tranh ca Ngân hàng TMCP Á Châu 35 2.3 Thc trng v nng lc cnh tranh. thông tin ngân hàng 58 2.4 ánh giá v th ca Ngân hàng TMCP Á Châu trong h thng NHTM Vit Nam 60 2.4.1 Phân tích các đi th cnh tranh ca NHTMCP Á Châu 60 2.4.2 ánh giá v th và. th và kh nng cnh tranh ca NHTMCP Á Châu 65 KT LUN CHNG 2 69 Chng 3: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU TRONG TIN TRÌNH HI NHP KINH T QUC T 70