Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, nhưng các chỉ tiêu tăng trưởng Tín dụng/GDP, tiền gửi/GDP của Việt Nam vẫn thấp hơn mức trung bình của các nước trên khu vực. Các chỉ tiêu này cho thấy hệ thống NH vẫn có tiềm năng tăng trưởng tuy nhiên tốc độ tăng trưởng trong những năm tới sẽ giảm xuống, đồng thời hệ thống NH sẽ phải tập trung hơn vào việc tăng năng lực tài chính và nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, nhưng các chỉ tiêu tăng trưởng Tín dụng/GDP, tiền gửi/GDP của Việt Nam vẫn thấp hơn mức trung bình của các nước trên khu vực. Các chỉ tiêu này cho thấy hệ thống NH vẫn có tiềm năng tăng trưởng tuy nhiên tốc độ tăng trưởng trong những năm tới sẽ giảm xuống, đồng thời hệ thống NH sẽ phải tập trung hơn vào việc tăng năng lực tài chính và nâng cao chất lượng tín dụng nhằm đảm bảo an toàn hệ thống. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH THU NGUYT ĐỀ TÀI: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ON HIN NAY Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN Thành phố Hồ Chí Minh – 2010 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN TH THU NGUYT ĐỀ TÀI: NÂ NG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ON HIN NAY Chuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN Thành phố Hồ Chí Minh – 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu được trình bày trong luận văn là hoàn toàn chính xác, trung thực và được phép công bố. Người thực hiện NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT LỜI CẢM ƠN Người viết xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là PGS.TS. Trần Hoàng Ngân đã tận tình dạy dỗ, chỉ bảo, hướng dẫn người viết trong thời gian học cũng như quá trình hoàn thành luận văn này. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã hỗ trợ tạo điều kiện cho người viết trong thời gian qua. Trân trọng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT, CÁC BẢNG, BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHNG 1: N  N G L  C CNH TRANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM 1 1.1. Năng lực cạnh tranh 1 1.1.1. Khái quát chung về cạnh tranh 1 1.1.2. Năng lực cạnh tranh của các NHTM 2 1.1.3 Tính đặc thù trong cạnh tranh của các NHTM 4 1.1.4 Các nhân tố tác động đến cạnh tranh của các NHTM 5 1.1.4.1Nhóm nhân tố khách quan 5 1.1.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan 6 1.1.5 Các công cụ cạnh tranh của NHTM 6 1.1.5.1 Cạnh tranh bằng chất lượng 6 1.1.5.2 Cạnh tranh bằng giá cả 7 1.1.5.3 Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối 7 1.1.6 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8 1.1.6.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh năng lực nội tại của NHTM 8 1.1.6.2 Nhóm các chỉ tiêu phản ánh cơ chế, chính sách sử dụng và phát triển các lợi thế so sánh của một NHTM 8 1.1.6.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả thực hiện chính sách cạnh tranh của các NHTM 8 1.1.7 Ý nghóa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMVN 9 1.1.8 Lý thuyết CAMELS trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM 9 1.1.8.1 Nội dung cơ bản của lý thuyết CAMELS 9 1.1.8.2 ng dụng phương pháp CAMELS vào việc lượng hóa các chỉ số và thang điểm xếp loại 12 1.2 Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và những ảnh hưởng của nó tới hoạt động của các NHTMVN 13 1.2.1 Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 13 1.2.1.1 Hội nhập quốc tế lónh vực tài chính NH - xu thế không thể đảo ngược 13 1.2.1.2 Những quan điểm và nguyên tắc thực hiện quá trình hội nhập 14 1.2.1.3 Những yêu cầu cơ bản của quá trình hội nhâp 15 1.2.2 nh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động hệ thống NHTM 16 1.2.2.1 Các xu hướng quốc tế hóa trong hoạt động NH tại VN 16 1.2.2.2 Những cơ hội cần nắm bắt 17 1.2.2.3 Những nguy cơ thách thức cần đẩy lùi 17 1.3 Kinh nghiệm của các NH Trung Quốc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh NH khi gia nhập WTO 18 1.3.1 Chiến lược phát triển hệ thống NHTM của Chính phủ Trung Quốc 18 1.3.2 Chiến lược “xi măng và con chuột” của các NHTM Trung Quốc 18 1.3.3 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập WTO 20 1.3.4 Những bài học cho Việt Nam về tăng cường năng lực cạnh tranh của NHTM trong bối cạnh hội nhập 21 KT LUN CHNG 1 21 CHNG 2: ÁNH GIÁ NNG LC CNH TRANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM TRONG GIAI ON HIN NAY 22 2.1 Lòch sử phát triển 22 2.1.1 Các giai đoạn phát triển 22 2.1.2 Sự phát triển ngành NHVN 22 2.2 Hiện trạng của các NHTMVN 23 2.2.1 Quy mô năng lực tài chính 24 2.2.2 Đáng giá năng lực thông qua hiệu quả hoạt động 25 2.2.2.1 Tăng trưởng tín dụng, tiền gửi 25 2.2.2.2 Thò phần hoạt động 27 2.2.2.3 Thu nhập từ lãi và thu nhập ngoài lãi 27 2.2.2.4 Hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTMVN 30 2.3 Áp dụng phân tích mô hình SWOT đối với hệ thống NHTMVN trong tiến trình hội nhập quốc tế 34 2.3.1 Phân tích SWOT của các NHTMQD so với NHTMCP 34 2.3.2 Phân tích SWOT của các NHTMVN so với các NHNNg 35 2.4 D báo tiềm năng tăng trưởng 38 2.4.1 Hoạt động NH truyền thống được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại 38 2.4.2 Các sản phẩm, dòch vụ ngân hàng bán lẻ có tiềm năng tăng trưởng mạnh cùng với sự tăng trưởng kinh tế 38 2.4.3 Hoạt động NH đầu tư hiện đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển 39 2.4.4 Mạng lưới hoạt động 39 2.4.5 Khả năng xâm nhập thò trường của các đối thủ mới 41 2.5 Những yếu tố làm giảm năng lực cạnh tranh của các NHTMVN so với các nước trong khu vực 41 2.5.1 Những yếu tố nội tại của bản thân NH 41 2.5.1.1 Năng lực tài chính của NHTMVN còn mỏng manh so với các nước trong khu vực 41 2.5.1.2 Năng lực hoạt động kinh doanh của một số NHTMVN còn yếu 42 2.5.1.3 Cht lng tín dng mt s NH còn thp, t l n xu cao 44 2.5.1.4 Sự bất cập trong cơ cấu huy động và cho vay 44 2.5.1.5 Hiu qu hot đng kém, kh nng sinh li thp 45 2.5.1.6 Khả năng phòng ngừa, chống đỡ rủi ro kém 46 2.5.1.7 Năng lực quản trò - điều hành còn nhiều hạn chế, vướng mc 47 2.5.1.8 Công nghệ chưa theo kòp yêu cầu phát triển 48 2.5.1.9 Chưa xây dựng được thương hiệu và chiến lược khách hàng 48 2.5.1.10 Hệ thống kiểm soát nội bộ kém hiệu quả 48 2.5.2 Những yếu tố từ môi trường bên ngoài 49 2.5.2.1 Tâm lý, nhu cầu KH 49 2.5.2.2 Nền kinh tế còn ở trình độ thấp kém so với các nước trong khu vực 50 2.5.2.3 Thò trường tài chính – tiền tệ kém phát triển 52 2.5.2.4 Sự thiếu linh hoạt trong chính sách tiền tệ 54 2.6 Đánh giá rủi ro của các NHTMVN 55 2.6.1 Rủi ro thanh khoản 56 2.6.2 Rủi ro tín dụng 57 2.6.3 Rủi ro lãi suất 59 2.6.4 Rủi ro hoạt động và kinh doanh chứng khoán 59 2.7 Đánh giá xếp loại một số NHTMVN theo mô hình CAMEL 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMVN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 61 3.1 Mục tiêu và đònh hướng phát triển các NHTMVN trong thời gian tới 61 3.1.1 Đối với NHNN 61 3.1.2 Đối với các TCTD 62 3.1.3 Về hội nhập kinh tế quốc tế 63 3.2 Giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh cho các NHTMVN 64 3.2.1 Nhóm giải pháp nhằm đảm bảo môi trường và hỗ trợ an toàn cho hoạt động của các NHTMVN 64 3.2.1.1 Các quy đònh về vốn đối với NHTM 64 3.2.1.2 Các quy đònh nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 65 3.2.1.3 Hỗ trợ hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn cho các NHTM 66 3.2.1.4 Hỗ trợ hoạt động thanh toán và các hoạt động kinh doanh khác 67 3.2.1.5 Áp dụng chế độ kiểm toán bắt buộc 68 3.2.1.6 Tăng cường sự quan tâm hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động NHTMCP 68 3.2.1.7 Tăng cường công tác thanh tra và giám sát ngân hàng 69 3.2.1.8 Từ bỏ lối tư duy bảo thủ 69 3.2.2 Nhóm giải pháp từ bản thân các NHTMVN 70 3.2.2.1 Tăng cường năng lực tài chính và khả năng tự bảo vệ của của NHTM 71 3.2.2.2 Đẩy mạnh công tác huy động vốn 72 [...]... hàng KH: Khách hàng KT-XH : Kinh tế – Xã hội NH: Ngân hàng NHTW: Ngân hàng trung ương NHVN: Ngân hàng Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN: Ngân hàng nhà nước NHNNg: Ngân hàng nước ngoài NHLD: Ngân hàng liên doanh NHTMVN: Ngân hàng thương mại Việt Nam PGD : Phòng giao dòch SPDV: Sản phẩm dòch vụ SPKD: Sản phẩm kinh doanh TC-NH: Tài chính – ngân hàng TCTD: Tổ... chất lượng các SP cũng như năng lực của nó để khai thác các cơ hội thò trường hiện tại và làm nảy sinh thò trường mới Năng lực cạnh tranh của DN là thể hiện thực lực và lợi thế của DN so với đối thủ cạnh tranh trong việc th a mãn tốt nhất các đòi hỏi của KH để thu lợi nhuận ngày càng cao Như vậy, năng lực canh tranh của DN trước hết phải được tạo ra từ thực lực của DN Đấy là các yếu tố nội hàm của mỗi... pháp và đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMVN trong giai Phần kết luận n hi n nay Chương 1: NĂ G LỰ CẠ H TRANH CỦ CÁ NGÂ N C N A C N HÀG THƯƠNG MẠ VIỆ NAM N I T -1- Chương 1 NĂ G LỰ CẠ H TRANH CỦ CÁ NGÂ HÀG THƯƠNG MẠ N C N A C N N I VIỆ NAM T 1.1 NĂ G LỰ CẠ H TRANH N C N 1.1.1 Kháquáchung về nh tranh i t cạ Khái niệm “Cạ h tranh được sử dụng rất phổ biến hiện nay trong nhiều n lónh... với các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2011 - 2020 6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài lời mở đầu, phần mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các bảng , biểu, sơ đồ, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có 92 trang được trình bày như sau: Lời mở đầu Chương 1: Năng lực cạnh tranh của các NHTMVN Chương 2: Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMVN trong giai n hi n nay Chương... THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Tăng khả năng cạnh tranh của các DN nói chung và của NHTM nói riêng là vấn đề được mọi quốc gia đặt lên hàng đầu, khi nền kinh tế ngày càng bò ảnh hưởng sâu sắc bởi tiến trình hội nhập, tăng khả năng cạnh tranh là con đường dẫn tới thành công của bất kỳ ngân hàng nào Chính vì vậy, đề tài: “ NÂ G CAO NĂ G LỰ CẠ H TRANH CỦ CÁ NGÂ HÀG N N C N A C N N THƯƠNG MẠ VIỆ NAM TRONG GIAI I T... quyết đònh nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài: “ NÂ G CAO NĂ G LỰ CẠ H TRANH CỦ CÁ NGÂ HÀG N N C N A C N N THƯƠNG MẠ VIỆ NAM TRONG GIAI I T N HI N NAY 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Hệ thống hóa lý thuyết về lý luận cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế và cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng và sự cần thiết, cũng như những lợi ích, rủi ro trong quá trình hội nhập kinh... về hình thức, có khả năng cạnh tranh cao, hoạt động an toàn và hiệu quả, huy động tốt các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu của phát triển đất nước Nhằm đánh giá đúng các thách thức đối với hệ thống NHTMVN, phân tích một cách toàn diện thực trạng của các NHTMVN, từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghò có tính khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMVN, tôi đã quyết... tính b ng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trò DN,… một cách riêng biệt mà đánh giá, so sánh với các đối thủ cạnh tranh hoạt động trên cùng lónh vực, cùng một thò trường Có quan điểm cho rằng, năng lực cạnh tranh của DN gắn liền với ưu thế của SP mà DN đưa ra thò trường Có quan điểm gắn năng lực cạnh tranh của DN với thò phần mà nó nắm giữ, cũng có quan điểm đồng nhất của DN... mở rộng hơn Điều này tất yếu sẽ tác động làm giảm đi tốc độ phát triển của các NHTM, thò phần suy giảm 1.1.4.2 Nhó nhâ tố quan m n chủ Bên cạnh các nhân tố khách quan tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM, trên thực tế, nhóm các nhân tố thuộc về nội tại của hệ thống NHTM cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của các NH này Chúng bao gồm 06 nhân tố chính: nă g lự điề hàh củ ban lã h... lực của NHTM mới là thế nào, thì các NHTM hiện tại đã thấy một mối đe dọa về khả năng thò phần bò chia sẻ… Thứhai, tá nhâ làcá đố thủNHTM hiệ tạ : Đây là những mối lo c n c i n i thường trực của các NHTM trong KD Đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động KD của NHTM trong tương lai Ngoài ra, sự có mặt của các đối thủ cạnh tranh thúc đẩy NH phải thường xuyên quan tâm đổi mới công nghệ, nâng . khả năng cạnh tranh là con đường dẫn tới thành công của bất kỳ ngân hàng nào. Chính vì vậy, đề tài: “ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ON HIN NAY . hiện chính sách cạnh tranh của các NHTM 8 1.1.7 Ý nghóa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMVN 9 1.1.8 Lý thuyết CAMELS trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM 9 1.1.8.1. CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM 1 1.1. Năng lực cạnh tranh 1 1.1.1. Khái quát chung về cạnh tranh 1 1.1.2. Năng lực cạnh tranh của các NHTM 2 1.1.3 Tính đặc thù trong cạnh tranh của