Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ là lĩnh vực KD rất nhạy cảm, chịu tác động bởi rất nhiều nhân tố về kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hố… mỗi một nhân tố này cĩ sự thay đổi dù là nhỏ nhất cũng đều tác động rất nhanh chĩng và mạnh mẽ đến mơi trường KD chung. Chẳng hạn: Chỉ cần một tin đồn thổi dù là thất thiệt cũng cĩ thể gây nên cơn chấn động rất lớn, thậm chí đe dọa sự tồn vong của cả hệ thống các TCTD. Chính vì vậy, trong KD, các NHTM vừa phải cạnh tranh để từng bước mở rộng KH, mở rộng thị phần, nhưng cũng khơng thể cạnh tranh bằng mọi giá, sử dụng mọi thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thơn tính đối thủ của mình, bởi vì, nếu đối thủ là các NHTM khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, thì những hậu quả đem lại thường là rất to lớn, thậm chí dẫn đến đổ vỡ luơn chính NHTM này do tác động dây chuyền.
Hoạt động của các NHTM liên quan đến lưu chuyển tiền tệ, khơng chỉ trong phạm vi một nước, mà cĩ liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế đối ngoại; do vậy, KD trong hệ thống NHTM chịu sự chi phối của nhiều yếu tố trong nước và quốc tế, như: Mơi trường pháp luật, tập quán KD của các nước, các thơng lệ quốc tế… đặc biệt là, nĩ chịu sự chi phối mạnh mẽ của điều kiện hạ tầng cơ sở tài chính, trong đĩ CNTT đĩng vai trị cực kỳ quan trọng, cĩ tính chất quyết định đối với hoạt động KD của các NH này. Điều đĩ cũng cĩ
nghĩa là, sự cạnh tranh trong hệ thống các NHTM trước hết phải chịu sự điều chỉnh bởi rất nhiều thơng lệ, tập quán KD tiền tệ của các nước, sự cạnh tranh trước hết phải dựa trên nền tảng kỹ thuật cơng nghệ đáp ứng được yêu cầu của hoạt động KD tối thiểu cho NH.
1.1.4. Các nhân tố tác động đến n ng l c cạnh tranh của các NHTM 1.1.4.1 Nhĩm nhân tố khách quan
Cĩ 4 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một NHTM:
Thứ nhất, tác nhân từ phía NHTM mới tham gia thị trường: Các NHTM mới tham gia thị trường với những lợi thế quan trọng như : mở ra những tiềm năng mới; cĩ động cơ và ước vọng giành được thị phần; đã tham khảo kinh nghiệm từ những NHTM đang hoạt động; cĩ được những thống kê đầy đủ và dự báo về thị trường… Như vậy, bất kể thực lực của NHTM mới là thế nào, thì các NHTM hiện tại đã thấy một mối đe dọa về khả năng thị phần bị chia sẻ…
Thứ hai, tác nhân là các đối thủ NHTM hiện tại: Đây là những mối lo thường trực của các NHTM trong KD. Đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động KD của NHTM trong tương lai. Ngồi ra, sự cĩ mặt của các đối thủ cạnh tranh thúc đẩy NH phải thường xuyên quan tâm đổi mới cơng nghệ, nâng cao chất lượng các DV cung ứng để chiến thắng trong cạnh tranh.
Thứ ba, sức ép từ phía KH: Một trong những đặc điểm quan trọng của ngành NH là tất cả các cá nhân, tổ chức KD sản xuất hay tiêu dùng, thậm chí là các NH khác cũng đều cĩ thể vừa là người mua các SP DVNH, vừa là người bán SPDV cho NH. KH của NHTM khơng phải là KH luơn “trung thành” mà rất dễ bị lơi kéo và thay đổi quan hệ giao dịch. KH cĩ thể ngay lập tức thay đổi quan hệ với NH để tìm mối lợi lớn hơn nếu họ biết rằng mức lãi mà họ nhận được cao (nếu là SP bán) và mức lãi suất thấp (nếu là SP mua) so với NH họ quan hệ. Như
vậy, sự cạnh tranh của NH cũng được nhân lên do đặc điểm KH rất dễ thay đổi quan hệ với NH.
Thứ tư, sự xuất hiện các DV mới: Sự ra đời ồ ạt của các tổ chức tài chính trung gian đe dọa lợi thế của các NHTM khi cung cấp các DV tài chính mới cũng như các DV truyền thống vốn vẫn do các NHTM đảm nhiệm. Các trung gian này cung cấp cho KH những SP mang tính khác biệt và tạo cho người mua SP cĩ cơ hội chọn lựa đa dạng hơn, thị trường NH mở rộng hơn. Điều này tất yếu sẽ tác động làm giảm đi tốc độ phát triển của các NHTM, thị phần suy giảm.
1.1.4.2 Nhĩm nhân tố chủ quan
Bên cạnh các nhân tố khách quan tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM, trên thực tế, nhĩm các nhân tố thuộc về nội tại của hệ thống NHTM cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của các NH này. Chúng bao gồm 06 nhân tố chính: năng lực điều hành của ban lãnh đạo NH; quy mơ vốn và tình hình tài chính của NHTM; cơng nghệ cung ứng DV NH; chất lượng nhân viên NH; cấu trúc tổ chức; danh tiếng và uy tín của NHTM.
Các đặc điểm nêu trên được coi là các nhân tố về phía NHTM tạo nên tính cạnh tranh cao của KDNH, từ đĩ gĩp phần tạo sức mạnh nội lực cho NHTM. Nếu một NH cĩ thể phát huy tối đa sức mạnh của các yếu tố trên, kết hợp với việc nắm bắt thơng tin về các đối thủ mới gia nhập, thận trọng với các đối thủ hiện tại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao thì cạnh tranh khơng cịn đáng lo ngại.
1.1.5. Các cơng cụ cạnh tranh của NHTM 1.1.5.1 Cạnh tranh bằng chất lượng 1.1.5.1 Cạnh tranh bằng chất lượng
Trong nền kinh tế hiện đại ngày nay, KHCN phát triển như vũ bão, SP ra đời ngày càng đa dạng, tạo thuận lợi cho sự lựa chọn của người tiêu dùng và đặt nhà sản xuất trước các áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt và để chiến thắng thì buộc các nhà sản xuất phải nghiên cứu vận dụng nhiều phương thức và cơng cụ
cạnh tranh khác nhau. Một cơng cụ quan trọng hay được vận dụng hiện nay là nâng cao chất lượng SPDV cung cấp. Đối với các NHTM, để cạnh tranh bằng chất lượng phải xây dựng thật tốt chiến lược bằng cơng nghệ và chiến lược nguồn nhân lực bên cạnh với việc kết hợp chiến lược thị trường, chiến lược kinh doanh phù hợp.
1.1.5.2 Cạnh tranh bằng giá cả
Đối với các NHTM, giá cả chính là lãi suất và mức phí áp dụng cho các DV cung ứng cho các KH của mình. Trong việc xác định mức lãi suất và phí, các NHTM luơn phải đối mặt với những mâu thuẫn: Nếu như NHTM quan tâm tới khả năng cạnh tranh để mở rộng thị phần, thì cần phải đưa ra các mức lãi suất và phí ưu đãi cho các KH của mình, tuy nhiên, điều này sẽ làm giảm thu nhập của NHTM, thậm chí cĩ thể khiến NH bị lỗ. Nhưng nếu NHTM chỉ chú trọng đến thu nhập thì phải đưa ra mức lãi suất và phí sao cho đáp ứng được mục tiêu tăng thu nhập, tuy nhiên, điều này cĩ thể dẫn đến NH sẽ bị mất dần KH, giảm thị phần trong KD. Vì vậy, lãi suất và phí là tín hiệu phản ánh biến động của thị trường. Do đĩ, việc xác định lãi suất thị trường là quan trọng, song theo dõi tin phản hồi từ KH là rất cần thiết để NHTM đưa ra mức lãi suất và phí cĩ tính cạnh tranh.
1.1.5.3 Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối
Tổ chức hoạt động tiêu thụ SP là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh. Nĩ chính là hình thức cạnh tranh phi giá cả gây ra sự chú ý và thu hút KH. SPDV của NH cĩ một trong những đặc tính là nhanh tàn lụi, khơng thể lưu trữ, nên việc xây dựng các kênh phân phối trở thành một vấn đề hết sức trọng yếu trong kinh doanh ở các NH. Kênh phân phối là phương tiện trực tiếp đưa SPDV của NH đến KH, đồng thời giúp NH nắm bắt chính xác và kịp thời nhu cầu của KH, qua đĩ, NH chủ động trong việc cải tiến, hồn thiện SPDV, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp SP DV cho KH.
Ngồi cơng cụ cạnh tranh bằng chất lượng, bằng giá và tổ chức hợp lý mạng lưới phân phối SPDV, các NHTM cịn áp dụng các cơng cụ phi giá cả để tăng năng lực cạnh tranh thơng qua việc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ bán hàng (quảng cáo, khuyến mãi... ). Đây là hình thức nhằm gây sự chú ý và thu hút KH.
1.1.6 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 1.1.6.1 Nhĩm chỉ tiêu phản ánh năng lực nội tại của NHTM
Bao g m : Chỉ tiêu đánh giá năng lực quản lý, phát triển nguồn lực; Chỉ tiêu đánh giá năng lực cơng nghệ, tài chính, mức độ rủi ro hoạt động; Chỉ tiêu đánh giá chất lượng SP DV, uy tín, giá trị thị trường, thương hiệu; Chỉ tiêu đánh giá năng lực hệ thống và mạng lưới phân phối.
1.1.6.2 Nhĩm các chỉ tiêu phản ánh cơ chế, chính sách sử dụng và phát triển các lợi thế so sánh của một NHTM
Bao g m : Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của chính sách phát triển và sử dụng hợp lý nguồn lực; Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả và mức độ an tồn của chính sách phát triển khoa học và cơng nghệ; Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của chính sách phát triển và sử dụng hợp lý năng lực tài chính, hệ thống phân phối SPDV và giá trị thương hiệu.
1.1.6.3 Nhĩm các chỉ tiêu phản ánh kết quả thực hiện chính sách cạnh tranh của NHTM
Bao g m : Chỉ tiêu phản ánh mức độ tăng trưởng của tài sản cĩ; Chỉ tiêu phản ánh thị phần tăng thêm hoặc nhịp độ tăng thị phần, tăng tỉ lệ KH hiện hữu; Chỉ tiêu phản ánh tỉ trọng thu nhập từ các SP DV mới trong tổng thu nhập của NHTM tăng thêm nhờ các biện pháp cạnh tranh.
1.1.7 Ý nghĩa của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMVN
Việc chuyển đổi sang kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế của nước ta địi hỏi các DN, tổ chức và cá nhân kinh doanh phải thích ứng với quy luật vốn cĩ của nền kinh tế thị trường, trong đĩ cĩ yếu tố cạnh tranh. Cạnh tranh là động lực để phát triển nền kinh tế và cũng là cơ sở quan trọng để đảm bảo tự do kinh doanh hợp pháp và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Trong xu thế tồn cầu hĩa nĩi chung và kinh tế VN nĩi riêng đang trong giai đoạn mở cửa, hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế, ngành NH giữ vai trị rất quan trọng, là một trong những kênh huy động và điều hịa nguồn vốn của nền kinh tế, đồng thời là cơng cụ quan trọng ổn định thị trường tài chính và quản lý kinh tế của Nhà nước.
Sự tăng trưởng và phát triển của hệ thống này tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự tăng trưởng của tồn nền kinh tế. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực kinh doanh mới (như thương mại điện tử, bán lẻ, chứng khốn...) phụ thuộc rất nhiều vào các dịch vụ NH. Do đĩ, việc nâng cao nâng lực cạnh tranh của các NHTMVN cĩ ý nghĩa sống cịn, quy t đnh v n m nh đối với hệ thống tài chính VN nĩi chung và ngành Ngân hàng VN nĩi riêng. Đây cũng là một trong những tiền đề giúp cho nền kinh tế VN tăng trưởng ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.
1.1.8 Lý thuyết CAMELS trong đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM
1.1.8.1 Nội dung cơ bản của lý thuyết CAMELS
Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một cơng cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của một NH. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một NH, đĩ là : Mức độ an tồn vốn, Chất lượng tài sản cĩ, Quản lý, Lợi nhuận,
Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường (viết tắt bằng tiếng Anh là CAMELS).
“C” Capital Adequacy (Mức độ an tồn vốn): Mức độ an tồn vốn thể hiện số vốn tự cĩ để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của NH. NH càng chấp nhận nhiều rủi ro ví dụ như trong phạm vi một danh mục cho vay thì càng địi hỏi phải cĩ nhiều vốn tự cĩ để hỗ trợ hoạt động của NH và bù đắp tổn thất tiềm năng liên quan đến mức độ rủi ro cao hơn.
Cơng thức để xác định hệ số an tồn vốn của NH:
Vốn tự cĩ rịng
Hệ số an tồn vốn =–––––––– Tài sản cĩ rủi ro
Đây là thước đo độ bền của mỗi NH. Theo thơng lệ quốc tế, tỷ lệ này tối thiểu là 8%. Riêng ở VN, ngày 20/05/2010, NHNN đã ra TT 13/2010 nâng tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu từ 8% lên 9%. Vốn cốt lõi của NH là thành phần cơ bản gồm vốn cổ đơng gĩp và lợi nhuận giữ lại bổ sung vốn. Việc bổ sung gồm nhiều thành phần, nhưng tối đa chỉ bằng vốn cốt lõi. Tài sản cĩ của NH chia thành 2 dạng: dạng tài sản khơng cĩ rủi ro tín dụng ( tiền mặt, tiền gửi ở NHTW, trái phiếu chính phủ trung ương phát hành, vàng bạc…) và dạng tài sản cĩ hệ số rủi ro được chia thành 4 hệ số: 10%; 20%; 50%; 100%.
“A” Asset Quality (Chất lượng tài sản cĩ): Chất lượng tài sản cĩ là nguyên
nhân cơ bản dẫn đến các vụ đổ vỡ NH. Thơng thường điều này xuất phát từ việc quản lý khơng đầy đủ trong chính sách cho vay – cả trước kia cũng như hiện nay. Nếu thị trường biết rằng chất lượng tài sản kém thì sẽ tạo áp lực lên trạng thái
nguồn vốn ngắn hạn của NH, và điều này cĩ thể dẫn đến khủng hoảng thanh khoản, hoặc dẫn đến tình trạng đổ xơ đi rút tiền ở NH.
“M” Management (Quản lý) : Nhiều nhà phân tích chuyên nghiệp coi quản
lý là yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống phân tích CAMELS, bởi vì quản lý đĩng vai trị quyết định đến thành cơng trong hoạt động của NH. Đặc biệt, các quyết định của người quản lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những yếu tố như: chất lượng tài sản cĩ; mức độ tăng trưởng của tài sản cĩ; mức độ thu nhập. Đặc điểm của việc quản lý NH thành cơng phụ thuộc vào: năng lực lãnh đạo; tuân thủ các quy định; khả năng lập kế hoạch; khả năng ứng phĩ với những thay đổi về mơi trường xung quanh; chất lượng của các chính sách và khả năng kiểm sốt việc tuân thủ các chính sách.
“E” Earnings (Lợi nhuận): Lợi nhuận là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá
cơng tác quản lý và các hoạt động chiến lược của nhà quản lý thành cơng hay thất bại. Lợi nhuận sẽ dẫn đến hình thành thêm vốn, đây là điều hết sức cần thiết để thu hút thêm vốn và sự hỗ trợ phát triển trong tương lai từ phía các nhà đầu tư. Lợi nhuận cịn cần thiết để bù đắp các khoản cho vay bị tổn thất và trích dự phịng đầy đủ. Bốn nguồn thu nhập chính của NH là: thu nhập từ lãi; thu nhập từ lệ phí, hoa hồng; thu nhập từ kinh doanh mua bán; thu nhập khác.
“L” Liquidity (Thanh khoản): Cĩ hai nguyên nhân giải thích tại sao thanh khoản lại cĩ ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với NH. Thứ nhất, cần phải cĩ thanh khoản để đáp ứng yêu cầu vay mới mà khơng cần phải thu hồi những khoản cho vay đang trong hạn hoặc thanh lý các khoản đầu tư cĩ kỳ hạn. Thứ hai, cần cĩ thanh khoản để đáp ứng tất cả các biến động hàng ngày hay theo mùa vụ về nhu cầu rút tiền một cách kịp thời và cĩ trật tự. Do NH thường xuyên huy động tiền
gửi ngắn hạn (với lãi suất thấp) và cho vay số tiền đĩ với thời hạn dài hạn (lãi suất cao hơn) nên NH về cơ bản luơn cĩ nhu cầu thanh khoản rất lớn.
“S” Sensitivity to Market Risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường)
Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường được thể hiện bằng chữ cái S (Sensitivity) trong hệ thống phân tích CAMELS. Phân tích S nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của thay đổi về lãi suất và/hoặc tỷ giá đến giá trị của lợi nhuận hay vốn cổ phần. Phân tích S quan tâm đến khả năng của ban lãnh đạo NH trong việc xác định, giám sát, quản lý và kiểm sốt rủi ro thị trường, đồng thời đưa ra dấu hiệu chỉ dẫn định hướng rõ ràng và tập trung.
1.1.8.2 Ưùng dụng phương pháp CAMELS vào việc lượng hĩa các chỉ số và thang điểm xếp loại
Đây là một giải pháp kỹ thuật nhằm lượng hĩa các chỉ số và kết quả xếp loại. Phương pháp này sử dụng bảng 100 điểm.
Thang điểm xếp loại gồm 4 hạng sau:
H ng A (tốt) đạt số điểm từ 75 - 100 điểm Hạng B (khá) đạt số điểm từ 60 - 74 điểm Hạng C (trung bình) đạt số điểm từ 45 – 59 điểm Hạng D (khĩ khăn) cĩ số điểm dưới 45 điểm
Lượng hĩa các yếu tố và từng chỉ số theo 5 yếu tố” CAMEL”
Lượng hĩa từng yếu toá: tùy theo tầm quan trọng của từng yếu tố, thang điểm 100 cĩ số điểm phân bổ như sau:
Vốn của NH C chiếm tỷ lệ 20 điểm Chất lượng tài sản Cĩ A chiếm tỷ lệ 30 điểm