Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ

m‖i ngân hàng... Ngoài ra, nhân viên ngân hàng có trình J⋮ chuyên môn cao thì s gi m r﹁i ro trong các kho n vay; Jーng th︹i h còn có kh n.

M︽c l︽c

Danh m︽c các ký hi u, chぃ vi t t t

Danh m︽c các b ng, bi u

Danh m︽c các hình v , Jー th

Danh m︽c các ph︽ l︽c

L ︶I M︺ I U 1

CH NG 1 NH ぁNG V N I C B N V C NH TRANH VÀ N;NG LぅC C NH TRANH C︾A NHTM 4

1.1 Các khái ni m c b n v c nh tranh 4

1.1.1 Khái ni m c nh tranh 4

1.1.2 u Ji m c﹁a c nh tranh 4

1.1.3 Nh ︿c Ji m c﹁a c nh tranh 5

1.2 N <ng lぇc c nh tranh c﹁a NHTM 5

1.2.1 Khái ni m n<ng lぇc c nh tranh c﹁a NHTM 5

1.2.2 Nhぃng J c Ji m c b n c﹁a c nh tranh trong ho t J⋮ng ngân hàng hi n nay 6 1.2.3 Tiêu chí c b n Jánh giá n<ng lぇc c nh tranh c﹁a NHTM 7

1.2.3.1 N<ng lぇc tài chính 7

1.2.3.1.1 Quy mô v￣n ch﹁ s［ hぃu 7

1.2.3.1.2 Kh n<ng thanh kho n c﹁a ngân hàng 8

1.2.3.1.3 Kh n<ng sinh l︹i c﹁a Ngân hàng 9

1.2.3.1.4 Ch t l ︿ng tín d︽ng 9

1.2.3.2 H th￣ng thông tin và công ngh ngân hàng 10

1.2.3.3 Kh n<ng cung ﹃ng d ch v︽ ngân hàng 10

1.2.3.4 Chi n l ︿c khách hàng 12

1.2.3.5 Ch t l ︿ng nguーn nhân lぇc 12

1.2.3.6 Th ng hi u 13

1.2.3.7 Ho t J⋮ng Marketing 14

1.2.3.8 V<n hoá doanh nghi p trong lbnh vぇc ngân hàng 15

1.2.4 Các y u t￣ nh h ［ng J n n<ng lぇc c nh tranh c﹁a NHTM 15

1.2.4.1.3 Nhぃng ngành h‖ tr︿ và liên quan 18

1.2.4.1.4 Môi tr ︹ng, th ch kinh t và sぇ c nh tranh c﹁a các doanh nghi p khác 18

1.2.4.1.5 Chi n l ︿c c﹁a doanh nghi p 19

1.2.4.2 Xây dぇng chi n l ︿c giành l︿i th c nh tranh chung theo mô hình c﹁a Michael Porter 19

1.2.4.2.1 Chi n l ︿c chi phí th p nh t 20

1.2.4.2.2 Chi n l ︿c khác bi t hoá các s n ph m và d ch v︽ 20

1.2.4.2.3 Chi n l ︿c tr ng tâm hoá 20

1.3 Mô hình 5 l ぇc c nh tranh c﹁a Michael Porter 21

1.4 Kinh nghi m nâng cao n <ng lぇc c nh tranh c﹁a NHTM ［ Trung Qu￣c và bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam 22

1.4.1 Trung Qu￣c 23

1.4.2 Bài h c kinh nghi m cho NHTM ［ Vi t Nam 23

K t lu n ch ng 1 25

CH NG II: PHÂN TÍCH N;NG LぅC C NH TRANH C︾A NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH NG VI T NAM - CHI NHÁNH C N TH 26

2.1 Gi︵i thi u v NH TMCP Công Th ng Vi t Nam ♠ Chi nhánh C n Th 26

2.1.1 L ch s＝ hình thành và quá trình phát tri n 26

2.1.2 Quá trình hình thành và phát tri n c﹁a Ngân hàng TMCP Công Th ng Chi nhánh C n Th (Vietinbank C n Th ) 27

2.1.3 Thu n l︿i và khó kh<n c﹁a Vietinbank C n Th : 28

2.1.3.1 Thu n l︿i 28

2.1.3.2 Khó kh<n 29

2.1.4 C c u t︲ ch﹃c 30

2.2 Tình hình ho t J⋮ng c﹁a Vietinbank C n Th : 30

2.2.1 Các s n ph m ch﹁ y u c﹁a Vietinbank C n Th 30

2.2.2 Phân tích n<ng lぇc c nh tranh c﹁a Vietinbank C n Th 32

2.2.2.1 V v￣n ch﹁ s［ hぃu 33

2.2.3 Phân tích n<ng lぇc c nh tranh c﹁a Vietinbank C n Th .39

2.2.3.1 Nguーn v￣n huy J⋮ng 40

2.2.3.2 D n︿ cho vay 43

2.2.3.3 N︿ x u 45

2.2.3.4 Phân tích hi u qu kinh doanh qua các n<m 47

2.2.3.5 Phân tích t︲ ch﹃c và nhân lぇc 50

2.2.3.6 Phân tích công ngh và c s［ v t ch t kィ thu t 50

2.2.3.7 Phân tích ch t l ︿ng s n ph m d ch v︽ ngân hàng 51

2.2.4 Phân tích J￣i th﹁ c nh tranh 51

2.2.4.1 Các công c︽ c nh tranh c﹁a ngân hàng: 51

2.2.4.1.1 Lãi su t 51

2.2.4.1.2 Sぇ khác bi t và uy tín c﹁a ngân hàng 52

2.2.4.2 Các J￣i th﹁ hi n t i 52

2.2.4.3 Các J￣i th﹁ c nh tranh ti m n: 54

2.2.4.3.1 Kh￣i Ngân hàng TMCP và chi nhánh ngân hàng n ︵c ngoài 54

2.2.4.3.2 Kh￣i các t︲ ch﹃c tài chính phi ngân hàng khác 57

K t lu n ch ng 2 57

CH NG III GI I PHÁP NÂNG CAO N ;NG LぅC C NH TRANH C︾A VIETINBANK C N TH TRONG GIAI IO N HI N NAY 58

3.1 I nh h ︵ng phát tri n kinh t - xã h⋮i TP C n Th J n n<m 2015 58

3.2 I nh h ︵ng chi n l ︿c phát tri n c﹁a Vietinbank J n n<m 2015 60

3.2.1 M︽c tiêu 60

3.2.2 I nh h ︵ng 60

3.3 Các gi i pháp nâng cao n <ng lぇc c nh tranh c﹁a Vietinbank C n Th 62

3.3.1 Xây dぇng chi n l ︿c kinh doanh c︽ th trên c s［ J nh h ︵ng c﹁a Vietinbank 62

3.3.1.1 M︽c tiêu 62

3.3.1.2 Các ch tiêu nhi m v︽ c︽ th 62

3.3.2.2 T<ng quy mô nguーn v￣n 64

3.3.2.2.1 Phân Jo n th tr ︹ng 64

3.3.2.2.2 Chi n l ︿c lãi su t linh ho t 65

3.3.2.2.3 Liên t︽c J︲i m︵i, Ja d ng hoá hình th﹃c huy J⋮ng 66

3.3.2.3 Nâng cao ch t l ︿ng tài s n có, t n thu n︿ ngo i b ng 67

3.3.2.4 Nghiên c﹃u tình hình th tr ︹ng J xác J nh nhu c u và tâm lý c﹁a khách hàng 67

3.3.2.5 Gi i pháp phát tri n J u t tín d︽ng 68

3.3.2.6 Gi i pháp nâng cao n<ng lぇc cung c p s n ph m d ch v︽ 70

3.3.2.7 I︲i m︵i quy trình và c i ti n th﹁ t︽c giao d ch 73

3.3.2.8 T<ng c ︹ng công tác Marketing trong ho t J⋮ng Vietinbank 73

3.3.2.9 Nâng cao n<ng lぇc công ngh , m［ r⋮ng m ng l ︵i, truy n thông qu ng bá th ng hi u 75

3.3.2.10 Coi tr ng công tác cán b⋮ & nâng cao ch t l ︿ng nguーn nhân lぇc.76 3.3.2.11 I︲i m︵i c ch và hoàn thi n chính sách ti n l ng 78

3.3.2.12 T<ng c ︹ng ch t l ︿ng, hi u qu công tác ki m tra, ki m soát ki m toán n⋮i b⋮, qu n tr r﹁i ro 79

3.3.2.13 Phát tri n th ng hi u,xây dぇng v<n hoá kinh doanh Vietinbank 80

3.4 Ki n ngh các Ji u ki n J thぇc hi n các gi i pháp nh m nâng cao n<ng lぇc c nh tranh c﹁a Vietinbank C n th 81

3.4.1 Ki n ngh v︵i Qu￣c H⋮i, Chính Ph﹁ v hoàn thi n h th￣ng pháp lu t ngân hàng 81

3.4.2 Ki n ngh v︵i Hi p h⋮i Ngân hàng Vi t Nam 82

3.4.3 Ki n ngh v︵i tr︽ s［ chính Vietinbank 82

K t lu n ch ng 3 83

K T LU N

PH ﹀ L﹀C

TÀI LI U THAM KH O

L ︶I M︺ I U

1 Tính c p thi t c﹁a J tài

H⋮i nh p kinh t qu￣c t là xu th t t y u và là m⋮t yêu c u khách quan J￣i

v︵i b t kっ qu￣c gia nào trong quá trình phát tri n Nh n th﹃c rõ xu th Jó, Vi t Nam

Jã ch﹁ J⋮ng gia nh p v︵i kh￣i ASEAN, tham gia vào ASEAN ♠ AFTA, ký k t hi p

J nh song ph ng Vi t - Mィ, gia nh p WTO; nhぃng vi c Jó Jem l i nhi u c h⋮i cho Vi t Nam nh ng thách th﹃c cﾃng không ít; v︻a t o Ji u ki n t<ng c ︹ng h︿p tác, v︻a làm sâu s c và quy t li t thêm quá trình c nh tranh ▁ H th￣ng Ngân hàng

th ng m i Vi t Nam nói chung và h th￣ng Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam nói riêng Jã tr ［ng thành và phát tri n l︵n m nh, Jã và Jang Ji vào ti n trình h⋮i nh p qu￣c t , J giành th ch﹁ J⋮ng và h⋮i nh p có hi u qu , J﹃ng vぃng trên th

tr ︹ng, giành th ng l︿i trong c nh tranh

Quá trình ra J︹i và phát tri n c﹁a Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam, tuy không ph i lúc nào cﾃng suôn s và bình l ng, tr i qua bao th<ng tr m, v ︿t qua bao khó kh<n th＝ thách có lúc ph i tr giá J t cho nhぃng bài h c kinh doanh trong

n n kinh t th tr ︹ng J J t J ︿c nhぃng thành tぇu to l︵n, Jáng trân tr ng và tぇ hào,

Jã chi m lbnh ph n l︵n th ph n trên c n ︵c I t trong tình hình khu vぇc và trên th gi︵i, môi tr ︹ng c nh tranh ngày càng ph﹃c t p v︵i m﹃c J⋮ cao, Jòi h、i Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam c n có sぇ chuy n bi n nh vﾃ bão J tーn t i, phát tri n và h⋮i nh p có hi u qu Sぇ xu t hi n hàng lo t Ngân hàng th ng m i c︲ ph n, các chi nhánh Ngân hàng n ︵c ngoài và J c bi t là các Ngân hàng con 100% v￣n

n ︵c ngoài t i Vi t Nam s là s﹃c ép c nh tranh gia t<ng m nh m Chúng ta c n Jánh giá Júng n<ng lぇc c nh tranh t n d︽ng t￣i Ja l︿i th Jang có J phát tri n, th y

rõ nhぃng thách th﹃c, nhぃng h n ch c﹁a mình J có sách l ︿c, gi i pháp kh c ph︽c nhanh chóng, t o dぇng nhぃng l︿i th c nh tranh m︵i

Trong m⋮t sân ch i Jông Júc và công b ng, k m nh s là ng ︹i chi n th ng Trên J a bàn Thành ph￣ C n Th cu⋮c c nh tranh giぃa các Ngân hàng cﾃng h t s﹃c gay g t và c h⋮i cﾃng J ︿c chia s Jーng J u v︵i các lo i hình Ngân hàng Th ng

m i I phát tri n trong môi tr ︹ng nh th , Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam ♠ Chi nhánh C n Th bu⋮c ph i nâng cao s﹃c c nh tranh J tーn t i và phát tri n

Vì v y, lu n v<n ch n J tài ☜Gi i pháp nâng cao n<ng lぇc c nh tranh c﹁a Ngân

hàng TMCP Công th ng Vi t Nam ♠ Chi nhánh C n Th ☝ J nghiên c﹃u nh m

Jáp ﹃ng yêu c u c i cách Jang J t ra trong thぇc ti睢n ［ n ︵c ta hi n nay, J c bi t là thぇc ti睢n J￣i v︵i các Ngân hàng Th ng m i l︵n, J￣i v︵i chính b n thân Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam ♠ Chi nhánh C n Th

2 M ︽c tiêu nghiên c﹃u

- H th￣ng hoá nhぃng v n J lý lu n c b n v c nh tranh, n<ng lぇc c nh tranh, l︿i th c nh tranh c﹁a Ngân hàng th ng m i trong n n kinh t th tr ︹ng

- Phân tích thぇc tr ng n<ng lぇc c nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP Công

Th ng Vi t Nam ♠ Chi nhánh C n Th , Jánh giá nhぃng k t qu J ︿c, rút ra m⋮t s￣ tーn t i và nguyên nhân

- I xu t các gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao n<ng lぇc c nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam trong Ji u ki n h⋮i nh p

3 I￣i t ︿ng và ph m vi nghiên c﹃u

- I￣i t ︿ng nghiên c﹃u:

+ Nhぃng v n J lý lu n c b n v c nh tranh và n<ng lぇc c nh tranh c﹁a Ngân hàng th ng m i trong n n kinh t th tr ︹ng

+ Thぇc tr ng n<ng lぇc c nh tranh, nhぃng m t h n ch và nguyên nhân tーn t i c﹁a Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam ♠ Chi nhánh C n Th trong giai

Jo n t︻ n<m 2005 J n 2008

+ Gi i pháp và ki n ngh nh m nâng cao n<ng lぇc c nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam ♠ Chi nhánh C n Th trong Ji u ki n h⋮i nh p

- Ph m vi nghiên c﹃u: Ho t J⋮ng c﹁a NH TMCP Công Th ng Vi t Nam

nói chung và c﹁a Chi nhánh C n Th nói riêng

4 Ý nghba khoa h c và thぇc ti睢n:

I tài J ︿c nghiên c﹃u trong b￣i c nh các Ngân hàng Th ng m i Vi t Nam

v︻a ho t J⋮ng, v︻a c c u l i, thぇc hi n h⋮i nh p kinh t qu￣c t Nhぃng k t qu nghiên c﹃u c﹁a J tài góp ph n b︲ sung và h th￣ng hoá nhぃng v n J lý lu n v

c nh tranh và n<ng lぇc c nh tranh c﹁a Ngân hàng Th ng m i trong n n kinh t th

tr ︹ng; xác J nh v th c nh tranh c﹁a Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam trên J a bàn thành ph￣ C n Th tr ︵c yêu c u c nh tranh và h⋮i nh p T︻ vi c nghiên c﹃u thぇc ti睢n, J tài s là tài li u có giá tr áp d︽ng vào thぇc ti睢n J￣i v︵i Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam và làm tài li u tham kh o cho công tác nghiên c﹃u, h c t p v chuyên ngành

CH NG 1: NHぁNG V N I C B N V C NH TRANH

VÀ N;NG LぅC C NH TRANH C︾A NGÂN HÀNG TH NG M I

1.1 Các khái ni m c b n v c nh tranh:

1.1.1 Khái ni m c nh tranh:

Theo Tぇ Ji n Ti ng Vi t, c nh tranh J ︿c hi u là c￣ g ng giành ph n h n,

ph n th ng v mình giぃa nhぃng ng ︹i, nhぃng t︲ ch﹃c ho t J⋮ng nh m nhぃng l︿i ích nh nhau Theo T Ji n Cornu c﹁a Pháp thì c nh tranh J ︿c hi u là hành vi c﹁a doanh nghi p J⋮c l p v︵i nhau và là J￣i th﹁ c﹁a nhau cung ﹃ng hàng hoá, d ch v︽

nh m tho mãn nhu c u gi￣ng nhau v︵i sぇ may r﹁i c﹁a m‖i bên, th hi n qua vi c lôi kéo J ︿c ho c J b m t Ji m⋮t l ︿ng khách hàng th ︹ng xuyên C nh tranh là quy lu t t t y u là J⋮ng lぇc thúc J y kinh t phát tri n I tーn t i trong n n kinh t

th tr ︹ng, các doanh nghi p ph i ch p nh n c nh tranh nh là lぇa ch n duy nh t

C nh tranh ch xu t hi n trong n n kinh t th tr ︹ng, n i có sぇ cung ﹃ng hàng hoá,

d ch v︽ ít nh t c﹁a hai doanh nghi p, ng ︹i kinh doanh trong cùng m⋮t Ji u ki n

gi￣ng nhau Trong b￣i c nh Jó, các doanh nghi p ph i b ng m i bi n pháp khác nhau J s＝ d︽ng t￣i Ja các nguーn lぇc mà mình có J v ︿t lên trên các J￣i th﹁ c nh tranh cùng lo i J kh ng J nh v trí c﹁a mình trong n n kinh t C﹃ nh v y vô hình chung c nh tranh Jã giúp cho c n n kinh t phát tri n

1.1.2 u Ji m c﹁a c nh tranh:

C nh tranh là u Ji m c b n c﹁a n n kinh t th tr ︹ng, tuy nhiên ［ Jây c n

ph i hi u là c nh tranh lành m nh C nh tranh thぇc sぇ Jem l i l︿i ích và hi u qu cho ng ︹i tiêu dùng, doanh nghi p và toàn b⋮ n n kinh t

I￣i v︵i ng ︹i tiêu dùng, h hoàn toàn có l︿i vì nh︹ c nh tranh mà hàng hoá

J ︿c Ja d ng h n, ch t l ︿ng t￣t h n mà giá c l i r h n r t nhi u V︵i nhà s n

xu t kinh doanh, c nh tranh là J⋮ng lぇc giúp h nâng cao n<ng lぇc s n xu t, giành

u th trên th tr ︹ng

Nh v y, ta th y r ng, nh︹ c nh tranh các doanh nghi p n<ng J⋮ng h n, luôn nghb cách J tぇ hoàn thi n mình Các doanh nghi p J u c￣ v n lên trong c nh tranh, vô hình chung s làm cho c n n kinh t phát tri n Iây chính là l︿i ích mà

c nh tranh Jem l i cho c n n kinh t

1.1.3 Nh ︿c Ji m c﹁a c nh tranh:

I u tiên, ta có th th y r ng, th tr ︹ng b Ji u ti t b［i quy lu t tぇ do c nh tranh, nên r t d睢 b kh﹁ng ho ng ho c phát tri n m t cân J￣i Các doanh nghi p ch chú tr ng khai thác nhぃng s n ph m, d ch v︽ Jem l i nhi u l︿i nhu n còn nhぃng s n

ph m, d ch v︽ có n<ng su t th p h n thì cﾃng b ít quan tâm h n d n J n th tr ︹ng

b phát tri n l ch

Thêm m⋮t khía c nh nぃa c﹁a c nh tranh là n u nh không có chính sách qu n

lý c nh tranh Júng J n thì quá trình c nh tranh s Ji theo xu h ︵ng x u - c nh tranh không lành m nh Các doanh nghi p J ☜h ☝ J ︿c J￣i th﹁ c﹁a mình, h dùng J﹁

m i cách k c nhぃng ☜chiêu bài☝ không J ︿c pháp lu t cho phép, tình tr ng ☜cá

l︵n nu￣t cá bé☝ s th ︹ng x y ra và hi n t ︿ng J⋮c quy n s xu t hi n Khi Jã có

J⋮c quy n thì t t c các m t tích cぇc c﹁a c nh tranh J u b tri t tiêu mà thay vào Jó

là sぇ ☜thui ch⋮t☜ c﹁a c n n kinh t

1.2 N<ng lぇc c nh tranh c﹁a ngân hàng th ng m i

1.2.1 Khái ni m n<ng lぇc c nh tranh c﹁a ngân hàng th ng m i:

Thu t ngぃ ☜n<ng lぇc c nh tranh☝ Jã J ︿c s＝ d︽ng t︻ lâu Có r t nhi u quan

Ji m khác nhau v thu t ngぃ này V c b n có th hi u n<ng lぇc c nh tranh c﹁a m⋮t doanh nghi p là kh n<ng Jáp ﹃ng ch￣ng ch i l i các J￣i th﹁ trong cung c p s n

ph m m⋮t cách lâu dài, chi m lbnh th tr ︹ng và có l︿i nhu n M⋮t doanh nghi p có

kh n<ng c nh tranh khi nó có m⋮t s￣ u th khác bi t so v︵i J￣i th﹁ c﹁a nó

Ngân hàng th ng m i là m⋮t doanh nghi p, nh ng ho t J⋮ng ngân hàng là

m⋮t lo i hình kinh doanh J c bi t, Jó là kinh doanh ti n t và các d ch v︽ tài chính

có liên quan C nh tranh trong ho t J⋮ng ngân hàng là vi c các ngân hàng s＝ d︽ng t￣i Ja các nguーn lぇc c﹁a mình J giành và v ︿t lên các J￣i th﹁ c nh tranh kh ng

J nh v trí c﹁a mình trên th tr ︹ng ti n t C nh tranh ngân hàng ［ ph m vi qu￣c t còn thúc J y nhanh sぇ chuy n giao công ngh , tài chính giぃa các n ︵c, t o Ji u

ki n cho ngân hàng ti p c n nhi u h n v︵i v￣n, các d ch v︽ tài chính qu￣c t T︻

nh n th﹃c trên, theo tác gi , n<ng lぇc c nh tranh c﹁a ngân hàng th ng m i là sぇ t︲ng h︿p t t c các kh n<ng c﹁a ngân hàng Jáp ﹃ng J ︿c nhu c u c﹁a khách hàng

v vi c cung c p các s n ph m, d ch v︽ ngân hàng có ch t l ︿ng cao, Ja d ng và phong phú, ti n ích và thu n l︿i, có tính J⋮c Jáo so v︵i các s n ph m, d ch v︽ cùng

lo i trên th tr ︹ng, t o ra J ︿c l︿i th c nh tranh, làm t<ng l︿i nhu n c﹁a các ngân hàng, t o J ︿c uy tín, th ng hi u và v th cao trên th tr ︹ng

1.2.2 Nh ぃng J c Ji m c b n c﹁a c nh tranh trong ho t J⋮ng ngân hàng

hi n nay

- Ho t J⋮ng c nh tranh trong lbnh vぇc ngân hàng di睢n ra trong b￣i c nh chúng ta Jang h⋮i nh p ngày càng m nh m vào n n kinh t th gi︵i, nhぃng tác J⋮ng c﹁a ti n trình toàn c u hoá J n n n kinh t Vi t Nam ngày càng rõ r t Các cam k t c﹁a Chính Ph﹁ Vi t Nam J￣i v︵i v n J th tr ︹ng tài chính và ngân hàng

là m［ r⋮ng t￣i Ja, nh ng thi t ch b o J m thぇc thi thì chúng ta Jang trong ti n trình hoàn thi n Ii u này cﾃng nh h ［ng không nh、 J n ho t J⋮ng kinh doanh c﹁a các ngân hàng

- Ho t J⋮ng c nh tranh trong lbnh vぇc ngân hàng di睢n ra trong Ji u ki n có

sぇ tham gia ngày càng nhi u c﹁a các ngân hàng th ng m i n ︵c ngoài t i Vi t Nam u th c﹁a các ngân hàng th ng m i n ︵c ngoài khi c nh tranh v︵i các ngân hàng th ng m i trong n ︵c Jó chính là công ngh hi n J i, v￣n l︵n, trình J⋮ qu n

- Xét ngân hàng nh m⋮t t︲ng th , các ngân hàng còn ph i c nh tranh v︵i các trung gian tài chính khác J huy J⋮ng ti n g＝i, ti t ki m, c p tín d︽ng và cung c p các d ch v︽ tài chính khác nh thanh toán và qu n lý r﹁i ro Các trung gian tài chính này bao gーm các công ty tài chính, công ty b o hi m▁.Hi n t i, m﹃c J⋮ c nh tranh t︻ các khu vぇc khác J￣i v︵i h th￣ng ngân hàng v n còn h n ch Tuy nhiên, trong

t ng lai h th￣ng ngân hàng s ph i c nh tranh gay g t v︵i các h th￣ng trung gian tài chính này

- Ho t J⋮ng c nh tranh trong ho t J⋮ng ngân hàng không ph i là m⋮t cu⋮c chi n m⋮t m t, m⋮t còn, mà trong quá trình ho t J⋮ng c nh tranh, các ngân hàng

th ng m i còn có m￣i liên h m t thi t v︵i nhau trong ho t J⋮ng kinh doanh ngân hàng Không m⋮t ngân hàng nào ho t J⋮ng bình th ︹ng trong th tr ︹ng n u không

có sぇ liên k t bình J ng, thân thi n và minh b ch v︵i các J￣i th﹁ c nh tranh khác

- Ho t J⋮ng c nh tranh trong ho t J⋮ng ngân hàng còn ch u sぇ qu n lý r t

ch t ch c﹁a c quan qu n lý Nhà n ︵c v ti n t và ho t J⋮ng ngân hàng, Jó chính

là Ngân hàng Nhà n ︵c Vi t Nam

1.2.3 Tiêu chí c b n Jánh giá n<ng lぇc c nh tranh c﹁a NHTM

1.2.3.1 N <ng lぇc tài chính

1.2.3.1.1 Quy mô v ￣n ch﹁ s［ hぃu:

V￣n ch﹁ s［ hぃu c﹁a ngân hàng th ng m i Jóng vai trò s￣ng còn trong

vi c duy trì các ho t J⋮ng th ︹ng nh t và b o J m cho ngân hàng kh n<ng phát tri n lâu dài Nguーn v￣n Jóng vai trò là m⋮t t m J m giúp ch￣ng l i r﹁i ro phá s n,

vì v￣n giúp ngân hàng trang tr i nhぃng thua l‖ v tài chính và nghi p v︽ cho t︵i khi ban qu n lý có th t p trung gi i quy t các v n J và J a ngân hàng tr［ l i tr ng thái ho t J⋮ng sinh l︹i

V￣n t o ni m tin cho công chúng và là sぇ J m b o J￣i v︵i ch﹁ n︿ (k

c ng ︹i g＝i ti n) v s﹃c m nh tài chính c﹁a ngân hàng Ngân hàng c n ph i J﹁ m nh

J nhぃng ng ︹i Ji vay có th tin r ng ngân hàng có th Jáp ﹃ng J ︿c các nhu c u tín d︽ng c﹁a h ngay c trong Ji u ki n ki n kinh t Jang g p khó kh<n H n nぃa, quy

mô v￣n l︵n m nh s giúp cho ngân hàng huy J⋮ng J ︿c nhi u v￣n h n, do các khách hàng th ︹ng có quan ni m g＝i ti n vào các ngân hàng l︵n thì s yên tâm h n

V￣n cung c p n<ng lぇc tài chính cho sぇ t<ng tr ［ng và phát tri n các hình th﹃c d ch v︽ m︵i, cho nhぃng ch ng trình, trang thi t b m︵i Sぇ b︲ sung v￣n s cho phép ngân hàng m［ r⋮ng tr︽ s［, xây dぇng thêm nhぃng v<n phòng, chi nhánh J theo k p v︵i sぇ phát tri n c﹁a th tr ︹ng và t<ng c ︹ng ch t l ︿ng ph︽c v︽ khách hàng

và ng ︿c l i Hay nói cách khác, quy mô v￣n c﹁a m⋮t ngân hàng xác J nh ph m vi

c nh tranh c﹁a ngân hàng Jó

Theo Hi p ︵c Bassel, v￣n tぇ có c﹁a ngân hàng th ng m i ph i J t t￣i thi u 8% t︲ng tài s n có c﹁a ngân hàng Jó thì J ︿c coi là an toàn

1.2.3.1.2 Kh n <ng thanh kho n c﹁a ngân hàng

Theo chu n mぇc qu￣c t , kh n<ng thanh kho n ngân hàng th hi n qua tゎ l giぃa tài s n Có có th thanh toán ngay và tài s n N︿ ph i thanh toán ngay Trong

Jó, tài s n Có có th thanh toán ngay bao gーm ti n m t, ti n g＝i t i ngân hàng Trung ng và các ngân hàng khác, ch﹃ng khoán có kh n<ng mua bán J ︿c Ch tiêu này th hi n kh n<ng ngân hàng có th Jáp ﹃ng J ︿c nhu c u rút ti n hay thanh toán t﹃c th︹i v︵i s￣ l ︿ng l︵n hay không Theo thông l qu￣c t , v︵i m﹃c tài

s n có thanh kho n trên 40% t︲ng d n︿ ti n g＝i có th J ︿c coi là an toàn

Theo Ji u 12 c﹁a Quy t J nh s￣ 457/2005/QI-NHNN ngày 19/04/2005,

v vi c ban hành ☜Quy J nh các tゎ l b o J m an toàn trong ho t J⋮ng c﹁a các t︲ ch﹃c tín d︽ng☝ có quy J nh:

☜T︲ ch﹃c tín d︽ng ph i th ︹ng xuyên J m b o tゎ l v kh n<ng chi tr Jーi v︵i t︻ng lo i ti n Jーng, vàng nh sau:

1 Tゎ l t￣i thi u 25% giぃa giá tr các tài s n ☜Có☝ có th thanh toán ngay

và các tài s n ☜N︿☝ s J n h n thanh toán trong th︹i gian 01 tháng ti p theo

2 Tゎ l t￣i thi u b ng 1 giぃa t︲ng tài s n ☜Có☝ có th thanh toán ngay trong kho ng th︹i gian 7 ngày làm vi c ti p theo và t︲ng tài s n ☜N︿☝ ph i thanh toán trong kho ng th︹i gian 07 ngày làm vi c ti p theo☝

1.2.3.1.3 Kh n <ng sinh l︹i c﹁a Ngân hàng:

M﹃c sinh l︹i là ch tiêu ph n ánh k t qu ho t J⋮ng, cﾃng nh ph n ánh m⋮t ph n k t qu c nh tranh c﹁a ngân hàng M﹃c sinh l︹i J ︿c Jánh giá thông qua các ch tiêu:

- Tゎ su t sinh l︹i t︲ng tài s n (ROA: Return on Assets):

L︿i nhu n ròng sau thu

T︲ng tài s n có bình quân

Ch tiêu này ph n ánh m⋮t Jーng tài s n t o ra bao nhiêu Jーng l︿i nhu n,

ch t l ︿ng c﹁a công tác qu n lý tài s n có Tài s n sinh l︹i càng l︵n thì h s￣ trên càng l︵n

- Tゎ su t sinh l︹i v￣n tぇ có (ROE: Return on Equity)

L︿i nhu n ròng sau thu

ROE = x 100%

V￣n tぇ có

Ch tiêu này ph n ánh m⋮t Jーng v￣n ch﹁ s［ hぃu t o ra bao nhiêu Jーng l︿i nhu n, kh n<ng sinh l︹i trên m⋮t Jーng v￣n c﹁a ngân hàng H s￣ càng l︵n, kh n<ng sinh l︹i tài chính càng l︵n

1.2.3.1.4 Ch t l ︿ng tín d︽ng:

Ch t l ︿ng tín d︽ng th hi n ch﹁ y u thông qua tゎ l n︿ quá h n/t︲ng d

n︿ và tゎ l n︿ x u/t︲ng d n︿ N u tゎ l này th p ch﹃ng t、 kh n<ng qu n tr r﹁i ro c﹁a ngân hàng t￣t, tình hình tài chính lành m nh và ng ︿c l i n u các tゎ l này cao thì m﹃c J⋮ trích l p dぇ phòng cao; tình hình tài chính c n J ︿c giám sát ch t ch

1.2.3.2 H th ￣ng thông tin và công ngh ngân hàng

Ngày nay, thông tin J ︿c s＝ d︽ng nh m⋮t nguーn lぇc kinh t , m⋮t vﾃ khí trong môi tr ︹ng c nh tranh Các doanh nghi p nói chung và các ngân hàng th ng

m i nói riêng ph i s＝ d︽ng thông tin ngày càng nhi u J t<ng n<ng lぇc, t<ng hi u

qu trong ho t J⋮ng và Jem l i l︿i ích cho n n kinh t cﾃng nh cho ngân hàng

- Thông tin là c s［ quan tr ng trong ho ch J nh chi n l ︿c kinh doanh

cﾃng nh xây dぇng k ho ch tác nghi p mang tính kh thi cao

- Thông qua thông tin ph n hーi ng ︹i qu n lý theo dõi J ︿c t￣c J⋮ thぇc

ng ︹i qu n lý s th y J ︿c c h⋮i kinh doanh t￣t cﾃng nh m￣i Je do J￣i v︵i ngân hàng Luーng thông tin bên trong cung c p các Ji m m nh và Ji m y u c﹁a các nguーn lぇc khác nhau J￣i v︵i ngân hàng

Hi n J i hoá công ngh s giúp cho ngân hàng nâng cao ch t l ︿ng d ch v︽, J m b o ph︽c v︽ khách hàng m⋮t cách nhanh chóng, chính xác Ngoài ra công ngh hi n J i còn giúp ngân hàng m［ r⋮ng thêm lo i hình d ch v︽ cﾃng nh th

tr ︹ng ho t J⋮ng c﹁a ngân hàng

1.2.3.3 Kh n<ng cung ﹃ng d ch v︽ ngân hàng:

Kh n<ng cung ﹃ng d ch v︽ ngân hàng th hi n ［ vi c ph︽c v︽ k p th︹i, thu n ti n, nhanh chóng, an toàn, chính xác và tính linh ho t c﹁a d ch v︽ Mu￣n

v y, các ngân hàng ph i m［ r⋮ng và nâng cao ch t l ︿ng, hi u qu các d ch v︽ ngân hàng hi n có; Jーng th︹i Ja d ng hoá các s n ph m cung c p cho n n kinh t và các kênh phân ph￣i d ch v︽ v︵i công ngh tiên ti n

Các ngân hàng m nh không ch th hi n ［ vi c cung ﹃ng m⋮t kh￣i l ︿ng v￣n tín d︽ng l︵n cho th tr ︹ng mà còn ph i th hi n ph ng pháp c p tín d︽ng th nào I￣i v︵i các ngân hàng tiên ti n, c p tín d︽ng cho các doanh nghi p v︵i m⋮t lãi

su t J u vào - J u ra t￣i thi u, bù l i s thu J ︿c r t nhi u nguーn thu nh p t︻ các

d ch v︽ khác giúp cho doanh nghi p chuy n t i v￣n vay m⋮t cách k p th︹i, Júng lúc, Júng n i và trôi ch y H n nぃa m⋮t ngân hàng kinh doanh Ja n<ng s có nhi u l︿i

th J nâng cao hi u qu ho t J⋮ng kinh doanh b［i vì:

- Ia d ng hoá d ch v︽ giúp ngân hàng phân tán và gi m thi u r﹁i ro Theo các d ch v︽ truy n th￣ng và c︲ Ji n, ngân hàng thu l︿i ch﹁ y u t︻ ho t J⋮ng tín d︽ng, nh ng tín d︽ng l i là lbnh vぇc ch﹃a Jぇng nhi u r﹁i ro và b t tr c Vì th , thぇc

hi n kinh doanh nhi u s n ph m d ch v︽ ngân hàng khác bên c nh nghi p v︽ tín

d︽ng s giúp phân tán và gi m r﹁i ro

- Ia d ng hoá s n ph m, d ch v︽ ngân hàng s làm t<ng l︿i nhu n c﹁a NHTM Khi thぇc hi n Ja d ng hoá s n ph m d ch v︽, ngân hàng th ng m i s s＝ d︽ng tri t J , có hi u qu c s［ v t ch t và J⋮i ngﾃ cán b⋮ c﹁a m‖i ngân hàng; do

v y, gi m chi phí qu n lý và chi phí ho t J⋮ng, t<ng l︿i nhu n t￣i Ja cho doanh nghi p cﾃng nh cho ngân hàng th ng m i

- Ch khi thぇc hi n Ja d ng hoá s n ph m, d ch v︽ ngân hàng m︵i cung

c p J ︿c nhi u lo i d ch v︽ m⋮t cách nhanh chóng, linh ho t, có ch t l ︿ng cho khách hàng và cho n n kinh t H n nぃa, vi c ph︽c v︽ khách hàng theo ph ng th﹃c ☜tr n gói☝ bao gi︹ cﾃng u vi t h n ph ng th﹃c riêng l

Ngoài vi c Ja d ng hoá d ch v︽ thì Ja d ng hoá các kênh phân ph￣i cﾃng

là m⋮t trong nhぃng y u t￣ quan tr ng trong vi c nâng cao kh n<ng c nh tranh c﹁a

m‖i ngân hàng Ia d ng hoá các kênh phân ph￣i s giúp cho các s n ph m d ch v︽

c﹁a ngân hàng nhanh chóng J n tay khách hàng

1.2.3.4 Chi n l ︿c khách hàng:

Trong n n kinh t th tr ︹ng, khách hàng chính là ng ︹i Jóng vai trò quy t J nh sぇ tーn t i hay không tーn t i c﹁a m⋮t t︲ ch﹃c ch﹃c nói chung và ngân hàng nói riêng N u doanh nghi p J a ra th tr ︹ng nhぃng s n ph m không phù h︿p

v︵i th tr ︹ng, thì dù s n ph m Jó có ch t l ︿ng t￣t J n Jâu Ji ch<ng nぃa nó cﾃng không th tiêu th︽ J ︿c, th m chí phá s n Trong kinh doanh ngân hàng cﾃng v y, khách hàng có quy n ch n b t kっ m⋮t ngân hàng nào J g＝i ti n, vay ti n ho c giao

d ch N u các ngân hàng không quan tâm J n nhu c u c﹁a khách hàng, J n kh n<ng ph︽c v︽, cách ti p th , gi︵i thi u s n ph m,▁ c﹁a ngân hàng hay nói ng n g n

h n là quan tâm J n chi n l ︿c khách hàng, thì các ngân hàng Jó khó mà tーn t i và phát tri n J ︿c Các ngân hàng bu⋮c ph i ch﹁ J⋮ng quan tâm J n vi c Jáp ﹃ng nhu

c u và mong mu￣n c﹁a khách hàng, ngân hàng c n ph i n m b t nhanh chóng, chính xác nhu c u c﹁a khách hàng J có th Jáp ﹃ng k p th︹i H n nぃa, s n ph m

mà các ngân hàng cung c p cho khách hàng th ︹ng ít có tính khác bi t, vì v y, ch

c n ngân hàng có chi n l ︿c khách hàng t￣t nh thái J⋮ nhân viên hoà nhã, d ch v︽ thu n ti n, qu ng cáo r⋮ng rãi,▁ thì ngay l p t﹃c ngân hàng s thu hút J ︿c khách hàng nhi u h n

1.2.3.5 Ch t l ︿ng nguーn nhân lぇc:

Ngân hàng thu⋮c ngành kinh doanh d ch v︽, vì v y, ch t l ︿ng cán b⋮, nhân viên ngân hàng là m⋮t y u t￣ quan tr ng J ki n t o s﹃c m nh c nh tranh c﹁a các NHTM Nhân viên ngân hàng là ng ︹i trぇc ti p thぇc hi n các chi n l ︿c kinh doanh (bao gーm c chi n l ︿c c nh tranh) c﹁a các ngân hàng th ng m i Ch t

l ︿ng nhân viên ngân hàng càng cao, l︿i th c nh tranh c﹁a ngân hàng càng l︵n

Trong quá trình giao d ch trぇc ti p v︵i khách hàng, nhân viên ngân hàng

là m⋮t ☜hi n hぃu☝ ch﹁ y u c﹁a d ch v︽ Vì v y, v︵i ki n th﹃c và kinh nghi m chuyên môn, nhân viên ngân hàng có th làm t<ng thêm giá tr cho d ch v︽ cﾃng

nh có th làm gi m Ji, th m chí làm h、ng giá tr c﹁a d ch v︽ B ng vi c gây thi n

c m v︵i khách hàng trong quá trình giao d ch, nhân viên ngân hàng Jã trぇc ti p tham gia quá trình xúc ti n bán d ch v︽

Là lぇc l ︿ng ch﹁ y u chuy n t i nhぃng thông tin, tín hi u t︻ th tr ︹ng, t︻ khách hàng, t︻ J￣i th﹁ c nh tranh J n các nhà ho ch J nh chính sách ngân hàng Ngoài ra, nhân viên ngân hàng có trình J⋮ chuyên môn cao thì s gi m r﹁i ro trong các kho n vay; Jーng th︹i h còn có kh n<ng thぇc hi n t￣t vai trò t v n, giúp J︷ khách hàng trong vi c thぇc hi n các dぇ án, ph ng án s n xu t kinh doanh

Bên c nh Jó, n<ng lぇc qu n lý c﹁a nhぃng ng ︹i lãnh J o gi、i, có kinh nghi m s giúp ngân hàng gi m b︵t J ︿c r t nhi u chi phí nh : chi phí r﹁i ro, chi phí lao J⋮ng, chi phí qu n lý, t o Ji u ki n cho ngân hàng ho t J⋮ng có hi u qu và

c nh tranh Qu n lý t￣t cﾃng có nghba là s＝ d︽ng Júng ng ︹i, Júng ch‖, bi t cách t︲

ch﹃c, Ji u hành công vi c, bi t giám sát, ki m tra, qu n lý ch t ch , bi t phân chia trách nhi m rõ ràng cho t︻ng phòng ban, bi t chú tr ng vào nhぃng nhi m v︽ trong tâm, tr ng Ji m H s bi t cách J s＝ d︽ng các công c︽ c nh tranh m⋮t cách có

hi u qu nh t, ﹃ng phó m⋮t cách linh ho t nhぃng bi n J⋮ng th ︹ng xuyên trên th

tr ︹ng, nh y bén trong kinh doanh, nhanh chóng phát hi n ra nhぃng th︹i c Jーng th︹i gi m thi u nhぃng sai sót không Jáng có T t c J u góp ph n t o nên sぇ l︵n

m nh c﹁a ngân hàng

1.2.3.6 Th ng hi u

M⋮t th ng hi u m nh là m⋮t th ng hi u mà nó có th t o J ︿c sぇ thích thú cho khách hàng m︽c tiêu, làm cho h có xu h ︵ng tiêu dùng và ti p t︽c tiêu dùng nó Khi m⋮t th ng hi u nh n J ︿c lòng Jam mê c﹁a khách hàng m︽c tiêu thì

Jó là c s［ cho sぇ thành công c﹁a th ng hi u

Th ng hi u là m⋮t tài s n vô hình b［i nó có kh n<ng tác J⋮ng J n thái J⋮ hành vi c﹁a ng ︹i tiêu dùng Giá tr c﹁a th ng hi u mang l i l︿i nhu n cho Ngân hàng trong t ng lai Th ng hi u t o ra l︿i th c nh tranh, giúp Ngân hàng thu n l︿i h n khi tìm và phát tri n th tr ︹ng m︵i Nó là ph ng ti n ghi nh n, b o

v và th hi n thành qu c﹁a Ngân hàng, Jem l i sぇ ︲n J nh và phát tri n th ph n, nâng cao l︿i th c nh tranh, t o ra danh ti ng và l︿i nhu n

Tuy nhiên, danh ti ng và uy tín c﹁a Ngân hàng ch có th có J ︿c sau m⋮t quá trình quan h lâu dài giぃa Ngân hàng và khách hàng do Ngân hàng luôn cung c p các d ch v︽ có ch t l ︿ng cao, hoàn t t công vi c Júng h n, J m b o t￣t các d ch v︽ kèm theo Vì v y, J có J ︿c danh ti ng và uy tín trên th tr ︹ng Jòi h、i các Ngân hàng ph i n︲ lぇc c￣ g ng th ︹ng xuyên v︵i tinh th n luôn c i ti n và

Ja d ng hoá s n ph m, d ch v︽, Jáp ﹃ng cao h n nhu c u c﹁a khách hàng

1.2.3.7 Ho t J⋮ng Marketing

Là m⋮t ngành kinh doanh có nhi u J￣i th﹁ c nh tranh trên th tr ︹ng thì

ho t J⋮ng marketing J￣i v︵i các ngân hàng là r t c n thi t Các ngân hàng mu￣n t o nên kh n<ng c nh tranh cao h n các J￣i th﹁ khác thì tr ︵c h t h ph i nghiên c﹃u

và n m ch c nhu c u, th hi u c﹁a t︻ng J￣i t ︿ng khách hàng, c﹁a t︻ng th tr ︹ng

c︽ th , J t︻ Jó Ja d ng hoá s n ph m d ch v︽ c﹁a ngân hàng mình, Jーng th︹i Ji

J u trong vi c t o ra nhぃng s n ph m d ch v︽ m︵i nh m thu hút khách hàng

H n nぃa, ho t J⋮ng Marketing còn giúp qu ng cáo, khuy ch tr ng các

s n ph m, d ch v︽ c﹁a ngân hàng J n ng ︹i dân, J ng ︹i dân có nhi u hi u bi t v

ti n ích c﹁a các nghi p v︽ ngân hàng và t︻ Jó lôi kéo h J n v︵i các ngân hàng Marketing còn giúp nâng cao hình nh, tên hi u, uy tín và v th c﹁a các ngân hàng,

t o ra n t ︿ng trong lòng khách hàng Iây là m⋮t Ji u h t s﹃c quan tr ng J c bi t J￣i v︵i ngành ngân hàng Vì khi khách hàng Jã có n t ︿ng J p, có sぇ tin t ［ng vào m⋮t ngân hàng nào Jó thì h s ch s＝ d︽ng s n ph m, d ch v︽ c﹁a ngân hàng Jó mà thôi V︵i uy tín, v th có J ︿c, ngân hàng s J ︿c khách hàng tin t ［ng g＝i ti n dù

ph i ch u lãi su t th p, còn các doanh nghi p s mu￣n ngân hàng này tài tr︿ vì h

J ︿c ti ng là m⋮t ngân hàng uy tín tài tr︿ Do v y, ngân hàng Jó có th nâng cao kh n<ng c nh tranh c﹁a mình, và t o J ︿c m⋮t v th vぃng vàng trên th tr ︹ng