Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam giai đoạn 2010-2020

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH ______ NGÔ QUANG THNG GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM GIAI ON 2010-2020 Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.05 LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH ______ NGÔ QUANG THNG GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM GIAI ON 2010-2020 Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60.34.05 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. NGUYN VN DNG TP. H Chí Minh – Nm 2011 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan Lun vn thc s kinh t này do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các s liu, thông tin đc s dng trong lun vn điu có ngun gc, trung thc và đc phép công b. Ngô Quang Thng Hc viên cao hc Khóa 17 Trng i hc Kinh t TP. H Chí Minh MC LC Trang Li cam đoan Mc lc Danh mc các ký hiu, t vit tt M đu 1 CHNG 1: C S LÝ LUN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1. Khái nim v nng lc cnh tranh 3 1.1.1. Khái nim v cnh tranh 3 1.1.2. Li th cnh tranh 3 1.1.3. Nng lc cnh tranh 4 1.1.4. Kh nng cnh tranh 4 1.2. c đim cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 5 1.2.1. Khái nim NHTM 5 1.2.2. c đim kinh doanh trong lnh vc ngân hàng 6 1.2.3. Các hành vi cnh tranh không lành mnh trong lnh vc ngân hàng 6 1.3. Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 7 1.3.1. Mô hình 5 áp lc cnh tranh ca Michael Porter 7 1.3.2. Môi trng kinh t 9 1.3.3. Môi trng xã hi 9 1.4. Các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca ngân hàng 10 1.4.1. Tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh hin hành 11 1.4.1.1. Quy mô tài sn 12 1.4.1.2. Quy mô th trng 12 1.4.1.3. Cht lng tài sn 12 1.4.1.4. Thanh khon 12 1.4.1.5. H s an toàn vn 12 1.4.1.6. Hiu qu kinh doanh 13 1.4.1.7. C s tin gi và mng li giao dch 14 1.4.2. Tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh tim nng 14 1.4.2.1. Qun tr ngân hàng 14 1.4.2.2. Qun lý và kim soát ni b 14 1.4.2.3. Cht lng nhân viên 14 1.4.2.4. Dch v khách hàng 15 1.4.2.5. H thng thông tin, k thut, và c s h tng 15 1.4.2.6. Danh ting, uy tín và thng hiu 15 KT LUN CHNG 1 16 CHNG 2: THC TRNG NNG LC CNH TRANH CA NHTMCP NGOI THNG VIT NAM 17 2.1. Gii thiu s lc v quá trình hình thành và phát trin ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam 17 2.2. Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca Vietcombank 18 2.2.1. Nhng tác đng ca hi nhp kinh t quc t đn nng lc cnh tranh ca Vietcombank 18 2.2.2. Nhng c hi và thách thc v mt cnh tranh 19 2.3. Thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam 21 2.3.1. Vn ch s hu 21 2.3.1.1. C cu c đông 22 2.3.1.2. Quy mô vn ch s hu 22 2.3.1.3. H s an toàn vn 25 2.3.2. Quy mô tài sn 25 2.3.3. Sn phm, dch v 27 2.3.3.1. Hot đng tín dng 27 2.3.3.2. Huy đng vn 32 2.3.3.3. Hot đng kinh doanh th 35 2.3.3.4. Hot đng thanh toán quc t 37 2.3.3.5. Hot đng kinh doanh ngoi t 38 2.3.3.6. Hot đng đu t tài chính 38 2.3.3.7. Hot đng ngân hàng đi ngoi và các hot đng khác 39 2.3.4. Hiu qu hot đng 40 2.3.4.1. T sut sinh li trên vn ch s hu (ROE) 40 2.3.4.2. T sut sinh li trên tài sn (ROA) 41 2.3.4.3. Chi phí hot đng trên Thu nhp hot đng 42 2.3.5. Mng li phân phi 43 2.3.6. Thanh khon 45 2.3.7. Qun lý, điu hành, kim soát ni b, và qun tr ri ro 46 2.3.7.1. Mô hình t chc 46 2.3.7.2. Công tác qun lý, điu hành, kim soát ni b, và qun tr ri ro 47 2.3.8. Cht lng nhân viên 48 2.3.9. H thng thông tin - k thut, và c s h tng 50 2.3.9.1. H tng công ngh thông tin 50 2.3.9. 2. C s h tng 53 2.3.10. Danh ting, uy tín và thng hiu 54 2.3.11. V th ca Vietcombank trong ngành 54 2.3.12. So sánh Vietcombank vi các NHNNg 55 2.4. Nhn xét v nng lc cnh tranh ca Vietcombank 56 2.4.1. Thành tu 56 2.4.2. Hn ch 58 2.4.3. Nguyên nhân 58 KT LUN CHNG 2 59 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NHTMCP NGOI THNG VIT NAM GIAI ON 2010- 2020 60 3.1. nh hng chin lc phát trin Vietcombank 60 3.2. Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Vietcombank trong thi k hi nhp kinh t quc t 61 3.2.1. Gii pháp vi mô 61 3.2.1.1. Tng cng nng lc tài chính 61 3.2.1.2. Tng cng nng lc qun tr, điu hành, qun lý ri ro, và cht lng ngun nhân lc 61 3.2.1.3. Phát trin mng li phân phi 63 3.2.1.4. a dng hóa và nâng cao cht lng sn phm, dch v 64 3.2.1.5. Tng cng c s h tng và h thng công ngh thông tin 66 3.2.1.6. Phát trin thng hiu Vietcombank 67 3.2.1.7. Các gii pháp khác 68 3.2.2. Kin ngh 69 3.2.2.1. i vi chính ph 69 3.2.2.2. i vi NHNN 70 3.2.2.3. i vi y ban Chng khoán Nhà nc 71 3.3. Gii pháp h tr 71 KT LUN CHNG 3 72 KT LUN 73 Tài liu tham kho Ph lc DANH MC T VIT TT T vit tt Ý ngha ACB : NHTMCP Á Châu AGRIBANK : Ngân hàng nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam ASEAN : Hip hi các nc ông Nam Á ATM : Máy giao dch t đng BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam CAR : H s an toàn vn CPH : C phn hóa DNNN : Doanh nghip nhà nc DNNVV : Các doanh nghip nh và va GDP : Tng sn phm quc ni VIETINBANK : NHTMCP Công thng Vit Nam IMF : Qu tin t quc t IPO : Phát hành c phiu ln đu ra công chúng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nc Vit Nam NHNNg : Ngân hàng nc ngoài NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn NHTMNN : Ngân hàng thng mi nhà nc NHTMVN : Ngân hàng thng mi Vit Nam PGD : Phòng giao dch STB : NHTMCP Sài Gòn Thng Tín TCTD : T chc tín dng TNHH : Trách nhim hu hn TSC : Tài sn c đnh TTCK : Th trng chng khoán USD : ô la M VAS : H thng tiêu chun k toán Vit Nam VCB (Vietcombank) : NHTMCP Ngoi thng Vit Nam VN : ng Vit Nam VPD : Vn phòng đi din WTO : T chc thng mi th gii - - 1 M U 1. Tính cp thit ca đ tài Vit Nam gia nhp và chính thc tr thành thành viên th 150 ca T chc thng mi th gii (WTO) vào nm 2007 đã đánh mt du mc quan trng trong quá trình hi nhp vào nn kinh t toàn cu. Theo cam kt gia nhp WTO, sau 5 nm k t ngày gia nhp, Vit Nam s m ca hoàn toàn lnh vc ngân hàng vi các nc thành viên, khi đó các ngân hàng trong nc s cnh tranh bình đng vi các NHNNg. M ca lnh vc ngân hàng s to ra nhiu c hi nhng cng đã đt ra nhiu thách thc cho h thng ngân hàng Vit Nam. H thng NHTM Vit Nam nói chung và NHTMCP Ngoi thng Vit Nam nói riêng còn yu v nhiu mt so vi các NHNNg. Do vy, nâng cao nng lc cnh tranh ca các NHTM đ cnh tranh vi các NHNNg, hi nhp kinh t quc t là mt yêu cu bc thit. Xut phát t tính cp thit đó, tôi chn đ tài “Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam giai đon 2010-2020” làm lun vn ca mình. 2. Mc tiêu nghiên cu ca đ tài  tài nghiên cu làm rõ các vn đ sau: - Lý lun v nng lc cnh tranh ca các NHTM. - Phân tích thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam. Nghiên cu quá trình to ra các d liu v tài chính ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam và mt s yu t phi tài chính t đó đánh giá mc đ cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam. - T c s lý lun và phân tích thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam, đ xut gii pháp, kin ngh nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam trong giai đon 2010-2020. 3. i tng và phm vi nghiên cu [...]... c a NHTM Ch ng 2: Th c tr ng n ng l c c nh tranh c a NHTMCP Ngo i th Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTMCP Ngo i th Vi t Nam giai o n 2010-2020 ng Vi t Nam ng -3- CH NG 1: C S LÝ LU N V NGÂN HÀNG TH 1.1 N NG L C C NH TRANH C A NG M I Khái ni m v n ng l c c nh tranh 1.1.1 Khái ni m v c nh tranh Theo Các Mác: “C nh tranh là s ganh ua, s u tranh gay g t gi a các nhà t b n giành gi... ng thì kh n ng huy d ch v ngân hàng càng cao M t ngân hàng huy hàng có uy tín, và th ng ng ng v n và cung ng c nhi u ti n g i là ngân ng có thanh kho n t t 1.4.2 Tiêu chí ánh giá n ng l c c nh tranh ti m n ng 1.4.2.1 Qu n tr ngân hàng M t y u t quan tr ng quy t là vai trò c a ng i lãnh nh s thành công trong kinh doanh ngân hàng o ngân hàng, t m nhìn c a h có nh h lai c a ngân hàng N ng l c qu n tr ,... s n hi n t i thành các d ch v t t h n cho khách hàng H cung c p ã phát tri n mô hình c nh tranh c a NHTM nh sau: Kh n ng c nh tranh c a m t ngân hàng = tài s n c nh tranh (hi n t i) x quá trình c nh tranh [16] Tài s n c nh tranh c hi u là các y u t hi n t i ch ra s c nh tranh c a ngân hàng, có ngh a là so sánh các d li u c a m t ngân hàng trong m t giai o n ây là s ánh giá v các y u t tài chính Ngày... ng ngân hàng theo quy c c ng hòa xã h i ch c th c hi n t t c các ho t nh c a Lu t này Theo tính ch t và m c tiêu ho t ng ng, các lo i hình ngân hàng g m NHTM, ngân hàng chính sách, ngân hàng h p tác xã’ ‘NHTM là lo i hình ngân hàng c th c hi n t t c các ho t ng ngân hàng và -6- các ho t ng kinh doanh khác theo quy nh c a Lu t này nh m m c tiêu l i nhu n’ 1.2.2 c i m kinh doanh trong l nh v c ngân hàng. .. ng ngân hàng u t ) tùy theo th m nh c a m i ngân hàng Quá trình h i nh p s t o ra các ngân hàng có quy mô l n, tài chính lành m nh và kinh doanh có hi u qu Kh n ng c nh tranh c a các ngân hàng c - 20 - M c a th tr n ng, các NHNNg s tham gia góp v n vào ngân hàng trong c, thành l p ngân hàng 100%, và các hình th c khác, i cùng v i s thâm nh p th tr ng là v n, công ngh , trình qu n lý v.v… và các ngân. .. các ngân hàng [10], và tính toán c a tác gi - 25 Quy mô VCSH c a các NHTM Vi t Nam còn r t nh so v i các ngân hàng khu v c và th gi i Nh ng ngân hàng có quy mô v n l n nh t toàn h th ng nh AGRIBANK, VCB hay BIDV c ng ch có kho ng trên 1 t USD, th p xa so v i nh ng ngân hàng l n c a m t s qu c gia trong khu v c (nh Ngân hàng Bangkok Thái Lan: h n 3 t USD, Ngân hàng DBS c a Singapore: h n 9 t USD, Ngân. .. doanh ngân hàng luôn g n li n v i ch tín, ni m tin c a khách hàng v i ngân hàng quy t qua th nh s s ng còn c a NHTM Uy tín c a NHTM ng hi u c a ngân hàng Th nh giá, vì v y khách hàng càng tin t ra, kh n ng liên k t, h p tác v i kh n ng c nh tranh c a NHTM i c th hi n ng hi u là tài s n vô hình và do khách hàng ng thì giá tr th ng hi u càng cao Ngoài i tác có uy tín c ng là y u t góp ph n nâng cao -... c a khách hàng Vi t Nam S c sát v i các ngân hàng n c ngoài s là ng l c thúc y công cu c i m i và c i cách ngân hàng, nh t là trong vi c nâng cao n ng l c qu n lý i u hành, thi t l p các quy qu c t , thúc y th tr nh an toàn trong ho t ng tài chính phát tri n ng ngân hàng theo chu n m c y và hi u qu h n 2.2.2 Nh ng c h i và thách th c v m t c nh tranh ̇ C h i - i v i NHNN: T o c h i nâng cao n ng l... nh tranh c a NHTMCP Ngo i th Vi t Nam t i th tr ng Vi t Nam trên c s so sánh, ánh giá kh n ng c nh tranh c a NHTMCP Ngo i th s n (n m 2010) ng ng Vi t Nam v i 5 NHTM hàng u Vi t Nam v t ng tài m t s ch tiêu chính Các d li u s d ng phân tích ch y u trong giai o n n m 2006-20010 4 Ph ng pháp nghiên c u Thu th p thông tin, d li u t các báo cáo th và ngoài n c, t p chí ngân hàng nhà n ng niên c a ngân hàng. .. viên Trong kinh doanh ngân hàng, nhân viên có vai trò quan tr ng trong vi c cung c p s n ph m, d ch v có ch t l ng ng cho khách hàng i ng nhân viên chính là i tr c ti p em l i cho khách hàng nh ng c m nh n v ngân hàng và s n ph m d ch v c a ngân hàng, ng th i t o ni m tin cho khách hàng Do v y, nhân viên ngân hàng ph i trình tin h c, kh n ng giao ti p, gi i quy t v n i v i ngân hàng h c v n và các k . thng Vit Nam IMF : Qu tin t quc t IPO : Phát hành c phiu ln đu ra công chúng NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nc Vit Nam NHNNg : Ngân hàng nc ngoài NHTMCP : Ngân hàng thng. cnh tranh ca NHTM Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam Chng 3: Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP Ngoi thng Vit Nam giai đon 2010-2020. ______ NGÔ QUANG THNG GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM GIAI ON 2010-2020 Chuyên ngành: Qun tr kinh